COMMUNIQUE DE PRESSE InVivo lève 800 millions d`euros pour

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 28 janvier 2016
InVivo lève 800 millions d’euros pour financer sa croissance.
Le groupe coopératif InVivo sécurise le financement de son plan stratégique
« 2025 by InVivo » en levant 800 millions d’euros au travers d’un crédit
syndiqué de 680 millions d’euros et d’une émission obligataire de 120
millions d’euros.
Ces deux opérations concomitantes assurent un socle de financement équilibré pour
accompagner le développement des différentes activités du groupe InVivo, refinancer une partie
de la dette existante et investir dans les métiers d’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire .
Fort du soutien de ses banques historiques, le groupe diversifie ses sources de financement :
 Le crédit syndiqué, qui s’élève à 680 millions d’euros, structure et élargit les partenariats
bancaires, en France comme à l’international.
 L’émission obligataire de 120 millions d’euros sous forme d’Euro PP listé se compose de
deux tranches de 60 millions d’euros de 6 et 7 ans.
Le succès de cette première émission obligataire permet d’allonger la maturité de la dette à un
coût très attractif compte tenu des conditions de marché et contribue à nouer une relation
pérenne avec des investisseurs institutionnels européens. Cette opération démontre également la
confiance de la communauté financière dans le plan de développement et le business model
équilibré du groupe InVivo.
InVivo a été conseillé par la banque Oddo et le cabinet De Pardieu Brocas Maffei. Les arrangeurs
sont :
 pour le crédit syndiqué Crédit Agricole d’Ile-de-France et Natixis
 pour l’Euro PP Crédit Agricole CIB et Natixis
Contact : Pierre Pinault
Directeur de la Communication
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T. 01 40 66 20 91
Dominique Mercier
Service de Presse
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Le Groupe InVivo réunit 216 coopératives, qui rassemblent elles-mêmes plus de 300 000 agriculteurs. Il emploie 8 200 collaborateurs
dans 29 pays. InVivo intervient dans quatre grands domaines d’activités : Agriculture (semences, agrofourniture, commerce
international des grains), Nutrition et Santé Animales, Distribution Grand Public, Vin. Son chiffre d’affaires 2014-2015 s’est élevé à 5,7
milliards d’euros.
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