Administration de l`épargne et retraite individuelles – Liste des

Administration de l’épargne et retraite individuelles – Liste des formulaires acceptés
Individual Savings and retirement, Administration / Accepted Forms List
Catégorie/
Category
Instructions: Ce tableau a pour objet d'indiquer quelle version de formulaire peut être utilisée selon le type de transaction demandée. La colonne "Version la plus récente"
indique la dernière date de mise à jour du formulaire. Normalement l'utilisation de cette version devrait être privilégiée. Les colonnes apparaissant sous "Versions encore
acceptées" indiquent les versions encore acceptées. Lorsque que le terme "Aucune autre" apparaît, cela signifie que la version la plus ancienne pouvant être utilisée est
celle apparaissant dans la colonne précédente. L'Industrielle Alliance se réserve le droit de modifier cette liste sans préavis.
Instructions: The purpose of this table is to indicate the right version to use according to the type of transaction requested. The column titled "Most recent version" indicates
the last time the form was updated. This version is the one that should be normally used. The columns "Versions still accepted" indicate that these versions are still effective.
When the term "No other" appears, this means that the oldest version that could be used is the one appearing in the previous column. The Industrial Alliance reserves the
right to change the information contained in these pages at any time.
No formulaire /
Form #
Propositions d'ouverture de compte régulièr /
Regular applications for new accounts
F17
F17A
F17E
F17EA
F17(1)
F17A(1)
F17E(1)
F17EA(1)
F23
Propositions REEE /
RESP Applications
F23A
F24
F24A
Version la plus
récente / Most
recent version
Versions encore acceptées
/ Versions still accepted
Proposition Programme Épargne et
Retraite IAG
(15-12)
(14-11) et (14-01)
IAG Savings and Retirement Plan
application
(15-12)
(14-11) and (14-01)
(14-03)
Copie papier seulement
(14-11)
(14-03)
Paper copy only
(15-12)
(14-11) et (14-03)
Tax-Free Savings Account (TFSA)
Ecoflex / Ecoflextra application
(15-12)
(14-11) and (14-03)
(14-11)
(12-10)
Copie papier seulement
(14-11)
(12-10)
Paper copy only
(15-12)
(12-10) (10-09) (10-04) (08-02)
Copie papier et PDF
(12-10) (10-09) (10-03)
Compte d'Épargne Libre d'Impôt (CELI)
Proposition électronique Programme
Épargne et Retraite IAG
Tax-Free Savings Account (TFSA) IAG
Savings and Retirement Plan - Electronic
application
Proposition Mes Études (régime
individuel)
My Education RESP application
(individual plan)
Proposition Fonds de placement Écoflex Mes Études
Ecoflex investment funds - My Education
application
La version 15-12 sera la
seule acceptée à partir de
la fin avril 2016.
Version 15-12 will be the
only accepted by the end of
April, 2016.
(12-10)
(11-03) (10-09)
(12-10)
(10-10)
Obligatoire depuis le
1er décembre 2013 de
joindre à toute nouvelle
émission la SDE 0093 et
annexes applicables. Voir
le site de la PCEE.
/
(15-12)
(15-12)
(12-10) (11-06) (10-03)
F25A
Diploma RESP - application
(15-12)
(12-10) (11-06) (10-03)
Proposition fonds de placement Diploma
(12-10)
(12-04) (10-09)
Diploma Fund application
(12-10)
(10-09)
Proposition REEE - Mes Études (familial)
(15-12)
F26A
La version 15-12 sera la
seule acceptée à partir de
la fin avril 2016.
Version 15-12 will be the
only accepted by the end of
April, 2016.
(14-11)
Proposition REEE - Diploma
F26
Commentaires /
Comments
Formulaire de signatures
Proposition Programme Épargne et
Retraite IAG
Signatures Form
IAG Savings and Retirement Plan
Application
Compte d'Épargne Libre d'Impôt (CELI)
Proposition Programme Épargne et
Retraite IAG
F25
F28
(14-02) (12-10) (11-06) (10-11)
(10-02)
(14-02) (12-10) (11-06) (10-11)
Available in paper and PDF
version.
Mandatory since
December 1st, 2013 to
attach to any new issue the
SDE 0093 form and
applicable Annex. See web
site for more details.
