1 Philippe CHARRE et Jean-Philippe MANGO PHILIPPE

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DIRIGEANTS
Philippe CHARRE et Jean-Philippe MANGO
FORMATION & CURSUS DES DIRIGEANTS CIF
PHILIPPE CHARRE, 16/06/1967 A NIMES --------------------------------------------------------------------------------------------------------• Formation
1992 : DESS Gestion de Patrimoine - Université Jean Moulin, LYON III.
1990 : Maîtrise des Sciences Economiques spécialisation Banque et Finances.
• Cursus professionnel
Depuis 11/2005, Gérant de Cabinet de Courtage d’Assurances et de Gestion de Patrimoine.
2001 à 2005, Consultant en Gestion de Patrimoine - DRESDNER GESTION PRIVEE, Lyon.
1995 à 2001, Sous-directeur d’agence - CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, Lyon.
1992 à 1995, Chargé de clientèle privée -CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, Lyon.
JEAN-PHILIPPE MANGO, NE LE 23/08/1968 A LYON 3EME ---------------------------------------------------------------------------------• Formation
Master 2 en Gestion de Patrimoine - Université d’Auvergne à Clermont Ferrand.
Licence en droit - Université Lyon III.
• Cursus professionnel
Depuis 08/1995, Gérant de Cabinet de Courtage d’Assurances et de Gestion de Patrimoine.
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ORGANISATION PROFESSIONNELLE
Conseil en Investissements Financiers référencé sous le n°E002036 par l’ANACOFI CIF, association agréée
par l’Autorité des Marchés Financiers.
Adhérent de l’ANCDGP (Association Nationale des Conseils Diplômés en Gestion de Patrimoine).
METIERS
Le Cabinet est spécialisé dans l’Ingénierie Patrimoniale sous ses aspects juridiques, économiques et
fiscaux. Le client est au centre de notre démarche.
Nous assurons une prestation de Conseil et nous accompagnons nos clients pour la mise en place et le suivi
des solutions de placement.
Nous élaborons des Stratégies de Défiscalisation visant à augmenter la capacité de constitution d’un
patrimoine.
Notre activité de Courtier en Crédits nous permet d’optimiser les montages financiers dans les meilleures
conditions (taux, garanties, frais, assurances de prêts...).
Notre statut d’Agent Immobilier conforte notre expertise en matière d’investissement immobilier.
TYPES D’INVESTISSEMENTS
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Immobilier neuf ou ancien (Locations Meublées, Déficits fonciers, Régimes spéciaux…),
Assurances Vie et Contrats de Capitalisation,
Valeurs mobilières (Comptes titres, PEA - Plan d’Epargne Actions, FCPI – Fonds Communs de
Placements dans l’Innovation,…),
SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier), OPCVI (Organisation de Placement Collectif
de Valeurs Immobilières),
Epargnes Salariales (Plan Epargne Entreprises, Art 83, Loi Madelin).
IMMATRICULATIONS
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Registre de commerce et des Sociétés : LYON n° 401 799 770,
SIREN : 401 799 770,
Courtier en Assurance identifiant ORIAS n° 07 001 880,
Démarcheur Financier n° 1052091282LZ,
Conseiller en Investissement Financier référencé sous le n°E002036 par l’ANACOFI CIF,
association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers,
Carte de Transaction Immobilière n°103214,
Carte professionnelle n° 052476, Préfecture du Rhône, de Transaction sur Immeubles et Fonds de
Commerce
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PARTENARIATS
Le Cabinet n’a aucun lien financier et / ou capitalistique avec aucune compagnie d’assurance, aucun
établissement bancaire, aucun promoteur immobilier ou agence immobilière, aucun cabinet d’avocat,
d’expert-comptable ou étude notariale.
Il n’a aucune obligation de chiffre d’affaires avec un des partenaires cités ci-après.
Le Cabinet a accepté les mandats de commercialisation d’instruments financiers, et possède les cartes de
démarchage délivrées par les établissements suivants :
• Cortal,
• Sélection 18/18,
• FINAVEO.
En assurance de personnes nous avons sélectionné les établissements suivants :
Le cabinet est courtier en assurance inscrit sur le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le
n°07 001 880. Positionné dans la catégorie « b » selon l’article L.520-1 II.1°, n’étant pas soumis à une
obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, et
pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants:
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THEMA, groupe AXA France Vie,
Generali Patrimoine (ex Fédération Continentale), groupe Generali,
Vie Plus, groupe Suravenir,
Oddo,
Ageas,
Cardif, Groupe BNP Paribas,
April,
Apicil,
Aprep La Mondiale,
PMA,
Avip.
La liste de ces partenaires, non exhaustive, est ouverte pour rester en permanence en phase avec l’offre
du marché.
Lorsque la prestation de Conseil en investissements financiers est suivie d’une prestation d’intermédiation
sur des produits financiers, le Cabinet pourra recevoir en plus de souscription non acquis aux OPCVM une
partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 50% de ceux-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 325-3 du règlement général de l’AMF, le client pourra obtenir
communication d’informations plus précises auprès de l’établissement teneur du compte.
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CONFIDENTIALITE : IDENTIFIANT CNIL N° 1202048
Toutes les informations et documents qui nous sont transmis sont traités avec une extrême confidentialité,
le cabinet est l’unique destinataire des données recueillies, ces dernières font l’objet d’un traitement
informatique destiné à l’archivage.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, tous les tiers bénéficient d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. Pour exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, il convient d’adresser au siège social par courrier
recommandé une demande en ce sens. Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de cette
demande, une copie sur supports informatiques (CD ROM) et papier de l’intégralité des données vous
concernant vous sera transmise à l’adresse que vous aurez indiquée. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Le Cabinet :
Capital Social :
Siège social :
Contact :
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Evolia a été créé en 1995
1 270 000 €
119 Boulevard de Stalingrad - 69100 Villeurbanne
Tel : 04 728 42 728 // Fax : 04 728 42 729
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http://www.evolia.fr
Couverture RC Professionnelle et Garanties financières CHARTIS, Tour Chartis Paris la Défense,
34, Place des Corolles, 92400 COURBEVOIE n°2.401.342.
Fait en deux exemplaires originaux
A
, le
Le Consultant par délégation
Signature
Nom du client :
Signature
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