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24 édition ème Nº218 DÉCEMBRE 2012-JANVIER 2013 8 E PALMARÈS 2012-2013 des entreprises bretonnes • Classements des 600 premières entreprises de Bretagne • Bilan et perspectives de l'économie régionale • L'innovation, ressort essentiel de la compétitivité www.bretagne-economique.com édito sommaire Bilan et perspectives de l’économie bretonne : - Michel Cadot, Préfet de région, nous livre sa radiographie de la situation économique de la Bretagne fin 2012 .......................... 4 - Bilan sur l’économie de la Bretagne et la réforme des CCI avec Alain Daher, Président de la CCI Bretagne ............................................ 7 Les principales restructurations intervenues en 2011 et 2012 au sein des entreprises figurant dans ce Palmarès ........................................................................................................................ 16 L’innovation, ressort essentiel de la compétitivité économique - Forces et faiblesses de la Bretagne .................................................................................. 22 - Les dernières innovations des pme agro-alimentaires bretonnes : retour sur le Sial ........................................................................................................... 24 - Questions à Arnaud Groff, Directeur du cabinet Inovatech 3v et Délégué National à l’innovation au CJD .... 26 - Ces industriels bretons dopés à l’innovation : • Joseph Le Mer, Giannoni (29) ........................................................................................... 28 • Mikaël Le Bot, Guerbet (56) .................................................................................................. 30 • Alwyn Rea, Novatech Industries (22) ................................................................ 32 • Jacques Lafon, Hill-Rom (56) .............................................................................................. 33 • Alain Le Roch, Aes laboratoire (35) ........................................................................ 35 Les principaux employeurs dont le siège social est hors Bretagne .............................................................................. 36 Les classements par secteur d’activité Classement des IAA .............................................................................................................................................. 37 Classement Commerce ................................................................................................................................. 43 Classement Industrie et construction .............................................................................. 49 Classement des Services ............................................................................................................................. 57 Index des entreprises classées ........................................................................................................ 64 Assistante commerciale et marketing : AURÉLIE HOUDARD : 02 99 25 41 37 Ont collaboré à ce numéro : F. BAREAU - S. BENVEL - C. BERTHELOT - C. CHERON S. CONAN - V. MAIGNANT – S. MARSHALL – F. NELIAZ B. RENIER – V.ROLLAND – C. VIART Couverture : © DavidArts - Fotolia.com Maquette de couverture : HOKUS POKUS EDITION “BRETAGNE ECONOMIQUE” CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BRETAGNE 1, RUE DU GÉNÉRAL GUILLAUDOT CS 14422 • 35044 RENNES CEDEX e-mail : breteco@orange. fr Directeur de la publication : ALAIN DAHER Création, maquette & photogravure : SYNTHÈSE PRODUCTION Impression : CALLIGRAPHY PRINT À CHÂTEAUBOURG (35) Dépôt légal : DÉCEMBRE 2012 ISSN : 0153-6028 Mensuel Comité éditorial : ALAIN DAHER, PATRICK LESCOP, ERIC DE RANCOURT, VÉRONIQUE MAIGNANT Responsable publication : VÉRONIQUE MAIGNANT : 02 99 25 41 39 L’innovation pour passer les crises i fin 2012 la croissance a disparu des écrans radars, en 2011 elle fut au rendez-vous et les entreprises bretonnes ont su en tirer profit. C’est ce qui ressort de cette 24ème édition du Palmarès de Bretagne Economique, où les chiffres d’affaires des principales entreprises apparaissent globalement à la hausse, en particulier dans l’industrie. Hélas, cette légère embellie s’est interrompue en 2012. Fait aggravant pour la Bretagne, son taux de chômage a cru de 15,2 % sur un an, soit beaucoup plus vite que la moyenne nationale qui a progressé de 10,6 % (à fin septembre). S Comment inverser la tendance ? Comment créer un nouveau climat de confiance, pérenne, indispensable au redressement économique de notre pays ? Chaque jour les chefs d’entreprise se frottent au terrain de la guerre économique mondiale. Chaque jour, ils entendent parler de compétitivité qu’ils ne peuvent plus attendre, estimant qu’il est grand temps que les actes suivent les discours. La situation dans l’industrie est si inquiétante que chaque jour qui passe peut apparaître comme un retard irrattrapable. C’est ce que montrent tous les indicateurs, notamment celui du poids de l’industrie dans l’économie française, entre 2000 et 2010, il est passé de 17,8 % à 12,6 % du PIB. Dans ce contexte assez sombre, le rapport Gallois a le mérite de donner une image plus positive de l’entreprise et de remettre l’entrepreneuriat au cœur du système économique, éducatif et social. Cette transformation fondamentale nécessite une refonte des mentalités en valorisant la prise de risque et la réussite, en revoyant notre système social sous l’angle de la solidarité responsable et en acceptant l’échec comme gage d’expérience. L’éducation et la formation doivent nous permettre à tous d’acquérir l’état d’esprit et les outils qui donnent envie d’innover. Parce que l’innovation et la stratégie de différenciation sont aujourd’hui indispensables au redressement productif, nous avons souhaité, nous aussi, les mettre au cœur de ce nouveau Palmarès de l’économie bretonne. En partant ainsi à la rencontre d’industriels bretons, figurant depuis des années dans ce classement annuel, nous comprenons comment l’innovation est devenue au fil du temps la source essentielle d’un revenu pérenne. Leurs parcours prouvent à quel point ils ont réussi à s’adapter à la demande des marchés mondiaux, malgré la concurrence des pays émergents, et contribué ainsi au dynamisme de la Bretagne. Alain DAHER Président de la CCI Bretagne WWW.BRETAGNE-ECONOMIQUE.COM BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 3 ÉCONOMIE BRETONNE Bilan et perspectives INTERVIEW DE MICHEL CADOT, PRÉFET DE RÉGION Un contexte globalement difficile Difficultés des entreprises, souvent familiales, à ouvrir leur capital à de nouveaux investisseurs… Une sous-capitalisation chronique avec un Besoin en Fonds de Roulement (BFR) souvent alarmant… Des secteurs qui doivent entamer de nouvelles mutations : l’économie régionale, plutôt épargnée en 2008, semble aujourd’hui rattrapée par une crise aux multiples contours et soubresauts. Michel Cadot, Préfet de région, nous livre sa radiographie de la situation fin 2012. Au détour de 2008, certains observateurs nous signalaient que la Bretagne, avait “plutôt mieux résisté que d’autres régions, à la crise”. En 2012 peut-on encore faire le même constat ? Si en 2008 les entreprises bretonnes ont bénéficié d’un niveau d’activité correct, lié à la forte demande mondiale et aux exportations, en 2012, l’industrie agroalimentaire, dans les activités de 1ère transformation, est fortement concurrencée, voire en manque de compétitivité dans des filières comme la volaille et le porc (référence aux situations de Doux, UKL, Gad - Cecab). Certes, des restructurations sont en cours dans ces industries, mais elles amènent des tensions en amont avec les producteurs. Enfin, les abattoirs ne tournent pas à plein car la production est dans une tendance baissière (comme en Allemagne), en raison de l’application de la réglementation européenne sur le bien-être des truies gestantes. Celle-ci rappelons-le, entre en vigueur au 1er janvier prochain. Pour les autres filières la situation est plus saine, car même si elles ont aussi des difficultés liées au prix des matières premières et aux tensions avec la grande distribution, elles n’ont à gérer que des restructurations à la marge et plutôt dans des logiques de regroupement. La Bretagne a plutôt mieux résisté à la crise en 2010, par rapport au reste de la France, année qui a marqué ici une reprise de l’emploi alors que sur la période 2008-2009, elle avait perdu environ 23 000 emplois, principalement dans les filières automobile et la construction navale, mais aussi le commerce et les services hors intérim. Mais ce rebond observé en 2010 s’est atténué fin 2011 et début 2012. L’emploi marchand recule plus vite en Bretagne qu’au niveau national. Dans les secteurs concurrentiels, la Bretagne a perdu 1 300 emplois au 1er trimestre et 1 400 au second. Fait plus marquant, l’emploi recule également dans l’intérim (- 3,6 %, et - 5,9 % pour ces deux trimestres). Le mois de septembre 2012 a par ailleurs marqué une nouvelle inflexion en Bretagne : les services, jusqu’alors relativement épargnés ont été à leur tour touchés par la baisse de l’activité. La logique de l’agriculture productiviste est-elle en train de marquer le pas ? L’IAA a longtemps été considérée comme un “matelas” amortisseur de la crise en Bretagne. Est-ce toujours le cas fin 2012 ? L’IAA avait en effet permis en 2008 d’amortir le choc pour la Bretagne mais aujourd’hui, la situation est tout autre. Les éléments positifs pour l’industrie agroalimentaire en Bretagne se situent dans le développement croissant de valeur ajoutée. On observe aujourd’hui dans le secteur de la 2ème transformation, des investissements conséquents. Ils résultent de la prise de conscience des industriels de la nécessité d’innover, d’exporter et de répondre aux attentes du marché et des consommateurs. 4 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 ÉCONOMIE BRETONNE Nous sommes dans une situation de basculement du fonctionnement des filières de l’IAA qui consiste à passer ainsi d’une logique de production historique en Bretagne, à une logique de marché. Ce phénomène se concrétise par des exemples comme Coralis (35) ou la Cooperl (22). Ces coopératives restructurent à la fois leurs outils de 1ère transformation et investissent sur des nouveaux marchés et produits à plus forte valeur ajoutée. De même, on remarque que les entreprises de 1ère transformation, fortement liées aux acteurs de la distribution ou à des marques mondiales, connaissent d’importants développements (investissements ture d’une charte d’engagement des partenaires pour le recrutement et la formation. Piloté par l’Etat, le comité départemental emploi-formation s’articule avec la Maison de l’emploi de Rennes, Pôle Emploi et le Conseil régional. Pour 2012 et 2013, ce chantier représente 200 recrutements avec une part spécifique consacrée à l’insertion. L’industrie régionale semble fragilisée de toutes parts. A quelques nuances près ? Dans ce contexte globalement difficile, le tissu industriel se trouve néanmoins dans une situation diversifiée. Bien sûr le secteur automobile est aujourd’hui confronté à des difficultés importantes qui entraîneront à court terme et jusqu’en 2016 des réductions dans l’emploi. Cependant, la situation est moins difficile pour d’autres secteurs. Ainsi, pour le secteur des TIC (45 000 emplois en Bretagne), bien qu’avec des perspectives à court terme plutôt ternes (rappelons l’annonce récente d’Alcatel de supprimer 1 430 emplois en France), le secteur devrait continuer à générer des emplois sur le moyen terme car il apporte de la valeur ajoutée aux autres secteurs industriels. 