Le Marché des Systèmes de Sécurité Electroniques

Transcription

Le Marché des Systèmes de Sécurité
Électroniques dans le Secteur
Résidentiel en France 2016
Nouvelles tendances et prévisions
Mars 2016

Le marché des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur résidentiel enregistre une
croissance notable. Les cambriolages, les menaces terroristes, la crise économique sont autant de
facteurs anxiogènes qui poussent à l’équipement en sécurité électronique. Même si chacun des
secteurs observe une croissance de ses ventes, des différences notables sont à souligner.

Les segments du secteur résidentiel sont eux aussi différents face aux systèmes de sécurité
électroniques. Alors que le logement collectif enregistre un taux d’équipement important en
contrôle d’accès électronique, le logement individuel reste très peu équipé – et ce, sur l’ensemble des
différents secteurs : contrôle d’accès, alarmes intrusion et vidéosurveillance.

Le marché de la vidéosurveillance est le marché qui enregistre des taux de croissance les plus
forts sur la période alors que le marché des alarmes intrusion peine davantage, avec la croissance
la plus faible entre le contrôle d’accès et la vidéosurveillance.

Le marché des systèmes de sécurité électroniques souffre néanmoins de plusieurs facteurs : une
baisse des constructions de logements neufs, ce qui impacte négativement les premières installations
d’équipements. De plus, le secteur est soumis à une concurrence accrue entre acteurs et voit ses prix
de vente chuter d’année en année.

Plusieurs enjeux de transformation du métier et de développement du marché sont en cours. Le
premier réside dans une plus grande facilité d’installation et d’utilisation des systèmes de sécurité
électroniques. La clé réside dans un développement de la communication des équipements par IP et la
gestion de ces équipements par smartphone, tablette. La gestion de ces équipements peut être
réalisée à distance via ces supports qui sont entrés totalement dans la vie des Français.

Un autre enjeu à souligner et qui devrait prendre un essor dans le secteur résidentiel dans les
années à venir : la domotique, aussi appelée « maison connectée » impacte les systèmes de
sécurité électroniques. D’un seul et même support, l’ensemble du logement peut être géré : confort,
consommation énergétique et sécurité électronique.
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
MSI
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26

Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des systèmes de sécurité
électroniques dans le secteur résidentiel en France, avec de nouvelles données 2014
et 2015 et des prévisions

Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle

Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché

Identifier les forces en présence

Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de professionnels du
secteur, incluant principalement des fabricants (contrôle d’accès électronique, alarmes intrusion
et vidéosurveillance), des fabricants d’électronique et de multimédia, des fabricants spécialisés
dans la construction électrique, des acteurs spécialisés dans la domotique et les objets
connectés, des distributeurs spécialisés dans la sécurité, des associations professionnelles
www.msi-reports.com
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011
ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2020.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles
opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents
segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre
planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :




Marché des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur
résidentiel en France, en valeur (millions d’€), 2011-2020
Marché des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur
résidentiel en France, par type de système, 2011-2020 :
 Contrôle d’accès électronique
 Alarmes intrusion
 Vidéosurveillance
Taux d’équipement en systèmes de contrôle d’accès électronique
dans le secteur résidentiel en France, par type de logement, 2015 (%
du nombre de bâtiments et % du nombre de maisons) :
 Logements collectifs
 Logements individuels
Taux d’équipement en alarmes intrusion dans le secteur résidentiel
en France, par type de logement, 2015 (% du nombre de bâtiments
et % du nombre de maisons) :

Taux d’équipement en systèmes de vidéosurveillance dans le secteur
résidentiel en France, par type de logement, 2015 (% du nombre de
maisons et % du nombre de bâtiments) :

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur
résidentiel en France, 2011-2020

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur résidentiel
en France, par type de technologie d’identification, 2011-2020 :
 Portiers
 Claviers codés
 Autres (inclut les systèmes autonomes utilisant des technologies
avec ou sans contact ainsi que des systèmes centralisés simples
ou intégrés)








