Déferlement des cup et box France

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Déferlement des cup et box
France
Dossier Benchmark - Mintel GNPD Analysis
Stéphanie Le Donge – Septembre 2011
Innover, anticiper > Chaîne alimentaire
Une tendance snacking en hausse
L’institut de sondage Kantar Worldpanel confirme l’essor du snaking en France :
+ 4,8 % au 1er trimestre 2011.
Devenu un mode de consommation incontournable, ce concept s’adresse aux jeunes
actifs de moins de 50 ans : urbains, de classe moyenne ou aisée, célibataires ou avec
des enfants en primaire ou au-delà.
Source: Kantar Media
1
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Au Rayon Frais - France
En 2010, les box ont contribué à 60 % de la croissance des plats cuisinés au rayon frais et
pèse 37 M €, soit 10 % du chiffre d'affaires du segment.
Source: IRI
Part de marche des Box en volume (frais) – Source Nielsen
Cumul annuel mobile arrêté fin mars 2011
Total Marché
7531t
Soit environ 25 millions de
box par an
2
Au Rayon Frais - France
D’après GNPD, plus de
70 variantes ont été
introduites sur le marché
français sur les 6
premiers mois de 2011.
Nombre de box introduites sur le marché (incluant les variantes) - France
3
Sodebo c’est 1 million de Box par mois
Sodebo est le leader incontesté du secteur. La société a vendu plus de 10 millions de
Box en 2010 (contre 4 millions en 2009) et, d’après la direction, a dépassé le million de
Box par mois en 2011.
4
Sodebo c’est 1 million de Box par mois
Parmi les meilleures variantes on trouve Fusilli au fromage Italien et Nouilles chinoises
au poulet et légumes croquants qui ont rapporté plus de 11M€ en 2 ans.
5
Sodebo se lance dans les éditions limitées
La gamme Sodebo comprend 18 recettes plus 7 sous sa marque WOK. La stratégie de
Sodebo est de conserver les pâtes comme base de toutes ses box, à l’inverse de Fleury
Michon. La marque doit donc varier ses pâtes: Fusilli, Fagottini, Penne et Tortellini ainsi
que ses formats (maxiBox 400g).
Le dernier lancement - Fusilli Thon, sauce tomate, olive - est une édition limitée. Cela
préfigure probablement la stratégie future de la marque.
6
Comment se comporte WOK?
Sodebo a lancé début 2011 une gamme de recettes asiatiques à base de nouilles et riz.
La gamme est disponible en format 300g. La gamme a généré 2,3M€ malgré un niveau
de distribution (25%) pour l’instant inférieur à la gamme PastaBox.
Total vente GMS à 20 semaines: 438 000 Box
7
Sodebo, un œil sur le marché britannique
En mars 2011, Sodebo a lancé ses PastaBox sur le marche britannique. Une démarche
logique car les britanniques sont particulièrement adeptes au snacking.
Pour le moment la gamme est disponible en 4 variantes: Penne Bolognese, Penne
Carbonara, Fusilli au fromage italien et Tortellini épinard et Ricotta.
8
Ebro Numéro 2 sur le frais
L’espagnol Ebro qui détient Panzani et Lustucru Frais est un acteur majeur du marché
des Box. Ebro produit les PanzaCup dans ses usines d’Espagne tandis que la Lunch Box
est produite en France.
La stratégie de Lustucru est calquée sur celle du Leader Sodebo. Développement de la
gamme via des format plus larges type LunchBox XXL, et dernièrement une extension
WOK. Seule la gamme Risotto est unique. Tout comme pour Sodebo, la LunchBox se
décline en édition limitée « box de saison » avec notamment une variante tartiflette.
9
Ebro Numéro 2 sur le frais
Les premieres variantes
de la LunchBox lancée en
janvier 2010 se sont très
bien vendues.
Comme chez Sodebo,
c’est la variante au
fromage (Tortellini 4
fromages) qui génère les
meilleures ventes.