10 000 emplois sont situés dans des grandes sociétés de service, 15 000 dans de grands groupes industriels (Orange, Thalès, ….) et 20 000 répartis dans des entreprises à pilotage régional et de taille allant de 1 à 1 000 salariés. Les plus petites connaissent pour leur part un taux de défaillance significatif. Crédit : DIR OUEST significatifs chez Keranné - Leclerc, construction d’une usine Houdebine / Davigel à Noyal-Pontivy, déménagement à Lanvallay de la biscuiterie Loc Maria pour doubler son potentiel de fabrication, etc.) Dans ce contexte morose, dans quels secteurs la Bretagne fait-elle valoir son expertise ? Les entreprises régionales peuvent-elles encore compter sur la commande publique ? N’est-elle pas asséchée ? Concernant le secteur des travaux publics, le principal marché reste les travaux routiers tandis que les travaux d’adduction d’eau et d’assainissement constituent le deuxième marché à l’échelle régionale. Le chiffre d’affaires de ces entreprises est constitué pour 2/3 par la commande publique (dont 47 % pour les collectivités territoriales) et pour 1/3 par le secteur privé. En 2012, le volume d’activité est en baisse, particulièrement en zone rurale. Cette diminution entraîne une concurrence accrue entre entreprises même si la volonté est de maintenir au maximum les emplois. Les entreprises sont fragilisées par les délais de paiements qui se raccourcissent vers les fournisseurs et ont tendance à s’allonger pour les clients avec à la clef des problèmes de trésorerie. De surcroît, les collectivités ont décalé dans le temps des investissements ou pour certaines d’entre elles, n’ont pas obtenu les financements pour lancer leurs projets. Dans ce contexte, le chantier de la ligne à grande vitesse (LGV) représente une opportunité pour les entreprises des travaux publics. En Ille-et-Vilaine, un fort partenariat autour de l’entreprise Eiffage s’est installé et a permis d’aboutir le 27 juillet dernier à la signa- La filière navale bretonne s’appuie sur 3 sites principaux : Brest (DCNS, Damen…) Lorient (DCN, STX) et Concarneau (Piriou, …). Le plan de charge de DCNS est satisfaisant même si pour la construction/réparation civile, la situation est plus contrastée suivant les chantiers. En effet, la reprise d’activité du chantier Damen à Brest s’avère plus longue que prévue mais elle est encourageante. Pour le secteur du nautisme qui totalise environ 1 200 emplois, des entreprises significatives, voire emblématiques, ont dû cesser leur activité comme Kelt à Vannes. Toutefois, celles qui sont positionnées sur le marché de la course au large comme CDK Technologies ou Multiplast et d’autres de plus petite taille ont su se diversifier pour s’adresser à une clientèle de passionnés. Elles vont donc continuer d’évoluer dans un contexte plus favorable. Enfin, des perspectives existent avec le déploiement du très haut débit ou de la 4G. Le contrat Rafale avec l’Inde qui, s’il aboutit, devrait générer de la charge pour Thalès et ses sous-traitants. Soulignons enfin la création de l’IRT B-Com sur Rennes qui doit créer à terme 300 emplois. ■ Propos recueillis par Serge Marshall BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 5 Bilan et perspectives ÉCONOMIE BRETONNE ENTRETIEN AVEC ALAIN DAHER, PRÉSIDENT DE LA CCI BRETAGNE Le retour à la situation d’avant 2008 n’est pas pour demain Quels sont les principaux faits marquants de ce Palmarès ? Ce qui me frappe d’emblée dans cette nouvelle édition, c’est la hausse importante par rapport aux autres années, du nombre de restructurations intervenues au sein des groupes bretons. En tout, c’est une centaine d’opérations, rachat, fusion, acquisition et autre ouverture du capital, qui a vu le jour entre septembre 2011 et novembre 2012 (voir p 16-20). Je retiens aussi l’absence de deux fleurons de l’industrie agro-alimentaire bretonne, Doux et Stalaven. Ils figuraient en tête du classement des IAA, depuis 1989, année de lancement du Palmarès de Bretagne Economique. Certes, les raisons de leur absence ne signifient pas leur disparition du paysage économique, mais ils sont révélateurs des profondes mutations en cours dans ce secteur. Le démantèlement de Doux, entamé cet été, s’est poursuivi jusque ces derniers jours avec pour conséquence directe la perte de plusieurs centaines d’emplois en Bretagne. Stalaven, pour sa part, sort du périmètre breton et donc du Palmarès, l’entreprise familiale, créée en 1945 par Jean Stalaven, ayant été rachetée par le Groupe Euralis basé en Pyrénées Atlantiques. Communication (Douarnenez - 29 ; 63 millions d’euros CA et 210 personnes en 2010) est devenu en mai 2012, la propriété du groupe angevin Eolane. Enfin, le site industriel de Sagem-Industries à Fougères, 750 emplois, a intégré le groupe Sagem et disparait également du classement. Il intègre ainsi le tableau des principaux employeurs dont le siège social et donc le centre de décision se situe hors Bretagne (p.36). Quel bilan faites-vous de la situation économique ? Même si en Bretagne, en 2011 l’activité économique a progressé dans tous les grands secteurs d’activité et de façon plus marquée dans l’industrie (hausse du CA de +9,2 % contre 4,8 % selon l’Insee), le redémarrage de la croissance opéré sur les six premiers mois ne s’est finalement pas confirmé. Le ralentissement s’est prolongé en 2012 et aujourd’hui, nous pouvons affirmer que la croissance est à l’arrêt. Beaucoup de chefs d’entreprise vous le diront, le coup de froid de cet automne, ils l’ont senti venir dès le mois d’août. Le téléphone ne sonnait plus ou presque plus. Contrairement à ce qui s’était passé en 2008 où tout s’était arrêté brutalement, les entreprises ont encore du boulot mais leurs dirigeants n’y voient plus rien. Des commandes sont annulées ou repoussées, les demandes de devis pour 2013 sont Ces mouvements impactant directement nos classements ne concernent pas le seul secteur agro-alimentaire. L’industrie a aussi vu le groupe lorientais Navimo (100 millions d’euros CA et 335 personnes en 2010) passer sous le giron d’Alliance Marine basé en Charente Maritime. Pour sa part, le groupe électronique Lagassé (suite page 8) Méthodologie du Palmarès UNE PRODUCTION DE LA CCI BRETAGNE Le Palmarès des entreprises bretonnes ne pourrait paraître sans la mobilisation importante des équipes de la Direction de l’information économique et prospective de la CCI Bretagne. Dotée d’un observatoire régional des entreprises, elles réalisent, outre ce Palmarès, des publications à parution régulière telles que des lettre, études, annuaires d’entreprises, cartographie. La plupart d’entre elles sont disponibles sur le site www.bretagne.cci.fr Pour réaliser le classement des 600 premières entreprises répertoriées dans cette 24 ème édition, nous vous rappelons ici les règles qui ont présidé à l’élaboration des classements. Les entreprises sont classées en fonction de leur CA 2011. Les chiffres utilisés ont été communiqués directement par les entreprises à la CCI Bretagne ou sont issus de banques de données spécialisées. Les entreprises sont réparties en quatre grands secteurs d’activité : services, industrie agro-alimentaire, industrie et construction, commerce. Pour chacun, nous avons sélectionné les 150 premières entreprises d’après le critère CA 2011. Pour figurer dans ce classement, les entreprises doivent avoir leur siège social en Bretagne. Pour établir la liste des restructurations, la CCI Bretagne recense l’ensemble des fusions, acquisitions, cessions, modifications de capital intervenues au cours des années 2011 et 2012 et se rapportant aux entreprises figurant dans le classement. BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 7 ÉCONOMIE BRETONNE La régionalisation est bien engagée, même s’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Sur tous les métiers de base, un énorme travail de concertation a été fait entre les 7 CCI, sans aucune exception, avec la participation de la CCI régionale. Fin 2012, tous les schémas sectoriels et plans d’action auront été adoptés à l’unanimité, traduisant ce travail en commun sans précédent sur l’ensemble de nos métiers (appui aux entreprises, formation, innovation, international, études, aménagement du territoire). La communication va permettre de traduire visiblement ce travail de cohérence, à travers un premier support commun aux 7 CCI. Crédit : Bruno Panchevre L’étape la plus difficile à franchir a été incontestablement la répartition de la ressource fiscale, et cette difficulté tient aux règles du jeu exagérément contraignantes que nous a fixées la loi : la convergence des taux de pression fiscale introduit des distorsions de prélèvement pour les entreprises, selon les territoires, qu’il fallait nécessairement prendre en compte dans la répartition aux CCI, alors que le réseau n’y était pas prêt. Mais cette étape a été franchie, grâce à la bonne volonté de tous : je considère le franchissement de cette épreuve comme un succès, même si je me serais bien passé d’avoir à traverser cet obstacle issu d’une loi mal conçue sur ce point. d’après ce que j’entends en baisse, notamment dans l’industrie, et les investissements sont stoppés. En fait, nous n’assistons pas aujourd’hui à une véritable cassure comme en 2008, mais on a le sentiment que la crise se propage de plus en plus à l’ensemble de l’économie. Le rapport Gallois sur la compétitivité des entreprises va-t-il dans le bon sens ? Au-delà des préconisations qu’il fait, l’intérêt de ce rapport réside dans la manière dont il ré-envisage la question de l’entreprise au sein de notre société et pointe les dysfonctionnements. Fini le déni de réalité. Ce rapport porte une lumière crue sur la réalité de l’état économique de la France, de son inadaptation aux enjeux de la mondialisation. A titre d’exemple, notre pays est aujourd’hui plus désindustrialisé que l’Italie, la Suède ou l’Allemagne. Et sur les 17 pays qui composent la zone Euro, nous sommes en 15e position en termes de part de l’industrie dans la valeur ajoutée nationale, juste devant Chypre et le Luxembourg. Les premières mesures que le gouvernement a pris suite à ce rapport, bien que sans doute insuffisantes, vont dans le bon sens et nous pouvons nous en réjouir. J’espère simplement que les lois et décrets qui matérialiseront les premières décisions de ce Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, iront dans le même sens, voir les amplifieront ! Depuis 2 ans, vous vous êtes engagés avec les 7 autres présidents des CCI bretonnes à réformer le réseau consulaire. La régionalisation est-elle en marche et quelles sont les principales étapes franchies à ce jour ? 