Derek R. G. Vesey Bio
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Derek R. G. Vesey Bio
Derek R. G. Vesey Derek Vesey est un associé qui exerce le droit des sociétés au bureau de Toronto. Derek a une pratique diversifiée, qui englobe le financement des entreprises, les opérations bancaires, le capital-investissement, les partenariats public-privé, les réorganisations d’entreprises et le droit des sociétés en général. Derek a joué un rôle clé dans la mise en place de plusieurs facilités de crédit syndiquées d’importance, agissant autant pour des emprunteurs que pour des prêteurs, et il est un membre actif de notre groupe de pratique Capital-investissement. Derek conseille également des clients qui participent à des projets d’infrastructure en partenariat public-privé et il a pris part à un grand nombre d’acquisitions de sociétés ouvertes et fermées ainsi qu’à de nombreuses réorganisations d’entreprise. Mandats représentatifs Derek R. G. Vesey • Associé Bureau : Toronto Tél. : 416.367.6921 Courriel : [email protected] • 155 Wellington Street West Toronto, ON M5V 3J7 Admission au Barreau Ontario, 1998 Formation Osgoode Hall Law School, LL.B. (médaille d’argent), 1996 Queen’s University, B.Comm. (avec spécialisation), 1993 • • Conseillers juridiques canadiens de The Blackstone Group relativement à l'acquisition des actifs de GE Capital Real Estate dans le cadre d'une opération d'une valeur d'environ 23 milliards de dollars américains. Représentation de Burger King Worldwide, Inc. relativement à l'acquisition de Tim Hortons Inc., au prix d'environ 12,5 milliards de dollars, au financement connexe au moyen d'un investissement de Berkshire Hathaway Inc. dans des actions privilégiées d'une valeur de 3 milliards de dollars américains, d'une facilité de crédit garantie de 7,25 milliards de dollars américains et d'un placement privé de billets garantis de deuxième rang d'une valeur de 2,25 milliards de dollars américains, et à une offre publique d'achat corrélative visant les titres d'emprunt en circulation de Tim Horton d'une valeur de 1,2 milliard de dollars américains. L'acquisition a donné lieu à la création de la nouvelle société mondiale Restaurant Brands International, dont le siège est situé au Canada et qui, grâce à des ventes d'environ 23 milliards de dollars et à plus de 18 000 restaurants situés dans 100 pays, est la troisième société de restauration rapide en importance au monde. Cette transaction a été reconnue comme étant l'« opération de fusion et acquisition mondiale de l'année au Canada » par The American Lawyer à l'occasion des Global Legal Awards de 2015. Représentation de Bank of America Merrill Lynch, en sa qualité d'arrangeur, de prêteur et de conseiller financier, relativement au financement de 5,1 milliards de dollars accordé à Les Compagnies Loblaw Limitée dans le cadre de l'acquisition par celle-ci, au prix de 12,4 milliards de dollars, de Shoppers Drug Mart Corporation. Représentation de Northleaf Mid-Market Infrastructure Partners relativement à une série de prêts subordonnés consentis au Derek R. G. Vesey Associé Bureau : Toronto Tél. : 416.367.6921 Courriel : [email protected] Expertise • Droit des sociétés et droit commercial Droit bancaire Marchés financiers Fusions et acquisitions Capital-investissement • Infrastructures Énergie • • • 2 consortium chargé du projet Colorado US 36 Express Lanes. Le produit de ce crédit subordonné vient compléter le prêt de 60 millions de dollars américains consenti par le département du transport américain en vertu de la Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act, une émission d'obligations de financement d'activité privée (private activity bonds) exonérées d'impôt de 20 millions de dollars américains, des revenus de construction nets de 2 millions de dollars américains et un apport de capital de 41 millions de dollars américains fait par l'État du Colorado. Représentation de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, de La Banque de Nouvelle-Écosse et d'un syndicat de prêteurs relativement à l'établissement d'une facilité de crédit de premier rang garantie de 100 millions de dollars américains mise à la disposition de Hudbay Minerals