10
La LunchBox se décline en Salade
Force est de constater
que la tentative de
Lustucru de décliner le
format Box pour des
salades froides est un
semi échec.
2 variantes sont retirées
de la vente et les
performances sont très
en-dessous des variantes
chaudes.
11
Fleury Michon
D’après Nielsen, Fleury Michon détient 12% du marché des Box derrière Sodebo et Panzani.
Très rapidement Fleury Michon a décliné ses gammes en dehors de l’univers “pâtes”.
12
Fleury Michon Italissimo
Les variantes les plus
performantes sont
“Poulet 4 fromages” et
“Risotto Poulet
champignon”.
13
Fleury Michon Salade
Les premières variantes
lancées en juin 2010 ont
toutes échoué.
14
Fleury Michon Patates
Les variétés à base de
pomme de terre sont
parmi les meilleures
ventes de Fleury Michon.
Poulet Kebab génère en
moyenne 40K€ semaine
et est maintenu en rayon
depuis 63 semaines.
15
LDC un acteur de l’ombre
Agis (Gourpe LDC) commercialise des Box sous ses propres marques comme Tradition
d’Asie mais est surtout le principal fournisseur de la MDD. Casino et Auchan notamment,
produisent chez Agis.
Agis a également lancé en 2009 LaCup. Un format légèrement diffèrent puisque sans
enveloppe carton.
16
Marie, également groupe LDC, produit une partie de ses box dans l’usine d’Agis à
Avignon. Exemple des box sous licence WeightWatchers.
Cela fait donc de LDC un poids lourd du secteur BOX.
2 086 000 box vendues en 63 semaines (8 variétés ci-dessus)
17
Les produits sous licence WeightWatchers (seulement 1,5% de matière grasse) réalisent
47K€/semaine en GMS. Les portions sont plus petites à 280g contre 300g pour les box
traditionnelles.
800 000 box vendues en 63 semaines (7 variétés ci-dessus)
Au total, LDC aurait donc produit plus de 2,8 millions de Box
sur les douze derniers mois rien que sous ses marques Marie et
Weight Watchers.
18
Au rayon Ambiant – Panza Cup
En février 2010, Panzani lance Panza Cup. Trois recettes à base de pâte sont d’abord
mises sur le marche: Carbonara, Bolognaise et Provençale.
En 2011, Les recettes Penne 3 fromages, Chili Con Carne, Jambon Fromages et Paella au
Poulet sont ajoutées et les boites bénéficient d’un lifting.
19
Au rayon Ambiant – Panza Cup
Les recettes traditionnelles italiennes, Carbonara et Bolognaise, se vendent deux fois
mieux que la variante Fusilli Provencale.
Les variantes Carbonara
et Bolognaise contiennent
de la viande -à l’inverse
de la recette provençalece qui pourrait expliquer
leur succès.
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Au Rayon Ambiant – Timbales D’Aucy
Les Timbales de D’Aucy sont disponibles en 5 variantes: Cassoulet, Saucisse aux lentilles,
Chili con carne, Tartiflettes, Torsades à la Bolognaise.
21
Au Rayon Ambiant – Timbales D’Aucy
La variante Cassoulet a vu sa distribution augmenter de façon constante.
22
Au rayon Ambiant - Bjorg
Distriborg se lance sur le marche des box avec des recettes Bio. La gamme utilise des
graines anciennes comme le Quinoa et l’épeautre : un positionnement premium qui
justifie un prix 50% plus cher que Panza Cup.
3.79€ pour Chili con Quinoa contre 2.49€ pour Panza Cup Chili con Carne.
23
Au rayon Ambiant - Bjorg
Les ventes cumulées de la variante Risotto épeautre champignon atteignent 271K€ en 20
semaines. Des chiffres qui font certainement de Bjorg un concurrent sérieux à Panza Cup.
24
Pour contacter la CCI
Stéphanie Le Donge
Chargée de mission
Tel. 02.99.33.66.96
E-mail : [email protected]
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