8 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 Quelles sont les prochaines échéances pour le réseau ? Le 1er janvier 2013, la CCI Bretagne devient employeur des 1 200 agents sous statuts et de quelques 500 vacataires. Nous nous engageons dès maintenant dans un travail de fond pour que l’expression d’une stratégie régionale partagée permette de répartir la ressource fiscale pour 2014 en fonction du projet régional et non plus en fonction de clés de répartition. Enfin, dès le 1er semestre, des moments de partage auront lieu (convention d’élus notamment) qui permettent au réseau et à nos partenaires de “toucher du doigt” la réalité du fait régional. Outre votre mandat à la CCI Bretagne, vous présidez le Groupe Bodemer (distributeur des marques Renault, Dacia et Nissan sur le Grand Ouest). Quel regard portezvous sur l’avenir de l’automobile en France ? L’industrie française de l’automobile (2.3 millions d’emplois directs et indirects) a un bel avenir dans la mesure où elle saura répondre aux attentes et besoins futurs. Plus que jamais, les entreprises du secteur doivent concevoir et développer des véhicules propres et accessibles par tous. PSA a opté pour l’hybride, particulièrement à Mulhouse et Sochaux, et a pris dernièrement, la deuxième place sur ÉCONOMIE BRETONNE ce créneau. Renault, par contre, a fait le pari du tout électrique, symbolisée par la Zoe, produite à Flins, attendue à la fin de l’année. C’est tout normalement que nous avons accueilli favorablement l’annonce, fin juillet, du plan gouvernemental de soutien à la filière automobile, qui privilégie les véhicules propres. PSA comme nous même avec Renault, avons un impératif plus immédiat : réussir le lancement des nouveaux modèles phares, la 208 pour Peugeot et la Clio 4 pour Renault. Réaliser les bons partenariats, mais aussi miser sur les bonnes technologies sont aussi des enjeux majeurs pour l’industrie automobile. Je pense notamment à l’alliance RenaultNissan qui a signé un partenariat avec Daimler (Mercedes, Smart) pour utiliser une plateforme de production commune ainsi qu’au succès incontestable en France de la marque Dacia. Quelles sont les conditions pour que le marché de la voiture électrique décolle réellement ? Quoi qu’il arrive, à terme, la disparition du pétrole semble inévitable. Il devient urgent d’envisager des énergies alternatives. En France, c’est l’énergie électrique qui est privilégiée pour l’automobile grâce à la forte proportion du nucléaire. Renault se positionne comme le leader dans ce domaine avec un investissement de 4 milliards d’euros en R&D. L’alliance Renault/Nissan avec ses 2 000 collaborateurs dédiés au véhicule électrique ambitionne la première place mondiale en matière de production. Le décollage du marché est prévu dès 2013, ceci pour deux raisons essentielles. Le prix d’abord, ne sera plus un frein, notamment sous l’impulsion du plan gouvernemental de promotion du véhicule décarboné. Les bornes de recharge ensuite, déjà disponibles dans certains supermarchés comme Leclerc ou Carrefour… et dans tout le réseau Renault, ont vu leur nombre multiplié par 4 en 2012 par rapport à 2011. Il en existe 2 000 en France à ce jour et ce chiffre va être multiplié par 10 dans un avenir proche grâce aux équipements des collectivités locales. Enfin, l’autonomie proposée sur les nouveaux modèles du marché couvre le besoin d’une grande majorité des utilisateurs, en effet, 87 % des européens font moins de 60km par jour. La conjonction de ces facteurs devrait favoriser l’accroissement rapide des ventes des véhicules électriques dont la part de marché devrait représenter 10 % du marché français à horizon 2020. ■ Propos recueillis par Véronique Maignant BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 9 ACTUALITÉS Flash Back 2012 C D 9 février 2012 A NextEnergies monte en pression NextEnergies entre dans le giron du groupe Roullier. Fondée en 2006, cette société malouine est spécialisée dans les chaudières à bois pour l’industrie. Elle a connu une croissance rapide après son implantation à La Mézière, au nord de Rennes, en décembre 2011. Cette transaction permet à la PME de 75 salariés de s’orienter vers l’international. Elle lui donne également les marges de manœuvre pour faire ses emplettes : en septembre, NextEnergies rachète Weiss, concepteur et installateur de chaufferies Biomasse. Cela permet à l’entreprise bretonne d’atteindre la centaine de salariés. 29 février 2012 B Direct Energie et Siemens, ticket gagnant Les gagnants sont Direct Energie 10 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 et Siemens. Le consortium formé par les deux groupes remporte l’appel d’offres lancé par l’Etat pour construire et gérer une centrale au gaz à Landivisiau (29). Ce projet s’inscrit dans le pacte électrique breton, mené par la Région. Objectif : réduire la dépendance énergétique de la Bretagne, qui produit seulement 8 % de l’électricité qu’elle consomme. La nouvelle centrale suscite l’opposition d’une partie des habitants. Ils s’inquiètent des conséquences de l’équipement sur leur santé. 9 mars 2012 Houdebine et ses plats cuisinés se musclent Plats cuisinés, frais ou surgelés, viandes ou légumes élaborés… Ce sont les spécialités d’Houdebine, basée à Noyal-Pontivy depuis 1981. D’ici janvier 2014, de nouveaux ateliers de 18 000 m2 verront le jour à côté des bâtiments actuels. Ce développement intervient dans le cadre d’un investissement de 44 millions d’euros avec son partenaire depuis 1985, Davigel, une filiale du groupe Nestlé. 90 personnes seront embauchées. Sur place, une hausse de la production (16 000 à 21 500 tonnes) est envisagée. 30 mars 2012 C Le chantier naval Sobrena sauvé de la noyade Les 210 salariés de Sobrena, entreprise brestoise de réparation navale civile, accueillent la nouvelle avec soulagement : le tribunal de commerce choisit la société hollandaise Damen pour reprendre les chantiers placés en redressement judiciaire en décembre 2011. Aucun licenciement n’intervient. Dans l’offre – écartée – de Gibdock, entreprise basée à Gibraltar, la reprise de 175 des 210 salariés était envisagée. Un mois plus tard, la Sobrena a accueilli son premier chantier : la réparation d’un navire de dépollution. Crédit : Direct Energie B Crédit : Weiss France A 6 avril 2012 Iberdrola et Areva emportent l’éolienne Tous les géants de l’énergie sont en lice. Et le vent tourne en faveur de l’offre d’Iberdrola et Areva. Les deux sociétés remportent l’appel d’offres lancé par l’Etat pour installer des éoliennes offshore dans la baie de Saint-Brieuc. A partir de 2015, cent éoliennes de 5 MW s’implanteront en mer et contribueront à créer 140 emplois directs. Une taxe spéciale éolienne devrait également profiter aux communes situées à douze miles nautiques des installations. Elles se répartiront un pactole de 6,8 millions d’euros par an. 13 avril 2012 D MerAlliance attrape un gros poisson MerAlliance prend du poids. Le numéro un français du saumon fumé à marque distributeur acquiert son concurrent écossais EsCo, 300 salariés, 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, et une marque très présente sur le marché britannique. Avec cet achat, le groupe basé à Quimper et Landivisiau prend davantage une dimension internationale : il envisage de devenir un des leaders sur le Vieux continent. Son chiffre d’affaires atteint désormais 130 millions d’euros. Le groupe emploie 800 personnes en Bretagne, en Norvège et en Pologne. A Crédit : FenêtréA C 1er juin 2012 A Les Gavottes croquent les biscuits Traou Mad Une petite “révolution” dans la biscuiterie bretonne. Les Gavottes et Traou Mad appartiennent dorénavant à la même société. Le groupe rennais Galapagos, fabricant des Gavottes et des galettes de Pleyben, rachète son concurrent finistérien, concepteur des palets et galettes de Pont-Aven. Loc Maria, la maison mère de Galapagos, poursuit également son développement via une nouvelle usine. Installé d’ici 2015, sur un terrain de 8 ha à Lanvallay, ce nouveau bâtiment permettra de doubler la production. Le site historique de Dinan sera fermé. (Photo : François Drouin, Président d’Oséo et Christian Taquard, PDG des Gavottes) 10 juillet 2012 B Hemarina lève les fonds La société de biotechnologies marines, Hemarina, navigue sur des courants porteurs. Cette entreprise morlaisienne née en 2007 développe des solutions innovantes pour les patients et les industries de la santé grâce à des molécules d’origine marine. Elle rassemble 6,3 millions d’euros au terme d’un tour de table auprès d’investisseurs. En 2008, elle avait levé 850 000 euros, puis 3 millions en 2010. Cela va lui permettre de commercialiser et industrialiser ses produits sur le marché d’ici 2013. Flash Back 2012 ACTUALITÉS E B 15 juillet 2012 Les déboires de Doux assombrissent l’été breton Le groupe Doux est placé en redressement judiciaire le 1er juin. Le dossier prend une dimension nationale durant l’été et fragilise le secteur de la volaille bretonne : éleveurs, transporteurs font part de leur inquiétude. Aucune offre globale de reprise n’est acceptée par Charles Doux. Le dépeçage du groupe commence. La justice examine pendant plusieurs semaines les offres de reprise partielle du pôle frais du groupe. La décision intervient en octobre : 400 emplois disparaissent sur les sites de Pleucadeuc, Sérent et la Vraie-Croix. 15 septembre 2012 C FenêtréA ouvre les vannes des investissements FenêtréA fabrique depuis 1993 des portes d’entrée, fenêtres, volets sur mesure, en PVC, en aluminium, ou en produits mixtes (PVC/alu). Basée D à Beignon, l’entreprise termine un plan d’investissements de plusieurs années. 15 millions d’euros ont été dégagés entre 2009 et 2011, puis 1,2 million d’euros cette année. Ces investissements permettent d’automatiser une partie de la production (vissage des crémones), d’augmenter la productivité, d’industrialiser la fabrication des ouvrants monoblocs de certaines portes d’entrée. 24 octobre 2012 D 1 400 suppressions de postes à PSA - La Janais Le groupe PSA annonce durant l’été la suppression de 8 000 postes, dont 1 400 dans son usine de Rennes. En octobre, le groupe fait taire les rumeurs insistantes sur les conséquences négatives du rapprochement entre PSA et General Motors : la remplaçante de la C5, appelée la X8, sera produite à Rennes et non en Allemagne, à l’horizon 2016. En novembre, PSA s’engage à réindustrialiser 400 emplois à La Janais, à proposer des mutations sur d’autres sites à 400 salariés, et à accompagner les 600 derniers salariés vers une reconversion. 25 octobre 2012 E Deloitte s’ancre à l’Ouest Après Nancy et Perpignan, c’est à Rennes que Deloitte a ouvert de nouveaux bureaux en se rapprochant de sa filiale In Extenso spécialisée dans l’expertise comptable. “L’ouest, mais plus encore la Bretagne est une terre d’entrepreneurs où l’envie de se battre est plus forte qu’ailleurs. Les perspectives de développement économique y sont également plus importantes”, soulignait Alain Pons, président de Deloitte France (à droite sur la photo) présent à l’occasion de l’inauguration de l’agence rennaise. Celleci compte 10 collaborateurs spécialistes de l’audit et du conseil en management et risques financiers. “D’ici 2 ans, nous visons un CA de 27 millions d’euros pour In Extenso Bretagne et environ 3 millions pour l’activité audit.” BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 13 ACTUALITÉS Flash Back 2012 B Crédit : Olivier Boucherat/Fotagora C A 15 novembre 2012 A Habit de lumière pour le groupe immobilier Kermarrec Jean et Hervé Kermarrec ont inauguré leur nouveau siège social à Rennes, un investissement de 500 000 euros qui abritera quelque 35 collaborateurs sur la centaine que compte désormais ce groupe immobilier régional. Ce bâtiment aux normes BBC et à très haute performance énergétique constitue pour les dirigeants un véritable outil de développement. Il a la particularité de s’illuminer à la nuit tombée, grâce à des milliers de leds installés entre la structure et la façade. Ce siège flambant neuf s’accompagne d’un développement de la marque, via la mise en place progressive d’un réseau de franchise en Bretagne, mais aussi en Loire Atlantique et en Mayenne. Présent essentiellement à Brest et Rennes à travers 17 agences, le groupe a ouvert une première franchise le 1er octobre à Dinan. Une seconde ouvrira en janvier 2013 à Vitré (35). L’objectif visé 14 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 par les dirigeants est la création d’une trentaine d’agences en franchise d’ici 2015. 16 novembre 2012 B B-com, naissance d’une Silicon Valley bretonne ? Ses promoteurs évoquent l’équivalent d’une Silicon Valley bretonne. L’Etat en présence de la ministre Fleur Pellerin donne le feu vert au développement de l’institut de recherche technologique B-Com. Il s’implantera à Rennes et possédera deux antennes à Brest et Lannion. Son but : inventer les solutions pour l’image et les réseaux de demain. B-Com disposera d’un budget de 200 millions d’euros sur dix ans. Opérationnel dès le 1er janvier 2013, B-Com va employer 100 personnes ingénieurs et cadres d’ici un an, 300 à terme. C’est Bertrand Guilbaud actuel directeur du pôle Images et Réseaux qui en prendra la tête. La création de 3 000 emplois directs est également évoquée. 