20150722 _CP transfert SEPD

Communiqué de presse
Calais, le 22 juillet 2015
La Société d’Exploitation des Ports du Détroit devient
l’exploitant du Port de Boulogne Calais
Après avoir signé avec la Région Nord-Pas de Calais le contrat de concession de la
Délégation de Service Public du port unique Boulogne-sur-Mer Calais le 19 février, le
nouveau concessionnaire, la Société d’Exploitation des Ports du Détroit, devient à
compter du 22 juillet 2015 l’exploitant des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais.
Une nouvelle concession de 50 ans
La Région confie au concessionnaire, la Société d’Exploitation des Ports du Détroit, la gestion,
l’exploitation, la maintenance ainsi que le développement des infrastructures et superstructures du port
unique. La concession a été signée pour une durée de 50 ans.
La Société d’Exploitation des Ports du Détroit a fait le choix d’un actionnariat novateur en y associant
ses salariés qui détiendront près de 5% du capital, aux côtés de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Côte d’Opale, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Nord de France, de CDC
Infrastructure et de Meridiam.
Le contrat de concession fait des sites de Boulogne-sur-Mer et de Calais un Port Unique. La stratégie de
développement doit permettre l’essor équilibré des deux sites et une complémentarité de leurs activités :
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À Boulogne-sur-Mer, elle consacre la place de leader du port dans les domaines de la pêche et
de l’halioalimentaire, grâce à de nouveaux investissements portant sur la remise à niveau des
équipements de la filière halieutique.
À Calais, la nouvelle concession permet de réaliser « Calais Port 2015 », une infrastructure
portuaire majeure destinée à renforcer l’intégration européenne du site et sa place de leader
dans le transport transmanche de passagers et de marchandises.
Jean-Marc Puissesseau, Président de la Société d’Exploitation des Ports du Détroit, déclare :
« Le transfert de l’exploitation constitue un moment fort de la vie des ports de Boulogne-sur-Mer et de
Calais. C’est le point de départ d’une nouvelle aventure qui va permettre à ces deux ports de former un
ensemble unique et cohérent ».
Société d’Exploitation des Ports du Détroit
Société des Ports du Détroit
Calais Port 2015, un des chantiers majeurs de la décennie
Calais Port 2015 est un des
chantiers français majeurs de
la décennie. Sa mise en
service est prévue pour 2021.
Pour
sa
réalisation,
le
concessionnaire a passé un
contrat avec la Société des
Ports du Détroit, dont le
capital
est
détenu
majoritairement
par
CDC
Infrastructure et Meridiam, aux
côtés de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Côte
d’Opale, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de
Région Nord de France et le
Grand
Port
Maritime
de
Dunkerque.
La Société des Ports du Détroit assure le financement du projet d’un montant de 863 millions d’euros, en
dirige les travaux et assurera la maintenance lourde et le renouvellement de la nouvelle infrastructure.
Elle recevra en contrepartie une redevance versée par le concessionnaire.
Le financement du projet a été signé le 13 juillet dernier par la Société des Ports du Détroit. Il associe,
outre les actionnaires qui lui apportent 89 millions d’euros en fonds propres et quasi fonds propres, trois
partenaires financiers majeurs :
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AllianzGI a souscrit, pour le compte du groupe Allianz et d’investisseurs tiers, une émission
obligataire d’un montant de 504 millions d’euros ;
La Banque Européenne d'Investissement a mis en place son produit de rehaussement de crédit
(« Project Bond Credit Enhancement »). Cette intervention de la BEI s’appuie sur les
mécanismes mis en place par l’Union européenne dont l’objectif est de renforcer l’implication du
secteur privé dans le financement d’investissements stratégiques pour l’Union européenne ;
Crédit Agricole Corporate Investment Bank intervient en tant que bookrunner, arrangeur du
crédit TVA, agent et banque teneuse de comptes.
Le projet bénéficie également de 270 millions de soutien public, dont 98 millions émanant de l’Union
européenne.
