Sociétés de biotechnologies et communication Bilan 2005
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Sociétés de biotechnologies et communication Bilan 2005
Sociétés de biotechnologies & communication : un rapport d’étape pour les six premiers mois de l’année 2005 2005 H1 HiTIS life science & biotech intelligence Sociétés de biotechnologies & communication Un rapport d’étape pour les six premiers mois de l’année 2005 Auteurs : Brigitte Antoine Christian Girard 7 juillet 2005 Sociétés de biotechnologies & communication : un rapport d’étape pour les six premiers mois de l’année 2005 INTRODUCTION HiTIS – life science & biotech intelligence, société de veille dans le secteur des sciences de la vie - et l’éditeur du site http://www.biotech-intelligence.com – édite pour la seconde fois un classement des sociétés françaises de biotechnologies, en termes de volumes de communication presse/investisseurs. La méthodologie adoptée est identique à celle du premier classement de l’année 2004, édité en janvier 2005 : elle consiste à recenser le nombre de communiqués de presse publié par les 50 sociétés françaises les plus communicantes (euphémisme, certaines n’en ont aucun pour les 6 premiers mois de l’année…), et à en analyser leur contenu pour les classer thématiquement. Le cas particulier de deux sociétés cotées, NicOX et Transgene, est ensuite examiné par comparaison avec deux sociétés nord-américaines qui sont leurs concurrentes respectives : NitroMed et Cell Genesys. Les sources utilisées pour cette étude sont prioritairement notre site http://www.biotechintelligence.com qui concentre les communiqués de milliers de sociétés du secteur des sciences de la vie, ainsi que les sites internet des sociétés figurant dans ce rapport, pour validation. Les résultats de ce travail figurent ci-après. SYNTHESE Dans notre précédent rapport, nous avions constaté que les cinquante sociétés françaises de biotechnologies étudiées publiaient chacune en 2004 environ 4,5 communiqués par an en moyenne. Nous étions donc très curieux de prendre cette même mesure en 2005 afin de connaître l’évolution positive ou négative de cette donnée qui nous paraît constituer un bon indicateur de la santé d’une entreprise. Un rapport d’étape au bout de six mois s’est donc naturellement imposé. Nous avons pu noter une évolution sensible de la situation, puisque la même mesure aboutit à un résultat de 2,8 communiqués par société pour le premier semestre. Une extrapolation brute sur l’année entière conduit à un score prévisionnel année 2005 de 5,6 communiqués, soit une augmentation de l’ordre de 25 %. Jolie progression escomptée, à confirmer le 31 décembre 2005… Un bémol tout de même : nos voisins allemands publiaient, quant à eux, 8,5 communiqués annuels en moyenne en 2004 (source : notre étude de février 2005). L’écart reste important. Concernant notre « benchmark » transatlantique, une bonne nouvelle : les disparités diminuent. Bravo donc à Michele Garufi (NicOx) et Philippe Archinard (Transgene) pour avoir (presque) comblé l’écart entre le volume de communication des sociétés dont ils sont les dirigeants et celui de leurs concurrents américains. Sociétés de biotechnologies & communication : un rapport d’étape pour les six premiers mois de l’année 2005 L’ETAT DES LIEUX DANS L’HEXAGONE Le palmarès global Cinquante sociétés françaises ont été retenues dans ce classement. Elles ont publié, durant les six premiers mois de l’année 2005, 141 communiqués de presse, soit une moyenne de 2.8 communiqués par société. Le vainqueur de notre classement est la même entreprise que celle ressortant de notre classement pour 2004 (année entière), puisque cette société est à l’origine de 17 communiqués sur le premier semestre 2005, soit, dit en passant, autant que pour toute l’année précédente ! Il est vrai qu’une tentative - réussie in fine - de prise de contrôle du conseil d’administration de cette société a généré un bon nombre de communiqués « défensifs ». Le « Top Five » des sociétés les plus communicantes de notre liste a été modifié par rapport à l’année dernière, puisque, si l’on trouve toujours trois sociétés cotées dans le triumvirat de tête, Cerep est en revanche reléguée à la 8° place, remplacée par Biométhodes, 5° ex aequo avec Diatos et Exonhit Therapeutics. La tête d’affiche pour les six premiers mois est donc la suivante : 1. 