2 Erdyn chocs démographiques et technologiques (14 000 Ko)

Transcription

ARDECHE
AIN
600
350
500
300
400
250
200
300
150
200
100
100
50
0
0
2001
2006
DROME
1 000
2001
2006
2001
2006
ISERE
700
600
800
500
600
400
400
300
200
200
100
0
0
2001
2006
RHONE
LOIRE
1 000
700
600
800
500
400
600
300
400
200
200
100
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0
2001
2006
SAVOIE
2001
2006
HAUTE SAVOIE
500
350
300
400
250
200
300
150
200
100
100
50
0
0
2001
2006
2001
2006
Secteurs manufacturiers
Services à forte intensité de connaissances et services à moindre intensité de
connaissance
Ce document, après une description des perspectives d’évolution démographiques
et le cadrage des scénarii économiques, donne les tendances d’évolution du
marché du travail en regard des différents domaines, niveaux de qualification et
localisations.
Il est riche de graphiques qui synthétisent les différentes données.
Structure du document :
Le rapport est divisé en deux parties. Une première partie analyse, elle même
structurée en deux chapitres : les scénarios du vieillissement et les tendances et
enjeux liés au vieillissement.
La seconde partie est un regroupement d’informations sur les grands thèmes,
appelé « fiches techniques » qui sont au nombre de 25. C’est la base des
ère
informations utilisées pour construire l’analyse en 1 partie.
Un message clair :
Il ressort à la lecture du document, un message clair (sous forme de deux
constats), d’ailleurs mis en avant au début du document. L’économie présentielle
est une source de revenu essentielle pour les territoires qui a tendance a être
négligée par les élus ou décideurs locaux. La production marchande, encouragée
par la création des pôles de compétitivité, est une source de revenu moins
importante que les dépenses des consommateurs pour les territoires. Aussi, pour
les territoires, il ne faudrait pas négliger une stratégie qui viserait à augmenter leur
attractivité résidentielle.
Structure du document :
Le document est divisé en deux parties. La première partie est une analyse globale
de la transformation du marché du travail en 2015. Après une analyse
démographique, elle souligne les grandes tendances de l’évolution des métiers et
les enjeux qui se poseront pour le recrutement. La seconde partie est une approche
systématique de l’évolution des emplois par domaines professionnels (selon les
1
FAP qui sont au nombre de 18).
Synthèse :
Les métiers devraient évoluer vers une communication accrue liée à la croissance
du lien direct avec le client (notion de service).
Les difficultés de recrutement toucheraient les métiers des cadres
« polycompétents », les métiers où les personnes peuvent passer facilement d’une
entreprise à une autre et les métiers d’aide et de soins aux personnes fragiles.
Ces difficultés pourraient apparaître sur certaines zones d’emplois, notamment les
zones métropolitaines à très forte croissance et les zones résidentielles qui ne
sauront pas attirer et retenir leur main d’œuvre. Ces difficultés pourraient mettre en
danger la pérennité de certaines petites entreprises et limiter la croissance des
moyennes.
L’impact global net sur l’emploi des politiques de lutte contre le changement
climatique est estimé comme mineur et légèrement positif. Cependant, on peut
s’attendre à des effets redistributifs importants.
Partie 1 : Analyse les conséquences du réchauffement sur l’emploi.
Partie 2 : Impact des mesures de réduction des émissions
Partie 3 : Analyse les impacts des mesures de réduction sur l’emploi.
Partie 4 : Recommandations générales ou sectorielles
Le document est plutôt une synthèse d’études qui souvent se contredisent quant à
l’impact du climat. Les conclusions des différents chapitres ont donc appuyé
l’essentiel de cette synthèse.
Nombre
entreprises
Typologie des Acteurs
Croissance
(annuelle)
Effectifs
Evolution des
effectifs
A noter
Pôles de compétitivité
associés
Exemples
d'acteurs du
secteur
TIC
Equipement
matériel
Semiconducteur
1000
toutes tailles
d'entreprises
8 à 10%
ST Micro
L'emploi a
beaucoup chuté
après 2000
Matériel
informatique
Logiciels et
services
Intégrateurs
diminution (-10%
/ an)
capitalistique - nombre
réduits de "champions"
Equipements de
télécom
Edition de
logiciels
220000
(2003)
Cette activité s'est
fortement délocalisée.
Alcatel,
Sagem,
Thomson
Base industrielle affaiblie
Bull
41,20%
Les petites entreprises ont
du mal à grandir (touche
un tissu européen non
uniforme)
Dassault
systèmes,
Business
Objects…
10%
Secteur en phase de
"concentration" : alliances
et rachats.
Délocalisation nationale
(les entreprises
encouragent les
dévellopeurs à travailler
hors de Paris).
Cap Gemini,
Atos origin…
6% (2005)
devrait
perdurer / 10
ans
Beaucoup de petites
entreprises + quelques
"champions". Bcp
d'entreprises issues de
l'essaimage
Entreprises de 1e plan
international
+ 30 000
emplois en 2005
(petites
entreprises)
Marchés ou secteurs concernés
Nombre
entreprises
Croissance
(annuelle)
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
Pôles de
compétitivité
associés
Exemples d'acteurs du
secteur
TIC (suite)
Les services
d'information et
de
communication
Gestion de la
microénergie
Stockage de
l'information
numérique
Processeurs et
systèmes
50% (commerce
BtoB)
20% (commerce
BtoC)
Fait appel au domaine En forte
des matériaux.
croissance grace
Evolutions
à l'électronique
technologiques
grand publique
nécessaire : marché à
forte VA
Beaucoup de niches :
favorable à l'essor de
PME.
Fait appel au domaine
des matériaux,
l'informatique,
l'électronique,
photonique,
optronique.
Un des principaux
marchés des TIC.
SoC : marché de
niches, émergence
possible de nouveaux
acteurs.
Fait appel aux
domaines des
matériaux, génie des
procédés,
informatique,
électronique.
Marché
"colossal"
Pôle de compétitivité
: Minalogic (Rhône
Alpes), Céramique
(uniquement pour
SOFC - croissance
moindre).
Thématique abordée
par le RMNT
Centres de compétences :
CEA, Lacco (Poitiers),
LPMO (Besançon)
Indus : FR Télécom, HEF,
Saft, Sagem, Sorapec
Electronique portable : grand public, défense,
santé
: Minalogic (Rhône
Alpes),
Photonique (PACA)
Image, multimédia
(IdF) : moindre
mesure
Labo :CEA-Leti, IEF & LPS
(Orsay)
Indus : MPO France, ST
Micro, Spintec, Atmel
Archivage des documents administratifs,
stickage photos et vidéos, ordinateurs,
électronique portable.
: Minalogic (Rhône
Alpes),
System@tic (IdF)
90% des acteurs
sont implantés en
R.A., PACA, Midi P.
et IdF
La bataille se joue au
niv européen :
concurrence
mondiale.
Labo :CEA-Leti, CNRS INP
(Grenoble), I3S (Sophia),
IRCCyN (Nantes), INSA
(Lyon), IRIT (Tlse), INRIA
(Roquencourt), INRIA
(Orsay), Telecom (Paris)
Indus : ST Micro, Atmel
(Grenoble), Texas Inst
Europe (Villeneuve Loubet)
Equipements informatiques, électronique
garnd public, automobile, télécoms, santé
(monitoring)
Nombre
entreprises
Croissance
(annuelle)
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
Pôles de
compétitivité
associés
secteur
Retard fançais
dans l'adoption de
cette technologie.
Pôles de compét :
Solutions
communicantes
(PACA),
Transactions
électroniques
sécurisées (Basse
Normandie),
Industries du
cimmerce (NordPdC)
Minalogic (RA),
Sports et loisirs
(RA)
Pôles de compét :
Image, multimédia
(IdF),
Images er réseaux
(Bretagne),
Transactions
électroniques
sécurisées (Basse
N),
System@tic (IdF),
Loisirs numériques
(RA).
Labo :CEA-Leti, INPG,
INRIA (RA)
Indus : Axalto, Gemplus,
Oberthur, Fr Télécom,
Inside, ASK, Philipps, Atmel,
ST micro, Atmel, HID, Stella,
Sagem, Thales, Tagsys,
Athelia, Cipam, Balogh,
Cybernetix, ST2, Acteos…
Contrôle d'accés (sécurité), monétique,
chaîne logistique des supermarchés,
traçabilité alimentaire
CNRS Pirttem, Comité
interministériel pour
l'infromatque et la
bureautique dans
l'Administration, Pôle
productique Rhône Alpes,
club URBA-SI, Cigref.
Indus : Business Objects,
Ilog, Adonix, Cartesis,
Capgemini, Sage, Atos
Origin, Streia, Unilog, GFI
Informatique, Transitiel,
achatpubli.com (CDC, Fr
Télécom, Groupe Moniteur,
Ugap, Dexia).
Prestation de services pour intégration
logicielle, logiciel d'entreprise, egouvernement
TIC (suite)
RFID et cartes
sans contact
2004 : 40 Md en France Forte
(retard)
croissance
Marché français en
mondiale.
émergence et en
structuration : de nb
acteurs se positionnent
sur ce marché.
Fait appel aux domaines
: informatique,
automatique, traitement
signal, électroniq,
mathématiques.
Outils et méthodes
pour le
développement de
systèmes
d'information
Concentration des
acteurs.
