sud aquitaine

Numéro07
PromotionImmobilière
SUDAQUITAINE
Documentdesynthèse
4èmetrimestre2012
Observatoiredel'ImmobilierduSudͲOuest
3avenueduMoulinat
c/oSOVISUDOUESTVILLAGE
33370ARTIGUESPRESDEBORDEAUX
[email protected]
SOMMAIRE
PRESENTATION
Adéquation
Méthodeetlexique
Editorial
Territoired'observation
Listedescommunes
Total&
Collectif
p.
p.
p.
p.
p.
4
5
6
7
8
SUDAQUITAINE
CAHIERSSTATISTIQUES
SUDAQUITAINE p. 9
Statistiquesparcommuneactive
CAHIERSSYNOPTIQUES
Collectif
SUDAQUITAINE p. 20
Carteetlistedesprogrammes
CAHIERSSTATISTIQUES
Individuel
groupé
SUDAQUITAINE p. 26
Statistiquesparcommuneactive
CAHIERSSYNOPTIQUES
Individuel
groupé
SUDAQUITAINE p. 32
Carteetlistedesprogrammes
3
ADEQUATIONENBREF
OBSERVATOIRESETBANQUESDEDONNÉES
ETUDESETCONSEILSTRATÉGIQUES
A la source des données que nous publions et analysons, nous
sommesprésentssurtouslessegmentsdemarché:
їLogementsneufs,libresousociaux
їLotsàbâtir
їLogementsanciens
їImmobilierd’entrepriseetd’activités
їCommerces
Nous collectons périodiquement des données utiles à la
compréhension des enjeux de ces différents marchés dans une
quarantaine d'agglomérations pour répondre aux besoins de nos
clients.
Nous animons ainsi des observatoires créés selon les souhaits de nos
donneursd’ordre.
Pour créer ces applications spécifiques, le pôle «système
d’information» nous permet de développer en parfaite autonomie
les outils nécessaires à l’exploitation de ces observatoires
immobiliers.
Lesinformationsrestituéessontdoncadaptées:
ї aux attentes de chacun : données brutes ou prétraitées selon le
cahierdecharges,
ї aux usages de chacun : outils de restitution qui vont du rapport
papierauxconnexionsàunsitedédié,sécuriséetpersonnalisé.
Notre démarche est fondée pour l’essentiel sur la découverte des
besoins de nos clients car nous savons, après plus de 18 ans
d’expérience,quelesattentesdechacunsontuniques.
Pourchaquemission,notreapprochereposedoncsur:
їUncadrageprécisdesbesoinsexprimés.
ї Une participation de notre pôle «méthode et qualité» pour
créer et faire vivre nos outils de travail : études statistiques et
abaques, techniques d’analyses des faits et des données, mise en
oeuvredenosexpertises«métiers».
ї Une attention portée aux étapes clefs de la réalisation des
missions:
ͲLancement,«pointsétapes»,conclusions,rédactionetrestitution
Ͳ La contribution de nos meilleures compétences pour formuler nos
recommandations
Ͳ Le management des projets et des équipes basé sur le partage des
expériences,lesoutien,etlecontrôleinternedesprocédures
VALEURS
Responsabilité : au regard du rôle que nous jouons dans notre
secteurd’activitéetdanslerespectdel’éthiquedenotremétier
Anticipation : dans l’exercice de nos activités, comme dans les
moyensuniquesdontnousdisposons
Loyauté : dans la manière dont nous envisageons les rapports
humains,auseindel’entreprisecommeàl’extérieur
Exigence : en plaçant nos clients et ce que nous leur recommandons,
aucentredenospréoccupations
Engagement : sur la qualité de nos sources d’informations, nos
analyses,nosconseilsetrecommandations
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Il ne peut être diffusé auprès de personnes physiques ou morales
extérieures à l’entreprise sans notre accord express. Les
méthodologies d’intervention, les mises en œuvre qui s’ensuivent et
lestechniquesd’investigationsontlapropriétéd’Adéquation.
Territoires d'observation en promotion au lot par lot
85% du marché de la promotion en France
Aux confins de ses activités d'études et d'observation des marchés immobiliers, Adéquation a lancé en 2010 l'application eͲ
focus, premier service en ligne d'étude de marché destinée aux professionnels de l'immobilier. Disponible de manière
autonome, en tout lieu et en temps réel, eͲfocus regroupe les données et analyses statistiques d'appréciation du marché
delapromotionimmobilièresuruneairedemarchédonnée.Contact:PedroMARTINEZ , 0472008787
www.adequationͲfrance.com
4
METHODE
Champd’observation:
Procédured’enquêtes:
Cette note de conjoncture présente les statistiques détaillées de la commercialisation
des logements neufs dans les programmes de promotion immobilière (de 5 logements et
plus)encoursdecommercialisationsurlesecteurd’observation.
Sontprisencompte:
Nos enquêteurs contactent chaque trimestre l’ensemble des opérateurs pour
transmission des grilles de prix. Les informations sont saisies en banque de données au
programme (nom de l’opération, promoteur, adresse, ZAC, PNRU, nombre de
stationnement, date de mise en vente, date de mise en chantier, date de livraison, stock
initial) et au lot par lot (type, surface habitable, étage, prix de vente, prix du
stationnement vendu avec le logement, date de vente, nature de l’acquéreur (occupant,
investisseur),typedefinancementetTVA).
Ͳ les logements proposés à la vente à des propriétaires occupants ou investisseurs, en
résidenceprincipaleousecondaire
Ͳ les ventes en bloc, intervenant en logement libre (à promoteurs, à bailleurs
institutionnels privés) ou locatif social (à bailleurs sociaux ou à l’Association Foncière
Logement)
Seuls les logements en résidence (étudiants, séniors, EHPAD, affaires, tourisme) en sont
exclus.
