TV Personnelle
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TV Personnelle
TV Personnelle Quelles perspectives de développement sur le marché européen ? Gontran FILET Laurence MEYER M27807 – Edition 2007 TV Personnelle Sommaire Sommaire 1. Introduction......................................................................................................................................11 1.1. TV personnelle : la prochaine étape ? ................................................................................... 11 1.2. Méthodologie.......................................................................................................................... 12 1.2.1. Objectifs de l’étude ...................................................................................................... 12 1.2.2. Champ de l’analyse ..................................................................................................... 12 1.2.3. Deux grandes familles d’offres de TV personnelle ...................................................... 13 2. Principales caractéristiques des offres de TV personnelle ........................................................17 2.1. Les fonctionnalités de la TV personnelle ............................................................................... 17 Aperçu des fonctionnalités offertes.......................................................................... 17 Etudes de cas : TiVo et Sky+................................................................................... 19 2.2. Les configurations d’usage de la TV personnelle .................................................................. 22 2.2.1. Des configurations d’usage multiples .......................................................................... 22 2.2.2. Les composantes techniques de la TV personnelle .................................................... 23 Terminaux de référence ........................................................................................... 23 Equipements complémentaires................................................................................ 27 Logiciels de PVR grand public ................................................................................. 28 Solutions de TV personnelle en réseau ................................................................... 30 2.3. Modèles économiques de la TV personnelle ......................................................................... 35 2.3.1. Offres de TV personnelle associées à une offre de TV payante................................. 35 Câble et satellite....................................................................................................... 35 IPTV/réseaux ADSL ................................................................................................. 36 Offres de nPVR ........................................................................................................ 36 2.3.2. Offres de TV personnelle stand-alone ......................................................................... 36 Services de PVR premium ....................................................................................... 36 PVR/Lecteurs-enregistreurs de DVD à disque dur .................................................. 37 PC media centers..................................................................................................... 37 Logiciels de PVR grand public et PC ....................................................................... 37 Solutions de TV personnelle en ligne ...................................................................... 38 2.4. Evolutions attendues à court-moyen terme ........................................................................... 39 2.4.1. Des offres de TV personnelle de plus en plus riches .................................................. 39 2.4.2. Une TV personnelle "individualisée" et protégée ........................................................ 39 2.4.3. La TV personnelle profite-t-elle du P2P ?.................................................................... 40 2.4.4. Sur le chemin du Digital Home Media Entertainment… .............................................. 41 2.4.5. Vers un essor de la TV personnelle mobile ?.............................................................. 41 Edition 2007 © IDATE 7 Sommaire TV Personnelle 3. Perspectives de développement de la TV personnelle en Europe.............................................43 3.1. Caractéristiques du marché européen en 2006..................................................................... 43 3.1.1. Panorama d’ensemble................................................................................................. 43 3.1.2. Offres de TV personnelle associée à une offre de TV payante................................... 45 3.1.3. Offres de TV personnelle stand-alone ......................................................................... 48 Terminaux ................................................................................................................ 48 Enregistreurs vidéo numériques .............................................................................. 48 Service de PVR stand-alone premium..................................................................... 52 Logiciels de TV personnelle ..................................................................................... 52 Services de TV personnelle en ligne ....................................................................... 53 3.2. Perspectives de développement à moyen terme................................................................... 56 3.2.1. Des obstacles qui devraient naturellement s’estomper à moyen terme...................... 56 3.2.2. Facteurs de développement ........................................................................................ 56 Un intérêt plus marqué des individus pour les nouvelles formes de consommation média........................................................................................................................ 56 Une pénétration accrue des réseaux domestiques multimédias ............................. 57 Une multiplication des offres de TV personnelle sur les différents réseaux de TV . 57 Une meilleure prise en compte par les opérateurs de l’élasticité de la demande au prix............................................................................................................................ 58 Un modèle publicitaire réinventé.............................................................................. 59 3.2.3. Prévisions de marché à moyen terme ......................................................................... 