Historiquement marché
de grands compte mais
qui s'ouvre aux PME.
Marché de prestation de
sevice.
Marché des logiciels
d'entreprise.
Marché sur lequel sont
positionnées les SSII et
les acteurs de l'édition
logicielles.
Faite appel à
:l'onfromatiques, les
mathématiques,
sociologie,
démographie, droit,
sciences politiques,
économie, gestion.
Marché de la
prestation de
service : en
croissance
continue.
Nombre
entreprises
Typologie des
Acteurs
Croissance
(annuelle)
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
associés
secteur
Pôles de compét : Images
et réseaux (Bretagne),
Solutions communicantes
sécurisées (PACA),
Aéronautique et espace
(Aquitaine et Midi P.),
Transactions électroniques
sécurisées (Basse N),
System@tic (IdF),
minalogic (RA), Vestapolis
(IdF), Normandy motor
valley (Basse et Haute N.).
Inria, CNRS LAAS, CEA,
IERSET (Toulouse), CNRS
INPG (Grenoble, LaBRI
(Bordeaux),
Indus : Esterel technologies,
Aonix, Sogeti transiciel,
Memescap, Tronics, Alcatel
espace, Comau systèmes,
MBDA, SC Fluids, ST micro,
Datavision, Thalès, EADS,
Dassault aviation, Trialog,
Réseau d'excellence : Artist2,
Plate-forme FP7.
Automobile, spatial, défense, santé (diag
médical), secteur manufacturier, électronique
gardn public, télécoms, agriculture (robots,
surveillance)
Pôles de compét : Image,
multimédia (IdF),
Images er réseaux
(Bretagne),
System@tic (IdF),
Loisirs numériques (RA).
ObjectWeb, Caroll (Thales,
INRIA, CEA), RNTL, RNRT,
Ecots.
Indus : Ilog, Dassault
systèmes, Business Objects,
Lectra systemes, CCMX,
Cegid, GL Trade, Cap Gemini,
Bull services, Unilog, Steria…
TIC (suite)
Ingénierie des
systèmes
embarqués
Fait appel à :
informatique,
automatique,
électronique,
mathématiques
7%
R&D : 10%
Composants
logiciels
31,5 Md € en 2005
Logiciel libre : 580 M
€ 2008
Marché très ouvert
aux nouveaux
acteurs notamment
des jeunes
entreprises.
Fait appel à :
informatique,
électronique,
mathématiques
6 à 7%
logiciel libre
: 14%
10% au
niveau
mondial
Nombre
entreprises
Croissance
(annuelle)
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
Pôles de compétitivité associés
Exemples
d'acteurs du
secteur
TIC
Infrastructures
et technologies
pour réseaux
de
communication
diffus
Marché nouveau donc
difficile à chiffrer.
Fait appel à : la physique
théorique, optique,
traitement du signal,
informatique, électronique,
mathématiques, géographie
et aménagement.
Virtualisation
des réseaux
Marché qui
concerne de
nombreux
acteurs.
Marché de
rupture.
Fait appel à :
optique,
informatique,
traitement du
signal,
électronique,
photonique,
optronique,
mathématiques.
Marché
colossal
au
niveau
mondial.
Rendent possible
Centres de
un grand nombre
compétences :
d'applications
Inria
mobiles.
(Roquencourt),
Pôle de compé :
LIP6, LRI
image, multimédia
(Orsay), Inria
(IdF), Images et
futur (Saclay),
réseaux (Bretagne), France télécom
Solutions
R&D (Grenoble),
communicantes
LIFL (Lille).
sécurisées (PACA), Indus : France
Elopsys (Limousin, télécom,
Midi Pyrénées),
Inventel, Luceor,
Sciences et syst de Ozone.
l'énergie électrique
(Centre).
Pôles de compét : Photonique
(PACA), Image, multimédia (IdF),
Inria, Alliance TICS, France
Images et réseaux (Bretagne),
télécom, R&D, INT, ENST
Bretagne, Telecom valley
sécurisées (Basse N.), System@tic (Sophia).
(IdF), Minalogic (RA), Aéronautiq et Indus : France télécom,
espace (Aquitaine et MidiSFR, Net Centrex, CVF,
Pyrénées).
6WIND, ScalAgent, Alcatel,
Thomson, Wengo…
connectivité permanente (information
continue, télécom personnelle, télé mobile…)
marché des services : télécom, audiovisuel,
commerce en ligne
Nombre
entreprises
Croissance
(annuelle)
Effectif
s
Evolution des
effectifs
A noter
Pôles de
compétitivité
associés
Exemples
d'acteurs du
secteur
TIC (suite)
Sécurisation
des
transactions
électroniques
et des
contenus
Acquisition et
traitement de
données
Le marché des produits
15% au
de sécurité se double
niveau
d'un marché de services mondial
extrèmement
dynamique.
Fait appel à :
l'informatique,
signal, électronique,
optronique,
mathématiques, sc du
langage, psychologie,
sociologie, droit,
économie et gestion.
Fait appel à :
neurosciences, physique
théorique, informatique,
du signal, électronique,
optique, mathématiques,
sciences du langage,
psychologie, sociologie.
Pôle de compé : image,
multimédia (IdF), Images et
réseaux (Bretagne), Solutions
communicantes sécurisées
(PACA), Transactions
électroniques sécurisées
((Basse N), Loisirs numériques
(RA), Gestion des risques et
vulnérabilités (PACA et
Langudedoc), Elopsys
(Limousin, Midi Pyr)
Centres de compétences
: Inria, DGA, CEA leti,
LAAS, LIFL (Lille),
CNRS.
Indus : Thales, Sagem,
Evidian (Bull), EADS,
Axalto, Gemplus,
Oberthur CS, Devoteam,
Ares, Transpac, Risc
Group, Arkoon, Netasq,
Keynectis, Dictao,
Criston, Sophos…
Pôles de compét : Photonique
(PACA), Image, multimédia
(IdF), Mer sécurité et sureté
(PACA), Elopsys (Limousin,
Midi P.), Gestion de risques
(Aquitaine et Midi P),
(Aquitaine et Midi P), Route
des lasers (Aquitaine).
: projet Artemis, CNRS
GDR ISIS, Ifremer,
Optics Valley.
Indus : Omega, Apem,
ITT France, Fimor,
Valéo, EADS, Thales,
Aréva, Schneider,
Vecsys…
Robots intelligents de service à la personne,
équipements électronique grand public,
surveillance industrielle, automobile
intelligente, surveillance civile et militaire
Nombre
entreprises
Croissance
(annuelle)
Effectif
s
Evolution des
effectifs
A noter
Pôles de
compétitivité
associés
Exemples
d'acteurs du
secteur
TIC (suite)
Gestion et
diffusion des
contenus
numériques
Technologies
de web
sémantique
Concerne en premier
lieu le marché des
services.
De nombreux marchés
pour des contenus
spécifiques sont
accessibles à de nv
entreprises ou des
entreprises de pt taille.
Fait appel à :
informatique, maths,
psychologie, sociologie,
droit, économie et
gestion.
Fait appel à :
neurosciences,
informatique, traitement
du signal,
mathématiques,
sciences du langage,
psychologie, sociologie.
4,30%
réseaux (Bretagne), Loisirs
numériques (RA), Gestion
des risques et vulnérabilités
(PACA et Langudedoc),
Elopsys (Limousin, Midi Pyr)
Quaero (moteur de rech
europ.), Geste (grpt des
éditeurs de services en
ligne).
Indus : Exalead, Codeva,
Ever, Esker, Acanthis,
Kartoo, Social computing,
LTU technologies.
marché des services, enseignement (campus
virtuel), services d'entreprises
réseaux (Bretagne),
System@tic (IdF), Loisirs
numériques (RA), Industries
du commerce (NpC)
entreprises (plate-formes collaboratives), eInria Oasis, Inria Nancy,
formation, e-commerce, e-administration
Loria, LIP6, LLF (PAris),
Declic (Aix en P), LIRRM
(Montpelleir), Semantic Web
enabled web services (projet
IST).
Indus : Cegelec, Thomson,
Arc informatique, Xerox
Research (Grenoble), TIL
technologies, Scheider
Electric, Pertinence.
Nombre
entreprises
Croissance
(annuelle)
Effectif
s
Evolution des
effectifs
A noter
associés
Exemples
d'acteurs du
secteur
TIC (suite)
Interfaces
humainmachine
Modélisation,
simulation,
calcul
Technologie à très
fort potentiel
diffusant.
Fait appel à :
informatique,
automatique,
traitement du
signal, sciences du
langage,
psychologie,
sociologie,
neurosciences.
10% en
Europe
14% au
niveau
mondial
réseaux (Bretagne), System@tic
(IdF), Véhicule du futu (Alsace,
FC), Ville et mobilité (IdF),
Aéronautiq et espace (Aquit &
MP).
Centres de compétences&
indus : CENA PII (Tlse), EMN
CMI (Nantes), ENST 13
(Paris), Euecom (Sophia),
Eurisco ICTT (Lyon), IRIT
IHMPT (Toulouse), Imag Clips
(Grenoble), LAMIH
(Valenciennes), LIHS (Tlse),
LIMSI (Poitiers), LRI IHM
(Orsay), Merlin (Inria), Trigone
(Lille), Valoria Equipage
(Vannes), EDF, Ilog user
interface, La poste SRTP,
FTRD.
