Innovation au service des voyageurs affaires
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Innovation au service des voyageurs affaires
LA LETTRE SIA PARTNERS 1er trimestre 2013 INSIGHT SERVICES FINANCIERS – ENERGIE & UTILITIES – TRANSPORT & LOGISTIQUE – TELECOMS & MEDIAS RESSOURCES HUMAINES & CHANGE MANAGEMENT ►VOYAGES D’AFFAIRES QUAND L’INNOVATION SE MET AU SERVICE DU VOYAGEUR D’AFFAIRES Entrainé par un secteur de l’e-tourisme en croissance (14% en 2011, 7% en 2012, source FEVAD) c’est l’ensemble de l’activité voyage qui connait un renouvellement technologique. De plus en plus de services sont proposés à ces voyageurs : outils d’aide à la décision, enregistrement en ligne, informations trafic sont autant de nouvelles prestations offertes aux voyageurs. Aspirées par cette dynamique, les TMC (Travel Management Company) ont naturellement augmenté leurs offres de services pour satisfaire ces mêmes voyageurs d’affaires. I/ Les nouveaux services provenant des géants du net et des comparateurs escale mais un peu plus cher alors qu’un touriste sans impératif de temps préfèrera un vol moins onéreux. Avec une croissance de 7% en 2012, le secteur de l’etourisme en France ne cesse de progresser. En 2012, 17,7 milliards d’euros (source PhoCusWright) ont été dépensés par les internautes dans le domaine du voyage. Des services liés à la géolocalisation : Les outils basés sur la géolocalisation prennent également de plus en plus d’importance pour les grands comparateurs. Par exemple, Kayak donne la possibilité à ses utilisateurs de rechercher un voyage à partir du couple Origine/Budget en lieu et place du classique couple Origine/Destination. Une carte des prix géolocalise alors l’ensemble des destinations accessibles à partir de la ville d’origine de son choix ainsi que le tarif associé pour une période donnée. Arrivé encore récemment sur le marché, Google propose déjà cette même fonctionnalité en lien avec « Google Map ». Surfant sur cette vague, des sites permettant de comparer et de planifier son voyage tels que Kayak, Bing Travel ou Google Flight Search se multiplient. Ces derniers n’hésitent d’ailleurs pas à rivaliser d’imagination pour proposer aux internautes des services innovants facilitant la préparation et la réservation de leurs voyages. Des outils d’aide à la décision Quand acheter ses billets ? Lancé en 2009, l’outil « Bing Travel » de Microsoft propose des outils d’aide à la décision tels que la comparaison des prix par date de départ ou même l’analyse du rapport qualité/prix des hôtels. Autre fonctionnalité spécifique de Microsoft : la prévision des prix pour les billets d’avion. Celle-ci permet de conseiller les internautes sur la date d’achat de leurs billets (attendre si les prix prévisionnels vont diminuer, acheter si les prix vont augmenter), en se reposant à la fois sur des données historiques et sur la tendance du marché. Comment optimiser son trajet ? Le développement du moteur de recherche « Google Flight Search » par Google a mis à la disposition des internautes de nouveaux outils de décisions. Comme son concurrent Microsoft, ce comparateur propose aux voyageurs un panel d’outils d’analyse tel que le tableau de comparaison de prix par date de départ. En revanche, Google fournit, en termes d’innovation, une matrice Temps de vol / Prix qui permet de sélectionner son itinéraire en fonction du critère que l’on souhaite privilégier : un voyageur d’affaires pourra ainsi choisir un vol sans P a r t n e r s Apple et son projet en cours d’étude « iTravel » parie sur l’accompagnement complet des utilisateurs dans leurs voyages aussi appelé « door to door ». L’objectif de l’application serait de donner la possibilité aux internautes d’utiliser des outils pour planifier leurs voyages depuis leur domicile jusqu’à leur destination. Réservation de billets d’avion ou de train, location de voitures, réservation d’hôtels ou de taxis, autant d’outils qui devraient être disponibles pour les voyageurs. II/ Des nouveaux services provenant des producteurs aériens, ferroviaires et terrestres Dans le sillage de l’e-tourisme, les producteurs ont commencé à développer en masse les services, gratuits ou payants, à destination des voyageurs. Dans cette nouvelle vague, on retrouve bien entendu les « Ancillay services », aussi appelés services additionnels, mais également de nombreux outils utilisant les Smartphones. L’objectif affiché de l’ensemble de ces services est de simplifier la vie du er 1 www.sia-partners.com S i a Le « door to door » C u l t i v e z v o t r e 1 trimestre 2013 e s p r i t d ’ i n d é p e n d a n c e INSIGHT LA LETTRE SIA PARNTERS voyageur mais est surtout de capter de plus en plus tôt ce dernier dans la chaine de réservation. III/ Les nouveaux services infrastructures de transport L’information voyageur démultipliée Avec la démocratisation des voyages, le nombre de billets d’avion ou de train vendus ne cesse de progresser. Les voyageurs de plus en plus aguerris et indépendants, souhaitent que le passage par les infrastructures