Programme de Formation Pilotage de projet

Programme
de Formation
Pilotage
de projet
Financement
de projet dans
le domaine de l’énergie
Mission de coordination
et d’expertise
Adenfi, Cabinet de conseil indépendant dans le secteur de l’énergie
Adenfi en synthèse
Adenfi conseille les acteurs de la transition énergétique dans leur développement et leur financement responsable. Notre
vocation est d’assainir le marché en sécurisant les opérations financières. Nos valeurs et nos compétences ont permis de
développer un service innovant de conseil, d’expertise et de médiation entre les interlocuteurs techniques et financiers
traditionnellement sectorisés. Nos compétences sont :
L’expertise technique au travers d’une équipe d’ingénieurs spécialisés dans le domaine de l’énergie,
L’analyse et la négociation contractuelle légitimées de par nos expériences en conception, exploitation et
maintenance d’unités chez des énergéticiens,
La modélisation financière affinée au fil de nos références en financement de projet ainsi que notre capacité à
transcrire des implications techniques, administratives et contractuelles d’un point de vue financier
Le pilotage de projet qui nous permet de proposer des missions clé en mains
Nos clients historiques sont les services de financements structurés des établissements bancaires pour la réalisation de Due
Diligences techniques, financières, contractuelles et administratives. Nos services s’adressent aussi à des investisseurs
privés et publics ainsi que des fonds d’investissements dans l’objectif de réaliser des investissements responsables et de
sécuriser des portefeuilles d’actifs sur le long terme.
Domaines d’activité d’Adenfi :

Production d’énergie renouvelable : Solaire,
Eolien, Géothermie, Méthanisation, Biomasse,
Hydroélectricité

Fourniture et distribution d’utilités : Chaleur,
Vapeur, Froid, Air comprimé, Electricité

Opérations
de
sobriété
énergétique :
Industrie, Habitat, Tertiaire, Collectivité,
Logements Sociaux

Formation : une structure de formation au
financement de projet créée en 2013
Synthèse de l’activité depuis la création d’Adenfi en
novembre 2011 :

Dette bancaire auditée : 148 millions d’euros

Puissance électrique raccordée : 65 MW

SPV formées : 10

Actifs analysés : 2 622

Emissions évitées : 1 796 tonnes équ. CO2
Initialement spin-off du groupe bancaire BPCE, Adenfi a gardé la confiance du groupe, matérialisée par une convention
d’apport d’affaires spécifique aux interventions d’Adenfi dans les opérations de financement de l’énergie. Cette convention
n’est pas exclusive.
A qui s’adresse la mission ?
La mission de pilotage de projet proposée par Adenfi s’adresse à tous les acteurs visant à développer un projet, à vendre ou
acquérir des actifs, à définir une stratégie ou analyser un marché dans le domaine de l’énergie.
Ces acteurs sont des développeurs de projet, des investisseurs, des family office, des fonds d’investissement, des instances
publiques, etc…
Notre offre de Pilotage de projet
La mission de Pilotage de projet est une offre qui peut être adaptée aux besoins de chaque client, en fonction du contexte
spécifique de chaque projet.
Une structuration rigoureuse en amont du projet augmente les opportunités pour lever des fonds et diminue les délais
d’obtention des financements.
Préparation
Une phase déterminante pour prendre la bonne direction :



Analyser les besoins et définir les objectifs avec notre client
Déterminer le planning et affecter des ressources
Mobiliser les informations disponibles
Construction et pilotage
Un apport d’expertise et de pilotage transversal avec les services d’ingénierie, la direction financière
et la direction juridique :






Création du modèle énergétique
Rédaction des drafts contractuels (EPC, O&M, fourniture d’énergie, approvisionnement…)
Mise en place des démarches administratives
Recueil des informations financières, élaboration des projections, définition des couts du
projet, des prix de vente de l’énergie, de la mobilisation des capitaux
Détermination du montage financier le plus adapté
Modélisation financière prenant en charge un maximum de paramètres connus à ce stade
Marketing du projet
Mise en place de la stratégie de levée de fonds :