La publication des informations statistiques en résultant est réalisée dans un délai de 15
joursaprèslafindutrimestre.
La confidentialité et la fiabilité de ces informations sont garanties par une Charte
consultablechezAdequation.
Labasededonnéesestreprésentativedumarchédelapromotionà98%environ.
LEXIQUE
Formesurbaines:
Unedistinctionestfaiteentre:
Ͳ D'une part, le collectif auquel est agrégé l'habitat intermédiaire (entrée privative, pas de
parties communes, annexes à vivre grande terrasse ou jardinet, garage indépendant du
logement,ensousͲsol,enfrontderue…)
Ͳ D'autre part, l'individuel groupé réalisé dans le cadre de programmes immobiliers par
lespromoteurs,àdifférencierdel'individuelpur(diffusetlotissement)
Ventes:
Les ventes nettes correspondent aux réservations, nettes de désistements. Il peut s’agir
de ventes à investisseurs ou de ventes à occupants. Les ventes négatives signifient que
lors du trimestre il y a eu plus de désistements que de ventes. Il y a désistement lorqu'un
logementréservélorsd'unepériodeestànouveaumisàlavente.
Les retraits correspondent au nombre de logements retirés de la commercialisation lors
du trimestre. Il peut s’agir de programmes dont la commercialisation a été suspendue ou
arrêtée définitivement ou de logements vendus en bloc après une première
commercialisation(partied'unprogramme)
Les ventes en bloc correspondent aux ventes effectuées à des bailleurs ou autres
promoteurs. Sont également pris en compte les logements mis initialement à la vente
puisretirésdelacommercialisation.
L'activité en secteurs aménagés correspond aux programmes réalisés en ZAC, en GPV, en
lotissement,enPUP...
Le taux d'écoulement (Te) représente le pourcentage du stock initial qui se vend
mensuellement (ventes/mois divisé par le stock initial). L’inverse du taux d'écoulement
(1/Te) donne la durée (en mois) prévisionnelle de commercialisation d’un programme.
Par exemple, 4,0% de taux d’écoulement correspond à une durée prévisionnelle de 25
moisdecommercialisation.
Programmesencommercialisation:
Le nombre de programmes en commercialisation tient compte du nombre de tranches et
de la scission entre collectif et individuel. Ainsi nous comptabilisons 2 programmes pour
uneopérationcomptantducollectifetdel’individuel
Offrecommerciale:
Dans les programmes de promotion immobilière, les logements font le plus souvent
l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA). Ils sont proposés à la réservation
avant même la mise en chantier du programme et jusqu’à la livraison. L’offre disponible à
laventepeutdoncêtrecomposéedelogements:
ͲSurplan(avantlamiseenchantier)
ͲEnchantier(entreladatedemiseenchantieretladatedelivraison)
ͲLivrés(encoredisponiblesaprèslivraisonduprogramme)
Prix:
Logement : Le prix au m² de l’offre disponible est la moyenne pondérée des prix des
logements disponibles (hors stationnement) en fin de trimestre dans les programmes en
coursdecommercialisation.
Le prix au m² des ventes est la moyenne pondérée des prix des logements vendus (hors
stationnement)aucoursdutrimestre.
Le prix de marché est la moyenne pondérée des prix des logements disponibles (hors
stationnement) dans les programmes dont les rythmes de vente sont supérieurs à la
moyenne du marché. Il constitue donc un indicateur avancé, très représentatif de l’offre
quianimeprincipalementlemarché.
Pour affiner l’analyse du prix de l’offre, le traitement statistique calcule la fourchette de
prix dans laquelle s’inscrivent 96% des logements disponibles. Elle concentre donc
l’essentieldel’offredumarché,àl’exclusiondessegmentsextrêmes.
Les prix au m² des ventes et de l’offre, parking inclus, ne prennent en compte que les
logementsayantunstationnementattribué.
Copyright©OISO©Adéquation2012
PrixAidés:Toutoupartiedecesdispositifssontcumulables.
Deux dispositifs proposés uniquement par les bailleurs sociaux ; coopératives HLM et
sociétésdecréditimmobilier:
Ͳ Accession sociale : Le taux de TVA applicable est de 19,6% ou de 5,5% si le logement se
situe en périmètre PNRU ou bénéficie également du dispositif Pass Foncier. Les prix de
vente sont plafonnés en fonction du zonage et les plafonds de ressources soumis aux
plafondsPLI.
Ͳ PSLA : Système comportant une phase de location puis une phase d’acquisition. Les prix
des logements sont au taux de TVA réduit de 5.5.%. Les prix de vente sont plafonnés en
fonctionduzonageetlesplafondsderessourcessoumisauxplafondsspécifiquesPSLA.
Deuxdispositifsproposésparlesbailleurssociauxetparlespromoteurs:
Ͳ Périmètre PNRU : Tout logement neuf acquis au sein d’un périmètre faisant l’objet
d’une convention de Renouvellement Urbain passée avec l’ANRU, ou situé à un
maximum de 500m. de ce périmètre peut bénéficier d’un taux minoré de TVA à 5.5%
sousconditionderevenusinférieursauplafondderessourcesPLUS.
Ͳ PASS Foncier : Mécanisme de portage foncier sur 25 ans maximum de la charge
foncière d’une acquisition neuve réalisée par des ménages primoͲaccédants, dont les
revenus sont inférieurs aux plafonds PSLA, sous forme d’un prêt à remboursement
différé octroyé par un collecteur 1% logement dans la limite de 30 à 50 K€ selon le
zonage. Doit être accompagné d’une subvention par les collectivités locales. Les prix des
logementssontautauxdeTVAréduitde5.5.%.
