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Ventes TTC T4 2016 19 janvier 2017 CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 : 85,7 Md€ TRES BONNE PERFORMANCE +3,3% sur l’année et +3,5% au quatrième trimestre (hors essence) Cinquième année consécutive de croissance des ventes en comparable et plus fort taux de croissance annuel sur cette période, à 3,0% : o Pertinence du modèle multiformat, montée en puissance de l’omnicanal o Bonne performance de l’alimentaire dans tous les pays Solide quatrième trimestre 2016 : 23,4 Md€, +2,9% en comparable o International : forte progression des ventes de +4,5% en comparable Excellente dynamique en Europe, avec une progression dans chacun des pays Poursuite de la forte croissance en Amérique latine Nouvelle amélioration séquentielle en Asie o France : bonne croissance en comparable, à +0,7% Solide performance démontrant la pertinence de la stratégie omnicanale Très bonne dynamique des ventes alimentaires Finalisation de la transformation des magasins Dia à nos enseignes Quatrième trimestre 2016 Ventes TTC (M€) Variation Magasins totale comparables hors essence à hors essence changes et calendaire constants Année 2016 Ventes TTC (M€) Magasins comparables hors essence et calendaire Variation totale hors essence à changes constants International 12 606 +4,5% +6,6% 45 574 +4,9% +6,3% France 10 761 +0,7% -0,3% 40 126 +0,3% -0,5% Groupe 23 366 +2,9% +3,5% 85 700 +3,0% +3,3% Le volume d’affaires sous enseignes avec essence s’élève à 27,9 Md€ au quatrième trimestre et à 103,7 Md€ sur l’année 2016, en hausse respectivement de 3,7% et 2,1% à changes constants. Au quatrième trimestre 2016, l’effet de changes et les ventes d’essence redeviennent tous deux positifs avec chacun un impact de +0,3% ; l’effet calendaire est défavorable à hauteur de 0,1%. Sur l’année, l’effet de changes et l’effet du prix de l’essence restent défavorables à hauteur de 3,4% et de 0,6% respectivement, et l’effet calendaire s’établit à +0,1%. PAGE 1 Ventes TTC T4 2016 19 janvier 2017 BELLE PERFORMANCE 2016 CINQUIEME ANNEE DE CROISSANCE CONSECUTIVE Ventes TTC (M€) International Autres pays d’Europe Amérique latine Asie France 45 574 22 439 16 254 6 881 40 126 Magasins comparables hors essence et calendaire +4,9% +2,0% +13,5% -5,0% +0,3% Variation totale hors essence à changes constants +6,3% +2,3% +16,8% -4,1% -0,5% Carrefour a réalisé une belle année 2016, avec un chiffre d’affaires total de 85,7Md€, en croissance de 3,3% hors essence à changes constants. Celui-ci progresse à la fois en Europe et dans le reste du monde, témoignant de la pertinence du modèle multiformat à dominante alimentaire. L’année 2016 a été marquée par une très bonne performance de l’alimentaire ainsi que par l’évolution de l’omnicanal. A l’international, les ventes sont en hausse de +4,9% en comparable sur l’année 2016. Elles progressent de +2,0% dans les Autres pays d’Europe. Chacun de ces pays contribue à cette performance. L’Amérique latine continue sur sa lancée et enregistre une forte progression de ses ventes, de +13,5% en comparable. En Asie, la tendance s’améliore. En 2016, Carrefour a poursuivi sa dynamique multiformat, accélérant les ouvertures de magasins de proximité, notamment au Brésil, en Espagne, en Pologne et en Chine. Par ailleurs, le groupe a poursuivi sa stratégie d’acquisitions tactiques, en Roumanie avec Billa et en Espagne avec une sélection de magasins Eroski. Sur l’année, la France enregistre une hausse de ses ventes en comparable de +0,3% dans un contexte difficile. Cette hausse illustre l’attractivité de