Le Marché de la Promotion Immobilière en France

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(en millions de m²)
20
UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR:
• Analyser de manière détaillée
l’évolution du marché de la
promotion immobilière en France,
depuis 2003 avec des prévisions
jusqu’en 2012
• Comprendre les facteurs affectant
le marché
• Étudier le marché en détail, par
type de bâtiment
• Identifier le potentiel de croissance
et les enjeux
• Vous familiariser avec les acteurs
clés du marché
15
10
5
12
20
01
1
2.
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0
2.
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9
2.
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8
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7
2.
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2.
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5
2.
00
4
2.
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20
Le Marché
de la
Promotion
Immobilière
en France
Centres Commerciaux
Entrepôts
Commerces
Bureaux
Bâtiments Industriels
Logements
Cette étude a été réalisée à
partir d’entretiens avec des
promoteurs immobiliers, des
développeurs-constructeurs,
des associations
professionnelles ainsi que la
presse professionnelle.
Cette publication comprend
des informations détaillées
et les plus récentes sur le
marché.
Pour plus d’informations,
tournez la page…
L'étude comporte 197 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 80
graphiques avec des données chiffrées
TABLE DES MATIÈRES:
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.2.4.1
3.2.2.4.2
3.2.2.5
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.4
4.4.1
POINTS DE REPÈRES
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Abréviations
ANALYSE DE PESTEL
Politique
Politique et Logements en France
Politique et Bâtiments NonRésidentiel en France
Politique du Logement du
Gouvernement Nouvellement Élu
Économie
Les Paramètres MacroÉconomiques Français
L’Activité de Construction Neuve et
d’Entretien-Rénovation
Les Mises en Chantier de
Logements
Les Mises en Chantier de
Bâtiments Non-Résidentiels
Les Opérations d’AméliorationEntretien de Logements
Prix des Logements Neufs
Logements Individuels
Logements Collectifs
Indice du Coût à la Construction
Social
Environnement
Législation
Législation et Logements en
France
Législation et Bâtiments NonRésidentiels en France
TAILLE DU MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2003-2007
Prévisions, Aperçu Général,
2008-2012
Segmentation Du Marché
par Type de Bâtiment, 2003-2007
Prévisions, par Type de Bâtiment,
2008-2012
Le Marché de la Promotion
Immobilière de Logements
2008-2012
par Type de Logement, 2003-2007
Prévisions, par Type de Logement,
2008-2012
par Secteur Client, 2003-2007
Prévisions, par Secteur Client,
2008-2012
par Type d’Intervention,
2003-2007
Prévisions, par Type
d’Intervention, 2008-2012
Immobilière de Bâtiments
Industriels
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.5.8
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5
4.7.6
4.7.7
4.7.8
4.8
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4
4.8.5
4.8.6
4.8.7
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
2008-2012
par Type d’Intervention, 2007
par Surface, 2003-2006
Immobilière de Bureaux
2008-2012
2008-2012
2003-2007
Prévisions, par Surface, 2008-2012
Immobilière de Commerces
2008-2012
2003-2007
Immobilière d’Entrepôts
2008-2012
2008-2012
2003-2007
Prévisions, par Surface, 2008-2012
Immobilière de Centres
Commerciaux
2008-2012
2008-2012
2003-2007
ANALYSE RÉGIONALE DU
MARCHÉ
Logements
Bâtiments Industriels
Bureaux
Commerces
Entrepôts
Centres Commerciaux
6
7
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.6
8.7
8.7.1
8.7.2
8.7.3
8.8
8.9
8.10
8.10.1
8.10.2
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.19.1
8.19.2
8.19.3
8.20
8.21
8.22
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
11
12
13
STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
FUSIONS & ACQUISITIONS
PROFIL DES PROMOTEURS
Akerys
Altarea
Aperçu Général
Cogedim
Bouwfonds Marignan
Bouygues Immobilier
Eiffage Construction
Aperçu Général
Eiffage Immobilier
Groupe Arcade
Icade
Aperçu général
Icade Capri
Icade Tertial
Immobilière 3F
Kaufman & Broad
Klépierre
Aperçu Général
Ségécé
Les Nouveaux Constructeurs
Meunier
Monné-Decroix
Nexity
Parcolog
Percier Réalisation et
Développement (PRD)
Prologis
Promogim
SNI
Aperçu Général
Efidis
SCIC Habitat
Sogeprom
Unibail-Rodamco
Vinci Immobilier
SWOT
Forces
Faiblesses
Opportunités
Menaces
ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES
MAGAZINES
SALONS PROFESSIONNELS
POUR ALLER PLUS LOIN
La liste complète des tableaux est
disponible sur le site :
www.msi-etudes.fr
Vous y trouverez aussi des renseignements
sur nos études concernant:
•
la construction neuve et l’entretienrénovation de logements et de
bâtiments non-résidentiels
•
•
les constructions modulaires
les maisons individuelles en bois
LISTE DES TABLEAUX :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
Tableau : Indicateurs de l’Économie Française, 2004-2007
Tableau : Évolution des Taux d’Intérêt en France, 2002-2006
Tableau : Mises en Chantier de Logements en France, par Type de
Logement, 2002-2006
Tableau : Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en
France, par Secteur Utilisateur, 2002-2006
Tableau : Opérations d'Amélioration-Entretien de Logements en
France, 2002-2006
Tableau : Prix de Vente Moyens des Logements Individuels Neufs en
France, par Région, 2002-2006
Tableau : Prix de Vente Moyens des Logements Collectifs Neufs en
