SIPAREX et CREDIT AGRICOLE REGIONS INVESTISSEMENT

Communiqué de presse
SIPAREX et CREDIT AGRICOLE REGIONS INVESTISSEMENT investissent au
capital du Groupe F2A à l’occasion d’une opération qui voit son dirigeant,
Pierre-Antoine Rouer, en prendre le contrôle
Lyon, le 10 septembre 2012. Le Groupe Siparex (via le FCPR Siparex Midcap II) et Crédit Agricole
Régions Investissement (Groupe Crédit Agricole) entrent à hauteur de 4,6 M€ au capital du Groupe
F2A, un équipementier de niche au sein du marché de l’aéraulique. F2A complète, par son offre de
produits pointus, des systèmes de traitement d’air utilisés plus particulièrement dans les bâtiments
et installations tertiaires et industriels.
Dans le cadre de cette opération, Pierre-Antoine Rouer prend le contrôle du capital du Groupe F2A
qu’il préside, tandis que l’équipe de managers est plus fortement associée au capital de la société.
Dans le même temps, le Groupe F2A se dote ainsi de nouveaux moyens au service d’un projet de
développement ambitieux : investissements de productivité, lancement de nouveaux produits issus
d’une politique d’innovation forte (manchettes de raccord ELYT+, registre tunnel TRS, échangeur
thermique double flux), croissance externe, ouverture à l’international.
Ancien cadre de Carrier et Directeur Général de France Air, Pierre-Antoine Rouer a repris le Groupe
F2A en 2001 auprès de son fondateur. En 2007 la société, accompagnée par UI Gestion, avait fait
l’objet d’une opération intermédiaire, permettant au dirigeant de se renforcer au capital et
d’associer progressivement quelques cadres.
Basé à Béligneux dans l’Ain, le Groupe F2A emploie 152 personnes et a réalisé en 2011 (exercice clos
le 30 septembre) un chiffre d’affaires de 18,6 millions d’euros. Le Groupe prévoit de réaliser sur
l’exercice 2012 un chiffre d’affaires de l’ordre de 20 millions d’euros.
« Cette opération nous permet de reprendre notre destin en mains et nous procure les moyens d’être
sans cesse à la pointe de l’innovation sur le marché du génie climatique et de réaliser un plan de
développement ambitieux qui devrait nous permettre d’atteindre les 28 millions d’euros de chiffre
d’affaires d’ici 2017 », déclare Pierre-Antoine Rouer, Président du Groupe F2A, qui compte bien
s’appuyer sur Siparex et Crédit Agricole Régions Investissement, « pour mener à bien des opérations
de croissance externe si des opportunités se présentent ».
« Nous sommes heureux de pouvoir accompagner le Groupe F2A dans cette nouvelle phase de son
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développement. Sur un marché en forte expansion et soutenu par l’innovation, le groupe est un
spécialiste reconnu qui a su imposer son savoir-faire sur de nombreuses niches délaissées par les
majors. Fort de ses expertises, le Groupe F2A nourrit de nouvelles ambitions », se félicite Florent
Lauzet, Directeur Associé du Groupe SIPAREX.
Intervenants de l’opération
- Siparex : Florent Lauzet, Henri Dumas Marze
- Crédit Agricole Régions Investissement : Lionel Giai-Gischia
- Banques de financement : Arrangeur LCL (Anne Le-Goulven, Joris Villard), Banque Populaire Loire
et Lyonnais (Gilles Grange), CIC (Maria Paublant, Fabrice Bayard, Aurélie Dupont)
- Conseil financier Cédant : Sodica Corporate Finance (Gilles Coudon et Christophe Auger)
- Conseil juridique Cédant : Requet Chabanel (Laurent Vurpas et Jean Dissez-Reynaud)
- Audits financiers: Eight Advisory (Dimitri Borchtch)
- Audits juridiques et conseils juridiques Acheteurs : Lexcase (Guillaume Pierson, Philippe Drouillot)
A propos de Siparex__________________________________________________________________
Le Groupe Siparex, créé il y a 34 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement
dans les PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion de plus d’1Md€, répartis entre le « capital
développement / transmission » sur le segment du mid market et le « capital proximité et
innovation » qui finance les sociétés technologiques, innovantes et régionales de proximité. A cela
s’ajoute une activité de conseil dans les pays émergents.
Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Besançon, Lille, Nantes,
Strasbourg et est implanté également à Madrid et Milan. www.siparex.com
A propos de Crédit Agricole Régions Investissement :
Crédit Agricole Régions Investissement est une filiale commune à dix Caisses Régionales de CREDIT
AGRICOLE (dont la Caisse Régionale Centre Est), spécialisée dans les opérations de Capital
Développement et de Capital Transmission.
Basée à Lyon, Reims, Orléans et Dijon, Crédit Agricole Régions Investissement accompagne en fonds
propres et en minoritaire les entreprises régionales pour financer leurs projets de croissance ou de
transmission en investissant des montants pouvant aller jusqu’à 5 M€. Crédit Agricole Régions
Investissement gère 115 M€ investis dans 70 entreprises régionales. www.carvest.fr
Contacts Presse :____________________________________________________________________
Siparex
Valérie Marin : [email protected] | T : 04 72 83 23 23
Capmot
Jean-Philippe Mocci : [email protected] | T : 01.71.16.19.13 | M : 06.71.91.18.83
Alexis Valero : [email protected] | T : 01.71.16.20.58 | M : 06.67.27.60.12
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