59 Potentiel pour la TV personnelle dans l’Union européenne (UE15) ........................ 59 Focus sur les cinq principaux marchés européens.................................................. 62 8 Edition 2007 © IDATE TV Personnelle Sommaire Sommaire des tableaux et des figures Tableau 1 Tableau 2 Tableau 3 Tableau 4 Tableau 5 Tableau 6 Tableau 7 Tableau 8 Tableau 9 Tableau 10 Tableau 11 Tableau 12 Tableau 13 Tableau 14 Tableau 15 Tableau 16 Tableau 17 Tableau 18 Tableau 19 Tableau 20 Tableau 21 Tableau 22 Tableau 23 Tableau 24 Typologie pour la TV personnelle ................................................................................................... 14 Configurations techniques de la TV personnelle............................................................................. 15 Exemple de fonctionnalités "secondaires" incluses dans les offres de TV personnelle .................. 18 Principales caractéristiques des STB disponibles sur le marché fin 2006....................................... 24 Exemples de logiciels de PVR grand public pour PC...................................................................... 29 Fonctionnalités actuelles et à venir proposées par les solutions de nPVR ..................................... 30 Comparaison des différentes solutions de TV personnelle "terminal centric" ................................. 34 Pénétration de la TV personnelle en Europe à fin 2006 (en % des foyers TV) ............................... 43 Evolution du nombre d’abonnés à un service de PVR aux Etats-Unis par opérateur ..................... 44 Pénétration des offres de TV personnelle sur les différents supports de TV payante en Europe en 2006 ................................................................................................................................................ 45 Principales offres de TV personnelle associées à une offre de TV payant à mi-2006 en Europe ... 46 Exemples d’enregistreurs DVD à disque dur disponibles sur le marché européen en 2006 ........... 49 Principaux media centers disponibles sur le marché européen en 2006 ........................................ 50 Principaux terminaux portables de TV personnelle disponibles sur le marché européen en 2006 . 51 Offres de TV personnelle sur les réseaux de la TNT en Europe en 2006 ....................................... 52 L’offre de logiciels de TV personnelle en 2006 ............................................................................... 53 Exemples d’applications de TV personnelle en ligne ...................................................................... 54 Lancements d’offres de TV personnelle associée à une offre de TV payante annoncés courant 2006 en Europe. ............................................................................................................................. 58 Nombre de foyers utilisateurs d’un système de TV personnelle à l’horizon 2012 ........................... 60 Nombre de foyers utilisateurs d’un système de TV personnelle en France à l’horizon 2012 .......... 65 Nombre de foyers utilisateurs d’un système de TV personnelle en Espagne à l’horizon 2012 ....... 68 Nombre de foyers utilisateurs d’un système de TV personnelle en Italie à l’horizon 2012.............. 71 Nombre de foyers utilisateurs d’un système de TV personnelle en Allemagne à l’horizon 2012 .... 75 Nombre de foyers utilisateurs d’un système de TV personnelle au Royaume-Uni à l’horizon 2012 78 *** Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 Figure 5 Figure 6 Figure 7 Figure 8 Figure 9 Figure 10 Figure 11 Figure 12 Figure 13 Figure 14 Figure 15 Figure 16 Figure 17 Figure 18 Figure 19 Figure 20 Figure 21 Figure 22 Figure 23 Figure 24 Les étapes de l’industrie télévisuelle en Europe ............................................................................. 11 Acteurs et évolution de l’écosystème de la TV................................................................................ 22 Place de la box dans le foyer .......................................................................................................... 23 Schéma d’utilisation d’un DMA dans un foyer................................................................................. 26 Microsoft Xbox360 et PS3/PSP ...................................................................................................... 27 L’écosystème TV proposé par Veoh networks................................................................................ 32 Le modèle de TV personnelle proposé par Joost............................................................................ 33 Les acteurs de la TV personnelle.................................................................................................... 34 De la TV personnelle au foyer numérique....................................................................................... 41 Développement de la TV personnelle aux Etats-Unis ..................................................................... 44 Pénétration de la TV personnelle associée à la TV payante dans les principaux pays européens en 2006 ................................................................................................................................................ 45 Structure de la base installée de système de TV personnelle en Europe ....................................... 59 Pénétration de la TV personnelle dans les principaux pays européens à l’horizon 2012................ 61 Structure du chiffre d'affaires de la TV personnelle en Europe à l’horizon 2012 ............................. 62 Structure de la base installée de système de TV personnelle en France en 2012.......................... 66 Structure du chiffre d'affaires de la TV personnelle en France à l’horizon 2012 ............................. 66 Structure de la base installée de système de TV personnelle en Espagne en 2012....................... 69 Structure du chiffre d'affaires de la TV personnelle en Espagne à l’horizon 2012 .......................... 69 Structure de la base installée de système de TV personnelle en Italie en 2012 ............................. 72 Structure du chiffre d'affaires de la TV personnelle en Italie à l’horizon 2012 ................................. 72 Structure de la base installée de système de TV personnelle en Allemagne en 2012 .................... 75 Structure du chiffre d'affaires de la TV personnelle en Allemagne à l’horizon 2012........................ 75 Structure de la base installée de système de TV personnelle au Royaume-Uni en 2012 ............... 78 Structure du chiffre d'affaires de la TV personnelle au Royaume-Uni à l’horizon 2012................... 78 Edition 2007 © IDATE 9