nos magasins et la force de notre modèle multiformat. Ainsi, les clients fréquentant plusieurs formats du groupe Carrefour représentent déjà la moitié du total des clients et deux tiers du chiffre d’affaires. En outre, l’omnicanal monte en puissance : le volume d’affaires des activités e-commerce (Gross Merchandise Value), alimentaire et non alimentaire, s’élève à plus de 1 Md€. PAGE 2 Ventes TTC T4 2016 19 janvier 2017 SOLIDE 4ème TRIMESTRE 2016 Ventes TTC (M€) International Autres pays d’Europe Amérique latine Asie France 12 606 6 296 4 788 1 522 10 761 Magasins comparables hors essence et calendaire Variation totale hors essence à changes constants +4,5% +2,5% +10,8% -4,2% +0,7% +6,6% +3,9% +14,3% -2,3% -0,3% Carrefour affiche une très bonne performance au quatrième trimestre 2016. Le chiffre d’affaires ressort à 23,4 Md€, en croissance de 3,5% hors essence à change constant. Les ventes à l’international progressent de +4,5% en comparable et de +6,6% hors essence à changes constants. Dans les Autres pays d’Europe, les ventes en comparable sont en hausse de +2,5%. Chacun des pays contribue à cette performance : En Espagne, troisième pays du groupe, la dynamique se poursuit avec des ventes en comparable en forte progression, de +4,1% au quatrième trimestre. En Belgique et en Italie, les ventes en comparable sont en légère augmentation. Enfin, les ventes en comparable en Roumanie et en Pologne affichent une croissance solide. En Amérique latine, les ventes en comparable sont en croissance de +10,8% sur une base déjà élevée. L’effet des taux de change est favorable à hauteur de 3,2% : Au Brésil les ventes continuent de progresser fortement, avec une hausse de +9,0% en comparable. Les ventes en comparable en Argentine progressent de +15,1%. En Asie, les ventes sont en baisse de 4,2% en comparable: La Chine enregistre une nouvelle amélioration séquentielle avec des ventes en comparable en baisse de 5,4%. A Taiwan, les ventes progressent pour le huitième trimestre consécutif avec une hausse de +0,2% en comparable. La France affiche une bonne croissance de +0,7% en comparable au quatrième trimestre, dans un environnement qui reste difficile. Les ventes des hypermarchés en comparable s’établissent à -1,2%, impacté par l’anticipation au troisième trimestre du Mois Anniversaire Carrefour. Les ventes alimentaires continuent de progresser grâce à la qualité de notre offre. Les supermarchés enregistrent une solide performance, en hausse de +3,3% en comparable, ce qui constitue le neuvième trimestre consécutif de hausse. Les magasins de proximité et autres formats progressent de +2,9% en comparable. La transformation des magasins rachetés à Dia a été pratiquement achevée, avec un total de 622 magasins convertis à date aux enseignes Carrefour. PAGE 3 Ventes TTC T4 2016 19 janvier 2017 Evolution des ventes TTC au quatrième trimestre 2016 Ventes TTC (M€) Variation Variation totale totale à changes à changes courants avec constants avec essence essence Magasins comparables avec essence Magasins comparables hors essence hors calendaire Variation organique hors essence hors calendaire 12 606 +7,1% +6,5% +4,5% +4,5% +5,9% Autres pays d’Europe Espagne Italie Belgique 6 296 2 529 1 477 1 185 +3,6% +3,4% -1,5% +1,0% +4,0% +3,4% -1,5% +1,0% +2,5% +3,5% +0,7% +0,7% +2,5% +4,1% +0,6% +0,5% +2,7% +4,0% -1,2% +0,8% Amérique latine Brésil 4 788 3 851 +17,0% +33,1% +13,9% +12,4% +10,7% +8,6% +10,8% +9,0% +14,1% +13,0% Asie Chine 1 522 1 122 -4,9% -9,0% -2,3% -4,2% -3,7% -5,4% -4,2% -5,4% -2,7% -4,3% France Hypermarchés Supermarchés Proximité /autres