QUI SONT LES EXPORTATEURS DE PACA ? QUELS SONT

QUI SONT LES EXPORTATEURS DE PACA ?
QUELS SONT LEURS BESOINS
ET LEURS PERSPECTIVES EN 2016 ?
Réponses dévoilées les 29 & 30 septembre
1es Journées de l’International à Marseille et à Nice
Dossier de Presse
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Liens web utiles
ENQUETE EXPORT
 Feuilletez ou téléchargez ici le PDF de l’enquête régionale 2016 des
entreprises exportatrices
PHOTOS
 Journées de l’International
à Marseille : téléchargez ici
(mot de
passe CCIRinternational) des photos toutes résolutions © François Moura
 Journées de l’International à Nice : téléchargez ici avant le 13/10 une
sélection de photos en HD © Jean-Pierre Amet
VIDEOS
 Présentation des résultats de l’enquête export : visionnez ici
 Introduction plénière Journées de l’International à Marseille : visionnez ici
 Introduction plénière Journées de l’International à Nice : visionnez ici
 Conférence plénière « Panorama risques Pays / Financer ses ventes à
l’international » : visionnez ici
 Atelier Pays « Moyen-Orient » : visionnez ici
 Atelier Pays « Asie » : visionnez ici
 Atelier Pays « Afrique » : visionnez ici
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Sommaire
P.4  Que dévoile la 3e enquête régionale des entreprises
exportatrices ?
-Résultats marquants 2016 et comparatif avec l’enquête 2014
-Signes distinctifs et nouveautés de cette publication
P.7  Au-delà des chiffres, la parole aux exportateurs sur
les territoires
Témoignages d’entrepreneurs ayant répondu à l’enquête 2016
P.11  Aider les exportateurs à affiner leur stratégie à
l’international
Objectif des 1es Journées de l’International à Marseille et Nice
P.13  Expertise & proximité : l’accompagnement de CCI
International Paca en bref
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Que dévoile la 3e enquête régionale des
entreprises exportatrices ?
En préambule, rappelons que ces enquêtes publiées tous les deux ans par CCI International
Paca ont pour objectif de prendre en compte les attentes précises des entreprises, afin
d’adapter son dispositif d’accompagnement, de faire évoluer son offre de services au plus près
des besoins identifiés et quasiment en temps réel. C’est notamment à partir des résultats 2016
que le programme d’actions 2017 se construit.
 Résultats marquants 2016 et comparatif avec l’enquête 2014
Pour brosser les profils de ces exportateurs dans les grandes lignes :
-
Deux tiers d’entre eux sont implantés dans les Bouches-du-Rhône et les AlpesMaritimes (résultats similaires à 2014) et la moitié des exportateurs évoluent
dans 3 filières : industrie et services à l’industrie, BTP, agroalimentaire. (lire P.3
de l’enquête)
-
60% des répondants sont des TPE de moins de 10 salariés et représentent
moins de 20% du CAE (chiffre d’affaire à l’export) régional ; des résultats
quasiment identiques à 2014. (lire P.4 de l’enquête)
-
La moitié des répondants sont des exportateurs réguliers qui emploient une
trentaine de salariés, généralement dans l’agroalimentaire, l’industrie et les
services liés, ou le transport et la logistique ; ils travaillent principalement en
Europe (zone Euro) et prospectent les USA et la Chine. (lire P.5 de l’enquête)
-
En termes de pays prospectés selon les filières, l’Amérique du Nord et
l’Allemagne sont ciblées par l’aéronautique, l’agroalimentaire, la santé-biotech,
les TIC, l’optique-photonique ; tandis que l’Amérique latine et l’Asie sont plus
demandées par la filière Environnement et Energies renouvelables ; les E.A.U
restent la zone fléchée par la chimie-pétrochimie et l’aéronautique, l’Afrique
ressort pour la filière Transport-Logistique, la Chine pour l’industrie et les
services associés. (lire P.15 à 18 de l’enquête)
-
Concernant les interlocuteurs les plus cités en matière d’accompagnement
(financement de la démarche, prospection de nouveaux marchés, juridique et
4
règlementaire…), CCI International Paca reste dans le trio de tête avec
Business France et la Coface (résultats quasi similaires à 2014).
-
Chiffre très positif : 90% des entreprises ayant répondu à l’enquête prévoient
un maintien, voire une hausse de leur activité à l’export.
Les variations de résultats les plus sensibles en l’espace de deux ans :
-