Contact presse
Xavier Decramer
06 04 67 36 46
[email protected]
A propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie Côte d’Opale
La Chambre de Commerce et d’Industrie Côte d’Opale est née de la fusion des CCI de Boulogne-sur-Mer, Calais et
Dunkerque. Elle exploite depuis plusieurs décennies les ports de Boulogne et Calais. Elle développe une expertise
unique dans deux domaines : le trafic Transmanche et la pêche. Calais est le 1er port continental pour les échanges
avec la Grande-Bretagne. Boulogne-sur-Mer est le 1er port de pêche français et une place européenne pour la
transformation des produits de la mer.
A propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Nord de France
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Nord de France fédère les quatre CCI territoriales qui la
composent. Elle contribue au développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi
qu’au soutien des entreprises.
A propos de CDC Infrastructure
CDC Infrastructure, filiale à 100 % de la Caisse des Dépôts et Consignations, investit à long terme en fonds propres
et quasi fonds propres dans des actifs essentiels pour le développement économique et l’attractivité des territoires :
voies ferrées à grande vitesse, réseaux de tramways, ports, aéroports, autoroutes, réseaux d’énergie, équipements
de gestion de l’eau et des déchets. Elle joue un rôle essentiel dans le financement des investissements en
infrastructure en France, avec un portefeuille de 1,1 milliard d’euros investis dans 20 participations à ce jour.
A propos de Meridiam
Créée en 2005, Meridiam est une entreprise d’investissement indépendante spécialisée dans le développement, le
financement et la gestion de projets d’infrastructures publiques à long terme. Avec des filiales à Paris, New York,
Toronto et Istanbul, Meridiam est le leader européen et nord-américain de l’investissement dans les infrastructures
publiques. Meridiam, avec un portefeuille sous gestion de 3,2 milliards d’euros, a investi dans 41 projets à ce jour.
Meridiam a obtenu la certification ISO 9001 pour son processus d’investissement responsable en janvier 2012.
Meridiam est membre fondateur de la Long Term Infrastructure Investors Association (LTIIA).
A propos d’Allianz Global Investors
Allianz Global Investors (AllianzGI) est une société d’investissement internationale multi-classe d’actifs, filiale du
groupe d’assurance et de services financiers Allianz. AllianzGI gère 454 milliards d’euros d’actifs (à fin mars 2015)
pour le compte d’investisseurs institutionnels et privés. C’est l’une des premières sociétés de gestion d’actifs à avoir
monté une équipe dédiée à la dette d’infrastructure, en septembre 2012. Cette expertise permet aux investisseurs
institutionnels, tels que les fonds de pension et les assureurs, de réaliser des investissements de long terme dans
des projets d’infrastructures. AllianzGI a investi pour le compte de ces investisseurs près de 4 milliards d’euros
répartis sur quinze projets dans huit pays européens (dont trois en France).
A propos de la BEI
La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution financière de l’union européenne. Ses actionnaires
sont les Etats membres de l’Union. Avec un volume de prêts annuel de 77 milliards d’euros, la BEI a pour mission
d’œuvrer à la réalisation des grands objectifs de l’union européenne : compétitivité et développement des
entreprises, réalisation d’infrastructures stratégiques, action en faveur du climat, approvisionnement de l’Union en
énergie sure et durable. L’intervention de la BEI permet aux sociétés de se financer à de meilleures conditions.
A propos de CACIB
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit Agricole, 8e groupe
bancaire mondial par le total de bilan (The Banker, juillet 2014).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme complète de produits et services dans les métiers de la
banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés et de la banque commerciale. La
Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les
principaux pays d’Europe, des Amériques, d’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.
Crédit Agricole CIB est un leader mondial en financement de projets d’infrastructure tant en qualité d’arrangeur que
de conseiller financier, comme l’atteste les titres de « Best Infrastructure House of the Year 2015 » par Euromoney,
Bond House of the Year 2014, Europe Bank of the Year 2013 et Global Adviser of the Year 2012 par PFI. Crédit
Agricole CIB est le 3ème arrangeur pour le financement des infrastructures au niveau Européen au 1er semestre
2015.