Tableau : Indice du Coût à la Construction en France, 2002-2006
Tableau : Marché de la Promotion Immobilière en France, Aperçu
Général, 2003-2007
Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière en
France, Aperçu Général, 2008-2012
Tableau : Marché de la Promotion Immobilière en France, par Type
de Bâtiment, 2003-2007
Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière en
France, par Type de Bâtiment, 2008-2012
Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Logements en
Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de
Logements en France, Aperçu Général, 2008-2012
France, par Type de Logement, 2003-2007
Logements en France, par Type de Logement, 2008-2012
France, par Secteur Client, 2003-2007
Logements en France, par Secteur Client, 2008-2012
France, par Type d’Intervention, 2003-2007
Logements en France, par Type d’Intervention, 2008-2012
Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bâtiments
Industriels en France, Aperçu Général, 2003-2007
Bâtiments Industriels en France, Aperçu Général, 2008-2012
Industriels en France, par Type d’Intervention, 2007
Industriels en France, par Surface, 2003-2006
Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux, Aperçu
Général en France, 2003-2007
Bureaux en France, Aperçu Général, 2008-2012
Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en
Bureaux en France, par Secteur Client, 2008-2012
Bureaux en France, par Type d’Intervention, 2008-2012
France, par Surface, 2003-2007
France, par Surface, 2008-2012
Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Commerces en
Commerces en France, Aperçu Général, 2008-2012
Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Commerces en
Commerces en France, par Type d’Intervention, 2008-2012
Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Commerces, par
Surface, 2003-2006
Tableau : Marché de la Promotion Immobilière d’Entrepôts en
Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière
d’Entrepôts en France, Aperçu Général, 2008-2012
Tableau : Marché de la Promotion Immobilière d’Entrepôts en
41) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière
d’Entrepôts en France, par Secteur Client, 2008-2012
42) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière d’Entrepôts en France,
par Type d’Intervention, 2003-2007
d’Entrepôts en France, par Type d’Intervention, 2008-2012
44) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière d’Entrepôts, par
Surface, 2003-2007
d’Entrepôts en France, par Surface, 2008-2012
46) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Centres
Commerciaux en France, Aperçu Général, 2003-2007
47) Tableau : Nombre de Supermarchés et d’Hypermarchés en France,
2001-2005
48) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Centres
Commerciaux en France, Aperçu Général, 2008-2012
Commerciaux en France, par Secteur Client, 2003-2007
Commerciaux en France, par Secteur Client, 2008-2012
Commerciaux en France, par Type d’Intervention, 2003-2007
Commerciaux en France, par Type d’Intervention, 2008-2012
Commerciaux en France, par Surface, 2003-2006
54) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Logements en
France, par Région, 2006
54) Tableau (suite): Marché de la Promotion Immobilière de
Logements en France, par Région, 2003-2006
55) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bâtiments Industriels
en France, par Région, 2006
55) Tableau (suite) : Marché de la Promotion Immobilière de
Bâtiments Industriels en France, par Région, 2003-2006
56) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France,
par Région, 2006
56) Tableau (suite): Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en
France, par Région, en Volume, 2003-2006
57) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Commerces en
France, par Région, 2006
Commerces en France, par Région, 2003-2006
58) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière d’Entrepôts en France,
par Région, 2006
58) Tableau (suite): Marché de la Promotion Immobilière d’Entrepôts en
Commerciaux en France, par Région, 2006
Centres Commerciaux en France, par Région, 2003-2006
60) Tableau : Données Financières d’Akerys, 2003-2006
61) Tableau : Données Financières de Cogedim, 2002-2006
62) Tableau : Chiffre d’Affaires de Bouwfonds Marignan Immobilier, par
Activité, 2006
63) Tableau : Données Financières de Bouygues Immobilier, 2002-2006
64) Tableau : Données Financières Consolidées d’Eiffage Construction,
2002-2006
65) Tableau : Chiffre d’Affaires d’Eiffage Immobilier, par Activité, 2006
66) Tableau : Données Financières Consolidées de Groupe Arcade,
2002-2006
67) Tableau : Données Financières Consolidées d’Icade, 2005-2006
68) Tableau : Données Financières d’Icade Capri, 2002-2004
69) Tableau : Données Financières d’Icade Tertial, 2002-2006
70) Tableau : Données Financières Consolidées d’Immobilière 3F,
2002-2006
71) Tableau : Données Financières de Kaufman & Broad, 2002-2006
72) Tableau : Données Financières Consolidées de Klépierre, 2004-2006
73) Tableau : Données Financières de Ségécé, 2004-2006
74) Tableau : Données Financières Consolidées du Groupe Les Nouveaux
Constructeurs, 2003-2006
75) Tableau : Chiffre d’Affaires de Meunier, 2002-2005
76) Tableau : Données Financières Consolidées de Nexity, 2003-2006
77) Tableau : Répartition du capital de Nexity, 2006
78) Tableau : Chiffre d’Affaires Consolidé de Promogim, 2002-2006
79) Tableau : Données Financières d’Efidis, 2002-2006
80) Tableau : Données Financières Consolidées de Sogeprom, 2005 et
2006
Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre
planification stratégique et budgétaire.
