3-FOOD INDUSTRY_FINAL_BAJA

3.FINDUSTRIE ALIMENTAIRE
#INVESTINGUATEMALA
Industrie au Guatemala
3. INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Informations générales
du pays
Capitale
Guatemala
Monnaie
Quetzal
Taux de change (2013)
1 $ US = 7,86 quetzales
Langue officielle
espagnol
Population
15438384
La population active (2013)
PIB (2013)
Les entrées d'IED (2013)
Les exportations (2013)
Source: Banque du Guatemala et de l'Institut national de la statistique
5,9 millions de
US $ 53,8 milliards
US $ 1,3 milliard
US $ 10,0 milliards
3. INDUSTRIE ALIMENTAIRE
INDUSTRIE ALIMENTAIRE
AU GUATEMALA
L'industrie alimentaire du Guatemala offre
d'excellentes opportunités d'investissement,
en raison du fait que c'est une des plus
grandes industries du pays, et de la logistique
et d'autres activités de soutien qui ont été
développés autour des niveaux d'excellence
élevés. Les réussites comme Ambev, Bimbo,
Lala et d'autres sont des exemples clairs de la
portée
de
ce
secteur
en
termes
d'investissement attraction.
L'immense richesse naturelle du Guatemala
en termes de microclimats, des terres fertiles
et de la force de travail à des coûts compétitifs
sont clairement des avantages inégalés pour
le pays.
The agriculture sector represents 14% of
the GDP and the manufacture of food,
beverages and tobacco represents 11.3%. It
also stands out for its exports, US$443
million in 2012, mainly destined to USA,
Central America and Mexico.
3. INDUSTRIE ALIMENTAIRE
INDUSTRIE ALIMENTAIRE
coup d'oeil
US $ 11,5 milliards
Total des revenus (2012)
L'emploi total
75.000 directe / indirecte 353000
Investissement direct étranger
(2003-2012)
443 millions de dollars
espagnol
Les exportations (2012)
Principaux Marchés
principaux produits
Etats-Unis, en Amérique centrale, au
Mexique
Les fruits tropicaux, légumes et
légumineuses, le bétail, les boissons, les
conserves et confiseri
Source: Banque du Guatemala, AGEXPORT et FDI Market Intelligence
3. INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Pourquoi investir
dans ce secteur?
• Proximité et accès rapide aux marchés
nord-américains: États-Unis et le Canada
avec 325 millions de personnes, le
Mexique avec 100 millions de personnes;
et le marché de l'Amérique centrale avec
37 millions de personnes.
• Plus de 360 microclimats, situé à
l'intérieur de la zone tropicale de
l'hémisphère Nord, ce qui permet à la
culture d'une grande variété de produits
agricoles.
• main-d'œuvre abondante à des coûts
compétitifs.
• ports efficaces pour les importations et
les exportations à la fois dans l'Atlantique
et le Pacifique.
• excellent rapport qualité-prix
• Disponibilité des matières premières en
raison de la grande diversité des produits
agricoles en stock dans le pays. Cela
facilite plusieurs processus et de réduire
les coûts de manière significative.
• Système de soutien de l'industrie
sucrière locale, qui est reconnu comme le
numéro un dans le monde en termes
d'efficacité
et
de
productivité,
principalement en raison de la technologie
utilisée dans les usines de sucre.
• Les grandes avancées technologiques
dans l'ensemble de l'industrie (en
particulier dans le secteur du sucre), la
réalisation de normes les plus élevées
exigées par les marchés internationaux.
• Les cas de réussite montrent l'excellente
performance de Guatemala en boisseaux
par acre dans des produits comme: le
cacao, la canne à sucre, noix de coco,
fraises, pommes et poivre noir, entre
autres.
3. INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Un secteur clé pour l'économie
du Guatemala, générant 75 000
emplois directs et plus de
350.000 emplois indirects
Guatemala se distingue comme le pays
avec les meilleures performances en
Amérique latine et dans les Caraïbes en
termes de production de la canne à sucre,
et se distingue également comme le
quatrième plus grand exportateur de
sucre au monde et le deuxième dans la
région de l'Amérique latine, selon les
informations
de
l'économique
Commission pour l'Amérique latine et les
Caraïbes (CEPALC) et l'Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO).
Guatemala se démarque
production
de
plusieurs
agro-industriels, tels que:
dans la
produits
• Les fruits tropicaux: Sud côtes, les
régions centrales et du nord-ouest du
pays.
• Les légumes et les légumineuses: les
régions du sud-ouest Highlands, et du
Centre.
• Bovins: Tout autour du pays. Principaux
ministères pour ce produit: Escuintla,
Izabal, Santa Rosa, Peten et Alta Verapaz
(couvre 66% du total des bovins au
Guatemala).
Le
Guatemala
a
une
superficie
approximative de 11 millions d'hectares,
dont seulement près de 12% est cultivé.
Les principales surfaces de culture, par la
taille, sont situés dans l'Alta Verapaz (156
mille hectares), Jutiapa (119 mille hectares)
et Peten (103 mille hectares).
3. INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Faits saillants:
Boissons
Au Guatemala, il ya 39 entreprises
ce sous-secteur avec environ 18 000
employés, générer environ 200 millions
de dollars par année en exportations.
Multinationales grands comme Ambev,
Big Cola, Fersan et d'autres ont décidé
d'investir au Guatemala, en profitant de sa
situation géographique et des industries
connexes déjà installées dans le pays, tels
que l'emballage plastique, carton, verre et
couvercles.
Boissons guatémaltèques exportations
ont développé une croissance constante
depuis 2005 En 2011, cette croissance a
été supérieure à la croissance mondiale,
environ 10%, selon des informations
publiées par Deloitte en 2012.
• Le Guatemala est un exportateur net de
boissons,
présentant
une
balance
commerciale positive. Des pays comme El
Salvador, le Honduras, le Mexique, le
Nicaragua, les Etats-Unis, le Panama et
l'Italie sont les principaux importateurs de
boissons guatémaltèques.
• des boissons principales sont: l'eau,
l'alcool éthylique, les liqueurs, les boissons
gazeuses, boissons aux fruits (jus de fruits
et nectars), et de la bière.
• Le Guatemala est le plus grand
exportateur de liqueurs dans la région de
l'Amérique centrale.
• la bière représente 78% du volume total
de boissons alcoolisées vendues dans le
pays.
87.09 · 2005
97. 73 · 2006
127. 02 · 2007
158. 56 · 2008
131. 86 · 2009
149. 21 · 2010
172. 08 · 2011
179. 89 · 2012
Source: Banque du Guatemala
Exportation de boissons
(En millions de dollars)
3. INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Les produits
en conserve
Il montre un taux de croissance continue
de l'ordre de 2,5% par an et représente un
potentiel de croissance sans fin pour les
années suivantes.
Guatemala offre des coûts compétitifs, en
particulier en termes de main-d'œuvre et
de fournitures (sans emballage), grâce à
l'abondante
quantité
de
matières
premières comme les fruits et légumes.
Pour résoudre les besoins d'emballage,
les entrepreneurs guatémaltèques ont
développé un cluster de fabrication qui
fournit ce et d'autres services concernés.
Il est également important de mentionner
qu'un grand nombre de sociétés
multinationales ont établi leur siège
régional au Guatemala, et sont en mesure
de fournir la région de l'Amérique centrale
ainsi que toute la partie sud du Mexique.
Entreprises
émergentes
pourraient
profiter d'une excellente situation au
Guatemala, en profitant d'une excellente
situation géographique du pays et de
haute compétitivité, profitant faibles coûts
de production et une demande sans
cesse croissante.