Undispositifd’accordentreaménageuretpromoteur:
Ͳ Accord de prix maîtrisés : Décote sur le prix du foncier concédée au promoteur par
l’aménageur en contrepartie du plafonnement des prix de vente des logements, et le plus
souvent, des conditions d’attribution (primoͲaccédant, plafonnement de ressources,
domiciliation, etc…). Le taux de TVA applicable est de 19,6% ou de 5,5% si le logement se
situeenpérimètrePNRUoubénéficieégalementdudispositifPassFoncier.
Undispositifpourlelocatifintermédiaire:
Ͳ PLS investisseur : destiné à financer des logements locatifs correspondant à des niveaux
de loyer et de ressources des ménages locataires plafonnés suivant le zonage. Ouvre
droit à une TVA au taux réduit de 5.5 % et à une exonération de taxe foncière pendant 15
ans.
Statistiquesparsecteursetparcommunes
Le prix au m² des ventes correspond uniquement aux ventes réalisées durant le trimestre
surlemarchédulibre(TVA19,6%),avecetsansstationnement.
Synoptiquedesprogrammes
Chaque programme proposant plusieurs dispositifs d’accession est détaillé par type de
financement (une ligne par dispositif). La somme des stocks initiaux correspond au
nombre total de logements du programme. Il se peut que le stock initial, entre les
dispositifs, varie d’un trimestre à l’autre en fonction des acquéreurs. L’affectation d’un
logement à un dispositif se confirmant au niveau de la vente. Certains promoteurs
peuvent néanmoins affecter certains lots à un financement particulier ; dans ce cas, il y
aurauneoffredisponiblesurlefinancement.
5
p
SUD AQUITAINE
4ème trimestre 2012
EDITORIAL
Jérôme BANDERIER
Laurent VIDAL
Président de l'Observatoire de l'Immobilier du Sud‐Ouest
Vice Président Délégué Sud Aquitaine Résistance de l’activité
Les résultats du 4ème trimestre 2012 témoignent encore d’un certain nombre de paradoxes.
A l’heure où l’on observe la disparition des investisseurs à l’échelle nationale et une chute globale de l’activité de 28%, le
Pays Basque et le Sud des Landes viennent contrarier, de nouveau, ces tendances.
D’une part, on observe une forte activité commerciale plaçant le 4ème trimestre 2012 comme deuxième meilleur trimestre
observé depuis début 2011, avec 387 réservations nettes. Ainsi, sur l’année l’activité ne baisse que de 8% à 1381 logements
vendus (contre 1506 en 2011).
D’autre part, au cours du 4ème trimestre 2012, le nombre d’investisseurs a dépassé le nombre d’occupants pour la première
fois depuis un an.
Enfin, malgré une baisse au 4ème trimestre à 3.262 € TTC par m² (hors parking), le prix au mètre carré moyen réservé est
resté stable sur l’année 2012 à 3.470 € TTC par m² (hors parking).
Notre territoire serait‐il un territoire d’exception ?
Il est trop tôt pour le dire, même si nous constatons qu’il a mieux résisté que la moyenne nationale.
L’offre est en baisse par rapport au 3ème trimestre 2012 à 986 logements (soit 8,5 mois) ce qui représente néanmoins plus
du double du stock à l’offre à la même époque en 2011.
Par ailleurs, le stock à l’offre sur chantier démarrés et livrés n’a jamais été aussi élevé avec 60 logements livrés non vendus
(+43% par rapport au 4T11).
Le niveau de mises en vente sur le 4ème trimestre est en chute libre (‐66% par rapport au trimestre précédent, mais reste
supérieur au 4ème trimestre 2011. Il progresse tout de même de 10% sur l’année à 1894 logements (soit 1,37 année
d’activité) contre 1708 en 2011.
Quels enseignements tirer de ces observations ?
La première est que notre territoire reste attractif et dynamique.
Il n’en est pas moins soumis aux règles du marché et à ses tendances. Certains signes ne trompent d’ailleurs pas : baisse des
prix au 4ème trimestre 2012, augmentation forte des mises en vente, augmentation forte des achevés invendus, baisse
sensible (‐8%) de l’activité,…
Cela nous conduit à une très grande vigilance sur l’exercice 2013.
D’autant plus que la loi Duflot (plutôt encourageante en B1 sur des prix moyens à 3.500 € par m²) n’a pas encore donnée
toute la quintessence attendue et va avoir des effets dévastateurs sur la zone B2 qui constitue 10 à 20% du marché potentiel
de ce territoire.
Wait and see…
Bon courage et bonne lecture à tous.
Copyright © OISO © Adéquation 2012
6
p
PERIMETRED'OBSERVATION
Copyright©OISO©Adéquation2012
7
p
LISTEDESCOMMUNES
CAAGGLOMERATIONCOTE
BASQUEADOUR
CCDUSEIGNANX
CCDUSUDPAYSBASQUE
CCERROBI
CCMAREMNEADOURCOTESUD
CCNIVEͲADOUR
ANGLET
BIARROTTE
AHETZE
ARCANGUES
CAPBRETON
LAHONCE
BAYONNE
BIAUDOS
AINHOA
BASSUSSARRY
LABENNE
MOUGUERRE
BIARRITZ
ONDRES
ARBONNE
CAMBOLESBAINS
SOORTSHOSSEGOR
SAINTPIERRED'IRUBE
BIDART
SAINTANDREDESEIGNANX
ASCAIN
ESPELETTE
BOUCAU
SAINTBARTHELEMY
BIRIATOU
HALSOU
URT
SAINTLAURENTDEGOSSE
CIBOURE
ITXASSOU
VILLEFRANQUE
SAINTMARTINDESEIGNANX
GUETHARY
JATXOU
TARNOS
HENDAYE
LARRESSORE
SAINTJEANDELUZ
LOUHOSSOA
SAINTPEESURNIVELLE
SOURAIDE
SARE
USTARITZ
URCUIT
URRUGNE
Copyright©OISO©Adéquation2012
8
p
OISO (SUD AQUITAINE)
TOTAL
Copyright © OISO © Adequation 2012
9
OISO (SUD AQUITAINE)
4ème trimestre 2012
TOTAL
EVOLUTION DES VOLUMES (HORS VENTES BLOC)
4T 11 1T 12 2T 12 3T 12 4T 12
Programmes en com.
