PANORAMA 2015 DES OPÉRATEURS DE VOYAGES

EN COUVERTURE
PARTENARIAT ALTARES
pAnorAmA 2015
des opérAteurs
de voyAges
tour hebdo pubLie LA 6e edition de son pAnorAmA AnnueL exCLusif, en pArtenAriAt AveC
ALtAres, spéCiAListe de L’informAtion sur Les entreprises. Ce rendez-vous inContournAbLe
propose Le CLAssement finAnCier des opérAteurs de voyAges répArtis en quAtre fAmiLLes
(distributeurs, trAveL mAnAgement CompAgnies, tour-opérAteurs et AutoCAristes), et une
AnALyse de L’évoLution des rAtios finAnCiers de LA profession. Autre voLet de notre grAnd
dossier, L’impLAntAtion et LA strAtégie de dépLoiement des réseAux de distribution. un étAt
des Lieux unique sur LA sAnté finAnCière des AgenCes de voyAges et des voyAgistes.
A
lors que l’actualité
met un coup de projecteur sur les difficultés d’un acteur
emblématique du
secteur comme le
groupe Fram, nous publions notre panorama annuel des opérateurs de voyages
en partenariat avec Altares, spécialiste de
l’information sur les entreprises. L’occasion de prendre du recul, et d’offrir une
radioscopie fable et globale sur la santé
fnancière du secteur de la production et
de la distribution de voyages, sur la base
des bilans déposés au greffe par les entreprises du secteur pour l’année 2014. Pas,
ou très peu, de données déclaratives,
dans ce grand dossier de 28 pages qui présente des informations exclusives, dont
vous ne retrouverez la compilation nulle
part ailleurs. Depuis l’an dernier, Tour
Hebdo a élargi ce dossier initialement
consacré aux distributeurs, et propose le
top 200 des opérateurs de voyages répar-
38
TOUR HEBDO / n°1564-1565 / novembre 2015
tis en quatre classements : les distributeurs, les travel management compagnies (TMC), les tour-opérateurs et les
autocaristes, chaque type d’acteur ayant
des problématiques spécifques.
LE MEILLEUR SOLDE DE CRÉATIONS
D’ENTREPRISES DEPUIS 5 ANS
C’est aussi l’occasion de faire le point
comme chaque année sur l’implantation géographique et la stratégie des réseaux de distribution, ainsi que sur l’évolution de leur volume d’affaires, afn de
dresser un état des lieux complet, non
seulement sur la santé fnancière des entreprises, mais aussi des forces en présence dans la distribution de proximité
(voir p.48 à 59). Dans ce domaine, le repli des réseaux intégrés se confrme : ils
cherchent à se désengager de leurs
agences en propre, soit en les transférant
vers la franchise ou l’affiliation, soit en
fermant tout bonnement certaines
adresses. Globalement, tous types de
Le CA médiAn,
Certes en progression
de 3,7 % pAr rApport
à 2013 à 550000€,
trAhit LA petite
tAiLLe des ACteurs
du seCteur
profls d’agences de voyages confondus,
les réseaux ont fondu de 200 points de
vente entre l’été 2014 et l’été 2015. Parallèlement, on assiste à la montée en puissance des miniréseaux, de moins en
moins « mini », au sein des gros réseaux
nationaux. Au global, et d’après les chiffres fournis par les réseaux et nos recoupements, il demeurerait en France
quelque 3 500 agences de voyages contre
3 700 l’année dernière, adhérant à l’un
des huit grands réseaux nationaux :
Carrefour Voyages, Havas Voyages, 
SOMMAIRE
INTRODUCTION et ANALYSE .......................... p.38
LES MÉDIANES du seCteur........................... p.40
ENTRETIEN : s.mesguiCh, direCteur
du pôLe tourisme de bpifrAnCe .......... p.42
tmC : LES ACTEURS HISTORIQUES
À LA PEINE..................................................................... p.45
CLAssement des TMC........................................ p.45
CLAssement des DISTRIBUTEURS.......... p.46
LES RÉSEAUX se reComposent ............... p.48
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
des 8 prinCipAux réseAux.......................... p.49
CLAssement des RÉSEAUX
pAr voLume d’AffAires ................................. p.50
impLAntAtion régionALe
de CARREFOUR VOYAGES ................................. p.52
impLAntAtion régionALe
de HAVAS VOYAGES ............................................... p.53
impLAntAtion régionALe
de E.LECLERC VOYAGES...................................... p.54
impLAntAtion régionALe
de MANOR..................................................................... p.55
impLAntAtion régionALe
de NOUVELLES FRONTIÈRES
ET MARMARA............................................................. p.56
impLAntAtion régionALe
de SELECTOUR AFAT.............................................. p.57
impLAntAtion régionALe
de THOMAS COOK ................................................... p.58
impLAntAtion régionALe
de TOURCOM ............................................................... p.59
LES TO CherChent
à redresser Les mArges ............................. p.61
CLAssement
des TOUR-OPÉRATEURS ................................... p.62
CLAssement des AUTOCARISTES............ p.65
novembre 2015 / n°1564-1565 / TOUR HEBDO
39
LES MARGES MÉDIANES STAGNENT EN 2014
2,55 %
2,28 %
e
dian
te
mé
e bru
Marg loitation
p
x
d’e
1,73 %
2,15 %
2,31 %
2,33 %
1,79 %
1,78 %
Les taux de marges calculés
sont médians, à savoir que
la moitié des entreprises
analysées se situent audessus de cette valeur, et
l’autre moitié en dessous.
(Voir méthodologie p.44.)
1,61 %
Marge ne
tt
d’exploit e
atio
n médian
2010
e
1,43 %
2011
2012
2013
2014
LE CA MÉDIAN REPART À LA HAUSSE
545 K€
532 K€
2010
2011
LE TOP 10 DE LA RENTABILITÉ
OPÉRATIONNELLE
550 K€
546 K€
2012
530 K€
2013
2014
La valeur du CA médian signifie que la moitié des entreprises
se situent au-dessus de cette valeur, et l’autre moitié en dessous.
Source : Altares
VOYAGISTE
CA 2014
RÉSULTAT
D’EXPLOITATION
Voyage Privé (vpg)
44 605 K€
21 879 K€
49,1 %
2014
RENTABILITÉ
2014
Atlantis Voyages
4 064 K€
1 641 K€
40,4 %
Go Voyages Trade
17 615 K€
4 631 K€
26,3 %
Voyages.sncf.com
109 464 K€
27 274 K€
24,9 %
Jancarthier
(Carré bleu voyages)
1 334 K€
323 K€
24,2 %
Capitales Tours
3 666 K€
818 K€
22,3 %
Agis Voyages
(prêt à partir)
1 368 K€
289 K€
21,1 %
16 742 K€
3 173 K€
19,0 %
Travelspa
5 451 K€
1 002 K€
18,4 %
Désertours Rey Voyages
7 288 K€
1 188 K€
16,3 %
L’agence Voyages-sncf.com
Source : Altares
Source : Altares (classement des distributeurs)
UN SECTEUR TOUJOURS DYNAMIQUE
*Données au premier semestre 2015
288
250
Données sur la base
des entreprises
enregistrées sous
les codes NAF
des agences de voyages
et des voyagistes.
Source : Altares
40
TOUR HEBDO / n°1564-1565 / novembre 2015
279
269
268
100*
94
81
43*
2013
2014
2015
s
tion es
Créa trepris
d’en
104
99
105
Défaillances
d’entreprises
2010
2011
2012
EN COUVERTURE
 E.Leclerc Voyages, Manor, Marmara/
Nouvelles Frontières, Selectour Afat,
Lomas Cook, Tourcom (voir nos cartes
p.52 à 59). Force est de constater que les
points de vente physiques, s’ils font l’objet de transactions* entre acteurs du secteur, ne constituent pas un segment en
croissance, et subissent «une rationnalisation », terme pudiquement évoqué
lors de rachats pour signifer le regroupement de points de vente et certaines
fermetures. Pourtant, le secteur des opérateurs de voyages (distributeurs et producteurs confondus) continue d’aNcher
un solde positif entre les créations d’entreprises et les défaillances, comme l’indique les chiMres fournis par Altares
(voir graphique ci-contre en bas de
page). En 2014, le nombre de créations a
atteint 268, au même niveau que l’année
précédente, tandis que les défaillances
ont même reculé, passant de 94 en 2013
à 81. L’an dernier, le solde net est positif
de 187 entreprises, point le plus haut des
cinq dernières années. Certes les entreprises créées sont souvent de microstructures, voire des entreprises unipersonnelles ou de très petites start-up, qui
peinent à passer au stade de l’accélération (ou «scale up»), comme le rappelle
Serge Mesguich, le directeur du pôle
Tourisme de BPI France et du fonds
France Investissement Tourisme (lire
l’entretien p.42). Mais le nombre de créations témoigne année après année du dynamisme et de l’attractivité du secteur
pour les entrepreneurs.
UNE FORTE PROPORTION D’ACTEURS
DE PETITE TAILLE
Quant aux médianes fournies par Altares
sur la base des comptes de 2000 opérateurs de voyages (voir méthodologie
dans l’encadré p.44), elles rappellent à
quel point le secteur est constitué de TPE,
avec un CA médian, certes en progression de 3,7 % par rapport à 2013 à
550 000€, mais qui trahit la petite taille
des acteurs. Les marges médianes sont
orientées plutôt favorablement, avec une
marge d’exploitation stable à 2,33%, et
une marge nette stable également, à
1,78%. Les points bas avaient été atteints
en 2012, à respectivement 2,15% et 1,43%
(voir graphique gris ci-contre). Néanmoins, Altares souligne que le nombre
d’entreprises ayant publié leur bilan 2014
à l’heure où nous bouclons ce dossier est
inférieur de moitié à l’année précédente.
Entre-temps, la loi a en eMet autorisé les
entré Au CLAssement
des distributeurs
L’An dernier
à LA 59e pLACe,
Airbnb grimpe
Cette Année
à LA 45e pLACe
micro-entreprises** à demander au
greMe à ce que leurs comptes ne soient pas
publiés. Les valeurs médianes de notre
dossier sont calculées sur la base des
comptes des entreprises réalisant plus de
20000€ de chiMres d’aMaires, et incluent à
ce titre beaucoup de petites structures.
Par ailleurs, nombreuses sont les entreprises «non micro» à accuser des retards
de publication. Les médianes respectent
donc fnalement le poids des gros et des
petits. Mais si l’on part du principe que les
entreprises qui ne déposent pas leurs
comptes ou ne souhaitent pas les voir publiés ont plutôt tendance à aNcher des
performances mitigées, il est possible que
les médianes calculées sur la base des bilans 2014 soient quelque peu surestimées.

novembre 2015 / n°1564-1565 / TOUR HEBDO
41
© dr
SERGE MESGUICH
direCteur du pôLe tourisme et
Loisirs de bpifrAnCe et du fonds
frAnCe investissement tourisme
« Il faut éviter le tourisme à deux
vitesses, avec d’un côté les acteurs
traditionnels et de l’autre le digital »
Quel est l’objectif prioritaire de la création du
nouveau fonds France
Investissement Tourisme
doté de 100 millions
d’euros pour les cinq
premières années ?
L’éventail des entreprises
visées est volontairement
large, pour éviter le tourisme à deux vitesses,
avec d’un côté des acteurs
très traditionnels et de
l’autre des entreprises
axées sur le digital. nous
voulons avoir toute la
gamme, grâce à un dispositif mêlant capital
risque, capital développement et capital transmission. on ne peut pas tout
faire avec 100 millions
d’euros, mais il s’agit
à la fois de faire émerger
des concepts innovants,
d’aider les pme et eti
[entreprises de taille intermédiaire, ndlr] à se
transformer, et de favoriser la transmission d’entreprises pour que le savoir-faire ne se perde pas.
Quels sont les principaux
freins dans le secteur ?
Le plus compliqué pour
les entreprises est la
phase dite d’accélération.
si nous voulons développer de belles pme dans le
tourisme et créer les entreprises de demain, c’est
sur cette étape qu’il faut
travailler. Aujourd’hui, les
start-up de l’internet sont
souvent trop petites. La
solution passe en partie
par des rapprochements
et une consolidation de
certains acteurs. Jusqu’ici,
l’investissement dans le
42
tourisme s’est souvent
cantonné à des montants
compris entre 2 et 3 millions d’euros. désormais,
on doit pouvoir aussi bien
accompagner des petites
structures que des dossiers plus importants.
