EPF participe à l`opération « Public to Private » sur AES Laboratoire

COMMUNIQUÉ
EPF participe à l’opération
« Public to Private » sur AES Laboratoire
EPF vient d’accompagner l’Offre Publique d’Achat conduite par ABN AMRO sur
la société AES Laboratoire, cotée depuis 1998 au Second marché.
Cette offre, amicale puisque réalisée avec l’accord et la participation du dirigeant
d’AES Laboratoire, Alain LE ROCH, a été lancée le 5 août dernier pour s’achever
avec succès le 23 septembre. A l’issue de cette opération, SKIVA, holding de reprise,
détient désormais 95,18% du capital d’AES Laboratoire dont 49,55% apportés par
Alain LE ROCH. Une opération de retrait de cote sera initiée dans le prolongement
de cette première étape.
EPF II accompagne ainsi la recomposition du capital du groupe AES Laboratoire
désormais contrôlé par ABN AMRO (51%), auquel s’associent Alain LE ROCH
(30%) et le management.
EPF II détient 10% du capital de SKIVA. Cette opération réalisée sous forme de
LBO vise à accompagner la forte croissance que connaît le groupe AES Laboratoire
depuis de nombreuses années et qui a vocation à se poursuivre sous l’impulsion de
ce nouvel actionnariat.
Implanté à Rennes, AES Laboratoire est le leader français des fournisseurs
d’équipements (automates) et réactifs (tests) pour la recherche de contaminants
(bactérie, virus, prions, OGM) dans l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique,
cosmétique et hygiène/environnement. AES Laboratoire se caractérise par
l’étendue de sa gamme de produits couvrant à la fois les domaines de l’analyse
microbiologique traditionnelle, de l’analyse microbiologique ultra-rapide et ultrasensible ainsi que les technologies de biologie moléculaire. Depuis 2001, AES
Laboratoire détient 65% du capital de CHEMUNEX, société cotée au Nouveau
Marché, spécialisée dans les matériels de détection ultra-rapide.
A l’issue de l’exercice 2002/2003, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 76 Millions € pour une rentabilité nette de 12%.
152 Avenue des Champs-Élysées 75008 Paris | +33 (0)1 56 43 65 20 | +33 (0)1 56 43 65 30 (fax) | www.epf-partners.com | [email protected]
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Conformément à sa stratégie d’investissement, EPF s’associe aux ambitions
d’entreprises de forte croissance.
EPF Partners gère deux FCPR, respectivement de 76 M€ et de 96 M€. Ces Fonds
sont spécialisés dans des opérations de haut de bilan et destinés à des entreprises
de forte croissance.
A ce jour, EPF Partners a investi dans 37 entreprises. Depuis l'origine, les cessions
ont concerné 17 opérations.
Octobre 2003
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