Le succès de cette opération - Unibail

19 décembre 2003
SUCCES DU REFINANCEMENT DE CŒUR DEFENSE
Lancé et annoncé par Unibail le 24 novembre dernier, le refinancement de l'immeuble
Cœur Défense par une opération de titrisation (CMBS–Commercial Mortgage Backed
Securities) d'un montant de € 820 millions et d'une durée de 6,3 années, a été réalisé
aujourd'hui 19 décembre 2003. Morgan Stanley en a été le lead manager, Crédit
Agricole Indosuez senior co-manager et Société Générale co-manager.
Largement sursouscrite par des investisseurs français et de toute l'Europe, cette
opération ressort avec une marge de 67,5 points de base au-dessus de l'Euribor 3 mois.
Le succès de cette opération de refinancement sans recours permet à Unibail d'obtenir
à la fois un allongement du profil de sa dette et une diversification de ses sources de
financement.
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Rappel :
Situé en plein centre du quartier d'affaires de La Défense, Cœur Défense est le plus
important immeuble de bureaux jamais réalisé en France. Il comprend au total
182 000 m2, dont 159 000 m2 de bureaux.
L'ensemble est loué à plus de 95% à des locataires prestigieux tels que Air Liquide,
Axa Investment Managers, Cap Gemini Ernst & Young, Crédit Commercial de France,
Crédit Lyonnais, ING, Microsoft et Société Générale.
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Contact : 01 53 43 73 03
www.unibail.com