Diagnostic Patrimonial - Adobe Business Catalyst

Le Family Office du Particulier et de l’Entreprise
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N’hésitez plus, pour un diagnostic patrimonial, prenez rendez-vous sans engagement !
Tel. : 02/ 351 51 00 • Mail : [email protected] • Fax : 02/ 351 67 87
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Chaussée de Bruxelles, 104 à 1410 Waterloo
FSMA 67537 A - BCE 0451.112.941
Que vous apporte Patrimonia ?
Le spécialiste de la Gestion de Patrimoine « sur mesure »
Patrimonia « Finance & Family Office », avec 30 ans d’expérience suisse, luxembourgeoise et belge, apporte à
une clientèle aisée une réponse professionnelle et indépendante aux objectifs de Planification Financière et
Successorale en développant une expertise dans ses métiers de base :
Le Diagnostic Patrimonial *
La Gestion sécurisée du Patrimoine
La Transmission Successorale
La Gestion des Plans Pension
Les Crédits et Financements
Les assurances Objets Spéciaux
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sans engagement) dresse le bilan de votre environnement patrimonial. Il préconise les mesures à prendre
afin de protéger votre conjoint et ceux qui vous sont chers, d’optimiser la gestion et organiser la transmission
de votre patrimoine.
Les 5 objectifs du Diagnostic Patrimonial permettent d’optimiser : le Rendement, la Succession, la Fiscalité,
la Liquidité, le Financement de projets ainsi qu’une Sécurité maximale des avoirs.
Parmi l’éventail de solutions simples et très efficaces, la plus prisée est le contrat Patrimonial : Five in One, un
outil idéal de gestion et de transmission patrimoniale!
Patrimonia collabore avec un grand nombre d’avocats et notaires ainsi qu’avec les compagnies : PEL(L),
IWI(L), Bâloise(L), Cardif(L), AME-Life(L), Private Insurer(B), Prudential(IRL), SEB(IRL), Allianz(B), AXA(B),
Bâloise(B), Ergo-life(B), Ageas(B), Delta Lloyd Life(B), Generali(B), Afer(B),... donnant accès à toutes les
solutions patrimoniales et aux meilleurs gestionnaires internationaux tels que La Financière de l’Echiquier,
Carmignac, Invesco, Fidelity, BlackRock, Pictet, Templeton, Ethenea, JP Morgan, Amundi, AndBank AML,
Pimco, Robeco, Vontobel, HSBC, Treetop, UBS, ...
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