Quels sont les domaines
du tourisme qui vous
paraissent les plus
porteurs ?
de nombreux segments
permettent de combiner
l’expertise métier et le digital. Le numérique est
déjà installé, ce n’est plus
considéré comme une
rupture. hormis les nouvelles formes d’hébergements, on identifie une
dimension touristique
d’avenir dans des domaines comme le commerce artisanal, la gastronomie, l’agro-alimentaire
ou le transport, à condition qu’elle soit envisagée
de manière connectée. La
bistronomie est un bon
exemple d’activité à la
fois très traditionnelle
mais aussi très moderne.
par ailleurs, les nouvelles
habitudes sociétales
créent des flux supplémentaires, comme ceux
mis en valeur par Airbnb.
C’est une opportunité
pour le déploiement des
activités et des excursions… Aujourd’hui, la visibilité en ligne est bonne
pour l’hôtellerie et la restauration, mais mauvaise
pour d’autres formes de
loisirs, comme les musées, les centres de bienêtre, les aqualudes, etc.
Ceetiz [une plate-forme
TOUR HEBDO / n°1564-1565 / novembre 2015
française de réservations
d’activités urbaines partout dans le monde, ndlr]
a par exemple été financée par la bpi.
En dehors des domaines
d’activité, quels sont
les critères de sélection
des entreprises accompagnées par la BPI ?
on reste dans le cadre
d’entreprises performantes. nous avons l’expérience pour sélectionner
de bons projets en regardant à la fois le potentiel
de croissance, la stratégie, l’équipe managériale
et sa capacité à mener le
projet, le caractère innovant et di[érenciant
d’un concept…
Y a-t-il des régions prioritaires en France pour
développer l’investissement touristique ?
il faut développer un œil
international pour pousser des destinations auprès des publics étrangers, et pas seulement ce
qui marche du point de
vue français. des coteaux
de bourgogne et de
Champagne viennent par
exemple d’être inscrits au
patrimoine mondial par
l’unesco, or les infrastructures d’accueil manquent
dans ces deux régions. de
même, la montagne, qui
bénéficie d’une attractivité importante, doit être
envisagée dans sa globalité, et pas seulement du
point de vue des skieurs,
dont le nombre stagne.
Propos recueillis
par Virginie Dennemont
 PAS DE PROFIL TYPE DE LA
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
Au-delà de ces médianes, qui globalisent et lissent les tendances de la santé fnancière du secteur, certains cas particuliers sont incontestablement des
motifs de satisfaction, à l’instar du top 10
des meilleurs taux de rentabilité opérationnelle (voir tableau page précédente).
Voyage Privé demeure à la première
place, et parvient même à améliorer son
score, à plus de 49 % en 2014, contre légèrement moins de 48 % l’année précédente. Pas de profl type pour les meilleurs rentabilités d’exploitation,
disséminées dans les diMérentes familles
d’acteurs, des distributeurs aux TMC en
passant par les tour-opérateurs. La recette, c’est qu’il n’y a pas de recette! On
trouve aussi bien des agences en ligne
que des agences traditionnelles, des spécialistes que des généralistes, des entreprises dédiées au loisir ou aux déplacements d’aMaires…
IRRUPTION DU COLLABORATIF AU
CLASSEMENT DES DISTRIBUTEURS
De façon plus générale, on dénombre 38
entreprises aNchant une rentabilité
d’exploitation positive en 2014, dont
une dizaine à deux chiMres, sur le top 60
des distributeurs (p.46 et 47), et seulement 9 accusant une perte d’exploitation
(13 n’avaient pas publié leur bilan 2014 à
l’heure du bouclage).
Chez les distributeurs qui se distinguent, Voyage Privé se pose en champion de la croissance rentable : non
content d’améliorer son taux de rentabilité, l’agence en ligne s’oMre le luxe de
maintenir son cap de 15 % de croissance
annuelle en termes de chiMre d’aMaires.
Parmi les distributeurs online, Booking.com stabilise sa rentabilité opérationnelle aux alentours de 9 %, mais en
réduisant drastiquement la voilure,
avec un CA en baisse de 35 % sur l’année. De son côté, Airbnb poursuit sa
spectaculaire percée sur le marché français : entrée au classement des distributeurs l’an dernier à la 59e place (sur la
base des bilans 2013), la plate-forme
collaborative grimpe cette année à la 45e
place en réalisant un bond de chiMre
d’aMaires de 45 % à près de 5 M€, pour
une rentabilité d’exploitation de plus de
5 %. Illustration par les chiMres de l’irruption du CtoC parmi les entreprises
du secteur qui performent. Dans le 
© Club Med
La distribution traditionnelle prouve qu'elle
peut résister avec les honneurs. L'exemple du
miniréseau Cap 5 est parlant : il augmente
son CA de 10% tout en préservant une
rentabilité opérationnelle de plus de 8%
 même temps, la distribution tradition-
nelle prouve qu’elle peut résister avec les
honneurs, à l’instar du miniréseau nordiste Cap 5, qui parvient à augmenter
son chiffre d’affaires de près de 10 % en
maintenant son taux de rentabilité opérationnelle au-dessus de 8 %.
dégringolade dU ca et de la
rentaBilité chez go voyages
En revanche, au chapitre des contreperformances chez les distributeurs,
notons la dégringolade de Go Voyages,
qui perd près de 14 % de son chiffre d’affaires à 130 M€, et surtout peine à dégager un résultat d’exploitation positif
(0,2 %) alors qu’il dégageait plus de 7 %
l’année précédente. L’entreprise a d’ail-
leurs annoncé un plan social. Pour
l’heure, l’entrée de Go Voyages dans le
giron du groupe Odigeo (eDreams,
Opodo…) ne s’avère pas concluante…
Mais c’est Galeries Lafayette Voyages
qui remporte la palme du gros bouillon
en 2014 : si le distributeur maintient
son chiffre d’affaires à la lisière des 4 M€,
la rentabilité d’exploitation poursuit sa
chute, à - 50 % en 2014, contre - 39 %
l’année précédente. Dans l’ensemble, la
grande distribution connaît des fortunes diverses, plutôt mauvaises. Carrefour Voyages améliore un peu sa situation par rapport à 2013, en passant
d’une rentabilité d’exploitation de
- 15 % à - 9 % en 2014. La perte d’exploitation s’établit tout de même encore à
la méthodologie par altares
Altares, spécialiste de l’information sur les entreprises né du rapprochement de la Base
d’informations légales (BIL) et de Dun&Bradstreet France, est le partenaire de Tour
Hebdo pour établir ce panorama lancé en 2009, sur les distributeurs et les producteurs
de voyages. Il fournit les informations nécessaires à l’établissement des différents classements de ce dossier grâce à des extractions basées sur les entreprises répertoriées
sous les codes NAF 7912Z (voyagistes), 7911Z (agences de voyages) et 7990Z (autres services de réservations). Les entreprises sont réparties par nos soins entre distributeurs,
TMC, TO et autocaristes, pour une meilleure lisibilité et plus d’homogénéité dans le type
d’activité des différents acteurs. Altares fournit également en exclusivité à Tour Hebdo
des ratios (voir infographies p.40). Ces derniers, chiffre d’affaires médian, marge nette
et brute d’exploitation, ont été calculés à partir de la base de 3 500 sociétés répertoriées
comme agents de voyages. Parmi elles, Altares s’intéresse à celles qui déclarent un CA
supérieur à 20 000 €. Cette année, compte tenu des modifications législatives sur les
conditions de dépôt des comptes, le panel d’ordinaire constitué d’environ 1 200 bilans,
n’a représenté que 600 bilans disponibles en date de notre bouclage, dont une moitié de
micro-entreprises (voir définition en note ci-contre) et une moitié de sociétés de plus de
700 000 € de CA. Altares précise que la proportion entre ces deux profils d’entreprises
est respectée par rapport aux années précédentes, et rend donc les données fiables pour
suivre l’évolution des médianes.
44
toUr heBdo / N°1564-1565 / NOveMBre 2015
2,3 M€ l’an dernier. S’il est loin d’afficher pareille déroute, Géant Vacances
peine à rentabiliser son activité avec
une perte d’exploitation de 45 000 €
pour un chiffre d’affaires de 8,3 M€ en
baisse de 3 %. Seul E.Leclerc parvient à
tirer son épingle du jeu, même si l’entité
présente au classement n’est pas représentative de l’ensemble du réseau.
Parmi les gros acteurs de la distribution
traditionnelle, CWT Distribution, le
réseau de proximité du groupe CWT en
France, surnage avec un CA en recul de
1,6% à 67 M€ et une rentabilité d’exploitation tout juste positive de 0,3 %. L’une
de ses autres structures classées dans la
catégorie des distributeurs, La Dépèche
Midi Olympique, fait mieux : 5,5 % de
rentabilité opérationnelle pour 11 M€
de CA, au prix d’une forte réduction de
l’activité (- 34 %). De son côté Fram
Agences réduit quelques peu ses pertes,
mais s’affiche toujours dans le rouge de
824 000 € au niveau opérationnel. Hormis pour certaines OTA, en matière de
distribution, mieux vaut être petit ou
moyen, que grand… virginie dennemont
* Le prix de cession du fonds de commerce d’une
agence de voyages s’établit à 110 000 € en
moyenne au premier semestre 2015, selon le baromètre Bodacc/Altares, soit 20 000 € plus cher
qu’au premier semestre 2014. ** Les micro-entreprises sont définies comme les
entités ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 350 000€ de total de bilan, 700 000€ de
chi.re d’a.aires, et un e.ectif moyen de 10 salariés. EN COUVERTURE
travel management companies
Les ACteurs historiques
à LA peine
sur Le segMeNT COrPOrATe, Les jeuNes eNTrePrIses TeChNOLOgIques DAMeNT Le PION
Aux grOsses TMC, quI PeINeNT à Assurer Leur TrANsFOrMATION POur rePAsser DANs Le verT.
CWT, AMex, BCD eT hOgg rOBINsON Ne sONT TOujOurs PAs reNTABLes eN 2014...
L
es grosses TMC n’en fnissent
pas de sortir du marasme dans
lequel elles sont engluées depuis plusieurs années. 2014
n’aura encore pas marqué le retour à la
rentabilité pour les acteurs historiques
que sont American Express Voyages
d’ASaires, CWT France (dont la structure classée dans la catégorie TMC cidessous concerne l’activité corporate du
groupe en France), BCD Travel et Hogg
Robinson, la rentabilité d’exploitation demeure négative, entre - 2,8 % et - 8,6 %.
Pas de quoi pavoiser, même si Amex, qui
revient de très loin avec ses 57 M€ de
perte d’exploitation en 2013, ne pointe
plus qu’à - 4,1 M€ (quand même !) l’an
dernier. CWT a aussi limité les dégats en
2014 avec une perte d’exploitation de
1,7 M€ contre - 13,6 M€ l’année précédente. Tout est relatif… Dans le même
temps, si Hogg Robinson réduit de moitié sa perte opérationnelle, BCD Travel
plonge à près de -2M€.
egencia mise sUr la croissance
Le rentabilité opérationnelle d’Egencia,
si elle reste positive, Véchit tout de même
nettement sur la période. La fliale d’Expedia semble vouloir mettre l’accent sur
la croissance (+16% de CA entre 2013 et
2014), et se positionne désormais à la
troisième place des TMC sur le marché
français, qui représente le premier marché européen de l’entreprise. Positionné
à ses débuts comme le trublion à vocation
technologique du secteur, l’entreprise
voit débouler de nouveaux venus depuis
quelques années, qui aTchent des taux
de croissance et de rentabilité enviables, à
commencer par 3Mundi, la TMC
franco-suisse qui ne cache pas ses ambitions internationales. L’entreprise dirigée
par Jordy Staelen s’oSre un taux de rentabilité d’exploitation Virtant avec les 10%,
pour un CA en croissance de plus de
30%. Elle talonne Frequent Flyer Travel
en CA, avec laquelle elle a failli se marier,
tout en aTchant une meilleure proftabilité. Frequent Flyer Travel explique ses
bons résultats par ses investissements en
matière de technologie et de services. Et
ne compte pas s’arrêter en si bon chemin,
en annonçant sa volonté de doubler son
volume d’activité d’ici 2020… Les acteurs historiques vont devoir compter
v.d.
avec ces nouvelles ambitions. CLAsseMeNT Des tmc
travel management siège
(dpt)
company
dirigeant
date de
clôtUre
ca
2014
ca
2013
variation
rés. net rés. net
ca
2014/2013
2014
2013
en K€
rentaB.
nette
rés.
d’exp.
rés.
d’exp.
rentaB.
d’exp.