Pôle de compétitivité : Plasturgie Centres de compétences :
(RA & FC), EMC2 (Pays de
Inria, CEA, CSTB, Cetim,
Loire), Viamecca (interrégional),
CNRS, Inserma, Cirad, Inra,
Vestapolis (IdF), Sports et loisirs Ecole Centrale Paris, Agro
(RA), System@tic (IdF), Véhicule Paris, Aro Montpellier, Univ
de futur (Alsace & FC), Minalogic d'Orsay, LEMM sc du vivant,
(RA), Aéronautiq et espace (Aquit Météo France.
& MP), Biothérapies (Pays de
Indus : Dassault syst, Esi
Loire), Industries et agro
Group, Mecalog, Open
ressources (Champ Ardenne,
Cascade, Optis, Prosim,
Picardie), Cosmetic Valley
Dolphin Integration, Gridxpert,
(Centre IdF, Haute Norm),
Distene, Sitia, Arvalis,
Meditech santé (IdF), Gestion
Bionatis, CGB, ITB, Itelios,
des risque et vulnérabilité (PACA, Météorage.
LR).
électronique personnelle,environnements
indus, automobile, défense, aéronautique.
Industrie (nucléaire, aéronautique), industrie
pharmaceutique et santé, agronomie,
sécurité alimentaire.
Nombre
entreprises
Croissance
(annuelle)
Effectif
s
Evolution des
effectifs
A noter
associés
Exemples
d'acteurs du
secteur
TIC (suite)
Réalité
virtuelle
augmentée
3D
Fait appel à :
neurosciences, chimie,
physique, optique, méca
flu, génie des matériaux,
informatique, automatique,
électronique; photonique,
optonique, maths, science
du langage, psychologie,
sociologie.
Affichage
nomade
Les acteurs français de la
visualisation sont peu
nombreux mais la maîtrise
de l'integration est forte.
Fait appel à : cimie
moléculaire, matériaux,
optique, informatique,
électronique, optronique
réseaux (Bretagne),
System@tic (IdF), Loisirs
numériques (RA), System@tic
(IdF), Elopsys (Limousin, MP).
Très forte
au niv
mondial
(surtout
OLED)
Centres de
compétences : Irisa
(Rennes), CEA, INT
Artemis (Paris), BRGM,
Clarte (Laval)
Indus : Dassault syst,
EDF, PSA, Renault,
EADS, IFP, CS comm
et syst, Fr Télécom,
Thales, Sell, Mercuy
computer systems,
RATP, Haption,
Simteam.
Pôles de compét : Photonique Peu d'acteurs en France
(PACA), Image, multimédia
Centres de
(IdF), Images et réseaux
compétences : CEA
(Bretagne), System@tic (IdF), Leti, Ecole polytechn,
Minalogic (RA), Véhicule de
Indus : Nemoptic,
futur (Alsace & FC), Vestapolis Thales, Essilor.
(IdF), Elopsys (Limousin, MP),
I trans (NPdC, Picardie),
sécurisées (Basse N), Ville et
mobilité (IdF), Loisirs
numériques (RA).
visualisation "tête haute", formation pour
l'industrie manufacturière, assistance aux
interventions médicales, jeux, TV interactive
téléphonie mobiel et divertissement
Nombre
entreprises
Croissance
(annuelle)
Effectif
s
1220
Produits de carrières : filière
peu internationales.
L'industrie du verre est très
concentrée : 5 opérateurs
réalisent 70% du CA. C'est un
marché très international.
Le marché des matériaux de
construction est quasi
exclusivement national.
Secteur céramique : très
international (mais situations
hétérogènes).
2%
1289
Près de 8 entreprises sur 10
emploient moins de 100
salaiés et elles représentent
40% du CA.
Secteur dépendant de la
construction.
L'industrie papetière est très
concentrée : 1/3 des
entreprises réalisent 75% du
CA.
Les entreprises frnaçaises
sont positionnées sur le papier
technique.
Evolution
des
effectifs
A noter
Exemples
d'acteurs du
secteur
137700 -1,5%
Industries très consomatrices
d'énergie et polluantes (ciment).
Pour les matériaux de construction,
la disponibilité des ressouces est un
enjeu local très important : certaines
régions sont déficitaires en
granulats).
Lafarge,
Saint
Gobain,
Imerys
125500
La France est bien positionnée du
point de vue de sa ressource
forestière.
Le développement de la filière bois
de chauffage pourrait contribuer aux
enjeux énergétiques.
La filière bois peut concerner
l'ensemble du territoire.
Matériaux Chimie
Papier et
bois
Nombre
entreprises
Matériaux –
Chimie (suite)
Chimie,
caoutchouc et
plastique
Métallurgie et
transormation
des métaux
Croissance
(annuelle)
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
associés
2234
Secteur fortement mondialisé.
La France est déficitaire
(commerciale) pour les branches
chimie minérale & fibres.
Transfomation des matières
plastiques : nombreuses PMI :
c'est donc une branche très
dynamique qui connaît une
croissance régulière.
337400
Forts besoins énergétiques.
Aspects environnementaux :
3837
Ce secteur rassemble des
industries de production tès
concentrées et des industries de
transformation regroupant de nb
PMI.
Industrie sidérurgique : 44
entreprises emploient 39000
salariés.
345700
Forts besoins énergétiques
(pour la fabrication et
l'usage) : dépendance
énergétique.
Exemples
d'acteurs du
secteur
Nombre
entreprises
Matériaux –
Chimie (suite)
Matériaux
nanostructurés et
nanocomposites
Matériaux pour
l'électronique et la
mesure.
Croissance
(annuelle)
Fait appel à : chimie
physique, chimie
analytique, chimie
moléculaire, chimie du
solide, matériaux, optique,
physique des milieux
dilués, génie des procédés,
mécanique.
Niv mondial :
8,3% pour les
applic
biomédicales.
7% pour les
applic énegie.
physique, chimie
analytique, chimie
moléculaire, chimie du
solide, matériaux, optique,
génie des matériaux,
électronique, photonique
optronique.
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
associés
Exemples d'acteurs
du secteur
Acteurs très divers
ayant peu de relations
(chercheurs industries).
Besoin en formations
important au niv
mondial.
Pôle de compét :
Minalogic (RA), Mipi
(Lorraine), Chimie
environnement (RA).
Centres de
compétences : CEA,
Ineris, LCCFP
(Toulouse), NRG
(Belfort)… (Cf
nanomat.fr).
Indus : Arkema, DG
TEC, Marion
Technologies,
Nanoledge.
De grands grp
industriels peuvent
aussi être concernés
: Arcelor, Lafarge,
Saint Gobain…
Centres de
compétences : IEMN
(Lille), Leti, LAAS,
LPN (Marcousis),
Spintec (Grenoble).
Indus : Alcatel,
Crocus technology,
Picogiga, Soitec,
Spintron, ST micro,
Thomson…
environnement (filtration), énergie (piles),
textile (polymères conducteurs…), chimie,
automobile, caoutchouc, métallurgie,
bétons…
biomédicale, pharmaceutique, cosmétique
Enjeu : remplacer le Si
après 2020.
Pôle de compét :
Solutions
communicantes
sécurisées (PACA),
System@tic (IdF),
Minalogic (RA).
applications très larges
Nombre
entreprises
Matériaux –
Chimie (suite)
Procédés
catalytiques
Biotechnologies
industrielles
Typologie des
Acteurs
Croissance
(annuelle)
La plupat des catalyseurs sont
produits par les sctés
utilisatrices.
Fait appel à : biochimie,
chimie physique, chimie
analytique, chime du solide,
matériaux, physique des
milieux dilués, génie des
procédés, génie des
matériaux.
Compétences
pluridisciplinaires : frein à leur
développement.
Très en place dans les
secteurs pharma.
En France, l'impact des
biotech est attendue en 2015.
biologie cellulaire, biologie des
organismes, chimie physique,
chimie analytique, chimie
moléculaire, génie des
matériaux.
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
associés
secteur
13% au
niveau
mondial.
Impact positif sur
l'environnement.
Pôles de compét : chime
environnement Lyon
Centres de
compétences : IFP,
IRC (Lyon), Laboratoir
de catalyse de Lille,
Lacco (Poitiers),
LMCCO (Montpellier)…
Indus : Axens, Cecca,
Eurecat, Rhodia,
Technip, Total.
polymères et produits chimiques,protection
de l'environnement, énergie (raffinerie).
44% au
niveau
mondial.
Impact positif sur
l'environnement.
Pôles de compét :
Industrie et
agroressources
(Champagne Ardenne,
Picadie), Agroressources
et biotechnologies (Midi
P).
Centres de
industrie chimique (pharmacie, détergents),
compétences : CNRS
bois, papier, textile, minerais, biodépollution,
unités biocatalyses,
biocarburants
ICSN 5Gif sur Y), IFP,
Insa Toulouse.
Indus : Aventis,
Biométhodes, Libragen,
Proteus, Rhodia,
Servier.
Nombre
entreprises
Matériaux – Chimie
(suite)
Microtechnologies
pour l'intensification
des procédés
Recyclage des
matériaux
spécifiques
Croissance
(annuelle)
Le marché principal de ces
technologies est celui de
l'industrie chimique.