Cumul*
80
85
91
94
92
-
dont Collectif**
74
79
85
88
85
-
dont Individuel groupé
14
17
18
18
19
-
Mises en vente
197
489
462
706
237
1894
dont Collectif**
179
451
412
661
202
1726
dont Individuel groupé
18
38
50
45
35
168
Ventes brutes
386
422
339
419
428
1608
dont Collectif**
349
379
306
393
376
1454
dont Individuel groupé
37
43
33
26
52
154
Désistements
dont Collectif**
dont Individuel groupé
Ventes nettes
76
65
70
51
41
227
75
61
63
35
39
198
1
4
7
16
2
29
310
357
269
368
387
1381
dont Collectif**
274
318
243
358
337
1256
dont Individuel groupé
36
39
26
10
50
125
66
9
139
100
33
281
dont Collectif**
66
9
133
72
33
247
6
28
754
877
931
1169
986
986
dont Collectif**
696
820
856
1087
919
919
dont Individuel groupé
58
57
75
82
67
67
Retraits***
dont Individuel groupé
Offre commerciale
*Cumulé mobile des 4 derniers trimestres
Evolution des volumes de mises en vente, ventes et
offre commerciale
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
4T 11
1T 12
MISES EN VENTE
2T 12
3T 12
VENTES NETTES
4T 12
OFFRE
Copyright © OISO © Adequation 2012
34
**Collectif + habitat intermédiaire
***Nombre de logements des programmes dont la commercialisation a été suspendue ou arrêtée définitivement
EVOLUTION DES VOLUMES DES VENTES EN BLOC
4T 11 1T 12 2T 12 3T 12 4T 12
1EUHGHSURJYHQGXVHQEORF«
dont Collectif**
Cumul*
4
2
4
1
3
10
4
2
4
1
3
10
45
17
54
14
161
246
45
17
54
14
161
246
Nature des opérateurs acquéreurs des ventes en bloc,
lissées sur une année du 1T 12 au 4T 12
Bailleurs sociaux
Autres
dont Individuel
1EUHGHORJWVYHQGXVHQEORF«
dont Collectif**
7%
dont Individuel
*Cumulé mobile des 4 derniers trimestres
**Collectif + habitat intermédiaire
93%
...STATISTIQUES PAR SECTEUR DES VEB
Nb de
progr.
Total Secteur
AGGLOMERATION BAYONNE ET SUD DES LANDES
SUD PAYS BASQUE
Copyright © OISO © Adequation 2012
3
1
2
Ventes
Nb.
161
21
140
Copyright © OISO © Adequation 2012
%
100%
13%
87%
10
OISO (SUD AQUITAINE)
4ème trimestre 2012
TOTAL
$1$/<6('(69(17(6«
...SELON LA DESTINATION DES VENTES
4T 11
1T 12
177
139
Ventes à
2T 12
107
3T 12
166
4T 12
208
investisseurs
57%
39%
40%
45%
54%
dont Collectif**
162
138
105
161
193
dont Individuel groupé
15
1
2
5
15
133
218
162
202
179
Ventes à
occupants
45%
55%
43%
61%
60%
55%
46%
112
180
138
197
144
dont Individuel groupé
21
38
24
5
35
1T 12
8
2T 12
23
3T 12
6
4T 12
15
8%
2%
9%
2%
4%
dont Collectif**
20
4
20
6
11
dont Individuel groupé
6
4
3
aménagé
Investisseurs
Occupants
dont Collectif**
«(16(&7(85$0(1$*(
4T 11
26
Ventes en secteur
Destination des ventes, lissées
sur une année du 1T 12 au 4T 12
Copyright © OISO © Adequation 2012
Part des ventes en secteur aménagé, lissées
sur une année du 1T 12 au 4T 12
Ventes en secteur aménagé
4%
Diffus
96%
4
Copyright © OISO © Adequation 2012
...SELON LES DISPOSITIFS DE PRIX AIDES
TOTAL
Sans Dispositif
Dispositif Prix Maîtrisés
TVA Pleine
(19,6%)
TVA Réduite
(5,5% et 7%)
TOTAL
Ventes à occupants
TVA Pleine
(19,6%)
TVA Réduite
(5,5% et 7%)
178
141
37
1
TOTAL
TOTAL
Ventes à investisseurs
208
179
141
38
-2
37
3
208
PLS Investisseur
Scellier
208
208
Total Accession Libre
Total Accession Aidée
dt Accession "Abordable" (Promoteur)
dt Accession Sociale (Bailleur)
dt PSLA (Promoteur et Bailleur)
1
-2
37
3
Part des ventes aidées parmi les
ventes à occupants
Part du PLS Investisseur parmi les
ventes à investisseurs
TVA Pleine
(19,6%)
TVA Réduite
(5,5% et 7%)
178
141
37
1
208
179
141
38
-2
37
3
208
208
208
1
-2
37
3
Part des ventes aidées sur le total des
ventes
Ventes Libre
38
21%
141
79%
Accession Libre
Accession Aidée
1 37
0%10%
Ventes Aidées TVA
Réduite
208
100%
349
90%
Ventes Aidées TVA
Pleine
Ventes en TVA 19,6
PLS investisseurs
Copyright © OISO © Adequation 2012
Copyright © OISO © Adequation 2012
Copyright © OISO © Adequation 2012