Parallèlement, cette étude propose une analyse PESTEL et des facteurs affectant le marché.
Dans cette étude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
Le marché français de la promotion
immobilière, par type de bâtiment, en
volume (m²), de 2003 à 2012 :
logements
bâtiments industriels
bureaux
commerces
entrepôts
centres commerciaux
immobilière de bureaux, par secteur
client, en volume, de 2003 à 2012 :
secteur privé
o investisseurs
o acquéreurs
secteur public
•
immobilière de bureaux, par type
d’intervention, en volume, de 2003 à
2012 :
réalisation
rénovation/réhabilitation
immobilière de logements, en volume,
de 2003 à 2012
immobilière de logements, par type de
logement, en volume, de 2003 à 2012 :
logements collectifs
logements individuels
o individuel groupé
o individuel pur
immobilière de logements, par secteur
secteur privé
o accédants à la propriété
o investisseurs
secteur public
immobilière de logements, par type
2012 :
réalisation
restructuration
immobilière de bâtiments industriels, en
volume, de 2003 à 2012
•
immobilière de bâtiments industriels, par
type d’intervention, en volume, en
2007 :
réalisation
•
immobilière de bâtiments industriels, par
surface, de 2003 à 2006 :
moins de 250 m²
de 250 m² à 499 m²
de 500 à 999 m²
de 1 000 à 1 499 m²
de 1 500 à 1 999 m²
de 2 000 à 4 999 m²
de 5 000 à 9 999 m²
10 000 m² et plus
•
•
immobilière de bureaux, en volume, de
2003 à 2012
•
immobilière de bureaux, par surface, de
2003 à 2012 :
moins de 250 m²
de 250 m² à 499 m²
de 500 à 999 m²
de 1 000 à 1 499 m²
de 1 500 à 1 999 m²
de 2 000 à 4 999 m²
de 5 000 à 9 999 m²
10 000 m² et plus
•
immobilière de commerces, en volume,
de 2003 à 2012
•
immobilière de commerces, par type
2012 :
réalisation
•
immobilière de commerces, par surface,
de 2003 à 2006 :
moins de 250 m²
de 250 m² à 499 m²
de 500 à 999 m²
de 1 000 à 1 499 m²
de 1 500 à 1 999 m²
de 2 000 à 4 999 m²
•
immobilière d’entrepôts, en volume, de
2003 à 2012
•
immobilière d’entrepôts, par secteur
investisseurs
acquéreurs
•
immobilière d’entrepôts, par type
2012 :
réalisation
•
immobilière d’entrepôts, par surface,
de 2003 à 2012 :
moins de 250 m²
de 250 m² à 499 m²
de 500 à 999 m²
de 1 000 à 1 499 m²
de 1 500 à 1 999 m²
de 2 000 à 4 999 m²
de 5 000 à 9 999 m²
10 000 m² et plus
•
immobilière de centres commerciaux, en
volume, de 2003 à 2012
•
Nombre de supermarchés et
d’hypermarchés en France, de 2001 à
2005
•
immobilière de centres commerciaux,
par secteur client, en volume, de 2003 à
2012 :
investisseurs
acquéreurs
•
par type d’intervention, en volume, de
2003 à 2012 :
réalisation
rénovation
•
par surface, de 2003 à 2006 :
de 5 000 à 9 999 m²
10 000 m² et plus
L’étude contient également :
•
Analyse régionale du marché :
logements
bâtiments industriels
bureaux
commerces
entrepôts
centres commerciaux
•
•
Structure de l’industrie
•
•
•
Fusions et acquisitions
Analyse de PESTEL:
Politique
Économie
Social
Technologie
Environnement Législation
Profils de 24 promoteurs
Analyse SWOT:
Forces
Opportunités
Faiblesses
Menaces
Toutes les données chiffrées contenues dans
le rapport sont également présentées dans un
fichier Excel, qui vous permettra de:
•
•
•
Travailler les données
Calculer vos propres estimations
Intégrer ces données dans vos
présentations et rapports
BON DE COMMANDE :
(Décembre 2007)
Coordonnées de Livraison
M/Mme/Mlle : _______________________________
Fonction : __________________________________
Société : ___________________________________
Commander l’étude par
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MSI Reports
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MSI Étude : Le Marché de la Promotion Immobilière en France (Décembre 2007)
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(Le contenu de l’étude sous format PDF est identique à celui de la version papier)
