centre de formation - Sun Life of Canada

Transcription

CENTRE DE FORMATION
Le Centre de formation est une ressource d’apprentissage en ligne à l’intention des conseillers qui souhaitent accumuler des
unités de formation continue (UFC) sur différents sujets, dont :

les produits et solutions d’assurance;
la façon d’ajouter de la valeur à vos conversations avec les clients;
les produits et solutions de revenu garanti;
les stratégies et solutions de placement.
Le Centre de formation facilite l’obtention d’UFC en vous donnant directement accès à la série de cours de formation
continue. Ces cours sont accrédités par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
(l’OCRCVM), l’Alberta Insurance Council, Advocis, l’Insurance Council of British Columbia, l’Insurance Council of
Manitoba, la Commission des services financiers de l’Ontario, la Chambre de la sécurité financière, les Insurance Councils
of Saskatchewan et bien plus encore.
Exemple de cours offerts :
Catégorie
Nom du cours
PERSPECTIVES AFFAIRES

ASSURANCE

GESTION DU PATRIMOINE
Sensibilisation des clients aux problèmes de transfert de patrimoine
Dons d’actifs et dons de bienfaisance planifiés
Mon argent pour la vie : Aider les clients à aborder la retraite avec confiance
Solutions pour la protection hypothécaire
Assurance-vie avec participation
Participations et portefeuille du compte des contrats avec participations
L’entrevue téléphonique
Le placement protégé pour particuliers

Solutions de répartition de l’actif
Investir à l’échelle mondiale : Un tour du monde des occasions
Portefeuilles gérés Granite Sun Life
Fonds Repère Sun Life
GÉNÉRAL

Modèle de relation client-conseiller – phase 2
COURS HÉBERGÉS À
L’EXTÉRIEUR

La fiscalité : une approche pratique
Formation sur la planification de la retraite Mon argent pour la vie

(accessibles à partir du Centre de
formation, mais hébergés par un tiers)
Consultez directement le Centre de formation, car le catalogue de cours y est régulièrement mis à jour.
La vie est plus radieuse sous le soleil
Il existe deux façons d’accéder au Centre de formation
1 Ouvrir une session sur le site
www.placementsmondiauxsunlife.com/conseiller
(Remarque : tous les conseillers titulaires d’un permis de
vente de fonds communs de placement peuvent s’inscrire.)
2 Ouvrir une session sur le site
www.sunlife.ca/conseiller (Remarque : vous pouvez vous
inscrire uniquement si vous avez réalisé des contrats avec
la Financière Sun Life.)
Une fois votre session ouverte, rendez-vous sur la page
« Formation et perfectionnement » et cliquez sur le
lien « Formation continue ». Vous serez dirigé vers la page
d’accueil du centre de formation.
Une fois sur le site des conseillers de la Financière SunLife,
rendez-vous à l’onglet Ressources et cliquez sur le lien
« Formation et perfectionnement ». Vous serez dirigé vers
la page d’accueil du Centre de formation.
Vous n’avez pas accès au site? Téléphonez au
1 877 344 1434 pour obtenir un code d’accès et un
mot de passe.
Vous n’avez pas accès au site? Cliquez ici pour
vous inscrire maintenant et suivez les directives
concernant l’inscription.
Une fois dans le Centre de formation, cliquez sur « Catalogue des cours » dans la barre de navigation supérieure pour voir
la liste complète des cours ou pour choisir parmi les catégories de la page d’accueil afin de voir un type de cours précis.
Pour accéder aux cours hébergés à l’extérieur, cliquez sur le lien « Cours hébergés par nos partenaires » au haut de la page
et inscrivez-vous au cours de votre choix.
Remarque : le processus d’inscription à ces cours ouvrira une autre fenêtre et vous mènera vers le site du tiers où ces cours
sont hébergés.
CATALOGUE DES COURS
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La vie est plus radieuse sous le soleil
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