21 novembre 2012 C Fin d’année en trombe pour Louis Le Duff En acquérant 100% du capital de Timothy’s Coffee, une chaine de restaurants basée sur le principe des salons cafés-thés et d’une restauration de qualité, Louis Le Duff étend encore son empire. L’emblématique patron breton met ainsi la main sur 110 établissements basés en Amérique du Nord et répartis entre Toronto et l’Etat de New-York. L’acquisition de Timothy’s Coffee devrait s’accompagner très prochainement d’une autre opération de croissance externe qui permettra au groupe Le Duff d’atteindre son objectif du milliard de dollars aux USA Canada à un moment où la croissance repart Outre-Atlantique. Le Groupe Le Duff a réalisé 1,2 milliard d’euros de CA en 2012 et compte 14 500 employés et 1200 restaurants et boutiques à travers le monde. Fort de ce parcours exemplaire, Louis Le Duff s’est vu remettre fin novembre la légion d’honneur par Jean-Yves Le Drian, le ministre de la défense. D 22 novembre 2012 D Technicolor inaugure à Rennes son incubateur à vocation international Ce lieu créatif de 18 000 m² de surface est installé au cœur de Rennes Atalante et destiné à l’équipe de R&D de Technicolor. Le groupe Legendre est le promoteur constructeur de cet ensemble impressionnant tant par la taille que par le niveau d’excellence visé par l’entreprise. Dans ce vaste espace de travail, 750 chercheurs ingénieurs et étudiants développeront des technologies liées à l’image, à la propriété intellectuelle ou encore aux transferts de technologies. “Ce nouveau centre de R&D doit permettre à Technicolor, 16 000 salariés à travers le monde, 400 chercheurs dont la moitié basée ici à Rennes, de devenir le leader mondial de l’industrie numérique. Aujourd’hui, la Bretagne devient le centre névralgique de notre innovation”, a souligné Frédéric Rose, directeur Général lors de l’inauguration. Présent pour l’évènement Jean-Yves Le Drian a parlé d’un nouveau “symbole pour la Bretagne qui tend à devenir la 1ère région numérique en France.” En matière de très haut débit, la Région est prête en termes de cohérence territoriale et d’objectifs, mais doit obtenir de l’Etat une indication sur sa participation financière. Selon Jean-Yves Le Drian, l’évolution du dossier breton est regardée de très près par les autres Régions. (Photo de gauche à droite : Daniel Delaveau, Jean-Yves Le Drian, Pierrick Massiot et Frédéric Rose) LES RESTRUCTURATIONS Investisseurs GROUPE DELTA DORE (Bonnemain – 35) GROUPE LE GRAET (Guingamp – 22) GROUPE SAMSIC (Cesson Sévigné - 35) SAVENA (Bréal-sous-Montfort - 35) (IK Investment Partners – Suède) UBISOFT ENTERTAINMENT (Rennes – 35) (Groupe Ubisoft – 93) CITE MARINE (Kervignac – 56) (Groupe Nippon Suisan – Japon) CONSERVES STEPHAN (Guingamp – 22) (Groupe Le Graet – 22) GROUPE BEAUMANOIR (St Malo – 35) LAITA (Brest – 29) (Groupes Even et Triskalia – 29 et Terrena – 44) CER GROUPE (Belgique) UBISOFT ENTERTAINMENT (Rennes – 35) (Groupe Ubisoft – 93) 21 CENTRALE PARTNERS (Paris - 75) (Trevise – Italie) ABER PROPRETE OUEST (St Jacques de la Lande – 35) GROUPE BOLLORE (Ergué Gabéric – 29) GROUPE ROULLIER (St Malo – 35) GROUPE TRECOBAT (Lannilis – 29) SAVENA (Bréal-sous-Montfort - 35) (IK Investment Partners – Suède) SFINC (Belgique) GROUPE SAMSIC (Cesson Sévigné - 35) GROUPE QUEGUINER (Landivisiau – 29) GUYADER GASTRONOMIE (Landrévarzec – 29) GUYADER GASTRONOMIE (Landrévarzec – 29) GUYADER GASTRONOMIE (Landrévarzec – 29) PORC ARMOR (Loudéac – 22) COFIPORC (Châteaulin – 29) SA LE TELEGRAMME (Morlaix - 29) ASTELLIA (Vern-sur-Seiche – 35) GROUPE LOC MARIA (St Grégoire – 35) (Groupe Galapagos – 35) GROUPE ROYER (Fougères – 35) 16 Les principaux mouvements intervenus en 2011 et 2012 Société concernée PECHERIES D’ARMORIQUE (Erquy – 22) MAREE DE ST MALO (St Jouan des Guérets – 35) ONET (Marseille – 13) FORMIDABEL AB (Suède) KER OCEANES (Kervignac – 56) (Groupe Frial – 14) BINIC GASTRONOMIE (Binic – 22) (Cecab Groupe – 56) Activité Nature de l’opération Date de l’opération Domotique, thermique, sécurité, automatisme, GTB Commerce de poissons, crustacés et mollusques Création de deux nouvelles filiales au Royaume-Uni et à Singapour Fusion des deux entités du groupe Septembre 2011 Hygiène Rachat du pôle propreté en Belgique Septembre 2011 Ingrédients pour les IAA Rachat Octobre 2011 Edition de jeux vidéo Ouverture du premier studio de jeux vidéo à Abu Dhabi Octobre 2011 Plats surgelés Cession de la société à Cité Marine et transfert du siège social de Gourin (56) à Kervignac (56) Novembre 2011 Conserves de viande Rachat Novembre 2011 Distribution, prêt-à-porter Mise en place d’une nouvelle gouvernance : Roland Beaumanoir reste le président du groupe mais chaque enseigne devient une entreprise autonome Association avec le centre de recherche belge de la filiale de Laïta, Ouest Elevage, afin de créer “European Colostrum Industry” Novembre 2011 Nutrition santé animale Septembre 2011 Novembre 2011 REDLYNX (Finlande) Edition de jeux vidéo Acquisition par le groupe du studio finlandais Novembre 2011 VACANCES DIRECTES (Taden – 22) Location et emplacements pour mobil-homes Rachat Décembre 2011 CLEAN NET (Plouigneau – 29) Nettoyage de locaux Rachat Décembre 2011 Transports Lancement d’Autolib à Paris Décembre 2011 Engrais et agro-industrie Transmission des actions de Daniel Roullier à ses enfants et petits-enfants. D.Roullier reste Président du conseil de surveillance du groupe Ouverture d’une agence à Lorient (56) Décembre 2011 Fusion avec le groupe belge. La nouvelle entité se nommera “Savena Sfinc” Décembre 2011 Recrutement, intérim Rachat Janvier 2012 Négoce et fabrication de matériaux de construction Fumaison de truites et de saumons Création d’une agence de négoce à Savenay (44) Rachat Janvier 2012 Fabrication de cakes salés Fusion avec Guyader SAS Janvier 2012 Prestation tranchage et conditionnement Fusion avec Guyader SAS Janvier 2012 Commerce de gros d’animaux vivants Fusion des deux coopératives pour donner naissance à “Porc Armor Evolution” Janvier 2012 Presse régionale Janvier 2012 Programmation informatique, optimisation des réseaux mobiles Biscuiterie Prise de participation minoritaire au capital de la société éditrice du Mensuel du Golfe du Morbihan et du Mensuel de Rennes Ouverture d’un bureau permanent aux Etats-Unis (Virginie) Rachat Négoce de chaussures Association avec la marque “Kaporal” Février 2012 Promotion et construction de maisons individuelles Ingrédients pour les IAA LURATI EMPLOI (Suisse) QUEGUINER MATERIAUX BRETAGNE SAUMON (Châteauneuf du Faou – 29) EUROCAKE (Kervignac – 56) EUROSLICE (Kervignac – 56) SCRIB (Vannes - 56) SOCIETE DANIEL GOUEDARD (Plounevez Quintin – 22) ROYER LICENCES BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 Décembre 2011 Janvier 2012 Février 2012 Février 2012 LES RESTRUCTURATIONS pour les entreprises figurant au Palmarès Investisseurs Société concernée GROUPE ROYER (Fougères – 35) UNEXO (Rennes – 35) (Groupe Crédit Agricole) AME HASLE (Cherrueix – 35) CREDIT MUTUEL ARKEA (Le Relecq-Kerhuon – 29) FEET Négoce de chaussures Reprise de la marque “Spring Court” Février 2012 BIOFIDES (Fondettes – 37) Industrie pharmaceutique Prise de participation minoritaire Février 2012 DISTRI MALO (St Malo – 35) Négoce de fruits et légumes Rachat Mars 2012 Banque, finance, assurance Création d’une nouvelle filiale : “Arkéa Assistance”, spécialisée dans la télé-assistance Souscription au fonds majoritaire “France Transmission I” de TCR Capital Rachat par le groupe néerlandais Mars 2012 Agroalimentaire Rachat des deux entreprises du Maine-et-Loire par la filiale de Glon, Trade Alliance (35) Mars 2012 Négoce de chaussures Lancement d’un nouveau concept de boutiques pour enfants : “Kids & Kickers” Cession de l’entreprise bretonne aux fonds d’investissements Mars 2012 Edition de revues et périodiques Lancement d’un hebdomadaire gratuit “Côté Quimper” Mars 2012 Agroalimentaire Fusion des filiales de commercialisation de légumes frais, “Primeur des Iles-Sévère” et “Sicagri-Ollier” en une nouvelle entité nommée “Keltivia” Mars 2012 CREDIT MUTUEL ARKEA (Le Relecq-Kerhuon – 29) DAMEN SHIPREPAIR (Pays-Bas) GLON SANDERS (St Gérand – 56) (Sofiprotéol – 75) GROUPE ROYER (Fougères – 35) INDUSTRIES ET FINANCES (Paris – 75) BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT (Paris – 75) OUEST CROISSANCE (St Herblain – 44) PUBLIHEBDOS (Rennes - 35) (Groupe Sipa - 35) TRISKALIA (Landerneau – 29) Activité Banque, finance, assurance SOBRENA (Brest – 29) (Groupe Meunier industries – 29) VALMA (Candé – 49) ARBA (Cholet – 49) ROYER RETAIL Réparation navale LE TINIER-MORIN GROUPE LTM (Vezin le Coquet – 35) Commerce de gros de quincaillerie Nature de l’opération Date de l’opération Mars 2012 Mars 2012 Mars 2012 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 17 LES RESTRUCTURATIONS Investisseurs Société concernée UNEXO (Rennes – 35) (Groupe Crédit Agricole) ATLANTEM INDUSTRIES (Noyal Pontivy – 56) (Groupe VM Matériaux – 85) ELIOR (Paris – 75) GROUPAMA (Paris – 75) GROUPE B&B HOTELS (Brest – 29) GROUPE ROULLIER (St Malo – 35) CLOITRE IMPRIMEURS (St Thonan – 29) Imprimerie Entrée au capital de l’entreprise finistérienne à hauteur de 15% Mars 2012 FENE-TECH (Canada) Fabrication de menuiseries industrielles et fermetures Rachat de la société nord-américaine Avril 2012 ANSAMBLE (Vannes – 56) GROUPE BOLLORE (Ergué Gabéric – 29) Restauration collective Rachat de l’entreprise bretonne Avril 2012 Assurances Sortie de l’assureur du capital de Bolloré Avril 2012 Hôtellerie économique Avril 2012 GROUPE ROULLIER (St Malo – 35) LAITA (Brest – 29) (Groupes Even et Triskalia – 29 et Terrena – 44) MERALLIANCE (Quimper – 29) MERALLIANCE (Quimper – 29) PUBLIHEBDOS (Rennes - 35) (Groupe Sipa - 35) SNCF (Paris – 75) NEXTENERGIES (Dinard – 35) Ouverture d’un établissement franchisé à Auray (56) et à Aix le Tholonnet (13) Regroupement des entités Agriva, Finagro, Interfertil et Timac sous la bannière “Timac Agro” Rachat par le groupe malouin Ouverture d’un bureau en Chine Avril 2012 Fabrication de poissons frais et fumés Rachat de l’entreprise écossaise Avril 2012 Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques Edition de revues et périodiques Création de Meralliance logistique Avril 2012 Lancement d’un hebdomadaire gratuit “Côté Brest” Avril 2012 Transport de voyageurs Augmentation de la participation de la SNCF à hauteur de 70% dans sa filiale Keolis Avril 2012 Préparation industrielle de produits à base de viande Distribution de vêtements, chaussures et accessoires Banque, finance, assurance Rachat par le groupe normand Mai 2012 Reprise de sept magasins de l’enseigne Mai 2012 Création d’une nouvelle division : “Innovation et Opérations”, qui regroupe les moyens de production et de fabrication de l’activité bancaire du groupe Rachat de l’entreprise finistérienne Mai 2012 Thalassothérapie, hôtellerie de luxe (loisirs et affaires), hôtellerie économique, centres forme, golf, blanchisserie industrielle Fabrication de groupes électrogènes Ouverture du “Nouveau Monde”, hôtel 4 étoiles, à St Malo (35) Mai 2012 Rachat de l’entreprise brésilienne Mai 2012 CORDON CONTACT Centre d’appels Juin 2012 PACIFIC PURE AID (Etats-Unis) Fabrication et commercialisation d’extraits et de concentrés végétaux Publicité, communication et régie Ouverture d’une filiale (dans les Côtes d’Armor et l’Ille-et Vilaine) Rachat de l’entreprise américaine Renforcement de Bolloré au capital. Réorganisation du groupe de communication et consolidation en intégration globale à partir du 1er septembre 2012 Rachat Juin 2012 AGRIAL (Caen – 14) ARMOR DEVELOPPEMENT (Quimper – 29) CREDIT MUTUEL ARKEA (Le Relecq-Kerhuon – 29) Activité Engrais et agro-industrie EDINBURGH SALMON COMPANY (ESCo) (Grande Bretagne) KEOLIS ARMOR (Chantepie – 35) KEOLIS BREST (Brest – 29) KEOLIS