Version PDF - Agriculture et Agroalimentaire Canada
Transcription
Version PDF - Agriculture et Agroalimentaire Canada
Bureau des marchés internationaux RAPPORT SUR LES TENDANCES ALIMENTAIRES AMÉRICAINES JUS DE FRUITS JUIN 2012 Sauf indication contraire, toute l'information incluse dans ce rapport provient de la base de données National Eating Trends du NPD Group, mise à jour en novembre 2010. Ces renseignements reflètent la consommation alimentaire (définie par le NPD comme le nombre de fois où une catégorie particulière d'aliments ou un article a été consommé par une personne dans un endroit précis ou à une période donnée) d'un produit à domicile ou à l'extérieur du domicile, en qualité de plat principal. Ces chiffres ne tiennent pas compte des produits alimentaires achetés ou consommés dans des établissements de restauration. Le NPD étudie les habitudes alimentaires et les attitudes des consommateurs américains en sondant 5 000 personnes qui font rapport de leur consommation (repas principaux et collations) sur une période continue de quatorze jours. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES SUR LA CONSOMMATION En 2010, la valeur du marché des jus de fruits aux États-Unis s’est élevée à 32,3 milliards de dollars américains et devrait atteindre 33,3 milliards de dollars américains d’ici 2015. La consommation aux États-Unis devrait toutefois chuter en volume et passer d’environ 15 milliards à 14,7 milliards de litres pendant la même période (Datamonitor, 2011). La consommation totale de jus de fruits par les Américains a diminué de 20,3 % entre 2000 et 2009, sous l’effet de la baisse de la consommation de jus d’agrumes, lesquels représentaient 59,5 % de l’ensemble des jus de fruits consommés en 2009. Selon le département de l’Agriculture des États-Unis (United States Department of Agriculture – USDA), le jus d’orange constituait à lui seul 52,7 % de la totalité des jus consommés en 2009, comparativement à 61,8 % en 2000. Entre 2000 et 2009, la consommation de jus d’agrumes par habitant a diminué de 29,7 % mais la consommation des autres jus de fruits a progressé de 13,5 %, ce qui a porté la baisse globale de la consommation de jus de fruits à 16,8 % (USDA Foreign Agricultural Service, 2011). En moyenne, chaque habitant consomme du jus de fruits 98 fois par année, soit près de deux fois en quinze jours. Parmi les autres facteurs qui influent sur le marché des jus de fruits, mentionnons les ventes croissantes de boissons aux fruits, la popularité grandissante des mélanges de jus de fruits et de légumes et le coût. Selon Mintel, les boissons aux fruits coûtent habituellement beaucoup moins cher que les jus de fruits ou de légumes purs à 100 %. Marchés principaux (ou la consommation est au moins 20 % supérieure au taux de consommation moyen) Personnes au foyer jeunes ou âgées1 (moins de 25 ans ou 65 ans et plus) Ménages monoparentaux Ménages avec enfants, plus particulièrement des enfants de moins de 6 ans Ménages nombreux (5 membres ou plus) Aînés actifs célibataires ou mariés, plus particulièrement ceux âgés de 75 ans et plus Groupes ethniques : Afro-américains d’origine non hispanique, Hispaniques et Asiatiques Résidents des États de la Nouvelle-Angleterre Marchés sous-développés (où la consommation est au moins 20 % inférieure au taux de consommation moyen) Ménages dont le revenu se situe entre 20 000 $ et 39 999 $ Parents à faible ou à moyen revenu dont les enfants ont quitté le nid Ménages de deux personnes Couples bi-actifs sans enfants Adultes de 35 à 54 ans, particulièrement les hommes Femmes suivant un régime de leur propre initiative Résidents des régions des Rocheuses et du Centre sud-ouest Residents of the Mountain and West South Central regions. Source : Hartman. Selon NPD, « personne au foyer » désigne le chef du ménage ou la personne principalement chargée d’acheter les produits alimentaires, habituellement la femme. 