Se spécialiser sur le domaine assurance

Assurances - Métier - Marché des Particuliers
Réf. 8408
2017
Se spécialiser sur le domaine assurance-vie en tant que
conseiller particuliers
Développer son expertise en assurance-vie
Objectifs
A l'issue de cette formation, les participants seront capables :
 de développer les points juridiques et fiscaux évoqués dans le cadre de la formation Assurance de niveau II
 de lister les caractéristiques essentielles des produits de la gamme intermédiaire de Predica, afin de
permettre la montée en expertise des conseillers de clientèle
Public
Conseillers de clientèle
particuliers
Cette formation permet d'aborder les produits de
la gamme intermédiaire de PREDICA, afin de
permettre la montée en expertise des Conseillers
de clientèle.
Niveaux
Tous niveaux
Programme
Pré-requis
Préalablement à cette
formation, les participants
auront suivi les modules elearning : Cap DécouverteDynamisation, Predissime 9,
Vers l'Avenir et auront acquis
la capacité professionnelle
Assurance Niveau III
Durée
1 jour(s)
Descriptif
Le marché de l'assurance vie et l'activité de Predica
- Le marché français de l'assurance de personnes
- Le positionnement de Predica
- Les enjeux
Les aspects juridiques du contrat d'assurance-vie
-
Rappel des fondamentaux
Les aspects fiscaux du contrat d'assurance-vie
Fiscalité en cours de vie du contrat
Fiscalité en cas de décès
Les clauses bénéficiaires
- La rédaction
- La mise à jour
- L'interprétation de la clause bénéficiaire
Présentation de l'offre épargne assurance-vie
- Vers l'avenir
- Cap découverte
- Predissime 9
Aperçu des contrats haut de gamme
- Zoom sur Floriane et Espace liberté
Les trucs et astuces
- Les différentes objections des clients
- Zoom sur les atouts de l'abonnement des contrats
d'épargne
- Atelier UC (Décryptage des DICI)
La méthode pédagogique s'appuie sur :
- un quiz
- Atelier et échanges d'idées et de bonnes pratiques
- des cas pratiques
Date de mise à jour : 13/01/2017
Référent d'offre
PREDICA
[email protected]
Secrétariat et inscriptions
PREDICA
[email protected]
IFCAM – 48, rue La Boétie 75008 Paris – http://www.ca-ifcam.fr