Convergence Fixe Mobile en Entreprise

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Convergence Fixe
Mobile en Entreprise
Offres, Solutions et Marché en Europe : 2009-2013
Innovation
Reports
Le marché de la
Convergence Fixe Mobile
(CFM) pourrait générer 900
millions EUR de revenus en
Questions clés
• Quelles sont les stratégies d'offres des opérateurs les plus
avancés en Europe ?
2013 dans les cinq
principaux pays d'Europe
• Quels sont les segments pertinents autour desquels se
structure le marché (services, clients...) ?
de l'Ouest, soit une
contribution de 4% aux
• Quels sont les freins et les moteurs du marché de la
Convergence Fixe Mobile en Entreprise ?
revenus des services
mobiles. A partir d'un état
des lieux détaillé des
• Que représentera le marché de la CFM en 2013 et quelle sera
sa part du marché professionnel des services sur mobile ?
services de CFM à
destination des entreprises
> Analyse de plus de 45 offres CFM de 26 opérateurs présents
en Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni
et de l'analyse des
catalogues d'offres des
opérateurs, cette étude
présente les tendances de
fond des usages de CFM.
Consulting & Research
w w w. i d a t e - r e s e a r c h . c o m
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Convergence Fixe Mobile en Entreprise
Offres, Solutions et Marché en Europe : 2009-2013
Sommaire
1. EXECUTIVE SUMMARY
1.1. Un éventail d'offres assez large et disparate
1.2. Des offres s?appuyant sur une large
gamme de terminaux
1.3. Les prévisions de marché
4.3.3. Les offres des opérateurs sur
le marché espagnol
4.3.4. Les offres des opérateurs sur
le marché français
4.3.5. Les offres des opérateurs sur
le marché italien
90 pages
Papier : 2 900 EUR
PDF : 3 500 EUR
Septembre 2009
5. ANALYSE DES OFFRES DU MARCHE
5.1. Identification des opérateurs sur le marché
de la CFM
Pour commander,
5.1.1. Les opérateurs non présents sur le
3. CFM : CONTEXTE
merci de contacter :
marché de la Convergence Fixe Mobile
3.1. Diffusion du mobile en entreprise
5.1.2. Les opérateurs présents sur le marché
3.2. Définition de la Convergence Fixe Mobile
Isabel JIMENEZ
de la Convergence Fixe Mobile
• CFM de tarifs
[email protected]
5.2. Construction des offres de convergences
• CFM de services
tel: +33 (0)467 144 404
• L'axe Services : CFM, Voix, Data
• CFM de terminaux
• L'axe Clients : TPE, PME, Grands Comptes
3.3. Les architectures de la Convergence Fixe
5.3. L'analyse des offres des acteurs du
Mobile
marché
3.3.1. Technologies sans fil intégrées dans les
Chef de projet
Pour chaque offre étudiée :
terminaux bimodes
• Opérateur
3.3.2. Unlicensed Mobile Access (UMA)
Guillaume GOUDARD
• Nom de l'offre
• Acteurs de l'UMA
[email protected]
• Marché cible
• UMA, technologie FMC plus appropriée aux
tel: +33 467 144 435
• Information sur l'offre
opérateurs mobiles
5.3.1. Les offres de CFM de tarifs
• Fonctionnement de l'UMA
5.3.2. Les offres de CFM de services
3.3.3. IP Multimedia Subsystem (IMS)
• Les offres de CFM de services basiques
• IMS, pour le développement de nouveaux
• Les offres de CFM de services avancés
services
5.3.3. Les offres de CFM terminaux mobiles
• Evolution des plateformes de services IMS
Autres rapports de
5.3.4. Les offres de CFM logicielles
3.3.4. Arbitrage entre UMA et IMS
3.3.5. Femtocell
l'IDATE :
6. MARCHES & PREVISIONS
• L'alternative aux terminaux bimodes
• Eviter les pièges du Wifi
6.1. Retour d'expérience sur le marché français
• Enquête PME 2009
6.1.1. Un retour terrain sur la CFM
• Une technologie pas encore prête
6.1.2. Le marché de la VoIP fixe
3.3.6. Les terminaux compatibles
• Terminaux compatibles UMA
6.2. Prévisions de marché
