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POLLUTEC – Forum Energie Des opportunités pour l’industrie éolienne durable dans un marché européen leader Olivier Pérot, Président de la Commission Industrie de FEE Olivia Arana, Chargée de mission Industrie de FEE [email protected] FEE à Pollutec – 03/12/2013 France Énergie Eolienne « Des opportunités pour l’industrie éolienne durable dans un marché européen leader »  Des places à prendre dans la chaîne de valeur pour les savoir­faire français  Des potentiels de diversification de l’industrie française  Des marchés prometteurs à l’export Pollutec ­ Forum Energie – 03/12/2013 France Énergie Eolienne  FEE, représentant de la filière éolienne en France •
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Association loi 1901 créée en 1996 170 membres représentant l’ensemble de la chaîne de valeur 11 000 emplois non délocalisables 3,1% de l’électricité consommée en France en 2012 7 821 MW de puissance installée au 30/06/2013 90% des éoliennes installées en France  Structure interne –
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Un Conseil d’administration composés de membres élus Une équipe d’experts thématiques Des représentations régionales Des commissions et groupes de travail thématiques Pollutec ­ Forum Energie – 03/12/2013 S’informer sur les grandes tendances de la filière éolienne  le Colloque national éolien – 4ème édition le 10 octobre 2013 à Paris – 5ème édition en octobre 2014 à Paris 4 FEE à Pollutec – 03/12/2013 Rencontrer les donneurs d’ordre et saisir des opportunités d’affaires : Eole industrie  Eole industrie Reims 2013 en juin 1200 rencontres B to B, 50 élus, 30 donneurs d’ordre 5 FEE à Pollutec – 03/12/2013 Peser sur les évolutions de la filière industrielle de l’éolien : la commission Industrie de FEE 
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4 réunions par an Présidée par Olivier Pérot (DG France de Repower) Plus de 60 membres industriels de la filière Mission  Promouvoir l’activité industrielle et les emplois  Adapter le soutien public aux besoins de la filière  Des groupes de travail thématiques (formation, emploi, référencement, ...) 6 FEE à Pollutec – 03/12/2013 Des relais sur les territoires : les groupes régionaux de France Energie Eolienne 7 Pollutec ­ Forum Energie – 03/12/2013 Un marché porteur  Un marché global de 50 Mds d’€ (2012) 
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Puissance éolienne installée dans le monde : 282 GW fin 2012 (GWEC) soit en moyenne 30 à 40 GW par an Taux de croissance moyen depuis 17 ans : 15% par an Hydraulique (750 GW), nucléaire (370 GW), solaire (100 GW) La plus forte part de la capacité installée en 2012 est aux USA Europe 38,8%; Asie 34,8%; Amérique du Nord 23,6%)  Europe en position de leader du marché  France : 8ème position mondiale 8 FEE à Pollutec – 03/12/2013 Une forte accélération suivie d’un ralentissement Un pic d’installation en 2012 soutenu par principalement par le marché américain 9 FEE à Pollutec – 03/12/2013 Les pays émergents, des marchés porteurs mars 2013 FEE à Pollutec – 03/12/2013 Un marché porteur  de très gros équipementiers leaders du marché  des acteurs spécialisés, principalement européens  les acteurs chinois qui commencent à se positionner sur les marchés émergents 11 FEE à Pollutec – 03/12/2013 Les acteurs industriels les plus importants restent largement européens Capacité installée en 2012 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Capacité cumulée fin 2012 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 12 FEE à Pollutec – 03/12/2013 Le marché français : puissance éolienne raccordée totale  Plutôt des acteurs spécialisés  Ambition des fabricants d’accroitre les parts de marché en France 13 FEE à Pollutec – 03/12/2013 La chaîne de valeur de l’éolien Energéticien : Produit de l’électricité éolienne Etudes Préliminaires Construction de Parc Exploitation et Maintenance Etudes et Mesures Vents Pales Infrastructure voirie, site Exploitation Maitrise Foncière Mats et embases Construction Génie Civil, Génie Electrique Maintenance sur site Permis Recours Assemblage du hub Logistique Maintenance atelier Géotechnique Ingénierie Assemblage de la nacelle Assemblage Montage Supervision à distance Etudes d’Impact & ACV Composants/ Systèmes internes Poste de livraison Raccordement Certification Mise en route Ingénierie Financière et Assurance 14 Turbinier : Celui qui conçoit et fabrique une éolienne Power management Hybride power generation & Storing FEE à Pollutec – 03/12/2013 Des acteurs différents selon les différentes phases du projet  2 catégories de marché pour les fournisseurs industriels selon les composants :  local ( par exemple tours, embases...)  