Marché des portiers dans le secteur résidentiel en France, par type,
2011-2020 :
 Audio-vidéo
 Audio
Marché des portiers dans le secteur résidentiel en France, par type
de transmission, 2011-2020 :
 Filaire
 GSM (Global System for Mobile Communications)
 Radio
Marché des portiers dans le secteur résidentiel en France, par
technologie de transmission, 2015 :
 Numérique
 Analogique
Marché des portiers audio-vidéo dans le secteur résidentiel en
France, par type de colorisation d’image, 2015 :
 Couleur
 Noir & blanc
en France, par type de logement, 2011-2020 :
en France, par type de coût, 2015 :
 Équipement
 Installation
en France, par type de travaux, 2015 :
 Première installation
 Remplacement
Marché des alarmes intrusion dans le secteur résidentiel en
France, 2011-2020




Marché des alarmes intrusion dans le secteur résidentiel en France,
par type de logement, 2011-2020 :
par type de conception et par type de logement, 2015 :
 Standard :
o Logements individuels
o Logements collectifs
 Kit prêt à installer :
o Logements individuels
par type de communication, 2011-2020 :
 Avec transmission :
o Vocale
o Numérique
 Sans transmission
par type de système de détection, 2015 :
 Volumétrique + périmétrique
 Volumétrique
 Volumétrique + périmétrique + périphérique
 Périmétrique
 Autres (inclut principalement les alarmes associant des systèmes
de détection volumétrique et périphérique)

par type de transmission, 2011-2020 :
 Radio
 Filaire

par type d’utilisation, 2011-2020 :
 Seule
 Combinée



par type de coût, 2015 :
 Équipement
 Installation
par type de travaux, 2015 :
 Remplacement
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en
France, 2011-2020

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France,
par type de système, 2011-2020 :
 Systèmes non intégrés
 Systèmes intégrés

par type d’application, 2011-2020 :
 Levée de doutes
 Vidéosurveillance humaine (directe)
 Détection d’intrusion, de mouvement et/ou contrôle d’accès


par type de technologie, 2011-2020 :
 Hybride
 Tout numérique
 Tout analogique
par type de logement, 2011-2020 :
 Maisons individuelles




Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel à
destination des maisons individuelles en France, par type de
transmission, 2011-2020 :
 Radio et internet
 Filaire

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel à
destination des logements collectifs en France, par type de
transmission, 2011-2020 :
 Filaire
 Radio et internet
par type de coût, 2015 :
 Équipement
 Installation
par type de travaux, 2015 :
 Remplacement


L’étude contient également une analyse des éléments suivants :






Attentes des utilisateurs :
 Maisons individuelles
 Freins à l’achat et futures tendances dans le secteur résidentiel :
o Maisons individuelles
 Les besoins liés à la domotique :
o Développement de la domotique
o La domotique et les systèmes de sécurité électroniques

Prix :
 Contrôle d’accès électronique :
o Changements tarifaires
o Prix moyens
 Alarmes intrusion
 Vidéosurveillance
Distribution :
 Principaux acteurs intervenant dans la distribution de systèmes
de sécurité électroniques dans le secteur résidentiel en France,
2015 :
o Distributeurs spécialisés en matériel de sécurité
o Distributeurs spécialisés en matériel électrique et
électronique
o Intégrateurs issus du marché de la sécurité
o GSB, GSA et GMS
 Circuits de distribution :
o Distribution des systèmes de contrôle d’accès électronique
à destination des logements collectifs en France, par
circuit, 2015
o Distribution des systèmes de contrôle d’accès électronique
à destination des maisons individuelles en France, par
circuit, 2015
o Distribution des alarmes intrusion dans le secteur
résidentiel en France, par circuit, 2015
o Distribution des systèmes de vidéosurveillance dans le
secteur résidentiel en France, par circuit, 2015

