La Gestion Pilotée, par UFG-LFP

La Gestion Pilotée, par UFG-LFP
une adaptation permanente des investissements de nos clients
Dans un monde de plus en plus mouvant et rapide, la gestion de l’épargne
de nos clients a besoin de la meilleure réactivité et d’une adaptation
permanente dans son allocation.
Au travers de la Gestion Pilotée, le contrat Daédra* offre la possibilité
de bénéficier de l’expertise développée par UFG-LFP Gestion Privée en
matière de gestion et de sélection de fonds et d’accéder à un univers
d’investissement élargi.
Pour piloter l’allocation dans le temps
En choisissant l’une des trois orientations de gestion proposées dans le cadre de la gestion pilotée du contrat, vous bénéficiez
d’une allocation d’actifs actualisée régulièrement en fonction de l’évolution des marchés financiers.
A partir de 30 000 euros d’investissement, vos clients auront le choix entre trois orientations de gestion. L’investissement sur l’une
de ces trois orientations de gestion peut être complété avec un investissement sur le fonds en euros AGGVie.
Orientation “Régularité” :
régularité de la performance et de
la valorisation de l’épargne sur un
horizon de moyen terme
- 20 % de l’épargne maximum pourra être
investi sur les marchés actions
- Epargne majoritairement investie en
produits monétaires et obligataires
- Pas de minimum d’exposition actions
Profil régularité (20 % d’actions maximum)
130
125
- 60 % de l’épargne maximum investie
sur les marchés actions, français et
étrangers
- Pas de minimum d’exposition actions
+17,35%
115
125
+22,08%
110
120
+17,35%
105
115
100
110
95
105
12/04
100
12/04
recherche d’une valorisation de
l’épargne à moyen/long terme et de
préservation relative du capital en
période baissière
+22,08%
120
130
95
Orientation “Valorisation” :
Performance depuis
le début de l’année
(au 30/06/2010) : 0,13 %
35% Eonia capitalisé + 50% EMTS Global + 15% MSCI Europe
03/07
04/08
05/09
06/10
Mandat régularité
02/06
03/07
04/08
05/09
130
+28,24%
140
120
130
110
Performance 1 an
(au 30/06/2010) : 12,18 %
+10,95%
Performance 2 ans
(au 30/06/2010) : 5,32 %
Performance 3 ans
(au 30/06/2010) : - 2,53 %
Mandat valorisation
50% EMTS Global + 50% MSCI Europe
02/06
03/07
Mandat valorisation
04/08
05/09
06/10
05/09
06/10
50% EMTS Global + 50% MSCI Europe
80
12/04
02/06
03/07
04/08
Performance depuis
le début de l’année
(au 30/06/2010) : 0,58 %
+10,95%
+28,24%
120
100
12/04
90
Performance 5 ans
(au 30/06/2010) : 18,88 %
06/10
140
100
80
Performance 3 ans
(au 30/06/2010) : 5,09 %
35% Eonia capitalisé + 50% EMTS Global + 15% MSCI Europe
Profil valorisation (60 % d’actions maximum)
110
90
Performance 2 ans
(au 30/06/2010) : 6,35 %
Performance 4 ans
(au 30/06/2010) : 12,26 %
Mandat régularité
02/06
Performance 1 an
(au 30/06/2010) : 6,71 %
Performance 4 ans
(au 30/06/2010) : 9,52 %
Performance 5 ans
(au 30/06/2010) : 20,33 %
160
145
Risques associés
160
130
Malgré la diversification opérée, le capital investi sur l’orientation de gestion sélectionnée dans+25,39%
le cadre de la gestion pilotée est
145
115
soumis aux fluctuations des marchés financiers inhérentes
aux classes d’actifs représentées au sein de l’orientation de gestion. Il
+4,74%
n’existe aucune garantie en capital et il existe un 130
risque de perte en capital, inhérent aux risques
associés du marché financier.
100
+25,39%
performance
Les performances passées ne préjugent pas des résultatsMandat
futurs.
Les performances sont calculées
sur la base d’un portefeuille
+4,74%
30% EMTS
+ 70% MSCIdu
Europe
modèle respectant l’allocation indiquée et sont brutes
de frais
deGlobal
gestion
contrat.
100
70
115
85
12/04
85
02/06
03/07
Mandat performance
04/08
05/09
06/10
05/09
06/10
30% EMTS Global + 70% MSCI Europe
70
12/04
02/06
03/07
04/08
140
La Gestion Pilotée, par UFG-LFP
130
+28,24%
120
+10,95%
une adaptation permanente des investissements de nos clients
110
100
90
Mandat valorisation
50% EMTS Global + 50% MSCI Europe
80
recherche d’une performance à
moyen/long terme, en acceptant
une fluctuation importante de la
valorisation de l’épargne à plus
court terme
- Epargne potentiellement investie en
totalité sur les marchés actions,
français et étrangers
- Pas de minimum d’exposition actions
02/06
Tél. +33 (0)1 44 56 41 70 - Fax +33 (0)1 44 56 11 00
380 580 803 RCS PARIS - www.ufg-lfp.com
N° ORIAS 07 002 914
04/08
05/09
06/10
160
130
+25,39%
115
+4,74%
100
85
30% EMTS Global + 70% MSCI Europe
02/06
03/07
Performance 2 ans
(au 30/06/2010) : 3,19 %
Performance 3 ans
(au 30/06/2010) : - 10,84 %
Performance 4 ans
(au 30/06/2010) : 3,32 %
Mandat performance
70
12/04
Performance depuis
le début de l’année
(au 30/06/2010) : 1,47 %
Performance 1 an
(au 30/06/2010) : 14,45 %
145
* Daédra est un contrat libellé en euros et en unités de compte
souscrit auprès de Generali Vie. Il est présenté par UFG Courtage
en sa qualité de courtier en assurance (numéro d’immatriculation
au registre des intermédiaires en assurance : 07 002 914).
Sources des données : UFG-LFP, Bloomberg. Les performances
passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les performances
sont calculées sur la base d’un portefeuille modèle respectant
l’allocation indiquée et sont brutes de frais de gestion du contrat.
Malgré la diversification opérée, le capital investi sur l’orientation
de gestion sélectionnée dans le cadre de la gestion pilotée est
soumis aux fluctuations des marchés financiers inhérentes aux
UFG Courtage - 173, bd Haussmann 75008 Paris - France
03/07
Profil performance (100 % d’actions maximum)
04/08
05/09
06/10
Performance 5 ans
(au 30/06/2010) : 17,22 %
classes d’actifs représentées au sein du profil d’investissement.
Il n’existe aucune garantie en capital et il existe un risque de
perte en capital, inhérent aux risques associés du marché financier. Il est précisé que l’assureur ne s’engage que sur le nombre
d’unités de compte mais pas sur leur valeur, et que celle-ci, qui
reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est
sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant
en particulier de l’évolution des marchés financiers.
UFG-LFP Gestion Privée, société agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP04000063 le 31 décembre 2000,
173, bd Haussmann 75008 Paris France Tél. +33 (0)1 73 00 73 60
610063 - Septembre 2010 - Document non contractuel à caractère publicitaire.
12/04
Orientation “Performance” :