1 JUS DE FRUITS JUIN 2012 LIEU DE LA CONSOMMATION Sur la quantité de jus de fruits achetée à l’épicerie, la quasi-totalité est consommée à la maison (96,8 %). Les jus de fruits sont généralement consommés au repas, au petit déjeuner surtout (70,1 %), et au dîner et au souper dans une proportion égale (environ 10 %). Ils accompagnement également les aliments de collation (6,7 %) et les casse-croûtes et collations à emporter (3,2 %). La consommation de jus de fruits des résidents des États de la Nouvelle-Angleterre était 36 % plus élevée que celle des autres, tandis que celle des habitants des États des Rocheuses était inférieure de 28 % à la moyenne américaine. PÉRIODE DE CONSOMMATION Les jus de fruits sont consommés régulièrement tout au long de la semaine, dans une proportion de 71,5 % les jours de semaine et de 28,5 % les jours de fin de semaine. La consommation est légèrement plus élevée le lundi. La consommation est répartie presque également entre les saisons, étant légèrement plus élevée au printemps (25,8 %) et à l’automne (25,3 %). Les jus de fruits sont aussi consommés lors d’occasions spéciales ou servis aux invités. CONSOMMATION PAR RÉGION Consommation par régions des É.-U. (%) Nord-Est Nouvelle-Angleterre Atlantique centre 5,4 17,3 Centre Centre nord-est 17,5 Centre nord-ouest 10,2 Sud Atlantique Sud 18,2 Centre sud-est 8,8 Centre sud-ouest 6,2 Ouest Rocheuses Pacifique Source : NPD Group. 5,8 10,5 Source : NPD Group. PAGE 2 JUS DE FRUITS JUIN 2012 % des exportations de jus de fruits RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS Selon Statistique Canada, les exportations canadiennes de jus aux États-Unis en 2010 comprenaient le jus de pomme (10,4 M$ US), le jus de canneberge (8,9 M$ US), le jus de raisin (5,6 M$ US), le jus de fruits mélangés (5,4 M$ US) et le jus de bleuet (2,6 M$ US). Le Canada a fourni 3 % de la totalité des importations mondiales de jus de fruits et de légumes des États-Unis (43,9 M$ US). Entre 2001 et 2010, les exportations de jus de fruits dans la région de l’Ouest ont enregistré la plus forte hausse (6,9 M$ US); les exportations dans la région du Sud ont elles aussi progressé (3,1 M$ US), mais les exportations dans les régions du Nord-Ouest et du Centre ont pour leur part diminué de 2,7 M$ US et de près de 4 M$ US, respectivement. Exportations canadiennes de jus de fruits dans la zone continentale des États-Unis1 selon la valeur régionale2 (%), 2001 et 2010 45 ts r o p x E e ic u J % 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Ouest West Central Centre 2001 2010 Northeast Nord Est Sud South Source : Statistique Canada. Aux fins du présent rapport, la zone continentale des États-Unis ne comprend pas le Maryland, le Delaware ni Washington D.C. pour des questions d’uniformité avec les données recueillies par le NPD Group. 2 La répartition de la population entre les régions était la suivante : 2001 : Nord-Est – 19 %, Centre – 23 %, Sud – 36 %, Ouest – 23 %. 2010 : Nord-Est – 18 %, Centre – 22 %, Sud – 32 %, Ouest – 23 %. 1 NOUVEAUX PRODUITS D’après la Mintel Global New Products Database (2012), 200 nouveaux jus ont été lancés sur le marché américain entre janvier et décembre 2011, dont 108 étaient de nouveaux jus de fruits. Nombre de nouveaux produits 300 263 226 250 200 191 200 150 Au total, le nombre de nouveaux jus lancés sur le marché a chuté de près de 24 % depuis 2007, tandis que le nombre de nouveaux jus de fruits a diminué d’environ 8 %. Les pages suivantes présentent quelques exemples. 