Saisie des Factures

Saisie d'une facture
Ce module peut être abordé de deux façons différentes :
Par le menu
Par le volet
et le module
puis en cliquant sur le bouton
La fenêtre de saisie d'une facture est composée de trois parties.
Azurconception
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L'entête de la facture
Quitter la saisie
Créer une nouvelle facture
Changer l'adresse de facturation
Imprimer la facture
Générer un avoir à partir de cette facture
Il apparaît ici le numéro de la facture
Saisir ici une référence éventuelle
Affiche la date de la facture que vous pouvez modifier en la retapant ou en
cliquant sur
Possibilité de changer de dossier en tapant le code ou en cliquant sur
Affiche une d'échéance que vous modifier soit en la retapant, soit en
cliquant sur , soit en cliquant sur le lien
Possibilité de changer le cabinet de facturation en ouvrant la liste par
Possibilité de changer d'exercice en tapant le code ou en cliquant sur
En décochant cette case, l'exercice sera à saisir dans
le corps de la
facture
Si vous cliquez sur
apparaît
pour créer l'avoir correspondant à la facture, l'écran suivant
Modifier éventuellement la date puis cliquer sur
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Si vous cliquez sur
pour changer l'adresse de facturation, l'écran suivant apparaît et
il se décline sous trois onglets :
Onglet "Adresse de Facturation"
Saisir ici l'adresse de facturation. Le bouton
permet de reprendre l'adresse de la
fiche, et le bouton
qui vient en remplacement du bouton
mode saisie d'adresse.
permet de passer en
Onglet "Données Comptable"
Possibilité de changer ici le taux de TVA et la ventilation comptable
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Onglet "Commentaire"
Celui-ci vous permet de saisir ici un commentaire à faire apparaître sur la facture, si le
champ est prévu dans le modèle.
Cliquer sur
pour enregistrer les modifications ou sur
pour les annuler.
Modification de la date d'échéance
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Quitter la saisie
Créer une nouvelle échéance
Supprimer l'échéance sélectionnée
Modifier le nombre d'échéances
En cliquant sur ce bouton, vous pouvez modifier le nombre d'échéances comme cidessous
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En cliquant sur
, seront alors générées comme ci-dessous les échéances demandées
En cliquant sur
, vous pouvez répartir le montant sur plusieurs échéances.
En cliquant sur
, vous remettez les échéances sélectionnées à zéro.
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Le corps de la facture
Celui-ci se présente sous forme de colonnes :
Exercice : apparaît si vous avez décoché
code exercice ou F4
, entrer le
Mission : saisir le code mission ou F4 (le code mission permet de ne voir que les
prestations liées à cette mission).
Prestation : saisir le code prestation à facturer ou F4. Pour mettre un commentaire
dans le corps de la facture, entrer le code * dans la colonne prestation puis le saisir
dans la colonne libellé.
Durée : saisir la durée, si le mode de calcul de la prestation fait référence à celle-ci.
P.V.Collab. : saisir le prix de vente du collaborateur, si celui-ci n'est pas proposé et si
le mode de calcul de la prestation fait référence à celui-ci.
Qté : saisir la quantité, si le mode de calcul de la prestation fait référence à celle-ci.
P.U. H.T. : saisir le prix unitaire HT, si celui-ci n'est pas proposé et si le mode de
calcul de la prestation fait référence à celui-ci.
Total HT : saisir le montant HT si vous ne renseignez pas les deux colonnes
précédentes.
Ajouter une ligne
Insérer une ligne
Supprimer une ligne
Voir le détail de la ligne
Monter la ligne
Descendre la ligne
Afficher la fiche prestation
En cliquant sur , vous verrez apparaître l'écran ci-dessous, dans lequel vous pouvez
modifier le libellé, le taux de TVA et la ventilation comptable.
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Puis cliquer sur
pour enregistrer la modification
Le pied de la facture
Règlement : le mode de règlement repris par défaut celui du dossier mais modifiable
ponctuellement pour la facture.
Acompte : permet d’indiquer un acompte déjà versé par le client. Il n’y a aucun
traitement effectué sur ce champ lors du transfert en comptabilité de la facture.
Etat : l’état de la facture :
Coche édité : cette coche se met à jour en automatique après impression des factures, ce
qui rend la facture non modifiable. Il est cependant possible de décocher afin de
pouvoir encore modifier la facture tant que la facture n’est pas transférée en
comptabilité.
Coche Transféré : se coche automatiquement lors de l’intégration comptable qui est
irréversible.
Coche réglé : à gérer manuellement pour suivre le règlement des factures.
Lien direct possible avec la comptabilité et avec les relances. si acquisition de l’option
« comptabilité auxiliaire » du produit.
Les avoirs sont gérés en automatique dés que le montant de la
facture est négatif. Le titre devient « Avoir sur note
d’honoraires» et suppression du mode de règlement et de
l’échéance.
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