Module 5 Les modèles de poste dans le monde

Des opérateurs postaux dans un monde
nouveau
Défis et perspectives
29/11/2013
Baudouin Meunier
Ancien membre du Comité de
Direction de bpost, Belgique
Sommaire
Le cadre règlementaire
Principaux défis des opérateurs postaux
Les principaux modèles d’opérateurs postaux
Les orientations des opérateurs performants
Conclusions
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Le cadre règlementaire en Europe
L’UE a fixé un cadre général commun
Ouverture à la concurrence totale sur toutes les activités postales
(distribution du courrier/colis)
Obligation d’assurer le service universel postal (distribution
courrier/colis 6j/7
Au-delà, chaque Etat décide :
Du statut (public/privé) de son opérateur
Des contours des autres missions de service public
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Des périmètres de service public variables
Opérateur
Directive européenne
Initiative des Etats concernés
Presse
Service Universel Postal
6 jours / semaine
1. Lettres <2kg
2. Colis < 20kg
6 jours / semaine
1. Lettres <2kg
2. Colis < 20kg
5 jours / semaine
1. Lettres <2kg
2. Colis < 20kg
Aménagement du
territoire
Accessibilité bancaire
Tarifs régulés
Tarifs régulés
jusqu’en avril 2010
6 jours / semaine
1. Lettres <2kg
2. Colis < 20kg
6 jours / semaine
1. Lettres & imprimés <2kg
2. Colis< 10kg
5 jours / semaine
1. Lettres <2kg
2. Colis < 10kg
1. Lettres <2kg
2. Colis < 10kg
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Tarifs régulés
Banque
Collecte d’épargne
pour la CDC italienne
mais subvention
Post Office Ltd
Statuts des opérateurs historiques en Europe
Certains sont privatisés : Deutsche Post, PostNL, Bpost,
Royal Mail etc
Dès lors qu’il y a privatisation :
Les actionnaires privés cherchent le rendement
Ils peuvent faire des choix d’organisation radicaux, par
exemple:
externaliser les bureaux de poste
vendre l’activité bancaire ou colis
s’internationaliser
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Sommaire
Le cadre règlementaire
Principaux défis posés aux opérateurs postaux
Les principaux modèles d’opérateurs postaux
Les orientations des opérateurs performants
Conclusions
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Principaux défis des opérateurs postaux
Baisse des volumes de courrier fragilise leur socle de revenus
Essor du e-commerce représente une opportunité commerciale
… mais impose des transformations profondes
Baisse de la fréquentation des bureaux de poste
Croissance atone en Europe et forte en Asie et ailleurs
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Déclin généralisé du courrier, mais
plus ou moins rapide
-26,6
-27,7
Danemark
Italie
-12,4
Royaume Uni
États-Unis
-15,1
Pays-Bas
-14,8
France
-10,7
Finlande
Autriche
-10,6
Suède
Suisse
-9,8
Belgique
All.
