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Sylvia Avedis 1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 4100, Montréal, QC H3B 3V2, Canada Téléphone : (514) 397-3064 Télécopieur : (514) 397-5445 [email protected] Champs de pratique Sylvia Avedis est avocate au bureau de Montréal de Stikeman Elliott où elle exerce principalement le droit au sein des groupes du droit bancaire et du financement des entreprises. Elle représente des syndicats de prêteurs, des sociétés de capital-investissement et des sociétés emprunteuses dans le cadre d'une vaste gamme d'opérations d’envergure canadienne, transfrontalière ou internationale, notamment des opérations de financement d’acquisition, de restructuration de la dette, de financement provisoire et permanent de biens immobiliers ou d’infrastructures, de prêts adossés à des actifs, de financement de flux de trésorerie, ainsi que de monétisation et de titrisation. Me Avedis a établi le groupe du droit bancaire junior afin de promouvoir l’étude des éléments de base du droit bancaire et financier auprès des jeunes avocats et stagiaires, et d’inciter des discussions sur le sujet. Me Avedis est mentionnée dans l'édition 2017 du Guide to the World’s Leading Financial Law Firm d'IFLR1000, à titre d'étoile montante en droit bancaire. Activités professionnelles Me Avedis est membre du Barreau du Québec, du Barreau du Haut-Canada et de l’Association du Barreau canadien. Expérience - Un syndicat de prêteurs mené par la Deutsche Bank AG dans le cadre du financement de l'achat puis de la vente d'une participation majoritaire dans les entreprises du Cirque du Soeil à TPG Capital Inc. et Fosun Capital Group. - La Banque de Montréal, la Caisse centrale Desjardins, la Banque Nationale du Canada et la division canadienne de la Bank of America, N.A., dans le cadre du financement de l'acquisition puis de la vente du groupe Ideal Protein à Apax Partners LLP. - Saputo Inc., dans son placement public de 300 millions de dollars canadiens de billets à moyen terme au taux de 2,654 %. - Dollarama Inc., dans son placement privé de 400 millions de dollars de billets non garantis de premier rang au taux de 3,095 %. - BRP inc., dans son premier appel à l'épargne de 262 millions de dollars. - Cogeco Câble Inc. dans son acquisition pour la somme de 526 millions de dollars de Peer 1 Network Enterprises, Inc. - Yellow Média inc. (maintenant Yellow Pages Digital & Media Solutions Limited), dans la restructuration de son capital de 2,4 milliards de dollars canadiens, par voie de plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. - Saputo Inc., dans son acquisition de la division Morningstar Foods de Dean Foods Company pour la somme de 1,45 milliard de dollars. - Cogeco Câble Inc., dans son acquisition d'Atlantic Broadband, un câblodistributeur indépendant des États-Unis, pour la somme de 1,36 milliard de dollars américains. - Saputo Inc., dans son acquisition de 87,920 % des actions de Warrnambool Cheese and Butter Factory Company Holdings Limited. - La Banque Nationale du Canada, et les co-chefs de file, Financière Banque Nationale, la Caisse Centrale Desjardins, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC), Marchés mondiaux Citigroup Canada Inc. et Valeurs mobilières TD dans le cadre du renouvellement de la facilité de crédit de CGI pour la somme de 1,5 milliard de dollars. - Wanzl Metallwarenfabrik GmbH, dans l'acquisition du groupe Cari-All, le plus important fabricant de chariots à provisions en Amérique du Nord, par une société affiliée de Wanzl - Cordiant Capital, dans l'établissement d'un prêt subordonné de 17 millions de dollars canadiens et d'un prêt de premier rang de 10 millions de dollars américains consentis à Pannonia Ethanol ZRT dans le cadre de la construction, l'exploitation, l'entretien et l'expansion d'une usine de production d'éthanol non dénaturé par broyage à sec de maïs à Dunaföldvár, en Hongrie. - COGECO inc., dans son acquisition de Métromédia CMR Plus inc. et de 11 stations de radio québécoises détenues par Corus Entertainment Inc. - Le Groupe Jacob dans le cadre de sa restructuration et de sa sortie de la protection de la faillite en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). - La CIBC dans l'établissement d'un prêt à la construction pour les phases 1 et 2 du projet d'aménagement du terminal de fret nord de l'aéroport international. - Un consortium bancaire dirigé par la CIBC dans l'établissement de prêts à la construction visant les diverses phases du projet du Quartier Dix-30. - La Banque Nationale du Canada, à titre d’agent auprès d’un groupe de bailleurs de fonds, dans le cadre du financement de 240 millions de dollars visant l'acquisition de l’équipe de la LNH Les Canadiens de Montréal par un groupe d’investisseurs privés mené par certains membres de la famille Molson. - Cogeco Câble Inc., dans le dépôt d’un prospectus préalable de base simplifié pour l’émission de jusqu’à 750 millions de dollars de titres de créance et dans diverses émissions de débentures garanties de premier rang. - Un consortium d’investisseurs dirigé par Fiera Axium Infrastructure inc. dans son acquisition