Pré-marketing du projet
Rédaction de la documentation promotionnelle : teaser, mémorandum d’informations
Identification des partenaires financiers en phase avec les critères de notre client
Présentation du projet, mise en place des clauses de confidentialité et des data-room, en
fonction du besoin des parties prenantes
Closing de l’opération
Mise en place de la levée de fonds :






Discussion et négociation des sharepurchase et shareholder agreement
Promotion du projet et négociation des term-sheet avec les réseaux bancaires
Soutien à la syndication de la dette bancaire
Négociation depuis les closing jusqu’aux offres finales
Coordination des Due Diligences, de la levée des conditions suspensives
Pilotage des tirages de fonds
Informations et inscriptions
Contact
Email : [email protected] / Téléphone : (0033)7.77.20.29.28 / Web : www.adenfi.com/formation
Email : [email protected] / Téléphones : (0033)6.29.10.47.08 – (0033)6.26.71.20.13 / Web : www.adenfi.com
Les Associés
Nicolas Bentz est ingénieur Polytech en spécialisation Fluides et Energie. Il est également titulaire d’un
Master de l’école Nationale de Ponts et Chaussées. Nicolas est associé et co-fondateur de la société
Adenfi. Auparavant il a été responsable du pôle énergie au sein de l’entité HRS du groupe BPCE, ainsi
qu’ingénieur d’études en modélisation énergétique chez DALKIA (Veolia Environnement – EDF).
Aurélia Flèche est ingénieur INSA en spécialisation Energétique et Propulsion. Elle est titulaire d’un
Master of Sciences option systèmes énergétiques de l’université de Cranfield (UK). Aurélia est associée
et co-fondatrice de la société Adenfi. Auparavant, elle a été ingénieur d’études à la Direction Technique
internationale chez DALKIA (Veolia Environnement – EDF).
Gaël Levesque est ingénieur EPF en spécialisation Energétique, il a également un Master EUREM de
l’école des Mines. Gaël et associé et co-fondateur de la société Adenfi. Auparavant il a été ingénieur
spécialiste du financement de projet énergie dans le groupe BPCE, ainsi qu’ingénieur d’études en
optimisation énergétique chez DALKIA (Veolia Environnement – EDF).
L’Equipe
Alessio Lucio, est ingénieur spécialiste en finance quantitative et économétrie, il a un Master recherche
de Dauphine / E.N.S.A.E Paris Tech. Alessio est Responsable formation chez Adenfi depuis 2014.
Auparavant, il a été trader en obligations convertibles chez CACIB Paris puis senior trader produits
dérivés chez CITI Global Markets Limited Londres.
Etienne Pineau, est ingénieur en énergétique de l’école Centrale Nantes en contrat d’apprentissage
chez Adenfi depuis 2012. Il a également eu une formation DUT en Génie Thermique et Energie à Avray
en apprentissage chez Salmson de 2009 à 2011.
Mahaut Mullie, est ingénieur en énergétique et propulsion de l’INSA de Rouen, en stage chez Adenfi.
Mahaut a suivi une école Préparatoire MPSI et PSI à Paris de 2010 à 2011.
Informations et inscriptions
Contact
Email : [email protected] / Téléphone : (0033)7.77.20.29.28 / Web : www.adenfi.com/formation
Email : [email protected] / Téléphones : (0033)6.29.10.47.08 – (0033)6.26.71.20.13 / Web : www.adenfi.com
Les Partenaires actuels d’Adenfi
Bancaires
Industriels
Académiques
Les Principales Références
Projet SHELTER - PV garde-corps 20 MWc
Projet CAP SOLAR TRETS - PV toitures 4 MWc
1,4
1,4
Projet 3E - Méthanisation 1,4 MWe
Projet Val Maubué - Géothermie 8,7 MWch
Projet Deschamps - Eolien 12 MWe
1,4
Informations et inscriptions
Contact
Email : [email protected] / Téléphone : (0033)7.77.20.29.28 / Web : www.adenfi.com/formation
Email : [email protected] / Téléphones : (0033)6.29.10.47.08 – (0033)6.26.71.20.13 / Web : www.adenfi.com