la republique dominicaine - Appartement 1 Pièce(s) à vendre
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161 LA REPUBLIQUE DOMINICAINE ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 162 ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 163 SOMMAIRE DE LA PARTIE I – PRESENTATION DU PAYS ...................................................................................................... 165 1. DONNEES DE BASE .................................................................................................................... 165 2. GEOGRAPHIE & CLIMAT ............................................................................................................ 166 3. POPULATION ............................................................................................................................. 166 3.1. Démographie et langues............................................................................................... 166 3.2. Répartition géographique............................................................................................. 166 3.3. Quelques chiffres .......................................................................................................... 167 3.4. Indice de développement humain................................................................................ 167 4. ECONOMIE DOMINICAINE : VERS UNE REPRISE PROGRESSIVE ...................................................... 167 4.1. Principaux indicateurs macro-économiques ............................................................. 168 4.2. Commerce extérieur...................................................................................................... 169 II – LES SERVICES AUX ENTREPRISES DANS LE PAYS ......................................................... 171 1. PRINCIPAUX UTILISATEURS DE SERVICES : GRANDS SECTEURS ET ACTEURS ECONOMIQUES ......... 171 1.1. Le secteur agro-alimentaire ......................................................................................... 171 1.2. Les zones franches ....................................................................................................... 172 1.3. Les télécommunications .............................................................................................. 172 1.4. La construction.............................................................................................................. 173 1.5. Le secteur minier........................................................................................................... 173 1.6. Hôtellerie - tourisme...................................................................................................... 173 1.7. Acteurs publics.............................................................................................................. 174 2. ANALYSE SECTORIELLE DES SERVICES : QUELLES OPPORTUNITES POUR LA M ARTINIQUE? .......... 175 2.1. Les Technologies de l’Information et la Communication : le secteur phare .......... 175 2.2. Industrie, ingénierie et études : des opportunités diverses ..................................... 178 2.3. Hydraulique : aucun besoin exprimé à ce jour .......................................................... 182 2.4. L’architecture, la construction et le traitement du bois : des compétences locales ................................................................................................................................................ 182 2.5. Conseils pour les affaires, la gestion, publicité : une offre internationale étoffée 183 2.6. Traduction : un secteur pourvu ................................................................................... 184 2.7. Publication et édition : une offre locale suffisante .................................................... 184 2.8. Secteur hôtelier et gastronomie : un secteur en plein essor ................................... 184 3. ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES FOURNISSEURS ETRANGERS ......................................................... 185 III – SYNTHESE .............................................................................................................................. 186 1. IMAGE GLOBALE DE LA M ARTINIQUE .......................................................................................... 186 2. LES DEBOUCHES POTENTIELS POUR LES SERVICES MARTINIQUAIS : EN RESUME .......................... 187 3. CONCLUSION : DES DEBOUCHES NOMBREUX DANS UN CONTEXTE TRES INSTABLE........................ 188 IV – LISTE DE CONTACTS POTENTIELLEMENT INTERESSANTS .......................................... 189 V – FICHES.....................................................................................................................................190 Fiche n°1 : Camara de Comercio Dominico francesa................................................................191 Fiche n°2: Subsecretaria de gestion ambiental ........................................................................193 Fiche n°3 : Corporacion del acueducto y alcantarillo de Santo Domingo ..............................196 Fiche n°4: Brugal & Co .................................................................................................................198 Fiche n°5: Indotel201 Fiche n°6: Asociacion nacional de empresas informaticas .....................................................204 Fiche n°7: Oficina nacional de patrimonio monumental...........................................................206 Fiche n°8 : Codia ...........................................................................................................................208 Fiche n°9 : Cenit ............................................................................................................................210 Fiche n°10 : Ipsos Dominicana ....................................................................................................212 Fiche n°11 : CEI-RD.......................................................................................................................214 Fiche n°12 :Asociacion de hoteles y restaurantes ....................................................................216 Fiche n°13 : SECTUR ...................................................................................................................218 ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 164 ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 165 I – PRESENTATION DU PAYS 1. DONNEES DE BASE Capitale Langue officielle Monnaie Saint Domingue Espagnol Peso Dominicain (DOP) Parité avec le dollar US : 1 USD = 45 DOP (mai 2004) 1 DOP = 0,26 EUR Superficie 48 734 km2 Population 8,6 millions d’habitants, (Blancs : 16 % ; Noirs : 11% ; Métis : 73%) Religions Majorité catholique, pratique de cultes indigènes. Indépendance 27 Février 1844 (après occupations espagnols, anglaises, françaises et haïtiennes). Système politique Régime de type présidentiel, élection au suffrage universel direct, tous les quatre ans, renouvelable depuis 2002. Congrès composé du Sénat et de la Chambre des Députés. Président de la République Leonel Fernandez, depuis le 16 août 2004 (Partie de la et chef du gouvernement Libération Dominicaine). (Source : The World Factbook / CIA) ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 166 2. GEOGRAPHIE & CLIMAT La République Dominicaine, deuxième pays des Caraïbes par sa taille, partage l’île d’Hispaniola avec Haïti, qui n’en représente que le tiers occidental. Long d’environ 500 km et large de 300, le pays est constitué de 1500 km de côte dont 600 de plages (océan Atlantique au nord et mer des Caraïbes au sud). C’est l’île la plus montagneuse des Caraïbes avec ses quatre chaînes orientées ouest/est, la plus importante étant la cordillère centrale, sur laquelle culmine le Pico Duarte (plus haut sommet des Antilles, 3175 mètres). Les espaces verts sont nombreux en République Dominicaine (20% du territoire est classé parc national ou réserve scientifique), la végétation varie selon l’altitude, plutôt tropicale à basse altitude et proche de celle des régions tempérées dans les hauteurs. Située entre l’Equateur et le tropique du Cancer, le pays bénéficie d’un climat tropical tempéré par les alizés. Les températures moyennes annuelles varient entre 23°C et 