My Education RESP application (family
plan)
(15-12)
Demande et contrat de Prêt REER
(16-01)
Aucune autre
Copie Papier et en PDF
F16A
RRSP Loan application and agreement
(16-01)
No other
Paper copy and PDF
F16E
Formulaire de signatures pour Prêt REER
électronique
(16-01)
Aucune autre
Copie papier seulement
F16EA
Signature Form for Electronic RRSP Loan
(16-01)
No other
Paper copy only
Prêt pour investissement (contrat non
enregistré)
(12-02)
Aucune autre
Investment Loan (non-registered contract)
(12-02)
No other
F28A
F16
Propositions de prêt /
Loan applications
Nom du formulaire / Form’s name
F31
F31A
Nouveau depuis la dernière révision – New since last updates
Attention aux commentaires – Warning see comments
(10-02)
En format PDF seulement
Available in PDF Version only
Catégorie/
Category
No formulaire /
Form #
F30-78
RPU / SPA
Version la plus
récente / Most
recent version
Versions encore acceptées /
Versions still accepted
Commentaires /
Comments
Proposition d'achat de rente à prime unique
Application to purchase a single premium
annuity
(14-09)
Dispense de la rente conjointe de survie RPU
(14-11)
Spousal Waiver SPA
Demande de conversion FERR/FRV
RRIF/LIF conversion request
(14-11)
(12-03)
(12-03)
(13-11)
(13-11)
Décès-Déclaration du demandeur
(14-11)
F37-14A
Death Claim - Claimant's Statement
(14-11)
F50-238
Entente de garantie de taux d'intérêt
(12-06)
Interest rate guarantee agreement
(12-06)
Profil de l'investisseur
(14-09)
(14-08)
Investor Profile
(14-09)
(14-08)
Autorisation de transfert de placement
enregistré
(14-01)
Version après 01-03
Transfer Authorization for Registered
Investments
Dépots subséquents & modifications au
contrat
(14-01)
Over 01-03 version
(15-12)
Toutes les versions sont
acceptées
Subsequent deposits and contract
modifications
(15-12)
All version are accepted
Demande de rachats, rachat pour
réinvestissement et transfert inter-contrat
(15-12)
Toutes les versions sont
acceptées
Request for surrender paid to client
(15-12)
All version are accepted
F51-153-3
Demande de changement relative au
crédirentier/au contractant/ au Cocontract/au
bénéficiaire
(15-12)
Toutes les versions sont
acceptées
Version 15-12 obligatoire pour
le bénéficiaire subrogé
F51-153A-3
Request for change with regards to the
annuitant/applicant/Co-applicant/beneficiary
(15-12)
All version are accepted
Version 15-12 mandatory for
the contingent beneficiary
F51-153(4)
Versements et directives de TAR
(15-12)
Toutes les versions sont
acceptées
Payments and Instruction for AWT
F30-78A
F30-79
F30-79A
F30-196
F30-196A
F12
F12A
F37-14
F50-238A
F51-122
F51-122A
F51-147
Service à la clientèle Formulaires disponibles en format pdf seulement/
Costomer service - Forms available in PDF only
Nom du formulaire / Forms name
F51-147A
F51-153(1)
F51-153A(1)
F51-153(2)
F51-153A(2)
F51-153A(4)
F51-153(5)
F51-153A(5)
F51-153(6)
F51-153A(6)
F51-165
F51-165A
Rente majorée questionnaire médical
Enhanced Annuity - Medical Questionnaire
(14-09)
Nouveau format
New format
Original pas daté
Original not dated
Versions après 02-03
Over 02-03 version
Toutes les versions sont
acceptées
All version are accepted
(07-06) (04-05)(03-09)(0211)(01-02)
(07-06) (04-05) - (03-06) –
(01-02)
(15-12)
All version are accepted
Demande de transfert entre Fonds ou entre
Séries
(15-12)
Toutes les versions sont
acceptées
Request for transfer between Funds and
Inter-Series Switch
Demande de transfert intracontrat et
intercontrat
Request for transfer within or between
contract
(15-12)
All version are accepted
(15-12)
Toutes les versions sont
acceptées
(15-12)