DONT PERIMETRE RU (Renouvellement Urbain)
Dispositif Prix Maîtrisés
Sans Dispositif
TVA Pleine
(19,6%)
TVA Réduite
(5,5% et 7%)
TOTAL
Ventes à occupants
Total Accession Libre
Total Accession Aidée
dt Accession "Abordable" (Promoteur)
dt Accession Sociale (Bailleur)
dt PSLA (Promoteur et Bailleur)
TVA Pleine
(19,6%)
TVA Réduite
(5,5% et 7%)
7
7
-2
TOTAL
TVA Réduite
(5,5% et 7%)
5
7
-2
-2
7
7
-2
TOTAL
-2
-2
TOTAL
TVA Pleine
(19,6%)
-2
-2
TOTAL
5
7
-2
-2
Ventes à investisseurs
5
5
5
5
PLS Investisseur
Scellier
5
5
5
5
Ventes en TVA réduite en Périmètre RU
Ventes en PRU
TVA Réduite
100%
TVA Pleine
Copyright © OISO © Adequation 2012
Ventes en Périmètre RU sur le total des ventes
Copyright © OISO © Adequation 2012
3%
97%
Ventes hors PRU
Copyright © OISO © Adequation 2012
11
OISO (SUD AQUITAINE)
COLLECTIF
Copyright © OISO © Adequation 2012
12
OISO (SUD AQUITAINE)
4ème trimestre 2012
COLLECTIF
OFFRE PAR DATE DE LIVRAISON
Ventilation de l'offre commerciale par date de livraison
sur plan
sur plan avant chantier
HQFKDQWLHU«
...avec livraison < 3 mois
livrée
4T 11
438
226
26
32
1T 12
345
429
12
46
2T 12
420
399
6
37
3T 12
549
503
30
35
4T 12
402
462
20
55
4T 12
en chantier
44%
3T 12
51%
2T 12
49%
1T 12
livrée
50%
6%
46%
3%
47%
42%
4%
52%
6%
Copyright © OISO © Adequation 2012
ANALYSE SUR LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE BATIE (QEB)
HISTORIQUE DES MISES EN VENTE PAR QEB
Type QEB
4T 11 1T 12 2T 12 3T 12 4T 12
RT 2000
RT 2005
68
52
HPE 2005
THPE 2005
BBC 2005 179
383
360
661
202
RT 2012
Nombre de logements collectifs mis en vente
par type de QEB
Cumul*
100%
120
RT 2012
90%
80%
BBC 2005
70%
1606
60%
50%
85%
87%
100%
100%
100%
93%
THPE 2005
*Cumulé mobile des 4 derniers trimestres
40%
HPE 2005
30%
RT 2005
20%
MISES EN VENTE, VENTES ET OFFRE PAR QEB
Volumes du 4T 12
Type QEB
MEV
Ventes
Offre
RT 2000
RT 2005
27
87
HPE 2005
THPE 2005
4
4
BBC 2005
202
306
828
RT 2012
10%
15%
13%
1T 12
2T 12
7%
0%
4T 11
3T 12
RT 2000
4T 12
Cumulé
sur 4T
Copyright © OISO © Adequation 2012
PRIX AU M² DES VENTES ET DE L'OFFRE PAR QEB
Prix m² des ventes
Prix m² de l'offre
Type QEB
hors pkg pkg inclus hors pkg pkg inclus
RT 2000
¼
¼
¼
RT 2005 ¼
HPE 2005
¼
¼
¼
THPE 2005 ¼
¼
¼
¼
BBC 2005 ¼
RT 2012
Copyright © OISO © Adequation 2012
13
OISO (SUD AQUITAINE)
4ème trimestre 2012
COLLECTIF
EVOLUTION DES PRIX DU LOGEMENT LIBRE NEUF (hors logement "aidé")
3 700 ¼
Prix hors parking
Taux d'écoulement
Prix/m² de l'offre
Prix/m² des ventes
Prix parking inclus
Prix/m² de l'offre
Prix/m² des ventes
4T 11
8,1%
1T 12
8,0%
2T 12
6,9%
3T 12
7,6%
4T 12
7,1%
3 600 ¼
¼
¼
¼
¼
¼
3 500 ¼
¼
¼
¼
¼
¼
3 400 ¼
¼
Prix au m² du logement le moins cher
¼
Prix au m² du logement le plus cher
¼
3 200 ¼
(*)96% de l'offre disponible entre
¼
¼
3 100 ¼
et
1T 12
2T 12
3T 12
4T 12
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
8,2%
8,0%
7,8%
7,6%
Prix au m² du marché
4T 11
8,4%
7,4%
7,2%
3 300 ¼
7,0%
6,8%
6,6%
6,4%
3 000 ¼
6,2%
4T 11
1T 12
2T 12
3T 12
Prix/m² de l'offre
4T 12
Prix/m² des ventes
Taux d'écoulement
Copyright © OISO © Adequation 2012
VENTES ET OFFRE PAR GAMMES DE PRIX AU M² (hors pkg)
100%
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
!¼
TOTAL
4T 12
Ventes
Offre
1
5
14
31
45
102
190
65
153
65
203
33
144
15
77
20
93
337
919
90%
80%
9%
13%
16%
6%
10%
17%
70%
9%
8%
60%
12%
19%
10%
> 4200 ¼
10%
8%
3900-4200 ¼
16%
3600-3900 ¼
7%
19%
11%
21%
15%
10%
3300-3600 ¼
22%
15%
19%
50%
40%
6%
4%
19%
22%
3000-3300 ¼
20%
2700-3000 ¼
17%
24%
30%
20%
2400-2700 ¼
30%
21%
15%
21%
9%
5%
4%
1%
2T 12
21%
15%
10%
0%
5%
5%
2%
4T 11
4%
1T 12
9%
1%
4T 12
6%
2%
3T 12
2100-2400 ¼
5%
2%
Offre 4T 12
< 2100 ¼
Copyright © OISO © Adequation 2012
VENTES ET OFFRE PAR GAMMES DE PRIX UNITAIRES MOYENS (hors pkg) ET PAR TYPOLOGIE
T1/T2
T3
Ventes
¼
¼
¼
¼
!¼
Nb
3
13
30
60
52
158
Offre
%
2%
8%