de l’intérêt économique des concessions associées au projet de 600 millions de dollars visant l'amélioration de l'autoroute Sea-to-Sky en Colombie-Britannique, et du projet de 365 millions de dollars visant la construction de la partie sud-est du boulevard périphérique Anthony Henday Drive de la ville d’Edmonton, auprès de Macquarie Essential Assets Partnership. - Le syndicat de prêteurs principaux mené par la Banque Nationale du Canada, dans le cadre du refinancement de 300 millions de dollars de Cooke Aquaculture Inc., de True North Salmon US Inc. et de Salmones Cupquelan S.A. - AbitibiBowater Inc., et ses filiales américaines et canadiennes, dans le cadre de leure restructuration transfrontalière en vertu de la LACC et du Chapter 11. - Yellow Média inc. dans le refinancement de ses facilités de crédit de 1 milliard de dollars canadiens par un syndicat de prêteurs. - KRG Capital Partners, dans le cadre de son acquisition de Fort Dearborn Holdings. (Le cabinet a agi à titre de conseiller juridique canadien.) - Cogeco Câble Inc., dans l'établissement d'une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang pouvant atteindre jusqu'à 1 milliard de dollars canadiens. - Catterton Partners Management Company, LLC dans le cadre de l’acquisition d’Alasko Frozen Foods Inc. et de Moov Frozen Foods Inc. - Les Placements YPG Inc. (maintenant Yellow Pages Digital & Media Solutions Limited) dans le cadre de l'établissement d’un financement à terme de 100 millions de dollars consenti par la Caisse de dépôt et placement du Québec. - Yellow Média inc. (maintenant Yellow Pages Digital & Media Solutions Limited), dans son appel public à l'épargne de débentures subordonnées convertibles non garanties au taux de 6,25 %, pour la somme totale de 200 millions de dollars. - Zale Corporation et ses filiales, dans le refinancement de 650 millions de dollars américains de leurs facilités de crédit. - Yellow Média Inc., dans le cadre de l’acquisition de Canadian Phone Directories Holdings Inc. et de sa filiale en propriété exclusive Canpages Inc., une entreprise canadienne de recherche locale et d’édition d'annuaires, auprès d’un groupe d’investisseurs mené par la société de capital d’investissement HM Capital Partners, pour la somme approximative de 225 millions de dollars. - Groupe Pages Jaunes relativement à son acquisition de 760 millions de dollars de Classified Media (Canada) Holdings Inc., mieux connue sous le nom de Trader Canada. - Le Groupe Financier Banque TD et la Banque HSBC Canada, dans le cadre d’un financement d’équipement de 100 millions de dollars canadiens consenti à Vidéotron Ltée. - AbitibiBowater Inc. et les membres de son groupe, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de l’établissement d’un programme de titrisation de 270 millions de dollars américains. - Aéroplan SEC., dans le cadre d’un crédit-relais de 300 millions de dollars et d’une modification au financement existant de 475 millions de dollars. - Abitibi-Consolidated Inc., dans le refinancement garanti de 700 millions de dollars par un syndicat de banques mené par la Banque Canadienne Impériale de Commerce. - Abitibi-Consolidated Inc. et les membres de son groupe, dans le cadre de la titrisation de créances nord-américaines d’une valeur de 300 millions de dollars américains. (Le cabinet a agi à titre de conseiller juridique canadien.) - Un syndicat de banques mené par la Bank of America, dans le cadre du financement garanti de 730 millions de dollars consenti à Québecor Média inc. - Un syndicat de banques mené par la Banque Royale du Canada, dans le refinancement transfrontalier de 1 milliard de dollars américains à l’intention de Quebecor World Inc. et Quebecor World (USA) Inc. - Wynnchurch Capital, Ltd. dans le cadre de son achat d’une participation majoritaire dans Surepoint Services Inc. et ses filiales. - Audax Group, dans le cadre de son acquisition de Thermon Industries Inc. (Le cabinet a agi à titre de conseiller juridique canadien.) - Un consortium bancaire composé de la CIBC, de la Banque Scotia et de WestLB AG, relativement à un prêt à la construction de 119 millions de dollars pour le projet de construction du nouveau siège de Bell Canada à l’Île-desSœurs dirigé par Canderel. - Kilmer Capital Partners Limited dans l’acquisition d’une participation majoritaire dans Algorithme Pharma Inc. - Focus Corporation dans son acquisition Waberski Darrow Survey Group Ltd. - Komunik Corporation, dans son association avec Datamark Systems par voie de plan d’arrangement. Études et diplômes Université de Toronto (LL.B., 2001). Récipiendaire de la bourse de début d’études de la Ontario Medical Association, des bourses d’études de la Armenian General Benevolent Union et de McMillan Binch, et de la bourse de recherche Donner Civic Leadership Fund en droit d’intérêt public, ainsi que du prix Murray en droit de la preuve et du prix Margaret Grimshaw en droit immobilier. Université McGill (Maîtrise en sciences, Sciences de la santé au travail, 1997). Université McGill (Baccalauréat en sciences, avec grande distinction, Sciences de l’anatomie, 1996). Admission au barreau Ontario, 2002 Québec, 2005