33°C. 3. POPULATION 3.1. Démographie et langues Selon le dernier recensement réalisé en octobre 2002 et publié début 2004, 8 562 500 habitants peuplent la République Dominicaine. La plupart des Dominicains sont issus d'un métissage entre noirs Africains et Espagnols (75 % de la population), les Blancs créoles représentent environ 15 % de la population, les Noirs 10 %. La communauté haïtienne vivant en République Dominicaine compte environ 100 000 travailleurs et leur famille, soient 200 à 300 000 personnes. Leurs conditions de vie dans les « bateyes » (villages de coupeurs de canne à sucre) sont difficiles et la grande majorité d'entre eux est analphabète. Les autorités de l'immigration ont signalé que sur près de 500 à 700 000 Haïtiens se trouvant sur le territoire dominicain, seulement 5 % possèdent des pièces d'identité. La grande majorité des Dominicains (87 %) parlent l'Espagnol comme langue maternelle. Chacune des provinces conserve un accent spécifique, souvent teinté d'expressions particulières. On ne compte que deux langues minoritaires : le Créole haïtien qui possède un lexique dont la base principale est le Français (environ 2 %) et le créole samaná (0,2 %) dont la base lexicale est anglaise. L'Anglais, l'Allemand, le Français, l'Italien ou le Néerlandais sont aussi parlés dans les régions les plus touristiques, mais aussi au sein des communautés d'origine étrangère installées en République Dominicaine. 3.2. Répartition géographique La République Dominicaine a une densité moyenne de 177 habitants/km2. 67% de la population vit dans les zones urbaines (75,54 % en France). Le taux moyen d’accroissement de la population urbaine est de 2,8%. Les provinces les plus peuplées sont : le district national de Santo Domingo (3 millions), Santiago (700 000), San Cristobal (415 000), La Vega (340 000), Duarte (275 000), Puerto Plata (260 000), San ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 167 Juan (255 000), San Pedro de Macoris (215 000), Peravia (205 000), Azua (200 000) et Espaillat (200 000). La capitale, Saint Domingue compte environ 3 millions d’habitants soit 35% de la population totale. Les autres principales villes sont : Santiago, Puerto Plata, Sosua, Cabarete, Punta Cana et San Pedro de Macoris. 3.3. Quelques chiffres Indice de fécondité Croissance démographique Taux de natalité Taux de mortalité Espérance de vie Taux de mortalité infantile Répartition par âge 2,89 enfants/femme (France : 1,85) 1,9 % (Fr : 0,39 %) 24 ‰ (Fr : 12,34 ‰) 7 ‰ (Fr : 9,06 ‰) 67,63 ans (Fr : 79,44) 33,3 ‰ (Fr : 4,31 ‰) 0-14 ans : 33,3 % (Fr : 18,5 %) 15-64 ans : 61,4 % (Fr : 65,1 %) Plus de 65 ans : 5,4 % (Fr : 16,4 %) Répartition par sexe Femmes : 49,27 % ; Hommes : 50,73 % Taux d'alphabétisation 84,7 % (Fr : 99 %) Nombre d'actifs 2,3 – 2,6 millions Activité des actifs par secteurAgriculture : 17 % ; industrie : 24,3 % ; services : 58,7 % (Fr : 2,7 %, 24,4 %, 72,9 %) Taux de chômage 16,5 % (Fr : 9,7%) (Source : The World Factbook / CIA) 3.4. Indice de développement humain Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) classe chaque année l’ensemble des pays du monde en utilisant un indicateur composite de développement humain. Cet indicateur mesure le taux d'alphabétisation, l'espérance de vie et le revenu par habitant. La République Dominicaine, avec un indice de 0,738 (selon l'indicateur de développement humain du ème ème rang de l'ensemble des pays du monde. (France, 16 PNUD), était en 2002 classée au 98 rang). 4. ECONOMIE DOMINICAINE : VERS UNE REPRISE PROGRESSIVE L’économie de la République Dominicaine, comme celle de la majorité de ses voisins Caribéens, a longtemps été dépendante de la culture de la canne à sucre, du cacao, du café et du tabac. Depuis quelques années, le secteur des services a supplanté le secteur agricole grâce à l’essor du tourisme et aux zones franches. Après une décennie de croissance fulgurante, la République Dominicaine a vu en 2003 son économie plonger dans une lourde crise. Aujourd’hui, le pays commence à se redresser mais la reprise s’annonce longue. ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 168 4.1. Principaux indicateurs macro-économiques Dans les années 90, la République Dominicaine a connu une croissance très importante (entre 1995 et 2000, croissance moyenne de 7,75 %). Le gouvernement a réalisé de nombreuses réformes des institutions publiques et privées, générant ainsi une stabilité macro-économique et surtout monétaire et financière. Cependant, le pays souffre toujours d’inégalités certaines puisque encore 25 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors que la moitié la plus pauvre reçoit moins de 20 % du PIB, les 10 % les plus riches se partagent 40 % du revenu national global. L’année 2003 a précipité le pays dans une crise économique et sociale lourde, déjà amorcée en 2001 par le ralentissement de l’économie mondiale et en particulier nord-américaine (84 % des exportations dominicaines y sont absorbées). ème banque de la La principale raison de cette crise est la faillite frauduleuse de la banque Baninter, 3 République Dominicaine (mai 2003), qui a contribué à la chute du peso (-100 % en un an) et l’augmentation de l’inflation. Les taux d’intérêts ont flambé (jusqu’à 40 %), le pouvoir d’achat des Dominicains s’est écroulé et la confiance reste désormais faible. L´état dominicain a donc obtenu, en août, un crédit stand-by de 24 mois d´un montant de 618 millions de dollars de la part du FMI. L´accord avec le FMI est fondé sur les trois piliers suivants : restauration de la confiance dans le système bancaire, renforcement des finances publiques, application de politiques monétaire et cambiaire strictes. Mais, fin septembre, la re-nationalisation de deux sociétés d´électricité par le gouvernement dominicain a amené le FMI à suspendre le programme pour étudier l´impact de cette décision sur les finances publiques. L´activité économique du pays a considérablement ralenti, tandis que les finances publiques se sont dégradées. Le fil des négociations a tout de même repris avec le FMI et un nouvel accord a été signé le 11 février 2004, redonnant une bouffée d’oxygène au pays. Cependant, la situation reste critique et le pays aura besoin d’une longue période de réajustements économiques en vue de la reprise. Les efforts promis par le nouveau gouvernement en matière de stabilisation monétaire et financière devront être soutenus. en milliards USD Croissance économique (%) Inflation (%) PIB (mds USD) PIB/hb (en USD) 2000 2001 2002 2003 Prév.2004 7,8 9,02 19, 74 2389,7 2,7 4,4 21, 68 2577 4,1 10,5 21, 68 2532 -0,4 42,7 16, 84 1932 -1(FMI) 35 NC NC Répartition du PIB par secteur Industrie 32% Services 57% Agriculture 11% Source :Ubifrance d’après la ME de Saint Domingue, mai 2004 et chiffres de la banque centrale dominicaine ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 169 4.2. Commerce extérieur 4.2.1. Les accords commerciaux Membre de l’OMC depuis 1995, la République Dominicaine évolue dans le processus de libéralisation de sa politique commerciale. * Avec les Etats-Unis - le CBI (Caribbean Basin Initiative) depuis 1984, qui favorise l’accès au marché américain. - le CBTPA (Caribbean Basin Trade Partnership Act) depuis 2000 qui offre des conditions d’importation préférentielles sur le marché américain en matière de produits textiles manufacturés. - Accord de libre échange République Dominicaine/Etats-Unis (ALCA-RD ou CAFTA-RD selon son sigle anglais). La RD pourra exporter 99, 5% de ses produits sans droits de douanes ni quotas aux Etats-Unis et ceux-ci pourront exporter 80% de leurs produits en République Dominicaine (secteurs phares : le sucre et les zones franches). * Avec l’Union Européenne - Les accords de Cotonou, signés en 2000 (politique de coopération à l’égard des pays ACP) * Avec les pays de la Zone Caraïbes : - Accords de libre échange : Caricom (en tant que pays observateur) et MCAC (Marché commun d’Amérique Centrale) depuis 2000. - Membre de l’AEC. 4.2.2. Les échanges commerciaux Au cœur d’un environnement international peu porteur et dans un contexte local détérioré, les échanges extérieurs dominicains ont diminué en 2003. Les importations ont reculé de 10,8 % alors que les exportations ont augmenté de 5,3% (côté positif de la crise). Néanmoins, la balance commerciale