• Femtocells
• Smartphones compatibles Wifi
6.2.1. Eléments démographiques par pays
6.2.2. Modélisation du marché
• Innovative Mobile
6.2.3. Prévisions par pays 2009-2013
4. CATALOGUE DES OFFRES DE CFM
Subscriber Acquisition
Allemagne, Espagne, France, Italie,
4.1. Les acteurs analysés
Royaume-Uni
4.2. Clés de lecture des tableaux de synthèse
• Rappel sur les évolutions de la téléphonie
4.3. Tableaux de synthèse des offres des
• The Future of Mobile
mobile
opérateurs par pays
Communication
• Positionnement comparatif
Pour chaque opérateur étudié :
• Nom de l'offre
• Evaluation du marché professionnel des
services sur mobiles en Europe de l'Ouest
• Type de service de CFM
www.idate-research.com
• Modélisation du marché de la CFM en
• Marché cible
entreprise
• Descriptif
• Evolution du marché professionnel des
• Politique tarifaire
services de CFM
4.3.1. Les offres des opérateurs sur
le marché allemand
4.3.2. Les offres des opérateurs sur
Opérateurs analysés
• Altitude, Bouygues Telecom, BT, Deutsche Telekom/T Mobile, E-Plus, Fastweb,
le marché britannique
JazzTel, O2, Orange, Ono, SFR, Telecom Italia/TIM, Telefonica/Movistar, Three,
Tiscali, Tre (H3G Italie), Vodafone, Wind
2. METHODOLOGIE
Tableaux & Figures
Tableau 1 : Evolution du marché professionnel des services sur
mobiles dans les cinq principaux pays d’Europe de l'Ouest
Tableau 2 : Evolution du marché professionnel des services de
CFM dans les 5 principaux pays d’Europe de l'Ouest
Tableau 3 : Abonnés et diffusion mobiles en Europe de l'Ouest
fin 2008
Tableau 4 : Abonnés et diffusion mobiles en Europe de l'Ouest,
prévisions 2009-2012
Tableau 5 : Les différents types de convergence fixe mobile
Tableau 6 :Comparatif des interfaces sans-fil
Tableau 7 : Exemples d'applications IMS
Tableau 8 : Avantages et inconvénients des architectures UMA et
IMS
Tableau 9 : Identification de terminaux compatibles UMA
Tableau 10 : Identification de Smartphones compatibles Wifi
Tableau 11 : Liste des opérateurs étudiés
Tableau 12 : Rappel des signalétiques utilisées dans les tableaux
d’analyse des offres
Tableau 13 : Coût de l’accès Internet de l’offre Rete Unica Su
Misura
Tableau 14 : Plan tarifaire de la voix de l’offre Rete Unica Su
Misur
Tableau 15 : Coût de l’offre BT Fusion de BT Italie
Tableau 16 : Identification des opérateurs non positionnés sur les
offres de CFM
Tableau 17 : Identification des opérateurs positionnés sur les
offres de CFM
Tableau 18 : Identification des opérateurs positionnés sur les
offres de CFM tarifaires
Tableau 19 : Identification des opérateurs positionnés sur les
offres de CFM de services avec les fonctionnalités basiques de
VPN voix
Tableau 20 : Identification des opérateurs positionnés sur les
offres de CFM de services avec les fonctionnalités évoluées
Tableau 21 : Identification des opérateurs positionnés sur les
offres de CFM de terminaux
Tableau 22 : Identification des opérateurs positionnés sur les
offres de CFM
Tableau 23 : Taux de pénétration des offres de convergence fixe
mobile selon la taille salariale
Tableau 24 : Taux de pénétration des offres de convergence fixe
mobile selon le secteur d'activité
Tableau 25 : Taux de diffusion des contrats de type RPV selon la
taille salariale
Tableau 26 : Les solutions de VoIP retenues selon la taille
salariale
Tableau 27 : Les freins à la souscription à un service de VoIP
selon la taille salariale
Tableau 28 : Les terminaux utilisés pour la VoIP selon la taille
salariale
Tableau 29 : Les moteurs du passage à la VoIP selon la taille
salariale
Tableau 30 : Recensement des effectifs occupés fin 2006 (en
milliers)
Tableau 31 : Recensement Entreprises et Population active