2. 3. 4. 5. Flamel Technologies (1er en 2004) Transgene (3° en 2004) NicOx (2° en 2004) IDM (4° en 2004) Biométhodes, Diatos et ExonHit Therapeutics (ex aequo) Ces 7 sociétés ont publié, à elles seules, 61 communiqués sur les 141 publiés par notre échantillon, soient environ 43 % du total en nombre. Une évolution se dessine Il est intéressant de rapprocher le nombre de communiqués publiés pour ces six premiers mois du nombre de communiqués publiés pour l’ensemble de l’année 2004 : Flamel Technologies : 17 ! (17 en 2004) Transgene : 10 (13 en 2004) NicOx :9 (14 en 2004) IDM : 7 (11 en 2004) Biométhodes : 6 (4 en 2004) Diatos : 6 (6 en 2004) ExonHit Therapeutics : 6 (10 en 2004) IntegraGen : 5 (6 en 2004) genOway : 5 (8 en 2004) Faust Pharmaceuticals : 5 (3 en 2004) Cerep : 5 (11 en 2004) BioAlliance Pharma : 5 (7 en 2004) Neuro3d : 4 (4 en 2004) Ipsogen : 4 (6 en 2004) Il semble qu’un certain nombre de sociétés aient pris conscience de la nécessiter de communiquer plus. Impression que les auteurs de cette étude aimeraient confirmer au cours du second semestre… Sociétés de biotechnologies & communication : un rapport d’étape pour les six premiers mois de l’année 2005 LE CLASSEMENT 2005 (6 PREMIERS MOIS) Palmarès 2005 (1er semestre) Flamel Technologies 17 10 Transgene NicOx 9 IDM 7 Exonhit Therapeutics 6 Diatos 6 BioMéthodes 6 IntegraGen 5 GenOway 5 Faust Pharmaceuticals 5 Cerep 5 BioAlliance Pharma 5 Neuro3d 4 Ipsogen 4 Vivalis 3 Novagali 3 Neovacs 3 Nautilus Biotech 3 Hybrigenics 3 Cellectis 3 Aureus Pharma 3 Mutabilis 2 Immutep 2 Genome Express 2 Genfit 2 DrugAbuse Sciences 2 BMD 2 Vaxon Biotech 1 UroGene 1 TcLand 1 Synt:em 1 Proteus 1 OPi 1 ObeTherapy Biotechnology 1 Neuronax 1 MitoProd 1 LibraGen 1 Innate Pharma 1 Cytheris 1 CareX 1 Biocortech 1 TxCell 0 Polyplus-Transfection 0 Novexel 0 Metabolic Explorer 0 CliniGenetics 0 Bionexis 0 Avidis 0 Ariana Pharmaceuticals 0 Aptanomics 0 0 2 4 6 8 10 12 Nombre de communiqués publiés 14 16 18 Sociétés de biotechnologies & communication : un rapport d’étape pour les six premiers mois de l’année 2005 TYPOLOGIE DES COMMUNIQUES Les communiqués recueillis et étudiés ont font l’objet d’un classement en 14 thématiques principales. Les six plus fréquentes sont les suivantes : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Collaborations – partenariats – licensing Divers (déménagements, distinctions, …) Annonces & résultats d’essais cliniques Recrutements de dirigeants et d’administrateurs Résultats R&D et précliniques Résultats financiers Ces six thématiques rassemblent 114 communiqués sur les 141 recensés, soient 81 % du total. A noter qu’une thématique prévalente pour l’année 2004 (opérations de financement) a été remplacée par celle concernant les résultats R&D et précliniques. Ventilation des communiqués M&A 1% Divers 17% Recrutement 11% Mixte 0% Résultats Financiers 9% Levées de fonds 6% Réglementaire 2% IPO 0% Essais C liniques 15% C ollaborations 22% Publications 0% R&D et Préclinique 7% Produits 4% Brevets 6% Quelques comparaisons (dans la ventilation des communiqués) entre le premier trimestre 2005 et l’année 2004 (12 mois) : • • • • Les Les Les Les résultats R&D et précliniques sont en forte progression : 7 % contre 4 % IPO ont disparu : 0 % contre 1% opérations de M&A ont fortement chuté : 1% contre 4 % annonces d’opérations de levées de fonds ont été divisées par 2 : 6 % contre 12 % Sociétés de biotechnologies & communication : un rapport d’étape pour les six premiers mois de l’année 2005 AGE DES SOCIETES DU CLASSEMENT Age des sociétés 26 Transgene 16 BMD 16 Cerep 15 Flamel Technologies 12 Neovacs 12 IDM 11 Genome Express 11 DrugAbuse Sciences 10 Synt:em 9 NicOx Hybrigenics 8 BioAlliance Pharma 8 Exonhit Therapeutics 8 8 BioMéthodes 7 UroGene 7 Proteus Metabolic Explorer 6 OPi 6 Innate Pharma 6 Cytheris 6 Genfit 6 Vivalis 6 Cellectis 6 Ipsogen 6 GenOway 6 6 Diatos CliniGenetics 5 Avidis 5 ObeTherapy Biotechnology 5 Novagali 5 Nautilus