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Le titre de Conseiller en
gestion financière
LA SÉRIE « LEADER ATTITRÉ »
La formation de choix des leaders en services financiers
Augmentez votre expertise
et allongez votre liste de clients
La gestion du patrimoine est un champ compétitif. Celui qui veut
y servir une clientèle avertie à valeur nette élevée doit s'y
démarquer en élargissant ses compétences. Le programme de CSI
menant au titre de conseiller en gestion financière (FMA)* confère
cet avantage.
Ce programme permet d'approfondir les sujets relatifs à la gestion
du patrimoine et notamment la planification successorale et fiscale,
l'assurance et la gestion des placements. Il vous apprend à faire de
meilleurs choix de produits gérés pour vos clients. Mais surtout, il
fait de vous un expert apte à offrir les services et les conseils les plus
spécialisés pour répondre à tous les besoins du client.
Rehausser votre leadership,
Tirez profit de vos nouvelles compétences
Le titre de FMA représente plus qu'une formation. C'est un
outil commercial, un moyen d'améliorer votre image en vous
procurant les connaissances que recherchent les employeurs et
les clients. C'est votre avantage concurrentiel – ce titre vous
permet non seulement d’accroître vos compétences, mais aussi
de rehausser votre crédibilité, et ainsi vous distinguer en tant
que leader en services financiers.
*Veuillez noter que le titre de FMA n’est pas reconnu au Québec.
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Comment obtenir votre titre
Pour obtenir le titre de FMA, il faut suivre trois cours : Cours sur le commerce
des valeurs mobilières au Canada, Cours sur la planification financière et Cours
sur la gestion de patrimoine.
ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES – PRÉALABLES
COURS SUR LE COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
AU CANADA (CCVM)
Introduction –
ce que vous
apprendrez :
Le CCVM est le cours le plus demandé dans le secteur des services
financiers. Ce cours est une introduction aux produits de placement et
aux marchés financiers. Il faut avoir réussi à ce cours pour être
autorisé à négocier des actions, des obligations ou d'autres valeurs
mobilières et pour obtenir la plupart des titres décernés par CSI.
Modes d’étude :
Vous pouvez suivre ce cours en ligne ou avec les manuels imprimés.
Autres avantages :
Le CCVM est aussi
reconnu aux fins de la
formation continue par
les organismes suivants :
Advocis, ICS†, ICM†,
ICBC†, CSFO†, FPSC† :
CSF :
30 heures de FC
Examen 1 : 60 UFC
Examen 2 : 60 UFC
Examen 1 : 30 UFC
Examen 2 : 30 UFC
IQPF (niveau 2) :
Autres renseignements : Ce cours n'a pas de préalable. Pour obtenir des renseignements au
sujet du CCVM, visitez le site www.csi.ca et cliquez sur :
• « Cours »
• « Cours d’introduction »
• « Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada »
Advocis – Association des conseillers en finance du Canada
CSF – La chambre de la sécurité financière
ICM – Insurance Council of Manitoba
ICS – Insurance Council of Saskatchewan
IQPF – Institut québécois de planification financière
FC – Formation continue
UFC – Unité de formation continue
CSFO – Commission des services financiers de l’Ontario
FPSC – Financial Planners Standards Council
ICBC – Investment Council of British Columbia
VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL
Le titre de FMA confère un avantage dans l'exercice des professions exigeant une
connaissance approfondie de certains aspects de la gestion du patrimoine et des avoirs. Il
atteste de votre expertise et vous permet de vous démarquer si vous êtes :
• CONSEILLER EN PLACEMENT
• CONSEILLER FINANCIER
• PLANIFICATEUR FINANCIER
• SPÉCIALISTE EN PLACEMENT AUPRÈS DES PARTICULIERS
• GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
• CONSEILLER EN PLANIFICATION DE LA RETRAITE OU SPÉCIALISTE EN ASSURANCE
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Élargissez vos compétences – Préalables
à l'obtention du titre de conseiller en
gestion financière
(suite de la page 3)
COURS SUR LA PLANIFICATION
FINANCIÈRE (CPF)
Introduction –
ce que vous
apprendrez :
Le CPF aide à acquérir les compétences requises pour offrir des
services et des conseils en gestion du patrimoine et notamment en
assurance, en planification fiscale et en planification successorale. Le
CPF aide aussi à créer des liens de confiance en présentant une
introduction aux lois pertinentes et en traitant des pratiques
commerciales conformes aux règles d'éthique.