2014
2014
2013
2014
1
American express
Voyages d’Affaires
92
g. Col
31/12/14
121 481
117 016
3,8%
-5551
- 57 148
-4,5%
-4 143
- 57 088
-3,4%
2
Cwt France (1)
75
B. Mabille
31/12/14
64e890
66 740
- 2,8 %
1e324
- 19 971
2,0 %
- 1e791
- 13 610
- 2,8 %
3
egencia France
92
C. Peymirat
31/12/14
54e726
47 157
16,0 %
- 317
1 758
- 0,6 %
191
2 350
0,3 %
4
BCD travel France
75
h. jennewein
31/12/14
22e444
20 278
10,7 %
- 2e045
26
- 9,1 %
- 1e935
20
- 8,6 %
5
hogg robinson France sA
92
I. Windsor
31/03/14
14011
13 890
0,8%
-1907
- 1 326
-13,6%
-638
- 1 317
-4,5%
6
Avexia Voyages
93
L. Patanè
31/12/14
9e220
9 376
- 1,7 %
240
133
2,6 %
400
359
4,3 %
7
Frequent Flyer travel paris
75
M. Leidelinger
31/08/14
6e479
5 143
26,0 %
346
117
5,3 %
476
124
7,3 %
8
3jsc 3mundi
75
j. staelen
31/12/14
6e217
4 742
31,1 %
478
237
7,7 %
610
182
9,8 %
9
Atp Business travel (splor)
92
P. Muller
—
nD
5 197
—
nD
213
—
nD
321
—
10
orsud
13
r. Cluis
—
nD
2 606
—
nD
323
—
nD
394
—
nda: comptes 2014 non publiés au greffe en date du 20 octobre 2015.
caa: chiffre d’affaires.
— : données manquantes.
méthodologie : les données publiées dans ce classement proviennent des
informations transmises par Altares (voir encadré p.44) sauf mention spéciale
indiquée par un numéro (#), sur la base des codes NAF 7911Z (agences de voyages)
dont l’activité correspond en majeure partie à celle de travel management
companies (TMC). Important : ce classement est réalisé sur la base des bilans, et
donc du chiffre d’affaires des entreprises en tant qu’entités juridiques. Il s’agit
donc de la rémunération du distributeur, constitué de frais ou de commissions, et
non du volume d’affaires déclaratif, correspondant à la facturation.
(1) cWt France : trois autres entités de CWT se placent dans le classement
des distributeurs p.46 : CWT Distribution (3e), La Dépêche Midi Olympique
(22e) et société des voyages du Midi (31e).
NOveMBre 2015 / N°1564-1565 / toUr heBdo
45
CLAsseMeNT Des distriBUteUrs
siège
distriBUteUr
dirigeant
(dpt)
1
Go Voyages (1)
75
2
Voyages-sncf.com
92
3
Cwt Distribution (3)
75
4
ebooking - Francehotel.com
(voyages services Plus)
75
5
Voyage privé (vpg)
6
Fram Agences (4)
(2)
D. Dunne
date de
clôtUre
ca
2014
ca
2013
variation
rés. net rés. net
ca
en K€
rentaB.
nette
rés.
d’exp.
rés.
d’exp.
rentaB.
d’exp.
2014
2013
-13,8%
-2637
7j333
-2%
290
10j672
0,2%
2014/2013
2014
2014
2013
2014
31/03/14
130455
151j355
F. gervais
31/12/14
109e464
106j402
2,9 %
16e329
14j909
14,9 %
27e274
24j346
24,9 %
B. Mabille
31/12/14
66e925
68j043
- 1,6 %
947
- 331
1,4 %
175
349
0,3 %
h. hamzaoui
31/12/14
45e357
43j506
4,3 %
3e702
2j833
8,2 %
4e733
4j308
10,4 %
13
D. Philipon
31/12/14
44e605
38j653
15,4 %
14e339
11j260
32,1 %
21e879
18j479
49,1 %
31
M.-L. vieuille-Féral 31/12/14
29e064
28j059
3,6 %
- 1e123
- 2j163
- 3,9 %
- 824
- 1j225
- 2,8 %
7
Carrefour Voyages
91
r. josset
31/12/14
26e441
23j679
11,7 %
- 1e890
- 3j374
- 7,1 %
- 2e338
- 3j530
- 8,8 %
8
Vsm repcotour
(Degriftour, Lastminute,
voyages sur Mesures)
92
e. Cornet
(Daf France)
31/12/14
25e335
25j843
- 2,0 %
- 1e552
5j066
- 6,1 %
- 845
- 3j064
- 3,3 %
9
Voyages rive Gauche
78
j. Czernek
—
nD
23j610
—
nD
309
—
ND
384
—
10
Booking.com (France) sAs
75
r. Prakke
31/12/14
20e621
31j608
- 34,8 %
1e323
1j840
6,4 %
1e885
2j875
9,1 %
11
Cap 5
59
j.-M. rath
31/12/14
20e138
18j337
9,8 %
1e193
977
5,9 %
1e670
1j525
8,3 %
12
speedMedia / resaneo
(vLC Travel)
69
r. Torro
30/09/14
19e925
781
2452,2 %
373
- 315
1,9 %
374
- 301
1,9 %
13
ebookers (La Compagnie
des voyages)
75
r. Define
31/12/14
19e160
—
—
482
ND
2,5 %
756
ND
3,9 %
14
prêt à partir (5)
54
F. Piot
30/09/14
18e340
13j167
39,3 %
209
297
1,1 %
338
466
1,8 %
75
D. Dunne
31/03/14
17e615
19j388
- 9,1 %
2e849
3j684
16,2 %
4e631
5j904
26,3 %
38
F. Lorente
31/12/14
17e540
15j686
11,8 %
768
499
4,4 %
1e652
748
9,4 %
15
Go Voyages trade
16
Bleu Voyages
(Neige et soleil voyages)
17
L’agence Voyages-sncf.com (2) 92
F. gervais
31/12/14
16e742
15j395
8,8 %
1e955
997
11,7 %
3e173
1j283
19,0 %
18
Albatravel France
92
e. Paterniti
31/12/14
15e177
13j796
10,0 %
202
41
1,3 %
303
2
2,0 %
(1)
19
sn Agences (salaün)
29
—
30/09/14
11 984
6j496
84,48%
-1 722
- 9 500
-14,5 %
379
- 51
3,1%
20
Liesses Voyages
69
e. Kallal
31/12/14
11e897
10j555
12,7 %
- 37
89
- 0,3 %
- 147
91
- 1,2 %
21
Lastminute
92
—
31/12/14
11e777
12j137
- 3,0 %
1e079
- 1j694
9,2 %
1e911
1j324
16,2 %
22
havas Voyages (3)
La Dépêche Midi olympique
(Compagnie Méridionale
voyages Tourisme)
31
j.-M. Baylet
31/12/14
11e192
16j973
- 34,1 %
392
426
3,5 %
615
739
5,5 %
(6)
23
Voyages 31
31
Y. verdié
31/12/14
9e881
9 490
4,1%
177
-119
1,8 %
109
-51
1,1 %
24
organisation Voyages
planche sA (7)
69
—
31/12/14
9e811
7j712
27,2 %
427
- 362
4,4 %
599
- 169
6,1 %
25
Josy tourisme
67
j. schwanger
—
nD
9j578
—
nD
148
—
nD
156
—
26
selectour préférence (7)
(Agence de BoüardLa Maison des voyages)
44
—
—
nD
9j440
—
nD
272
—
nD
431
—
27
weekendesk (smartholiday) 92
—
30/04/14
9e331
—
—
35
ND
0,4 %
- 63
ND
- 0,7 %
28
Croisiland
La Vigogne Voyage
(ste Croisières et Compagnie)
73
B. jeanvoine
nD
9j201
—
nD
31
—
nD
53
—
29
normatour
(hangard voyages)
76
L. Mazars
30/09/14
9e039
8j831
2,4 %
11
- 219
0,1 %
34
- 128
0,4 %
30
Géant Vacances
(Casino vacances sNC)
75
P. rivet
31/12/14
8 306
8j570
-3%
-124
- 497
-1,4%
-45
- 301
-0,5%
31
havas Voyages Midi Libre
havas Voyage (3)
(société des voyages du Midi)
34
M. Dinh
ns —
nD
8j511
—
nD
127
—
nD
126
—
32
sawadee (Asia)
13
r. Cluis
31/10/14
8e003
6j774
18,1 %
234
653
2,9 %
342
147
4,3 %
33
e.Leclerc Voyages (8)
94
L. rigault
31/12/14
7e781
7j211
7,9 %
382
395
4,9 %
520
555
6,7 %
34
prêt à partir(voyagexpert)
44
—
30/09/14
7e665
7j232
6,0 %
373
256
4,9 %
432
382
5,6 %
35
Lafayette travel
75
F. gailliard
31/12/14
7e279
15j925
- 54,3 %
207
705
2,8 %
- 312
945
- 4,3 %
46
(5)
toUr heBdo / N°1564-1565 / NOveMBre 2015
—
EN COUVERTURE
CLAsseMeNT Des distriBUteUrs (suITe)
distriBUteUr
(dpt)
siège
dirigeant
date de
clôtUre
ca
2014
ca
2013
variation
rés. net rés. net
ca
2014/2013
2014
2013
en K€
rentaB.
nette
rés.
d’exp.
rés.
d’exp.
rentaB.
d’exp.
2014
2014
2013
2014
36
un Monde Bleu
69
j.-B. Maisonneuve
31/12/14
7e220
6j249
15,5 %
267
125
3,7 %
353
181
4,9 %
37
MnV - Messageries
nationales Voyages (7)
(Marietton Investissements)
26
—
31/12/14
7e182
4j196
71,2 %
221
194
3,1 %
293
315
4,1 %
38
rond point Évasion
76
j.-L. Delmarle
31/12/14
6e675
7j722
- 13,6 %
67
145
1,0 %
48
260
0,7 %
39
Agora Voyages
75
W. edel
—
nD
6j411
—
nD
24
—
nD
11
—
40
resao
75
F. robert
—
nD
6j332
—
nD
320
—
nD
480
—
41
Meridianis Voyages
75
e. h. Marfouq
—
nD
6j105
—
nD
104
—
nD
151
—
42
Mf Mauriac
Agence de Voyage
33
s. Tillement
31/10/14
5e826
5j308
9,7 %
554
536
9,5 %
795
788
13,6 %
43
unlimited travel Agency
75
O. Dorsey
30/06/14
5e508
6j004
- 8,3 %
183
238
3,3 %
218
353
4,0 %
44
Ambassade Fram ww
13
g. guillard
30/09/14
5e211
4j544
14,7 %
- 50
- 40
- 1,0 %
- 44
- 33
- 0,8 %
45
Airbnb France
75
e. hession
31/12/14
4e999
3j426
45,9 %
190
217
3,8 %
280
314
5,6 %
46
Jancarthier
75
P. Taieb
31/12/14
4e993
5j116
- 2,4 %
96
166
1,9 %
623
480
12,5 %
47
Voyages Marietton (7)
69
—
31/12/14
4e879
2j527
93,1 %
224
92
4,6 %
130
119
2,7 %
48
JG tabbach
travel service sA
75
j. Caro
—
nD
4j746
—
nD
21
—
nD
20
—
49
thomas Cook L.3.M.