dominicaine reste déficitaire. Les Etats-Unis représentent le principal partenaire commercial du pays, avec 84 % des exportations dominicaines et 51 % des importations. Le commerce extérieur du pays s’articule autour des zones franches d’une part et du marché national d’autre part. Les zones franches industrielles ont été mises en place il y a 30 ans, c’est le premier employeur du pays et la principale source de devises, après le tourisme et les transferts. Le textile représente la principale production (51,1 %) et les Etats-Unis en sont le premier marché. Viennent ensuite les services (17 %), l’électronique (5 %), la bijouterie et le tabac (4 % chacun). Les échanges de la République Dominicaine ont surtout bénéficié en 2003 aux exportations dites nationales, qui ont dépassé pour la première fois le milliard de dollar. Le ferronickel, produit traditionnel d’exportation, en représente près du quart. Le reste est représenté par les produits agricoles (sucre et cacao en sont les deux produits majeurs) et les produits mineurs (ciment, barres d’acier, fruits, boissons alcoolisées). Les importations sont en forte baisse, compte tenu de la diminution de la demande interne, mais leur recul est masqué par la hausse de la facture énergétique (+27 % pour les produits pétroliers). ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 170 Solde commercial dominicain (en milliards USD) en milliards USD Exportations (en mds USD) Importations (en mds USD) Balance commerciale (en mds USD) 2000 5,74 9,48 -3,74 2001 5,33 8,78 -3,45 2002 5,16 8,84 -3,68 2003 5,44 7,88 -2,44 Prév.2004 NC NC NC Source : Banco central 2003 1,047 5,266 4,398 2,617 en milliards de USD Exportations nationales Importations nationales Exportations zones franches Importations zones franches Var. 02/03 +22,8 -15,6 +1,9 +0,7 Source : Mission économique de Saint Domingue, avril 2004 Les principaux partenaires commerciaux de la République Dominicaine sont par ordre d’importance décroissante, les Etats-Unis, les pays latinos-américains (surtout fournisseurs de pétrole) et l’Union Européenne. Principaux pays clients en 2003 En % (source FMI) Union Européenne 7,9 3,83 Pays latino-américains USA 84,3 3,87 Autres 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Principaux pays fournisseurs en 2003 en % (source : FMI) Espagne 2,7 Mexique 5,5 Venezuela 10,5 Etats-Unis 51 Autres 30,3 0 10 20 30 40 50 60 ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 171 II – LES SERVICES AUX ENTREPRISES DANS LE PAYS L’essentiel des besoins en service est couvert par l'offre locale. Dans la majorité des secteurs de services, on observe un niveau de qualifications tout à fait correct, basé sur des formations pointues dispensées, par exemple, par l'Université Catholique de Saint Domingue, le Collège d’Architecture, ou encore l’Institut de Formation Technologique. Néanmoins, selon les métiers, des opportunités d’affaires se dégagent, faute notamment d’offre locale performante et compétitive. 1. PRINCIPAUX UTILISATEURS DE SERVICES : GRANDS SECTEURS ET ACTEURS ECONOMIQUES 1.1. Le secteur agro-alimentaire L’agriculture représente un pôle d’activité important pour le pays au travers des cultures traditionnelles (café, sucre et cacao, exportés vers USA et Europe) et de plus en plus au travers de la filière fruits et légumes). Là encore, les marchés d’exportation sont essentiellement l’Europe et les Etats-Unis, pays qui connaissent un réel engouement pour le bio et les produits tropicaux. La République Dominicaine fournit 80% du marché mondial de bananes bio, et est au premier rang des fournisseurs européens. Autre point fort pour la République Dominicaine, le secteur avicole, qui est particulièrement bien développé et moderne : 12 millions de poulets/mois. Dans son ensemble, l’industrie agroalimentaire dominicaine est très familiale et très concentrée, mais depuis 2002, les investissements étrangers se sont multipliés dans le secteur. A titre d’exemple, dans l’industrie des boissons, la société brésilienne Ambev, cinquième brasseur mondial, a racheté la dominicaine « Embotelladora Dominica », la société d’embouteillage exclusive de Pepsi. Ce rachat fait de lui un concurrent de taille pour faire face au groupe « Leon Jimenes », fabricant de la bière « Presidente », leader incontesté du marché, de la bière Heineken (fabriquée sous licence) et distributeur des marques Budweiser et Miller. Dans le domaine du rhum, le leader du marché est le groupe BRUGAL (fiche n°4), avec 80 % des parts de marché du secteur. Il est suivi par ses concurrents dominicains, Barcelo (11,4 %) et Bermudez (5,6%). Même si le marché des boissons alcoolisées reste dominé par le rhum et la bière, la consommation de vins, whisky et alcools blancs augmente mais reste réservée aux classes sociales les plus aisées. Le marché des boissons gazeuses est dominé par deux entreprises nationales : Refrescos Nacionales (représentant Coca) et Embotelladora Dominicana ( Pepsi). Avec une croissance annuelle de 12 à 14 % (source ME St Domingue), l’eau minérale représente également un fort potentiel dans un pays où l’eau courante n’est pas potable. 68% des exportations dominicaines de produits alimentaires élaborés se font vers les pays du Caricom. (Source dree.org, juin 2003). ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 172 1.2. Les zones franches Le secteur des zones franches industrielles est le premier employeur du pays avec près de 200 000 personnes en 2003 et représente une des plus importantes sources de devises avec le tourisme et les transferts. Plus de 50 % de la production des zones franches est constituée par le textile, et les Etats-Unis en sont le premier marché. Le reste est réparti autour des services, (17 %), de la bijouterie, du tabac manufacturé, des composants électroniques et produits pharmaceutiques. D’après une étude américaine, (commandée par l’USAID, US Agency for International Development, au cabinet de consultants Nathan & Associates) sur l’impact de l’élimination des quotas textiles définis dans l’accord sur le textile et les vêtements de l’OMC (ATV), la République Dominicaine risquerait de perdre, à l’horizon 2009, 36 000 emplois directs en zone franche et 12 000 emplois indirects. er Avec le démantèlement des quotas, qui a commencé au 1 janvier 2005, les exportations dominicaines d’articles de confection textile, à 95% à destination des Etats-Unis, risquent de chuter d’environ 31%. On en voit déjà les prémices, la libéralisation totale du marché textile bénéficiera à la Chine et aux autres pays d’Asie, qui ne cessent de conquérir des parts de marché aux Etats-Unis et en Europe. La situation menace de déséquilibrer les économies des pays latino-américains, souvent très dépendantes de la demande américaine en produits textiles manufacturés. L’étude en question souligne que l’entrée en vigueur du DR-CAFTA (accord bilatéral USA/RD) permettrait de sauvegarder 23 000 emplois parmi ceux qui seraient menacés. Le diagnostic de la Banque Interaméricaine de Développement met quant à lui en lumière les avantages compétitifs des zones franches dominicaines : proximité géographique avec les EtatsUnis, coûts de transport réduits entre les zones franches et les ports ou aéroports dominicains, diversification de l’activité vers les services. Néanmoins, pour parvenir à développer et maintenir cette compétitivité, il est indispensable de mettre l’accent sur la formation du personnel. 1.3. Les télécommunications Le secteur des télécommunications est très dynamique en République Dominicaine : la concurrence entre les différents opérateurs y est aigüe, ce qui permet de fournir aux Dominicains des services à bas prix. Trois entreprises principales se partagent le marché de la téléphonie fixe et de l’Internet. En matière de téléphonie mobile, elles sont quatre puisque la société Orange y est implantée depuis maintenant 3 ans. (Les détails sont présentés dans l’analyse sectorielle qui suit). En 2003, ce secteur représentait 9,7 % du PIB, soit une hausse de 15,2 % par rapport à l’année précédente. C’est la téléphonie mobile qui a connu le plus de succès avec une croissance de 24 % en un an. Le marché de l’Internet est lui aussi en plein essor, aujourd’hui 870 000 personnes utilisent directement Internet (à domicile) et on estime à 2 millions la population qui y a recours par le biais de cybercafés (très nombreux sur l’île) ou au bureau. ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 173 Le service ADSL est à ce jour proposé uniquement par le leader du marché Verizon, son coût est en constante diminution et a baissé de 32 % en un an. Les perspectives de développement du secteur des télécommunications restent très importantes si l’on considère que seuls 10,6 % des habitants sont à ce jour équipés d’une ligne fixe et que l’autorité compétente (Indotel, fiche n°5) souhaite poursuivre dans la voie de la libéralisation. 1.4. La construction Il s’agit d’un des piliers de l’industrie dominicaine avec plus de 300 entreprises présentes sur le marché : en 2003, la construction est le deuxième secteur du pays avec 11,5 % du PIB. La République Dominicaine est un des principaux exportateurs d’acier et de matériaux de construction des Caraïbes. Le dynamisme du secteur touristique est largement responsable de cette performance, les projets hôteliers se multiplient, les infrastructures routières s’améliorent. Néanmoins, le marché a connu un léger ralentissement cette même année compte tenu de la diminution des investissements publics, faute d’argent dans les caisses. 1.5. Le secteur minier En 2003, il a représenté 1,5% du PIB. Le secteur a enregistré cette même année, une croissance de 8,7%, grâce à la forte hausse (23,4%) de la production de ferronickel, dopée par une augmentation de la demande pour la fabrication d’acier inoxydable et par de meilleurs prix sur les marchés internationaux. Le secteur minier a un grand potentiel de développement, au travers des nombreuses et diverses richesses minières du pays (or, argent, cuivre, zinc, ambre, bauxite…). En ce qui concerne l’or, l’activité devrait reprendre prochainement avec l’exploitation de gisements d’or à Pueblo Viejo par une compagnie canadienne, Placer Dome. Le potentiel des ressources, au moment de l’appel d’offres, avait été estimé à 14 millions d’onces (428 millions de kg environ), soit une durée de 33 ans. 1.6. Hôtellerie - tourisme Première destination touristique des Caraïbes, la République Dominicaine a connu une croissance moyenne annuelle de 15 % depuis 1995. En 2003, le pays a accueilli 3,6 millions de touristes (dont 520 000 dominicains résidents aux EtatsUnis), attirant 15 % du flux touristique de la région. Cette même année, le secteur a constitué la première source de devises, devant les transferts et les zones franches et sa contribution au PIB s’est élevée à 8%. Avec 25,8 % du total des flux d’investissement direct à l’étranger (IDE), le tourisme est le premier secteur d’investissement (+55,6 % entre 2001 et 2003). 31,5 % des visiteurs sont américains, 15 % canadiens et 11,6 % français (+30,75 % entre 2002 et 2003). Les fréquentations liées aux bateaux de croisière ont également augmenté, + 117,36 % depuis 2000. La République Dominicaine représente la première offre hôtelière des Caraïbes avec près de 56 400 chambres en 2003 et un taux d’occupation de 72,7 %. ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 174 La formule caractéristique de cette destination est le « tout inclus » (nuit + pension complète), 70 % de l’offre, contrôlée principalement par des chaînes hôtelières étrangères. Les Espagnols sont les premiers investisseurs avec 14 enseignes sur 27 (Barcelo, Melia, Riu, Iberostar, Fiesta…). Les autres chaînes sont principalement dominicaines (Amhs Marina, Coral, Punta Cana, Naco et Hodelpa), américaines (Hilton, Mariott…) et françaises (Accor et Club Med). Et les projets ne cessent de se concrétiser avec, en ce moment : - des investissements dominicains : le Groupe Punta Cana (Aéroport de Punta Cana et Punta Cana Resort) a commencé cette année les travaux de construction de deux nouveaux parcours de golf après avoir achevé la réalisation d´un premier. Un terrain de polo est également à l´étude. Parmi les infrastructures en projet, le groupe envisage un hôtel de 400 chambres, un complexe résidentiel ainsi qu´un centre commercial (avec supermarché et cinéma). - des investissements américains : Westin Hotels à Macao (offre qui ne sera pas un « tout inclus »), Marriott (283 chambres) et Hilton à Saint Domingue (ouverture prévue en janvier 2005). - des investissements italiens : projet de développement d’un concept « tourisme santé », de type Spa (à Pedernales, où il y a des eaux soufrées). - des investissements mixtes dont français : une marina à Luperon ainsi que le mégaprojet Atlantica (10 000 chambres, positionnement haut de gamme, budget global de 1,8 milliards de dollar). La majorité des hôtels sont membres de la « Asociacion Nacional de Hoteles y Restaurantes » (ASONAHORES, fiche n°12), qui elle-même fait partie de la Caribbean Hotels Association (CHA), organisation privée dont la présidence est assumée depuis 2 ans par la République Dominicaine et de la Caribbean Tourism Organisation (CTO), organisation publique. Ces 2 associations font elle-mêmes partie de l’organisation mondiale du tourisme. 1.7. Acteurs publics Les ministères et autres organismes publics sont généralement d’importants acheteurs de services. Parmi les entités publiques les plus « consommatrices », on trouve les principaux ministères tels que la «Secretaria de Estado de Industria y Comercio», la «Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones», la «Secretaria de Estado de Turismo» (fiche n°13), la «Secretaria de Estado del Medio Ambiente y Recursos Naturales» (fiche n°2). Les achats de services sont théoriquement contrôlés au travers de procédures bien définies et communes à tous les ministères. Néanmoins, il est important de noter que la République Dominicaine est réputée pour l’importance de la corruption et du clientélisme, même si le changement récent de gouvernement pourrait remettre en question ces pratiques « douteuses » et crédibiliser à nouveau les procédures publiques. Les services les plus couramment achetés sont liés au secteur des TIC (e-business, e-government, etc.) et à l’environnement (études d’impact environnemental, traitement des déchets et eaux usées, etc.). ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 175 2. ANALYSE SECTORIELLE DES SERVICES : QUELLES OPPORTUNITES POUR LA MARTINIQUE? 2.1. Les Technologies de l’Information et la Communication : le secteur phare 2.1.1. Généralités Il s’agit aujourd’hui d’un des secteurs les plus dynamiques en République Dominicaine, un des rares à ne pas avoir souffert de la crise économique que traverse le pays. Ceci est essentiellement dû à l’essor du marché de la téléphonie mobile, qui enregistre une croissance constante depuis 4 ans. L’autorité compétente en matière de TIC est l’Institut Dominicain des Télécommunications (INDOTEL, fiche n°5). Cet organisme régule le secteur (téléphonie, télévision et radiodiffusion), autorise et fournit les licences d’exploitation à toute entreprise souhaitant s’y implanter. L’INDOTEL subventionne les entreprises qui se développent sur ce secteur. Parmi celles qui répondent aux critères de qualité et de prix, l’entreprise « gagnante » est généralement celle qui a le moins besoin de subventions. L’INDOTEL appuie une politique d’ouverture à la concurrence, en particulier sur le marché de l’Internet. Cet organisme est responsable de la gestion du Fonds de Contribution au Développement des Télécommunications (alimenté par un prélèvement de 2 % de la facture téléphonique des clients et intermédiaires, ce prélèvement servant aussi à son financement propre. Il collabore avec le Programme des Nations Unies sur le projet e-Dominicana (définition d’une stratégie nationale des TIC pour le développement du pays). 2.1.2. Les acteurs du marché : au milieu des poids lourds américains, la réussite d’Orange A ce jour, 7 entreprises principales se partagent le marché : - Verizon Dominicana (ex Codetel, racheté par l’opérateur américain General Telephones Electronics en 1955, monopole du secteur jusque dans les années 90). Fournit des services de téléphonie fixe, mobile et accès Internet. Leader du marché de la téléphonie fixe avec 80 % des lignes résidentielles et 92 % des lignes d’affaires. La majorité des équipements de télécommunications du pays lui appartienne et c’est à ce jour la seule entreprise à offrir Internet haut débit (ADSL). Verizon possède également des centres d’appel et vend des cartes prépayées. - Tricom : depuis 1992, propose ses services de téléphonie fixe, mobile et accès Internet. Accès Internet par câble. Depuis 2000, 26,5 % de son capital est détenu par la société espagnole Telefónica. Cotée à la bourse de New York depuis 2000. Centres d’appel et cartes prépayées. - Centennial Dominicana : née en 2000 de l’absorption de AACR (dans les télécommunications dominicaines depuis 1990) par Centennial Corp. (USA). Présente sur le marché de la téléphonie fixe, mobile et accès Internet. Centres d’appel et cartes prépayées. ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 176 - Orange : implantée sur le marché de la téléphonie mobile depuis 2000, au travers du rachat de la licence de la compagnie locale « Transmisiones y Proyecciones ». Il s’agit d’une initiative d’Orange Caraïbes. ème rang derrière Succès de la marque : avec déjà 500 000 clients, elle se place au 2 Verizon. Seule société à proposer la technologie GSM (en effet, les autres opérateurs utilisent le LMDS : Local Multipoint Distribution Service). Propose des cartes prépayées. - Turitel : implantée depuis 1993, possède des centres d’appel longue distance et propose des cartes téléphoniques. - Skymax Dominicana : câble télévisé. - Economitel : propose depuis 1997des cartes prépayées longue distance et possède des centres d’appel. Un certain nombre d’entreprises proposent un service câble et donc TV5, parmi lesquelles Economitel, Tricom, Telever S.A. (Aster Comunicaciones). Canal Satellite a obtenu une concession d’exploitation de l’INDOTEL mais opère pour le moment au travers de revendeurs sur l’ensemble du territoire dominicain : cette stratégie lui permet de fournir ses services plus rapidement. Le secteur des TIC est le plus dynamique en matière d’investissement : les opérateurs dépensent des sommes très importantes pour améliorer leurs services et faire face à la concurrence, toujours plus forte. A titre d’exemple, Centennial souhaite investir 500 millions de USD pour une nouvelle gamme de portables (technologie CDMA1X) ; Tricom, 110 millions pour l’installation de 360 000 lignes téléphoniques mobiles supplémentaires ; et enfin Orange, 270 millions de USD dans les 4 années à venir. 2.1.3. Le parc cybernétique de Saint-Domingue : en attente d’amélioration Créé en 1999 par des investisseurs privés et le gouvernement dominicain, opérationnel depuis mai 2001, le parc cybernétique de Saint-Domingue (PCSD) est le premier parc technologique en zone franche. Il a pour vocation de fournir des services à des entreprises nationales et étrangères du secteur des NTIC, parmi lesquels : - exportation de l’information développement de logiciels conception et design d’ordinateurs et site web développement de produits technologiques divers Cette année, le PCSD souhaite mettre en place le «premier incubateur de TI», le Westport Applied Technology Incubator (WATI) dont l’objectif principal est de guider et aider les petites et moyennes entreprises du secteur. En novembre, le PCSD a organisé une foire internationale autour des TIC, afin de mettre en relation des intervenants du secteur, assurer la circulation d’informations et le transfert de technologies. Il est important de signaler que le PCSD n’a pas toujours rempli ses engagements en matière de prestation de services, ce qui a provoqué le retrait de certaines entreprises étrangères, faute d’accès aux services publics tels qu’électricité et téléphone. Toutefois, avec l’arrivée au pouvoir du nouveau président Léonel Fernandez, le PCSD devrait mieux honorer ses engagements. ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 177 2.1.4. Les projets en cours - Téléphonie publique en milieu rural Fourniture de services de télécommunications à 1750 communes (plus de 300 habitants) de zones rurales. Projet de 6,4 millions de dollars financé par le fonds de contribution au développement des télécommunications (INDOTEL), sur appel d’offre international. L’entreprise BEC TELECOM (capitaux US et péruviens) a obtenu le marché devant deux autres entreprises locales. - Centres de technologies communautaires Création de centres TIC, qui favoriseront l’accès à l’informatique et Internet à 65 000 habitants de petites communes. Des formations aux nouvelles technologies seront offertes. Projet de 1 million de dollars financé par le fonds de contribution au développement des télécommunications (INDOTEL). En cours. - Télémédecine et télééducation - E-government et e-business Les débouchés potentiels pour l’offre Martiniquaise Même si le marché est déjà largement pourvu, il existe, selon l’INDOTEL, des créneaux sur lesquels des entreprises étrangères peuvent encore s’implanter. Il existe un marché de revente qui permet à de petites structures d’opérer rapidement sur le secteur sans engager d’investissements importants. A titre d’exemple, une entreprise martiniquaise pourrait racheter des minutes à une structure déjà établie en République Dominicaine pour commercialiser une offre : une carte prépayée pour appeler les DOM ou la France, un centre d’appel, etc…. ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 178 2.2. Industrie, ingénierie et études : des opportunités diverses Le secteur industriel est très important en République Dominicaine : en 2003, il représentait 31,8 % du PIB. Ce secteur se divise en deux branches : l’industrie en zones franches (textile, électronique…) et les industries nationales (secteur minier, industries agroalimentaires, construction…). L'offre locale en services d'ingénierie semble suffisante mais il existe néanmoins des filons à exploiter. 2.2.1 Industrie du sucre et rhum Créé en 1965, l’Institut Sucrier Dominicain, l’INAZUCAR, est l’organe public qui régule le secteur sucrier en République Dominicaine. Il détermine annuellement la politique sucrière, veille au respect des normes et contribue aux activités de recherche et développement de la filière (agricole comme industrielle). Aujourd’hui, la production est contrôlée par 8 producteurs privés. L’enjeu actuel de l’industrie sucrière est d’augmenter la valeur ajoutée des produits dérivés de la canne à sucre et développer des stratégies de diversification pour faire face à la perte de vitesse globale du marché du sucre. La République Dominicaine compte 3 principaux producteurs de rhum : Brugal, le leader du marché (fiche n°4), Barcelo et Bermudez. L’entreprise Brugal est membre de l’ADOPRON (Asociación Dominicana de Productores de Ron), elle-même membre de la WIRSPA (West Indies Rhum Producers Association). A ce titre, elle bénéficie d’un fonds européen pour le développement de l'industrie du rhum aux Caraïbes, dont l’objectif est de moderniser les techniques de production, protéger le milieu naturel en intégrant des solutions écologiques, adapter sa stratégie marketing aux enjeux du marché. Dans l’ensemble, les entreprises dominicaines ont acquis, grâce à leur expérience, une forte expertise technique dans le domaine du rhum. Signalons que les producteurs de rhum dominicains ont des difficultés à se positionner sur le marché français, compte tenu des mesures protectionnistes prises par le gouvernement. Ils semblent peu ouverts, par conséquent, à d’éventuels partenariats avec les Antilles. 2.2.2. Agro-industries Comme cité dans le paragraphe II.1.1 (p.8), la filière fruits et légumes est en pleine croissance en République Dominicaine. Les filières export (bananes bio et produits tropicaux) répondent à des normes strictes, alors que le reste de la production (autres fruits et légumes, tubercules), consommé sur le marché local, est très peu organisé et manque de régulations et réglementations. Les pertes post-récolte sont importantes, il n’existe pas de normes de calibrage, et le transport n’est pas réfrigéré. ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 179 Il en est de même pour les filières animales. La République Dominicaine produit beaucoup de viande, destinée principalement à sa consommation propre : en effet, le manque de mesures sanitaires dans la filière ne lui permet pas d’exporter ses produits carnés vers les Etats-Unis ou l’Europe. En matière d’équipements industriels, la grande majorité des machines est importée, 45 % des Etats-Unis et 55 % de pays européens (Allemagne, Espagne, Italie, Suède et France). Les industriels locaux sont motivés pour moderniser et renouveler leur ligne de production mais le problème de financement reste majeur. Les débouchés potentiels pour l’offre Martiniquaise Il existe des opportunités dans le cadre de la mise aux normes qualité (organisation de la production et mesures sanitaires) notamment pour les filières fruits et légumes et animales. Des actions de collaboration avec des sociétés martiniquaises spécialisées dans la qualité (certification, mise aux normes CE, sécurité alimentaire) et le conseil à la production pourraient aboutir. 2.2.3. Traitement de l'eau Les ressources hydrauliques de la République Dominicaine sont abondantes et le pays est à cet égard privilégié. Mais la gestion de l’eau n’est pas correctement assurée et les coupures sont très fréquentes. Selon certaines estimations, 90% de la population urbaine bénéficierait du (seulement 65% en milieu rural) et 80% au niveau national. Il faut entendre courante : en effet, 58 % des réseaux auraient un système de chloration plus surveillance sanitaire est à peine existante. D’ailleurs les Dominicains qui urbaines consomment essentiellement de l’eau en bouteille. service d’eau potable par eau potable l’eau ou moins correct et la vivent dans les zones Les terres irriguées représentent en moyenne 286 000 hectares. Sous réserve de modernisation des systèmes déjà existants, celles-ci pourraient atteindre jusqu’à 548 000 hectares. Actuellement les défis sont nombreux : quelque 30 % des terres irriguées souffrent d’un manque de drainage et la salinité les affecte. 16 % de l’eau desservie dans les systèmes d’irrigation se perdent, faute notamment d’investissements en conduites. En terme de traitement des eaux usées, 20 % seulement des Dominicains auraient le tout-à-l’égout, avec une disparité très importante suivant les zones d’habitation. Dans la capitale, si 27 % des habitants sont raccordés à un tel service, seul 1 % des eaux recueillies serait traité. Le réseau d’égouts et les stations d’épuration sont sous-dimensionnés et en mauvais état. De nombreuses infrastructures sont rendues inutilisables par le manque d’entretien. Cependant, même si les besoins restent conséquents, on observe une amélioration. La Banque Mondiale a financé un projet de 5 MUSD pour améliorer la qualité de l’eau et son assainissement dans les secteurs touristiques (Puerto Plata, Sosua, Cabarete). La Présidence de la République au travers du Secrétariat Technique à la Présidence, le Secrétariat d’Etat à la Santé et l’INAPA (Institut national des eaux potables et égouts) sont les organismes directeurs et régulateurs pour les services en eau potable et l'assainissement. ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 180 Le Secrétariat d’Etat à l’Environnement et aux Ressources Naturelles, ainsi que l’INDRHI (Institut National des Ressources Hydrauliques), organisme sous sa tutelle, ont la responsabilité de la gestion environnementale des ressources en eau. Les prestataires de services publics vivent essentiellement grâce aux subventions de l'Etat. En effet, un grand nombre de foyers ne paient pas leur facture (28 % selon des chiffres de 2000), obligeant les entreprises à faire appel à des sociétés de recouvrement privées. Les problèmes institutionnels sont à l’origine des nombreuses déficiences du secteur. La multiplicité des acteurs, tous publics, le chevauchement de leurs compétences et leur mauvaise organisation demeurent des obstacles à l’amélioration rapide du secteur. Les débouchés potentiels pour l’offre Martiniquaise C’est surtout en matière d’assainissement que le pays a des besoins considérables. Les stations d’épuration sont souvent très anciennes et mériteraient des travaux importants. Des sociétés de conseil martiniquaises spécialisées dans le traitement des eaux usées pourraient proposer leurs services. Il faut toutefois se montrer très prudent lorsqu’il s’agit de contrats passés avec les instances publiques : les exemples de non paiement des services sont nombreux. 2.2.4. Traitement des déchets La collecte, le traitement, le transport et la décharge des "déchets et résidus domestiques solides non dangereux", relèvent de la responsabilité des municipalités. Ces dernières sont autorisées à déléguer le service à des sociétés privées. Pourtant, il suffit de se promener dans les rues de Saint-Domingue pour constater l’ampleur des dégâts. La faible collecte, les décharges inadéquates et insuffisantes ont converti la question des déchets en problème national. Par ailleurs, moins de 2 % des déchets solides de l’ensemble du pays sont recyclés. Les déchets domestiques : ramassés mais pas traités. La collecte des déchets et leur transport en décharge sont réalisés, pour ce qui concerne les villes principales, par des entreprises privées, sous contrat. Mais le défaut de paiement récurrent des municipalités aboutit à des cessations de collecte. Les décharges sont généralement saturées et souvent à ciel ouvert. Les déchets hospitaliers et les déchets de matériaux : assimilés aux déchets domestiques Ils sont généralement assimilés aux déchets domestiques et ramassés comme tels, la loi n’apporte pas de réponse sur le traitement ou le classement des déchets hospitaliers comme produits dangereux. Une norme environnementale pour la gestion des déchets infectieux a été éditée en juillet 2004. Elle régule la manipulation, le tri, le stockage, le transport, le traitement et le recyclage des résidus infectieux. ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 181 Les déchets industriels, très polluants : un problème crucial L'exportation de déchets toxiques peut être autorisée par le gouvernement quand il n'existe pas de procédés de traitement dans le pays. (Cette procédure existe, pour les produits très polluants utilisés dans le secteur énergétique). Qu’il s’agisse de systèmes de recouvrement pour les déchets de Saint-Domingue ou de projets d’assainissement dans les zones touristiques, le nouveau gouvernement souhaite réellement faire évoluer ce secteur. La tâche est lourde puisque le Président doit avant tout retrouver le soutien de la communauté financière internationale. En effet, son prédécesseur a laissé le pays au bord de la faillite et détérioré considérablement l’image de l’île Hispaniola. La signature d’un nouvel accord avec le FMI est en bonne voie. Ceci permettrait aux Institutions telles que la BID et la Banque Mondiale de relancer leurs programmes, suspendus dans cette attente, et d’en proposer de nouveaux. Les débouchés potentiels pour l’offre Martiniquaise L’offre martiniquaise en matière de traitement des déchets médicaux, et plus généralement dangereux, est large, et s’est déjà exportée avec succès en Jamaïque. Le besoin est particulièrement important en République Dominicaine mais les entreprises martiniquaises doivent néanmoins se montrer prudentes, en particulier en ce qui concerne le paiement de leurs services. Plus généralement, en matière d’environnement, les diagnostics de contamination des sols et de l’air ne sont pratiquement jamais réalisés en République Dominicaine, et ceux concernant l’eau très rarement. Les entreprises martiniquaises pourraient s’y positionner. La Martinique dispose également de structures telles que l’IFREMER ou le CIRAD qui pourraient intéresser le ministère de l’environnement dominicain et même celui du tourisme (en particulier pour la protection des zones côtières). ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 182 2.3. Hydraulique : aucun besoin exprimé à ce jour Il existe une bonne expertise en la matière dans le pays, avec environ une cinquantaine d’entreprises de « gruage » répertoriées. On citera notamment 4 entreprises dans la fourniture d’équipements : Gruas Modesto &Co C por A, Garcia Montes de Oca S.A, Museca, Hidraulica Agricola y Civil, Hydraulique Services. Ces dernières assurent également la maintenance sur sites. Il n’existe pas de besoins réels identifiés dans ce secteur, en effet la demande est largement couverte par l‘offre locale. 