Services à la personne à domicile

Services à la personne à domicile
Les nouveaux acteurs de l’aide à la personne à domicile
Perspectives du marché
Edition : Juin 2006
Madame, Monsieur,
Evaluer l’impact
des facteurs
environnementaux
Les services à la personne sont en pleine explosion. Les mesures gouvernementales (au titre
desquelles le Chèque Emploi Service Universel), les éléments démographiques (vieillissement de la
population, accroissement de la natalité) et sociaux (forte augmentation du taux d’activité féminin,
nouvelle gestion des contraintes de vie, etc.) vont tous dans le sens d’un besoin accrû de services
personnalisés à domicile. L’offre se structure afin de profiter du potentiel de croissance du marché.
L’enjeu pour les professionnels du secteur (entreprises, associations et enseignes nationales) se
situe désormais dans leur capacité à communiquer et à rendre leur offre la plus transparente
possible.
Identifier et analyser
le positionnement
des opérateurs
L’introduction des entreprises dans les services à la personne a donné un nouvel élan au secteur.
Leur montée en puissance a permis de renforcer l’offre de services existante ; elle est également à
l’origine du lancement de nouvelles prestations non proposées jusqu’alors par les acteurs du
secteur, davantage tournés vers les services traditionnels (aide aux personnes âgées, activités
ménagères…). Chaque année, de nombreuses sociétés sont ainsi créées dans divers domaines :
menage.fr, Domifacile, Domicours, Docteur Ordinateur… certains réseaux mettant en place une
franchise afin d’accélérer leur développement.
Acteurs désormais incontournables du secteur, les enseignes nationales ont fait leur apparition suite
à la signature de la loi Borloo en 2005. Ces structures sont nées pour la plupart de partenariats
entre des acteurs issus du milieu bancaire (Crédit Mutuel, Caisse d’Epargne, etc.), mutualiste
(Mutualité Française, MGEN, etc.), associatif (UNA, ADMR, etc.), de l’assurance (MAIF, CNP,
Europ Assistance, etc.) et des services (Accor, Sodexho, La Poste). Ayant pour mission centrale de
développer l’offre et de la structurer, ces entités étaient au nombre de 10 en mai 2006, 2 projets
devraient en outre voir le jour prochainement : une première enseigne issue d’un partenariat entre le
Crédit Agricole et Le Crédit Lyonnais et une deuxième provenant d’une triple collaboration (MAAF,
MMA et Azur-GMF).
Comprendre
les dynamiques
du secteur et s’adapter
aux nouveaux besoins
Le nombre d’heures effectuées dans le cadre des services d’aide à la personne à domicile n’a
jamais été aussi élevé et va continuer de progresser. Augmentation du nombre d’employeurs et de
salariés : les indicateurs prouvent que le secteur peut envisager le futur sous les meilleurs auspices.
L’offre est déjà en phase de mutation et la demande est en train de l’amorcer :
 L’offre, tout d’abord, s’est restructurée à deux niveaux avec une position de plus en plus
importante occupée par le travail intermédié (effectué par des organismes) au détriment du travail
en direct. A l’étage inférieur – au sein du travail intermédié – les organismes prestataires sont
désormais majoritaires face aux organismes mandataires.
 La demande montre les premiers signes de changement avec l’apparition de nouveaux
consommateurs. L’émergence des jeunes actifs et des ouvriers/employés en tant qu’utilisateurs
potentiels prouve que la demande est en train de se démocratiser.
Vous trouverez en pages intérieures un plan détaillé de l’étude, ainsi que la liste des sociétés
analysées. Pour recevoir cet outil d’analyse sur le marché des services à la personne à domicile, il
vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso. Je demeure à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires, et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de
mes sincères salutations.