Inc. et de Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited. Représentation de Corporation d'acquisition Groupe Maple (maintenant appelée Groupe TMX Limitée), société dont les actionnaires étaient cinq des plus importants fonds de retraite du Canada, quatre courtiers en placement appartenant à des banques canadiennes, un grand courtier en placement indépendant, le premier groupe coopératif financier du Canada et un important groupe de services financiers du Canada, relativement à l'acquisition par celle-ci, au prix de 3,8 milliards de dollars, du Groupe TMX Inc., de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée, d'Alpha Trading Systems Inc. et d'Alpha Trading Systems Limited Partnership, opération qui a mené à la création d'un nouveau groupe intégré de services de compensation et de services boursiers. Cette opération a reçu la mention « Transaction de l'année » accordée en 2012 par le magazine Lexpert. Représentation des créanciers garantis dans le cadre de procédures aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies relatives à Cline Mining Corp. et ses filiales. Représentation de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) relativement à l'acquisition d'une participation de 50 % dans un portefeuille d'immeubles de bureaux situés au Canada auprès de Groupe immobilier Oxford Inc. (Oxford) au coût de 1,175 milliard de dollars. Oxford continuera d'assurer la gestion des immeubles dans le cadre du partenariat. L'opération porte la taille totale du portefeuille d'immeubles de bureaux détenu conjointement par Oxford et l'OIRPC à plus de 12 millions de pieds carrés. Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à la vente de Shaw Media Inc. à Corus Entertainment Inc. au coût de 2,65 milliards de dollars. Shaw Media est propriétaire du réseau de télévision Global Television et de 19 chaînes spécialisées, dont HGTV Canada, Food Network Canada et Showcase. Davies a représenté Derek R. G. Vesey Associé Bureau : Toronto Tél. : 416.367.6921 Courriel : [email protected] • Shaw en 2010 lorsque que celle-ci a acquis ces actifs de CanWest Global Communications au coût de 2 milliards de dollars. Le produit tiré de la vente a servi à financer l'acquisition par Shaw de WIND Mobile au coût de 1,6 milliard de dollars. Davies a représenté WIND Mobile. Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à son investissement dans Back in Motion Rehab Inc., fournisseur de services d'emploi, de réadaptation et de physiothérapie. Distinctions • • • • • • Reconnu dans la publication spéciale de Lexpert intitulée Canada’s Leading Energy Lawyers. Reconnu par The Best Lawyers in Canada dans les domaines du droit bancaire et financier, et financement de projets. Reconnu comme faisant partie des avocats continuellement recommandés dans les domaines du droit bancaire et institutions financières et des avocats très souvent recommandés dans les domaines du droit des sociétés à moyenne capitalisation, du capitalinvestissement et du financement de projet dans The Canadian Legal Lexpert Directory. Reconnu dans Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-border Corporate Lawyers in Canada en droit bancaire et finance. Reconnu comme faisant partie des avocats chefs de file dans le domaine du droit bancaire et financement dans Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business et Chambers Canada. Reconnu comme un avocat de premier plan dans Who’s Who Legal: Banking. Conseils, comités et groupes • Membre du Finance Law Advisory Board de Practical Law Canada Charges d’enseignement Derek a enseigné le volet droit des sociétés dans le cadre du cours d’admission au Barreau de l’Ontario et participe à l’enseignement du cours avancé en droit des affaires à la Osgoode Hall Law School. Il a également été chargé de cours à la faculté de droit de la University of Western Ontario. Articles et publications Derek est coauteur du chapitre sur le Canada publié dans l'édition 2013 de The Banking Regulation Review de Law Business Research, ainsi que du chapitre sur le marché canadien des créances garanties publié dans l'édition 2010 de Finance Cross-Border Handbook: The Law and Leading Lawyers Worldwide de PLC. 3