Modes d’étude :
Vous pouvez suivre ce cours en ligne ou avec les manuels imprimés.
Autres avantages :
Ce cours est aussi
reconnu aux fins de la
formation continue par
les organismes suivants :
ACCOVAM – perfectionnement
professionnel** :
Advocis, ICS†, ICM†,
ICBC†, CSFO†, FPSC† :
CSF :
IQPF (niveau 2) :
Autres renseignements :
30 heures de FC
30 heures de FC
Examen 1 : 60 UFC
Examen 2 : 60 UFC
Examen 1 : 30 UFC
Examen 2 : 30 UFC
Le CCVM est un préalable. Pour obtenir des renseignements au
sujet du CPF, visitez le site www.csi.ca et cliquez sur :
• « Cours »
• « Planification financière et Gestion de patrimoine »
• « Cours sur la planification financière »
Advocis – Association des conseillers en finance du Canada
CSF – La chambre de la sécurité financière
ICM – Insurance Council of Manitoba
ICS – Insurance Council of Saskatchewan
IQPF – Institut québécois de planification financière
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FC – Formation continue
UFC – Unité de formation continue
CSFO – Commission des services financiers de l’Ontario
FPSC – Financial Planners Standards Council
ICBC – Investment Council of British Columbia
COURS SUR LA GESTION
DE PATRIMOINE (CGP)
POURQUOI LES
LEADERS
CHOISISSENT CSI
Introduction –
ce que vous
apprendrez :
Le CGP offre aux professionnels
chevronnés un outil qui les aidera à élargir
leur clientèle et à interagir plus
efficacement avec des clients expérimentés.
Vous apprendrez des techniques de
planification financières avancées et les
subtilités de la gestion des relations avec
des clients à valeur nette élevée.Vous
recevrez aussi des outils de planification
d'activités qui vous serviront à vous faire
connaître et reconnaître comme un leader
des services financiers.
Modes d’étude :
Ce cours prend la forme de manuels
imprimés. Un soutien pédagogique est aussi
offert par courriel ou par téléphone.
Autres avantages :
Ce cours est aussi
reconnu aux fins de
la formation
continue par
les organismes
suivants :
ACCOVAM – perfectionnement
professionnel :
30 heures de FC
Advocis, ICS†, ICM†,
ICBC†, CSFO†, FPSC† : 30 heures de FC
CSF :
Examen 1 : 60 UFC
Examen 2 : 60 UFC
IQPF (niveau 2) :
Examen 1 : 30 UFC
Examen 2 : 30 UFC
Autres
renseignements :
Le CPF est un préalable. Pour obtenir des
renseignements sur le CGP, visitez le site
www.csi.ca et cliquez sur :
• « Cours »
• « Planification financière et Gestion
de patrimoine »
• « Cours sur la gestion de patrimoine »
Depuis 1970, CSI aide les
professionnels des services
financiers à se démarquer
par leur formation. Nos
cours et nos titres sont
reconnus et approuvés à
l'échelle internationale.
Nos technologies de
transmission des
connaissances comptent
parmi les plus avancées au
monde, et nous nous
efforçons d’offrir la
formation la plus pratique,
la plus pertinente et la plus
efficace possible.
Mais surtout, nos diplômés
sont perçus comme des
experts dignes de
confiance qui ont su élargir
leurs compétences et
rehausser leur leadership
dans le secteur des
services financiers.
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Une formation facilitée –
Souplesse et commodité
CSI sert les professionnels à toutes les étapes de leur carrière. Nous
avons créé nos canaux de transmission des connaissances de manière à
répondre aux besoins et aux préférences de nos étudiants. Pour un
grand nombre de nos cours offerts en ligne, il vous est aussi possible de
commander des manuels imprimés. Vous pouvez étudier à votre
rythme et vous inscrire aux examens lorsque vous êtes prêt (à l'intérieur
de la période de validité de votre inscription). CSI facilite la formation
- nous nous efforçons de rendre votre formation pratique et efficace car
nous savons que vos clients sont votre priorité.