LORIENT (Lorient – 56) KEOLIS RENNES (Rennes – 35) MAITRE JACQUES (Rennes – 35) PARTNER MARQUES DIFFUSION (Rennes – 35) Conception et installation de solutions de production d’énergie Produits laitiers Nature de l’opération Date de l’opération Avril 2012 Avril 2012 GROUPE GALAPAGOS (Pacé – 35) GROUPE RAULIC (St Malo – 35) TRAOU MAD S.A.S. (Pont Aven – 29) SDMO INDUSTRIES (Brest - 29) (Groupe Kohler Co – Etats-Unis) CORDON ELECTRONICS (Taden – 22) GROUPE DIANA (St-Nolff – 56) HAVAS (Puteaux – 92) (Groupe Bolloré – 29) MAQUIREGAL (Brésil) PRECOM (Rennes – 35) (Groupe Sipa – 35) UNEXO (Rennes – 35) (Groupe Crédit Agricole) UNEXO (Rennes – 35) (Groupe Crédit Agricole) VIVALTO SANTE (St Grégoire – 35) (Groupe Vivalto Santé – 75) OCEANE FM (Questembert – 29) Radiodiffusion GROUPE SEMIOS (Le Rheu – 35) Communication, métiers de l’enseigne Entrée d’UNEXO dans le groupe basé en Ille-et-Vilaine Juin 2012 Capital investissement, capital développement Ouvertures de nouveaux bureaux à Caen (14) et Rouen (76) Juin 2012 Cliniques privées Rachat Juin 2012 18 POLYCLINIQUE DE PONTIVY (Pontivy – 56) BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 Biscuiterie Mai 2012 Juin 2012 Juin 2012 LES RESTRUCTURATIONS Investisseurs Société concernée BIOTRIAL (Rennes – 35) COOPERL ARC ATLANTIQUE (Lamballe – 22) COOPERL ARC ATLANTIQUE (Lamballe – 22) CORDON ELECTRONICS (Taden – 22) CORDON ELECTRONICS (Taden – 22) DENTSU (Japon) FORENAP (Rouffach - 68) GROUPE DIANA (St-Nolff – 56) GROUPE SAMSIC (Cesson Sévigné - 35) GROUPE YVES ROCHER (La Gacilly – 56) GUYADER GASTRONOMIE (Landrévarzec – 29) SURAVENIR (Brest – 29) (Groupe Crédit Mutuel Arkéa – 29) VIDELOT (Paris – 75) VIVALTO SANTE (St Grégoire – 35) (Groupe Vivalto Santé – 75) Activité Nature de l’opération Date de l’opération Recherche pharmaceutique et médicale Rachat des actifs de la société alsacienne Juillet 2012 Abattage de porcs, salaisons, alimentation animale Abattage de porcs, salaisons, alimentation animale Réparation de matériel électronique Lancement d’un réseau de boucheries en propre, sous le nom “Aurélien” Ouverture d’une plate-forme logistique à Plestan (22) Ouverture d’une filiale à la Réunion Juillet 2012 Réparation de matériel électronique Prise de contrôle à 100% Juillet 2012 AEGIS (Grande-Bretagne) (Groupe Bolloré – 29) Communication AROMES DE CHACE (Chacé – 49) SOCIETE EUROPEENNE DE TECHNIQUES ET DE SERVICES (SETS) (La Plaine St Denis – 93) SANOFI (Paris – 75) Production d’extraits de champignons pour l’industrie agroalimentaire Multi-services, maintenance multi-techniques Juillet 2012 Annonce de la cession des parts détenues par le groupe breton dans la société britannique à la société japonaise Dentsu. Le solde de 6,4% détenu par la Financière du Loch sera apporté à l’offre lancée par Dentsu Juillet 2012 Rachat de l’entreprise du Maine-et-Loire L’ANDOUILLERIE DE FOUESNANT (Fouesnant – 29) Charcuterie CORDON REUNION (Coserel) TR2S Juillet 2012 Acquisition de la société Juillet 2012 La famille Rocher détient désormais plus de 96% du capital du Groupe avec le rachat des parts de Sanofi Rachat Juillet 2012 Juillet 2012 Négociant en vins Signature d’un protocole d’achat des domaines de Calon Segur et de Capbern Gasqueton, dans le Bordelais Cliniques privées Rachat Juillet 2012 Cosmétiques, produits d’embellissement de la maison et prêt-à-porter Assurance-vie et prévoyance CLINIQUE SAINTE-MARIE (Châteaubriant – 44) Juillet 2012 Juillet 2012 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 19 LES RESTRUCTURATIONS Investisseurs Société concernée BRETAGNE MULTIMEDIA (Brest - 29) (Groupe Le Télégramme - 29) GROUPE SAMSIC (Cesson Sévigné - 35) C2G (Neuilly sur Seine - 92) (Morgane Groupe - 92) TECHNIQUE D’ENVIRONNEMENT ET PROPRETE (TEP) (Charenton le Pont – 94) UBISOFT ENTERTAINMENT (Rennes – 35) (Groupe Ubisoft – 93) ABER PROPRETE OUEST (St Jacques de la Lande – 35) CELVIA (St Jean Brévelay – 56) (Groupe LDC Volaille - 72) GLON SANDERS (St Gérand – 56) (Sofiprotéol – 75) GLON SANDERS (St Gérand – 56) (Sofiprotéol – 75) DUC (Chailley – 89) GROUPE AMICE -SOQUET (Lanrelas – 22) BABOLNA TETRA (Hongrie) GROUPE BEAUMANOIR (St Malo – 35) GROUPE CANAL PLUS (Issy-les-Moulineaux – 92) GROUPE DIANA (St-Nolff – 56) GROUPE LE GRAET (Guingamp – 22) GROUPE SAMSIC (Cesson Sévigné - 35) GROUPE TRECOBAT (Lannilis – 29) GROUPE YVES ROCHER (La Gacilly – 56) NEXTENERGIES (Dinard – 35) (Groupe Roullier – 35) OLMIX (Bréhan – 56) TMG – Transports M. Garnier (Loudéac – 22) BIOTRIAL (Rennes – 35) GROUPE BODEMER (Plérin – 22) Activité Juillet 2012 Hygiène, propreté urbaine, dépannage Rachat Août 2012 Edition de jeux vidéo Lancement de la plateforme digitale de distribution “Uplay PC” Août 2012 AUNIS ENTRETIEN (La Rochelle – 17) GROUPE DOUX (Châteaulin – 29) Nettoyage de locaux Rachat Septembre 2012 Agroalimentaire Reprise par la filiale de LDC de l’usine de Sérent du groupe breton Septembre 2012 GROUPE DOUX (Châteaulin – 29) GROUPE DOUX (Châteaulin – 29) Agroalimentaire Reprise par Glon des sites Doux de Blancafort et Clémont (18) Reprise par Glon et Duc des sites Doux de Boynes et Amilly (45), via la création d’une co-entreprise à 50-50, basée dans le Morbihan et nommée DGS. Exploitation de la marque “Père Dodu” sous licence exclusive Accord de distribution exclusif avec la société hongroise sur le marché des poules pondeuses Septembre 2012 Ouverture de la première boutique “Bonobo” à Paris Rachat des chaînes du groupe Bolloré par Canal Plus (Vivendi) Septembre 2012 Construction d’une usine de Pet Food en Russie (Belgorod) La filiale du groupe Le Graët depuis 2007 devient une entité du groupe à 100% Cession Septembre 2012 Promotion et construction de maisons individuelles Cosmétiques, distribution de cosmétiques Ouverture d’une agence à Cesson Sévigné (35) Septembre 2012 Rachat de 51 % de la société turque Septembre 2012 Fabricant de Chaudières Rachat du fabricant savoyard Septembre 2012 Fabrication de produits pour l’hygiène et l’alimentation animale Transports publics de toutes marchandises, logistique, copacking Recherche pharmaceutique et médicale Ouverture d’un bureau à Abidjan et à Dakar Septembre 2012 Création d’une base logistique au siège, à Loudéac (22) Rachat de la division bioanalyses de la société nord-américaine Rachat par le groupe breton de concessions et de garages Renault/Dacia du groupe francilien, situés dans le Finistère et les Côtes d’Armor Franchissement du seuil de 5% dans le capital de Vivendi et annonce de l’entrée de Vincent Bolloré au Conseil de surveillance de Vivendi Recentrage des activités uniquement sur le tourisme. Cession des sociétés de transport scolaire Création de l’Académie Jean Rozé, organisme de formation interne Septembre 2012 Edition de revues et périodiques Lancement du site pure player “76actus.fr” Octobre 2012 PAPREC GROUP (Paris – 75) Capital investissement Novembre 2012 S.C.C. (SOCIETE DE CONSTRUCTION CHARENTAISE) (Saint-Georges-des-Coteaux – 17) Construction de maisons individuelles Annonce d’un investissement de 50 millions d’euros dans la holding du groupe PAPREC, le leader indépendant du recyclage en France Rachat de la société charentaise Agroalimentaire Accouvage Septembre 2012 Septembre 2012 Génétique aviaire Distribution, prêt-à-porter DIRECT 8 (Puteaux – 92) (Groupe Bolloré – 29) DIRECT STAR (Puteaux – 92) (Groupe Bolloré – 29) Medias Agroalimentaire LES DELICES DE LA MER (Plélo – 22) VIAM SERVICES (Cesson Sévigné - 35) FLORMAR (Turquie) WEISS FRANCE (Ugine – 73) WARNEX (Canada) GROUPE SCHULLER (Versailles – 78) Conserves de poissons, de légumes, soupes et sauces Collecte et traitement des eaux usées Concessionnaire automobile VIVENDI (Paris – 75) Jeux vidéos, musique, télécoms, médias GROUPE SALAUN (Pont de Buis les Quimerch – 29) BOCHEREAU AUTOCARS CHANTREAU AUTOCARS LE PAPE AUTOCARS Tour Opérateur 20 Date de l’opération Rachat de 47 % de la société C2G GROUPE BOLLORE (Ergué Gabéric – 29) GROUPE SVA JEAN ROZE (Vitré – 35) (Groupe Intermarché – 91) PUBLIHEBDOS (Rennes - 35) (Groupe Sipa - 35) ARKEA CAPITAL PARTENAIRE (Le Relecq-Kerhuon – 29) (Groupe Crédit Mutuel Arkéa – 29) GROUPE TRECOBAT (Lannilis – 29) Nature de l’opération Multimédia, évènementiel Abattoir et transformation de viandes BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 Septembre 2012 Septembre 2012 Septembre 2012 Octobre 2012 Octobre 2012 Octobre 2012 De juillet à octobre 2012 Octobre 2012 Novembre 2012 INNOVATION DANS LES PME BRETONNES ( L’INNOVATION, RESSORT ESSENTIEL DE LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE Les Bretons, plus innovants que les autres ? Réalisée conjointement par l’Insee Bretagne, la Région et l’Etat, l’enquête parue en octobre dernier sur l’innovation dans les PME bretonnes, démontre, chiffres à l’appui que les industriels bretons (de 10 à 249 salariés) innovent plus que leurs homologues dans les autres régions. C’est particulièrement vrai chez les PME issues du secteur des nouvelles technologiques, mais aussi et cela est plus surprenant, de celui des IAA. Reste à savoir ce qui se cache derrière les statistiques. Collectivités infras 9,09 M€ FEDER / Europe 4,58 M€ 5% 2% Conseil régional de Bretagne 34,39 M€ 17% ADEME 0,2% 0,50 M€ 53% ** (dont 78% de CIR) 11% Etat 108,63 M€ ANR 22,58 M€ Oseo 24,27 M€ Budget* public "innovation" engagé en Bretagne 204 M€ *Budget 2009 **53% dont CIR - Crédit d'impôt recherche 2009 : 84,6 M€ JEI - Jeunes Entreprises Innovantes : 4,5 M€, estimation 2009 FGI - Fonds Garantie Innovation (Risque garanti Oseo = 6 M€ pour un effet levier sur banques privées de 6,5 M€) 22 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 Source : Index Régional de l’Innovation, mars 2012 12% Au sein du secteur des IAA, 60 % des PME bretonnes innovent contre 48 % au niveau national. “C’est la bonne surprise des résultats de cette enquête, souligne Jean Marc Gandon, Vice-président de BDI (Bretagne Développement Innovation) et président de Biotrial (35). Celà va à l’encontre des clichés qu’on nous sert depuis des années, du moins sur le plan de l’innovation produit. En matière d’innovation marketing ou nouvelles techniques de vente, nous restons à la traîne. On le sait, le principal frein est d’origine culturelle et l’innovation commerciale tend encore à rester suspecte en France. La mauvaise surprise de cette enquête concerne les financements. En effet, quand je découvre au travers des résultats que les PME bretonnes sont plus nombreuses qu’au niveau national, à déclarer le manque de moyens financiers et les coûts importants comme le frein essentiel à l’innovation, je ne comprends pas. Il existe sur notre territoire plus qu’ailleurs, de nombreux outils d’accompagnement (voir tableau ci-après) comme les fonds d’investissement qui interviennent en haut de bilan et qui sont sous-utilisés par les PME. Moins de 40 % de ces fonds disponibles en Bretagne se trouvent dans les PME.” De son côté Pierre Weill, Président du pôle de compétitivité Valorial souligne qu’en Bretagne, en matière d’agro-alimentaire, “les industriels innovent beaucoup mais brevètent peu. L’innovation collaborative est essentielle. L’Inra, les instituts de INNOVATION DANS LES PME BRETONNES Variation du montant du Crédit Impôt Recherche entre 2000 et 2008 (%) Ile-de-France Rhône-Alpes PACA Midi-Pyrénées Les outils d’accompagnement financier en innovation en Bretagne Pays-de-la-Loire Bretagne Nord-Pas-de-Calais Alsace Auvergne Centre Picardie Aquitaine Languedoc-Roussillon Lorraine Franche-Comté Bourgogne Poitou-Charentes Champagne-Ardennes Limousin Basse-Normandie Haute-Normandie Acteurs nationaux, filiales de banques régionales, Indépendants Le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) et les fonds thématiques associés, IPO, Ouest Croissance, Siparex, Unexo, Synergie Finance, Sodéro Gestion, Nestadio Capital, Grand Ouest Gestion … Outils régionaux dans lesquels le Conseil régional de Bretagne est actionnaire - Bretagne Capital Solidaire, capital de 1,7 M € - Bretagne Jeunes Entreprises : capital de de 6,5 M € - Ouest Venture 1 : Fonds commun de placements à risques de 33,6 M € - Ouest Venture 2 : Fonds commun de placements à risques de 21,3 M € - Bretagne Participations : capital de 15 M € Business Angels - 5 réseaux structurés identifiés 258 % Source : Index Régional de l’Innovation, mars 2012 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% Source : Index Régional de l’Innovation, mars 2012 recherche et autres centres techniques répartis sur tout le territoire permettent aux dirigeants bretons de jongler avec différents outils et disposer ainsi de la connaissance avant tout le monde. J’ai moi-même procédé de cette manière au lancement de mon entreprise en 1993.” Vingt ans après, Valorex (Combourtillé-35), spécialisé dans la nutrition animale, réalise un CA de 60 millions d’euros pour 110 collaborateurs. Crédit Impôt recherche (CIR), le poids national de la Bretagne se réduit si la Bretagne se place dans le top 6 des régions bénéficiaires, les montants accordés aux entreprises entre 2000 et 2008 enregistrent la plus faible progression régionale : + 258 % contre + 686 % (hors Corse et DOM-TOM) pour la moyenne nationale. En 2000, 3,64 % des montants CIR bénéficiaient aux institutions bretonnes, en 2008 la part n’est plus que de 1,66 %. Les Pays de Loire confortent leur avance prise en 2006, année où elle prend la 5ème place à la Bretagne. Pourtant, le CIR a compté pour 78 % de l’intervention de l’Etat en région en 2009, et plus de 40 % du budget consolidé, tout financeur confondu, c’est dire son importance ! Malgré une offre de financement en fonds propres abondante, l’amorçage de projets innovants constitue toujours le maillon faible de la chaîne de financement des entreprises. En matière de CIR, V.M. BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 23 INNOVATION DANS LES PME BRETONNES ( FLORILÈGE D’INNOVATIONS BRETONNES À L’OCCASION DU DERNIER SALON INTERNATIONAL DE L’AGRO-ALIMENTAIRE (SIAL), EN OCTOBRE, À PARIS Qualité, simplicité et origine bien identifiée sont très tendances ! • Recettes nouvelles et packaging originaux Les mini champignons LOU de Légulice (Rennes - 35). L’innovation tient à la fois dans la destination du produit et sa présentation. Les champignons Lou se consomment à l’apéro. Distribués en GMS (Intermarché, Leclerc pour le moment) depuis le 1er janvier 2012, ils sont déclinés en 3 recettes (tex mex, pesto et tomates séchées) via des sachets DoyPack de 180 g. Deux autres gammes “les cuisinés” et “les natures” ont également été lancées. Toute la gamme LOU est fabriquée en France, dans une usine près de Nantes avec des champignons en provenance de Hollande. Créée en 2009 par Benoît Roze, Emmanuelle Roze (en photo) et Fabrice Chapuzet, Légulice a réalisé un CA 2012 de 10 millions d’euros en hausse de 20 % pour un effectif de 5 personnes. Outre ces nouveautés, l’entreprise commercialise des champignons frais sous barquette et des billes de carottes fraîches sous sachet. • R&D et brevet Mystère d’Armel de Vivianne Lab (Mauron - 56), sont des compléments alimentaires à consommer sous forme d’infusion qui ont nécessité 3 ans de R&D. Cette technique d’enrobage d’extraits de plantes sur des feuilles de thé vert ou tout autre support végétal, a fait l’objet d’un dépôt de brevet. Mise sur le marché en janvier 2012, cette nouvelle gamme de compléments alimentaires se décline en 5 lignes différentes. Créée en 2005 par Christophe Arneodo (en photo), le CA de Vivianne Lab est de 400 000 euros (15 % à l’export) pour un effectif de 4 personnes. 24 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 • Innovation santé et praticité Les galets de sel pré-dosés de Nutrionix (Rennes - 35). Ces galets salants s’utilisent en remplacement du sel en cuisine. Le Galet est appauvri de 25 % en sel, avec le même goût et les mêmes fonctionnalités que le sel alimentaire. L’innovation tient dans l’extrême facilitation de la mesure du sel à apporter aux plats préparés en restauration collective et commerciale. Une caractéristique appréciable à l’heure où la diminution du sel/sodium fait partie des nouvelles contraintes réglementaires que sont tenus de respecter les chefs. Lancés en janvier 2012, ces galets sont commercialisés sous forme de seaux et sacs destinés aux grossistes et à la RHF. Créée en 2005, Nutrionix est constituée d’une équipe de 9 personnes et réalise un CA de 600 000 euros. INNOVATION DANS LES PME BRETONNES • Respect de l’environnement et origine contrôlée Le lieu jaune et le merlu débarqués au port du Guilvinec de Meralliance (Quimper - 29). Numéro 1 français sur le marché du saumon et des poissons fumés et marinés à marque distributeur, Meralliance innove ici en distribuant sous sa propre marque avec l’appellation “en direct des Ports Bretons” des poissons pêchés localement. Mis sur le marché en mars 2012, ces poissons fumés d’une DLC de 19 jours sont conditionnés en GMS sous forme des skins pack et étuis cartons de 100 g. Créée en 1971, Meralliance réalise un CA de 130 millions d’euros pour un effectif de 800 salariés dont 250 basés à Quimper. • Positionnement haut de gamme et produits naturels Ni conservateurs, ni exhausteur de goût dans tous les desserts de Marie Morin (Quessoy - 22) distribués en GMS. Mousses au chocolat, crèmes brûlées, yaourts, tous ces desserts haut de gamme sont conditionnés en pots individuels avec des matières premières achetées en Bretagne. Un cheesecake caramel au beurre salé, une amandine aux poires caramélisées ou encore une mousse à l’ancienne au chocolat sont les dernières recettes gourmandes imaginées par cette entreprise familiale créée en 1987. Le CA de l’entreprise atteint 9 millions d’euros pour un effectif de 36 salariés. Pour poursuivre son développement notamment dans le surgelé, l’entreprise entame ce mois-ci une extension de ses bâtiments qui vont passer de 1 900 m² à 4 000 m². • L’effet de surprise La mozzarella noire d’AB Technologies (Sulniac - 56). La mozzarella est maintenant une spécialité bretonne. Tout le monde connaissait la mozzarella blanche, désormais il faut compter avec la mozzarella noire. Le produit se présente en petits cubes noirs, et a été lancé pour apporter une nouvelle couleur aux pizzas. Pour obtenir cette couleur noire, un colorant naturel a été introduit. Créée en 1990, la société productrice de fromages industriels AB Technologies a deux usines à Sulniac et à Trédion en Bretagne, et deux usines à l’étranger, une en Espagne ouverte en 2008, et l’autre en Tunisie en 2011. Cet été, la société avait ainsi créé un fromage râpé ketchup, conçu pour fondre sur les pâtes en moins d’une minute sans avoir besoin de réchauffer le produit. L’entreprise emploie 80 personnes et réalise 60 % de son CA à l’export. Cette série d’innovations n’est qu’une petite sélection parmi les 51 produits innovants bretons exposés à l’occasion du dernier Sial. Plus de 100 entreprises bretonnes étaient représentées dont une cinquantaine emmenée par la Coceb (Conférence des chambres économiques de Bretagne), le pôle de compétitivité Valorial, la Région Bretagne et BDI (Bretagne Développement Innovation). BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 25 INNOVATION DANS LES PME BRETONNES QUESTIONS À ARNAUD GROFF, DIRECTEUR DU CABINET INOVATECH 3V ET DÉLÉGUÉ NATIONAL À L’INNOVATION AU CJD L’innovation, un vieux “réflexe” à retrouver rapidement La capacité à être pragmatique et amener le produit au bout, c’est sans doute ce qui nous manque aujourd’hui en France. On oublie trop souvent le marché et l’utilisateur final. Pourtant, nous sommes passés de l’ère de l’innovation centrée sur l’industrie, à celle centrée sur l’utilisateur. Aujourd’hui, dans un contexte d’appauvrissement de la population, il faut privilégier le juste nécessaire à la sur-qualité. Une étude récente1 tend à prouver que les Bretons Pourquoi en France, l’innovation technologique seraient plus innovants que les autres et ce, grâce prime-t-elle encore sur l’innovation marketing/ au secteur agro-alimentaire. Que vous inspire ce résultat ? commercial ou organisationnelle ? Je partage assez volontiers ce constat, tant il est vrai qu’en matière Oséo fait du boulot formidable mais seulement avec 2 000 entreprises d’agro-alimentaire le potentiel d’innovations est énorme. Il ne s’agit en France (la communauté Oséo Excellence), cela fait peu au regard généralement pas d’innovations de rupture mais d’amener quelque des 3 millions d’entreprises. Depuis 5 ans et en tant que diplômé des chose de nouveau au produit ou au packaging. Malgré tout, les Arts et Métiers (donc technologue), je milite pour que le “monopole groupes et PME agro-alimentaires français ne valorisent pas assez Oséo” sur l’unique vision technologique de l’innovation tombe. Enfin leurs produits par manque de cohérence stratégique entre l’inno- nous y sommes. Nous venons de demander aux députés français, vation et la vision globale qu’ils de mettre en place une analyse portent sur leur entreprise. Le des pratiques Oséo pour être cerdéficit de marketing et de sociatain que la future banque d’in80 % des innovations allemandes lisation du produit reste fort et ne reproduira pas sont non-technologiques, or nous avons vestissement de ce fait, ne répond pas toules mêmes erreurs. 80 % des jours aux attentes de l’utilisateur. concentré 100 % de nos investissements innovations allemandes sont nonCombien de produits alimentechnologiques, or nous avons sur la techno… taires sortent sur le marché sans concentré 100 % de nos invesque jamais l’entreprise explique tissements sur la techno… victime aux consommateurs le sens de l’innovation et la création de valeur du Pareto. Innover technologiquement c’est facile, alors que générée ? On a oublié à mon sens, la méthode de la preuve par socialement, sociétalement, dans les services etc, c’est plus difficile. l’exemple inventée dans les années 50 pour promouvoir et vendre Vous ne travaillez plus uniquement avec des mesures physiques, vous ses produits. Pour ce faire, il est essentiel de ne pas se laisser condi- devez intégrer des données “sociologiques”, “qualitatives/subjectionner par tous les intermédiaires que l’on trouve dans le cycle de tives”, propres à chaque marché, chaque culture. C’est d’ailleurs aussi diffusion du produit. Il faut aller chercher l’idée sur le terrain, pen- pour cela que nous avons autant de mal à exporter, du fait d’une nonser le produit en termes d’efficacité et arrêter d’être en sur-qualité. adaptation de nos solutions aux critères socioculturels des pays Nous rentrons dans une période d’appauvrissement de la popula- visés… tion, il va falloir produire le juste nécessaire. 