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Compétitivité Localisation Action Publique Les enjeux de l’augmentation des importations pour les firmes agroalimentaires du Grand Ouest Karine Daniel (ESA LARESS-INRA SMART-LERECO) Vanessa Persillet (INRA SMART-LERECO) Ont contribués à la recherche Corinne Bagoulla, Université Nantes Emmanuelle Chevassus-Lozza, Agrocampus Ouest Carl Gaigné, INRA Rennes Annie Lambert, ONIRIS LES DÉFIS DU GRAND OUEST Enjeux • La localisation des productions agricoles et agroalimentaires évolue (France / Europe) • Enjeux majeurs pour le Grand Ouest – La 1ère zone de production française – Des liens forts entre agriculture et IAA – Une situation géographique spécifique (import/export) – Un éloignement relatif du marché européen LES DÉFIS DU GRAND OUEST Evolution du contexte • • • • • Internationalisation de l’économie Réformes de la PAC (Découplage / Quotas laitiers) Développement de normes privées Nouvelles contraintes et attentes (Environnement/DD) Nouvelles formes de gouvernance de développement des filières et territoires (Pôle de compétitivité, grappes d’entreprises, organisations spécifiques) LES DÉFIS DU GRAND OUEST Pourquoi CLAP? • Pour comprendre le lien entre Localisation - Compétitivité - Environnement (Agglomération Concentration) Au-delà des idées reçues Agglomération + compétitivité -- environnement • Pour dégager des pistes de politiques publiques qui favorisent le développement des activités dans une perspective de développent durable LES DÉFIS DU GRAND OUEST Exemples de questions instruites • Quel impact de l’ouverture du marché de l’UE sur la localisation des activités agricoles et alimentaires? Risque ou opportunité pour les firmes agro-alimentaires du GO ? • Comment se joue l’arbitrage entre accès aux inputs et accès aux bassins de consommation dans la localisation des IAA ? • Quelles sont les ressources territoriales utilisées comme élément de compétitivité par les entreprises du Grand Ouest ? (facteurs de production, organisation) • Les régulations environnementales : menace ou opportunité pour la compétitivité des productions animales du Grand Ouest? Sont elles un frein à la concentration géographique, concentration elle même source d’amélioration de la compétitivité… ? LES DÉFIS DU GRAND OUEST Les méthodes de CLAP Quelle Valeur Ajoutée? • Considérer – La dimension géographique et spatiale des activités – Les relations verticales (Agriculture - IAA) – La stratégie des firmes – L’organisation des acteurs sur le territoire • Mobiliser des données et en générer – Données existantes modèles économétrie spatiale – Données originales issues des enquêtes : Stratégies des firmes, des organisations ; Végépolys ; données technicoéconomiques AOC Maine Anjou et Bœuf fermier du Maine LES DÉFIS DU GRAND OUEST Quels résultats pour le GO (1/4)… • Hausse des importations agro-alimentaires, un impact différencié selon les régions: Les régions moins compétitives (coûts salariaux) sont plus sensibles (leur production baisse) Les territoires proches des bassins de consommation ne résistent pas mieux à l’accroissement de la concurrence internationale. L’éloignement des marchés de consommation ne semble pas être aujourd’hui un handicap face à la concurrence internationale LES DÉFIS DU GRAND OUEST Quels résultats pour le GO (2/4)… • Hausse des importations agricoles : des effets à plusieurs niveaux Une hausse de la production des firmes agro-alimentaires différenciée selon les régions : Les régions proches des bassins de productions agricoles perdent une partie de leur avantage compétitif Les effets bénéfiques d’une bonne accessibilité aux matières premières agricoles pour les IAA seraient moins forts dans le GO que dans des territoires concurrents. NB : Les effets et