Fait appel à : chimie physique,
mesure et contrôle, chime
analytique, chimie moléculaire,
chimie du solide, optique,
analyse, génie des procédés,
mécanique, génie des
matériaux, automatique,
électronique, photonique,
optronique.
Au niveau
mondial
30%
Répondent à des exigences
réglementaires européennes.
chimie moléculaire, matériaux,
optique, génie des procédés,
matériaux.
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
Pôles de
compétitivité
associés
Exemples d'acteurs
du secteur
Impact positif sur
l'environnement.
Pôles de compét :
chime
environnement Lyon
Centres de
compétences : Leti,
Ineris, LAAS, LSGC
(Nancy).
Indus : Rhodia, ST
micro, Tronic's…
industrie chimique, raffinage, pahrmacie,
cosmétiques, biotech
Encouragé par les
règles européennes
Réduction de la
production de
déchets.
Indépendance /
matières premières.
Pôle de
compétitivité :
Trimatec
(Languedoc R).
Centres de
tous
compétences : BRGM
(Orléans), Ensam
(Chambéry), CTP
(Grenoble).
Indus : C2P, CFF
Recycling, Galloo
Plastiques, Irsid,
Pellenc
Environnement, Tredi,
Veolia
Environnement.
Institutionnels :
Ademe, Eco
emballages,
Frederec.
Nombre
entreprises
Matériaux – Chimie
(suite)
Fonctionnalisation
des matériaux
Textiles techniques
et fonctionnels
La nouveauté et l'approche
spécifique (marché de
niches) de ce secteur
devrait favoriser l'apparition
de PME, start-up et spin off
encouragés par les
résultats de la rech
académique.
physique, chimie
analytique, chimie du
solide, physique théorique,
physique des constituants
élémentaires, matériaux,
denses, génie des
procédés, mécanique.
La France réalise 24% de la
production de textiles
techniques et est au 4° rang
mondial.
physique, chimie
moléculaire, matériaux,
génie des matériaux.
Croissance
(annuelle)
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
associés
Exemples d'acteurs
du secteur
Pôles de compétitivité :
Industries et
agroressources
(Champagne-A, Picardie),
Plasturgie (RA, FC),
Techtera (RA), Up-Tex
(NPdC), Mipi (Lorraine),
Chimi-environnement Lyon,
Centres de
compétences : voir
le répertoire des
matériaux avancés
(ministère de
l'industrie).
Indus : Arcelor,
Arkema, Imerys,
Lafarge, Rhodia,
Saint Gobain…
tous
Pôles de compét : Techtera
(RA), Up-Tech (NPdC)
La région RA est la région
leader des textiles
techniques avec 65% de la
production Fr et 70% du CA
national.
Centres de
textile, électronique, agriculture, santé,
compétences :
transport
IFTH, R2iTH, Insa,
Ensait
Industriels :
Dickson Constant,
Ferrari, Procher,
Hexcel, Chargeurs
Entoilage, Thuasne,
Chomarat…
Nombre
entreprises
Bâtiment
Systèmes
d'enveloppes de
bâtiment
Matériaux
composites pour la
construction à
base de matériaux
recyclés ou de
biomasse
La France est le pays
qui dispose du plus
grands nombre
d'entreprises
internationales.
Activité de services
immobiliers dominée
par les
microentreprises.
Fait appel à :
matériaux
énergétiques, génie
des matériaux, génie
civil.
Constitué de PMI
Fait appel à :Chimie
du solide, matériaux
mécaniques, génie
des matériaux, génie
civil.
Croissance
(annuelle)
Marchés
stables
Marché de
niches dans la
construction :
devrait évoluer
rapidement
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
associés
secteur
Pôles de compét : Ville
et mobilité (IdF)
Enjeu majeur pour la
réduction des gaz à
effet de serre.
Créativité appliquée au
neuf : seulement 2%
du parc. L'enjeu est
donc la réhabilitation
de l'ancien.
Pôles de compét :
Plasturgie (RA & FC),
Fibres naturelles Grand
Est (Alsace L).
: Cerma (Nantes), CSTB,
CTBA, Fédération
françsiese du bâtiment.
Indus : Arcelor, Lafarge,
Imerys, Saint Gobain,
Isover…
: CEBTP, CSTB, CTBA,
ENTPE, Pôle européen
de plasturgie, GPIC
(Groupement de la
plasturgie industrielle et
de composites., Silvadec.
Industries de la
transformation des
composites : PMI en
grosse majorité
Nombre
entreprises
Croissance
(annuelle)
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
associés
Exemples d'acteurs du Marchés ou secteurs concernés
secteur
Bâtiment (suite)
Gestion de l'air
dans le bâtiment
Gestion de l'eau
dans le bâtiment
Technologies
d'intégration des
ENR dans le
bâtiment
CA de 4Md euros
Cultures locales fortes :
limite l'exportation de
solutions nationales.
Fait appel à : biologie des
populations et écologie,
dilués, énergétique,
mécanique des fluides,
génie civil, automatique.
CA de 380 M euros
Fait appel à : biologie des
organismes, biologie des
populations et écologie,
matériaux, mécanique des
fluides, génie des
matériaux.
Fait appel à matériaux,
énergétique, mécanique
des fluides, génie civil,
automatique.
Centres de
compétences : Atita,
Cathil, Cetiat,
Costic,CSTB, CTBA,
Leptab (LaRochelle).
Indus : Aldes, Anjos,
Astato, Atlantic, Ciat,
France Air, Solyvent
Ventec, Vim…
EnREDIS (RA), Energies
renouvelables bâtiment
(Languedoc-R), Energies
non génératrices de gaz à
effet de serr (PACA).
Centres de
compétences :
ASTEE,CSTB, Costic
Indus : fabricants de
plomberie, de
sanitaires,
d'équipements de
traitement de l'eau
Centres de
compétences : CEA,
Cethil (Insa Lyon),
Institut Nat d'nrj
soliare (Chambéry),
ITEBE.
Indus : Apex BP Solar,
Supra, Tecsol.
Nombre
entreprises
Croissance
(annuelle)
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
Energie environnement
Production et
distribution
d'énergie
Fourniture et
traitement de l'eau
Gestion des
déchets
Systèmes
photovolatïques
avec stockage
intégré
Systèmes éoliens
avec stockage
intégré
A noter
associés
Plan climat
Energies traditionnelles :
grands groupes,
Nouvelles technologies de
l'nrj : plutôt PME ou filiales
de grands grp.
VA de 2 Md euros en
France
Exemples d'acteurs
du secteur
Veolia Water, Ondeo
et Saur, Sogreah,
Safege, Burgeap.
+4,8%
Marché d'export
Fait appel à : chimie du
solide, matériaux,
énergétique.
Fait appel à : matériaux,
sciences de milieux
naturels, énergétique,
matériaux, génie cilvil,
électronique.
20 à 35% au
niveau
mondial
Pôles de compét :
EnREDIS (RA), Energies
renouvelables bâtiment
(Languedoc-R), Energies
non génératrices de gaz à
effet de serr (PACA).
Centres de
compétences : CEA,
CSTB, Institut
national de l'énergie
solaire (Chambéry).
Indu : Apex BP,
Apollon Solar, Emix,
Jipelec, Photowatt,
Toatal Energie…
Pôles de compét :
Industriels :
Energies renouvelables
ALSTOM, ATV, Eole
bâtiment (Languedoc-R),
industries, Jeumont,
Energies non génératrices Petitjean Rollix, Sime
de gaz à effet de serr
Industrie, Vergnet…
(PACA).
Nombre
entreprises
Croissance
(annuelle)
Effectifs
Carburants de
synthèse issus de
la biomasse
biologie des organismes,
sciences des milieux naturels,
énergétique, génie des
procédés.
Réacteurs
nucléaires de 3°
génération
chimie du solide, matériaux,
élémentaires, physique des
milieux denses, énergétique,
macanique des fluides,
matériaux, génie civil,
automatique.
Fait appel à : Sciences des
milieux naturels, énergétique,
mécanique des fluides.
Valorisation et
distribution de la
chaleur à basse
température par
pompe à chaleur
Composants et
systèmes
d'éclairage à
rendement amélioré
optronique
100 000
directs
Evolution
des
effectifs
A noter
associés
Plan climat
Exemples
d'acteurs du
secteur
Pôles de compét :
Industries et
agroressources
(Champagne A,
Picardie), Normandy
Motor Valley (Basse et
haute Normandie).
Centres de
compétences :
Agrice, CEA,
Cemagref, IFP,
Inra, LSGC (CNRA
Nancy)
Indu : Diester
Industrie, Novaol,
Tereos, Total,
constructeurs
automobiles.
Centres de
compétences :
CEA
Indus : Areva,
EDF, GIIN
Pôles de compét :
Nucléaire de
Bourgogne, Trimatec
(LanguedocR).
Pôles de compét :
EnREDIS (RA),
bâtiment (Languedoc-R)
1Md euros
Pôles de compét :
bâtiment (LanguedocR), Sciences et
systèmes de l'énergie
électrique (Centre)
Centres de
compétences :
Cetita, Costic,
Greth
Indus : EDF,
Enalsa, Entropie,
Erset, France
Géothermie,
Solterm
Centres de
compétences :
Ademe, syndicat
de l'éclairage
Indus : Citélum,
Conimast,
Eclatec...
