Acquisition du groupe de gestion d`actifs immobiliers TPNG

Communiqué de presse
I
14 avril 2016
Acquisition du groupe
de gestion d’actifs immobiliers TPNG-Patriarca
Aquasourça, Bpifrance et Hyperia Finance accompagnent Olivier Faura et les cadres de l’entreprise
dans l’opération de reprise du Groupe TPNG – Patriarca. Cette transmission est cofinancée par la
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (Arrangeur), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, et la Banque
Cantonale de Genève.
Groupe familial fondé par la famille Patriarca en 1933 et implanté en Rhône-Alpes, TPNG – Patriarca,
à travers ses filiales Patriarca Entreprise, ICE Conseils et Abatech, est un acteur national du bâtiment
et du conseil immobilier d’entreprise. Il développe, gère et valorise les actifs immobiliers des
entreprises autour de 4 domaines d’activités complémentaires :
-
Le conseil immobilier
La construction de bâtiments clés en main, y compris la maîtrise d’œuvre et le portage
financier des opérations
La rénovation, la réhabilitation lourde, la mise aux normes PMR 1
La maintenance préventive et curative, activité en croissance.
Dirigé par Norbert Sibert et Albéric Bienvenu depuis 2005, TPNG – Patriarca a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé d’environ 26M€ en 2015. Il emploie 32 collaborateurs dans ses deux
implantations à Lyon et Lille. Couvrant le territoire national, le Groupe TPNG – Patriarca s’adresse
principalement aux entreprises fonctionnant en réseau d’agences, qui ont besoin d’être
accompagnées dans leur développement ou repositionnement géographique. Le Groupe compte
parmi ses clients :
-
des entreprises de négoce (Wurth, Point P, Tereva, …),
de services aux entreprises (Randstad, Loxam, …)
du monde de l’automobile (Carglass, Norauto, …)
des groupes industriels et des foncières de biens professionnels
Le repreneur Olivier Faura, associé à 7 cadres de l’entreprise, a été lauréat du Réseau Entreprendre
Rhône pour ce projet de reprise. Il a consacré l’essentiel de sa carrière à mener à bien des projets de
développement dans différents secteurs, notamment le BTP où il a démarré son parcours, et reprend
le groupe à Norbert Sibert et Albéric Bienvenu, désormais associés minoritaires au capital. Il déclare :
« Le Groupe dispose d’atouts majeurs et différenciateurs. Nous ambitionnons une croissance
organique forte sur nos marchés de niche actuels et sur de nouveaux segments où notre
positionnement stratégique répond à un besoin important pour les entreprises. »
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Personne à mobilité réduite
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Pascal Blanc-Brude, directeur de participation d’Aquasourça, ajoute : « La qualité du repreneur et de
l’équipe dirigeante nous a convaincu de conclure un partenariat financier et entrepreneurial.
L’accompagnement d’Aquasourça, Bpifrance et Hyperia permettra d’accélérer le développement
national, voire international, du Groupe par de nouvelles implantations et des opérations de
croissance externe. »
Lionel Giai-Gischia, directeur de participation de Bpifrance, ajoute : « Nous avons été séduits par le
repreneur et l’équipe dirigeante, et par le business model vertueux de la société. La présence de
grands comptes parmi ses clients témoigne de la qualité de son offre, et conforte sa dynamique.»
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance,
filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la
croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de plus de 40 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un
outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques
publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des PME
• préparer la compétitivité de demain
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre
à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
A propos d’AQUASOURCA
AQUASOURCA SA est un Family Office dont le siège social est à Luxembourg et possédant des filiales à
Bruxelles et Lyon, animé par une équipe d’une dizaine de personnes.
Intervenant sur fonds propres, nous focalisons toute notre attention sur la quarantaine d’entreprises que
nous accompagnons. Cette indépendance nous autorise des partenariats à plus long terme nous donnant
la capacité d’ajuster notre durée d’investissement et d’optimiser la création de valeur pour les
actionnaires.