2.4. L’architecture, la construction et le traitement du bois : des compétences locales 2.4.1 Architectes et géomètres La quasi-totalité des architectes et géomètres sont formés au CODIA, « Colegio Dominicano de Ingenieros, Architectos y Agrimensores » (fiche n°8), l’un des plus grands collèges du continent américain. Il regroupe les professions d’ingénieurs civils, d’architectes et de géomètres et élabore les lois et les normes se référant aux secteurs de la construction. Les lois du collège sont obligatoires pour toute structure qui souhaite exercer en République Dominicaine. La loi 322 du 02/06/1981 détermine les conditions d’exercice des entreprises étrangères sur le territoire dominicain. Elle s’applique au secteur de la construction, des bâtiments et travaux publics (infrastructures routières, par exemple). Son objectif est de protéger les entreprises locales et de favoriser les transferts de technologie. L’entreprise étrangère doit au préalable s’inscrire auprès du CODIA et respecter un certain nombre de conditions pour exercer son activité sur le territoire dominicain (cf détails dans la fiche n°8). L’offre est très large et très qualifiée en République Dominicaine. Citons quelques cabinets d’architectes et entreprises de décoration répertoriés dans les liste de la chambre de commerce dominico-française : Axe Caraïbes, Deconalva, OPUS International S.A. 2.4.2 Le traitement du bois Les boiseries anciennes sont généralement réalisées à partir d’acajou (caoba), le bois le plus apprécié des Dominicains. Les bâtiments plus récents sont construits à partir de pin. En milieu rural, deux matériaux interviennent dans la construction de bâtiments, bois de palmier royal sur structure de bois de pin ou d’acajou. A l’origine, le pin utilisé venait des forêts dominicaines. Désormais il est majoritairement importé du Canada (bois dit « institutionnel »), pays avec lequel la République Dominicaine a signé des accords bilatéraux, et en moindre mesure d’Amérique Centrale (bois plutôt « commercial », du Honduras principalement, puis Brésil et Colombie). Le bois « institutionnel » est utilisé pour la restauration de bâtiments publics ou de logements privés classés. ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 183 La restauration est gérée principalement par l’Office National du Patrimoine Monumental (fiche n°7). « La Institución de la Vivienda » est chargée des travaux de réparation pour les foyers disposant de peu de ressources économiques. Il existe plusieurs entreprises nationales spécialisées dans le traitement du bois et le service est de qualité. L’huile anti-termites est appliquée en moyenne 4 fois par an sur les structures en bois, mais le problème reste la partie non traitée de la poutre (prisonnière du mur) qui, elle, pourrit. L’acajou, lorsqu’il est coupé correctement et au bon moment, résiste beaucoup mieux à l’attaque des termites. Mais son coût est supérieur à celui du pin. Les débouchés potentiels pour l’offre Martiniquaise Une collaboration avec la Martinique en matière d’expertise parasismique et anticyclonique au travers d’initiatives telles que les réunions de l’APRM serait appréciée. Par ailleurs, le manque de connaissance lié à l’entretien de constructions à structures métalliques (inspirées du style Eiffel) a été évoqué à plusieurs reprises. 2.5. Conseils pour les affaires et la gestion / publicité : une offre internationale étoffée Affaires : les filiales des grands groupes internationaux sont implantées en République Dominicaine : Ernst & Young, Deloitte & Touche, Arthur Andersen, etc. Il existe plusieurs sociétés locales de conseil pour les affaires et la gestion enregistrées auprès de la Chambre de Commerce Dominico-française. Citons le cabinet CENIT (fiche n°9), spécialiste de la fiscalité locale et appui aux investisseurs étrangers et particulièrement français, désireux de s’implanter dans le pays. Il a conseillé l’entreprise martiniquaise Hydraulique Services lors de son installation dans le pays et est actuellement en cours de négociation avec le groupe SAGE (logiciels de gestion). Les cabinets d’avocat sont également nombreux. Notons que le code civil en République Dominicaine est inspiré du code Napoléonien. Publicité : l'île compte presque 150 agences, reconnues pour leurs compétences. Citons Ipsos Dominicana, filiale de Ipsos France, Strategy Solutions Statistical Latin America et Publipolo, S.A (liste Chambre de Commerce). Les débouchés potentiels pour l’offre Martiniquaise La demande est largement couverte par l‘offre locale. Néanmoins, un cabinet de conseil martiniquais spécialisé (dans l’adaptation des normes dominicaines aux normes européennes ou encore la prévention des risques) pourrait s’associer avec une entreprise locale de conseil « corporate », déjà implantée et y proposer ses services. ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 184 2.6. Traduction : un secteur pourvu La France jouit d’une image très positive en République Dominicaine et les relations francodominicaines sont nombreuses. L’existence d’une chambre de commerce commune aux deux pays, de deux écoles françaises et de 7 alliances françaises sur le territoire en témoigne. Il n’existe pas de besoins réels identifiés dans ce secteur, la demande est largement couverte par l‘offre locale. 2.7. Publication et édition : une offre locale suffisante Il existe une dizaine d’éditeurs répertoriés en République Dominicaine, tels que par exemple : Editora Centenario S.A, Editora de Luxe S.A, Grupo Editorial Norma, etc… L’offre locale semble suffisante. En ce qui concerne les ouvrages d’auteurs français, ils sont généralement importés directement de métropole, soient en français soient traduits en espagnol. Il n’existe pas de besoins réels identifiés dans ce secteur, la demande est largement couverte par l‘offre locale. 2.8. Secteur hôtelier et gastronomie : un secteur en plein essor L’Université Catholique de Saint Domingue (la PUCMM) a récemment mis en place un programme de formation autour du secteur touristique, et plus précisément hôtelier, qui propose les modules suivants : marketing touristique, « food and beverage », boulangerie pâtisserie (avec un chef français de la société locale « NTD Ingredientes »). Néanmoins, il existe un besoin en matière de formation de chefs cuisiniers très qualifiés et services hôteliers, pour répondre à une demande croissante, liée à la multiplication des hôtels de luxe. Et, dans ce domaine, la France reste une référence. D'après le ministère du tourisme, un contact aurait été établi par le passé avec l’école hôtelière de la Guadeloupe en vue d’une coopération. Les débouchés pour l’offre martiniquaise Des partenariats entre chefs cuisiniers martiniquais et dominicains pourraient être envisagés, au travers de déplacements vers la République Dominicaine mais également sous forme de stages via vidéo conférence. A ce propos, la vidéo conférence est un outil qui pourrait être utilisé pour des actions de formation dans de nombreux secteurs (secteur agroalimentaire et qualité par exemple). ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 185 3. ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES FOURNISSEURS ETRANGERS Il est difficile de faire une liste exhaustive des fournisseurs avec lesquels la République Dominicaine a coutume de travailler : en effet, il ne semble pas y avoir de règles précises, le pays contracte des fournisseurs des cinq continents. Néanmoins il est clair que les traités commerciaux déterminent souvent l’origine géographique des fournisseurs et surtout la fréquence des échanges. Et les accords, qu’ils soient multilatéraux ou bilatéraux, sont nombreux. La République Dominicaine, comme de nombreux pays d’Amérique Centrale et du Sud, est largement tournée vers l’Amérique du Nord, Etats-Unis et Canada, pays avec lesquels elle a signé des accords bilatéraux. Les échanges se portent particulièrement sur le secteur des télécommunications, l’informatique et l’hôtellerie. Les échanges avec l’Union Européenne, malgré les accords de Cotonou, restent limités. Notons cependant la forte présence de l’Espagne et de la France dans le domaine hôtelier et les télécoms. Les relations commerciales avec les pays de la zone Caraïbes sont en augmentation grâce aux accords de libre échange avec le CARICOM, comme ceux avec l’Amérique Centrale, au travers du marché commun centraméricain (la langue espagnole facilitant les procédures). Il faut souligner que les Dominicains sont très sensibles à l’importance des relations diplomatiques : c’est un élément qui a été évoqué à plusieurs reprises et qui souvent détermine, dans la fonction publique, l’attribution des contrats (ou le choix des fournisseurs). Etre connu au plus haut niveau permet de se faire accepter plus facilement dans les milieux d’affaires. ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 186 III – SYNTHESE 1. IMAGE GLOBALE DE LA MARTINIQUE Contrairement à ses voisines anglophones, la République Dominicaine a développé ces dernières années des contacts divers avec la Martinique, au travers de l’implantation d’entreprises (Groupe Hayot, Hydraulique Services, Orange Caraïbes…) ou de réunions professionnelles. Même si de nombreuses sociétés dominicaines ignorent l'offre de services martiniquaise, elles ont une certaine connaissance de l’île. Par ailleurs, nombre de Dominicains sont francophiles, ce qui représente un atout important pour démarrer. De plus, la République Dominicaine bénéficie d’une liaison aérienne régulière avec la Martinique (via la Guadeloupe, avec Air Caraïbes), ce qui est un avantage majeur pour le développement de relations commerciales. Perception de la Martinique par les opérateurs du pays ATOUTS HANDICAPS Volonté réelle d'obtenir des informations sur l'offre martiniquaise Barrières linguistiques Contacts avec la Martinique déjà amorcés au travers de la présence d’entreprises martiniquaises et plus largement antillaises. Manque de connaissance pays Liaisons aériennes régulières avec les Antilles Françaises Cadre juridique Napoléonien inspiré du code civil Manque de relations « diplomatiques » entre les deux îles ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 187 2. LES DEBOUCHES POTENTIELS POUR LES SERVICES MARTINIQUAIS : EN RESUME Agro-industries Qualité (mise aux normes CE, sécurité sanitaire et alimentaire) Conseil à la production (organisation, rentabilité des filières) Traitement de l’eau Traitement des eaux usées / Assainissement Traitement des déchets Déchets médicaux et plus largement déchets dangereux Environnement Diagnostic de contamination sols, air et eau Architecture Construction Expertise parasismique et anticyclonique Entretien des constructions à structure métallique Hôtellerie et gastronomie Formation de chefs cuisiniers Qualité Point Partenariats Pour réussir son implantation et ménager sa trésorerie, l’association avec une entreprise locale est indispensable. D’une manière générale, en ce qui concerne les partenariats, le Centre d’Exportation et d’Investissement de la République Dominicaine (CEI-RD, fiche n°11) ainsi que la Chambre de Commerce Dominico-Française (cf la liste des contacts, partie IV) sont les partenaires de référence : en effet, ces structures se chargent de mettre en relation les entreprises concernées, apportent un soutien technique et juridique tout au long des démarches et rappellent tous les avantages dont un investisseur peut bénéficier selon son secteur d’activité (politique de soutien à l’investissement étranger du gouvernement dominicain). Citons également les cabinets d’affaires privés, qui fournissent le même type de services (cf la liste des contacts, IV). ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 188 3. CONCLUSION : DES DEBOUCHES NOMBREUX DANS UN CONTEXTE TRES INSTABLE Contrairement à ses voisines anglo-saxonnes, la République Dominicaine apparaît comme une destination où les débouchés pour l’offre martiniquaise de services aux entreprises sont nombreux. En effet, des secteurs tels que l’agro-industrie, l’environnement, la construction les zones franches ou encore l’hôtellerie-restauration, dégagent des opportunités d’affaires concrètes : mise aux normes qualité, services à la production, études d’impact environnemental, formations gastronomiques. Il ne faut pas pour autant négliger le contexte économique et social actuel de l’île d’Hispaniola, qui a frôlé la banqueroute il y a quelques mois à peine, suite au dépôt de bilan de trois banques nationales, et la carence de l’ex-gouvernement. Les défis à relever sont donc considérables et la récente arrivée au pouvoir de Leonel Fernandez représente pour le peuple dominicain, un grand espoir pour la récupération d’un pays, qui cinq ans auparavant, renvoyait une image de « petit dragon » des Caraïbes. La concurrence asiatique liée au marché textile menace toutefois fortement la performance des zones franches dominicaines. La prise en compte des subtilités du marché dominicain et des particularités des usages locaux, parfois très déstabilisants pour des cultures comme les nôtres, sont au cœur de la problématique. En effet, le clientélisme du domaine public est monnaie courante, dans un pays où l’appel d’offre n’est pas de règle, même dans le cadre de projets onéreux. La corruption atteint des records et le pays croule sous les procédures : la bureaucratie est telle qu’il est indispensable de posséder une trésorerie conséquente pour supporter la lenteur des cycles décisionnels. Il faut être vigilant en matière de sécurité juridique lors de l’établissement de contrats. Celle-ci est très rarement considérée, il est souhaitable de s’en assurer au préalable auprès d’organismes spécialisés. L’association avec un partenaire local est primordiale et incontournable, pour éviter l’échec ; et les structures de soutien à l’investissement étranger, publiques ou privées (CEI-RD, CCDF, cabinets d’affaires), peuvent être de bon conseil. Notons enfin que les Dominicains sont très friands de mondanités. Il n’est pas inutile de multiplier les relations « diplomatiques » d’une part et informelles d’autre part pour attirer leur attention et susciter leur intérêt. Le nouveau gouvernement laisse espérer un regain d’optimisme et une amélioration du climat des affaires, qui pourrait alors faciliter les démarches commerciales. ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine 189 IV – LISTE DE CONTACTS POTENTIELLEMENT INTERESSANTS (Entreprises et organismes) CAMARA DE COMERCIO FRANCODOMINICANA Apartado 1442 Arzobispo Nouel n°206 Zona Colonial, Santo Domingo Tél : (1 809) 686-0339 Fax : (1 876) 687-1227 Site : www.ccdfdo.org Contact : Monsieur Georges Tahan M. Email : [email protected] ASOCIACION NACIONAL DE HOTELES Y RESTAURANTES (ASONAHORES) Calle Presidente González, Esq. Avenida Tiradentes Edificio la Cumbre, piso 8 Ensache Naco, Santo Domingo Téléphone : (809) 540-4676 Fax : (809) 540-4727 Site : www.drhotels.com CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION Contact : Monsieur Arturo Villanueva, Directeur TRIBUTARIA Exécutif Av; Abraham Lincoln 703, esq. Paseo de los Email : [email protected] Locutores Plaza Francesa, local 222 SECRETARIA DE TURISMO Santo Domingo Avenida Mexico esq. 30 de Marzo, Bloque D Téléphone : (809) 920-0205 Santo Domingo Fax : (809) 563-7635 Téléphone : (809) 221-4660 Contact : Monsieur Henry Hébrard, Directeur Fax : (809) 682-3806 Email : [email protected] Site : www.dominicana.com.do Contact Monsieur Luis Simo, COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, Subsecretario de Estado para Asuntos ARCHITECTOS Y AGRIMENSORES Internacionales Calle Padre Bellini n°.58, Zona Colonial Email : [email protected] Santo Domingo Téléphone : (809) 687-8275 Fax : (809) 688-0400 IPSOS DOMINICANA Site : www.codia.org.do Calle Isabel la Catolica n°15, esq. Conde Contact :Monsieur Fausto Monegro Ramos, Zona Colobial Président Santo Domingo Email : [email protected] Téléphone : (809) 476-7575 Fax : (809) 4767757 INDOTEL Contact s : Monsieur Mikaël Pasco, Country Av. Abraham Lincoln n°962, Edificio Osiris Manager Santo Domingo Email : [email protected] Téléphone : (809) 732-5555 Fax : (809) 732-3904 CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSION Site : www.indotel.org.do Plaza de la Bandera Contact : Madame Joelle Exrahacos, Gerente et Santo Domingo Juriste Téléphone : (809) 530-5505 Fax : (809) 531-0725 OFICINA NACIONAL DE PATRIMONIO Site : www.cei-rd.gov.do MONUMENTAL Contact : Monsieur Roberto Turull, Director de Calle Hostos 154, Zona Colonial Relaciones intergubernamentales Santo Domingo Email : [email protected] Téléphone : (809) 686-8657 Fax : (809)221-8975 Contact : Dr. Arq. César Ivan Ferris Iglesias, Director Email : [email protected] ©UBIFRANCE – Janvier 2005 Le potentiel de développement des services aux entreprises martiniquais dans la zone Caraïbes – La République Dominicaine