Exportation de marchandises
en conserve
(En millions de dollars)
22. 96 · 2005
23. 15 · 2006
30. 41 · 2007
31. 18 · 2008
31. 56 · 2009
41. 37 · 2010
44. 86 · 2011
52. 20 · 2012
Source: Banque du Guatemala
3. INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Confiserie
Produits comme le chocolat, les bonbons,
sucettes, produits de gomme et menthes
sont les principaux articles produits au
Guatemala.
Le Guatemala est le 4ème plus grand
exportateur de sucre au monde, et le 2ème
dans la région de l'Amérique latine. Il
possède également le prix le plus
compétitif de la région méso-américaine et
la performance maximale en Amérique
latine et dans les Caraïbes, selon les
données de la CEPALC (Commission
économique pour l'Amérique latine et les
Caraïbes).
Exportations de confiserie guatémaltèques
ont augmenté de 19% en 2012, une
tendance qui a été présente depuis 2005
(sauf en 2009, en raison de la crise
financière).
Les prix et l'efficacité offertes par l'industrie
sucrière du Guatemala, avec son climat,
des infrastructures et des incitations
fiscales
pour
les
investisseurs
concurrentiels, ont permis une forte
croissance de ce sous-secteur. Les
principaux marchés pour ces produits sont
les suivants: Amérique centrale, la
République dominicaine et le Mexique, les
marchés de plus de 130 milliards de
dollars US. Les États-Unis est ainsi un
marché important.
La catégorie des bonbons de régime a
également connu une croissance des
ventes importante, à un rythme de près de
23% chaque année, principalement en
raison de la demande croissante dans les
pays nord-américains, qui passent autour
de 93 millions de dollars dans les
chocolats de régime, des bonbons et de la
gomme chaque année.
Exportation de Confiserie
(En millions de dollars)
28. 85 · 2005
35. 47 · 2006
41. 97 · 2007
49. 72 · 2008
38. 97 · 2009
45. 67 · 2010
55. 87 · 2011
66. 63 · 2012
Source: Banque du Guatemala
3. INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Faits saillants:
• Guatemala exporte 70% de sa production
de sucre ensemble, étant le 4e plus grand
pays exportateur dans le monde et le 2e
en Amérique latine; sa production est
destinée aux marchés comme les USA, le
Canada et le Chili. Marchés asiatiques et
des Caraïbes sont également importants
pour ce produit.
• 5 des 15 raffineries de sucre produire de
l'éthanol: 203 millions de litres en 2011.
• Les sucreries ont enregistré une
croissance annuelle de 11% au cours des
20 dernières années.
• 4,4 millions de boisseaux était la récolte
2011-2012, un record pour le Guatemala.
• Ce secteur contribue également au
secteur de l'électricité, avec une capacité
installée de 311 MW à partir de 2010.
• Possibilité pour l'investissement: Le
Guatemala a Approsimately 11 millions
d'hectares de terre fertile et seulement
12% sont cultivés.
3. INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Certaines entreprises
étrangères qui ont fait
confiance au Guatemala:
3. INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Principales incitations en
faveur de ce secteur
Le Guatemala a développé plusieurs mesures
incitatives pour rendre le pays attractif pour les
investissements
étrangers.
Pour
les
investisseurs qui s'intéressent à l'industrie
alimentaire et des boissons du Guatemala, des
lois comme les «libre-échange Zones de
droit", "Promotion et développement des
exportations et Inconvénient (maquiladoras)
Droit activité", et "Zone de libre-échange de
l'Industrie et du Commerce loi" proposent des
incitations à l'étranger entreprises, car ils sont
exonérés de louer les impôts, la valeur ajoutée
(TVA) et des taxes d'importation.