Nombre
entreprises
Croissance
(annuelle)
Capture et stockage
géologique du CO2
avec nouvelle
conception de
centrale à charbon
Contrôle commande
des réseaux et de la
puissance
Mesure des
polluants de l'eau
prioritaires ou
émergents
La France possède les
compétences lui
permettant de mettre
au point les
équipements et
services associés.
Fait appel à : Sciences
des milieux naturels,
énergétique,
génie des procédés,
génie civil
Les marchés
2Md euros
internationaux sont
porteurs.
Fait appel à :
informatique,
automatique,
électronique
USA, Allemagne, Japon
en position dominante
pour ce marché.
Ces marchés seront par
nature dispersés au
prorata des
consommations et
générateurs d'emplois de
srevice au travers de
nombreuses PME
biologie des organismes,
chimie physique, chimie
analytique, électronique
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
Pôles de
compétitivité
associés
Plan climat
secteur
Concerne les
marchés
internationaux
puisque la majorité
de la production
électrique française
est nucléaire.
BRGM, Cired (CNRS IdF),
IFP, Institut de physique du
globe de Paris, LSGC
(CNRS Nancy)
Indus : Air Liquide, Alstom,
GDF, Géostock,
Sclumberger, Total…
Pôles de compét :
EnRRDIS (RA),
Sciences et systèmes
de l'énergie électrique
(Centre)
S'inscrit dans
l'ouverture des
marchés de
l'électricité
CNRT Futurelec (Lille),
Laboratoire
d'électrotechnique de
Grenoble.
Indus : Alstom, Amec-spie,
Areva, Cegelec, EDF,
Scheider Electric, Gimelec
Ifos (Lyon), LAAS, LEOPR
(Grenoble), LNE, Nancie,
OIEAU.
Indus : Anjou recherche,
Bamo Mesures, Datalink
Instruments, Degremeont,
Environnement SA, Iris
Instruments, Neosens,
Nereides, Secomam…
Nombre
entreprises
Typologie des
Acteurs
Croissance
(annuelle)
Effectifs
Technologies de
filtration membranaire
La France constitue le
2° marché en Europe
Fait appel à : chimie du
solide, matériaux,
génie des procédés,
génie des matériaux.
Automatisation du tri
des déchets
Le tri automatique est
un marché naissant
(France en retard).
optique, mécanique,
automatique,
électronique.
Accélération de la
dégradation des
déchets
fermentescibles et
valorisation
énergétique
biologie des
organismes,
énergétique, génie des
procédés.
Parmi le mode de
traitement des
déchets, c'est
celui qui crée le
plus d'emplois.
Emplois peu
qualifiés.
Evolution
des
effectifs
A noter
Pôles de
compétitivité
associés
Plan climat
secteur
Excellente
position
française sur
ces sujets.
Activités à
forte VA
: GIE Technomambrane,
LIPE (Tlse),
Indus : Anjou recherche,
Aquasource, Degremont,
Orelis, Polymeme, Tami
Industries…
Centre de compétences :
BRGM
Industriels :
Equipements : Delta
Neu, Pellenc
environnement, Raoul
Lenoir, Vauche
Opérateurs centres de
tris : Coved, Onyx, Sita,
régies…
Centre de compétences :
Inria
Indus : Arm, Fama,
Proserpol, Suez, Valorga,
Veolia, Vinci
Environnement, Vor
Environnement…
Nombre
entreprises
Typologie des
Acteurs
Croissance
(annuelle)
Traitement des
odeurs non
confinées
Pas de marché global
émergent : certaines niches
pourraient s'ouvrir.
moléculaire, physique des
milieux dilués, sciences des
milieux naturels, mécanique
des fluides.
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
Pôles de
compétitivité
associés
Plan climat
secteur
Industriels : Delamet
Environnement, Phode,
Westrand… Simulation : Aria
Technologies, Siriatech…
Nombre
entreprises
Typologie des
Acteurs
Croissance
(annuelle)
Effectifs
VA brute : 29 Md
euros
2000 - 2004 : 1,2% par an
910 000
UTA dont
630 000 non
salariés
Evolution
des
effectifs
A noter
associés
Exemples
d'acteurs du
secteur
Technologies du
vivant - santé agroalimentaire
Agriculture
Industrie
agroalimentaire
11 000
entreprises
dont
seulement
3200 ont plus
de 20 salariés.
CA 2004 = 125,5Md +2,5%
euros : parmi les
premiers
contributeurs de
l'économie nationale.
386000 dans
les
entreprises
de plus de
20 salariés
98300
De
nombreux
emplois au
sein de
firmes
étrangères.
Pharmacie
277
CA 2004 : 46 Md
euros.
Principalement pour
la fabrication de
médicaments.
Passe de l'influence
de la chimie à celle
de la biologie : le
secteur des
biomédicaments
présent un taux de
croissnace annuel
de 30%.
2000-2004 :
+8,75% par an
Produits de
toilettes
293
CA 2004 : 20,4 Md
euros
Secteur
particulièrement
dynamique :
+6% par an
52200
tendance de développement
: la valorisation non
alimentaire.
Danone
4500
entre
2000 et
2004
Industrie relativement
concentrée dans certaines
régions : IdF et à moindre
degrè PACA et RA
cumulent une base
industrielle et un potentiel
scientifiques importants.. Le
Languedoc R, l'Alsace et
Midi Pyrénées disposent
d'une activité industrielle
importante dans le domaine
de la santé mais leus
capacités scientifiques sont
moindres.
Sanofi
Biomédicaments
: Meristem
Pharmaceutique
Chanel, LVMH,
YSL, L'oréal…
Nombre
entreprises
Croissance
(annuelle)
Effectifs
Evolution
des
effectifs
A noter
Pôles de
compétitivité
associés
Exemples
d'acteurs du
secteur
Centres de
compétences :
Cirad, Inra,
Inserm, CNRS,
Institut pasteur.
Indus : Bioprotein,
Genoway,
Lemmegène,
Meristem, Nucleis,
Sanofi Pasteur,
Vivalis.
Centres de
compétences :
IGR, projet I-Stem
Indus : Myosix,
Anosys, Innate
Pharma.
agriculture, recherche, santé
Technologies du
vivant - santé agroalimentaire
Textiles et
habillement, cuir
et chaussures
Transgénèse
Thérapie
cellulaire
2156
CA 2004 : 25,3 Md euros.
Depuis 1995, 40% des
entreprises françaises ont
disparu.
biologie moléculaire,
biologie des organismes, sc
lédicales et alimentation,
neurosciences, médecine et
odontologie.
Marché de niches.
biologie moléculaire,
biologie des organismes, sc
médicales et alimentation,
physico-chimie de la
pharmacologie,
odontologie.
161100 -27,5%
entre
2000 et
2004
Fort potentiel
de croissance
dans le monde
Moins de 1%
des ventes du
marché
biopharma
mondial.
Régions leaders : NPdC,
RA
Problème de la
coexistence des
cultures.
Pôles de compét :
Biothérapies (Pays
de la Loire),
Innovation dans les
céréales
(Auvergne),
Méditech Santé
(IdF)
Pôles de compét :
Biothérapies (Pays
de la Loire),
Méditech Santé
(IdF).
maladies neurodégénératives
Nombre
entreprises
Technologies du
vivant - santé –
agroalimentaire
(suite)
Protéomique
Typologie des
Acteurs
Croissance (annuelle)
biologie moléculaire, biologie
des organismes, sc médicales
et alimentation,
odontologie.
Thérapie génique
Technologie émergente.
des organismes, sc médicales
et alimentation,
odontologie.
Génomique
fonctionnelle à
grande échelle
des organismes, chimie
analytique, sc médicales et
alimentation, neurosciences,
médecine et odontologie,
biologie des populations et
écologie, informatique, maths.
Marché très actif
et en pleine
croissance (12%
par an niveau
mondial)
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
associés
Exemples
d'acteurs du
secteur
Pôles de compét :
Innovations
thérapeutiques
(Alsace), Méditech
Santé (IdF)
Centres de
compétences :
Génopole d'Evry,
Institut Pasteur,
Rhones Alpes
Génopole.
Industriels :
Biomérieux,
Hybrigenics,
Proteus, Sanofi
Aventis.
Centers de
compétences :
Inserm,
Généthon, UTCG
(Nantes).
Indus : Cayla,
Celletics,
Genopoïtic, InCell-Art, SanofiAventis,
Transgène
Centres de
justice (empreintes génétiques)
compétences :
CNG, CNRS,
Génoplante, Inra,
Institut Curie,
IRD.
Indus :
Biogemma,
Limagrain, SanofiAventis, Genfit.
Pôles de compét :
Biothérapies (Pays de
la Loire), Méditech
Santé (IdF).
La France semble très
bien situées dans ce
domaine.
Marché potentiel
considérable
(santé,
agriculture,
justice)
Pôles de compét :
Innovations
thérapeutiques
(Alsace), Innovation
dans les céréales
(Auvergne), Méditech
Santé (IdF), Prod'Innov
(Aquitaine).
Très bonne position de
la recherche française
sur le domaine.
Nombre
Typologie des
entreprises Acteurs
Technologies du
vivant - santé –
agroalimentaire
(suite)
Technique de
criblage et de
synthèse à haut
débit
Vectorisation
Ingénierie des
anticorps
monoclonaux
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
Exemples d'acteurs
Pôles de compétitivité du secteur
associés
pharmacie, agrochimie, biotechnologies,
chimie,
Domaines d'application :
pharmacie, agrochimie,
biotechnologies, chimie.