256 117 1 11 100 68 108 71 50 0 2007 2008 Year Juice Jus Pro ducts 2009 Année 2010 201 1 Fruit JusJui decefruits Pro ducts Source : Mintel GNPD, 2012. PAGE 3 JUS DE FRUITS JUIN 2012 L’eau de coco aromatisée au chocolat Zico est une boisson de qualité supérieure qui possède les propriétés désaltérantes de l’eau de coco et contient 680 mg de potassium, une teneur 20 % supérieure à celle des autres boissons Zico ou à celle d’une banane. Entièrement naturelle, l’eau de coco constitue une bonne source de fer. La boisson contient les cinq électrolytes essentiels suivants : potassium, magnésium, sodium, calcium et phosphore. L’eau de coco est naturellement exempte de gluten, de matières grasses, de cholestérol et de sucre et elle contribuerait à une réhydratation rapide. Ce produit certifié casher est vendu dans une bouteille recyclable de 14 onces. Source : Mintel, 2012. Le jus de pomme pur à 100 % Hansen’s Natural est fait de concentré. Ce jus de pomme de qualité supérieure fournit 120 % de l’apport quotidien recommandé en vitamine C et ne contient ni sucre, ni agents de conservation, ni additifs. Entièrement naturel et fait de pommes soigneusement sélectionnées, il est exempt de produits artificiels et de gluten et il a une faible teneur en sodium. Il se détaille dans une bouteille recyclable de 64 onces et il est certifié casher. Ce jus pasteurisé pur à 100 % est commercialisé sous la marque 365 Everyday Value. Il est offert aux consommateurs américains dans les variétés suivantes : canneberge et framboise, cocktail à la canneberge, raisin, pêche et grenade. Le jus à la canneberge et à la framboise est un mélange de jus de canneberge, de cinq autres jus de fruits faits de concentrés et d’autres ingrédients ajoutés. Il est présenté comme une bonne source de vitamine C et vendu dans une bouteille de plastique de 64 onces. Source : Datamonitor, 2012. Selon les allégations du fabricant Alo, l’eau de coco pure aux extraits d’aloès, de baie de Goji et de litchi de la gamme Coco Exposed est exceptionnellement revitalisante et hydratante. Cette boisson sans gluten contient de l’eau pure extraite de jeunes noix de coco, une source de potassium bénéfique pour les gens ayant un mode de vie actif, 10 % de jus et de pulpe d’aloès, et du jus de fruits entièrement naturel. Ce produit 100 % naturel qui ne contient aucune matière grasse est offert dans une bouteille recyclable de 11,8 onces. Ce nouveau mélange de jus purs à 100 % a été lancé au Canada et dans la égion de la côte Ouest des États-Unis sous la marque Pure Red. Selon le fabricant, Pure Red combine la saveur délicatement charnue des meilleurs raisins à celle de la grenade sauvage et à des jus purs à 100 %, choisis en raison de leurs bienfaits pour la santé. Les autres fruits contenus dans la boisson sont les groseilles, les canneberges et les bleuets sauvages. Ce mélange de jus contiendrait plus d’une portion et demie de fruit et 660 mg de polyphénols, serait 100 % naturel et ne contiendrait ni agents de conservation ni sucre ajouté. Le fabricant canadien Leading Brands Inc. le vend en bouteilles de verre de 300 ml. Source : Datamonitor, 2012. Source : Mintel, 2012. Source : Mintel, 2012. La boisson fouettée Cuties Blaster est entièrement composée de jus de fruits (mandarine, bleuet et autres fruits). Elle représente 150 % de l’apport quotidien recommandé de vitamine C. Ce produit 100 % naturel ne contient pas de gluten, de sirop de maïs à haute teneur en fructose, de sucre ajouté ou d’agents de conservation. Il est vendu en emballage recyclable de 8 onces. Les autres variétés de la gamme sont Rockin’ Red, Island Cuties et GoGo Green. Source : Mintel, 2012. PAGE 4 JUS DE FRUITS JUIN 2012 Importé du Chili aux États-Unis par M5 Corporation, le jus de fruits fraîchement pressés pur à 100 % Tamaya Gourmet est maintenant offert dans une nouvelle variété, le jus de bleuet chilien. Ce jus de qualité supérieure est vendu dans une bouteille de verre à bouchon refermable d’un litre (35 onces). Selon les allégations du fabricant, le fruit est mûri à point sur la branche avant d’être pressé pour donner un jus au goût exceptionnel, riche en antioxydants. Le bleuet est reconnu comme un super aliment regorgeant de polyphénols et de vitamines qui favorise la santé cardiovasculaire. Source : Datamonitor, 2012. Le jus de baie d’açai biologique Zola Brazilian Superfruits est maintenant offert en format économique dans une bouteille de plastique de 32 onces. Il existe aussi combiné au bleuet ou