19%
38%
33%
100%
Nb
1
11
94
127
122
355
Ventes
%
3%
26%
36%
34%
100%
¼
¼
¼
¼
!¼
Nb
5
17
28
49
25
124
Offre
%
4%
14%
23%
40%
20%
100%
T4
¼
¼
¼
¼
!¼
Copyright © OISO © Adequation 2012
%
8%
12%
6%
44%
30%
100%
%
1%
6%
21%
30%
41%
100%
T5
Ventes
Nb
4
6
3
22
15
50
Nb
5
27
92
133
180
437
Offre
Nb
2
11
5
23
76
117
Ventes
%
2%
9%
4%
20%
65%
100%
¼
¼
¼
¼
!¼
Offre
Nb
%
3
1
1
5
60%
20%
20%
100%
Nb
%
2
20%
1
7
10
10%
70%
100%
14
OISO (SUD AQUITAINE)
4ème trimestre 2012
COLLECTIF
LOGEMENT "LIBRE" PAR TYPOLOGIE (Taux plein)
T1
T2
T3
T4
T5 (et +)
OFFRE
%
%
VENTES
Te
4%
36%
47%
12%
1%
6%
47%
35%
11%
2%
6,9%
8,1%
6,4%
5,2%
13,3%
T1
ventes
17
141
107
32
5
T2
T3
offre
37
307
406
102
10
T4
T5 (et +)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Copyright © OISO © Adequation 2012
PRIX UNITAIRES MOYENS DES VENTES Hors Parking
4T 11
1T 12
2T 12
3T 12
¼
¼
¼
T1 ¼
¼
¼
¼
T2 ¼
¼
¼
¼
T3 ¼
¼
¼
¼
T4 ¼
¼
¼
¼
T5 (et +) ¼
PRIX UNITAIRES MOYENS DES VENTES Parking Inclus
4T 11
1T 12
2T 12
3T 12
¼
¼
¼
T1 ¼
¼
¼
¼
T2 ¼
¼
¼
¼
T3 ¼
¼
¼
¼
T4 ¼
¼
¼
¼
T5 (et +) ¼
SURFACE
4T 12
4T 12
¼
T1
T2
T3
T4
T5 (et +)
¼
¼
¼
¼
4T 12
type de stationnement*
parking extérieur
parking intérieur
garage
box
place handicapé
¼
¼
¼
¼
¼
30 m²
44 m²
63 m²
84 m²
108 m²
4T 12
¼
¼
¼
¼
*prix unitaires moyens des stationnements sur l'ensemble des programmes en cours de commercialisation au cours du trimestre
LOGEMENT EN "ACCESSION AIDEE" PAR TYPOLOGIE* (Taux réduit)
OFFRE
%
T1
T2
T3
T4
T5 (et +)
VENTES
%
T1
Te
ventes
T2
T3
100%
3,4%
1,3%
0,9%
offre
T4
3
T5 (et +)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Copyright © OISO © Adequation 2012
PRIX UNITAIRES MOYENS DES VENTES Hors Parking
4T 11
1T 12
2T 12
3T 12
T1 ¼
¼
¼
¼
T2 ¼
¼
¼
¼
T3 ¼
¼
¼
¼
T4 ¼
T5 (et +)
PRIX UNITAIRES MOYENS DES VENTES Parking Inclus
4T 11
1T 12
2T 12
3T 12
T1 ¼
¼
¼
¼
T2 ¼
¼
¼
¼
T3 ¼
¼
¼
¼
T4 ¼
T5 (et +)
Copyright © OISO © Adequation 2012
SURFACE
4T 12
4T 12
T1
T2
T3
T4
T5 (et +)
4T 12
*Sont pris en compte les logements en Accession aidée ayant une TVA réduite :
- Systématiquement les logements en Périmètre RU, PSLA
- Occasionnellement les logements en Accession sociale et en Prix Maitrisés
15
COLLECTIF
STATISTIQUESPARSECTEUR
Nbventes
Prixmoyenaum²hab(hors
pkg)desventes
CCMaremmeAdourCôte
Sud
Ͳ vente
Ͳ €/m²
CCduSeignanx
49ventes
2955€/m²
CAAgglomerationCote
BasqueAdour
146ventes
3435€/m²
CCduSudPaysBasque
83ventes
3133€/m²
Copyright©OISO©Adéquation2012
CCNiveͲAdour
23ventes
2906€/m²
CCErrobi
8ventes
3360€/m²
16
OISO (SUD AQUITAINE)
4ème trimestre 2012
COLLECTIF
STATISTIQUES PAR SECTEUR ET PAR COMMUNE
Volumes
Mises en vente Ventes nettes
Copyright © OISO © Adequation 2012
202
OISO (SUD AQUITAINE)
100%
184
AGGLOMERATION BAYONNE ET SUD DES
LANDES
91%
100
CA COTE BASQUE ADOUR
50%
ANGLET
BAYONNE
226
146
9
48
24%
106
BIARRITZ
1
BIDART
0
BOUCAU
52
26%
84
CC DU SEIGNANX
42%
ONDRES
SAINT MARTIN DE SEIGNANX
CC ERROBI
29
14%
55
27%
30
49
29
20
8
ARCANGUES
&RS\ULJKW‹2,62‹$GHTXDWLRQ
337
2
Offre
commerciale
919
100%
590
64%
355
39%
44
5%
283
31%
3
0%
3
0%
Parking /
logement
Prix au m² de l'offre hors
parking
Prix au m² de l'offre
parking inclus
0,86
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
0,81
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
0,68
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
0,94
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
0,65
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
0,93
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
1,47
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
1,37
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
1,49
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
1,1
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
0,82
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
1,95