Marché européen estimé à 377
M euros.
des organismes, chimie
analytique, sc médicales et
alimentation, neurosciences,
biologie des populations et
écologie, informatique.
22% (marché
européen) marché à fort
potentiel
Pôles de compét :
Innovations
thérapeutiques
(Alsace), Chimie
Environnement Lyon,
Méditech Santé (IdF)
Centres de
compétences : CEA
(GCC), CIT (Rennes),
Institut Gilbert
Laustriat
(Strasbourg), LOF
Rhodia CNRS (HTE),
RMNT.
Indus : Cerep,
Hybrigenics,
Biométhodes, Rhodia
(HTE).
Touche les secteurs de la
santé, de l'agriculture et de la
cosmétique.
cellulaire, chimie analytique,
chimie moléculaire, sc
médicales et alimentation,
physico-chiie de la
pharmacologie, médecine et
odontologie.
cellulaire, biologie des
organismes, sc médicales et
alimentation, physico-chimie de
la pharmacologie, médecine et
odontologie.
Marché à très
fort potentiel
Pôles de compét :
Biothérapies (Pays de
la Loire), Cosmetic
Valley (Interrégional),
Lyonbiopôle,
Meditech Santé (IdF).
+147% au
niveau
mondial
Pôles de compét :
Biothérapie (Pays de
la Loire)
Centres de
traitements contre le cancer, agriculture,
compétences : CNRS, cosmétique
Généthon, Inra,
Inserm.
Indus : Centillion,
Chelatec,
Debiopharm, Flamel
Technologies, In-CellArt, L'Oréal, Nanovec,
Nicox, Pharmavectus,
Speregène, Virsol.
Centres de
compétences : CEA,
Inra, Institut Pasteur
Indus : Biocytex,
Génopoïetic,
Monoclonal
Antibodies
Thérapeutics, Paris,
Proteogenix.
Nombre
Typologie des
entreprises Acteurs
Technologies du
vivant - santé –
agroalimentaire
(suite)
Vaccins
recombinants
alimentation, médecine et
odontologie, biologie des
populations et écologie.
Alimentation pour
le bien être et la
santé
odontologie.
Contrôle des
allergies
alimentaires
odontologie,biologie des
populations et écologie.
+20% au
niveau
mondial sur
les dix
prochaines
années.
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
Exemples d'acteurs
Pôles de compétitivité du secteur
associés
Pôles de compét :
Lyon biopôle.
Centre de
compétence : Institut
Pasteur.
Indus : Sanofi
Pasteur, Biomérieux,
Mérial, Pierre Fabre,
IDM, Transgène.
maladies infectieuses
: Cancer-bio-santé
(Midi P, Limousin),
L'aliment de demain
(Bretagne), Nutrition
santé longévité
(NPdC).
Pôle de compét :
nutrition santé
longévité (NPdC)
Centres de
compétences : CNRS,
Inra, Institut Pasteur
Indus : Danone,
Valorex
Centres de
compétences : Afssa,
CEA, CHU Nancy,
Inra, Inserm.
Indus : Nutrinov,
Phylogène, Protéaxis,
Valpiform.
Nombre
entreprises
Technologies du
vivant - santé –
agroalimentaire
(suite)
Imagerie et
instrumentation
associées aux
sciences du
vivant
Actuellement, l'activité est
essenciellement portée par
des PME.
Marché de 800 M €
Fait appel à : biologie
organismes, sc médicales
et alimentation, médecine
et odontologie, optique,
informatique, traitement du
photonique, optronique,
mathématiques.
Croissance
(annuelle)
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
associés
Exemples d'acteurs
du secteur
Pôles de compét :
Biothérapie (Pays de la
Loire), Photonique
(PACA), Innovations
thérapeutiques 5Alsace),
Lyonbiopôle, Cancer-biosanté (Midi P, Limousin),
Elopsys (Limousin, Midi
P), Méditech (IdF).
Centres de
compétences : CEA,
Cermep, Cra, Erime,
Hôpital Broussais, H.
Pitié Salpétrière, Inria,
Inra, Inserm, Leriss
(Paris XII), Leti, Lure,
Sim, TTI…
Indus : GE Medical
Syst, Imagine Eyes,
Imasonic, Imstar,
Mauna Kea,
Nanobiogène, Philipps
Medical, Sanofi
Aventis, Snitem,
Thales Angénieux...
Nombre
entreprises
Transport
Automobile /
transport routier
520 000
Ferroviaire
Naval
60 (naval de
plaisance)
Effectifs
Evolution
A noter
des effectifs Pôles de compétitivité
associés
Exemples d'acteurs
du secteur
CA 2003 : 106 Md €
300 000
directs
760 000
indirects
L'emploi
dans le
transport
routier a
augmenté
de 30%
entre 1990
et 2003
PSA? Renault, Valéo,
Johson Controls…
CA 3 Md€
17 000
directs
Surcapacité en
Europe
6 600
12 000
dans le
naval
militaire
10 000
naval de
plaisance
Spacial :74Md €,
aéronautique : 25Md
€
Aéronautique et
spacial
Architecture et
matériaux pour
infrastructures de
transport
terrestre
Typologie des
Acteurs
1500
entreprises
dans le
secteur du
réseau routier
physique, matériaux,
sciences des milieux
naturels, mécanique,
génie des matériaux,
génie civil,
géographie et
aménagement.
Croissance
(annuelle)
transport
spacial :
aérien : 7% 415 000
directs
Transport
aérien :
400 000
Alstom transport (IdF,
Tarbes), Bombardier
France (NPdC),
Siemens et la SNCF.
Alstom transport (IdF,
Tarbes), Bombardier
France (NPdC),
Siemens et la SNCF.
Les régions IdF et Midi
Pyrénées disposent d'atouts
industriels et scientifiques
structurants.
EADS, Dassault,
Thales, Safran,
Arianespace, Onera…
Pôles de compét :
Vestapolis (IdF), Génie Civil
Ouest (Pays de la Loire), ITrans (NPdC et Picardie),
Ville et mobilité (IdF)
Centres de
compétences :
ENTPE, Inrets, LCPC,
RFF, Réseau Sc et
Tech de l'équipement
Indus : Amec Soie
Rail, Appia, Colas,
Eiffage, Eurovia,
Freyssinet, GTM
transports terrestres et urbains
Nombre
entreprises
Transport (suite)
Travaux
d'infrastructures
furtifs
Infrastructures
routières
intelligentes
8000
Typologie des
Acteurs
Croissance
(annuelle)
Fait appel à :
matériaux, sciences
des milieux, génie
des procédés,
matériaux, génie civil,
informatique,
automatique,
électronique,
psychologie,
sociologie,
géographie et
aménagement
Fait appel à : optique, En très
génie civil,
forte
informatique,
croissance
automatique,
électronique,
psychologie,
sociologie, économie
et gestion,
géographie et
aménagement
Effectifs
260 000
Evolution
A noter
des effectifs Pôles de compétitivité
associés
Exemples d'acteurs
du secteur
Pôles de compét : Génie
Civil Ouest (Pays de la
Loire), Ville et mobilité (IdF)
Centres de
compétences : CGES,
ENCP, Inrets, LCPC
Indus : Colas, Eiffage,
RATP, Soldata,
Solétache Bachy,
Vinci…
travaux souterrains, voies ferrées, adduction
d'eau, travaux électriques
Pôles de compét : Solutions
(PACA), Lyon Urban Truck
& Bus (RA), Vestapolis
(IdF), Génie Civil Ouest
(Pays de la Loire), I-Trans
(NPdC et Picardie),
sécurisées (Basse
Normandie), System@tic
(IdF), Véhicule du futur
(Alsace t FC), Ville et
mobilité (IdF), Logistique
Seine Normandie (H
Normandie), Mobilité et
transports avancés (Poitou
Ch).
Centres de
compétences : Certu,
Cetes (Lyon et
Méditerranée), Inrets,
LCPC, Setra
Indus : Sctés
d'autoroutes, Amec
Spie, Ceryx, Trafic
System, Citilog,
Colas, C-S Systèmes
d'information,
Dtnalogic, Eurovia,
Ifotec, Keolos,
Lacroix, Lumiplan,
Neavia, RATP,
Safran, SES
signalisation, Setec
ITS, Soridis, Sterai,
Thales, Traficon
France ...
information des voyageurs, gestion de la
circulation, gestion des transports publics,
sécurité
Nombre
entreprises
Transport
(suite)
Sécurité active
des véhicules
Fait appel à : optique,
mécanique,
informatique, traitement
photonique, optronique,
mathématiques,
psychologie.
Architecture et
matériaux pour
l'allégement
des véhicules
Fait appel à : Chimie du
solide, matériaux,
matériaux.
Sécurité
passive des
véhicules
Fait appel à :
matériaux, énergétique,
matériaux.
