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Energy-intensive industries in France
A crucial need for competitive long term energy supply
Energy-intensive industries in France

UNIDEN represents 70% of industrial energy consumption in France,

among which electro (EI) and gaso (GI) intensive industries

± 700 plants

300 000 to 350 000 jobs

Strongly focused on energy efficiency:
energy intensity of the French industry decreases regularly (2001-2012: chemical
industry -21,1%, steel industry -10,6% [1])

A major challenge: competitivity and long term visibility of their energy
supplies
[1] Commissariat Général au développement durable 07/2014
2
Both a European & French challenge:
Europe is drawing back on gas and electricity

Shale gas in North America:

2 to 3 times lower prices,

10 years supply agreements vs 2-3 years in EU

Large investments in GI industries in US, huge exporting capabilities to come

Russia, Persian Gulf: gas billed at cost price for GI or EI

Preferential agreements for EI : in China with coal, but also in Norway,
Quebec, Brasil, … with hydroelectricity

CO2: ETS in Europe only …
3
USA-Europe gas spread
EUROPE
US
4
The gap is persistent
(TTF / HH ratio ~ 2,3)
5
France – Germany electricity spread
2016-03-16 spread values
4 €/MWh for Y+1 (2017)
5 €/MWh for Y+3 (2019)
6
A significant impact on French
energy-intensive industries

Electricity :
Source : RTE

Gas: despite declining prices, a negative global trend:


industrial gas consumption drop from 153TWh in 2010 to 131 TWh in 2014
industrial connections to the gas network drop from 820 to 760 during same period
7
Share of industry in the French GDP
8
An increasing gap within EU
9
Maintain energy-intensive industries in
Europe & in France is key to :

Save jobs

Strengthen the industrial fabric as a whole, since energy-intensive
industries are at the heart of an ecosystem

Favour Energy Transition : flexibility issue in EU, peak issue in France


The industry helps stabilizing and balancing the grid

Load shedding and interruptibility increase the system’s flexibility in a context
of growing renewable energy market share, but require a stable long term
regulatory environment, enabling the industry to maximize its potential
And, especially for France, fight against climate change thanks to the
very low carbon content of its electric system
10
A set of measures in France
for energy-intensive industries

A consistent policy developed in the frame of French bills on Energy
Transition and Finance



according to EU guidelines
under conditions of energy efficiency and intensity
which will impact EI and GI industries with :



reduction of the transmission costs
compensation from CO2 costs passed on in electricity prices
compensations for industrial consumers’ flexibility

… in addition to existing systems in France (like Exeltium for EI), …

… as in other European countries :


German EIs get cheaper electricity, thanks to a similar set of measures
Spain, Netherlands, Italy… implement similar measures
11
Comparaison France Allemagne
2015
Fourniture électrique pour industriels électro-intensifs soumis à fuite de carbone et effaçables: Allemagne 35 % moins chère
Fr.
Avec
abattement
transport
Fr.
Sans
abattement
transport
35,6
43,0
43,0
Transport
1,3
3,2 – 6,3
4,5 – 8,9
Taxes/CSPE
1,3
1,0
1,0
Gestion de la demande
 Interruptibilité
-3 à -6*
-2,8*
-2,8*
Compensation CO2
indirect
-3,8**
-
-
Total
28 à 31
44 à 48
46 à 50
€/MWh
All.
Energie
Commentaires
• All. : moyenne du prix marché Cal-15 Ge depuis le 01/01/2014 + frais & marge
commerciale (0,5 €/MWh)
• Fr. : 100% à prix marché (moyenne du Cal-15-Fr depuis le 01/01/2014) + frais &
marge (0,5 €/MWh)
• All. : exemption 85% pour 7500 h + 0,25 €/MWh de § 19-Umlage
• Fr. : prix pour utilisateur 7500 h (fourchette HTB1-HTB2); abattement 50% jusqu'au
31 juillet pour seulement 60 sites avec risque juridique, sans abattement pour de
nombreux industriels électro-intensifs
• All. : EEG + KWKG + Stromsteuer exemptée + contribution offshore
• Fr. : TICFE exemptée + CSPE plafonnée
• All. : interruptibilité, plafond global de 3000 MW; préavis max 15 mn
• Fr. : interruptibilité, plafond global de 600 MW; préavis jusqu’à 5 s
Possibilité donnée aux Etats Membres par les lignes directrices européennes de
compenser le CO2 intégré dans le prix de l’électricité
* Rémunérations fixe et variable comprises (jusqu’à 400 €/MWh en Allemagne);
Mécanisme non cumulable avec d’autres dispositifs de gestion de la demande en France.
** 85% x 0,76 t CO2 /MWh x 6 €/t CO2
12
Comparaison France Allemagne
2016
€/MWh
Commentaires
ALL - HEI
ALL - EI
FR - HEI
FR - EI
Energie
31,5
31,5
38,6
38,6
• All. : prix marché Cal-16 Ge (moyenne sur 2015) + frais & marge commerciale (0,5
€/MWh)
• Fr. : prix marché Cal-16-Fr (moyenne sur 2015) + frais & marge (0,5 €/MWh)
Transport
1,0
1,0
0,5
1,8
• All. : exemption 90% à 8000 h + 0,25 €/MWh de § 19-Umlage
• Fr. : exemption 90% pour HEI et 60% pour EI à 8000 h
Taxes/CSPE
1,3
1,3
0
1,0
• All. : EEG + KWKG + Stromsteuer exemptée + contribution éolien offshore
• Fr. : CSPE
- HEI: quasi-intégralement exemptée, taux réduit à 0,5 €/MWh
- EI: exemption partielle + taux réduit
Gestion de la demande
 Interruptibilité
-5,0
-2,4
-7,1
-2,4
• All. : interruptibilité max et min ; 70% de la puissance interruptible
• Fr. : interruptibilité, fourchette tranche 1 et tranche 2 ; 70% de la puissance
interruptible
Compensation CO2 indirect
-3,0
-3,0
-3,0
-3,0
Possibilité donnée par les lignes directrices européennes aux Etats Membres de
compenser le CO2 intégré dans le prix de l’électricité
Total
26
28
29
36
13
Comparaison France Allemagne
2017
€/MWh
ALL - HEI
ALL - EI
FR - HEI
FR - EI
Commentaires
Energie
23,3
23,3
28,5
28,5
• All. : prix marché Cal-17 Ge (moyenne depuis 01/01/2016) + frais & marge
commerciale (0,5 €/MWh)
• Fr. : prix marché Cal-17 Fr (moyenne depuis 01/01/2016) + frais & marge (0,5
€/MWh)
Transport
1,0
1,0
0,5
1,8
• All. : exemption 90% à 8000 h + 0,25 €/MWh de § 19-Umlage
• Fr. : exemption 90% pour HEI et 60% pour EI à 8000 h
Taxes/CSPE
1,3
1,3
0
1,0
• All. : EEG + KWKG + Stromsteuer exemptée + contribution éolien offshore
• Fr. : CSPE
- HEI: quasi-intégralement exemptée, taux réduit à 0,5 €/MWh
- EI: exemption partielle + taux réduit
Gestion de la demande
 Interruptibilité
-5,0
-2,4
-7,1
-2,4
• All. : interruptibilité max et min ; 70% de la puissance interruptible
• Fr. : interruptibilité, fourchette tranche 1 et tranche 2 ; 70% de la puissance
interruptible
Compensation CO2 indirect
-3,0
-3,0
-3,0
-3,0
Possibilité donnée par les lignes directrices européennes aux Etats Membres de
compenser le CO2 intégré dans le prix de l’électricité
Total
18
20
19
26
14