Le commerce extérieur de Midi-Pyrénées en 2013

PRÉFET DE LA RÉGION MIDI- PYRÉNÉES
Toulouse, le 5 mai 2014
Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de l’Emploi -DIRECCTE
Pôle Entreprises, Emploi et Economie
Service du Développement Industriel, Technologique et
International
Rédacteur : Dominique Cognet
LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA REGION MIDI-PYRENEES
ANNEE 2013 (1)
En 2013, dans un contexte économique difficile, la région Midi-Pyrénées n’a pas échappé à la tendance
générale, affichant un ralentissement de ses échanges extérieurs (-0,8%) après une croissance de 17,9% en
2012.
La région n’en conserve pas moins sa position de leader national en termes d’excédent commercial et sa
troisième place au classement des régions exportatrices, derrière l’Ile-de-France et Rhône-Alpes, situation
essentiellement imputable au poids de la filière aéronautique et spatiale qui concentre plus de 78% des
échanges.
I/ – Midi-Pyrénées 1ère région française en termes d’excédent commercial mais un déficit commercial
qui s’alourdit hors filière aéronautique et spatiale
En 2013, les exportations se replient légèrement (-1%), tandis que les importations sont en stagnation
(-0,4%), induisant une réduction de l’excédent commercial (-2,1%) à 14,6 Mds €.
50
Export
Import
Solde
EVOLUTION DES EC HANGES (MD S EUROS )
40
30
20
10
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
La région conserve malgré tout sa position de leader, situation qui doit néanmoins être relativisée. Hors
aéronautique et spatial on observe en effet une dégradation des échanges et un creusement du déficit à
770 M d’euros (298,4 en 2012).
(1)Source douanes/DG Trésor - Données provisoires CAF FAB hors matériel militaire- février 2013
10
Export
Import
S olde
7
4
EVOLU TION DES ECH ANGES HORS FIL IER E AER ON AUTIQUE
(MDS EUR OS )
1
20 07
2 00 8
2 00 9
2 01 0
20 11
20 12
20 13
-2
Les « produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture », tirés par le secteur de « la culture
et de l’élevage », présentent, comme à l’habitude, le plus fort excédent (722 M€), suivis, de très loin des
« produits chimiques parfums et cosmétiques » (212,8 M€), dont l’excédent est imputable au soussecteur des parfums et cosmétiques. Les plus lourds déficits reviennent aux « produits informatiques
électroniques et optiques » (-387,5 M€) et aux « produits en caoutchouc, plastiques et minéraux » (363,8 M€).
Soldes commerciaux des principaux postes
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Pharmacie
Machines industrielles,
agricoles, diverses
Matériel électrique,
électronique, informatique
Pdts métalliques,
métallurgiques
Pdts en caoutchouc,
plastiques, minéraux
Chimie, parfums,
cosmétiques
Bois, Papier, Carton
Textile, Habillement, Cuir
Matériel de transport hors
aéronautique
Pdts agricoles, sylvicoles, de
la pêche et de l'aquaculture
Industries Agroalimentaires
II/ – Les exportations (44 Mds€) sont en léger repli y compris dans la filière aéronautique et spatiale
Midi-Pyrénées, 3ème région exportatrice, concentre 10,3% des exportations nationales, derrière l’Ile de
France (18,1%) et Rhône-Alpes (10,8%).
Après la forte progression enregistrée en 2012 (+ 17%), les exportations de Midi-Pyrénées sont en léger
repli (-1%), en raison notamment de l’essoufflement des ventes de la filière aéronautique et spatiales
(-0,8%) qui concentrent 83% des exportations régionales. Cette évolution contraste avec la croissance de la
filière ces dernières années, tout particulièrement en 2012 (+20%).
Deux secteurs affichent des baisses prononcées : les « produits électriques, informatiques, électroniques
et optiques », deuxième poste export (-13,4%) et les « produits pharmaceutiques » (-16,1%), qui ne
2
représentent certes qu’une faible part des exportations régionales mais dont l’évolution contraste avec celle
observée au niveau national (+2,5%).