Profil des fabricants de contrôle d’accès, de vidéosurveillance et
alarmes anti-intrusion :
 Aiphone France
 Atral System
 CDVI
 CFI Extel
 Cogelec
 Comelit Immotec
 Honeywell Security France
 Septam
 Urmet
 UTC Fire and Security France
Profil des fabricants d’électronique et multimédia :
 JVC Professional France
 Panasonic France
 Pentax Ricoh Imaging France
 Sony France
Profil des distributeurs et/ou intégrateurs spécialisés dans la
sécurité :
 ADI Global Distribution
 Artys
 Delta Security Solutions
 Francofa-Eurodis
 Scutum
 Securitas Direct
 Stanley Security France
Analyse de PEISR :
 Politique
 Économie
 Immobilier
 Social :
o Nombre de cambriolages en France, par région, 20092014
 Réglementation :
o Réglementation liée à l’utilisation des équipements de
vidéosurveillance
o Rôle du Comité Interministériel de Prévention de la
Délinquance
o Autres lois et décrets relatifs au secteur de la sécurité
Analyse SWOT :
 Moteurs
 Freins
 Opportunités
 Menaces
____________
Cette étude comporte 215 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 84 tableaux de données
chiffrées.
____________
Structure de l’industrie :
 Principaux intervenants sur le marché des systèmes de sécurité
électroniques dans le secteur résidentiel en France, 2015 :
o Fabricants et fabricants intégrateurs spécialisés dans la
construction électrique ou les automatismes
o Fabricants de systèmes de sécurité : vidéosurveillance
et/ou contrôle d’accès et/ou alarmes intrusion
o Fabricants et fabricants intégrateurs spécialisés dans la
construction électrique ou les automatismes
o Fabricants d’électronique et multimédia
Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)
Profil des fabricants et fabricants/intégrateurs spécialisés dans la
construction électrique ou les automatismes :
 Delta Dore France
 Legrand France
 Siemens Building Technologies
www.msi-reports.com
TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Sources et Unités
Définitions relatives à l'Ensemble des Systèmes de Sécurité
Électroniques
Définitions relatives aux Alarmes Intrusion
Définitions relatives à la Vidéosurveillance
Définitions relatives au Contrôle d'Accès
Définitions relatives à la Distribution
Définitions relatives à l'Univers du Bâtiment
Autres Définitions
Abréviations
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.4
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.3
ANALYSE PEISR
Politique
Politique Économique
Politique liée au Secteur du Bâtiment
Économie
Point de Conjoncture
Prix des Matières Premières
Baril de Pétrole
Métaux
Immobilier
Parc de Logements
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Social
Réglementation
Réglementation liée à l'Utilisation des Équipements de
Vidéosurveillance
Rôle du Comité Interministériel de Prévention de la
Délinquance
Autres Lois et Décrets relatifs au Secteur de la Sécurité
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Opportunités
Menaces
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
TAILLE DU MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type d'Équipement
Taux d'Équipement
Contrôle d'Accès Électronique
Alarmes Intrusion
Vidéosurveillance
par Type de Technologie d'Identification, 2011-2015
Prévisions, par Type de Technologie d'Identification, 20162020
Marché des Portiers
par Type, 2011-2015
Prévisions, par Type, 2016-2020
par Type de Transmission, 2011-2015
Prévisions, par Type de Transmission, 2016-2020
par Technologie de Transmission, 2015
Portiers Audio-Vidéo, par Type de Colorisation d'Image, 2015
par Type de Logement, 2011-2015
Prévisions, par Type de Logement, 2016-2020
par Type de Coût, 2015
par Type de Travaux, 2015
Alarmes Intrusion
par Type de Conception et par Type de Logement, 2015
3.5.2
5.4.5
5.4.5.1
5.4.5.2
5.4.5.3
5.4.5.4
5.4.5.5
5.4.5.6
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7
5.5.8
5.5.9
5.5.10
5.5.11
5.5.12
5.5.13
5.5.14
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.6.7
5.6.8
5.6.9
5.6.10
5.6.11
5.6.12
5.6.13
5.6.14
par Type de Communication, 2011-2015
Prévisions, par Type de Communication, 2016-2020
par Type de Système de Détection, 2015
par Type de Transmission 2011-2015
par Type d'Utilisation 2011-2015
Prévisions, par Type d'Utilisation, 2016-2020
Vidéosurveillance
par Type de Système, 2011-2015
Prévisions, par Type de Système, 2016-2020
par Type d'Application, 2011-2015
Prévisions, par Type d'Application, 2016-2020
par Type de Technologie, 2011-2015
Prévisions, par Type de Technologie, 2016-2020
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.5
6.5.1
6.5.2
ATTENTES DES UTILISATEURS
Aperçu Général
Logements Collectifs
Maisons Individuelles
Freins à l'Achat et Futures Tendances dans le Secteur
Résidentiel
Les Besoins liés à la Domotique
