SwissLife Banque Privée lance son département IPO – Marchés de

Paris, le 2 juin 2014
BANQUE PRIVEE / ACTIVITE IPO
SwissLife Banque Privée lance son département
IPO – Marchés de Capitaux
Dans le cadre du développement de son offre aux dirigeants d’entreprise, et après le
lancement réussi en 2011 de son département dédié aux cessions et transmissions
d’entreprise, SwissLife Banque Privée étoffe son offre Corporate Finance par la
création d’un département dédié aux introductions en bourse (IPO), et à l’ensemble
des opérations sur le marché boursier. Elle intègre pour ce faire une équipe de trois
personnes dirigée par Jean-Michel Cabriot.
Cette opération permet à SwissLife Banque Privée de conforter sa position auprès d’une
clientèle de chefs d’entreprise en offrant désormais un éventail complet de services.
« Disposer d’un département IPO, à côté du département
M&A, est un choix stratégique pour SwissLife Banque
Privée et pour le Groupe Swiss Life France, dont la
clientèle « entreprises » est au cœur du développement.
Avec cette nouvelle expertise, nous développons notre
chaîne de valeurs à destination des entrepreneurs, afin de
couvrir les différents besoins de leur activité, qu’ils soient
d’ordre personnels ou professionnels » commente Tanguy
Polet, Directeur Général de SwissLife Banque Privée.
L’activité des opérations de marché s’inscrit, depuis
plusieurs mois, dans une tendance positive tant en France
qu’à l’international. Sur le seul premier semestre 2014,
une vingtaine d’introductions en bourse devraient ainsi
être réalisées sur la bourse de Paris. SwissLife Banque
Privée envisage, dès cette année, d’accompagner cette
croissance du marché.
Une offre unique sur le marché
SwissLife Banque Privée dispose
d’une offre globale dédiée au
patrimoine du chef d’entreprise qui
couvre précisément :
- le M&A,
- les cessions d’entreprises, les
levées de fonds,
- les IPO et activités connexes
- les émissions obligataires,
- la gestion d’actifs,
- la conservation d’actifs,
- le crédit,
- les cautions et les garanties
de passif,
- la structuration de produits,
- et l’ingénierie patrimoniale.
Une équipe expérimentée
Pour développer cette activité, SwissLife Banque Privée a décidé de s’entourer d’une équipe
de professionnels expérimentés ayant réalisé de nombreuses opérations de marché
(introductions en bourse, levées secondaires, offres publiques…) ces dernières années.
Leur principale mission est de réaliser l’ensemble des opérations relatives à la vie boursière
des sociétés : des introductions en bourse jusqu’aux retraits de la cote en passant par les
différentes offres secondaires (augmentations de capital, émissions obligataires et de titres
hybrides), offres publiques …
Jean-Michel Cabriot, Directeur du Département Marchés de Capitaux (25 ans d’expérience)
 AMF (1990-1999) : inspection, affaires comptables puis responsable du nouveau marché
 Groupe Natixis (1999-2008) : directeur du département Montage des opérations primaires et des offres
publiques, création et développement de ce département
 DSF Markets/Dexia-BIL (2008-2014) : directeur du département Corporate Finance, création et développement
de ce département
 Ancien Vice-Président de la SFAF
Nicolas Fourno, Responsable de projets, Département Marché de Capitaux (10 ans d’expérience)
 Groupe Natixis (2003-2008) : responsable de projets au sein du département Montage des opérations primaires
et des offres publiques
 DSF Markets/Dexia-BIL (2008-2014) : responsable de projets au sein du département Corporate Finance
Laurent Tiliacos, Responsable de projets, Département Marché de Capitaux (12 ans d’expérience)
 Groupe Banques Populaires (2001-2004) : gérant de portefeuilles
 Europe Offering (2004-2010) : en charge de la structuration de produits complexes
 DSF Markets/Dexia-BIL (2010-2014) : responsable de projets au sein du département Corporate Finance
Les photographies de Jean-Michel Cabriot, Nicolas Fourno et Laurent Tiliacos
sont disponibles sur simple demande
A propos de SwissLife Banque Privée - www.swisslifebanque.fr
SwissLife Banque Privée, filiale commune des groupes Swiss Life et VIEL & Cie, se positionne comme un acteur
de référence de la Banque Privée en France. S’appuyant sur ses pôles d’expertises, l’ingénierie patrimoniale, la
gestion d’actifs et le corporate finance, elle accompagne ses clients investisseurs privés, chefs d’entreprise et
institutionnels dans l’élaboration de solutions personnalisées. Elle gère plus de 4 milliards d’euros d’actifs pour le
compte de ses 5000 clients et totalise une conservation de plus de 23 milliards d’euros d’actifs.
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