Valérie Cohen
Directrice de la diffusion
Services à la personne à domicile
Les nouveaux acteurs de l’aide à la personne à domicile
Perspectives du marché
Edition – Juin 2006
Les enseignes nationales
analysées dans l’étude
ACCOR SERVICES (Accor Services,
Europ Assistance)
CNP SERVICES A LA PERSONNE (CNP)
DOMISERVE (Axa Assistance,
Dexia Crédit Local)
FOURMI VERTE (Groupama, Mutualité Sociale
Agricole, Familles Rurales)
FRANCE DOMCILE (Mutualité Française, UNA,
UNCCAS)
LA MAISON DU PARTICULIER EMPLOYEUR
ET DES EMPLOIS DE LA FAMILLE (FEPEM,
IRCEM, IFEF)
LA POSTE (La Poste)
PERSONIA (Crédit Mutuel, ADMR, AG2R)
SERENA (Caisse d’Epargne, MAIF, MACIF,
MGEN)
SODEXHO (Sodexho)
Les unions d’associations
analysées dans l’étude
A DOMICILE, FEDERATION NATIONALE
ADESSA
ADMR
FNAAFP/CSF
UNA
Les principales entreprises
citées dans l’étude
@2TEO
123 SERVICES
A6T
AC + SIMPLE
ACADEMIE DES LANGUES
ACADOMIA
ACE
ACSAN
AD HOC INFORMATIQUE
ADDEXIA SERVICES
ADHAP SERVICES
ADM INFORMATIQUE
ADOM’S
ADOMLINGUA
ADOMYS SERVICES
ADSP 75
ADVITAM
AGE D'OR SERVICES
AGENCE PARCOURS
AIDE ORDINATEUR
AIDES ET MULTIPLES SERVICES
AILITE
ALENTOURS
ALL4HOME
ALLO COURS
ALLO GARDES SERVICES
ALLOCLICINFO
ALTER EGO
AMADIS
AMICALEMENT VOTRE
AMI-ORDI
ANACOURS
ANTARCTIQUE
ANTI-PANNES PC
APAHD
APRES LA CLASSE
AQUARELLE
ASSIST@MICRO
ATOUT A DOMICILE
AU BALAI MAGIQUE
AUTONOMIE SERVICES
AZUR PROCESS
BAC PLUS
BIEN SERVI
BIEN-ETRE ASSISTANCE
BUGBUSTERS
C’NET LA RELUISANTE
CHRONO-CHEMISE
CHRONOMICRO
CLIC PC
COMPLETUDE
CONNECT PC
CORTEX INFORMATIQUE
COUP DE MAIN
Code NAF : 85.35
Réalisation de l’étude :
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Etude réalisée par Thomas Roux, chef de projets au sein de Precepta
Méthodologie d’analyse « intelligence concurrentielle » de Precepta / Xerfi : 12 ans
d’expérience des secteurs, plusieurs centaines d’études réalisées. Un traitement rigoureux
des données quantitatives et des informations. Des synthèses opérationnelles pour
favoriser la réflexion et préparer les décisions.
Les travaux d’enquête et d’analyse de cette étude ont été effectués entre mai et juin 2006.
Sommaire de l’étude : 150 pages de données, d’analyses et de synthèses
1.
La synthèse
& les conclusions stratégiques
☛
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la
modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la vie
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des analyses
sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.
2.
Champ de l’étude
3.
Analyse de l’environnement
3.1.
Facteurs environnementaux : opportunités, menaces et mesures à
mettre en place
Implication de l’Etat : un rôle majeur à jouer
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
Cadre réglementaire
Le Plan Borloo :
Le point déclencheur
Les principales mesures mises en place par l’Etat au fil des années :
Omniprésence historique de l’Etat
Chèque Emploi Service Universel (CESU) :
Servir de moteur principal au développement du secteur
Des avantages indéniables à faire connaître aux acteurs
Champ d’utilisation
Un fonctionnement simple et clair
3.3.
Facteurs démographiques : identifier et évaluer l’impact des
évolutions démographiques sur le secteur
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
Vieillissement de la population : une tendance irréversible
Rallongement de l’espérance de vie
Evolution du nombre de personnes dépendantes
Les critères d’évaluation de la dépendance
Faire face à un déséquilibre entre offre et demande en établissements
d’accueil pour les personnes âgées et dépendantes
Evolution de la fécondité : reprise confirmée en 2005
Des structures d’accueil inadaptées à la demande croissante des ménages
3.3.6.
3.3.7.
3.4.
Facteurs sociaux : anticiper une demande certaine émanant de
nouvelles normes sociales
La progression fulgurante de l’activité féminine
4.
Analyse et perspectives du marché des services
à la personne
4.1.
