Lancement d`une activité « Transaction services

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Paris, le 21 février 2008
Lancement d’une activité « Transaction services » chez Primexis
Un 7ème pôle de compétences pour répondre aux problématiques de fusion acquisition
des groupes ou filiales de groupes
Le pôle « Transaction services » offre des missions dédiées aux opérations de taille small et midcap tant pour la croissance externe que pour la restructuration des groupes français ou
internationaux. Il s’agit pour l’essentiel de missions de conseil et d’assistance lors de transactions,
d’audit d’acquisition et de cession, d’évaluation de sociétés ou d’actifs, et d’ingénierie financière.
« En étroite collaboration avec les autres pôles du cabinet, notre équipe de spécialistes propose
toutes les prestations nécessaires afin de faciliter et sécuriser l’ensemble des opérations de notre
clientèle grands comptes dans ses opérations de croissance externe ou de restructuration, »
explique Frédéric Meunier*, Associé, directeur du Pôle « Transaction Services »
Parmi ces prestations :
Opérations de croissance externe : due diligence, évaluation, assistance à la
négociation des conditions financières, intégration de la cible dans le groupe acquéreur,
gestion des situations post-acquisition
Opérations de cession d’une activité ou d’une filiale : accompagnement tout au long
du processus, évaluation, identification des cibles, préparation du dossier de présentation,
négociation des conditions de l’opération, réalisation de business plan, vendor due
diligence.
« Notre équipe est composée de spécialistes ayant participé à de nombreuses opérations de tailles
diverses, entre 5 et 150 M€ de chiffre d’affaires, et dans les secteurs industriels et des services, »
ajoute Frédéric Meunier.
A propos de PRIMEXIS
PRIMEXIS (www.primexis.eu) est un cabinet d’expertise comptable et de conseil indépendant de 250
collaborateurs, un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros, et plus de 500 clients, grands comptes, groupes et
filiales de groupes français et internationaux. Son positionnement est fondé sur la spécialisation métier avec 7
activités : Assistance comptable ponctuelle, Conseil en organisation et systèmes, Consolidation et reporting
groupe, Immobilier et secteur public, International Business Services, Paye et gestion administrative du
personnel, Transaction Services.
* A propos de Frédéric Meunier, lire ci-après le communiqué « Frédéric Meunier rejoint Primexis
comme associé et crée le pôle Transaction Services »
Contact presse :
- Véronique Pernin ou Emeric Latimier
Tel : +33 (0)1 40 28 46 18 - Mob : +33 (0)6 61 61 61 02 - E-mail : [email protected]
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Paris, le 21 février 2008
L’activité « Transaction services » propose l’ensemble des
prestations dédiées aux opérations de croissance externe et de
restructuration
L’évaluation : Tant dans le cadre d’une opération de cession, acquisition, ou restructuration que dans le
cadre de l’application des normes comptables IFRS, l’évaluation est un outil fondamental et nécessite la mise en
œuvre de techniques pertinentes. Le pôle « Transaction Services » réalise les missions réglementées de
commissariat à la fusion et aux apports, ainsi que des expertises indépendantes.
L’équipe de 4 collaborateurs a réalisé de très nombreuses missions d’évaluation à l’occasion d’opérations
d’acquisition, de fusion, et de cession notamment dans les secteurs aéronautiques, assurances,
pharmaceutiques, gestion d’actifs, distribution spécialisée, industries automobiles…
L’ingénierie Financière : Rationaliser, simplifier, filialiser, recomposer son capital sont des opérations peu
courantes dans la vie d’une société ou d’un groupe mais qui demandent une grande technicité. Dans le cadre de
ces différentes situations, l’équipe « Transaction Services » propose de définir l’organigramme cible ou le
schéma de restructuration en tenant compte des contraintes juridiques et fiscales, d’effectuer le découpage
comptable en cas d’apport, de présenter un historique de comptes pro forma, d’étudier les solutions de
financement possibles pour un projet, ou d’évaluer la participation des actionnaires minoritaires et négocier le
prix et les clauses de sortie.
L’équipe constituée est intervenue dans des opérations telles que la filialisation de 4 sites industriels d’un
équipementier automobile, la restructuration du capital d’un groupe familial, le rachat de parts d’actionnaires
minoritaires, l’évaluation des possibilités de financement de sociétés industrielles.