• "Free Zones franches loi” (décret 65-89):
Cette loi établit que, en plaçant une entreprise
dans l'un des «zones franches» existants, il
peut bénéficier des avantages suivants:
exonération des droits de douane et de la
valeur de l'entreprise ajoutés (TVA) pour toutes
les machines, les équipements, le mobilier, les
outils
et
autres
matériaux
destinés
principalement
à
la
construction
d'infrastructures. En outre, cette loi offre
exonération de 100% du loyer de l'impôt
jusqu'à 10 ans, 5 ans d'exonération de l'impôt
foncier pour tous les biens utilisés dans la
«zone de libre-échange", et l'exemption de
toutes les taxes existantes et à créer qui
pourrait affecter le capital et les bénéfices de la
société, pour cette période de temps
spécifique.
Il ya actuellement au Guatemala un total de 18
“zones franches” situés dans la ville de
Guatemala (11), San Marcos (2), Escuintla (2),
Santa Rosa (1) et Izabal (2).
•
Promotion
et
développement
des
exportations et Inconvénient (maquiladoras)
Droit activité» (décret 29-89): Cette loi vise à
stimuler les exportations de produits et
services guatémaltèques en offrant des
incitations fiscales pour les entreprises
3. INDUSTRIE ALIMENTAIRE
nationales et étrangères. Sans toutes les
exigences de localisation, il offre une
exonération temporaire des droits de douane,
la TVA et l'exonération complète de louer les
impôts jusqu'à 10 ans et des taxes à
l'exportation ordinaires et / ou extraordinaires
pour cette période de temps.
• "Free Zone de l'Industrie et du Commerce loi»
(décret 22-73): Cette loi, communément
appelé au Guatemala ZOLIC, pour son sigle en
espagnol) propose sur les mêmes incitations
que les autres lois en matière d'exonération
fiscale. La principale différence est qu'il
cherche à développer de grands territoires qui
seraient consacrés à l'industrie et le commerce
(un plus grand concept de «zones de
libre-échange"). Aujourd'hui, il est l'un ZOLIC
située dans le département d'Izabal, près du
port de Santo Tomás de Castilla dans la mer
des Caraïbes.
Zones Franches
Carte
5
1
2
3
1 · Guatemala City (11)
2 · San Marcos (2)
3 · Escuintla (2)
4 · Santa Rosa (1)
5 · Izabal (2)
Source: Invest in Guatemala
4
3. INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Cadre juridique
pertinent
Droit du travail et le salaire minimum
Le gouvernement guatémaltèque établit le
salaire minimum mensuel. Pour 2014, le salaire
minimum mensuel est fixé sur Q.2,280.34 +
Q.250.00 = Q.2,530.34 (environ $ 325,00). En
plus de cela, l'employeur doit aussi ajouter les
frais pour: la sécurité sociale, la formation et les
loisirs, comme suit:
• IGSS (Institut guatémaltèque de sécurité
sociale): Selon la loi, les employeurs sont tenus
de contribuer à cette institution un montant
équivalent à 10,67% du salaire mensuel de
leurs employés. En outre, chaque employé
contribue avec 4,83% de leur salaire mensuel.
IGSS est l'institution en charge d'offrir la
sécurité sociale (principalement de la santé et
de retraite) à tous les travailleurs au
Guatemala.
• INTECAP (Institut technique de formation et
de productivité): Les employeurs sont tenus
de contribuer à cette institution un montant
équivalent à 1% du salaire mensuel de leurs
employés. Cette institution propose, tout au
long de ses plus de 30 campus et des
délégations, de la formation et des études
certifiés pour le marché du travail
guatémaltèque dans un large éventail de
domaines et avec l'objectif d'augmenter les
possibilités d'emploi pour les Guatémaltèques
et aider à stimuler la compétitivité et le
développement de la nation.
• IRTRA (Institution de loisirs pour les employés
du secteur privé au Guatemala): Cette
institution reçoit l'équivalent de 1% des salaires
mensuels des employés de toutes les
entreprises privées dans le pays. IRTRA est
chargé de fournir des possibilités de loisirs
pour les employés des entreprises privées
dans le pays à travers différents parcs et
centres de loisirs dans tout le pays, y compris
les parcs à thème Xetulul et Xocomil, les plus
grands parcs à thème dans toute la région de
l'Amérique centrale.
3. INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Autres informations pertinentes que le Code du travail
établit au Guatemala comprend quarts de travail, les
horaires et les restrictions et les avantages sociaux.
JOURNÉE DE TRAVAIL
ANNEXE
Quart normal
NE PEUT PAS DÉPASSER
6:00 - 18:00
8 heures par jour / 44
heures par semaine
18:00 - 6:00
Night Shift
6 heures par jour / 36
heures par semaine
Au fil du temps
Un quart de travail normal peut
Un quart de travail normal ne
être étendue avec un accord
peut pas dépasser (plus les
mutuel
heures supplémentaires
entre
l'employeur
et
l'employé, jusqu'à 4 heures de plus
par jour. Chaque heure de “heures
supplémentaires” doit être payée
1,5 fois le salaire régulier heures
normal) 12 heures par jour.
3. INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Avantages
Day Off de la
semaine
Description
L'employé a le droit pour un jour de repos après 6 jours de travail consécutifs. Si l'employé
travaille au cours de cette journée, ces heures doivent être payées comme «heures
supplémentaires».
Jours fériés
Guatemala compte 13 jours fériés nationaux, qui sont: 1er Janvier, Jeudi Saint, Vendredi
Saint, Saint le samedi 1 mai, le 30 Juin 15 Septembre, le 20 Octobre, 1er Novembre, le 24
Décembre (demi-journée), le 25 Décembre, le 31 Décembre (demi jour), et le jour de la
fête locale (pour la ville de Guatemala est le 15 Août). Si l'employé travaille pendant ces
jours, l'employeur doit payer des heures supplémentaires.
Vacances
Minimum de 15 jours après un an de travail consécutive. L'employé acquiert le droit pour
des vacances après 150 jours de travail.
Bonus annuel
Prime annuelle équivalente à un salaire mensuel pour les employés qui ont travaillé
pendant une année consécutive. Ce bonus doit être versée pendant les 14 premiers jours
de Juillet.
Prime annuelle équivalente à un salaire mensuel pour tous les employés qui ont travaillé
Premier de Noël
pendant une année consécutive. Ce bonus doit être payé 50% au cours des 15 premiers
jours de Décembre et l'autre 50% au cours des 15 premiers jours de Janvier.
Indemnité de départ
Seulement applicable en cas de licenciement, si l'employé a un contrat à durée
indéterminée. Le paiement de l'indemnité est équivalente à un mois de salaire par année
de travail pour le même employeur. Si l'employé n'a pas terminé une année consécutive,
le paiement doit être proportionnelle au temps travaillé pour l'employeur.
3. INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Autres institutions qui offrent
un soutien à ce secteur sont
les suivantes:
Association
guatémaltèque des
exportateurs
www.export.com.gt
Programme national pour la
compétitivité
www.pronacom.org
Ministère de l'Agriculture,
de l'Elevage et de
l'Alimentation
www.maga.gob.gt
Association des
producteurs de sucre du
Guatemala
www.azucar.com.gt
Guatémaltèque Chambre de
l'Industrie
www.industriaguate.com
Invest in Guatemala,
nous sommes prêts à
vous aider ...
Investir au Guatemala offre un soutien direct
à des investisseurs étrangers à la recherche
d'opportunités d'investissement. Consultants
experts dans chaque secteur offrent des
conseils professionnels et personnalisés, y
compris la coordination de visites dans le
pays, des contacts et des références, de la
facilitation pour le début des opérations, de
l'aide pratique et professionnelle, le soutien
opérationnel et l'assistance pendant et après
la mise en place des opérations dans le pays.
Pour plus d'informations,
s'il vous plaît contacter:
[email protected]
Ph. (502) 2421-2490
13 calle 3-40, Zona 10, Edificio
Atlantis, Torre 2, 3 Nivel, Oficina 302
Guatemala City, Guatemala 01010