All version are accepted
Achat périodique par sommes fixes
(15-12)
Toutes les versions sont
acceptées
Dollar cost averaging
(15-12)
All version are accepted
Limited Trading Authorization
(12-06)
Toutes les versions sont
acceptées
All version are accepted
Recyclage des produits de la criminalité et
financement des activités terroriste
(15-12)
(14-07)
F51-208A
Money Laundering and terrorist financing act
(15-12)
(14-07)
F51-216
Transfert CELI à un autre CELI - Rupture de
mariage
Transfer from a TFSA to another TFSA Marriage breakdown
Demande de remboursement des frais de
transfert
Transfer fee reimbursement application
(12-10)
(12-04) - Originale pas daté
(12-10)
(12-04) - Original not dated
(14-11)
Aucune autre
(14-11)
No other
F51-201
F51-201A
F51-208
F51-216A
F51-271
F51-271A
Lettre d'autorisation limitée
(12-06)
Nouveau depuis la dernière révision – New since last updates
Attention aux commentaires – Warning see comments
Catégorie/
Category
No formulaire /
Form #
Nom du formulaire / Forms name
Version la plus
récente / Most
recent version
Versions encore acceptées /
Versions still accepted
F51-183
Demande de retrait - Régime enregistré
d'épargne-études (REEE)
(12-10)
(10-11)
Request for withdrawal - Registered
Education Savings Plan (RESP)
(12-10)
(10-11)
(15-09)
Aucune autre
(15-09)
No other
(15-09)
Aucune autre
(15-09)
No other
Demande de changement - Régime
enregistré d'épargne-études (REEE)
(14-08)
Aucune autre
Request for change - Registered Education
Savings Plan (RESP)
Demande pour une avance sur contrat,
applicable à un contrat enregistré d'épargneétudes (REEE)
Application for a policy loan applicable to a
registered education savings plan (RESP)
(14-08)
No other
(12-07)
(10-06) (07-03)
et originale (pas daté)
(12-07)
(10-05) (07-03)
and original (not dated)
F51-183A
F51-183-1
F51-183A-1
Transactions REEE /
RESP transaction
F51-183-2
F51-183A-2
F51-184
F51-184A
F51-192
F51-192A
SDE0088 F
SDE0089 F
SDE0088 E
SDE0089 E
TP.1029.8.IQ
Outils du représentant /
Agents tools
FundSERV
TP.1029.8.IQ-V
Demande de retrait d’un régime enregistré
d’épargne-études (REEE) pour études
postsecondaires
Request to Withdraw Funds from a
Registered Education Savings Plan for
Educational Purposes
Demande de retrait d’un régime enregistré
d’épargne-études (REEE) (autre que dans le
cadre d’études postsecondaires)
Request to Withdraw Funds from a
Registered Education Savings Plan (RESP)
for Non-educational Purposes
Formulaires de transfert d’un régime
enregistré d’épargne-études (REEE) A et B
Registered education savings plan (RESP)
transfer form A and B
HRSDC SDE 0088 (12-12) F
HRSDC SDE 0089 (12-12) F
HRSDC SDE 0088 (12-12) E
HRSDC SDE 0089 (12-12) E
Demande de Transfert de l’IQÉE entre régimes
enregistrés d’épargne-études (REEE)
QESI Transfer Between Registered Education
Savings Plans (RESP)
(2012-09)
(2012-09)
F51-220
Transfert interne externe (FundSERV)
(12-10)
(12-03) - Originale pas daté
F51-220A
Internal external transfer (FundSERV)
(12-10)
(12-03) - Original not dated
Demande de changement de représentant
(13-07)
Request to change of agent record
(13-07)
F50-252
Illustration de rente
(15-01)
Aucune autre
F50-252A
Annuity Illustration
(15-01)
No other
Avenant PER Spécial
(14-11)
Special ISR Plan Rider
(14-11)
F20-205
F20-205A
F51-225
F51-225A
Document révisé le 24 février 2016 / Updated on February 24, 2016
Nouveau depuis la dernière révision – New since last updates
Attention aux commentaires – Warning see comments
(12-03) (09-11) (07-11) –
(07-06)
(12-03) (09-11) (07-11)
(07-06)
Commentaires /
Comments