formats 10 761 5 758 3 400 1 602 +0,9% -1,3% +1,5% +8,4% +0,9% -1,3% +1,5% +8,4% +1,8% -0,9% +3,0% +10,8% +0,7% -1,2% +3,3% +2,9% -0,5% -1,6% +0,5% +1,6% Total Groupe 23 366 +4,2% +3,9% +3,3% +2,9% +3,0% International PAGE 4 Ventes TTC T4 2016 19 janvier 2017 Evolution des ventes TTC de l’année 2016 Ventes TTC (M€) Variation Variation totale totale à changes à changes courants avec constants avec essence essence Magasins comparables avec essence Magasins comparables hors essence hors calendaire Variation organique hors essence hors calendaire International 45 574 -0,3% +6,1% +4,8% +4,9% +6,0% Autres pays d’Europe Espagne Italie Belgique 22 439 8 964 5 484 4 382 +1,4% +1,2% -1,0% +0,6% +1,9% +1,2% -1,0% +0,6% +1,6% +1,3% +1,8% +0,5% +2,0% +2,3% +2,1% +0,3% +1,8% +2,2% +0,9% +0,3% Amérique latine Brésil 16 254 12 858 +0,9% +10,6% +16,6% +15,0% +13,4% +10,9% +13,5% +11,0% +16,7% +15,1% 6 881 5 075 -7,8% -11,6% -4,1% -7,2% -4,8% -7,6% -5,0% -7,8% -4,3% -7,4% France Hypermarchés Supermarchés Proximité /autres formats 40 126 20 815 12 945 6 367 -1,2% -2,6% -0,9% +3,2% -1,2% -2,6% -0,9% +3,2% -0,1% -2,3% +0,4% +7,9% +0,3% -1,5% +2,6% +1,8% -0,9% -1,8% -0,3% +0,8% Total Groupe 85 700 -0,7% +2,7% +2,6% +3,0% +3,0% Asie Chine PAGE 5 Ventes TTC T4 2016 19 janvier 2017 EXPANSION SOUS ENSEIGNES – 4ème trimestre 2016 Milliers de m² 31 déc. 2015 30 sept. 2016 Ouvertures/ Elargissements Acquisitions Fermetures/ Réductions Mouvements T4 2016 31 déc. 2016 France Europe (hors Fr) Amérique latine Asie 1 Autres 5 668 6 039 2 258 2 734 828 5 702 5 436 2 286 2 764 897 33 62 50 5 24 16 - -16 -66 -10 -1 17 12 50 -5 23 5 719 5 449 2 335 2 758 920 17 526 17 085 174 16 -94 96 17 181 Groupe PARC DE MAGASINS SOUS ENSEIGNES – 4ème trimestre 2016 Nb de magasins Hypermarchés France Europe (hors Fr) Amérique latine Asie 1 Autres Supermarchés France Europe (hors Fr) Amérique latine Asie 1 Autres Magasins de proximité France Europe (hors Fr) Amérique latine Asie 1 Autres Cash & carry France Europe (hors Fr) Asie 1 Autres Groupe France Europe (hors Fr) Amérique latine Asie 1 Autres 1 31 déc. 2015 30 sept. 2016 Ouvertures Acquisitions Fermetures/ Cessions Transferts Mouvements T4 2016 31 déc. 2016 1 481 242 489 304 369 77 3 462 1 003 2 096 168 29 166 7 181 4 263 2 464 404 8 42 172 142 18 0 12 12 296 5 650 5 067 876 406 297 1 447 242 435 308 375 87 3 243 1 044 1 820 168 33 178 6 951 4 226 2 232 433 18 42 171 143 13 2 13 11 812 5 655 4 500 909 428 320 16 1 4 8 3 36 2 23 5 6 232 66 119 35 9 3 284 69 146 43 14 12 2 2 2 2 - -3 -2 -1 -67 -66 -1 -93 -54 -39 -163 -54 -107 -1 -1 15 16 -1 -15 -16 0 1 0 0 0 15 1 4 8 -1 3 -16 18 -43 5 4 124 -4 80 35 9 4 123 15 41 43 13 11 1 462 243 439 316 374 90 3 227 1 062 1 777 168 38 182 7 075 4 222 2 312 468 27 46 171 143 13 2 13 11 935 5 670 4 541 952 441 331 Afrique, Moyen-Orient et République dominicaine. PAGE 6 Ventes TTC T4 2016 19 janvier 2017 DEFINITIONS Croissance à magasins comparables : ventes générées par les magasins ouverts depuis au moins 12 mois, fermetures temporaires exclues. Elle s’entend à changes constants. Croissance organique : croissance à magasins comparables plus ouvertures nettes sur les douze derniers mois, fermetures temporaires incluses. Elle s’entend à changes constants. Volume d’affaires : ventes totales sous enseignes incluant les ventes des franchisés et des partenariats internationaux. Relations investisseurs : Mathilde Rodié, Anne-Sophie Lanaute Relations actionnaires Communication Groupe Tél : +33 (0)1 41 04 28 83 Tél : +33 (0)805 902 902 (n° vert en France) Tél : +33 (0)1 41 04 26 17 PAGE 7