Hors aéronautique, quatre autres secteurs portent en revanche les exportations régionales, les « produits
agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture » et les « produits des industries agroalimentaires », qui progressent respectivement de 3,8 et 6,2%. On observe notamment que les
« préparations à base de poisson » ainsi que les « produits à base de fruits et légumes, y compris les jus »,
deux des principales composantes régionales de la filière des IAA en termes d’exportation, sont en forte
hausse (+ 19,7% et + 17,6%). Dans un contexte de baisse du cours des principales matières premières
agricoles, cette évolution est imputable à l’augmentation des volumes exportés. Les « produits chimiques,
parfums et cosmétiques » de leur côté retrouvent le chemin de la croissance (+3%) en raison de la forte
progression des « produits chimiques de base » (+ 8,1%), tandis que les « produits métallurgiques et
métalliques » poursuivent leur croissance (+6,3%).
Après des années de repli, les exportations de produits « textiles, habillement, cuir » s’inscrivent dans la
hausse initiée en 2011, bien que dans des proportions très modérées (+1%) et toujours portées par le
secteur du cuir (+7%).
►Le département de Haute-Garonne concentre plus de 90% des exportations régionales
Poids des départements dans les exportations de Midi-Pyrénées
Tarn et Garonne
Hautes Pyrénées
Tarn
Ariège
Aveyron
Gers
Lot
Haute-Garonne
► Ralentissement des ventes vers l’UE, première zone d’exportation et recul de l’Asie
En 2013, le rythme de croissance des exportations de la région vers les pays de l’UE, qui absorbent près de
47% des ventes régionales, s’est fortement ralenti (+ 2% contre une hausse de 12,9% en 2012).
L’Allemagne, premier client de la région, dont plus de 90% des achats concernent des produits de la filière
aéronautique et spatiale en raison des échanges intra-groupe d’Airbus, est en repli de 1,6% tandis que
l’Italie, autre client traditionnel enregistre une baisse de 34,3% de ses achats. L’Espagne, après deux années
de repli, est en revanche en très forte progression (+ 75%). Bien qu’en hausse moins marquée qu’en 2012, le
Royaume-Uni progresse de 6,4%.
Après la forte croissance de 2012 (+33,8%), liée aux performances de la filière aéronautique et spatiale, la
zone Asie/Océanie est en recul de 3,7%. La Chine, deuxième client (premier hors UE), qui, déjà en 2012
avait enregistré une baisse du rythme de croissance de ses achats, est en repli de 4%, de même que la
Malaisie, cinquième client (-20,3%), Hong-Kong (-50,1%) et Singapour (-33,6%).
Les exportations régionales sont en revanche en progression vers le Proche/Moyen Orient (+9,2%) alors
qu’elles stagnent vers l’Amérique du Nord (-0,4%).
3
PRINCIPAUX PAYS CLIENTS EN 2013
PAYS
ALLEMAGNE
CHINE
ESPAGNE
ETATS-UNIS
MALAISIE
THAÏLANDE
ROYAUME-UNI
PHILIPPINES
HONG-KONG
ITALIE
INDONESIE
JAPON
SINGAPOUR
2013/2012
(%)
PART DU TOTAL
- 1,6
-4
75
- 0,8
- 20,3
15,9
6,4
123
- 50,1
-34,3
42,6
12,7
-33,6
32,4
9,3
5,3
5
3,5
3,2
3
2,1
2
1,9
1,9
1,9
1,9
III/ - Les importations (29,5 Mds € ) sont en stagnation mais progressent hors filière aéronautique et
spatiale
Après la forte poussée de 2012 (+ 19%), les importations marquent le pas (- 0,4%). Ce résultat est à
nouveau impacté par l’évolution des achats de la filière aéronautique et spatiale qui concentrent 72% des
importations de la région et accusent un repli de 2,2%. On observe notamment que les échanges avec
l’Allemagne (49% des achats de la région dont 92% dans le secteur aéronautique et spatial) sont en baisse
de 8,6%. Hors aéronautique les importations progressent de 4,2% alors qu’elles étaient en léger retrait en
2012 (- 0,8%). La plupart des principaux postes est en progression, avec une hausse particulièrement
marquée pour les « machines industrielles et agricoles » qui poursuivent leur progression (+ 14,4% - +
10% en 2012) et les « produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture » qui s’inscrivent
dans la tendance de 2012 (+ 14,5%), portés, tout comme en 2012, par la croissance des achats de produits
de la « culture et de l’élevage » (+ 15,8%).