26 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 INNOVATION DANS LES PME BRETONNES Pensez-vous qu’il existe sur notre territoire un déficit de financements publics/privés ? Tout le monde parle du financement de l’innovation, or ce dernier doit être au service des projets. Les fonds d’amorçage ne sont rentables qu’à partir de 400 000 euros. Nous devons arrêter de viser l’innovation de rupture et d’adapter les réalités du projet aux artifices de l’économie. Combien de start-up dont nous avons financées la R&D avec des aides publiques, via nos impôts, quittent le territoire rachetées par des groupes étrangers ? Arrêtons de vouloir des ETI, la France a des PME, il faut faire avec. La France est riche dans ses territoires de créativité et d’innovation que nos politiques générales d’innovation ont tués. Si vous libérez enfin le potentiel innovant des territoires de France (et plus généralement d’Europe du Sud), vous initiez ainsi une dynamique qui petit à petit, innovation par innovation, permettra de créer des emplois (2 ici, 3 là, 10 ici…). Ce seront des emplois moins vulnérables car non rattachés à un seul grand groupe industriel. Au-delà du financement du projet, il faut instaurer un accompagnement opérationnel, une obligation de résultat pour le dirigeant et le consultant accompagnateur, et un montant des aides en fonction du nombre d’emplois créés. Vous dites que l’innovation est la seule “approche durable pour sortir de la crise”, comment concrètement devient-on innovant quand on est dirigeant de PME ? En effet l’innovation renvoie à nos vieux réflexes d’innovateurs nés ! Nous en parlons depuis 20 ans car nous avons oublié comment en faire tous les jours simplement. Rendez-vous compte, en 2005, je structure une démarche d’innovation pour le groupe Georgia Pacific, et l’on trouve l’idée de remplacer le rouleau du papier toilette par un rouleau qui se jette dans les WC pour le nettoyer. En 2005 ! ! ! Et il sort dans le commerce sous la marque LOTUS aujourd’hui en fin 2012 ! ! ! Laissez les citoyens libres d’innover ! Les entrepreneurs sont avant tout des citoyens ! La “vraie innovation” selon Wissmann renvoie à l’innovation qui va dans le sens du progrès. Or aujourd’hui, innover nous forcera à nous poser les bonnes questions et ainsi à retrouver le chemin du progrès et du développement durable. ■ Propos recueillis par Véronique Maignant Etude menée conjointement en Bretagne par l’Etat, la Région et l’Insee auprès des PME industrielles et de services. Parution dans octant N° 33/Octobre 2012 1 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 27 INNOVATION DANS LES PME BRETONNES ( ENTRETIEN AVEC JOSEPH LE MER, PRÉSIDENT DE GIANNONI FRANCE “La mondialisation est une chance pour les entreprises innovantes” Crédit : Giannoni France Allier performance, économie, prix Fort de 700 salariés, le groupe Giannoni France, installé à Morlaix (29) et Lannion (22), fabrique des échangeurs thermiques pour les chaudières à gaz à condensation. Il réalise 98 % de son chiffre d’affaires (160 millions d’euros) à l’international. “Il n’y a pratiquement plus de fabricants de chaudières gaz dans l’Hexagone : nous réalisons nos ventes en Allemagne, en Italie, dans les pays de l’Est, en Amérique du Nord, et même en Chine puisque notre activité couvre à la fois les besoins en chauffage et la production d’eau chaude sanitaire”, explique Jo Le Mer, président du groupe Giannoni France. Pour participer à la compétition mondiale, il est impératif de renouveler régulièrement sa gamme et proposer des produits innovants : “une entreprise qui n’innove pas, ne sera pas sur le marché demain. Nous croyons en la mondialisation : elle offre des possibilités de production de masse et les volumes de vente potentiels qui justifient d’innover et d’investir dans des lignes de fabrication élaborées et des automatismes très poussés (nos usines sont équipées de 70 robots). Notre plus récente innovation, un brûleur adaptable à toutes sortes d’échangeurs thermiques, devrait se vendre à 2,5 millions de pièces, ce qui justifie complètement la mise en route d’une nouvelle ligne de production”. 28 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 “Quand on innove, poursuit Jo Le Mer, on conçoit des produits qui correspondent à un réel besoin du marché. En lien avec des laboratoires extérieurs comme le CETIAT (Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques), notre bureau d’études qui compte 35 ingénieurs et techniciens, s’attache à la technologie d’appareils performants qui réduisent les émissions de polluants et améliorent le rendement de combustion. Nous avons ainsi la chance que nos innovations correspondent à des débouchés mondiaux. La Terre entière partage les mêmes objectifs de fiabilité des équipements, de réduction de la consommation énergétique, de baisse de la pollution, à un prix toujours plus compétitif. Quand on réunit ces critères, on a des chances raisonnables de succès. Pour être pertinent, il faut produire des idées et les tester. Le brevet que nous venons de déposer marque l’aboutissement de cinq ans de recherche et de mise au point. Plus de 500 prototypes ont été nécessaires pour aboutir à cette nouvelle génération de brûleurs à gaz qui permet de diviser par deux les émissions polluantes et d’accroître la plage de variation de puissance, de un à cinquante. Ce qui signifie qu’on peut ralentir le fonctionnement de la chaudière sans à-coups de 30 kW à 0,6 kW (soit un rapport de 1 à 50, contre un rapport de 1 à 5 dans le meilleur des cas aujourd’hui). Et ce, avec des émissions de CO proches de zéro ppm (partie par million) et des NOx inférieurs à 10 ppm.” Trouver le juste horizon Dans le milieu assez conservateur du génie thermique, nous essayons d’être dynamiques. Notre cœur de métier est la fabrication d’échangeurs thermiques. La mise au point du brûleur nous permet d’élargir notre marché à des applications industrielles nouvelles (agro-alimentaire, verrerie…). Nos recherches prennent évidemment en compte les évolutions normatives qui concernent le chauffage, dans l’habitat et les maisons BBC. Il faudra toujours du chauffage mais avec des chaudières à large plage de modulation de puissance. De même, nous nous intéressons aux énergies douces. Vent, soleil, marées sont des sources d’énergie intéressantes mais dont on ne peut prédire la puissance à tout instant. Il faut donc recourir à une énergie complémentaire pour assurer une régularité de fourniture. Résultat : il y a toujours de la place pour les systèmes de base (et pour nos produits !). Pour innover, il faut sûrement être un peu téméraire et avoir une équipe de collaborateurs qui aiment les inventions tout en assumant les échecs”, conclut le président de Giannoni France. ■ Clotilde Cheron INNOVATION DANS LES PME BRETONNES ( 70 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENT À LANESTER Guerbet : des procédés plus économiques et plus écolos Crédit : Maxime Champion Concilier économie et écologie, c’est le grand écart que parvient à faire le groupe Guerbet. Moyennant un investissement de 200 millions d’euros sur sept ans, dont 70 millions d’euros rien que sur le site de Lanester (56). C’est là que sont fabriqués les principes actifs des rayons X, à destination de la pharmaceutique pour l’imagerie médicale. En cinq ans, Guerbet a doublé, voire triplé ses capacités de production Spécialisée dans la fabrication de produits de contraste pour l’imagerie médicale utilisés pour les radiographies (rayons X) et les IRM, Guerbet emploie 1400 personnes dans le monde entier, dont 220 personnes à Lanester (50 embauchées ces sept dernières années). En 2011, le groupe enregistrait un chiffre d’affaires de 378 millions d’euros. Sur son usine bretonne, il fabrique les principes actifs des rayons X et développe trois produits : le Xénétix (produit phare : 70 % du CA du site de Lanester), le Télébrix, et l’Héxabrix. Une unité de récupération d’iode En cinq ans, Guerbet a doublé, voire triplé ses capacités de production, grâce à un plan d’investissement historique sur ses quatre usines1. Des lignes de production aux bâtiments, en passant par les modules de fabrication, tout a été repensé. “Le groupe a investi 200 millions d’euros, dont 70 millions d’euros sur Lanester”, souligne Mikaël Le Bot, directeur du site de Lanester depuis avril 2012. “A Lanester, l’investissement s’est basé sur une démarche d’innovation industrielle, de façon à rendre les procédés plus compétitifs, plus écologiques, et plus sûrs, du fait du classement Seveso 2 Seuil Haut du site”, explique Mikaël Le Bot. Et le pari est plutôt réussi. Dans les installations de Lanester, un produit de synthèse moins cher et plus écologique (car émettant moins de COV, les composés organiques volatils) a remplacé le précédent produit. Idem pour le traitement des effluents. “Moyennant 2,5 M d’euros d’investissement de 2010 à 2012, nous avons mis en 30 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 place une unité de récupération d’iode, qui constitue notre matière première principale. Le traitement des effluents est donc moins coûteux et plus écologique, et on économise sur l’achat d’iode”, résume Mikaël Le Bot. Les 30 chercheurs travaillant à temps plein en R&D depuis Aulnay-Sous-Bois se penchent aussi sur un système permettant de récupérer l’énergie de l’incinérateur à effluents, qui chauffe à 1 100°. Le marché américain en ligne de mire “Nous ne sommes que cinq en France à faire le même métier. Malgré tout, nous sommes sur un marché très compétitif”, souligne Mikaël Le Bot. Devenu leader européen avec le principe actif Dotarem fabriqué dans son usine de Marans, Guerbet s’en sort plutôt bien. Reste au groupe, qui enregistre sur l’ensemble de ses produits 25 % de parts de marché en Europe et 8 % dans le monde (70 pays), d’obtenir l’autorisation de vendre le principe actif du Dotarem sur le marché américain, le plus gros marché mondial. “On travaille activement pour présenter un dossier à la FDA, la Food Drug Administration, l’équivalent de l’Agence française du médicament aux Etats-Unis. On espère une mise sur le marché américain à partir de fin 2013…”. ■ Charlotte Viart Le groupe Guerbet compte quatre usines : Lanester (qui fabrique les principes actifs du groupe), Marans (principe actif du Dotarem, pour les IRM surtout), Aulnay-sous-Bois (usine pharmaceutique), et une usine au Brésil (usine pharmaceutique qui dessert l’Amérique du Sud). Le groupe compte aussi trois plateformes logistiques (à Gonesse en région parisienne, au Brésil et à Hong-Kong), et 20 filiales. 1 INNOVATION DANS LES PME BRETONNES ( NOVATECH INDUSTRIES, CONCEPTEUR DE SOLUTIONS EN ÉLECTRONIQUE “Nous fabriquons les prototypes des futurs téléphones portables” Lancée en 1985 par Jean-Yves Le Guillerm au sein de la technopole de Lannion (22), Novatech est un sous-traitant en électronique pour de grandes marques internationales de l’industrie, de la téléphonie mobile, du multimédia… Des marchés impossibles à approcher sans une politique d’innovation constante et assidue. Rencontre avec Alwyn Rea, Directeur général délégué. L’électronique, un secteur fortement concurrentiel, quels sont vos ressorts en tant que sous-traitant ? Nous devons faire face à deux typologies de clients. Ceux qui voient l’électronique arriver dans leur métier et ne la maîtrisent pas – comme dans l’automobile ou la domotique – ; et ceux qui connaissent bien l’électronique, mais parce que ça bouge beaucoup et que cela implique de gros investissements, décident de sous-traiter cette partie de fabrication. Or, nous sommes impactés par les pays de délocalisation à bas coûts comme le Maghreb, l’Europe de l’Est et plus loin, l’Asie. Une grande partie de notre tâche consiste donc à innover en permanence, que ce soit dans les solutions proposées aux clients, dans notre organisation ou dans nos processus de fabrication. Nous restons convaincus que l’on peut continuer à fabriquer des produits électroniques en France à des prix et une qualité attractifs pour les donneurs d’ordres. Pour cela, il faut pouvoir proposer une gamme complète de prestations. Des études aux tests, en passant par l’assemblage, et de plus en plus, la fabrication de produits finis et la logistique jusqu’au client final : on livre chez le client de notre client, ce dernier ne voyant même plus son produit. Vous exercez dans des secteurs très différents, comment rester innovant dans ces conditions ? En investissant constamment. N’ayant pas de produits propres, nous pouvons en effet être présents dans plusieurs secteurs d’activité : aéronautique spatiale et défense pour l’État français, secteur pétrolier, géolocalisation, télécommunications, médical, et même l’électroménager. De ce fait, on ne peut pas uniformiser notre pratique car il s’agit toujours de solutions sur mesure. Cela nécessite tous les ans des investissements de plusieurs