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
2%
10%
40
4%
51
6%
83
9%
5
1%
Offre à la fin du trimestre en libre
Prix au m² des ventes
parking inclus
22
91
Ventes du trimestre en libre
Prix au m² des ventes
hors parking
17
OISO (SUD AQUITAINE)
4ème trimestre 2012
COLLECTIF
STATISTIQUES PAR SECTEUR ET PAR COMMUNE
Volumes
Mises en vente Ventes nettes
Copyright © OISO © Adequation 2012
202
OISO (SUD AQUITAINE)
100%
337
AGGLOMERATION BAYONNE ET SUD DES
BASSUSSARRY
0
LARRESSORE
2
USTARITZ
4
CC NIVE ADOUR
23
LAHONCE
8
MOUGUERRE
15
SAINT PIERRE D'IRUBE
0
URT
0
VILLEFRANQUE
0
SUD PAYS BASQUE
&RS\ULJKW‹2,62‹$GHTXDWLRQ
83
ASCAIN
5
CIBOURE
0
HENDAYE
4
Offre
commerciale
919
100%
58
6%
1
0%
19
2%
61
7%
9
1%
30
3%
18
2%
Parking /
logement
0,86
Ventes du trimestre en libre
Prix au m² des ventes
parking inclus
Prix au m² de l'offre hors
parking
Prix au m² de l'offre
parking inclus
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
0,63
1
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
0,7
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
0,96
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
2
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
1
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
1,05
1
0%
3
0%
250
27%
12
1%
1
0%
58
6%
Offre à la fin du trimestre en libre
Prix au m² des ventes
hors parking
0,87
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
1
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
1
1,05
18
OISO (SUD AQUITAINE)
4ème trimestre 2012
COLLECTIF
STATISTIQUES PAR SECTEUR ET PAR COMMUNE
Volumes
Mises en vente Ventes nettes
Copyright © OISO © Adequation 2012
202
OISO (SUD AQUITAINE)
100%
337
AGGLOMERATION BAYONNE ET SUD DES
SAINT JEAN DE LUZ
56
SAINT PEE SUR NIVELLE
13
URRUGNE
5
18
CAP BRETON
9%
CAPBRETON
LABENNE
SOORTS HOSSEGOR
&RS\ULJKW‹2,62‹$GHTXDWLRQ
28
7
18
9%
11
10
Offre
commerciale
919
100%
123
13%
46
5%
10
1%
79
9%
6
1%
65
7%
8
1%
Parking /
logement
Ventes du trimestre en libre
Offre à la fin du trimestre en libre
Prix au m² des ventes
hors parking
Prix au m² des ventes
parking inclus
Prix au m² de l'offre hors
parking
Prix au m² de l'offre
parking inclus
0,86
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
0,42
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
1,65
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
1,86
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
1,06
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
0,81
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
1,2
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
1,37
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
19
OISO (SUD AQUITAINE)
INDIVIDUEL GROUPE
Copyright © OISO © Adequation 2012
26
OISO (SUD AQUITAINE)
4ème trimestre 2012
INDIVIDUEL GROUPE
OFFRE PAR DATE DE LIVRAISON
Ventilation de l'offre commerciale par date de livraison
sur plan
sur plan avant chantier
HQFKDQWLHU«
...avec livraison < 3 mois
livrée
4T 11
25
23
6
10
1T 12
24
22
1
11
2T 12
26
38
3T 12
39
34
4T 12
34
28
11
9
5
4T 12
en chantier
livrée
51%
3T 12
42%
48%
2T 12
41%
35%
1T 12
7%
11%
51%
42%
15%
39%
19%
Copyright © OISO © Adequation 2012
ANALYSE SUR LA QEB (QUALITE ENVIRONNEMENTALE BATIE)
*Cumulé mobile des 4 derniers trimestres
HISTORIQUE DES MISES EN VENTE PAR TYPE DE QEB
Type QEB
4T 11 1T 12 2T 12 3T 12 4T 12
RT 2000
RT 2005
2
HPE 2005
THPE 2005
BBC 2005 18
36
50
45
35
RT 2012
Nombre de logements individuels mis en vente par type de
QEB
Cumul*
2
RT 2012
BBC 2005
166
THPE 2005
100%
MISES EN VENTE, VENTES ET OFFRE PAR TYPE DE QEB
Volumes du 4T 12
Type QEB
MEV
Ventes
Offre
RT 2000
RT 2005
2
3
HPE 2005
THPE 2005
BBC 2005
35
48
64
RT 2012
95%
100%
100%
100%
99%
HPE 2005
RT 2005
RT 2000
5%
4T 11
1T 12
2T 12
3T 12
4T 12
1%
Cumulé sur
4T
Copyright © OISO © Adequation 2012