Nous adaptons les montants investis (de 3 à 15 M€) en fonction de la taille de l'entreprise, du type
d’opération (capital développement, transmission, sortie d’un minoritaire…), mais aussi de la vie de
l’entreprise : nous nous réservons la possibilité de réinvestir en cours de parcours si un projet le nécessite.
Nous accordons beaucoup d’importance à la relation que nous instaurons avec les autres actionnaires et
avec les dirigeants accompagnés, basée sur la confiance et les engagements réciproques. Nous souhaitons
être impliqués dans les décisions stratégiques et participons activement aux conseils d’administration ou
comités stratégiques et apprécions les échanges réguliers.
A propos d’HYPERIA finance
Hyperia Finance est l’enseigne de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, créée au printemps 2014, qui regroupe
les activités de Fusions Acquisitions, Financements Structurés et Gestion de Fortune. Les 17 experts
d’Hyperia Finance apportent conseil et solutions pour l’entrepreneur en Rhône Alpes.
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A propos de Caisse d’Epargne RhôneAlpes
La Caisse d'Epargne Rhône Alpes est une banque coopérative de plein exercice présente sur 5
départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie) et sur tous les marchés : entreprises,
professionnels, associations, collectivités et institutionnels locaux, habitat social, promotion immobilière…
1 940 000 clients, 600 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 300 agences, 6 centres d’affaires
A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Arkéa Banque E&I) est la filiale du groupe de bancassurance
Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et institutionnels locaux et
des promoteurs immobiliers. Arkéa Banque E&I accompagne plus de 7000 acteurs économiques partout
en France où elle dispose de 19 centres d’affaires. Arkéa Banque E&I met au service de ses clients une
équipe nationale d’experts spécialisés, chargée de leur proposer des solutions personnalisées à partir
d’une approche globale de la relation.
Pour en savoir plus : www.arkea-banque-ei.com
A propos de Banque Cantonale de Genève
La Banque Cantonale de Genève (France) SA est une filiale à 100 % de la Banque Cantonale de Genève,
institution bancaire suisse fondée en 1816. Avec une présence à Lyon, Annecy et Paris, BCGE France, est
une Banque de Financement et de Gestion Privée, et se concentre sur des métiers dans lesquels elle
dispose d’une longue expérience : le financement des professionnels de l’immobilier, le financement à
moyen et long terme
Intervenants
Bpifrance Investissement : Lionel GIAI-GISCHIA, Directeur de participation / Vincent GROEBER,
Chargé d’Affaires
Aquasourça : Pascal BLANC-BRUDE, Directeur de participation
Hyperia Finance : Dominique LEVAL, Directeur Fusions-Acquisitions / Catherine GRANDJEAN,
Directeur Financements Structurés / Romain ROCHE, Ingénieur d’Affaires / Sandrine CINIERI, Juriste
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes : Virginie FIZAINE, Directrice Adjointe Centre d’Affaires Rhône /
Pauline GONZALEZ, Chargée d’Affaires Entreprises
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels : Laure VALDEBOUSE, Responsable de Clientèle
Entreprises
Banque Cantonale de Genève : Alain BESSE, Directeur du développement / Bernard NITARD, Gérant
en gestion privée / Nathalie MANNY, Chargée d’Affaires Entreprises
Avocats de l’opération
Repreneurs : Requet Chabanel (Renaud Gignoux – Vanessa Dupont-Fleurdepine)
Investisseurs : Lamy & Associés (Julien Hollier – Laëtitia Desurmont)
Cédants : Bravard Avocats (Alban Severac)
Banques : Agylis Avocat (Frédéricque Milotic)
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Auditeurs (repreneur et investisseurs)
Due Diligence juridique et fiscal : Requet Chabanel (Renaud Gignoux – Vanessa Dupont-Fleurdepine)
Due Diligence comptable et financière : Novances (Benoît Poinas)
Due Diligence business plan : Aequifi (Nicolas Pesson)
Due Diligence social : Vertycal (Bertrand Vigliecca)
Contacts Presse
Bpifrance Investissement
Nathalie Police
01 41 79 95 26
[email protected]
Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Philippe Navalon
04 72 60 20 63
06 21 04 10 35
[email protected]
Groupe Patriarca
Olivier FAURA
06 66 42 01 38
[email protected]
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