à la grenade. Ce jus de longue conservation est présenté comme un produit riche en antioxydants et en acides gras oméga, qui donne de l’énergie. Il est vendu aux États-Unis par Zola Acai Inc., qui met de l’avant le fait qu’il est biologique, entièrement naturel, sans gluten, sans OGM et végétalien. Le mélange de jus à la grenade est aussi vendu en portion individuelle dans une bouteille de plastique de 12 onces. Selon le fabricant, la boisson de marque Naked, qui combine eau de coco et jus de mangue et de pêche, est pure et naturelle à 100 % et constitue une bonne source de potassium, de calcium, de magnésium et d’électrolytes. Chaque carton de jus contient l’équivalent de l’eau de coco d’une noix de coco et demie, le cinquième d’une mangue et un soupçon de pêche. L’eau de coco est extraite de noix de coco vertes du Brésil. Cette boisson certifiée casher ne contient pas de sucre ajouté, de matières grasses, de cholestérol, de gluten ou d’agents de conservation. Elle est vendue dans un emballage de carton recyclable de 11,2 onces facile à ouvrir grâce à une tirette. Deux autres variétés sont aussi offertes : eau de coco avec jus de litchi (une noix de coco et trois quarts et un litchi) et eau de coco avec jus d’ananas (une noix de coco et trois quarts et un soupçon d’ananas) Source : Datamonitor, 2012. Source : Mintel, 2012. Deux nouveaux mélanges ont récemment enrichi la gamme de jus purs à 100 % de Welch’s : jus de bleuet, de grenade et de raisin Concord, et jus de cerise noire et de raisin Concord. Vendus aux États Unis en bouteilles de plastique de 14 onces (414 ml), ces mélanges de jus sont présentés par le fabricant comme étant sans sucre ajouté, sans colorants ni saveurs artificiels et sans agents de conservation. Selon les allégations de Welch Foods Inc., un verre de 8 onces fournit 100 % de l’apport quotidien recommandé en vitamine C et équivaut à une portion de fruit d’une tasse. Le jus de pomme pur à 100 % Tummy Tickler est maintenant vendu dans un nouvel emballage qui contient 7 bouteilles de 6 onces et un goulot réutilisable à collectionner en forme de figurine de Bob le bricoleur. Les bouteilles sans BPA sont munies d’un bouchon verseur anti-dégât. Le produit ne contient pas de sucre ajouté, de sirop de maïs à haute teneur en fructose, de colorants ou d’arômes artificiels ni d’agents de conservation. Il contient toutefois des arômes naturels et d’autres ingrédients. Le jus convient aux enfants d’âge préscolaire et est considéré comme un produit idéal pour les boîtes à lunch. Source : Datamonitor, 2012. Source : Mintel, 2012. PAGE 5 JUS DE FRUITS JUIN 2012 POSITIONNEMENT DE PRODUITS Selon Mintel (2012), les allégations ayant le plus souvent accompagné les nouveaux jus lancés sur le marché entre 2007 et 2011 sont « casher » et « faible teneur en sucre », « teneur réduite en sucre » ou « sans sucre ». En 2011, les allégations les plus courantes visant les jus lancés sur le marché américain ont été « faible teneur en sucre », « teneur réduite en sucre » ou « sans sucre », et « sans additifs » ou « sans agents de conservation ». Sur l’ensemble des produits lancés sur le marché, 40 % étaient des nouveaux produits, 22 %, des ajouts à des gammes existantes ou de nouvelles variétés, et 35 %, des produits présentés dans un nouvel emballage. Les dix principales allégations au sujet des jus de fruits lancés aux États-Unis en 2011 Nombre de nouveaux produits Faible teneur en sucre, teneur réduite en sucre, sans sucre Sans additifs, sans agents de conservation Casher Emballage éthique ou écologique Produit entièrement naturel Enrichi de vitamines ou de minéraux Produit de qualité supérieure Produit peu allergène, non allergène ou à teneur réduite en allergènes Antioxydant Sans gluten Nouveaux New produits Product 40 % 40% 48 48 43 38 36 25 21 New Nouveaux Packaging emballages 35% 35 % 20 18 18 New Nouvelles Formulation formulations 22% % Re-launch Produits 1% relancés 1% New Nouvelles Variety/ variétés ou Range ajouts à des Extension gammes 22% existantes 22 % Source : Mintel, 2012. Source : Mintel, 2012. En 2011, la majorité des nouveaux jus sur le marché étaient des jus d’orange ou de pomme. 