La Gestion sous mandat - Banque Populaire du Sud

Généré le: 26/04/2016 20:51:27
La Gestion sous mandat
La gestion sous mandat est réservée aux clients ayant un patrimoine
financier qui ne veulent ou ne peuvent s’en occuper quotidiennement.
EN BREF
Dans un environnement financier de plus en plus complexe, la gestion sous mandat donne la
possibilité de confier ses actifs financiers à un gérant sous mandat qui dispose des outils et du
savoir-faire professionnel indispensables à une gestion active et efficace.
Ce service de gestion peut être proposé par un conseiller en gestion de patrimoine à l’issue
d’un entretien, après avoir vérifié qu’il est bien adapté à la situation, au profil et aux
objectifs de l’investisseur.
EN DETAIL
Une gestion personnalisée :
Le gérant de portefeuille développera une solution adaptée à votre profil d’investisseur et en
fonction de vos objectifs. Il investira et gérera les portefeuilles-titres, les PEA ou les contrats
d’assurance-vie, selon l’orientation de gestion choisie à la signature du mandat.
4 profils de gestion correspondent à des caractéristiques et à des horizons de placement
différents
:
Type de Gestion
Gestion Prudente
Gestion Equilibrée
Gestion Dynamique
Gestion PEA
Objectif
valorisation régulière du portefeuille par la détention majoritaire d’obligations et/ou de supports en fonds monétaires
recherche de plus-values tout en limitant les risques
recherche de performance sur la durée en contrepartie de l’acception d’un risque de perte en capital
basée sur les indices de référence des marchés éligibles au PEA (CAC40, EUROSTOXX50), elle peut être axée :
• sur les «grandes valeurs»
• ou sur une gestion «offensive» de recherche de la performance
Tarification
selon
conditions
Des solutions évolutives :
Horizon de placement conseillé
Au moins 3 ans
Au moins 5 ans
Ne saurait être inférieur à 8 ans
Ne saurait être inférieur à 8 ans
en
vigueur.
La composition du portefeuille de l’investisseur sera adaptée en fonction de la tendance des
marchés financiers et des éventuelles opportunités.
Le client bénéficiaire du service de gestion sous mandat peut changer de profil de mandat à
tout moment, détenir plusieurs mandats de gestion, réaliser des versements dès qu’il le
désire, mettre fin au mandat de gestion à tout moment et reprendre la main sur son
Information non contractuelle.
Document à caractère publicitaire.
Tarification selon les conditions en agence.
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portefeuille.
Une gestion transparente :
Le gérant sous mandats rend régulièrement compte de sa gestion et des supports
d’investissement retenus. Chaque semestre, le client bénéficie d’un compte-rendu de gestion
et d’un avis d’opéré pour chaque opération de souscription, d’achat ou de vente.
Information non contractuelle.
Document à caractère publicitaire.
Tarification selon les conditions en agence.
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