de transports tels que les aéroports ou les gares soit simplifié. Réunis par l’objectif d’assurer un départ rapide des voyageurs dans de bonnes conditions, l’ensemble des acteurs intervenant dans ces infrastructures s’organise désormais pour proposer un panel de services aux voyageurs. Avec l’explosion de la vente des Smartphones et l’accès de plus en plus rapide à l’information, les infrastructures telles que les gares ont développé des outils permettant aux voyageurs de suivre en temps réel l’état du trafic. L’application « Voyage SNCF direct » fournit par exemple la voie de départ des trains et informe de leur retard le cas échéant. Toujours dans l’idée de fournir de l’information, les chemins de fer Néerlandais (NS) ont terminé d’équiper l’ensemble de leurs trains en bornes Wifi depuis juin 2012, permettant d’ouvrir jusqu’à 250 sessions. Ce projet, de grande envergure, permettra de fournir de l’information trafic aux voyageurs, mais pourrait également être un moyen de suivre et planifier les tâches de maintenance dans le train. Un autre exemple intéressant de services proposés par les infrastructures de transport est l’aéroport de Copenhague. L’année dernière celui-ci a lancé un guide géolocalisé de l’aérogare en réalité augmentée sur smartphone. Le logiciel greffe sur les images filmées par le téléphone des informations importantes comme la direction de la porte d’embarquement. Il peut aussi préciser les services disponibles dans l’aéroport ou même afficher les promotions en cours dans les boutiques. Avec l’avènement des compagnies low cost, les services additionnels se sont largement répandus au sein des compagnies traditionnelles : en augmentation de 40% entre 2010 et 2011, les services ancillaires représentent, en moyenne, 7% du prix du billet. Sièges préférentiels, enregistrement prioritaire, présélection du siège, accès au salon, autant de nouveaux services désormais proposés ciblant prioritairement les voyageurs fréquents tels que les voyageurs d’affaires. La dématérialisation des boarding pass L’enregistrement est une étape contraignante pour le voyageur d’affaires qui y voit une perte de temps et une fatigue supplémentaire. Aussi, les infrastructures de transport se sont organisées pour fournir des solutions de contournement à cette gêne en proposant la possibilité de s’enregistrer via une grande variété de support. D’ailleurs, il est à noter que des services classiques deviennent progressivement des services additionnels même dans le cas de compagnies traditionnelles. Par exemple, la présélection du siège ou le repas à bord ne sont plus toujours compris dans le package classique du billet d’avion. Possibilités offertes aux voyageurs pour s’enregistrer : Enregistrement au comptoir Enregistrement à la borne Enregistrement avec un PC (on peut donc s’enregistrer de chez soi la veille du départ pour ne pas perdre de temps dans les files d’attentes) Enregistrement via un Smartphone (on peut s’enregistrer dans les transports avec son téléphone et gagner du temps) Le « door to door » Dans le domaine du « door to door », d’autres idées ont également fait leur chemin : l’application « Mytripset » de « Voyages-SNCF.com », fournit un moteur de recherche multimodale permettant de proposer des itinéraires complets alliant la marche à pied, l’autocar, l’avion, le train, le ferry, la voiture... De plus, l’aéroport de Toulouse Blagnac est, depuis juin 2012, en cours d’essai de la technologie NFC pour l’enregistrement des passagers. Cette phase pilote est pour le moment réservée à une cinquantaine de passagers réguliers. Géolocalisation et application mobile Le self-service bagage drop Les chaînes hôtelières ont également accru le nombre de services destinés aux utilisateurs : La chaine Accor a par exemple développé une application mobile permettant de trouver les hôtels partenaires à proximité à partir des données de géolocalisation tout en proposant un itinéraire pour s’y rendre. Cet outil donne aussi la possibilité de consulter et modifier ses réservations en cours. Enfin un espace personnel permet d’enregistrer ses préférences pour les recherches suivantes. S i a P a r t n e r s L’enregistrement à distance est aussi une option de contournement intéressante pour les voyageurs d’affaires qui possèdent souvent des bagages cabine. En revanche lors de longs déplacements, il était toujours nécessaire de passer par un enregistrement classique. Dans ce cas, certains aéroports comme celui d’Orly ont développé des Self-service bagage drop qui sont des automates permettant aux voyageurs de s’enregistrer avec leurs bagages. er 2 C u l t i v e z des Indoor location tracking Les services additionnels www.sia-partners.com provenant v o t r e 1 trimestre 2013 e s p r i t d ’ i n d é p e n d a n c e INSIGHT LA LETTRE SIA PARNTERS Tour d’horizon des applications mobiles IV/ Les nouveaux services provenant des TMC et des éditeurs technologiques KDS – KDS mobile : L’offre KDS mobile permet de réserver son voyage, d’accéder à la liste des déplacements en cours, aux