global (pas de lien entre l’origine et la destination)  Des marchés attractifs pour les développeurs, les bureaux d’études et les prestataires de services 15 FEE à Pollutec – 03/12/2013 Les tendances du marché  Stratégie des turbiniers dans un contexte de stabilisation de la croissance : restructuration de tous les assembliers ces 2 à 3 dernières années baisse des coûts standardisation – fidélisation des sous­traitants de rang 1 et 2 optimisation de la chaîne de valeur (organisation géographique et régionale de la chaîne de valeur) FEE à Pollutec – 03/12/2013 16 Cibles prioritaires pour les industriels : les donneurs d’ordre européens  S’adapter au processus de référencement dans un contexte de forte compétition  Critères du référencement : valeur ajoutée et innovation dans un marché déjà établi diversification des sources d’approvisionnement – sécurisation de la supply chain (à une échelle régionale – Amériques/Asie/Europe) capacité à soumettre une quotation rapide et compétitive 17 FEE à Pollutec – 03/12/2013 Les acteurs industriels français sont déjà nombreux  180 sociétés déjà positionnées  150 candidats supplémentaires Partie de l’éolienne Exemples d’entreprises française Mât et embase France Eole, Fouré Lagadec, Guerton Pales Astrium, ATV,... Multiplicateurs Lufkin, ... Moyeu de rotor Alternateur Schneider, Mersen Roulements Rollix Defontaine (leader mondial), SKF Freins GKN Stromag Etc… 18 FEE à Pollutec – 03/12/2013 Les acteurs connexes comme relais  Pôles de compétitivité, Agence économiques, Clusters : Bourgogne Développement, Bretagne Développement Innovation, Capénergies, Cluster Eolien Aquitain, Derbi, Dunkerque Promotion, Energies Haute Normandie, IAR, Le Havre Développement, Le Mans Développement, Neopolia, Pôle MEDEE, Pole Mer Méditerranée, S2E2, SPL Onem, Tenerdis, Wind For Future, Your Energy Solution, …  Forte implication de certains conseils régionaux  Développement des formations à la maintenance éolienne : Windlab à Amiens, Lycées techniques de Charleville­Mézières, Le Mans, Nîmes, Montmorillon, Dijon...  Syndicats professionnels  CCI 19 FEE à Pollutec – 03/12/2013 Marchés potentiels pour les développeurs exploitants et les bureaux d’études  Cibler les marchés émergents : des développeurs très actifs sur les marchés polonais, d’Amérique latine, africains  Un certain nombre de sociétés internationales ont leur bureau Afrique/Méditerranée en France  Se positionner en appui sur les projets d’aide au développement (AFD...) 20 FEE à Pollutec – 03/12/2013 Eolien en mer: le marché national comme tremplin vers l’export Légende : en % du marché européen en capacité installée Source: MAKE Consulting, flashnote, 19 juin 2013, analyse FEE FEE à Pollutec – 03/12/2013 Eolien en mer: le marché national comme tremplin vers l’export  2 grands assembliers :  Alstom : ambition de s’établir sur le marché français de l’offshore (3 parcs du 1er appel d’offres) et de gagner des marchés en Europe.  Areva : acteur déjà établi en Europe qui a remporté des marchés (Allemagne, ...); enjeu de francisation de sa supply chain  Des atouts du savoir­faire français (aéronautique, ferroviaire, nucléaire) FEE à Pollutec – 03/12/2013 Conclusion  Forces – Des diversification pour les savoir­faire français (ferroviaire, aéronautique, nucléaire) – Un grand nombre d’entreprises déjà positionnées – Des acteurs industriels majeurs positionnés sur l’offshore (même sous­traitants)  Faiblesses: – Positionnement géographique entre deux gros marchés – Sous­ensembles non disponibles sur étagère – Pas encore d’assemblier sur le territoire national 23  Opportunités: – Régionalisation de la supply chain – France : marché porteur en Europe – Financements disponibles pour les ENR  Risques: – Risque réglementaire dû à la crise économique (révision des objectifs en volume ? Révision de la fiscalité ?) FEE à Pollutec – 03/12/2013 Merci de votre attention 24 FEE à Pollutec – 03/12/2013