Croissance
(annuelle)
5%
Moins forte
que la
sécurité
active
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
Pôles de compét : Solutions
(PACA), Lyon Urban Truck & Bus
(RA), Vestapolis (IdF), I-Trans
(NPdC et Picardie), System@tic
(IdF), Mobilité et transports
avancés (Poitou Ch), Photonique
(PACA)
Exemples d'acteurs
du secteur
Centres de
compétences : CEA,
IRCyN (Nantes),
LAAS, Inria, Inrets,
Onera…
Indus : Alsthom,
EADS-Airbus,
Faurecia, PSA,
Renault, Safran,
Thales, Valéo…
Pôles de compétitivité : EMC2
Centres de
(Pays de la Loire), Lyon Urban
compétences :
Trucs & Bus, I-Trans (NPdC),
Cetim,
Véhicule du futur (Alsace et
Indus : Airbus, Alcan,
Franche C), Aéronautique et
Arcelor, Inoplast,
espace (Aquitaine et Midi P),
Montupet, Plasctic
Mobilité et transports avancés
Omnium,Auto
(Poitou Ch), Auto haut de gamme Exterior, PAS,
(Bretagne, Pays de la Loire,
Renault, St Gobain,
Poitou Ch).
Timet Savoie,
Vallourec…
Pôle de compét : Lyon Urban
Centres de
Trucks & bus
compétences : Inrets,
Onera
Indus : Alstom,
EADS-Airbus,
Faiveley Transport,
Faurecia, PSA,
Renault, Safran,
Thales, Valéo…
tous modes de transport
transports aériens et automobiles
principalement
Nombre
entreprises
Transport
(suite)
Moteurs à
pistons
énergétique,
mécanique, mécanique
des fluides, génie des
matériaux.
Croissance
(annuelle)
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
associés
Pôles de compét : Normandy
Motor Valley (Basse et Haute
N), Lyon Urban trcuks & bus,
Céramique (Limousin et Midi
P), Auto haut de gamme
(Bretagne, PdL, Poitou Ch)
secteur
Centres de
transport routier, ferroviaire, propulsion
compétences : Certam navale, aviation légère, production
(Rouen), Coria
d'électricité, machines agricoles
(Rouen), IFP.
Indus : Le moteur
moderne, MCE-5, PSA,
Renault, Semt Pielstick.
Turbomachines
Fait appel à : composants
électroniques et génie
électronique, informatique, sc
des matériaux,
mathématiques, génie
industriel, physique appliquée,
physico-chimie, génie
mécanique, génie aérospactial.
Pôles de compét :
Normandy Motor Valley
(Basse et Haute N),
Aéronautique et
espace (Aquitaine et
Midi P), Céramique
(Limousin et Midi P).
Centres de
compétences : Onera,
DGA, 2cole centrale de
Lyon…
Indu : Groupe Safran,
Alstom…
aéronautique
Acoustique des
véhicules
physique théorique, mécanique
des fluides, génie des
procédés, mécanique, génie
des matériaux, génie civil…
EMC2 (Pays de la
Loire), Lyon Urban
Trucs & Bus, I-Trans
(NPdC), Mobilité et
transports avancés
(Poitou Ch)
Centres de
compétences : DGA,
IAT-CNAM, Inrets,
LCPC, LMFA (Lyon),
Onera, Service
technique de l'aviation
civile.
Indus : 01dB Metravib,
Alstom, EADS-Airbus,
Dassault Aviation,
EADS-Eurocopter,
Faiveley Transports,
Foampartner, PSA,
Renault, SNCF,
Snecma, Vibratec.
Nombre
Typologie des
entreprises Acteurs
Transport
(suite)
Architecture
électrique des
véhicules
Croissance
(annuelle)
Fait appel à :
mécanique,
informatique,
traitement du
signal,
électronique
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
associés
secteur
Pôles de compét :
(Aquit et Midi P), Sciences et
syt de l'énergie électrique
(Centre), Lyon Urban trucks &
bus, I-Trans (NPdC),
System@tic, Véhicule du
futur (Alsace), Mobilité et
transports avancés (Poitou
Ch), Auto haut de gamme
(Bretagne, PdL, Poitou Ch).
Centres de compét :
IEMN (Lille), LEEI (Tlse),
Onera, Laboratoires
Pearl (Tarbes)
Indus : Acome, Airbus,
Alstom, ESI Group, Eve
System, Faurecia,
Labinal, Nexans, PSA,
Citroen, Renault,
Scheider Electric, Valéo.
tous véhicules
Architecture
électronique
des véhicules
Gestion de
l'énergie à
bord des
véhicules
particulièrement pour l'automobile
Fait appel à : énergétique,
matériaux.
50% par an
pour un marché
de 250 M € en
2008
(mondial???)
Pôles de compét : EnRRDIS
(RA), Sciences et systèmes
de l'énergie électrique
(Centre), Lyon urnab trucks &
bus, Vestapolis (IdF),
Normandy motor Valley
(Basse et Haute N), Véhicule
du futur (Alsace et FC),
Chimie environnement
(Lyon), Mobilité et transports
avancés (Poitou Ch).
S'inscrit dans l'ouverture des
marchés de l'électricité
Centres de compétences tous véhicules
: CEA, Ecole de Mines
(Paris), lerset (Tlse), IFP,
Inria, Green (Nancy),
Inrets, LEEI (Tlse).
Indus : Alstom transports,
Dassault, EDF, ESA,
FaiveleyTransport,
Irisbus, Labinal, Safran,
Saft, Schneider Electric,
Siemens VDO, Valéo,
Thales.
Nombre
entreprises
Transport (suite)
Liaisons de
données
véhicule infrastructure
Croissance
(annuelle)
sciences des milieux
naturels, informatique,
automatique,
électronique,
photonique,
optronique,
mathématiques.
Systèmes
aériens
automatisés
Fait appel à : matériaux, optique,
énergétique, mécanique des
fluides, génie des procédés,
mécanique, génie des matériaux,
traitement du signal, électronique.
Positionnement
et horodatage
ultraprécis
Fait appel à : optique, sc des
milieux naturels, astronomie,
astrophysique, mécanique,
informatique, traitement du
signal, électronique, photonique,
optonique, mathématiques,
géographie et aménagement.
Effectif
s
Evolution des A noter
effectifs
Pôles de
compétitivité
associés
Pôles de compét : Images et
(PACA), Lyon Urban Truck &
Bus (RA), Vestapolis (IdF),
Génie Civil Ouest (Pays de la
Loire), Elopsys (Limousin et Midi
P), I-Trans (NPdC et Picardie),
System@tic (IdF), Ville et
mobilité (IdF), Mobilité et
transports avancés (Poitou Ch).
Pôles de compét :
Photonique (PACA), Mer,
sécurité et sûreté (PACA),
Gestion des risques et
vulnérabilité des territoires,
System@tic, Aeronautiq et
espace (Aquit et Midi P).
Pôle de compét :
(Aquit et Midi P).
secteur
Centres de
compétences : Eseo
(Angers), Inrets, Inria,
Livic (Inrets - LCPC),
Onera, Service tech de
la navigation aérienne.
Indus : Airbus, Alstom,
Thales.
Centres de
compétences : Onera,
Insa (Strasbourg), Labo
d'automatique de
Grenoble, Labo des syst
complexes (Evry).
Indus : EADS, Safran,
Thales, Dassault.
Centres de
compétences : CNES,
IGN…
Indus : EADS-Astrium,
Esri France, Loxane,
Metod Localisation,
Mobiloc, Novacom
services, Saphymo,
Sercel, Thales IS,
Thales Navigation…
ainsi que les opérateurs
de transports, les
constructeurs et
équipementiers de
véhicules.
surveillance des lieux sensibles, agriculture
(épandage), télécom
Nombre
entreprises
Transport
(suite)
Gestion
des flux de
véhicules
Fait appel à : neurosciences,
optique, génie civil,
électronique, optronique,
mathématiques, sciences du
langage, psychologie,
sociologie, démographie,
géographie.
Croissance
(annuelle)
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
Exemples d'acteurs
du secteur
Pôles de compét : Lyon Urban
Truck & Bus (RA), Vestapolis
(IdF), Génie Civil Ouest (Pays
de la Loire), I-Trans (NPdC et
Picardie), System@tic (IdF),
Véhicule du futur (Alsace et
FC), Ville et mobilité (IdF),
Aéronautique et espace (Aquit
et Midi P), Logiqtique Seine
(Haute N).
Centres de
compétences :
ENPC, Inrets, LCPC,
RFF, Srevice
technique de
l'aviation civile,
Université de Marne
la Vallée.
Indus : Air France,
Citilog, Connex,
Dynalogic, Egis/Isis,
Eurodécision, IER,
Infotrafic,
Médiamobile, RATP,
SNCF, groupe Snef.
Nombre
entreprises
Croissance
(annuelle)
Effectifs
Evolution
des
effectifs
A noter
Exemples
d'acteurs du
secteur
Distribution Consommation
Banque, assurance
et services financiers
Les services
financiers ne sont pas
délocalisables.
Conseil et études en
R&D externalisée,
ingénierie et
architecture
VA R&D externalisée
11,9Md€ en Europe
Services de sécurité
VA de 4,3 Md €
Services de
recrutement et de
travil temporaire
VA de 20 Md €
Nouveau modèle d'organisation
dû à l'augmentation des "seniors"
dans le marché du travail
Conseil et services
comptables
VA de 26,6 Md €
La moitié de la VA est
réalisée par des
petites et moy
entreprises.
VA de 56 Md€
Les petites et moy
entreprises
représentent plus de
la moitié de la VA en
Europe.
La délocalisation peut toucher
ces services
Commerce de gros
et de détail
1/4 de la population europ. Est
couverte par une retraite
complémentaire et le
financement des retraites joue en
faveur du développement des
fonds de pension.