Nombre d’heures travaillées : analyser les évolutions pour chaque
catégorie d’opérateurs et anticiper les tendances à venir
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
Nombre total d’heures effectuées dans les services à la personne
Ventilation des heures travaillées : direct & mandataires vs prestataires
Ventilation des heures travaillées : marché en direct vs marché intermédié
Ventilation des heures travaillées au sein du marché intermédié :
mandataires vs prestataires
COURS ABOS
COURS ADO
COURS LEGENDRE
COURS PYTHAGORE
CRAPSE
CYRIADOM
DISPOSERVICES
DOCTEUR ORDINATEUR
DOM ECOLE
DOMALIANCE
DOMICOURS
DOMIDOM SERVICES
DOMIFACILE
DOMUSVI
E COMME ENFANTS
EASYMATH
EN TOUTE SAISON
ENSEIGNA
ESPACE MULTIMEDIA & INFORMATIQUE
ET APRES L’ECOLE
ETUDE SUCCES
FAMICLIC
FAMILY SERVICES
FREE DOM’
GENERATION BAC
GO MICRO
HEADWAYS
HOM’SERVICE
HOME MICRO
HOME SERVICES INFORMATIQUES
IDE INFORMATIQUE
INFORMATIQUE MINUTE
JCM SERVICES
KEEP SCHOOL
L’ATELIER MICRO
L’INFORMATIQUE A DOMICILE
LA BAMBINERIE
LA BOITE A CLIC
LA COMPAGNIE DES FAMILLES
LA FIGOLETTE
LA SEPAD SUD
LAUREAT DOMECOLE
LE TEMPS DES SERVICES
LYS CALL SERVICES AUX PARTICULIERS
M&D, MAISON ET SERVICES
MAMYNOO
MATH ASSISTANCE
MATH PERFORMANCE
MENADOM.NET
MENAGE ET COMPAGNIE
MENAGE TOIT
MENAGE.FR
METHODIA
MICROS MEDIAS CONSEILS
MIEUX VIVRE A DOMICILE
MONPRESSING.COM
MULOT DECLIC
NEOMENAGE
NESTOR SERVICES
NURSE ALLIANCE, O2
OBUG MICRO
ODK SERVICES
OK SERVICES SOS DEPANNAGE
OPEN-AIX
OXIZEN SERVICES
PASS PARCOURS
PC 30, PC GLOBAL SERVICES
PHOEBUS, PREPADOM
PRES DE CHEZ VOUS
PRO SITTING
PROFADOM
PROFASSISTANCE
PROFELEVE
PROGRESS A DOM
QUOTID’ SERVICES
RAPID’O SERVICES
REVES D’ENFANTS
SANS UN PLI
SELECT’ A DOMICILE
SERMADIS
SETRA NET SERVICES
SHIVA, SOLUTION PC
SOS PC ASSISTANCE
SOS PROF
SWEETHOME SERVICES
TB SERVICES
TIDOUDOU
TO DO TODAY
TOP PROFS
TOUT LE MENAGE
UN TEMPS POUR TOUS
VIADOM
VICTOR’ SERVICES
VITALI
VITALLIANCE
VITAME
VITRISSIMO
VIVEO SERVICES
VOTRE PARTENAIRE A DOMICILE
4.2.
Hausse du nombre d’employeurs : évaluer les répercutions sur la
structure du marché
4.2.1.
4.2.2.
Nombre total d’employeurs
Evolution du nombre moyen d’heures effectuées par employeur
4.3.
Explosion du nombre de salariés : comprendre les dynamiques
du secteur
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
Nombre total de salariés
Répartition du nombre de salariés par type d’opérateur
Poids dans l’emploi salarié français total
4.4.
Types de services et d’utilisateurs : s’adapter aux nouveaux
besoins du marché
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
Types de services utilisés par tranche d’âge
Profil des utilisateurs (selon l’âge et la catégorie socioprofessionnelle)
Utilisateurs actuels et potentiels de services à la personne
Utilisateurs actuels et potentiels de services à domicile
Recours aux activités quotidienne en fonction du degré de contrainte
Préoccupations majeures des RH au sein des entreprises
4.5.
Prévisions du marché à l’horizon 2007 :
-
-
5.
Nombre d’heures travaillées
Nombre d’employeurs
Nombre de salariés
Les forces en présence : comprendre la structure du
secteur et identifier le positionnement des opérateurs
5.1.
Structure du marché : 3 catégories d’acteurs opèrent sur le marché
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
Vision d’ensemble
Structure du marché intermédié
Travail en direct
Travail non déclaré
5.2.
Les enseignes nationales : développer et structurer le marché
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
Le rôle des enseignes nationales
Origine des partenaires fondateurs
Analyses monographiques :
-
-
Accor Services (Accor Services, Europ Assistance)
CNP Services à la personne (CNP)
Domiserve (Axa Assistance, Dexia Crédit Local)
Fourmi Verte (Groupama, Mutualité Sociale Agricole, Familles Rurales)
France Domicile (Mutualité Française, UNA, UNCCAS)
La Maison du particulier employeur et des emplois de la famille (FEPEM,
IRCEM, IFEF)
La Poste (La Poste)
Personia (Crédit Mutuel, ADMR, AG2R)
Serena (Caisse d’Epargne, MAIF, MACIF, MGEN)
Sodexho (Sodexho)
5.3.
Les réseaux d’associations : se concentrer pour faire face
à la montée en puissance du secteur privé
5.3.1.
5.3.2.
Panorama
Analyses monographiques : ADMR, UNA, A DOMICILE – FEDERATION
NATIONALE, ADESSA, FNAAFP/CSF
5.4.
Les entreprises : donner un nouvel élan au secteur
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.
5.4.7.
5.4.8.
Panorama
Nombre d’entreprises présentes sur le marché
Nombre de salariés employés par les entreprises
Nombre d’heures effectuées par les entreprises
Services proposés par les entreprises
Nombre moyen de services proposés par les entreprises
Positionnement et degré de spécialisation des opérateurs étudiés
Analyses monographiques : Adhap Services, Age d’Or Services, Maison et
5.4.9.
Services, Shiva, Viadom, To Do Today, Vitali, Après la classe, Acadomia, O2,
Domaliance, Anacours, Complétude, Keep School, etc.
Classement des entreprises par type de services proposés, zone géographique
d’intervention, statut, etc.
5.4.10. Les réseaux franchisés