75
e. galera
—
nD
4j556
—
nD
-3
—
nD
32
—
50
Boiloris (jet tours)
75
D. Munin
—
nD
4j238
—
nD
1
—
nD
12
—
51
Voyages paris normandie
76
M. Tazi
31/12/14
4e191
4j929
- 15,0 %
29
43
0,7 %
4
59
0,1 %
52
Club Voyages sArL
Voyages Landes
12
g. Carrie
30/06/14
4e188
4j644
- 9,8 %
- 154
- 54
- 3,7 %
- 155
- 40
- 3,7 %
53
LVB travel
75
L. Benmussa
31/12/14
4e139
4j332
- 4,5 %
139
163
3,4 %
189
236
4,6 %
54
Agence penchard
97
P. Penchard
31/12/14
4e130
3j884
6,3 %
418
444
10,1 %
454
440
11,0 %
55
Atlantis Voyages
13
j. Mense
31/12/14
4e064
3j708
9,6 %
1e155
1j051
28,4 %
1e641
1j495
40,4 %
56
Celtea Atea Voyages
(réseau grand Ouest Afat)
35
Y. Breu
31/12/14
4e025
3j915
2,8 %
112
105
2,8 %
90
83
2,2 %
57
Galeries Lafayette Voyages
75
O. Bron
31/12/14
3e951
3j830
3,2 %
- 3e610
ND
- 91,4 %
- 1e999
- 1j500
- 50,6 %
58
evohe Voyages
95
B. Leclercq
31/12/14
3e860
2j473
56,1 %
124
- 1j377
3,2 %
167
84
4,3 %
59
Fancy Voyages
69
A. Leplatre
28/02/14
3e813
5j203
- 26,7 %
45
63
1,2 %
18
92
0,5 %
60
sarl oceane Voyages
59
A. Leviel
nD
3j522
—
nD
16
—
nD
68
—
nda: comptes 2014 non publiés au greffe en date du
20 octobre 2015.
caa: chiffre d’affaires.
— : données manquantes.
méthodologie : les données publiées dans ce
classement proviennent des informations transmises
par Altares (voir encadré p.45) sauf mention spéciale
indiquée par un numéro (#), sur la base des codes NAF
7911Z (agences de voyages) et pour certaines 7912Z
(voyagistes) et 7990Z (autres services de réservation),
et dont l’activité correspond en majeure partie à celle de
distributeur. Importantj: ce classement est réalisé sur la
base des bilans, et donc du chiffre d’affaires des
entreprises en tant qu’entités juridiques. Il s’agit donc
de la rémunération du distributeur, constitué de frais
ou de commissions, et non du volume d’affaires
déclaratif, correspondant à la facturation.
—
(1) go voyages dispose d’une autre entité dans ce
classement, go voyages Trade (15e).
(2) voyages-sncf.com correspond à l’activité de
billetterie, et l’Agence voyages-sncf.com (17e) à la
distribution d’autres produits de loisirs.
(3) cWt distribution : deux autres entités du groupe
CWT en France se placent dans ce classement, La
Dépêche Midi Olympique au 22e rang et société des
voyages du Midi au 31e rang. A noter également, dans
la catégorie TMC p.45, l’entité CWT France au 2e rang.
(4) entité de Fram correspondant aux agences en
propre. voir aussi l’entité voyages Fram au 6e rang du
classement des tour-opérateurs (p.62).
(5) Deux entités prêt à partir dans ce classement,
aux 14e et 34e rangs. A noter également l’entité
Papto (au-delà de la 60e place avec un chiffre
d’affaires de 3,3 M€ en 2014).
(6) voir les autres structures du groupe salaün dans
le classement des TO p.62 : salaün evasion (12e) et La
Boutique des groupes (39e), et dans le classement
des autocaristes p.61, National Tours (2e), National
Tours groupes (8e), Pauli voyages (18e).
(7) OvP est une entité du groupe marietton, à l’instar
de Préférence voyages (26e), MNv (37e), voyages
Marietton (47e) et dans le classement des TO p.62,
Aerosun (17e).
(8) selon la direction de e.leclerc voyages, cette
entité correspond à un implant au siège et aux
comptes de quelques mandataires e.Leclerc voyages.
NOveMBre 2015 / N°1564-1565 / toUr heBdo
47
periMètre
Les rÉseAux
se reCoMposent
Le PérIMÈTre Des huITs grANDs réseAux De DIsTrIBuTION éTuDIés MONTre uNe BAIsse Du
NOMBre De POINTs De veNTe INTégrés. Le PAYsAge se reCOMPOse AveC L’éMergeNCe De «grANDs»
MINIréseAux, quI Ne CACheNT PAs Leurs AMBITIONs De se DéveLOPPer DANs Le CANAL PhYsIque.
L
e panorama des réseaux de 2013, de réduire le périmètre des agences parfait pour vendre son réseau de proxidistribution 2015, basé sur intégrées, via des fermetures et des «fran- mité, qui n’existe que sur le marché franl’étude de huit grands réseaux chisations ». À ce jour, TUI France an- çais. En négociations exclusives avec le
intégrés et volontaires (Selec- nonce 225 agences dans toute la France, groupe Marietton, CWT devrait céder
tour Afat, Tourcom, Romas Cook, Ha- dont 63 agences intégrées dans les les agences d’ici peu, lui permettant de se
vas Voyages, Nouvelles Frontières/Mar- grandes agglomérations et 162 agences recentrer sur le business travel, comme
mara, Manor, E.Leclerc Voyages et mandataires, positionnées dans les villes dans les autres pays où il est installé.
Carrefour Voyages), montre une légère moyennes. Selon le groupe, cette poli- Les réseaux qui gagnent le plus d’adhébaisse du nombre de points de vente tique porte ses fruits car le chiSre d’af- rents sont Tourcom (environ 85, si l’on en
d’une année sur l’autre. En pondérant les faires du réseau est en progression de croit son président, Richard VainopouchiSres donnés par les réseaux eux- 15% depuis un an.
los), Manor (15) et Carrefour Voyages
mêmes, qui ne sont pas les mêmes que
(15 également), qui développe aussi bien
sur leurs sites Internet, l’écart serait de 200 marietton grossit
son périmètre d’agences en propre que
chez selectoUr aFat
agences, entre juillet 2014 et août 2015.
d’agences franchisées.
Les trois réseaux qui ont perdu le plus de En ce qui concerne Havas Voyages, la Quant au périmètre du réseau volontaire
points de vente sont Romas Cook, Nou- baisse du nombre de boutiques, initiée en leader, Selectour Afat, il reste stable, à
velles Frontières/Marmara et Havas 2012, se poursuit à un rythme moins sou- une dizaine d’agences près. En revanche,
Voyages. L’actualité de ces derniers mois tenu en 2014 et 2015. Le périmètre actuel la composition de ses adhérents se modia montré que les réseaux intégrés ont annoncé par le réseau est de 330 agences Ue. Son plus gros adhérent est le groupe
changé de stratégie de distribution, crise (208 en propre et 122 en franchise), Marietton, qui aTche 104 points de
oblige. Leurs agences en propre leur coû- contre 336 l’année dernière. Mais la ren- vente, et qui ambitionne un total de 650
tant trop cher en charges Uxes, ils cher- tabilité est au rendez-vous sur l’exercice adresses à terme. Son Pdg, Laurent Abitchent à en réduire le nombre. Ainsi, pour 2014. Dès lors, pour le géant américain bol, ne cache pas son appétit pour les
Romas Cook, l’enjeu est de restaurer la Carlson Wagonlit Travel, le timing est agences physiques, et joue sur deux rérentabilité de ses activités
seaux : Selectour Afat mais
en France, en fermant, en PARTS DE MARCHÉ DES 8 RÉSEAUX AU PLAN NATIONAL aussi le Cediv, où il est prévendant ou en franchisant
sent via l’enseigne Voyages
Carrefour Voyages
une centaine de points de
Auchan.
E.Leclerc Voyages
vente intégrés. À Un août
D’une manière générale, ce
4,5 %
Selectour
2015, le périmètre du résont les miniréseaux adhé5,3 %
NF et
seau était de 472 agences,
rant aux réseaux volontaires
Afat
Marmara
6,5 %
dont 213 intégrées et 259 afqui génèrent le plus de croisUliées. Parmi les dernières
sance. Le miniréseau Prêt à
34,5
%
Havas
cessions, on peut signaler
Partir (plus de 60 points de
Sur un total
7,6
%
Voyages
l’opération signée en juin
vente) a adhéré à Manor
de 3 435
avec le miniréseau Univairpour son activité voyage
points
mer, qui porte, dans un pred’aSaires. Le groupe Unide vente
Manor 9,3 %
mier temps, sur 24 points
vairmer, adhérent de Tourde vente.
com, compte désormais
13,8 %
Pour Nouvelles Frontières
58 agences et vise presque le
18,5 %
et Marmara, les 50 points
double d’ici 2018. La reTourcom
Thomas Cook
de vente d’écart entre 2014
composition des réseaux ne
et 2015 s’expliquent par la
fait que commencer. Source : réseaux.
catalina cueto
décision du groupe, Un
48
toUr heBdo / N°1564-1565 / NOveMBre 2015
EN COUVERTURE
6%
5%
6%
5%
3%
25 %
10 %
32 %
Île-deFrance :
789 points
de vente
14 %
5%4%
Nord :
236 points
de vente
11 %
16 %
7%3%
23 %
Est :
319 points
de vente
9%
20 %
15 %
26 %
8%
13 %
21 %
13 %
7%
8%
3%
4%
Ouest :
577 points
de vente
9%
337 %
6%
6%
10 %
122 %
20 %
3%
5%
RhôneAlpes :
362 points
de vente
40 %
4
10
0%
20 %
7%
6%
5% 4%
9%
10 %
30 %
Centre :
216 points
de vente
9%
16 %
5% 4%
6%
18 %
18 %
3%
4%
7%
10 %
Carrefour Voyages
Nouvelles Frontières
et Marmara
Havas Voyages
Selectour Afat
E.Leclerc Voyages
Thomas Cook
Manor
Tourcom
Sud-Ouest :
459 points
de vente
Paca et
Corse :
382 points
de vente
4 %
43
17 %
40 %
4
7%
15 %
11 %
1%
6%
Dom-Tom :
89 points
de vente
17 %
155 %
23 %
Nouvelles Frontières/Marmara et E.Leclerc Voyages
ne possèdent pas de point de vente dans les Dom-Tom
répartition Des huIT PrINCIPAux réseAux
DANs NeuF grandes zones
NOveMBre 2015 / N°1564-1565 / toUr heBdo
49
classement Des réseAux PAr volUme d’aFFaires eN 2014
réseaU
selectour afat
Dont :
résUltat
net 2014
(m€)
résUltat
net 2013
(m€)
nomBre
nomBre
d’agences À d’agences À
Fin 08/2015 Fin 07/2014
eFFectiF
À Fin
08/2015
eFFectiF
À Fin
07/2014
va 2014
(m€)
va 2013
(m€)
2 600
2 580
0,15(1)
0,45
1 184
1 194
4 000
4 000
6(3)
4
104
84
510
396
 Marietton
 Développement
380(2)
280
Bleu voyages
199
180
nc
NC
30
29
257
250
105,5
102,7
2,8
2,7
30
31
218
210
74
72
nc
0,27
20
19
105
102
 Aliso voyages
43,3
40,6
nc
0,24
11
15
52
67
voyages girardot
24,4
25,3
0,15
0,18
12(5)
12
43
45
carlson Wagonlit
travel
2 233(6)
2 200
2,7
NC
355(7)
365
2 289
2 300
tourcom
Dont :
2 200
2 000
nc
NC
745(8)
660
2 235
1 900
 BCD Travel
380
NC
nc
NC
4
NC
285
NC
Frequent Flyer Travel
67,6
56,5
0,35
0,11
1
1
74
67
 voyages Masson
47,5
64,2
- 0,21
0,17
51
51
115
123
40
42
0,37
0,30
28
28
107
98
1 400
1 300
nc
NC
315
301
1 050
950
117,7
111,7
1,1
0,97
22
21
111
125
 voyages eurafrique
38
36
0,53
0,15
10
10
38
36
 voyages gallia
35
35
0,31
0,31
3
4
52
50
e.leclerc voyages
468,7
431,2
nc
NC
183
183
710
680
thomas cook
417
NC
nc
NC
472
588
655
NC
cediv
330
NC
nc
NC
200
carrefour voyages
(14)
280
250
nc
- 3,3
157
187,4(16)
161,6
1,5
1,4
NC
- 1,1
- 2,1
78,8
0,37(19)
 verdié voyages
selectour Préférence
richou voyages
manor
Dont :
 Cap 5
prêt à partir
(4)
(9)
(10)
(12)
(11)
173
nc
NC
(15)
152
649
632
94(17)
95
271
280
51
51
240
NC
NC
80(20)
58
170
128
8
102
104
27
87
80
Fram agences
185
salaün holidays
115(18)
avexia voyages
102
105
0,24
0,13
7
48
44
0,12
0
31
Boiloris et Boiloris
développement
(13)
(21)
Source : réseaux.
