Gestion des panels

GESTION DES PANELS
Pour Sphinx iQ
24/05/2012 - Guillaume Porte
Gestion des panels
Voici la procédure à suivre afin de pouvoir gérer un système de quotas dans une étude permettant de définir
les catégories suivantes :
-
« Full »
« Screenout »
« Complete »
: Associée aux personnes dont les quotas ont été atteints (hors-quotas),
: Associée aux personnes non concernées par l’enquête,
: Associée aux personnes qui sont dans les quotas.
ATTENTION :
Cette note est destinée à la version Sphinx iQ.
La procédure étant globalement similaire pour l’ancienne version, vous pouvez l’utiliser avec Sphinx V5.
Toutefois, certains menus (comme pour la création des variables ou l’accès au calcul Basic par ex.) ne seront pas
tout à fait identiques.
Préparation :
Listez tout d’abord les variables qui vont vous permettre de définir si les répondants sont « Full » ou
« Screenout ».
Pour les questions « Full », nous aurons 2 étapes.
Etape 1 : Cette étape consistera à vérifier pour chacune des variables concernées, si le répondant est oui
ou non hors quotas. Pour cette documentation, nous nommerons ces questions « QuotasDeBase ».
Etape 2 : Cette étape consistera à vérifier si au moins une des variables « QuotasDeBase » est définie en
« Hors Quotas ». Si c’est le cas, nous pourrons en conclure que le répondant est dans la catégorie
« Full ». Pour cette documentation, nous nommerons cette question « QuotasGlobal ».
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GESTION DES PANELS
Pour Sphinx iQ
24/05/2012 - Guillaume Porte
Mise en place des variables « QuotasDeBase » :
Pour chaque variable que vous souhaitez tester, vous devez créer une variable « QuotasDeBase ».
Procédure :
-
-
-
Créez une question de type « Fermée » unique (une seule réponse possible).
Donnez-lui un libellé et un nom abrégé,
Conseil : nommez votre question avec le terme « QUOTA » et le nom de la question testée.
Exemple : Si vous testez la question « SEXE », votre variable de quotas pourra s’appeler :
« QUOTA_SEXE ».
Indiquez les modalités suivantes :
ok
non_ok
Définissez le calcul sur cette variable, pour cela, cliquez sur ’onglet « Analyse et calcul » et tapez la
formule dans la section « Variable calculée ».
Voici un exemple (pouvant être utilisé comme modèle) de calcul sur la variable « SEXE ».
Modalité
Homme
Femme
Effectif maximum à atteindre avant d’être hors quotas
150
200
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GESTION DES PANELS
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24/05/2012 - Guillaume Porte
Formule à utiliser :
Si V = "" Et sexe <> "" Alors
v = "ok"
Si sexe = "Homme" Et sexe.effectif("Homme") >= 150 Alors
v = "non_ok"
FinSi
Si sexe = "Femme" Et sexe.effectif("Femme") >= 200 Alors
v = "non_ok"
FinSi
FinSi
Formule
Si V = "" Et sexe <> "" Alors
Détail
On teste si la variable en cours (dans notre exemple :
« QUOTA_SEXE ») ainsi que la variable à tester (dans
notre exemple : « SEXE ») sont déjà renseignées ou non.
Cela a pour but d’activer le calcul seulement lorsque le
répondant sera en cours de saisie.
Ici nous testons si le répondant a coché la modalité
« Homme ». Si c’est le cas, on teste ensuite l’effectif de
cette modalité afin de savoir si on a déjà atteint le quota
défini.
Nous faisons ensuite de même pour la modalité
« Femme ».
Si sexe = "Homme" Et sexe.effectif("Homme") >= 150 Alors
Si sexe = "Femme" Et sexe.effectif("Femme") >= 200 Alors
Si votre question comporte plus de 2 modalités, il faudra dans le modèle proposé ci-dessus, ajouter autant de
sections pour pouvoir tester toutes ces modalités, comme par exemple :
Si sexe = "X" Et sexe.effectif("X") >= Y Alors
v = "non_ok"
FinSi
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GESTION DES PANELS
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Préparation de la variable « QUOTA_GLOBAL » :
Suite à ces mises en place, vous allez obtenir plusieurs variables de type « QuotasDeBase » (une pour chaque
question à tester). Nous allons calculer une variable (QUOTA_GLOBAL) qui va tester tous les états des
« QuotasDeBase » et donner l’état final du répondant.
Pour cela :
-
-
Créez une question de type « Fermée » unique (avec une réponse possible).
Donnez-lui un libellé et un nom abrégé,
Conseil : nommez votre question avec le terme « QUOTA_GLOBAL »,
Indiquez les modalités suivantes :
ok
non_ok
Définissez le calcul sur cette variable. Pour cela, nous allons tester chacune des variables
« QuotasDeBase » afin de vérifier si au moins l’une d’entre elles est à l’état : « non_ok ».