Biotech 5 Aureus Pharma 5 Neuro3d 5 5 IntegraGen TxCell 4 Polyplus-Transfection 4 Aptanomics 4 LibraGen 4 Biocortech 4 Mutabilis 4 Immutep 4 4 Faust Pharmaceuticals Bionexis 3 TcLand 3 3 CareX 2 Ariana Pharmaceuticals 2 Neuronax Novexel 1 Vaxon Biotech 1 MitoProd 1 0 5 10 15 Age (en années) 20 25 30 Sociétés de biotechnologies & communication : un rapport d’étape pour les six premiers mois de l’année 2005 REPARTITION DE L’ECHANTILLON PAR AGE DES SOCIETES Ventilation par âge 8 ans 8% 10 ans + 18% 9 ans 2% < 1 an 0% 1 an 6% 2 ans 4% 3 ans 6% 7 ans 4% 4 ans 16% 6 ans 20% 5 ans 16% NOMBRE DE COMMUNIQUES PUBLIES / AGE DES SOCIETES Age des sociétés / Nombre de communiqués (6 mois) 18 17 16 Nombre de communiqués 14 12 10 10 9 8 7 6 5 4 6 6 5 5 5 4 4 3 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 5 3 3 2 5 1 1 0 0 2 1 2 1 10 15 Age des sociétés (en années) 20 25 30 Sociétés de biotechnologies & communication : un rapport d’étape pour les six premiers mois de l’année 2005 Le tableau précédent représente un nuage de points. Chacun de ces points correspond à une société de notre classement, qui indique, en abscisse son âge, et en ordonnée le nombre de communiqués publiés au cours des six premiers mois de l’année. La droite rouge sépare cette population en deux groupes (over- et underperformers) et indique la tendance générale. Le lecteur a la possibilité de situer chacune des entreprises citées. La position d’une société, agée de plus de cinq ans, significativement sous cette droite, peut, à notre sens, indiquer une pérennité pour le moins compromise (en excluant les sociétés réalisant un chiffre d’affaires). Certains cas récents de difficultés, voire de disparition de sociétés figurant à cet endroit dans le classement 2004 ont confirmé cette hypothèse au cours du premier semestre 2005. VARIATION DES VOLUMES DE COMMUNICATION EN FONCTION DE L’AGE DES SOCIETES Le facteur âge des sociétés 141 58 48 32 50 3 19 5 16 10 0,6 0-2 ans 1,7 3-5 ans 3,0 5,8 2,8 6-8 ans Nombre moyen de communiqués par société 9 ans + Tous âges Nombre de sociétés Nombre de communiqués Ce graphique démontre, conformément à celui de 2004, que les sociétés communiquent plus, l’âge venant : 5,8 communiqués sur six mois pour les sociétés de 9 ans et plus, contre une moyenne générale de 2,8. Sociétés de biotechnologies & communication : un rapport d’étape pour les six premiers mois de l’année 2005 COMPARAISONS TRANSATLANTIQUES Comme dans le classement 2004, nous avons réalisé une comparaison entre deux sociétés françaises (Transgene et NicOx) et leurs concurrentes américaines (respectivement Cell Genesys et NitroMed). France - USA 34 29 2005 (6 mois) 13 13 10 Transgene 14 14 2004 (12 mois) 9 Cell Genesys Nicox NitroMed Grande surprise : les américaines tiennent toujours la corde en termes de nombre de communiqués sur les six premiers mois de l’année, mais on note un tassement très important des écarts : • • Pour Transgene : un écart de 3 communiqués (au lieu de 16 pour l’année 2004) Pour NicOx : un écart de 5 communiqués (au lieu de 20 pour l’année 2004) Un effort à poursuivre ! Sociétés de biotechnologies & communication : un rapport d’étape pour les six premiers mois de l’année 2005 A propos de HiTIS – life science & biotech intelligence HiTIS – life science & biotech intelligence est une société de veille concurrentielle et technologique dans le secteur des sciences de la vie. Son offre est diversifiée : - Outil de veille www.biotech-intelligence.com accessible sur abonnement Prestations de veille personnalisées Intelligence eReports Pathology R&D ePipelines Ses clients sont les dirigeants et les cellules de veille de laboratoires pharmaceutiques, de sociétés biopharmaceutiques et de biotechnologies, de sociétés de medtech ainsi que des partenaires de ces industries : venture-capital, consultants, incubateurs, agences de développement. Une liste de références-clients est disponible sur demande. HiTIS – life science & biotech intelligence 11, rue Madiraa 92400 Courbevoie Tél. 33 (0)1 47 88 23 48 http://www.biotech-intelligence.com Contact Christian Girard Associé – Fondateur Mob. 33 (0)6 67 26 60 91 Email : [email protected]