Club Med Voyages, tui France et Voyageurs du Monde ne figurent pas dans ce classement car leur consolidation ne permet pas d’extraire
le volume d’affaires de l’activité distribution.
La nouvelle joint-venture American express Global Business travel ne communique pas de chiffres et ne figure donc pas dans ce classement.
(1) : selectour Afat: résultat net de la coopérative ; le rés.
net de selectour Afat entreprise est de 636000€.
(2) : Marietton: volume d’affaires consolidé.
(3) : Marietton: résultat net consolidé.
(4) : selectour préférence: le réseau a été
racheté par Marietton en décembre 2014.
(5) : Voyages Girardot: dont 9 agences distribution et 3 agences production.
(6) : Carlson: dont le vA de havas voyages
de 800 millions d’euros environ.
(7) : Carlson: 208 en propre et 122 franchises havas, 8 plateaux, 1 espace Prestige, 16 implants.
(8) : tourcom : ce nombre d’agences est déclaré
50
toUr heBdo / N°1564-1565 / NOveMBre 2015
par le président du réseau alors que
635 points de vente figurent sur Tourcom.fr.
(9) : Frequent Flyer travel : au 31 août 2014.
(10) : Voyages Masson: hors les 11 agences franchisées.
(11) : Voyages Masson: le résultat d’exploitation
est positif de 40000 euros au 31/10/14.
(12) : thomas Cook : le vA concerne les
213 agences en propre.
(13) : thomas Cook : dont 259 agences affiliées
(171 Thomas Cook, 82 jet tours, 1 Aquatour,
5 sans enseigne) et 213 en propre.
(14) : Carrefour Voyages : volume d’affaires hors
billetterie spectacles et hors franchises.
(15) : Carrefour Voyages : dont 116 en propre
et 41 franchises.
(16) : prêt à partir : volume d’affaires au
30/09/14 hors gIe Papmut.
(17) : prêt à partir : plus 39 points de vente
dans le gIe Papmut.
(18) : salaün holidays et national tours sont
fusionnés dans l’entité sNA.
(19) : salaün holidays : résultat d’exploitation.
(20) : salaün holidays : dont 57 agences salaün
et 23 National Tours.
(21) : Boiloris : 16 agences jet tours, 9 Thomas
Cook, 5 Fram, 1 havas voyages.
ImplantatIon régIonale de carrefour voyages
NORD-PASDE-CALAIS
PICARDIE
3
157 agences
(116 en propre,
41 en franchise)
8
HAUTENORMANDIE
CHAMPAGNEARDENNE
4
4
BASSENORMANDIE
ALSACE
1
2
LORRAINE
ÎLE-DEFRANCE
3
36
CENTRE
BRETAGNE
4
9
BOURGOGNE
3
FRANCHECOMTÉ
2
POITOUCHARENTES
1
PAYS DE
LA LOIRE
7
RHÔNEALPES
22
AQUITAINE
5
PROVENCEALPES-CÔTE
D’AZUR
MIDIPYRÉNÉES
13
9
LIMOUSIN
1
CORSE
AUVERGNE
3
LANGUEDOCROUSSILLON
0
11
DOM-TOM
6
52
Régions où le réseau
compte le plus d’agences
Tour HeBDo / n°1564-1565 / novembre 2015
Source : réseau.
264 agences*
EN COUVERTURE
NORD-PASDE-CALAIS
PICARDIE
4
5
HAUTENORMANDIE
CHAMPAGNEARDENNE
4
6
BASSENORMANDIE
ALSACE
11
6
LORRAINE
ÎLE-DEFRANCE
22
37
CENTRE
BRETAGNE
8
17
BOURGOGNE
5
FRANCHECOMTÉ
4
POITOUCHARENTES
5
PAYS DE
LA LOIRE
RHÔNEALPES
6
35
AQUITAINE
14
PROVENCEALPES-CÔTE
D’AZUR
MIDIPYRÉNÉES
18
15
LIMOUSIN
1
CORSE
AUVERGNE
6
LANGUEDOCROUSSILLON
5
17
DOM-TOM
13
Régions où le réseau
compte le plus d’agences
Source : site internet www.havas-voyages.fr au 8/10/2015.
*La direction du réseau annonce 330 agences (208 en propre et 122 franchisées).
ImplantatIon régIonale de Havas voyages
novembre 2015 / n°1564-1565 / Tour HeBDo
53
ImplantatIon régIonale de e.LecLerc voyages
NORD-PASDE-CALAIS
PICARDIE
7
183 agences
7
HAUTENORMANDIE
CHAMPAGNEARDENNE
5
9
BASSENORMANDIE
ALSACE
1
4
LORRAINE
ÎLE-DEFRANCE
10
27
CENTRE
BRETAGNE
6
15
BOURGOGNE
6
FRANCHECOMTÉ
5
POITOUCHARENTES
11
PAYS DE
LA LOIRE
RHÔNEALPES
19
16
AQUITAINE
13
PROVENCEALPES-CÔTE
D’AZUR
MIDIPYRÉNÉES
5
9
LIMOUSIN
1
CORSE
AUVERGNE
2
LANGUEDOCROUSSILLON
0
5
DOM-TOM
0
54
Régions où le réseau
compte le plus d’agences
Tour HeBDo / n°1564-1565 / novembre 2015
Source : réseau.
EN COUVERTURE
NORD-PASDE-CALAIS
PICARDIE
2
23
315 agences
HAUTENORMANDIE
CHAMPAGNEARDENNE
14
12
BASSENORMANDIE
ALSACE
11
3
LORRAINE
ÎLE-DEFRANCE
54
109
CENTRE
BRETAGNE
0
2
BOURGOGNE
6
FRANCHECOMTÉ
5
POITOUCHARENTES
0
PAYS DE
LA LOIRE
RHÔNEALPES
0
10
AQUITAINE
9
PROVENCEALPES-CÔTE
D’AZUR
MIDIPYRÉNÉES
37
5
LIMOUSIN
0
CORSE
AUVERGNE
2
2
LANGUEDOCROUSSILLON
4
DOM-TOM
5
Régions où le réseau
compte le plus d’agences
Source : réseau.
ImplantatIon régIonale de manor
novembre 2015 / n°1564-1565 / Tour HeBDo
55
ImplantatIon régIonale de nouveLLes fronTières eT marmara
5
NORD-PASDE-CALAIS
PICARDIE
6
225 agences
(63 intégrées,
162 mandataires)
18
HAUTENORMANDIE
CHAMPAGNEARDENNE
7
3
BASSENORMANDIE
ALSACE
7
6
LORRAINE
ÎLE-DEFRANCE
7
48
CENTRE
BRETAGNE
9
12
BOURGOGNE
5
FRANCHECOMTÉ
5
POITOUCHARENTES
7
PAYS DE
LA LOIRE
RHÔNEALPES
12
20
AQUITAINE
14
PROVENCEALPES-CÔTE
D’AZUR
MIDIPYRÉNÉES
15
8
LIMOUSIN
2
CORSE
AUVERGNE
4
LANGUEDOCROUSSILLON
1
9
DOM-TOM
0
56
Régions où le réseau
compte le plus d’agences
Tour HeBDo / n°1564-1565 / novembre 2015
Source : réseau.
EN COUVERTURE
NORD-PASDE-CALAIS
PICARDIE
5
1 183 agences
56
HAUTENORMANDIE
CHAMPAGNEARDENNE
14
9
BASSENORMANDIE
ALSACE
33
20
LORRAINE
ÎLE-DEFRANCE
17
252
CENTRE
BRETAGNE
20
71
BOURGOGNE
27
FRANCHECOMTÉ
8
POITOUCHARENTES
34
PAYS DE
LA LOIRE
RHÔNEALPES
74
144
AQUITAINE
68
PROVENCEALPES-CÔTE
D’AZUR
MIDIPYRÉNÉES
145
73
LIMOUSIN
6
CORSE
AUVERGNE
12
LANGUEDOCROUSSILLON
16
48
DOM-TOM
31
Régions où le réseau
compte le plus d’agences
Source : réseau.
ImplantatIon régIonale de seLecTour afaT
novembre 2015 / n°1564-1565 / Tour HeBDo
57
ImplantatIon régIonale de THomas cook
NORD-PASDE-CALAIS
PICARDIE
10
472 agences
(213 en propre
et 259 afliées)
44
HAUTENORMANDIE
CHAMPAGNEARDENNE
13
9
BASSENORMANDIE
ALSACE
7
9
LORRAINE
ÎLE-DEFRANCE
4
118
CENTRE
BRETAGNE
12
19
BOURGOGNE
11
FRANCHECOMTÉ
9
POITOUCHARENTES
11
PAYS DE
LA LOIRE
RHÔNEALPES
20
38
AQUITAINE
18
PROVENCEALPES-CÔTE
D’AZUR
MIDIPYRÉNÉES
55
18
LIMOUSIN
7
CORSE
AUVERGNE
9
LANGUEDOCROUSSILLON
5
13
DOM-TOM
13
58
Régions où le réseau
compte le plus d’agences
Tour HeBDo / n°1564-1565 / novembre 2015
Source : réseau.
17
635 agences*
EN COUVERTURE
NORD-PASDE-CALAIS
PICARDIE
21
HAUTENORMANDIE
CHAMPAGNEARDENNE
12
10
BASSENORMANDIE
ALSACE
16
12
LORRAINE
ÎLE-DEFRANCE
8
160
CENTRE
BRETAGNE
23
21
BOURGOGNE
7
FRANCHECOMTÉ
8
POITOUCHARENTES
22
PAYS DE
LA LOIRE
RHÔNEALPES
48
79
AQUITAINE
41
PROVENCEALPES-CÔTE
D’AZUR
MIDIPYRÉNÉES
61
17
LIMOUSIN
3
CORSE
AUVERGNE
5
5
LANGUEDOCROUSSILLON
18
DOM-TOM
21
Régions où le réseau
compte le plus d’agences
Source : site Internet tourcom.fr au 25/09/2015.
*En raison de leurs activités spécialisées, plusieurs agences n’apparaissent pas dans la liste. Au total elles seraient 745 selon le président du réseau.
ImplantatIon régIonale de Tourcom
novembre 2015 / n°1564-1565 / Tour HeBDo
59
Producteurs
Les to cherchent à
redresser Les marges
aprèS une premIère amélIoratIon deS réSultatS en 2013, leS voyagISteS pourSuIvent danS
leur StratégIe d’amélIoratIon deS CompteS au détrIment du volume, nombre d’entreprISeS
aFFIChant un ChIFFreS d’aFFaIreS en baISSe. l’exerCICe a touteFoIS été à nouveau SouS
InFluenCe d’élémentS extérIeurS Comme leS attentatS en egypte, l’appel à la vIgIlanCe
renForCée danS leS payS muSulmanS de la part du QuaI d’orSay, l’épIdémIe ebola en aFrIQue...
L
DonaTeLLo eT sTi Hors course
Ce palmarès compte un absent de poids
avec donatello qui, après de nouvelles
lourdes pertes en 2014, a cessé ses activités en décembre dernier. la marque a depuis été reprise par travel lab (ex-Kuoni
France), qui est pour sa part repassé dans
le vert l’an dernier au prix d’une baisse de
3% de son chiffre d’affaires. StI voyages a
lui été liquidé en juillet 2015.
60
Tour HeBDo / n°1564-1565 / novembre 2015
La France est restée la
première destination vendue
en voyages à forfait par les
tour-opérateurs en 2014.
rine (4%), etc. D’autres acteurs BtoC, certains sur des niches, aOchent aussi une
belle rentabilité comme Désertours
(10,5%), Vie Sauvage (6,2%), Horizons du
Monde (4,9%), 66° Nord (3%), Greens du
Monde (Golfeo à 2,9%), H2O Voyages
(2,4% pour ce TO sport de Gilbert Cisneros, Pdg d’Exotismes), Chamina-Sylva
(2,3%), Amplitudes (1,6%), Maison de la
Chine (1,4%), etc. Côté BtoB, les bons
élèves sont toujours les mêmes avec Aerosun (4,3%), Exotismes (2,2%), Asia
(1,8%), Hurtigruten (2,4%), Quartier Libre (3,4%), Climat du Monde (1,5%), La
boutique des groupes (2,8%), etc. Si les
comptes 2014 n’ont pas encore été déposés,
le groupe NG Travel a annoncé un résultat
net de 3,5 M€ pour un CA de 189 M€.
