Fiche de formation pour "Optimalisation des conseils en placement"

Fiche de formation pour "Optimalisation des conseils en
placement"
Objectifs
Acquérir une optimalisation des conseils en placement comme la clé de réussite d’une relation client
durable et rentable
OBJECTIFS
Appréhender les caractéristiques des produits d’investissement en termes de risque et de
rendement
Comprendre comment composer des portefeuilles optimaux, en tenant compte du risque et des
attentes de rendement
Apprendre comment gérer de façon optimale les concepts de risque/rendement dans une
relation client
Résumé
CATÉGORIE:
Retail banking
NIVEAU:
Basic
TYPE DE FORMATION:
Classroom
Recyclage régulier
PRIX TOTAL *:
Membres: €920
Non-membres: €1110
Partenaire: BZB/Fedafin: €920
Prix: préstation dans le cadre du recyclage régulier, exonérée de TVA
Pts / hrs
Banque: 12 p
Banque: 12 h
Accréditation
Accreditatienummer ‘Bankbemiddeling’: 600 013
Groupe cible
Pour des collaborateurs avec une fonction consultatif de placement
Pour les personnes en contact avec le client
Pour chaque personne die souhaite enrichir ses connaissances en conseils, produits et services
de placement
Connaissances préalables requises
Basic level: Les formations de ce type véhiculent surtout des notions théoriques afin de donner un
aperçu global. (initiation)
Connaissances de base des marchés et des produits financiers
Programme
CONTENU
Jour 1: Les concepts de base sur les conseils en placement
Risques et rendement, les concepts de base de la gestion financière
L'organisation des marchés financiers
Les effets de la diversification
Risques et rendement appliqué aux obligations et autres produits à revenu fixe
Risques et rendement appliqués aux actions
Risques et rendement, appliquées à des options et des contrats à terme
Composition des portefeuilles optimaux
Déterminer les placements les plus appropriés pour le client
Jour 2: Les conseils en placement dans la pratique
Travailler dans la pratique avec des risques/rendement et des portefeuilles optimaux: résoudre
des cas concrets
Gérer des risques/rendement de placements dans le cadre du conseil en placement aux clients
: aborder des cas concrets
ASPECTS PRATIQUES
Durée: 2 journées de formations
Heures: 9h à 17h (6 heures de formation par jour)
Lieu: Febelfin Academy, Rue d'Arlon 80, 1040 Bruxelles
Infos supplémentaires:
Jour 1: Explications de la théorie de base pour optimaliser les placements et illustrer la théorie dans la
pratique des marchés.
Jour 2: Résolution de cas pratiques, dans des petit groupes, et soutenue par des modèles
informatiques spécifiques.
Méthodologie
Forme : En présentiel
Matériel didactique : Présentation powerpoint (slides)
Banque: Les connaissances techniques relatives aux produits financiers et aux services
bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1er, 1°, b et c. de l'AR du 1er juillet 2006.
Teachers
FREDDY VAN DEN SPIEGEL
Private Banking & Asset management / Risk, Finance & Treasury