Plaquette PDF - Triactis Fusac

Présentation de nos activités
Acquisition
Cession
Valorisation
Conseil
Notre activité
Triactis est un cabinet de conseil en transmissions et acquisitions spécialisé
dans le domaine de l’assurance :
• Notre cabinet a pour vocation d’accompagner les entreprises du secteur dans leurs opérations de
croissance externe ou dans la cession de leur cabinet de courtage et portefeuille d’assurance.
• L’assurance est un secteur d’activité particulier qui requiert les compétences d’une équipe riche
d’une expérience significative dans ce domaine.
Notre cabinet articule son activité autour de trois axes de compétence :
Notre expertise
Triactis intervient dans le domaine de l’assurance et plus particulièrement
pour :
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Les cabinets de courtage,
Les agents d’assurance,
Les CGPI,
Les compagnies d’assurance,
Les comparateurs en ligne,
Les organismes de formation,
Les autres acteurs de l’assurance.
Notre métier s’articule autour de quatre compétences spécifiques :
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L’Acquisition,
La Cession
La Valorisation
Le Conseil
LE CONSEIL
L’expérience de notre équipe dans le secteur de l’assurance nous permet de
vous conseiller au mieux dans le développement et l’optimisation de votre
structure.
Notre expertise a pour objectif l’identification et l’évaluation des actions à
entreprendre afin d’accroitre vos performances économiques et financières
ainsi que votre avantage concurrentiel.
Un suivi pourra être effectué sur :
• Votre stratégie technique des outils informatiques utilisés,
• Votre stratégie marketing,
• Votre stratégie financière.
• Triactis Fusac vous accompagne, vous conseille, dans
l’optimisation du processus d’acquisition ou de cession de
votre portefeuille ou cabinet de courtage.
L’ACQUISITION
Votre objectif est :
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De devenir un professionnel de l’assurance,
D’accroitre votre portefeuille client dans votre secteur d’activité,
De diversifier votre portefeuille,
D’augmenter vos parts de marché sur une région en particulier.
Triactis vous épaulera dans l’ensemble de vos démarches et
particulièrement sur :
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Lélaboration de votre stratégie et vos objectifs de croissance externe,
La recherche de la cible la plus adaptée,
La présentation des documents sur les différentes cibles,
La validation de la lettre d’intention,
La due diligence : audit réalisé sur la cible,
L’assistance dans la représentation et la protection de vos intérêts au cours des
négociations.
LA CESSION
Votre objectif est :
• Transmettre votre cabinet ou portefeuille afin de partir à la retraite ou de changer d’activité,
• Céder une partie de votre portefeuille pour vous recentrer sur votre domaine de compétence,
• Réaliser une association afin d’exploiter des synergies potentielles.
Triactis vous épaulera dans l’ensemble de vos démarches et
particulièrement sur :
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La prise en compte des objectifs de votre entreprise,
La valorisation la plus exacte de votre entreprise,
La recherche de repreneurs potentiels correspondant à vos objectifs,
La réalisation d’un dossier de présentation complet de votre entreprise pour les
acquéreurs potentiels,
• La validation de la lettre d’intention,
• La due diligence : audit réalisé par l’acquéreur,
• Les négociations finales et la représentation de vos intérêts.
LA VALORISATION
Votre objectif est :
• Valoriser votre cabinet ou votre portefeuille,
• Evaluer une structure dans le cadre d’une acquisition.
Puisque chaque société a ses spécificités, Triactis utilise différentes
méthodes d’évaluation selon la taille et l’activité de la structure :
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Valorisation du portefeuille en prenant en compte ses spécificités,
Calcul des différents ratios,
Valorisation par l’excédent brut d’exploitation retraité,
Valorisation par le PER,
Valorisation par les capitaux propres,
Valorisation du goodwill,
Valorisation des éléments complémentaires (site internet, image de marque…)…
Triactis réalise ainsi un compte rendu détaillé et une note
de synthèse sur la valorisation.
Notre expérience
Notre équipe est composée d’acteurs spécialisés dans le courtage en
assurance.
Les associés et chargé d’affaires ont, au cours de leurs différentes
expériences professionnelles, exercé des responsabilités dans l’audit, la
fusion-acquisition et dans le domaine de l’assurance.
• Ils cumulent de très nombreuses années d’expérience en audit et conseil financier. Grâce à leur
expertise, ils sont à même de proposer des solutions innovantes et pertinentes.
• Parallèlement, ils ont exercé dans le secteur de l’assurance. Leur activité consistait à conseiller les
intermédiaires en assurance dans le développement de leur structure. Ils ont notamment exercé en
tant que courtier en assurance.
• Après avoir réalisé plusieurs opérations de fusion-acquisition dans différents secteurs d’activité, ils
ont décidé de dédier leur expertise au domaine de l’assurance.
• Les nombreuses transmissions d’entreprises menées à bien dans ce secteur, leur ont permis de
devenir un intermédiaire reconnu par les professionnels du métier.
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