Des voyagisTes à La peine
A l’heure de notre bouclage, Fram était
au bord du dépôt de bilan. Le groupe qui
pointe à la 6e place avec un chiffre d’af-
© S. Jaladis
égèrement décalé par rapport à
l’année 2014, l’exercice des entreprises du Seto (du 1er novembre
2013 au 31 octobre 2014) n’était
pas un bon cru avec 6,4 millions de clients,
soit une baisse de 7,5%, dont 4,1 millions
de voyages à forfait (-3,8%). Le volume
d'affaires global dépassait lui les 5Md€, en
recul de 5% (et de -2% sur les voyages à forfait à 4,1Md€ ). Pour autant, les résultats des
TO se sont globalement améliorés poursuivant une tendance entamée en 2013.
Nombre d’engagements avaient été réduits
pour baisser les surcapacités sur certaines
destinations, la recette unitaire remontant
ainsi sur tous les axes selon le Seto (+3,2%
sur la France, +1,5 % en moyen-courrier et
+4,2% en long-courrier). «Il y a une révision des modèles économiques qui va vers
une adaptation des stratégies pour améliorer
les marges», avait commenté à l’époque
René-Marc Chikli, le président du Seto. A
partir de Pn septembre, l’activité avait été
impacté par l’assassinat d’Hervé Gourdel
en Algérie et la liste de 43 pays à risque dressée par le Ministère des affaires étrangères.
Malgré ce contexte, le champion de la rentabilité reste le groupe Voyageurs du
Monde au travers de ses différentes entités
avec le TO éponyme (2,9%), Comptoir,
(3,8%), Terres d’Aventure (3,5%), Allibert
(3,2%), Nomade Aventure (1,7%), La Pèle-
faires annoncé pour 2014 de 373 M€
(-8%) et un résultat net de 4,4M€ n’avait
toutefois pas déclaré son résultat d’exploitation, ce retour en forme en trompe
l’oeil provenant de l’apport de cash réalisé
suite à des cessions immobilières. D’autres acteurs restent dans le rouge et non
des moindres comme le N°2 hexagonal,
TUI France, et le N°3, Momas Cook
France. FTI Voyages, la Pliale française
du groupe allemand FTI Touristik en
cours d’implantation dans l’Hexagone
(son CA a explosé de 280 %/2013 !) est
aussi en perte. Tout comme Interhome
(- 4,7 %), Héliades et Crystal TO (deux
marques du groupe XL France) sans oublier le groupe Teker (Pacha Tours,
Rev.vacances) qui aOche une perte de
1,3 M€ ! Terres Lointaines fait presque
aussi bien (- 1,1 M€) mais avec une
hausse de 288% de son chiffre d’affaires,
un record ! stéphane Jaladis
EN COUVERTURE
ClaSSement deS Tour-opéraTeurs
Tour-opéraTeur
(DpT)
siège
DirigeanT
DaTe De
cLôTure
75
h. giscard d’estaing
31/10/14
p. de Izaguirre
30/09/14
1
club med
2
tuI France (marmara, nF, 92
passion des îles, aventuria)
(1)
ca
2014
ca
2013
1 381 000 1 408 000
variaTion
rés. neT rés. neT
ca
en K€
renTaB.
neTTe
rés.
D’exp.
rés.
D’exp.
renTaB.
D’exp.
2014
2013
- 1,9%
-9 000
-9 000
-0,6%
13 000
14 000
0,9%
nd
—
-3 700
- 7 500
- 5,46%
2014/2013
67 700
795 000
-17,5%
nd
2014
2014
2013
2014
3
euro disney Vacances sas
77
h. Wood
30/09/14
635 731
634 480
0,2 %
- 1 173
- 46
- 0,2 %
- 909
- 126
- 0,1 %
4
transat France (2)
(look voyages,
vacances transat)
94
p. Caradec
31/10/14
499 656
481 000
3,7%
5 687
- 1 512
1,1 %
5 859
- 1 072
1,2 %
5
thomas cook sas (3)
92
n. delord
30/09/14
411 843
482 817
- 14,7 %
- 32 232
- 29 084
- 7,8 %
- 17 487
- 21 734
- 4,2 %
6
Voyages Fram
(hors agences)
31
m.-l. vieuille-Féral
nd
315 457
—
nd
- 12 248
—
nd
- 3 039
—
7
Voyageurs du monde (5)
75
J.-F. rial
165 619
146 056
13,4 %
4 732
3 975
2,9 %
8 171
7 606
4,9 %
8
odalys evasion (6)
75
F. mariette
nd
155 602
—
nd
3 827
—
nd
5 799
—
9
travel Lab (Kuoni, ateliers
du voyage, Scanditours…)
93
e. Foiry
31/12/14
138 257
142 728
- 3,1 %
969
- 379
0,7 %
678
- 996
0,5 %
10
thalasso n°1
92
S. benslimane
31/12/14
118 965
87 854
35,4%
1 189
1 106
0,9%
2 457
1 555
2%
11
exotismes
13
g. Cisneros
31/12/14
106 817
111 293
- 4,0 %
2 326
2 396
2,2 %
3 554
3 645
3,3 %
12
salaün evasion (7)
29
m. Salaün
30/09/14
105 964
87 288
21,3%
806
1 610
0,7%
1 034
2 787
0,9%
13
Pierre & Vacances center Parcs distribution
75
m. vallette
30/09/14
104 053
111 903
- 7,0 %
1 357
1 466
1,3 %
1 957
3 157
1,9 %
14
Vacances héliades
13
l. magnin
—
nd
89 341
—
nd
619
—
nd
477
—
15
Versailles Voyages
(directours, promoséjours,
Kappa Club, Iléatours boomerang)
75
o. Kervella
—
nd
88 548
—
nd
1 818
—
nd
2 309
—
16
Plein Vent
06
J. bourlon
31/12/14
82 348
nd
—
-0
nd
0,0 %
356
nd
0,4 %
17
aerosun
(8)
69
d. buc
31/12/14
76 620
67 626
13,3 %
3 301
4 050
4,3 %
4 679
6 042
6,1 %
18
thomas cook Brok
air services
92
n. delord
30/09/14
73 617
85 945
- 14,3 %
1 578
590
2,1 %
2 361
718
3,2 %
19
mmV (mer
montagne vacances)
06
J.-m. Filippini
30/09/14
72 391
73 438
- 1,4 %
240
163
0,3 %
529
382
0,7 %
20
Le cercle des Vacances
75
r.-m. Farrugia
31/10/14
67 821
64 843
4,6 %
155
282
0,2 %
181
392
0,3 %
(4)
—
31/12/14
—
21
travelfactory
92
y. abehsera
30/06/14
64 313
60 852
5,7 %
238
218
0,4 %
192
170
0,3 %
22
marco Vasco
(planetveo prestige voyages)
75
g. de becdelièvre
31/12/14
64 120
51 377
24,8 %
2 269
1 945
3,5 %
3 579
3 080
5,6 %
23
terres d’aventure (5)
75
l. habasque
31/12/14
62 935
58 571
7,5 %
2 214
1 908
3,5 %
3 476
3 110
5,5 %
nD : comptes 2014 non publiés au greffe en date
du 20 octobre 2015.
ca : chiffre d’affaires.
— : données manquantes.
méthodologie : les données publiées dans ce
classement proviennent des informations
transmises par altares (voir encadré p.44), sur la
base des sociétés essentiellement inscrites sous le
code naF 7912Z (activité des voyagistes) et
certains sous le code naF 7911Z (agences de
voyages) bien qu’affichant un profil plus axé sur la
production. Ces données ne sont pas consolidées,
elles correspondent strictement à celle de chaque
entité juridique mentionnée et non à celles des
groupes auxquels elles peuvent appartenir (à ce
sujet, voir les notes). Seules les informations
concernant tuI France, qui ne dépose pas ses
comptes en France, sont déclaratives. autre
exception, le Club med, inscrit sous le code naF
5520Z (hébergement touristique) dont nous
produisons ici les comptes consolidés.
(1) Tui france : le groupe n’a pas déposé ses comptes
en 2013 et 2014. en 2012, il affichait un chiffre d’affaires
de 1,07md€ pour une perte nette de 258m€. les
données publiées dans ce classement sont celles
fournies par l’entreprise, hors Corsair International.
(2) Transat france : les comptes 2014 sont les
premiers déposés depuis la fusion des différentes
entités (look voyages, vacances transat) qui
constituent le groupe transat en France (hors air
transat). les données 2013 sont déclaratives.
(3) Thomas cook dispose de deux entités dans ce
classementI: thomas Cook SaS (5e), qui inclut
l’activité tour-operating (dont Jet tours) et le réseau
en propre de tCI; et thomas Cook brokair Services
(18e).
(4) Le groupe fram dispose de deux entités, l’une
correspondant majoritairement à son activitéIde
tour-operating dans ce classement, et l’autre, Fram
agences, correspondant à son réseau d’agences en
propre, dans le classement des distributeurs (p.46,
au 6e rang).
(5) voyageurs du monde cette entité ne comprend
que l’activité du tour-opérateur du même nom, et
non l’activité globale du groupe voyageurs du
monde. voir aussi dans ce classement : terres
d’aventure (23e), Comptoir des voyages (30e),
allibert (31e), nomade aventure (45e), ChaminaSylva (103e).
(6) odalys evasion correspond à l’activité de
voyagiste du groupe. d’autres structures
correspondent aux hébergements touristiques
(odalys City, résidences, labellemontagne…). en
2014, odalys résidences représente notamment un
Ca de 190 m€ pour un bénéfice net de 294 000 €.
(7) groupe salaün : voir aussi dans ce classement
la boutique des groupes (39e). dans le classement
des distributeurs (p.46-47) Sn agences Salaün
evasion (19e). dans le classement des autocaristes,
national tours (2e), national tours groupes (8e), et
pauli voyages (18e).
(8) aerosun est une entité du groupe marietton. voir
aussi, dans le classement des distributeurs p.46-47,
ovp (24e), préférence voyages (26e), mnv (37e) et
voyages marietton (47e).
novembre 2015 / n°1564-1565 / Tour HeBDo
61
ClaSSement deS Tour-opéraTeurs (SuIte)
siège
Tour-opéraTeur
DirigeanT
(DpT)
DaTe De
cLôTure
ca
2014
ca
2013
variaTion
rés. neT rés. neT
ca
2014/2013
2014
2013
en K€
renTaB.
neTTe
rés.
D’exp.
rés.
D’exp.
renTaB.
D’exp.
