5 novembre 2015 - Smile rachète Open Wide

Smile rachète Open Wide à CM-CIC Investissement, Transactions - Capital Finance
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Vendredi 6 novembre 2015
Soutenu depuis près de deux ans par Keensight Capital et EdRIP, Smile œuvre à son premier build-up. L’expert en intégration de solutions open
source est en effet entré en négociations exclusives pour absorber son confrère Open Wide. Un temps financé par ACE Management et par Aster
Capital, ce dernier s’est ouvert à CM-CIC Investissement en juin 2014, à l’occasion d’un OBO. Open Wide compte aussi à son capital l’équipe de
management, emmené par Patrick Bénichou, ainsi que l’allemand ESG, avec lequel il avait signé un partenariat stratégique, fin 2014. Une fois
finalisée, l’opération pourrait permettre à Smile d’étoffer considérablement son offre et d’intégrer une entité dont le chiffre d’affaires 2015 est attendu
aux alentours de 15 M€ - faisant d’elle le numéro deux de l’open source tricolore. Smile s’adjoindra aussi 150 nouveaux collaborateurs, pour en
compter in fine près de 1000, et étendra son maillage géographique avec deux nouvelles implantations à Toulouse et au Luxembourg. Le nouvel
ensemble représentera ainsi plus de 70 M€ de chiffre d’affaires, grâce à une présence dans neuf pays.
Conseils investisseur : financier : AP Management (Pierre-Yves Dargaud, Sébastien Dray) ; juridique : LL Berg (Olivier Abergel, Gaëlle Quillivic, Julien Carrascosa) ; due diligence
financière : Exelmans Audit & Conseil (Stéphane Dahan, Richard Dahan, Manuel Manas) • Conseils juridiques cédants : Dechert (François Hellot, Magali Stuber), Duteil Avocats (David
Merlet)
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06/11/2015