stratégies diffèrent aussi selon les régions/filières /secteurs LES DÉFIS DU GRAND OUEST Quels résultats pour le GO (3/4)… L’approvisionnement pour les industriels de la volaille Intégration filière APPROVISIONNEMENT Régional International Les déterminants de l’implantation Basse Normandie Bretagne Pays de la Loire Poitou-Charentes Achats marché spot • Bassin d’approvisionnement (5) • Réseau routier (2) LES DÉFIS DU GRAND OUEST Quels résultats pour le GO (4/4)… L’approvisionnement pour les industriels des plats préparés Contrats fournisseurs APPROVISIONNEMENT International Régional Les déterminants de l’implantation Basse Normandie Bretagne Pays de la Loire Poitou-Charentes Achats marché spot LES DÉFIS DU GRAND OUEST • • • • • Réseau routier (4) Bassin de consommation (4) Bassin d’approvisionnement (3) Bassin d’emploi (3) Volonté de développer une ZI (2) Les ressorts de la compétitivité (1/2) • Rôle important de la proximité géographique et d’une stratégie commune entre les producteurs d’alimentation industrielle et les industries aval (Productions animales) • Un impact fort et croissant de la proximité géographique entre éleveurs • Les réformes de la PAC renforcent l’agglomération • Certaines formes d’organisation permettent de développer de la valeur ajoutée « liée au territoire » (structuration de filières, réseaux de professionnels, innovation, marque collective terroir): un potentiel à développer LES DÉFIS DU GRAND OUEST Les ressorts de la compétitivité (2/2) • Les contraintes environnementales jouent globalement très faiblement sur la dispersion de la production porcine et laitière changement technologique La directive nitrate n’est pas défavorable aux productions animales dans le GO, elle a même permis de gagner en efficacité (Epandage/traitement) LES DÉFIS DU GRAND OUEST Perspectives politiques publiques • Considérer le contexte de renforcement des déterminants liés au marché (Agglomération, volatilité) • Les réformes de la PAC accélèrent le processus de concentration géographique (découplage/quotas) Les collectivités doivent considérer ce contexte en fonction de leurs objectifs et des moyens dédiés LES DÉFIS DU GRAND OUEST • Une politique relative aux importations, à la structuration des approvisionnements. • Des moteurs d’innovation, à soutenir (parfois liés au renforcement des contraintes). • Un dynamisme local des productions lié à la performance des industriels locaux (IAA). Avec l’accroissement de la concurrence internationale, une politique industrielle décentralisée se justifie. Ces politiques contribuent à la réussite de filières spécifiques : circuits courts, filières Qualité Des activités porteuses d’images positives pour les territoires et l’agriculture. LES DÉFIS DU GRAND OUEST Merci de votre attention DANIEL, K., PERSILLET,V., BAGOULLA, C., CHEVASSUS,E., GAIGNE, C, LAMBERT, A (2011). Augmentation des importations : Menace ou opportunité pour les firmes agroalimentaires de l’ouest de la France ? Projet PSDR CLAP, Grand Ouest, Série Les Focus PSDR3, Focus CLAP n°1, 4p. GAIGNE C., et BEN ARFA N., (2011). Environnement et concentration géographique des productions animales : Quels effets sur la compétitivité de l'Ouest de la France ? Projet PSDR CLAP, Grand Ouest, Série Les Focus PSDR3, Focus CLAP n°2, 4p. AMISSE, S., LEROUX, I., MULLER, P., (2011). Coopérations des acteurs locaux : Quelles modalités pour quels effets sur les dynamiques territoriales ? Projet PSDR CLAP, Grand Ouest, Série Les Focus PSDR3. Focus CLAP n°3, 4p. LE BEC G., COUVREUR S., (2011). Dynamique de filières et d’élevages sous signe officiel localisé de qualité : le Label rouge Bœuf Fermier du Maine et l’AOC Maine-Anjou, Projet PSDR CLAP Grand Ouest, Série Les Focus PSDR3. Focus CLAP n°4, 4p. LES DÉFIS DU GRAND OUEST