2014
2014
2013
2014
24
cityvision
75
p. roll
31/12/14
61 987
59 009
5,0 %
3 331
3 312
5,4 %
- 359
- 141
- 0,6 %
25
asia (Soc expansion
touristique
Internationale)
75
J.-p. Chantraine
31/10/14
57 511
53 421
7,7 %
1 051
300
1,8 %
1 015
311
1,8 %
26
evolution Voyages
75
a. beltchikov
nd
57 227
—
nd
- 69
—
nd
- 61
—
27
Vacances Bleues
(diffusion tourisme)
13
n. dechavanne
30/11/14
53 571
57 264
- 6,4 %
255
- 74
0,5 %
152
- 162
0,3 %
28
tourisme organisation
Production (top of travel)
75
h. Stückelschweiger
31/10/14
50 164
47 054
6,6 %
9
55
0,0 %
141
103
0,3 %
29
Beachcomber tours sarL 75
g. espitalier noël 30/09/14
49 431
49 253
0,4 %
- 50
37
- 0,1 %
- 41
10
- 0,1 %
30
comptoir des Voyages
75
a. Capestan
31/12/14
43 715
41 292
5,9 %
1 651
1 564
3,8 %
2 254
2 235
5,2 %
31
allibert guides
de haute montagne (5)
38
S. allibert
31/12/14
43 611
43 565
0,1 %
1 377
1 179
3,2 %
2 520
2 005
5,8 %
32
FtI Voyages
68
a. rösener
31/10/14
43 348
11 394
280,4 %
- 1 128
- 309
- 2,6 %
- 1 069
- 1 068
- 2,5 %
(5)
—
33
rivages du monde
75
a. Souleille
31/10/14
41 874
28 320
47,9 %
14
395
0,0 %
91
638
0,2 %
34
ollandini Voyages
20
J.-m. ollandini
31/12/14
40 947
45 806
- 10,6 %
56
- 162
0,1 %
- 90
- 192
- 0,2 %
35
maison de la chine
et de l’extrême-orient
75
p. tartour
31/12/14
39 233
25 543
53,6 %
545
317
1,4 %
649
- 187
1,7 %
36
syltours
92
S. lament
30/09/14
35 282
34 964
0,9 %
139
70
0,4 %
- 72
- 36
- 0,2 %
37
cdF croisière de France
75
a. lacarrière
—
nd
34 649
—
nd
- 1 156
—
nd
- 1 396
—
38
Visiteurs (partir)
75
d. blanchard
30/09/14
34 408
42 706
- 19,4 %
173
137
0,5 %
- 22
617
- 0,1 %
39
La Boutique des groupes
29
J.-C. Coste
30/09/14
27 868
21 395
30,2%
807
589
2,8%
1 137
840
4%
40
Kuoni gts (France) sas
93
d. painter
31/12/14
27 741
19 108
45,2 %
536
204
1,9 %
957
423
3,5 %
41
solea Vacances
75
p. Cassis
—
nd
25 624
—
nd
16
—
nd
10
—
42
cYg Production Voyages
69
(marietton développement)
t. aufort
31/12/14
23 580
27 509
-14,3 %
93
499
0,4 %
106
775
0,4 %
43
sundio group France
75
C. parenna
nd
23 402
—
nd
- 146
—
nd
- 102
—
44
huwans company
13
x. de rohan Chabot
31/12/14
—
20 721
20 556
0,8 %
- 301
- 470
- 1,5 %
- 307
- 436
- 1,5 %
45
nomade aventure (5)
75
a. Capestan
31/12/14
20 488
19 774
3,6 %
353
306
1,7 %
495
424
2,4 %
46
La Francaise des circuits
75
v. graves
47
Parfums du monde
77
m. Jean richard
30/09/14
48
time tours
93
b. berrebi
49
climat du monde
(méditerranéenne
de tourisme)
13
C. bus-Calvin
50
hurtigruten
75
K. Wrahme
—
nd
20 126
—
nd
33
—
nd
33
—
19 957
19 622
1,7 %
144
54
0,7 %
69
212
0,3 %
31/08/14
19 923
17 648
12,9 %
398
221
2,0 %
581
459
2,9 %
31/10/14
19 423
18 154
7,0 %
298
157
1,5 %
348
253
1,8 %
31/12/14
19 081
12 324
54,8 %
458
390
2,4 %
666
473
3,5 %
51
transunivers Voyage
75
—
31/12/14
18 861
17 055
10,6 %
106
119
0,6 %
114
111
0,6 %
52
havanatour Paris
75
m. bernal Quicutis
31/12/14
18 738
18 063
3,7 %
716
399
3,8 %
811
327
4,3 %
53
Visit europe
75
a. gschwentner
31/03/14
18 284
20 808
- 12,1 %
- 73
- 366
- 0,4 %
- 406
- 312
- 2,2 %
54
australie tours,
nouvelle-Zélande Voyage
(east West travel)
75
—
31/12/14
17 987
16 890
6,5 %
7
115
0,0 %
9
- 189
0,0 %
55
crystal to
94
l. magnin
31/10/14
17 224
24 769
-30,4%
-712
818
-4,1%
-2 206
845
-12,8%
56
Jumbo tours France
75
b. guerra timoner
31/10/14
15 876
15 568
2,0 %
114
66
0,7 %
114
66
0,7 %
57
clio
75
C. marquant
31/12/14
15 813
14 727
7,4 %
22
12
0,1 %
- 114
- 413
- 0,7 %
58
amplitudes (vigma Sarl)
31
J.-l. martinez
30/09/14
15 752
13 262
18,8 %
257
91
1,6 %
379
54
2,4 %
59
Phocéens Voyages
06
F. meynard
31/03/14
15 197
14 964
1,6 %
58
6
0,4 %
14
- 11
0,1 %
60
empreinte Voyages
13
g. dellamonica
31/12/14
14 349
13 702
4,7 %
230
145
1,6 %
409
231
2,9 %
61
corsicatours
20
—
nd
14 051
—
nd
- 65
—
nd
- 48
—
62
Voyages gallia tourisme
75
b. peynichou
13 861
13 325
4,0 %
8
17
0,1 %
53
42
0,4 %
62
Tour HeBDo / n°1564-1565 / novembre 2015
—
31/12/14
EN COUVERTURE
ClaSSement deS Tour-opéraTeurs (SuIte)
Tour-opéraTeur
siège
DirigeanT
(DpT)
75
e. Fici
DaTe De
cLôTure
—
ca
2014
13 602
2014/2013
—
en K€
renTaB.
neTTe
rés.
D’exp.
rés.
D’exp.
renTaB.
D’exp.
nd
- 80
—
2014
2013
nd
- 17
—
2014
2014
2013
2014
63
Jetset Voyages
64
amerasia
92
J. morali
31/12/14
12 988
13 967
-7%
7
3
0,05%
64
42
0,4%
65
ultramarina (goelette)
44
—
31/05/14
12 956
12 487
3,8 %
150
21
1,2 %
197
- 39
1,5 %
66
atalante - L’aventure
des Bouts du monde
69
—
31/12/14
12 065
11 653
3,5 %
- 260
24
- 2,2 %
- 279
31
- 2,3 %
67
La Balaguere sa
65
v. Fonvieille
31/10/14
11 806
11 627
1,5 %
172
203
1,5 %
247
283
2,1 %
68
Jetair (groupement
touristique International)
59
e. bruyninckx
30/09/14
11 578
11 767
- 1,6 %
418
441
3,6 %
616
661
5,3 %
69
Vivatours (vSp)
92
p. hassid
31/08/14
11 474
11 424
0,4 %
147
63
1,3 %
171
119
1,5 %
70
Privilèges Voyages
75
—
31/12/14
11 268
10 415
8,2 %
168
153
1,5 %
169
216
1,5 %
—
nd
ca
2013
variaTion
rés. neT rés. neT
ca
71
cev
75
—
nd
11 226
—
nd
111
—
nd
153
—
72
neige soleil tourisme Loisirs
94
C. Javault
30/09/14
10 912
10 812
0,9 %
- 706
- 411
- 6,5 %
- 649
- 433
- 5,9 %
73
adora Voyages
75
—
31/10/14
10 789
14 110
- 23,5 %
7
15
0,1 %
152
- 10
1,4 %
74
terres Lointaines
92
W. reynaert
31/12/14
9 946
2 566
287,7 %
- 1 175
13
- 11,8 %
- 1 103
38
- 11,1 %
75
solotour
13
J.-F. guieu
31/12/14
9 831
10 782
- 8,8 %
169
239
1,7 %
200
309
2,0 %
76
Vacances Bleues evasion
13
n. dechavanne
30/11/14
9 579
10 398
- 7,9 %
- 210
109
- 2,2 %
- 298
108
- 3,1 %
77
Quartier Libre (Soc.
régionale de voyages)
69
—
31/12/14
9 263
9 613
- 3,6 %
311
265
3,4 %
377
390
4,1 %
78
Interhome sarL
75
p. bourdillat
31/10/14
9 046
7 901
14,5 %
- 423
- 379
- 4,7 %
- 410
- 372
- 4,5 %
79
transmonde
92
t. de la porte du theil
31/12/14
9 008
8 470
6,3 %
112
239
1,2 %
133
338
1,5 %
80
caractères d’amériques
44
b. roturier
31/12/14
8 819
6 895
27,9 %
63
-5
0,7 %
69
-6
0,8 %
81
terra nova
92
v. galvao
—
nd
8 519
—
nd
- 30
—
nd
- 19
—
82
Belle Planète
93
d. Severin
31/12/14
8 065
7 234
11,5 %
92
59
1,1 %
99
48
1,2 %
31/12/14
8 004
6 686
19,7 %
7
25
0,1 %
10
25
0,1 %
nd
7 497
—
nd
256
—
nd
223
—
7 288
6 590
10,6 %
762
798
10,5 %
1 188
1 250
16,3 %
83
sun trade (daulber travel)
78
p. Schreiber
84
nouvelles destinations
34
o. Counta
—
85
désertours rey Voyages 64
g. letullier
31/05/14
86
Blue Passion
75
b. lasry
nd
7 269
—
nd
149
—
nd
221
—
87
Latitudes extrêmes
78
m. parlouer
30/06/14
7 241
6 708
7,9 %
- 25
6
- 0,3 %
- 24
44
- 0,3 %
88
Kit Voyages
59
F. Fihey
31/10/14
7 229
6 728
7,4 %
110
133
1,5 %
127
171
1,8 %
89
Passion outremer
(les voyages du balisier)
97
C. malaret
—
nd
7 226
—
nd
82
—
nd
38
—
90
terralto
78
a. deblock
—
nd
7 052
—
nd
94
—
nd
124
—
—
91
come to Paris
75
—
31/08/14
7 032
174
3941,4 %
47
- 141
0,7 %
- 34
- 45
- 0,5 %
92
ansel travel
75
J.-F. Zhou
31/12/14
6 863
7 401
- 7,3 %
76
126
1,1 %
110
185
1,6 %
93
makila
75
S. pons
31/12/14
6 657
7 308
- 8,9 %
27
70
0,4 %
-4
92
- 0,1 %
94
tirawa
73
C. Juni
31/12/14
6 636
6 946
- 4,5 %
140
150
2,1 %
184
185
2,8 %
95
sovat
56
J.-p. allain
31/03/14
6 589
6 834
- 3,6 %
100
88
1,5 %
157
110
2,4 %
96
amslav tourisme
75
F. novotny
97
eniram
94
J. de valkenaere
nd
6 416
—
nd
102
—
nd
125
—
30/09/14
—
6 269
4 800
30,6 %
64
65
1,0 %
98
102
1,6 %
98
JtB France sas
75
K. Shimizu
31/12/14
6 238
23 111
- 73,0 %
259
- 133
4,1 %
313
- 274
5,0 %
99
corsica Voyages
(ollandini Charter)
20
J.-m. ollandini
31/12/14
6 143
8 631
- 28,8 %
17
16
0,3 %
23
19
0,4 %
nD : comptes 2014 non publiés au greffe en date
du 20 octobre 2015.
ca : chiffre d’affaires.
— : données manquantes.
méthodologie : les données publiées dans ce
classement proviennent des informations
transmises par altares (voir encadré p.44), sur la
base des sociétés essentiellement inscrites sous le
code naF 7912Z (activité des voyagistes) et
certains sous le code naF 7911Z (agences de
voyages) bien qu’affichant un profil plus axé sur la
production. Ces données ne sont pas consolidées,
elles correspondent strictement à celle de chaque
entité juridique mentionnée et non à celles des
groupes auxquels elles peuvent appartenir (à ce
sujet, voir les notes). Seules les informations
concernant tuI France, qui ne dépose pas ses
comptes en France, sont déclaratives. autre
exception, le Club med, inscrit sous le code naF
5520Z (hébergement touristique) dont nous
produisons ici les comptes consolidés.
(5) voyageurs du monde cette entité ne comprend
que l’activité du tour-opérateur du même nom, et
non l’activité globale du groupe voyageurs du
monde. voir aussi dans ce classement : terres
d’aventure (23e), Comptoir des voyages (30e),
allibert (31e), nomade aventure (45e), ChaminaSylva (103e).
novembre 2015 / n°1564-1565 / Tour HeBDo
63
ClaSSement deS Tour-opéraTeurs (SuIte)
Tour-opéraTeur
100
un deux trois Voyages
siège
DirigeanT
(DpT)
75
b. Croise
DaTe De
cLôTure
30/09/14
ca
2014
ca
2013
variaTion
rés. neT rés. neT
ca
2014/2013
2014
2013
en K€
renTaB.
neTTe
rés.
D’exp.
rés.
D’exp.
renTaB.
D’exp.