30 000
Altran
proche de
celui des
agents
publics de
police
Nombre
entreprises
Distribution –
Consommation
(suite)
Technologies
d'authentification
Traçabilité
Croissance
(annuelle)
Fait appel à : Chimie Physique,
matériaux, optronique, optique,
élémentaires, physique des
milieux dilués, physique des
milieux denses, génie des
procédés, mécanique, génie
des matériaux, informatique,
maths, droit
Marché qui pourrait toucher
15000 entreprises (?)
organismes, sc médicales,
chimie analytique,
informatique, électronique,
traitement du signal.
dynamique
: 15%
Effectif
s
Evolution
des
effectifs
A noter
associés
Exemples d'acteurs
du secteur
Pôles de compét :
Photonique (PACA),
Image, multimédia et vie
numérique (IdF),
Transactions
électroniques sécurisées
(Basse N), Minalogic
(RA), Prod'Innov (
Aquitaine), Solutions
comm sécurisées (PACA)
Centres de
compétences : Inra,
Inria
Indus : Arjo
Wiggins, Hologram
Industrie, Eurofins,
Prooftag, Sicpa,
Ecocert.
Pôles de compté :
Aquatique (NPdC),
Vitagora (Bourgogne),
Minalogic (RA), Q@limed
Agropolis (Languedoc R),
Centres de
compétences :
Cemagref
(Clermond Ferrand),
CTCPA, Inro
(Clermond F).
Indus : Agreentech,
Alcan packaging,
Ask, Ecocert,
Eurofins, Gemalto,
Génome Express,
Inside, Philipps, ST
M, Tetra Pak…
Nombre
entreprises
Technologies et
méthodes de
production
20 000 de plus
de 20 salariés
168 000
petites
entreprises
Machines et
équipements
industriels
159
Equipements et
machines
électriques
Instruments de
mesure et optique
de précision,
instruments
médicaux
Contrôle de
procédés par
analyse d'image
726
708
Croissance
(annuelle)
CA 2004 : 631 Md €
les entreprises françaises
sont plutôt sur des
marchés de niche : petites
entreprises.
CA 2004 : 25,7Md €
CA 2004 : 15,8 Md €
Principalement des PME
pour l'imagerie médicale.
Niveau élevé d'expertise
potentiel de
dans le domaine en France diffusion
Quelques PME se
important
positionnent sur ce
créneau
optronique,
mathématiques.
Effectifs Evolution
des
effectifs
2 593
900
A noter
Pôles de
compétitivité
associés
Exemples d'acteurs
du secteur
26 Md € vont à
l'investisement de
filiales à l'étranger
Alstom
138 000
marché
d'exportation
Legrand, Scheider
Electric
Pôle de
compétitivité :
Photonique
(PACA).
Industriels : BFI
Optilas, Cognex
France, I2S Vision,
Kinoptik, Lord
Ingénierie, Staimage,
Tekcim…
81 000
Nombre
entreprises
Croissance
(annuelle)
Capteurs
intelligents et
traitement du signal
Fait appel à :
biochimie, traitement
optronique
7%
envisagé
pour les US
Assemblage
multimatériaux
physique, matériaux,
optique, physique des
milieux denses,
matériaux
Micro et
nanocomposants
Syst considérés
comme un des moteurs
de la croissance des
années à venir
Fait appel à :
matériaux, physique
infromatique, traitement
photonique, optronique.
Effectif Evolution
s des
effectifs
A noter
associés
secteur
Pôles de compét :
Elopsys (Limousin et
Midi P), System@tic,
Minalogic, Micro
technique (Franche C).
Pôle de compét : EMC2,
Aéronautiq et espace.
: Leti, Lime
Indus : Auxitol, ST,
Valéo…
automobile, télésurveillance, domotique,
gestion du bâtiment…
: Cetim, CLFA, CNRT,
composites et systèmes
(Bordeaux), Creacol,
CTBA, Institut de
soudure, Lermab Nancy,
Rescoll
Indus : Air Liquide
Welding, Bostik,
: Leti, Lime
Indus : ST, Philipps,
Freescale, Memscp,
Teem photonis, Soitec
aéronautique, naval, aérospacial
Technologies et
méthodes de
production (suite)
Forte concentration et
haut niveau d'expertise
autour de Grenoble,
Rousset, Sophia et
Paris Sud.
Pôles de compét :
System@tic, Minalogic,
Solutions
communicantes,
Microtechnique
(Franche Comté).
circuits électroniques, capteurs de
mouvements, microactionneurs,
micromoteurs
Nombre
entreprises
Technologies et
méthodes de
production
(suite)
Procédés et
systèmes de
photonique
Nouveaux
procédés de
traitement de
surface
Croissance
(annuelle)
Effectif Evolution
s des
effectifs
A noter
associés
secteur
Fait appel à :
matériaux, physique
électronique,
photonique,
optronique
15%
(mondial)
20 000
Pôles de compét :
Photonique, Elopsys, Route
des lasers, Minalogic
Centres de compétences principalement écrans plats
: Leti, Institut d'optique,
Onera, Sup'Optique,
Cnop, Optics Valley,
PopSud
Indus : Alcatel, Thales,
Cilas, Teem Photonics,
ST, Optis, Jobin Yvon
horiba, Sagem, Corning,
Essilor.
Centres de compétences automobile, cosmétique, bâtiment, optique,
: Cemef, Cetim, ITSFC,
santé, textile
LISS (Strasbourg),
LSGS, Labo des sc et
ingénierie des surfaces
(Lyon), Cirimat
Indus : Groupe HEF,
HIT, St Gobain…
Caractère très
diffusant : évaluation
difficile.
Fait appel à :
biochimie, chimie
physique, chimie du
solide, matériaux,
physique théorique,
génie des procédés
Pôles de compét :
Céramique, Plasturgie,
Techtera (RA), Viameca
(Auvergene et RA), Mipi
(Lorraine), Chimie
environnement, Matériaux
domestiques (NPdC)
Nombre
entreprises
Technologies et
méthodes de
production
(suite)
Procédés de
mise en forme
de matériaux
innovants
Méthodes et
outils de
coconception
Fait appel à :
matériaux,
mécanique des
fluides, génie
des matériaux.
L'automobile et
l'aéronautique sont
les marchés les
plus concernés.
Fait appel à : génie
des procédés,
informatique,
psychologie,
sociologie
Croissance
(annuelle)
Effectif Evolution des
s effectifs
A noter
associés
Essenciels au maintien des industries
manufacturières françaises et
européennes.
Important pour les économies
d'énergie, d'eau et de déchets.
Pôles de compét : Céramique (Centre,
Limousin et Midi-P), Plasturgues (RA et
FC), Techtera (RA), Industries du
commerce (NPdC), Viameca
(Auvergne et RA), Up-Tex (NPdC),
Vallée de l'Arve (RA), Aéronautique et
espace (Aquitaine et midi-P),
Microtechniques (Franche C).
L'impact immédiat de
l'adaptation des PME PMI à ces
pratiques est le maintien de
l'activité et des emplois dans les
entreprises de sous traitance
françaises.
Pôles de compétitivité : Image,
multimédia… (IdF), Images et
(PACA), System@tic (IdF)
secteur
Acteurs français :
Cemef (ENSMP),
Transvalor (Armines),
Aubert&Duval (Eramet),
Sifcor, CETIM….
Centres de
compétences : platesformes Oree (RA),
PI3C (Champagne A,
Cetim), Visio-concept
(Montbéliard), Insa
Lyon, Inria, ICTT
(Bordeaux)
Indistriels : Dassault
syst
Automobile, aéronautique principalement.
Architecture
Nombre
entreprises
Croissance
(annuelle)
Effectif Evolution
s des effectifs
A noter
Pôles de
compétitivité
associés
Exemples d'acteurs
du secteur
Centres de
compétences : X,
ENS Ulm, Univ
d'Evry LSC,
Cemagref.
Indus : Thales,
Renault, PSA,
Dassault, Areva,
Atos, Alstom, Airbus,
EADS…
véhicules, systèmes de paiement par CB
Technologies et
méthodes de
production (suite)
Ingéniérie des
systèmes
complexes
Transfert de
technologie
300 Md euros pour les
applications touchées par
system@tic.
Fait appel à : génie des
procédés, informatique,
atomatique, traitement du
optronique, maths.
Enjeu : maintien du marché
des grands systèmes
(transport, espace,
finances, santé, énergie…).
Objectif n°1 : Appréhender le poids réciproque de l’économie présentielle et
de l’économie productive dans une région et ses territoires
Indicateurs
Sources
Objectif n°2 : Comprendre les composantes de l’économie présentielle et ses
dynamiques
Le secteur de l’enfance :
Indicateurs
Sources
Les personnes âgées :
Indicateurs
Sources
Le secteur touristique :
Indicateurs
Sources
Le secteur du bâtiment :
Indicateurs
Sources
Anticipation de la demande sur les professions clés :
Indicateurs
Sources
Objectif n°3 : Comprendre les composantes de l’économie productive et ses
dynamiques
Indicateurs
Sources
Objectif n°4 : Identifier les capacités d’autorégulation
Indicateurs
Sources
Objectif n°5 : Identifier les compétences et les technologies clés
Indicateurs
Sources
Insee Première,

2 Erdyn chocs démographiques et technologiques (14 000 Ko)

Transcription

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