UN SOUTIEN CONSTANT
Qu'il s'agisse de forums de discussion dans lesquels vous pouvez poser des
questions ou d'examens de pratique pour vous préparer à l'examen final, nous
offrons beaucoup de ressources et de soutien à la formation. Si vous ne
trouvez pas ce que vous cherchez, nous vous donnons un accès direct, par
courriel ou par téléphone, à une personne-ressource.
Vous pourrez avoir un aperçu des moyens que nous mettons à votre
disposition pour vous aider à réussir vos études et à parfaire vos
compétences en visitant notre site Web à www.csi.ca.
POUR VOUS PRÉPARER
Si vous avez besoin d'un peu d'aide afin de vous préparer à suivre des cours,
le « Volet préparatoire aux cours de CSI » est une excellente façon de
commencer. C'est la meilleure voie à suivre si vous souhaitez rafraîchir vos
connaissances avant de commencer vos études.Voyez comment ce populaire
cours d'initiation peut vous aider à vous remémorer vos notions élémentaires
de mathématiques, de finance et d'économie en vous rendant à www.csi.ca et
en cliquant sur :
• « Cours »
• « Cours d’introduction »
• « Volet préparatoire aux cours de CSI »
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Autres titres professionnels décernés
par CSI
CSI offre aussi d'autres titres afin d'aider les professionnels à élargir
leurs compétences et à se démarquer. Ces titres sont mentionnés
ci-après. Vous trouverez également des renseignements au sujet du titre
le plus respecté dans le secteur des services financiers – celui de Fellow
de CSI (FCSIMC). Pour obtenir plus de renseignements sur ce titre ou
n'importe quel autre de nos titres, il suffit de se rendre à www.csi.ca et
de cliquer sur « Titres professionnels ».
Gestionnaire spécialisé en produits dérivés (GSPD)
Illustrez-vous comme étant un expert en mesure d'aider ses clients à
se servir du marché des produits dérivés pour gérer et contrôler le
risque lié au marché des produits financiers et des marchandises.
Gestionnaire de placements canadien (GPC)
Développez vos compétences en gestion discrétionnaire de portefeuille
afin de pouvoir offrir à des clients avertis des services spécialisés en
matière de politiques, de stratégies et d'évaluation de placements.
Fellow de CSI (FCSIMC)
Le titre de FCSI est le titre le plus reconnu dans le secteur des
services financiers. Les professionnels ayant ce niveau d'expérience,
de connaissances et de formation adhèrent aux normes
déontologiques les plus rigoureuses et ont acquis les compétences
les plus poussées. Les FCSI sont les leaders les plus dignes de
confiance dans le secteur des services financiers.
SÉMINAIRES ET FORMATION CONTINUE
Les séminaires de CSI visent à faciliter votre formation et à
vous aider dans votre carrière. Pour en connaître les modalités,
les sujets, le lieu et le prix, rendez-vous à www.csi.ca et cliquez
sur « Séminaires ».
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C’est facile et rapide de s'inscrire à nos cours et à
nos séminaires. Nous vous offrons diverses
options simples : www.csi.ca.
Vous pouvez :
• Remplir nos formulaires en ligne.
• Télécharger, imprimer, remplir et poster un
formulaire d'inscription accompagné des
renseignements relatifs aux modalités de paiement
(le cas échéant).
• Télécharger, imprimer, remplir et télécopier un
formulaire d'inscription accompagné des
renseignements relatifs aux modalités de paiement.
CSI
121 King Street West, 15th floor
Toronto, Ontario M5H 3T9
Tél. :
(416) 364-9130
1 866 866-2601 (sans frais)
Téléc. :
(416) 359-0486
1 866 866-2660 (sans frais)
Courriel : [email protected]
www.csi.ca
††CSI estime que ces cours répondent aux exigences de FC de ces organismes. Nous conseillons aux étudiants ou à leur employeur de vérifier si le séminaire, le
programme ou le cours envisagé répond aux exigences de FC ainsi que la catégorie à laquelle s'appliquent les crédits de FC (technique/générale ou
conformité/perfectionnement professionnel) pour le séminaire, le programme ou le cours en question.
**Les représentants inscrits qui suivent le CPF ou le cours TGP pour se conformer au délai de 30 mois prévu à l'article 4 du Statut 18 de l'ACCOVAM, ne
MC
peuvent pas utiliser le même cours pour répondre à l'exigence de FC relative au perfectionnement professionnel.
Formation mondiale CSI Inc.
ZFPUB002
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