78
1,4 %
2014
2014
6 098
5 650
7,9 %
71
64
1,2 %
86
2013
2014
101
turquoise tour operator
13
C. thomas
—
nd
5 890
—
nd
2
—
nd
49
—
102
mandarin Voyages
75
x. Chen
—
nd
5 853
—
nd
1
—
nd
- 10
—
103
chamina-sylva
63
—
31/12/14
5 736
5 879
- 2,4 %
129
146
2,3 %
172
206
3,0 %
104
sLd Voyages
69
F. Colpart
30/06/14
5 627
4 686
20,1 %
175
107
3,1 %
129
76
2,3 %
105
La route des Voyages
74
b. patron
31/12/14
5 502
4 886
12,6 %
113
7
2,0 %
64
- 51
1,2 %
106
teker sa
75
m. teker
31/12/14
5 493
6 832
- 19,6 %
- 1 366
30
- 24,9 %
- 586
18
- 10,7 %
107
travelspa
13
—
31/12/14
5 451
5 025
8,5 %
699
699
12,8 %
1 002
1 026
18,4 %
108
Voyages Polonia
69
S. uramek
nd
5 432
—
nd
339
—
nd
491
—
109
Vie sauvage
75
C. abily
30/09/14
5 391
5 199
3,7 %
335
252
6,2 %
480
363
8,9 %
110
Visages
05
J. roche
31/12/14
5 320
5 178
2,7 %
76
33
1,4 %
93
35
1,8 %
111
golfeo
83
d. remiot
31/10/14
5 171
4 647
11,3 %
150
50
2,9 %
194
61
3,8 %
112
Voyage de Legende
75
a. bernard
31/03/14
5 126
4 251
20,5%
43
40
0,8%
25
- 20
0,4%
113
Panthéon International
75
m. Cakir
30/09/14
5 117
2 700
89,5 %
84
75
1,7 %
114
84
2,2 %
114
horizons du monde
16
J.-a. texier
30/09/14
5 021
4 743
5,9 %
246
217
4,9 %
349
323
6,9 %
(5)
—
115
Initial tours
75
F. Schmitt
31/12/14
4 761
4 068
17,0 %
55
6
1,2 %
69
9
1,5 %
116
salt.travel
31
C. peglion
31/12/14
4 755
4 651
2,2 %
61
6
1,3 %
72
2
1,5 %
117
West Forever
67
F. baranès
—
nd
4 734
—
nd
137
—
nd
200
—
118
geotravel
47
d. lacapere
30/06/14
4 705
4 526
4,0 %
- 15
-3
- 0,3 %
- 15
4
- 0,3 %
119
Island consulting
& management
44
S. dellenbach
30/06/14
4 675
3 812
22,6 %
35
7
0,7 %
37
5
0,8 %
120
terres de charme
75
—
31/12/14
4 661
3 740
24,6 %
0
8
0,0 %
2
- 229
0,0 %
121
FV consulting
75
m. bitton
nd
4 619
—
nd
20
—
nd
25
—
122
Islande 66 nord
69
—
31/12/14
—
4 581
4 260
7,5 %
138
7
3,0 %
196
155
4,3 %
123
mille Lieux
92
n. ben Kiran
31/10/14
4 432
4 050
9,5 %
23
7
0,5 %
23
-3
0,5 %
124
Voyages à la carte
75
m. mori
31/07/14
4 403
4 759
- 7,5 %
4
8
0,1 %
4
2
0,1 %
125
gaia service sarL
75
K. varveris
nd
4 393
—
nd
36
—
nd
74
—
126
La Fugue
75
—
31/12/14
4 354
4 770
-8,7%
47
81
1%
76
126
1,7%
—
127
aventour
59
p. lebeda
31/12/14
4 330
4 264
1,6 %
- 12
-0
- 0,3 %
- 29
- 31
- 0,7 %
128
aquaphyle
31
l. garrigues
31/12/14
4 329
4 416
- 2,0 %
12
- 81
0,3 %
9
- 82
0,2 %
129
coval Voyages
30
l. Fournier
—
nd
4 312
—
nd
- 18
—
nd
- 38
—
130
morvan Fils Voyages
35
x. haurez
31/03/14
4 299
5 075
- 15,3 %
55
44
1,3 %
49
82
1,1 %
131
cap continents
94
C. barriere
—
nd
4 230
—
nd
147
—
nd
189
—
132
Voyageurs au Japon
75
a. Capestan
31/12/14
4 143
4 054
2,2 %
- 631
- 210
- 15,2 %
- 617
- 209
- 14,9 %
4 048
3 242
24,9 %
12
5
0,3 %
101
60
2,5 %
nd
3 954
—
nd
110
—
nd
134
—
3 838
2,6 %
96
86
2,4 %
108
105
2,7 %
133
Lagrange France
75
m. Kaghad
31/10/14
134
sept et demi
Promotion touristique
75
d. Friedman
—
135
h2o Voyage
49
e. le Coedic
30/09/14
3 938
136
Barto Josma
92
t. Sanson
31/12/14
3 891
3 506
11,0 %
119
43
3,0 %
120
50
3,1 %
137
terre Voyages
75
—
—
nd
3 882
—
nd
57
—
nd
58
—
138
Locasun
95
p. maujean
—
nd
3 869
—
nd
625
—
nd
905
—
139
La Pelerine
43
l. habasque
31/12/14
3 868
3 237
19,5 %
155
83
4,0 %
196
112
5,1 %
140
sun travel
75
m. mellas
nd
3 789
—
nd
4
—
nd
11
—
nD : comptes 2014 non publiés au greffe en date
du 20 octobre 2015.
ca : chiffre d’affaires.
— : données manquantes.
méthodologie : les données publiées dans ce
classement proviennent des informations
transmises par altares (voir encadré p.44), sur la
base des sociétés essentiellement inscrites sous le
code naF 7912Z (activité des voyagistes) et
64
Tour HeBDo / n°1564-1565 / novembre 2015
—
certains sous le code naF 7911Z (agences de
voyages) bien qu’affichant un profil plus axé sur la
production. Ces données ne sont pas consolidées,
elles correspondent strictement à celle de chaque
entité juridique mentionnée et non à celles des
groupes auxquels elles peuvent appartenir (à ce
sujet, voir les notes). Seules les informations
concernant tuI France, qui ne dépose pas ses
comptes en France, sont déclaratives. autre
exception, le Club med, inscrit sous le code naF
5520Z (hébergement touristique) dont nous
produisons ici les comptes consolidés.
(5) voyageurs du monde cette entité ne comprend
que l’activité du tour-opérateur du même nom, et
non l’activité globale du groupe voyageurs du
monde. voir aussi dans ce classement : terres
d’aventure (23e), Comptoir des voyages (30e),
allibert (31e), nomade aventure (45e), ChaminaSylva (103e).
EN COUVERTURE
ClaSSement deS auTocarisTes
siège
auTocarisTe
1
Verdié agence
2
national tours
3
euro moselle Loisirs
4
5
6
7
8
national tours groupes
9
sabardu tourisme
10
11
12
13
(DpT)
DirigeanT
DaTe De
cLôTure
12
y. verdié
31/12/14
35
t. houalard
30/09/14
57
e. maier
31/12/14
richou Voyages
49
d. richou
31/12/14
Voyages Le Vacon
22
a. hamon
30/09/14
michel Voyages
71
t. michel
30/09/14
Philibert tourisme
69
m. philibert
—
35
t. houalard
13
J. Sabardu
simplon Voyages
41
a. ringeard
Périer Voyages
76
d. périer
royer Voyages
67
p. royer
31/12/14
Voyages masson
60
J. dionnet
31/10/14
14
Voyages girardot
organisation
71
p. girardot
—
15
Voyages mugler ringenbach sa
67
l. mugler
—
16
Faure tourisme
38
r. Faure
31/12/14
(1)
(1)
ca
2014
2014/2013
2014
2013
en K€
renTaB.
neTTe
rés.
D’exp.
rés.
D’exp.
renTaB.
D’exp.
3 035
2 628
3,4 %
2014
2014
2013
2014
82 397
8,4 %
2 320
2 433
2,6 %
34 318
30 451
12,7 %
- 795
- 1 079
- 2,3 %
458
1 122
1,3 %
32 760
32 803
-0,1 %
398
417
1,2 %
544
769
1,7 %
30 041
31 825
- 5,6 %
377
305
1,3 %
503
581
1,7 %
26 357
26 118
0,9 %
60
50
0,2 %
28
93
0,1 %
24 499
26 867
- 8,8 %
26
85
0,1 %
0
64
0,0 %
nd
22 248
—
nd
101
—
nd
72
—
30/09/14
16 449
14 038
17,2 %
- 82
- 24
- 0,5 %
- 105
- 27
- 0,6 %
31/12/14
15 399
14 866
3,6 %
580
539
3,8 %
701
640
4,6 %
—
31/10/14
89 292
ca
2013
variaTion
rés. neT rés. neT
ca
nd
14 975
—
nd
- 16
—
nd
- 40
—
13 686
14 644
- 6,5 %
- 131
- 35
- 1,0 %
- 190
- 106
- 1,4 %
11 941
11 387
4,8%
nd
678
5,8%
1 063
1 091
8,9%
10 670
10 241
4,2 %
- 212
173
- 2,0 %
29
298
0,3 %
nd
9 859
—
nd
116
—
nd
164
—
nd
8 994
—
nd
7
—
nd
- 71
—
8 604
8 796
- 2,2 %
- 29
- 21
- 0,3 %
- 153
- 168
- 1,8 %
17
grondin Voyages
79
J. grondin
31/12/14
8 379
8 211
2,1 %
144
137
1,7 %
194
191
2,3 %
18
Pauli Voyages (1)
68
t. houalard
30/09/14
8 379
7 664
9,3 %
- 275
-1
- 3,3 %
- 286
- 23
- 3,4 %
19
ginhoux Voyages
07
F. ginhoux
30/11/14
8 262
8 523
- 3,1 %
106
110
1,3 %
137
132
1,7 %
20
dunois Voyages
28
l. lhomme
31/12/14
6 939
6 955
-0,2 %
- 206
- 69
- 3,0 %
- 237
- 96
- 3,4 %
21
Jacqueson tourisme
08
J.-p. Jacqueson
31/12/14
6 542
6 029
8,5 %
52
15
0,8 %
70
31
1,1 %
22
direct dinusion (Verdié)
31
y. verdié
31/12/14
6 187
5 723
8,1 %
340
249
5,5 %
474
309
7,7 %
23
cholet Voyages (transval)
49
J.-p. Cordier
30/09/14
6 160
6 514
- 5,4 %
3
- 74
0,1 %
- 64
- 81
- 1,0 %
24
Voyages Bertrand
79
J.-l. bertrand
31/12/14
5 404
5 683
- 4,9 %
4
2
0,1 %
0
- 13
0,0 %
25
Voyages christine
Palpacuer
06
C. palpacuer
31/10/14
5 385
5 121
5,1 %
320
260
5,9 %
444
368
8,2 %
26
Voyages rouillard
22
p. rouillard
31/08/14
5 382
4 804
12,0 %
105
90
1,9 %
45
46
0,8 %
27
Boubet Voyages
61
b. boubet
31/12/14
4 958
4 628
7,1%
144
117
2,9%
195
150
3,9%
28
Voyages Just
42
v. Just
31/03/14
4 891
4 954
- 1,3 %
- 56
-5
- 1,1 %
- 57
-3
- 1,2 %
29
ste daumin Voyages
72
J.-F. ruille
30/09/14
4 697
5 478
-14,3 %
62
- 92
1,3 %
61
- 163
1,3 %
30
rohr evasion
57
m. rohr
nd
4 342
—
nd
62
—
nd
67
—
—
nD : comptes 2014 non publiés au greffe en date du 20 octobre 2015.
ca : chiffre d’affaires.
— : données manquantes.
méthodologie : un classement spécifique des autocaristes a été établi pour
cette famille d’acteurs qui ne disposent pas tous d’entités séparées pour leurs
activités de production et de distribution. les données publiées dans ce
classement proviennent des informations transmises par altares (voir encadré
p.I44) sur la base des sociétés inscrites sous le code naF 7912Z (voyagistes) et
7911Z (agences de voyages). le classement des distributeurs p.46 et 47 inclut
également des structures dont le chiffre d’affaires est en partie constitué
d’activité corporate et/ou mice mais dans le cadre d’agences de proximité.
(1) voir les autres structures du groupe salaün : dans ce classement, national
tours (2e), national tours groupes (8e), pauli voyages (18e) ; dans le
classement des producteurs p.62 Salaün evasion (12e), la boutique des
groupes (39e)I; et dans le classement des distributeurs Sn agences Salaün
evasion (19e).
novembre 2015 / n°1564-1565 / Tour HeBDo
65