Développement de la Domotique
La Domotique et les Systèmes de Sécurité Électroniques
7.
7.1
7.2
7.3
PRIX
Alarmes Intrusion
Vidéosurveillance
8.
8.1
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.2
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.3
8.2.4
DISTRIBUTION
Distributeurs
Circuits de Distribution
Aperçu Général
Contrôle d'Accès
Alarmes Intrusion
Vidéosurveillance
9.
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
10.
VIE DES ENTREPRISES
11.
PROFILS DES FABRICANTS ET
FABRICANTS/INTÉGRATEURS SPÉCIALISÉS DANS LA
CONSTRUCTION ÉLECTRIQUE OU LES AUTOMATISMES
Delta Dore France
Legrand France
Siemens Building Technologies
11.1
11.2
11.3
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
PROFILS DES FABRICANTS DE CONTROLE D'ACCÈS, DE
VIDEOSURVEILLANCE ET ALARMES ANTI-INTRUSION
Aiphone France
Atral System
CDVI
CFI Extel
Cogelec
Comelit Immotec
Honeywell Security France
Septam
Urmet
UTC Fire and Security France
13.
13.1
13.2
13.3
13.4
14.
PROFIL DES FABRICANTS D'ÉLECTRONIQUE ET
MULTIMÉDIA
JVC Professional France
Panasonic France
Pentax Ricoh Imaging France
Sony France
14.1
14.2
14.3
14.5
14.6
14.7
14.8
PROFILS DES DISTRIBUTEURS ET/OU INTÉGRATEURS
SPÉCIALISÉS DANS LA SÉCURITE
ADI Global Distribution
Artys
Delta Security Solutions
Francofa-Eurodis
Scutum
Securitas Direct
Stanley Security France
15.
15.1
15.2
15.3
15.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Presse Professionnelle
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez
ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
www.msi-reports.com
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le
Secteur Résidentiel en France, 2014-2015 : Points de Repères
Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par
Type d'Opération, au 31 décembre 2012
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2013
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type
d'Occupant et par Type de Logement, 2013
Nombre de Logements Commencés en France, par Type,
2000-2015
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type d'Opération, 1995-2014
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2014
Principaux Indicateurs de l'Activité Immobilière en France,
2011-2014
Secteur Résidentiel en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques
dans le Secteur Résidentiel en France, 2016-2020
Secteur Résidentiel en France, par Type de Système, 20112015
Prévisions du Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques
dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Système,
2016-2020
Taux d'Équipement en Systèmes de Contrôle d'Accès
Électronique dans le Secteur Résidentiel en France, par Type
de Logement, 2015
Taux d'Équipement en Alarmes Intrusion dans le Secteur
Résidentiel en France, par Type de Logement, 2015
Taux d'Équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le
Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 2015
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur
Résidentiel en France, 2011-2015
Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le
Secteur Résidentiel en France, 2016-2020
Résidentiel en France, par Type de Technologie
d'Identification, 2011-2015
Secteur Résidentiel en France, par Type de Technologie
d'Identification, 2016-2020
Marché des Portiers dans le Secteur Résidentiel en France, par
Type, 2011-2015
Prévisions du Marché des Portiers dans le Secteur Résidentiel
en France, par Type, 2016-2020
Type de Transmission, 2011-2015
Prévisions du Marché des Portiers dans le Secteur Résidentiel
en France, par Type de Transmission, 2016-2020
Technologie de Transmission, 2015
Marché des Portiers Audio-Vidéo dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type de Colorisation d'Image, 2015
Résidentiel en France, par Type de Logement, 2011-2015
Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 20162020
Résidentiel en France, par Type de Coût, 2015
Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2015
Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Résidentiel en
France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur
France, par Type de Logement, 2011-2015
France, par Type de Conception et par Type de Logement,
2015
France, par Type de Communication, 2011-2015
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
Résidentiel en France, par Type de Communication, 2016-2020
France, par Type de Système de Détection, 2015
France, par Type de Transmission, 2011-2015
Résidentiel en France, par Type de Transmission, 2016-2020
France, par Type d'Utilisation, 2011-2015
Résidentiel en France, par Type d'Utilisation, 2016-2020
France, par Type de Coût, 2015
France, par Type de Travaux, 2015
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en
France, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur
France, par Type de Système, 2011-2015
Résidentiel en France, par Type de Système, 2016-2020
France, par Type d'Application, 2011-2015
Résidentiel en France, par Type d'Application, 2016-2020
France, par Type de Technologie, 2011-2015
Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2016-2020
France, par Type de Logement, 2011-2015
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel à
Destination des Maisons Individuelles en France, par Type de
Transmission, 2011-2015
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel à
Destination des Logements Collectifs en France, par Type de
Transmission, 2011-2015
Résidentiel à Destination des Maisons Individuelles en France,
Résidentiel à Destination des Logements Collectifs en France,
France, par Type de Coût, 2015
France, par Type de Travaux, 2015
Distribution des Systèmes de Contrôle d'Accès Électronique à
Destination des Logements Collectifs en France, par Circuit,
2015
Distribution des Systèmes de Contrôle d'Accès Électronique à
Destination des Maisons Individuelles en France, par Circuit,
2015
Distribution des Alarmes Intrusion dans le Secteur Résidentiel
en France, par Circuit, 2015
Distribution des Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur
Résidentiel en France, par Circuit, 2015
LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
Derniers Mois, par Type de Logement, 2009-2015
Surface des Logements Commencés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2009-2015
Nombre de Logements Commencés en France, par Région et
Nombre de Cambriolages en France, par Région, 2009-2014
Données Financières de Delta Dore, 2009-2014
Données Financières du Groupe Legrand, 2010-2014
Données Financières de Legrand France, 2009-2014
Données Financières d'Aiphone, 2009-2015
Données Financières d'Atral System, 2009-2014
Données Financières de CDVI, 2010-2014
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
Données
Données
Données
Données
Données
Données
Données
Données
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Financières
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de CFI Extel, 2009-2014
de Cogelec, 2009-2014
de Comelit Immotec, 2009-2014
d'Urmet France, 2009-2014
d’UTC Fire & Security France, 2009-2014
d'ADI Global Distribution, 2009-2014
de Delta Security Solutions, 2009-2014
de Francofa-Eurodis, 2010-2014
de Scutum, 2009-2014
de Securitas Direct France, 2009-2014
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du
Logement, 2014-2015
Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France
Métropolitaine, 2004-2014
Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014
Prix du Minerai de Fer, 2004-2014
Prix du Minerai de Fer, 2005-2013
Indice de Prix des Produits Sidérurgiques de Base et
Ferroalliages, 2004-2014
Prix de l'Aluminium, 2004-2014
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement
Annuel), 2007-2014
Réglementations et Formalités Obligatoires pour la
Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés, 2014
Obligations et Réglementations pour la Vidéosurveillance dans
les Lieux Publics et Privés, 2014
Analyse SWOT du Marché des Systèmes de Sécurité
Électroniques dans le Secteur Résidentiel en France, 2015
Orientation Récente de l'Activité de Construction de Logements
en France, 2012-2015
Principaux Acteurs Intervenant dans la Distribution de
Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Résidentiel
en France, 2015
Principaux Intervenants sur le Marché des Systèmes de
Sécurité Électroniques dans le Secteur Résidentiel en France,
2015
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Le Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le
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Secteur Non-Résidentiel en France (août 2015)
1995 € HT
2045 € HT
2295 € HT
 MSI Étude : Marché de la Vidéosurveillance en France (janvier 2017)
1795 € HT
1845 € HT
2095 € HT
 MSI Étude : Marché de la Télésurveillance en France (septembre 2016)
1695 € HT
1745 € HT
1895 € HT
 MSI Étude : Marché du Contrôle d’Accès Électronique en France : Attentes
des Utilisateurs et Perspectives de Développement (mai 2016)
1895 € HT
1945 € HT
2195 € HT
 MSI Étude : Marché du Contrôle d’Accès pour Véhicules en France (03/2016)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en
France (juillet 2015)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché des Systèmes de Gestion Technique du Bâtiment en
France (février 2015)
1895 € HT
1945 € HT
2195 € HT
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 MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données
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Le Marché des Systèmes de Sécurité Electroniques

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