Dans l’exemple ci-dessous, nous testons les variables : Quota_Sexe, Quota_age et Quota_niv.
Formule à utiliser :
Si Quota_Sexe = "non_ok" Ou Quota_age = "non_ok" Ou Quota_niv = "non_ok" Alors
v = "non_ok"
Sinon
v = "ok"
FinSi
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24/05/2012 - Guillaume Porte
Préparation de la variable « STATUT » :
Pour terminer, nous devons calculer la variable qui va permettre de définir le statut final du répondant.
-
-
-
Créez une question de type « Fermée » unique (avec une réponse possible).
Donnez-lui un libellé et un nom abrégé,
(Conseil : nommez votre question avec le terme « STATUT »),
Indiquez les modalités suivantes :
Full
Screenout
Complete
Définissez le calcul sur cette variable. Pour cela, nous allons tester la variable « QUOTA_BASE »
afin de définir si le répondant est en « Full » ou « Complete », puis nous testerons les variables
permettant de définir si le répondant est « Screenout ».
Formule à utiliser dans le cas où nous avons :
1 variable permettant de définir le « Screenout » :
Si QUOTA_GLOBAL = "non_ok" Alors
v = "Full"
Sinon
v = "Complete"
FinSi
Si VAR1 = "non" Alors
v = "Screenout"
FinSi
2 variables ou + permettant de définir le « Screenout » :
Si QUOTA_GLOBAL = "non_ok" Alors
v = "Full"
Sinon
v = "Complete"
FinSi
Si VAR1 = "non" Ou VAR13 = "pas concerné" Alors
v = "Screenout"
FinSi
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GESTION DES PANELS
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Préparation des formulaires :
Important :
o
o
La préparation des formulaires va se faire via les formulaires personnalisés.
La mise en place va nécessiter 2 formulaires.
1 pour la saisie
1 pour présenter, après l’enregistrement, les liens appropriés.
Accéder aux formulaires personnalisés :
-
Au stade « 1. Conception du questionnaire », cliquez sur « Rédiger mon questionnaire »,
Cliquez sur le menu « formulaires » puis « Accès direct »,
Préparation du formulaire de saisie :
Préparez votre formulaire de saisie en suivant les règles ci-dessous :
Pour les « Full » :
Il est important de placer toutes les questions permettant de définir si un répondant est hors
quotas ou non, ensemble, sur la même page et de préférence au début du questionnaire
Pour les « Screenout » :
Les questions permettant de définir qu’un répondant est Screenout ou non, doivent être
placées sur une même page ou sur des pages différentes, mais il est important de ne pas avoir
d’autres questions présentes.
Pour les « Complete » :
Pas de restrictions.
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Mise en place de la barre de navigation personnalisée :
Préparation avec les boutons classiques :
1) Créer un bouton :
o Cliquez sur le menu « Insertion » puis « Zone de texte »,
o Une zone va alors apparaitre sur votre formulaire,
o Tapez le nom qui va apparaitre dans le bouton, par exemple « Suivant »,
o Faites un clic gauche en dehors de cette zone pour valider la saisie,
o Faites ensuite un clic droit sur cette zone de texte, et cliquez sur « Modifier le format »,
o Dans l’onglet « Fonctionnement », cochez l’option « Associer une action » et choisissez
l’action voulue. Et validez avec « Ok ».
2) Spécificité des boutons classiques :
a.
Bouton Suivant et Précédent :
ère
Placez le bouton créé, sur la 1 page de votre formulaire,
Puis afin de l’avoir sur toutes les pages automatiquement, faites un clic droit sur
le bouton et cliquez sur « Choisir comme masque »,
ère
Il apparaitra clairement sur la 1 page et sera en mode « grisé » sur les autres
pages. (attention, cette présentation grisée n’est effective que dans l’éditeur.
Lors d’une saisie réelle, les boutons seront tous clairement visibles.)
b.
Bouton d’enregistrement :
Placez le bouton sur la dernière page de votre formulaire,
N’activez pas l’option « Choisir comme masque » car ce bouton doit bien sur
apparaitre seulement sur la dernière page.
3) Désactiver la barre de navigation automatique :
o Dans le menu « Formulaire », cliquez sur « Propriétés formulaire »,
o Cliquez sur l’onglet « Taille »,
o Au niveau de « Barre de navigation », sélectionnez « Aucune », validez avec « Ok ».