Concernant les pays vers lesquels les entreprises de Paca exportent, c’est
l’Allemagne qui est le plus cité en 2016 (24%) quand il arrivait en 3e place en
2014 (19%), l’Italie occupant à l’époque la pole position. (lire P.6-7 de l’enquête)
-
Parmi les zones de prospection ciblées, l’Europe hors zone Euro, prioritaire en
2014 pour 27% des répondants, a vu son intérêt diminuer (19%) au profit de
l’Amérique du Nord deux fois plus citée (par 22% contre 11% il y a deux ans) et
de l’Asie du sud-est, trois fois plus citée (21% contre 8%). (lire P.8-9 de
l’enquête)
-
En matière d’accompagnement, concernant les besoins énoncés par les
exportateurs, le financement de la démarche à l’international arrive en tête cette
année (43% des répondants), deux fois plus citée qu’en 2014 (21%) quand la
prospection de nouveaux marchés reste en deuxième position.
 Signes distinctifs et nouveautés de cette publication
Pour rappel, il s’agit de la seule enquête de ce type ciblant uniquement le
développement à l’export des entreprises et réalisée à l’échelle d’un territoire
régional par une CCI.
L’étude rend compte de résultats récents (enquête menée en mai 2016) à partir
d’un échantillon conséquent (1 200 répondants) avec un taux de retour
substantiel de 18% (6 737 entreprises interrogées).
L’échantillon
est
représentatif
de
toutes
les
entreprises
de
Paca
qui
s’internationalisent dès 10 K€ de CA à l’export par an, dans l’une de 17 filières
identifiées. Cet échantillon représente un CAE de 2,6 Md€.
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Le calcul des résultats accorde le même poids à toutes les tailles d’entreprises,
de la TPE de moins de 5 salariés (36% des répondants) à la PME de + de 50
collaborateurs (7% des répondants)
L’analyse se base sur la fréquence des échanges à l’international de chaque
répondant et pas sur la seule valeur des marchandises comptabilisée par les
Douanes.
Nouveauté 2016 : cette 3e enquête biennale opère un focus sur les Entreprises à
Fort Potentiel. (lire P.12 à 14 de l’enquête) :
-
Sur 449 identifiées en Paca, 200 ont répondu à l’enquête soit près de la
moitié de ces pépites « moteurs » de l’économie ;
-
Elles représentent à elles seules 46% du CA à l’export des entreprises
répondantes (1200) ;
-
Elles développent leur activité principalement dans 3 filières : TIC, industrie et
services à l’industrie, santé-biotechnologie ;
-
A l’instar des autres entreprises répondant à l’enquête, elles expriment en
priorité le besoin de financement dans leur démarche à l’international et
ciblent les Etats-Unis, la Chine et l’Allemagne.
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Au-delà des chiffres, la parole aux
exportateurs sur les territoires
Deux tiers des exportateurs de Paca étant implantés dans les Bouches-du-Rhône et dans les
Alpes-Maritimes, leurs témoignages sont utiles en regard des résultats de l’enquête régionale
2016. La parole est donc donnée à des dirigeants et cadres de 4 PME, dont 2 sont identifiées
Entreprises à Fort Potentiel. Un reflet « terrain » des grandes tendances que révèle la
publication de CCI International Paca.
Joseph Brun
Directeur Général
« Intervenant dans la conception, la fabrication de centres d’emplissage et de réparation
pour l’industrie de gaz liquéfié, notre société est déjà implantée sur le continent africain, de la
Tunisie jusqu’au Cameroun et au Kenya. Nous avons d’ailleurs accepté de devenir porteur
d’entreprises pour une opération de portage organisée par CCI International Paca.
Le référent équipements industriels et aéronautique nous conseille par ailleurs tout au long
de l’année dans le développement de notre activité et, grâce à des ateliers de travail, nous
aide à maîtriser les aspects logistiques et les techniques de paiements, par exemple. »
Entreprise créée en 1978 (Provençale d’Automation et de Mécanique du groupe Kosan
Crisplant basé au Danemark)
Basée à Saint-Rémy-de-Provence (13531)
Filière : équipements industriels
Effectif : 30 salariés
CA général : 18 M€ dont 16 M€ à l’export
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Olivier Derouard
Directeur des Opérations
« Implantés depuis 2014 sur le technopôle de Château-Gombert, nous bénéficions
d’équipements de pointe qui ont permis de développer notre cœur de métier, à savoir