PRIX AU M² DES VENTES ET DE L'OFFRE PAR TYPE DE QEB
Type QEB
Prix m² des ventes
Prix m² de l'offre
RT 2000
¼
¼
RT 2005
HPE 2005
THPE 2005
¼
¼
BBC 2005
RT 2012
VENTES ET OFFRE PAR GAMMES DE PRIX AU M² (hors pkg)
Prix hors parking
4T 11
Taux d'écoulement
7,6%
PUM de l'offre ¼
PUM des ventes ¼
275 000 ¼
1T 12
8,9%
2T 12
9,7%
3T 12
7,5%
4T 12
9,1%
270 000 ¼
¼
¼
¼
¼
265 000 ¼
¼
¼
¼
¼
260 000 ¼
Prix Unitaire Moyen du marché
¼
255 000 ¼
Prix Unitaire du logement le moins cher
¼
¼
250 000 ¼
Prix Unitaire du logement le plus cher
(*)96% de l'offre disponible entre
¼
et
¼
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
245 000 ¼
4,0%
240 000 ¼
2,0%
235 000 ¼
230 000 ¼
4T 11
PUM de l'offre
1T 12
2T 12
PUM des ventes
3T 12
4T 12
Taux d'écoulement
Copyright © OISO © Adequation 2012
Copyright © OISO © Adequation 2012
27
OISO (SUD AQUITAINE)
4ème trimestre 2012
INDIVIDUEL GROUPE
VENTES ET OFFRE PAR GAMMES DE PRIX UNITAIRES MOYENS (hors pkg) ET PAR TYPOLOGIE
T1/T2
T3
Ventes
Nb
¼
¼
¼
¼
!¼
Offre
%
Ventes
Nb
%
2
100%
2
100%
2
100%
2
100%
¼
¼
¼
¼
!¼
Offre
Nb
%
Nb
%
2
2
4
50%
50%
100%
1
10
11
9%
91%
100%
T4
T5
Ventes
Nb
¼
¼
¼
¼
!¼
Offre
%
3
5
11
16
35
Ventes
Nb
9%
14%
31%
46%
100%
%
3
7%
20
20
43
47%
47%
100%
¼
¼
¼
¼
!¼
Offre
Nb
%
Nb
%
5
3
56%
33%
1
9
11%
100%
4
4
2
1
11
36%
36%
18%
9%
100%
LOGEMENT "LIBRE" PAR TYPOLOGIE (TVA 19,6%)
OFFRE
%
T1
T2
T3
T4
T5 (et +)
VENTES
%
Te
T1
ventes
2
4
32
9
T2
3%
17%
63%
17%
4%
9%
68%
19%
4,8%
6,9%
9,0%
14,8%
T3
offre
2
11
40
11
T4
T5 (et +)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Copyright © OISO © Adequation 2012
PRIX UNITAIRES MOYENS DES VENTES Hors Parking
4T 11
1T 12
2T 12
3T 12
T1
¼
¼
¼
T2 ¼
¼
¼
¼
T3 ¼
¼
¼
¼
T4 ¼
¼
¼
¼
T5 (et +) ¼
SURFACE
4T 12
4T 12
T1
T2
T3
T4
T5 (et +)
¼
¼
¼
¼
41 m²
64 m²
84 m²
100 m²
LOGEMENT EN "ACCESSION AIDEE" PAR TYPOLOGIE* (TVA 5,5%)
OFFRE
%
T1
T2
T3
T4
T5 (et +)
VENTES
%
T1
Te
ventes
3
T2
T3
offre
100%
100%
3
T4
0,3%
T5 (et +)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Copyright © OISO © Adequation 2012
PRIX UNITAIRES MOYENS DES VENTES Hors Parking
4T 11
1T 12
2T 12
3T 12
T1
T2
T3
¼
T4 ¼
T5 (et +)
Copyright © OISO © Adequation 2012
SURFACE
4T 12
4T 12
¼
T1
T2
T3
T4
T5 (et +)
81 m²
28
INDIVIDUELGROUPE
STATISTIQUESPARSECTEUR
Nbventes
Prixunitairemoyendes
ventes
CCMaremmeAdourCôte
Sud
Ͳ vente
Ͳ€
CCduSeignanx
6ventes
249209€
CAAgglomerationCote
BasqueAdour
xventes
x€
CCduSudPaysBasque
20ventes
294262€
Copyright©OISO©Adéquation2012
CCNiveͲAdour
Ͳ vente
Ͳ€
CCErrobi
Ͳ vente
Ͳ€
29
OISO (SUD AQUITAINE)
4ème trimestre 2012
INDIVIDUEL GROUPE
STATISTIQUES PAR SECTEUR ET PAR COMMUNE
Volumes
Mises en vente Ventes nettes
Copyright © OISO © Adequation 2012
35
OISO (SUD AQUITAINE)
100%
AGGLOMERATION BAYONNE ET SUD DES
LANDES
18
51%
10
CA COTE BASQUE ADOUR
29%
BAYONNE
BOUCAU
10
29%
23%
ONDRES
SAINT MARTIN DE SEIGNANX
19
13
5
8
CC DU SEIGNANX
50
8
6
4
8
23%
CC NIVE ADOUR
2
0
SAINT PIERRE D'IRUBE
0
17
SUD PAYS BASQUE
49%
20
SAINT JEAN DE LUZ
4
SAINT PEE SUR NIVELLE
5
&RS\ULJKW‹2,62‹$GHTXDWLRQ
Offre
commerciale
67
100%
28
42%
7
10%
5
7%
2
3%
18
27%
10
15%
8
12%
Prix unitaire moyen des ventes au Prix unitaire moyen de l'offre àla
trimestre en libre
fin du trimestre en libre
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
3
¼
4%
3
¼
4%
31
46%
4
6%
21
31%
¼
¼
¼
¼
¼
¼
30
OISO (SUD AQUITAINE)
4ème trimestre 2012
INDIVIDUEL GROUPE
STATISTIQUES PAR SECTEUR ET PAR COMMUNE
Volumes
Mises en vente Ventes nettes
Copyright © OISO © Adequation 2012
35
OISO (SUD AQUITAINE)
100%
URRUGNE
CAP BRETON
&RS\ULJKW‹2,62‹$GHTXDWLRQ
17
49%
50
11
11
CAPBRETON
3
LABENNE
8
Offre
commerciale
67
100%
6
9%
8
12%
4
6%
4
6%
Prix unitaire moyen des ventes au Prix unitaire moyen de l'offre àla
trimestre en libre
fin du trimestre en libre
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
31