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24/05/2012 - Guillaume Porte
Vous avez ensuite 2 possibilités :
Soit conserver dans l’enquête, les saisies des « Screenout » et des « Full » :
>>> allez en page 9
Soit ne pas conserver leurs saisies :
>>> allez en page 10
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GESTION DES PANELS
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24/05/2012 - Guillaume Porte
Préparation dans le cas où vous souhaitez conserver les saisies des répondants « Screenout » ou « Full » :
-
-
Pour cela, créez simplement des renvois qui permettront de terminer le questionnaire pour l’un
ou l’autre profil ou les deux.
Exemple : si à la question VAR1 la personne a coché la réponse « non », faites un renvoi de cette
question vers « Terminer le questionnaire ».
Ces renvois doivent être définis sur les variables de base (Exemple : VAR1, SEXE, AGE, etc…) et non
sur les questions calculées (exemple : STATUT ; QUOTA_SEXE ; QUOTA_GLOBAL ; Etc…)
Message de fin :
1) Vous pouvez conserver le message par défaut qui confirmera simplement aux répondants, que leur
saisie est enregistrée.
2) Si par contre vous avez déjà des pages existantes sur un autre site, présentant un message
différent selon le statut du répondant, vous pouvez préparer une page personnalisée.
-
-
Pour cela, créez un deuxième formulaire (Menu « Formulaire » / « Nouveau formulaire »),
Intégrez sur celui-ci, 3 boutons (pour représenter les 3 états possibles (Complete, Full ou
Screenout)), avec comme action sur chacun d’eux, « Activer un lien ».
Chaque bouton aura alors le lien de vos pages internet selon l’état qui lui est associé.
Enfin, sur chacun des boutons, appliquez un profil sur l’option « Affichage conditionnel suivant le
profil » afin qu’un seul des boutons n’apparaisse à l’écran. Cet affichage doit être paramétré en
utilisant la variable « STATUT ».
Par exemple :
Sur 3 boutons, seul le bouton N°2 doit apparaitre si le STATUT du répondant est
« Screenout ».
Ce bouton permettra d’accéder à une page présentant un message spécifique pour les
répondants « Screenout ».
-
Important : pensez à désactiver la barre de navigation sur ce formulaire.
Publiez votre enquête,
Au niveau dans la page « Action après enregistrement », dans les options avancées de la
publication internet, choisissez l’option « Renvoyer un autre formulaire »,
Indiquez le deuxième formulaire comme formulaire de fin.
Terminez la publication.
En cas de difficultés :
- Rédigez une demande au support technique via l’adresse : [email protected]
- Ou optez pour un accompagnement où un consultant réalisera cette mise en place avec vous.
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GESTION DES PANELS
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24/05/2012 - Guillaume Porte
Préparation dans le cas où vous ne souhaitez pas conserver les saisies des répondants « Screenout » ou
« Full » :
Préparation avec des boutons spécifiques :
1) Screenout :
o Créez un nouveau bouton similaire à celui permettant d’accéder à la page suivante de
votre formulaire, (mais sans activer l’option « Choisir comme masque »)
o Placez-le sur la page où se trouvent les questions permettant de définir si le répondant
sera ou non « Screenout »,
o Faites un clic droit sur le bouton, puis « Modifier le format »,
o Dans l’onglet « Fonctionnement », cochez l’option « Affichage conditionnel suivant le
profil » et définissez le profil de cette manière :
Cliquez sur le bouton « Modifier »,
Dans la liste proposée, retrouvez et cliquez sur la variable « Statut »,
Puis faites un clic gauche sur la modalité « Screenout »,
Le bouton n’apparaitra que si la personne est définie en « Screenout »,
o Toujours dans l’onglet « Fonctionnement », vérifiez que l’action définie sur l’option
« Associer une action » est bien : « Terminer / Enregistrer ».
o Votre bouton présentera par exemple le terme « Suivant » laissant croire au répondant
qu’il va aller à la suite du questionnaire mais en réalité ce bouton va terminer la saisie.
Si la condition le faisant apparaitre est assurée, bien évidemment.
Conditions importantes à respecter :
Placez ce bouton au-dessus du bouton « Suivant » classique,
er
Placez le au 1 plan (de cette manière, lorsqu’il apparaitra, il cachera et donc
rendra inaccessible le bouton « Suivant » classique)
2) Full :
o Suivez la même procédure que pour le bouton « Screenout » à quelques différences
près :
Pour le profil, choisissez toujours la variable « Statut » mais choisissez la
modalité « Full »,
Pour l’option « Associer une action », choisissez l’action « Activer un lien » puis
au niveau de « URL : », indiquez une URL. Cela permettra d’envoyer le
répondant sur une nouvelle page internet.
Vos boutons réalisés, il ne vous reste plus qu’à publier votre enquête et réaliser des tests.
En cas de difficultés :
- Rédigez une demande au support technique via l’adresse : [email protected]
- Ou optez pour un accompagnement où un consultant réalisera cette mise en place avec vous.
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