l’analyse chimique, les essais et les inspections techniques pour l’industrie pharmaceutique.
Si nous exportons déjà à l’ouest de l’Europe, au Japon, en Australie, en Nouvelle Zélande ou
encore dans les Pays du Golfe, c’est vers le continent américain dans son ensemble que
nous axons notre développement ; nous avons d’ailleurs obtenu l’accord de la FDA en mai
dernier pour mettre sur le marché des Etats-Unis notre Bleu de méthylène pur !
Une
molécule créée par Provepharm protégée par une vingtaine de brevets.
Le référent « biotech » de CCI International Paca nous a bien facilité la mise en relation avec
les interlocuteurs idoines dans notre secteur aux USA et nous bénéficions d’un suivi
personnalisé sur le long terme quant à la prospection de nouveaux marchés. Dans cette
optique, nous participons naturellement à des rendez-vous qui ont lieu sur notre
territoire comme le prochain Business Meeting Santé avec des acheteurs étrangers au parc
Chanot le 27 octobre. »
Entreprise créée en 2007
Basée à Marseille (13013)
Filière : santé-biotechnologie
Effectif : 19 salariés (filiale de Provence Technologies)
CA global : 6 M€ dont 95% à l’export
Entreprise à Fort Potentiel
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Stéphane Argoud
Responsable Export
« Spécialisés dans le commerce de gros des produits de la mer surgelés, nous avons tissé
des relations d’affaires avec quelque 35 pays pour l’achat et le sourcing tandis qu’en matière
d’export, nous travaillons régulièrement avec l’Europe, intra et hors zone Euro (Suisse,
Royaume-Uni, Luxembourg, Hollande, Suède, Italie, Espagne, Chypre…).
Nous ciblons maintenant plus précisément l’Allemagne et le Danemark pour une gamme
Gelazur (les crevettes bio) ; pour une raison (ces marchés privilégient des produits à forte
valeur environnementale et responsable) ; pour un objectif business : multiplier par trois ou
quatre notre CA sur l’Allemagne en 2018.
C’est d’ailleurs dans ce cadre précis, ces deux pays cibles, que nous avons opté pour le
dispositif Nouveaux Marchés Export mis en place par CCI International Paca et Business
France avec l’aide de la Région : nous allons bénéficier d’un diagnostic sur ces marchés
visés, d’un kit de communication et de missions de prospection avec un vrai suivi de
contacts. »
Entreprise créée en 1960
Basée à Nice (06000) + 3 filiales dont 1 à Dakar.
Filière : agroalimentaire
Effectif : 25 salariés
CA global : 50,4 M€
CA export : 4 M€
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Pascale Buisson
D.A.F.
«Leader dans la R&D du traitement de l’image 2D et 3D appliquée au domaine médical
(chirurgie plastique, esthétique, dermatologie), Quantificare se développe sur un marché de
niche, ce qui induit naturellement un positionnement fort à l’international. C’est pour répondre
à nos besoins en termes de distribution des produits conçus et fabriqués en Paca, que nous
avons ouvert en 2004 une filiale en Californie et une seconde, en juin dernier, au Brésil.
Dans cette optique de développement, nous avons accru notre présence sur des congrès
mondiaux spécialisés dans notre domaine et remporté d‘ailleurs le Best Aesthetics Device
Award décerné par un magazine spécialisé sur le dernier salon AMEC. Les conseils avisés
en matière de règlementation CE délivrés par EEN France Méditerranée au sein de l’équipe
CCI International Paca nous confortent dans notre élan pour cibler maintenant les marchés
de la zone Asie, particulièrement la Chine, la Corée et Singapour.
Entreprise créée en 2001
Basée à Sophia Antipolis (06560) + 2 filiales (USA et Brésil)
Filière : optique-photonique
Effectif : 30 salariés
CA global : 4,2 M€
CA export : 3,8 M€ (soit 80% du CAG)
Entreprise à Fort Potentiel
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Aider les exportateurs à affiner leur
stratégie à l’international
Cette première édition, en deux lieux et deux dates, d’un événement initié par CCI International
Paca avait un seul objectif : aider toute entreprise de Paca positionnée à l’international, primoexportateur comme confirmé, à étudier et affiner son projet business grâce à 53 experts
représentants près de 60 pays.
 Etaient présents, les 29 et 30 septembre, à Marseille et Nice, plus de 200 participants :