(Le prix indiqué est TTC, avec un taux de TVA égal à 0%, ce taux étant applicable aux entreprises de l’Union Européenne en dehors du
Royaume-Uni qui disposent d’un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas)
MSI a également publié d’autres études. Veuillez m’envoyer l’ouvrage(s) suivant(s) :
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CG
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10% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 3 études
15% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 4 études ou plus
Mode de Règlement
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Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture
(avec supplément de 10 € TTC pour frais de facturation)
INT
4.3.3
par Type de Logement, 2003-2007
15) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Logements
en France, par Type de Logement, 2003-2007
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2003
2004
2003
2005
2004
2006
2005
2007 (a)
2006
2007 (a)
Δ 03-07
PDM 07
Individuel Groupé
Individuel Pur
Total
Unité : milliers de m²
Note : (a) : projections
Source : estimations et projections du secteur et de MSI
•
ressources ont été revus à la hausse
dans les régions les plus chères, ce
qui a élargi son utilisation. La mise en
place du PTZ a principalement
bénéficié au secteur des logements
individuels.
•
Le dynamisme de l’activité de
promotion immobilière de logements
collectif s’explique notamment par
les dispositifs en vigueur tels que le
dispositif De Robien. Depuis 2003, ce
dispositif, depuis remplacé par les
dispositifs « Robien recentré » et
« Borloo Populaire », a incité un grand
nombre de ménages à investir dans
l’immobilier, afin notamment de se
Le dynamisme du marché de la
promotion immobilière de logements
au cours de la période étudiée a
concerné à la fois le secteur des
logements individuels et celui des
logements collectifs.
Dans le secteur des logements
individuels, le marché a notamment
bénéficié de mesures phares, telles
que la mise en place du PTZ. Le PTZ a
permis l’accession à la propriété de
nombreux ménages sur la période
étudiée. Ainsi, plus de 200 000 PTZ ont
été distribué en 2005. De plus, le PTZ a
été étendu à l’achat de logements
anciens en 2005, et les plafonds de
MSI
© MSI Reports
•
Décembre 2007
www.msi-etudes.fr
59
4.5.3
27) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux
en France, par Secteur Client, 2003-2007
2 000
1 800
1 600
1 400
Secteur Privé
1 200
1 000
800
Secteur Public
600
400
200
0
2003
2004
2003
2005
2004
2006
2005
2007(a)
2006
2007 (a)
Δ 03-07
PDM 07
Secteur Privé
Investisseurs
Acquéreurs
Secteur Public
Total
Unité : milliers de m²
Note : (a) : projections
Source : estimations et projections du secteur et de MSI I
•
Le marché de la promotion
immobilière
de
bureaux
est
principalement
destiné
aux
investisseurs.
En
effet,
peu
d’entreprises font le choix d’acheter
et beaucoup préfèrent louer. En
effet:
•
•
la gestion immobilière est
souvent lourde à supporter
pour les entreprises, car elle
représente une immobilisation
financière importante
le choix des actionnaires est
souvent
décisif
dans
l’orientation
politique
des
entreprises. Les actionnaires
MSI
© MSI Reports
privilégient donc les dividendes
perçus à l’acquisition de bien
foncier
•
Dans le secteur des bureaux, les
investisseurs sont généralement des
banques,
des
compagnies
d’assurances et des fonds de pension
recherchant des investissements sûrs
et à long terme. Ces investissements
se présentent sous la forme de fonds
d’investissement,
de
fonds
institutionnels
et
de
fonds
d’assurance. Une grande partie des
investissements de bureaux sont
réalisés par des investisseurs étrangers
Décembre 2007
www.msi-etudes.fr
81

Le Marché de la Promotion Immobilière en France

Transcription

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