Evolution 2007-2012 des volumes de courrier adressé par pays (en %)
-18,3
-20,9
-25,0
-39,8
Note : Les données 2012 sur la Suisse ont été extrapolées à partir des derniers communiqués de presse disponibles –
Concernant les Pays-Bas et la Suède, l’évolution de la baisse des volumes de courrier de l’opérateur historique est bien plus forte que celle
observée pour le pays avec des baisses de - 27,3 % pour PostNL et - 17,6 % pour Post Nord sur la même période
Source : rapports d’activité des opérateurs, régulateurs, analyses internes
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Le e-commerce : opportunités et défis
Forte augmentation du trafic colis
Pouvoir fort de négociation de la part des clients-clés sur
les prix (Ex : Amazon)
Visibilité faible de la valeur de la prestation de transport
sur les sites de e-commerce
Concurrence très forte des grands intégrateurs mondiaux
(UPS, DHL, Fedex)
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Baisse de la fréquentation des bureaux de poste
Tous les réseaux de points de vente souffrent aujourd’hui
Les transactions d’affranchissement courrier/colis peuvent se
réaliser en ligne
Même les transactions bancaires se font désormais de plus en
plus en ligne
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Une croissance atone en Europe et forte ailleurs
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Sommaire
Le cadre règlementaire
Principaux défis des opérateurs postaux
Les principaux modèles d’opérateurs postaux
Les orientations des opérateurs performants
Conclusions
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Les acteurs globaux
(DHL, FEDEX, UPS)
Ont vendu ou n’exercent pas d’activité bancaire
Leur réseau de points de vente est très réduit ou externalisé à
100%
Se consacrent seulement au colis, express et à la logistique
Disposent de flottes d’avions et infrastructures mondiales
Profitent de la croissance sur des marchés émergents
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Les opérateurs diversifiés dans les services
(Poste Italiane, Swiss Post, Singapore Post)
Conservent une bonne partie de leur réseau de bureaux de poste
Se concentrent surtout sur le marché intérieur
Bénéficient du fort impact positif sur le chiffre d’affaires et la rentabilité
de la bancassurance
Certains réussissent à maitriser par l’innovation la baisse du courrier
Ont développé leur gamme de services complémentaires
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Les opérateurs diversifiés de taille européenne
(Groupe La Poste, Austria Post)
Externalisent partiellement leur réseau de bureaux de poste
Proposent des services de bancassurance
Sont présents au moins en Europe dans le colis et l’express
Diversifient leurs offres (Ex : mobile, services numériques ou
hybrides)
Ont une stratégie de croissance en Europe
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Les opérateurs mono-métiers
(USPS (poste américaine), Correos de España)
Le courrier est resté leur cœur d’activité
La chute des volumes courrier est forte ce qui impose de fortes
diminutions des coûts
Restent sur le marché national
L‘Etat actionnaire a bloqué d’autres développements
Sont distancés par de très puissants concurrents dans le colis
(UPS, Fedex, Seur)
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Sommaire
Le cadre règlementaire
Principaux défis des opérateurs postaux
Les principaux modèles d’opérateurs postaux
Les orientations des opérateurs performants
Conclusions
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Les orientations des opérateurs performants #1
en termes d’activité
Proposent des produits courrier innovants
Se diversifient dans les services
Maximisent les opportunités sur le marché colis/express
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Les orientations des opérateurs performants #2
en termes de modes d’action
Sont les plus orientés clients
Revoient profondément leurs modes de production:
• Pour réduire les coûts
• Pour accroître la qualité
• Pour se redéployer dans le métier des colis
Négocient leurs obligations d’intérêt général
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Sommaire
Le cadre règlementaire
Principaux défis des opérateurs postaux
Les principaux modèles d’opérateurs postaux
Les orientations des opérateurs performants
Conclusions
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Il n’y a pas un seul modèle pour réussir (1)
•
Multiplicité des visions du rôle social de l’opérateur postal et de la place
de l’investisseur privé
•
Multiplicité des modèles de développement postal : le mix d’activités est
déterminant: banque, logistique, télécoms, international
•
Diminution inéluctable des volumes de courrier, mais impact crucial de
sa vitesse
•
Pas de produit de croissance lié au courrier comme le mobile, l’internet
ou la télévision digitale pour les opérateurs télécoms…
•
… Sauf le colis, porté par l’e-commerce, … mais :
•
•
Concurrence très forte
Marges plus faibles
Il n’y a pas un seul modèle pour réussir (2)
Changement de paradigme nécessaire au sein de l’opérateur postal pour
réussir:
•
•
•
•
•
•
Innovation
Diversification
Organisation logistique recentrée vers les colis
Orientation clients
Négociation des obligations d’intérêt général
•
Importance des stratégies – et de l’exécution !! – de réduction des coûts
dans le respect de la paix sociale
•
Limites à la réduction des coûts: le service universel et le « moment du
courrier », base de l’attractivité du media
•
La propriété, publique ou privée, n’est pas en soi gage de succès
•
Dans tous les cas, le rôle des actionnaires, publics ou privés est essentiel