EP ACTUALITES_Janvier 11

Numéro 37 – Janvier 2011
ORGANISATION – DEVELOPPEMENT - TRANSMISSION
EDITO
EXCELLENCE PATRIMOINE VOUS SOUHAITE UNE
TRES BONNE ANNEE 2011 !
Les marchés financiers mondiaux en 2010
Excellence Patrimoine est
une société de conseil en
organisation patrimoniale.
Notre mission principale est
de vous conseiller en toute
objectivité afin d’optimiser
l’organisation, le
développement et la
transmission de vos actifs
professionnels et privés.
Nous nous engageons à être
présents à vos côtés dans
toutes vos étapes
patrimoniales.
Ce qui fait notre différence,
c’est notre double expertise,
tant sur le patrimoine
professionnel que sur le
patrimoine privé.
C’est cette double
compétence que nous
souhaitons mettre tous les
jours au service de votre
patrimoine.
EXCELLENCE PATRIMOINE
27 Avenue de l’Opéra
75 001 PARIS
Tél : 01 70 38 54 30
Fax : 01 70 38 51 51
www.excellencepatrimoine.fr
Le CAC 40 a baissé de 3,3% l’année
dernière, loin derrière la nette progression
de Londres et de Francfort. Les marchés
américains
affichent
de
solides
performances.
A la Bourse de Paris, le CAC 40 a clôturé l’année tout
juste au dessus des 3 800 points, à l’image de 12 mois
compliqués pour l’indice parisien. Pour 2010, il affiche
un repli de 3,34% contre une progression de 22% en
2009. Un recul qui s’explique en grande partie par la
contre performance des valeurs financières, fortement
pondérées dans l’indice et perçues comme très
exposées au risque souverain. Par conséquent, la
Bourse de Paris figure parmi les mauvais élèves
boursiers en Europe.
L’indice PSI 20 portugais, l’IBEX 35 de
Madrid et le Footsie MIB de Milan ont cédé
respectivement 10,3%, 17,4% et 13,3%.
Des performances négatives qui reflètent les
craintes actuelles sur les déficits publics et
les niveaux d’endettement de ces Etats.
Les marchés ont distingué les pays à
problèmes comme la Grèce et les pays plus
forts à l’image de l’Allemagne.
Résultat, le DAX 30 (indice allemand) signe une très
belle année 2010 avec une progression de 16,06%
quand la Bourse d’Athènes a plongé de 35,6%.
Les marchés financiers ont donc privilégié les grandes
valeurs industrielles allemandes très exposées à la
croissance des pays émergents.
NOS COMPETENCES AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE
EXCELLENCE PATRIMOIN
SARL au Capital de 8 000 € - 27, avenue de l'Opéra, 75001 PARIS, Tél. : 01 70 38 54 30 Fax : 01 70 38 51 51 ; [email protected] www.excellencepatrimoine.fr SIRET 493 333 389 000 10 RCS de Paris, TVA : FR78493333389
Société de Courtage d’assurance : Garantie Financière et assurance de responsabilité civile professionnelle. Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07 023 363 ; www.orias.fr
Conseiller en Investissements Financiers : Référencé par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, sous le numéro A266400 ; association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
Activité de Transactions sur Immeubles et Fonds de commerce : Carte Professionnelle n° T12007 délivrée par la Préfecture de Police de Paris ; garantie financière de la compagnie MMA-COVEA Risk, sise au 19,21 allées de l’Europe 92616 Clichy Cedex ;
NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR
Activité de Démarchage Bancaire et Financier Enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro 2070619617VB
Adhérent de la
De son côté, la Bourse de Londres s’en sort bien (+9% pour le Footsie 100)
portée par la progression de ses valeurs minières. Si l’Europe affiche des
performances très contrastées, le bilan est plus solide pour les places
financières américaines.
Le DJ 30 enregistre une progression annuelle de 11,02%, le S&P 500 de 12,78% et le
Nasdaq, composante technologique, de 16,91%.
Plusieurs facteurs expliquent cette performance de Wall Street ; l’attrait des « small
and midcaps » (petites et moyennes valeurs) animées par des opérations de fusion
acquisitions, l’effet dollar favorable aux sociétés exportatrices américaines et les profits
du secteur bancaire. Par ailleurs, la politique expansionniste de la FED (Banque
Centrale Américaine) et sa volonté sans faille de soutenir l’économie ont joué.
En Asie, l’année 2010 aura été plus mitigée. La Bourse de Tokyo a
cédé 3%, pénalisée en grande partie par l’évolution du yen. Après une
année 2009 record (+80%), la Bourse de Shanghai a chuté de 14,3%
en 2010 en raison des craintes de resserrement monétaire.
Au final, le bilan boursier de 2010 apparaît donc globalement positif mais très
contrasté.
Dans le tableau suivant, nous vous indiquons la performance des principales
bourses mondiales en 2010 :
Bourses
Nasdaq (New York)
DAX (Francfort)
MSCI Emerging Market
S&P 500 (New York)
Dow Jones (New York)
FTSE 100 (Londres)
MSCI WORLD
AEX (Athènes)
NIKKEI (Japon)
CAC 40 (Paris)
EURO STOXX 50
SE Composite (Shanghaï)
IBEX 35 (Madrid)
Performance 2010
+16,91%
+16,06%
+14,62%
+12,78%
+11,02%
+9%
+7,62%
+5,74%
-3,01%
-3,34%
-5,56%
-13,43%
-17,43%
Dans ce contexte boursier volatil et contrasté, nous mettons à votre disposition toute
notre expertise afin d’apporter une forte valeur ajoutée à votre épargne financière.
Dans la prochaine lettre mensuelle, nous vous indiquerons la performance des
fonds sélectionnés en 2010.
BAROMETRE DES MARCHES
INDICES
EURIBOR
3 mois
OAT
10 ans
ONCE D’OR
EURO/
DOLLAR
Pétrole
(WTI)
VALEUR au
31/12/2010
% depuis le
01/01/2010
1,01
-
3,36
-
1 405 $
+ 23%
1,34
- 6,40%
91,38
+ 15%
Evolution du CAC 40
depuis le 1er Janvier 2000
NOS COMPETENCES AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE
EXCELLENCE PATRIMOINE
SARL au Capital de 8 000 € - 27, avenue de l'Opéra, 75001 PARIS, Tél. : 01 70 38 54 30 Fax : 01 70 38 51 51 ; [email protected] www.excellencepatrimoine.fr SIRET 493 333 389 000 10 RCS de Paris, TVA : FR78493333389
Société de Courtage d’assurance : Garantie Financière et assurance de responsabilité civile professionnelle. Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07 023 363 ; www.orias.fr
Conseiller en Investissements Financiers : Référencé par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, sous le numéro A266400 ; association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
Activité de Transactions sur Immeubles et Fonds de commerce : Carte Professionnelle n° T12007 délivrée par la Préfecture de Police de Paris ; garantie financière de la compagnie MMA-COVEA Risk, sise au 19,21 allées de l’Europe 92616 Clichy Cedex ;
NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR
Activité de Démarchage Bancaire et Financier Enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro 2070619617VB
Adhérent de la