occupée fin 2006 en France
Tableau 32 : Hypothèses - Modélisation du marché mobiles en
Entreprise - France
Tableau 33 : Hypothèses - Modélisation du marché CFM en
Entreprise - France
Tableau 34 : Hypothèses - Modélisation du marché mobiles sur
les 5 pays étudiés
Tableau 35 : Positionnement comparatif des différents pays par
rapport à la situation française
Tableau 36 : Evolution des parcs mobiles professionnels dans les
5 principaux pays d’Europe de l'Ouest
Tableau 37 : Evolution du marché professionnel des services sur
mobiles dans les 5 principaux pays d’Europe de l'Ouest
Tableau 38 : Positionnement comparatif des différents pays par
rapport à la situation française
Tableau 39 : Evolution du marché professionnel des services de
CFM dans les 5 principaux pays d’Europe de l'Ouest
Tableau 40 : Nombre de PME selon la taille salariale et le secteur
d’activité
Tableau 41 : Définition des secteurs
***
Figure 1 : Les briques de construction des offres de CFM par type
de segment de marché
Figure 2 : Principe simplifié d'une communication voix en FMC
Figure 3 : Principe de l'UMA
Figure 4 : L'IMS au sein d'une architecture NGN
Figure 5 : Evolution des plateformes de services IMS
Figure 6 : Principe du femtocell
Figure 7 : Perspective du marché du femtocell par grande zone
géographique
Figure 8 : Perspective du marché du femtocell en unité
commercialisée
Figure 9 : Schéma de fonctionnement de l’offre Unik PC d’Orange
Figure 10 : Synoptique de fonctionnement de l’offre Two Easy
d’Altitude
Figure 11 : Schéma de principe de l’offre Vodafone One
Figure 12 : Principe de l’offre Unifast Communication destinée aux
Grands Comptes
Figure 13 : Principe de l’offre Vodafone Rete Unica Facile
Figure 14 : Principe de l’offre Vodafone Rete Unica Su Misura
Figure 15 : Principe de l’offre Octopus Mobility Services
Figure 16 : Principe de l’offre Genion
Figure 17 : Les briques de construction des offres de CFM par
type de segment de marché
Figure 18 : Positionnement des opérateurs sur les offres de CFM
de services avec des fonctionnalités basiques
Figure 19 : Positionnement des opérateurs sur les offres de CFM
de services avec des fonctionnalités évoluées
Figure 20 : Positionnement des opérateurs sur les offres de CFM
de terminaux
Figure 21 : Niveau de pénétration des offres de CFM sur le
marché PME
Figure 22 : % des PME disposant d'abonnement de téléphonie
fixe basés sur des services de VoIP/ToIP
Figure 23 : % des PME disposant d'abonnements de téléphonie
fixe basés sur des services de VoIP/ToIP selon le secteur
d'activité
Figure 24 : % des PME disposant d'abonnements de téléphonie
fixe basés sur des services de VoIP/ToIP selon la taille salariale
Figure 25 : VoIP selon la configuration mono/multisite
Figure 26 : Périmètre de la solution de VoIP pour les entreprises
multisite
Figure 27 : Poids des différentes solutions de VoIP déployées
dans les PME
Figure 28 : Les freins à la souscription à un service de VoIP
Figure 29 : Principaux moteurs de la migration vers la VoIP
Figure 30 : Progression de la diffusion mobile en entreprise en
France
Figure 31 : Perspectives de marché pour les services sur mobiles
professionnels en France
Figure 32 : Revenus du marché CFM en Entreprise - France
Figure 33 : Taux de connexion à Internet (actuel + prévu) selon la
taille salariale
Figure 34 : Taux de connexion à Internet (actuel + prévu) selon la
configuration mono/multisite
Figure 35 : Représentation cartographique des profils des PME
selon leur sensibilité aux TIC
BP 4167 – 34092 Montpellier Cedex 5
Tel : +33 (0) 467 144 444 – Fax : +33 (0) 467 144 400
[email protected] – www.idate-research.com