détails des itinéraires et à la liste des demandes de validation de voyage (circuit de validation hiérarchique avec approbation via l’application). L’outil propose également la saisie des notes de frais avec en particulier la possibilité de dématérialiser les justificatifs. Du fait de cet essor de l’e-tourisme et de cet apport croissant en nouveaux services, les voyageurs se familiarisent de plus en plus avec les outils qui leur sont proposés. Par conséquent, il parait naturel que ces mêmes internautes, sensibilisés aux nouvelles technologies, et voyageurs d’affaires potentiels, recherchent le même niveau de service dans leurs déplacements professionnels. Carlson Wagon Lit – CWT To Go : Cette application permet d’avoir les informations sur son déplacement, de recevoir des alertes en cas de retard de vol par exemple, de rechercher des hôtels et de procéder à l’enregistrement sur le vol. Ainsi, dans ce secteur fortement concurrentiel, les TMC (Travel Management Company) orientent désormais leurs offres sur la performance de leurs outils technologiques. Carlson Wagon Lit – Worldmate : Rachetée en 2012 par Carlson Wagon Lit, cette société a développé une application qui créée automatiquement l’itinéraire de voyage par un simple envoi du mail de confirmation par l’utilisateur. Des services sont ensuite proposés comme les alertes en cas de retard, la météo, l’intégration du voyage dans le calendrier… La géolocalisation et la gestion des alertes La capacité de l’agence à répondre aux attentes de leurs clients en termes de sécurité des voyageurs est de plus en plus fréquemment sollicitée par les travel managers. Dans ce sens, Carlson Wagon Lit ou même Egencia proposent des outils permettant de géolocaliser l’ensemble des voyageurs à un moment donné sur une carte. Egencia – Egencia mobile : L’offre mobile d’Egencia inclut des fonctionnalités de consultation du dossier voyage, des alertes sur les destinations ainsi qu’une fonction de « Click to call » déclenchant par un simple clic un appel vers un conseiller voyage qui assurera la gestion du dossier. Généralement, cette offre s’accompagne d’un système de gestion des alertes qui définit le niveau de risque global (environnemental, politique, technologique,…) de l’ensemble des régions du monde et prévient alors le travel manager que des voyageurs sont susceptibles d’être mis en difficulté. American Express – Mobilextend : La solution Mobilextend d’American Express propose, en plus de l’accès à l’itinéraire de voyage et aux alertes temps réel, une recherche par mot clef via SMS (exemple : réception de coordonnées de taxi suite à l’envoi SMS du mot clef « taxi »). Elle fournit également des informations utiles à destination comme la météo ou un outil de conversion de devises. Les avis de consommateurs Habitués à consulter les avis en ligne sur la qualité d’un hôtel ou même sur le niveau de services d’une compagnie aérienne, les voyageurs professionnels attendaient aussi cette option dans leur SBT. Amadeus – Amadeus mobile partner : L’offre mobile d’Amadeus est connectée à la solution AeTM (Amadeus eTravel Management) et permet de consulter l’itinéraire du voyage, de synchroniser avec le calendrier du voyageur. Elle intègre également l’approbation hiérarchique. En lien avec TripAdvisor, Egencia propose désormais ce service d’avis de consommateurs avec la possibilité de pouvoir distinguer les commentaires par catégories : en famille, voyage solo, professionnel, avis d'amis… Concur – Concur mobile : L’offre mobile de Concur intègre la réservation de voyages, la création automatique de l’itinéraire par simple envoi du mail de confirmation (technologie de TripIt, société rachetée en 2011 par Concur), l’accès aux détails de l’itinéraires, la possibilité de créer sa note de frais et d’associer des photos des pièces justificatives. Concur a également racheté en mars 2013 la société ConTgo qui fournit des services mobiles de localisation et de communication. Le « door to door » La vision « door to door » s’invite également dans le domaine du voyage d’affaires avec la nouvelle offre KDS Neo qui permet aux voyageurs de réserver l’ensemble des composantes de son voyage au travers d’un seul processus de réservation. L’application mobile Philippe Berland – Senior Manager Transport & Logistique François Carcenac–Consultant Transport & Logistique [email protected] [email protected] Plus d’infos sur www.sia-partners.com La multiplication des canaux de réservation est également un axe d’évolution suivi par les agences de voyages et notamment sur la partie mobile. L’ensemble des acteurs contribue à ces nouvelles habitudes en apportant leur vision personnalisée du voyage professionnel. S i a P a r t n e r s er 3 www.sia-partners.com C u l t i v e z v o t r e 1 trimestre 2013 e s p r i t d ’ i n d é p e n d a n c e INSIGHT LA LETTRE SIA PARNTERS Cartographie des services du secteur du voyage S i a P a r t n e r s er 4 www.sia-partners.com C u l t i v e z v o t r e 1 trimestre 2013 e s p r i t d ’ i n d é p e n d a n c e