Midi-Pyrénées, concentre 5,3% des importations nationales.
►Premier fournisseur de la région, l’UE est en repli tandis que le ralentissement de la zone Asie/Océanie
s’accélère
En 2013 les importations de Midi-Pyrénées en provenance des pays de l’UE (68 % des achats de la région),
ont affiché un repli de 5,6%, après la hausse de 19,7% enregistrée en 2012, portée par la demande de la filière
aéronautique et spatiale.
La croissance des importations en provenance d’Amérique du Nord, deuxième zone d’approvisionnement de
la région, ralentit (+ 12,3% contre 21,3% en 2012), tandis que le ralentissement de la zone Asie/Océanie
(6,8% des achats de la région) s’accélère (+ 1,9% contre 7% en 2012).
PRINCIPAUX PAYS FOURNISSSEURS EN 2013
PAYS
ALLEMAGNE
ETATS-UNIS
ROYAUME-UNI
ESPAGNE
CHINE
ITALIE
BELGIQUE
PAYS-BAS
MALAISIE
CANADA
2013/2012 (%)
PART DU TOTAL (%)
-8,6
13,8
1,8
2,6
8,2
-3,3
6, 3
-1,3
-30,5
-5,9
48,6
18,2
5,8
5
2,7
2,6
1,6
1,4
1,3
1,2
4
LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA REGION MIDI-PYRENEES (MILLERS D’EUROS)
2012
2013
2013/2012 (%)
EXPORTATIONS
44 515 648
44 082 995
-1
IMPORTATIONS
29 600 827
29 476 40
- 0,4
SOLDE
14 914 821
14 606 591
- 2,1
HORS FILIERE AERONAUTIQUE ET SPATIALE
EXPORTATIONS
7 686 058
7 556 846
- 1,7
IMPORTATIONS
7 984 457
8 326 804
+ 4,2
SOLDE
- 298 399
- 769 968
PRINCIPALES FILIERES EXPORT
PART DU
2013/2012
(%)
TOTAL
FILIERES
CONSTRUCTION AERONAUTIQUE ET SPATIALE
2013
(%)
82,9
- 0,8
MATERIELS ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET INFORMATIQUES
3,6
- 13,4
PRODUITS AGRICOLES, SYLVICOLES, PECHE, ACQUACULTURE
2,7
3,8
MACHINES INDUSTRIELLES, AGRICOLES ET DIVERSES
2,2
0
PRODUITS CHIMIQUES, PARFUMS, COSMETIQUES
1,8
PRODUITS DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES
1,8
PRODUITS METALLURGIQUES ET METALLIQUES
1,4
6,3
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
0,7
- 16,1
TEXTILE HABILLEMENT CUIR
0,6
1
MATERIEL DE TRANSPORT HORS AERONAUTIQUE
0,6
10,6
BOIS PAPIER CARTON
0,4
- 6,2
PRODUITS EN CAOUTCHOUC, PLASTIQUE
0,4
8
3
-
6,2
PRINCIPALES FILIERES IMPORT
PART DU TOTAL
2013
2013/2012
(%)
(%)
71,8
- 2,2
MATERIELS ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES, INFORMATIQUES
6,6
6,2
PRODUITS DES INDUSTRIES AGRO ALIMENTAIRES
3,5
2,4
PRODUITS METALLURGIQUES ET METALLIQUES
3,2
- 0,5
MACHINES INDUSTRIELLES ET AGRICOLES
2,6
14,4
TEXTILE HABILLEMENT CUIR
2,1
6
FILIERES
CONSTRUCTION AERONAUTIQUE ET SPATIALE
PRODUITS CHIMIQUES PARFUMS COSMETIQUES
2
0,5
PRODUITS EN CAOUTCHOUC, PLASTIQUE,
1,9
- 1,2
MATERIEL DE TRANSPORT HORS AERONAUTIQUE
1,8
- 0,5
PRODUITS AGRICOLES, SYLVICOLES, PECHE, AQUACULTURE
1,6
14,5
BOIS PAPIER CARTON
0,8
-1
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
0,5
- 1,3
5