Communiqué de presse 23_10_12 Titrisation FR

Le 23 octobre 2012
RCI BANQUE : EMISSION D’UNE TITRISATION ADOSSEE A DES
PRETS AUTOMOBILES EN FRANCE POUR 700 MILLIONS D’EUROS
RCI Banque annonce l'émission d'une titrisation adossée à des prêts
automobiles accordés en France.
Le FCT Cars Alliance Auto Loans France V 2012-1 a émis 700 M€ de titres
notés AAA par Moody’s et DBRS, portant un coupon d’Euribor 1 mois +
0.54% et de maturité moyenne pondérée de 2.1 années
Cette opération vient finaliser la restructuration du programme de
titrisation français, initialement mis en place en 2002 sous forme d’un
Master Trust unique, et qui s’articule désormais autour de 3 FCT distincts,
dédiés respectivement à l’émission de titrisations auto-souscrites par RCI
Banque et éligibles aux opérations de politique monétaire de la BCE, aux
émissions de titres à taux fixe et à taux variable faisant l’objet d’un
placement public.
Les investisseurs qui ont acheté nos titrisations à taux variable au cours
des 10 dernières années et qui n’ont pas eu la possibilité de souscrire à
l’opération lancée en juin dernier en raison de son format à taux fixe, ont
ainsi pu investir sur des titres à taux variable adossés à des actifs
similaires.
Le succès de cette opération, initialement annoncée pour 500 M€, puis
portée à 700 M€ sur la base d’un livre d’ordre dépassant 1.2 Md€, vient
démontrer la confiance des investisseurs dans la qualité des actifs et des
processus de gestion de RCI Banque.
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