9h30, les conférences :
 « Panorama des risques pays de l'économie mondiale 2016 » par Marie
ALBERT – Coface ;
 « Développer
Comment
et
exporter
financer
plus,
tout
vos
en
ventes
sécurisant
à
l’international /
vos encaissements ? »
par Pascal BOUVET - Club CIC International.

10h45, les ateliers pays :
A Marseille
Atelier ASIE - Animatrice Peggy Santerre, ADT International



Chine : Frederic Szabo, Business France
Inde : Thibaut Fabre, Business France / Germain Araud, Directeur Altios
International - Inde
Japon : Jerôme Desquiens, Business France
Atelier MOYEN-ORIENT - Animatrice : Céline Robert-Chapot, Déléguée Générale
Club APEX WTC


E.A.U. : Marc Cagnard, Business France / Maelle Morvan, CCI Française
à Abu Dhabi
Arabie Saoudite – Bahreïn : Pascal Roger, Business France / Laurent
Sansoucy, OCO
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Atelier AFRIQUE – Animatrice Romaine Romanet, ADT International et Conseiller du
Commerce Extérieur pour la France



Côte d’Ivoire : Jean-Louis Giacometti, Directeur Général de la CCI
Française en Côte d’Ivoire
Afrique du Sud – Mozambique : Jacques Torregrossa, Business France
X.bourgois, Opti Global : expérience en Afrique de l’ouest
A Nice :
Atelier ASIE – Animateur : Stephane Grech, chef d’entreprise, Alliance consultants,
Real Estate Market, Sylias et président de la Commission Aménagement du Territoire
et Urbanisme Commercial à la CCI Nice Côte d’Azur




Chine : Frederic Szabo, Business France
Inde : Thibaut Fabre, Business France
Germain Araud, Directeur Altios Inde
Japon : Nicolas Bonnardel, CCI France Japon
Atelier MOYEN-ORIENT – Animateur : Xavier Gesnouin, SAS ENFAZZ
Communication, président du Comité des Conseillers du Commerce Extérieur pour la
France dans les Alpes Maritimes



E.A.U. : Marc Cagnard, Business France
Maelle Morvan, CCI Française à Abu Dhabi
Arabie Saoudite – Bahreïn, Pascal Roger, Business France, Laurent
Sansoucy, OCO
 Et pas moins de 600 BtoB ont été programmés pour :

13h30, les rendez-vous individuels
Entretiens de 30 mn chacun avec les experts de quelque 60 pays.
 Un 1er événement qui a bénéficié du soutien d’entreprises partenaires actives à
l’international et de la participation de « co-équipiers » de CCI International Paca
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Expertise & proximité : l’accompagnement
de CCI International Paca en bref
Janvier
2013 :
création
de
CCI
International
Paca,
service
régionalisé
de
l’accompagnement des entreprises à l’international.
Une équipe de 26 experts présents sur les 7 territoires des CCI de Paca : des référents
par filières, des spécialistes par thématique, au service de toute entreprise, quels que soient
sa taille, sa maturité à l’export, son secteur d’activité.
Une offre de services complète et élaborée sur la durée, à partir de besoins identifiés
(les résultats notamment de l’enquête export) et articulée autour de 6 gammes :
 Veille pour maîtriser l’information,
 Méthodes pour structurer sa démarche,
 Prévention pour maîtriser les contraintes juridiques,
 Compétences pour former ses ressources humaines,
 Prospection pour conquérir des marchés ciblés,
 Réseaux pour activer les synergies.
En 2015, cela s’est traduit par :
 3 984 accompagnements d’entreprises dont :
-
2 235 collectifs en France et à l’étranger
-
1 749 prestations de conseil personnalisé
Cela au bénéfice de :
 2 226 entreprises différentes : un quart des exportateurs de ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
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CONTACTS PRESSE
Agence
Spark Relations Publics
Isaline Ollivier-Elliott 06 82 96 34 52 [email protected]
CCI de Paca
CCI de région Paca : Valérie Marquet 06 16 800 444 [email protected]
CCI Marseille Provence : Eugénie Ricote 06 30 38 37 42 [email protected]
CCI Nice Côte d’Aur : Catherine Jacques 06 79 75 59 61 [email protected]
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