30 26 25 # of Products Nombre de produits 25 20 15 10 14 8 6 5 5 5 5 4 4 4 0 Source : Mintel, 2012. PAGE 6 JUS DE FRUITS JUIN 2012 DÉBOUCHÉS SUR LE MARCHÉ Principaux marchés à conserver (en ciblant ceux qui font actuellement état de taux de consommation élevés) Les ménages nombreux ou à faible revenu sont les principaux consommateurs de jus de fruits, car ceux-ci coûtent souvent moins cher que des portions équivalentes de fruits frais. Or, la hausse des prix des jus de fruits purs à 100 % continuera de représenter un inconvénient pour les consommateurs sensibles aux prix. Les ménages avec de jeunes enfants comptent aussi parmi les plus grands consommateurs de jus de fruits. Les jus offerts dans un emballage attrayant et pratique attirent les enfants comme les parents, à plus forte raison s’ils présentent des bienfaits pour la santé. Les emballages plus petits ou à portions multiples pourraient répondre aux besoins des aînés qui consomment de moins grandes quantités et qui peuvent avoir du mal à manipuler de gros contenants. Élargir les marchés (en ciblant ceux qui enregistrent actuellement des taux de consommation de moyens à faibles) Les célibataires aisés, les familles traditionnelles et les parents dont les enfants ont quitté le nid pourraient encore accroître leur consommation. Ils pourraient réserver un bon accueil aux produits bons pour la santé, comme eux qui ont une teneur faible ou réduite en sucre ou qui ne contiennent pas de sucre ajouté ni d’additifs ou agents de conservation, et aux produits entièrement naturels. De plus, les analyses de Mintel font ressortir le potentiel de croissance des jus présentés dans des emballages novateurs, pratiques, transportables, et surtout ceux offerts en emballage individuel et écologique. Mintel observe qu’il est de plus en plus courant pour les fabricants d’ajouter des légumes aux jus pour aider ceux qui les aiment moins à en consommer cinq portions par jour. La tendance consistant à combiner des jus et des produits laitiers, des fruits et d’autres boissons ouvrira la voie à la création de nouveaux mélanges inédits et présentant des avantages pour la santé qui séduiront les consommateurs soucieux de leur mieux-être. En plus de cibler les bassins croissants d’Hispaniques et d’Asiatiques, l’eau de coco est une boisson qui présentera probablement des possibilités de croissance si elle est présentée comme une variante santé aux boissons pour sportifs. D’après Mintel, le nombre de nouveaux produits à base d’eau de coco est passé de 4 à 7 entre 2005 et 2008, puis à 38 en 2010. Source : Planet Retail. RESSOURCES PRINCIPALES Datamonitor, 2011. Global Trade Atlas, 2011. Mintel Food and Drink Reports. Juice and Juice Drinks, novembre 2011. Mintel Food and Drink Reports. Juice and Juice Drinks: The Market, février 2011. MINTEL. Global New Products Database, 2011. THE NPD GROUP. National Eating Trends® (États-Unis), année prenant fin en novembre 2010. UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Food Availability Data System, Economic Research Service, 2011. © Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (2012). Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d’information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s’assurer de l’exactitude de l’information Agriculture et Agroalimentaire Canada n’assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. Pour plus d’informations, ou pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou pour demander un exemplaire sur support de substitution, s’il vous plaît écrivez-nous par courriel à [email protected], ou contacter le Bureau des marchés internationaux - Agriculture et Agroalimentaire Canada, 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4e étage, Ottawa (Ontario), Canada K1A 0C5 PAGE 7