communique de presse - Qualium Investissement

COMMUNIQUE DE PRESSE
Naissance du leader européen du biscuit en marque
propre (MDD)
QUALIUM INVESTISSEMENT accompagne POULT dans son
rapprochement stratégique avec BANKETGROEP.
Paris, le 24 juin 2016 - Qualium Investissement soutient activement la
création du nouveau leader européen du biscuit en marque propre (MDD).
Fondé en 1883 et basé à Toulouse, Poult est le numéro 2 de la fabrication de
biscuits sucrés en France avec 20% de part de marché et le leader en MDD avec
35% de part de marché. Poult détient un portefeuille diversifié de produits
(cookies, petit-déjeuner, tartelettes, chocosticks…). La société emploie 800
personnes opérant sur cinq sites de production et réalise un chiffre d’affaires de
180 millions d’euros (dont plus de 15% à l’export).
Basé à Tilburg aux Pays-Bas, Banketgroep est le leader européen de la gaufre fine
caramel et de la gaufre bruxelloise, avec 50% de parts de marché. La société
emploie 400 personnes opérant sur six sites de production et réalise 120 millions
d’euros de chiffre d’affaires, dont 46% au Pays-Bas et 54% dans le reste de
l’Europe.
Le nouveau groupe emploiera 1 200 collaborateurs et réalisera un chiffre d’affaires
de plus de 300 millions d’euros, produisant 100 000 tonnes de biscuits sur 11 sites
de production. A l’issue de ce rapprochement, le groupe deviendra le leader
européen des biscuits distribués en MDD.
Dans le respect de la culture de chacune des entreprises et des implantations
locales ayant fait leur force, les synergies attendues de ce rapprochement se
fondent principalement sur la commercialisation des produits, la complémentarité
géographique et l’échange de savoir-faire.
« Le rapprochement de Poult avec Banketgroep va conduire à la création d’un
leader européen de la MDD. Les perspectives de développement complémentaire
des deux sociétés nous permettent non seulement d’envisager leur avenir avec
confiance mais aussi de pouvoir accompagner nos clients dans leur stratégie de
développement à l’international. Je suis enthousiaste à l’idée d’ouvrir cette
nouvelle page de l’histoire de notre groupe » déclare Mehdi Berrada, CEO de Poult.
« Le rapprochement de Poult et de Banketgroep accélérera le développement et
favorisera l’internationalisation de la société notamment dans les pays d’Europe
du Sud » indique Kees Krikke, CEO de Banketgroep.
« La complémentarité des deux sociétés par leurs produits et par leur implantation
géographique, mais surtout la qualité de leur équipe de management ont été
déterminantes dans notre décision de soutenir activement ce rapprochement »
précise Jean Eichenlaub, Président de Qualium Investissement.
« Nous sommes très heureux de créer et d’accompagner cette plateforme paneuropéenne, 1ère étape dans la constitution d’un groupe, leader sur son secteur,
qui cible également des acquisitions dans le segment du bio et du sans-gluten»
complète Guillaume Peroz, Directeur de Qualium Investissement.
Conseils
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M&A : Natixis Partners (Jean-Baptiste Marchand, Julien Plantive, Philippe
Charbonnier, Patrice Raulin)
Juridique : Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Jean-Marie Ambrosi, Anne-Sophie
Coustel, Valérie Lemaitre, Camille Dussaix, Clotilde Wetzer)
Stratégie: Boston Consulting Group (Marc Becker, Aymeric le Renard, Christophe
Maitrier)
Financier et fiscal : PwC (Hans Dullaert, Chris Nelms, David Willems, Julien CharlesLavauzelle)
Contact Presse
BRUNSWICK : Agnès Catineau, Alice Lorfeuvre - [email protected] 01 53 96 83 83
A propos de Qualium Investissement
Qualium Investissement, filiale du secteur concurrentiel de la Caisse des Dépôts agréée
par l’AMF, gère des capitaux pour compte de tiers, français et étrangers. Dédiée à
l’investissement en capital transmission principalement majoritaire, elle investit des
montants compris entre 20 et 75 M€ dans des PME, principalement françaises, valorisées
entre 40 M€ et 250 M€. Elle peut participer à des transactions majoritaires jusqu'à 500 M€.
Créée en 1998, Qualium Investissement a levé plus de 1,8 milliards d’euros depuis l’origine
provenant de la Caisse des Dépôts et de plus de 40 souscripteurs tiers français et
étrangers. Depuis sa création, elle a investi dans une soixantaine de sociétés actives dans
tous les grands secteurs économiques (industrie, agroalimentaire, distribution spécialisée,
ingénierie, etc.). Elle est actuellement actionnaire de 8 entreprises françaises non cotées,
dont La Foir’Fouille, Mériguet, Kermel, Invicta, Poult et IMV Technologies.
Pour plus d’informations : www.qualium-investissement.com
A propos de Poult
Fondé en 1883, Poult est le premier biscuitier français sous marque distributeur et le
2ème fabricant de biscuits sucrés en France. Poult produit 330 millions de paquets par an
pour la plupart des distributeurs français (Carrefour, Leclerc, Casino, Leader Price…) et en
sous-traitance pour le compte de grandes marques.
Avec 800 salariés en France, Poult opère sur cinq sites de production, à Montauban (Tarnet-Garonne), Aire sur l’Adour (Landes), Sully sur Loire (Loiret), Briec de l’Odet et Fouesnant
(Finistère), et un centre logistique basé à Toulouse Montech.
En 2015, Poult a enregistré un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros.
Pour plus d’information : www.biscuits-poult.fr
A propos de Banketgroep
Basé à Tilburg, Banketgroep est le leader européen de la gaufre fine au caramel, de la
gaufre bruxelloise et d’autres pâtisseries traditionnelles. Banketgroep s’appuie sur 400
employés et six sites de production spécialisés pour proposer à ses clients une qualité de
service et d’innovation de premier plan. Banketgroep réalise 120m€ de chiffre d’affaires
répartis entre les Pays-Bas et le reste de l’Europe.
Pour plus d’information : www.banketgroep.com