Conseils cession et acquisition : Dans le cadre d’une transmission d’entreprise, d’une cession ou d’une
acquisition, les sociétés ont besoin d’être conseillées afin de tenir compte de tous les paramètres de cette
opération. Tout au long de ce processus, le rôle du pôle « Transaction Service » est de définir les mesures
préalables à la cession, d’élaborer les données financières prévisionnelles, d’évaluer l’entité cédée ou acquise à
fin d’avoir une fourchette de prix, de construire un dossier de présentation, d’identifier et approcher les cibles
possibles, de négocier les conditions de l’opération (prix, garanties, clauses particulières….), et de définir le
montage approprié.
L’équipe constituée est intervenue dans de nombreuses opérations dont la négociation de l’entrée d’un fonds
d’investissement au capital d’un parfumeur ; la reprise d’un groupe cosmétique avec un fonds d’investissement
et un manager ; la cession d’une filiale d’un équipementier automobile ; la refonte de l’actionnariat d’un
distributeur de matériels de BTP ; l’acquisition d’une société agro-alimentaire.
Audit d’acquisition et de cession : La réussite d'une opération de croissance externe et, plus
généralement, d'une transaction dépend de sa pertinence industrielle et économique, de son montage financier,
juridique et fiscal ainsi que de sa gestion opérationnelle. Dans ce cadre, PRIMEXIS sécurise les aspects
essentiels de la transaction avec une approche d’audit originale et l’expérience des équipes impliquées sur ces
missions.
Les interventions incluent la revue des risques spécifiques de la cible, la collecte de la documentation fournie
par le vendeur lors des data-room, l’audit approfondi ou limité, selon vos besoins, des comptes historiques et
prévisionnels de la cible, l’assistance à la négociation des garanties adéquates, la mesure des impacts de
changements de normes comptables (IFRS, USGAAP) en lien avec nos départements consolidation et IBS.
L’équipe constituée est intervenue sur de très nombreuses opérations d’acquisition pour des tailles de cibles de
5 à 150 M€ de chiffre d’affaires et dans tout type d’activité.
A propos de PRIMEXIS
PRIMEXIS (www.primexis.eu) est un cabinet d’expertise comptable et de conseil indépendant de 250
collaborateurs, un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros, et plus de 500 clients, grands comptes, groupes et
filiales de groupes français et internationaux. Son positionnement est fondé sur la spécialisation métier avec 7
activités : Assistance comptable ponctuelle, Conseil en organisation et systèmes, Consolidation et reporting
groupe, Immobilier et secteur public, International Business Services, Paye et gestion administrative du
personnel, Transaction Services.
Contact presse :
- Véronique Pernin ou Emeric Latimier
Tel : +33 (0)1 40 28 46 18 - Mob : +33 (0)6 61 61 61 02 - E-mail : [email protected]
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Paris, le 21 février 2008
Crédit photo : Cecil Mathieu
Frédéric Meunier rejoint Primexis comme associé
et crée le pôle « Transaction services »
Une progression de carrière continue de l’audit vers la transaction
Inscrit à l’Ordre des experts-comptables et membre de la Compagnie des Commissaires aux
Comptes, Frédéric Meunier (37 ans) exerce l’activité de commissaire aux comptes et d’auditeur
depuis 1995.
Après un passage au sein du cabinet Tuillet & Associés de 1995 à 1997, il rejoint le cabinet d’audit
Pierre Henri Scacchi et Associés en 1997. Il y est Chef de Mission Audit de 1997 à 2000, Directeur
de Mission Audit de 2000 à 2003, puis Associé Audit de 2003 à fin 2007. Il était particulièrement
en charge des missions non récurrentes telles que les missions d’évaluation, de commissariat à la
fusion, d’audit d’acquisition et de conseils en cession.
En janvier 2008, il rejoint le cabinet Primexis en tant qu’Associé et crée le pôle « Transaction
Services », pour répondre aux problématiques de croissance externe et de restructuration des
groupes ou filiales de groupes français et internationaux sur des opérations small ou mid-cap.
A propos de PRIMEXIS
PRIMEXIS (www.primexis.eu) est un cabinet d’expertise comptable et de conseil indépendant de 250
collaborateurs, un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros, et plus de 500 clients, grands comptes, groupes et
filiales de groupes français et internationaux. Son positionnement est fondé sur la spécialisation métier avec 7
activités : Assistance comptable ponctuelle, Conseil en organisation et systèmes, Consolidation et reporting
groupe, Immobilier et secteur public, International Business Services, Paye et gestion administrative du
personnel, Transaction Services.
Contact presse :
- Véronique Pernin ou Emeric Latimier
Tel : +33 (0)1 40 28 46 18 - Mob : +33 (0)6 61 61 61 02 - E-mail : [email protected]