millions d’euros et une remise en cause de l’organisation tous les trimestres. Nous fabriquons 32 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 environ 500 000 produits par an pour de grandes marques d’électroménager. Nous sommes par exemple en train de valider les prochaines générations de fours à induction. Tout cela est lié directement à des techniques de fabrication innovantes. C’est le cas également de la téléphonie mobile, pour laquelle nous avons un processus que nous sommes 4 à maîtriser en Europe. Ces technologies nous donnent un avantage, car nous fabriquons dans nos usines les prototypes des téléphones portables de l’avenir. Il a fallu 18 mois de travail pour mettre au point ce processus qui nous ouvre les portes des grandes marques de téléphonie partout dans le monde. Nous occupons une niche avec la fabrication de prototypes, pour un contrat pesant plusieurs millions d’euros par an. On sait que la production de masse de téléphones portables se délocalise. Mais il reste une partie de ce marché accessible aux entreprises innovantes. De quels moyens humains disposez-vous ? Nos 4 usines sont chacune spécialisées dans un secteur d’activités, avec un effectif de près de 600 salariés. Nous disposons d’un bureau d’études qui fait appel à un réseau de partenaires bretons et nationaux, ce qui permet de variabiliser nos coûts et, le moment venu, de disposer des compétences nécessaires ; sans compter une veille technologique très poussée. Par ailleurs, les enjeux sont tels que nous avons en permanence des équipes de nos clients dans nos usines, parfois pendant plusieurs mois. Ainsi, même si nous ne pouvons les nommer pour cause de confidentialité, nous avons un portefeuille de clients dont nous sommes très fiers. D’ailleurs, avec un chiffre d’affaires de 69 millions en 2011, nous n’avons jamais gagné autant de nouveaux clients que ces deux dernières années. ■ Véronique Rolland INNOVATION DANS LES PME BRETONNES ( JACQUES LAFON, DIRECTEUR FRANCE ET BENELUX CHEZ HILL-ROM “On s’adapte aux besoins de la population vieillissante” Dans les séries américaines “Doctor House” ou “Urgences”, les lits médicaux sont des lits... Hill-Rom ! Pour rester l’un des leaders mondiaux dans ce domaine, le groupe américain ne doit jamais cesser d’innover. En France, à Pluvigner (56) (450 salariés) comme à Montpellier, ses ingénieurs se penchent sur les besoins des patients et des soignants, qui évoluent du fait du vieillissement de la population. Comment se porte le site breton d’Hill-Rom en cette fin d’année 2012 ? Bien ! Avec le site de Montpellier, nous enregistrons en 2012 un CA de 70 millions d’euros en France, et de 45 millions d’euros à l’export. Cette part à l’international augmente au fil des années. On vend dans toute l’Europe de l’Ouest, de l’Est, ainsi qu’au Moyen-Orient. Nous avons notamment signé cette année un gros marché avec l’Arabie Saoudite, de rénovation et d’extension de la capacité hospitalière. Une très belle affaire de 4 500 lits a également vu le jour en Russie, pour fournir l’ensemble de l’agglomération de Moscou avec un matériel 100 % Hill-Rom. Sur quels axes porte l’innovation chez Hill-Rom ? On essaie de trouver des solutions pour quatre types de problèmes. En premier, la prévention des maladies musculo-squelettiques chez les soignants. On améliore sans cesse le levage des personnes. C’est pour cette raison que nous avons racheté l’entreprise suédoise Liko en 2008, spécialisée dans la fabrication des lève-malade mobiles ou plafonniers. En second, la prévention et le traitement des escarres par nos matelas à air. La recherche et développement dans ce domaine s’effectue sur notre site de Montpellier. On travaille aussi beaucoup sur la prévention des chutes spatiales. Nous développons notamment du mobilier avec des poignées très colorées, et molles, pour que les personnes puissent se rattraper plus facilement. Et enfin, on se concentre sur les soins intensifs pour prévenir les complications pulmonaires. On essaie d’améliorer la circulation des fluides, pour éviter l’écrasement des poumons. Le problème devient de plus en plus aigu avec le vieillissement de la population. L’innovation porte aussi sur les besoins du personnel soignant. Au moment de concevoir le Hill-Rom 900, lit de médecine chirurgical lancé en 2011 et fabriqué à Pluvigner, nous avons énormément travaillé la facilité de brancardage du lit, son poids, et son aspect nettoyage et désinfection. Quels sont vos moyens pour innover ? Nous avons deux centres R&D en France (une cinquantaine de personnes réparties entre Pluvigner et Montpellier), un en Suède, deux aux Etats-Unis et un à Singapour, reliés par des réseaux vidéo. Les centres travaillent souvent sur les mêmes produits, mais sur des axes différents. Nos équipes travaillent sur des études théoriques, les nouvelles technologies et l’observation des équipes soignantes et des patients. On développe des collaborations avec des chercheurs. C’est le cas avec une université anglaise qui se penche sur la nutrition de la personne âgée, et notamment les facteurs déclenchants de la perte d’appétit. Une atmosphère peu lumineuse ayant été identifiée comme l’un de ces facteurs, nous avons rajouté des lampes dans nos tables à manger au lit. Comment imaginez-vous l’avenir ? Nous proposons de plus en plus de solutions globales, comme les chambres complètes, entièrement équipées, conçues du lit au mobilier, en gommant sur les meubles les détails trop “cliniques”. La demande de ce type de produits est croissante en France, puisque la capacité hospitalière diminue, alors que les maisons de retraite et les unités Alzheimer se développent… ■ Propos recueillis par Charlotte Viart BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 33 INNOVATION DANS LES PME BRETONNES ( ENTRETIEN AVEC ALAIN LE ROCH, FONDATEUR ET PDG D’AES CHEMUNEX “L’innovation nous a permis de traverser les crises” Installés sur le campus de Ker Lann, à Bruz (35), les laboratoires AES Chemunex effectuent des analyses microbiologiques. Depuis sa naissance en 1980, son fondateur, Alain Le Roch, a toujours misé sur la capacité de son entreprise à innover. Objectif : avoir un temps d’avance sur ses concurrents et répondre aux besoins des industriels. AES Chemunex a été racheté par BioMérieux en mai 2011. Vous aviez annoncé que vous alliez rester deux ans pour assurer la transition. Pourquoi procéder ainsi ? Quand on rachète une société, garder le fondateur permet d’obtenir les informations plus rapidement et plus précisément, afin d’intégrer l’entreprise dans un temps plus court. BioMérieux a acquis AES car elle avait des qualités aux yeux de ses dirigeants : produits innovants de qualité, compétences et culture d’entreprise. Il était donc logique de faire en sorte que la transition ne soit pas trop brutale. A partir de janvier 2013, un directeur général va prendre le relais. Je l’ai coaché pendant des mois. Il s’agit de Jean-Marc Durano, qui était directeur de la division industrie chez BioMérieux. Ce rachat change-t-il vos capacités à innover ? Non, les équipes sont restées en place. En revanche, notre capacité à faire savoir a évolué. AES avait le savoir, il nous manquait les moyens de faire connaître nos produits. BioMérieux détient un réseau de clients à l’international. Nous travaillions avec trente distributeurs et cinq filiales à l’étranger avant d’être racheté, contre quarante filiales et 70 pays aujourd’hui. On a donc nettement augmenté nos capacités à vendre. Quel rôle a joué l’innovation dans le développement d’AES ? Depuis sa naissance, AES a toujours innové. La part de la recherche dans notre chiffre d’affaires a été diluée au fil des années, mais elle est toujours restée importante : on est parti de 30 % à nos débuts, pour arriver à 10 % aujourd’hui. Nous nous sommes basés au départ sur les méthodes de recherche traditionnelles, celles des milieux de culture. Nous les avons faites évoluer en y ajoutant des ingrédients pour permettre d’accélérer la croissance des bactéries et d’améliorer la spécificité des analyses. Nous avons aussi utilisé des techniques alternatives physico-chimiques. Des marqueurs spécifiques, comme Anticor, nous ont servi à mieux identifier les bactéries. Aujourd’hui, une des caractéristiques de l’entreprise est d’avoir développé la technologie qui assure la détection des micro-organismes et bactéries dans un délai le plus court et avec la meilleure sensibilité. C’est ce qu’on appelle lacytométrie. Cette innovation est encore aujourd’hui unique au monde. Des domaines tels que l’agroalimentaire, la pharmaceutique, les cosmétiques, font appel à nous. Ces innovations ont permis de coller aux besoins des industriels. Les entreprises gardent leurs produits en stocks moins longtemps grâce à nous. Non seulement l’innovation a joué un rôle de moteur, mais c’est aussi ce qui nous a permis de traverser les crises. Elle apporte de la valeur ajoutée à la fois pour celui qui la développe et pour celui qui achète le produit. C’est un jeu gagnant-gagnant pour le fournisseur et le client. Vous n’avez jamais cherché à vous différencier de vos concurrents par les prix… La philosophie de l’entreprise n’a jamais été d’arriver sur un marché pour faire moins cher que nos concurrents. Nous avons plutôt tenté de développer des technologies nouvelles qui permettaient à nos clients d’améliorer leur compétitivité. Quand vous lui apportez de la valeur ajoutée, que vous parvenez à vous différencier, le prix est secondaire. On vend un produit, mais aussi un concept, du conseil et du service. Le Graal, c’est de vendre un produit avec un consommable captif et récurrent. Comme les produits Nespresso. Quand vous les avez achetés, vous ne pouvez pas aller ailleurs. C’est la chose la plus difficile à accomplir, mais quand vous avez réussi cela, vous assurez une rentabilité à votre entreprise. Nous essayons de procéder de la même manière avec les produits AES. ■ François Neliaz BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 35 PRINCIPAUX EMPLOYEURS (employeurs de Bretagne Principaux DONT LE SIÈGE SOCIAL EST HORS BRETAGNE Raison sociale Activité Dirigeant de l’établissement principal Localisation des principaux établissements Effectif total en Bretagne Département du siège social Education Nationale Enseignement A. STEYER Bretagne (plusieurs sites) 51 957 75 Groupe La Poste Courrier, Colis-Express, Enseigne, Banque Postale + les filiales (Mediapost, Chronopost…) J-P. BAILLY Bretagne (plusieurs sites) 12 000 75 Groupe Orange Opérateur services et réseaux de télécommunications (marques Orange, Orange Business Services, réseau d’Innovation Orange Labs) F. HERINGER-JALLOT Bretagne (plusieurs sites) 8 000 75 DCNS Conception, réalisation, maintenance et modernisation de systèmes navals et de systèmes de production d’énergie P. BOISSIER Brest (29) Lorient (56) 5 000 75 Veolia Environnement Service à l’environnement (eau, propreté, énergie, transport) M. ROMESTAIN Bretagne (plusieurs sites) 4 000 75 SNCF Transport ferroviaire J-P. DUPONT Bretagne (plusieurs sites) 3 600 75 Groupe EDF Production, commercialisation, transports et distribution d’énergie V. DENBY WILKES Bretagne (plusieurs sites) 3 200 75 GDF Suez Environnement, mix énergétique, services à l’énergie et GNL S. RAMOS Bretagne (plusieurs sites) 2 800 92 Carrefour Hypermarchés France SAS Hypermarchés C. SCHWEGLER Bretagne (plusieurs sites) 2 250 91 Thales - Systèmes et équipements de guerre électronique et de patrouille et surveillance maritimes, support et services associés - Lutte anti-sous-marine, guerre des mines - Systèmes d’information critiques L. BATTESTI Brest (29) 1 740 92 J-L. MONIER L. ABJEAN P. LACHARME Brest (29) Brest (29) Rennes (35) Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire Banque et assurances D. PATAULT Bretagne (plusieurs sites) 1 365 44 Groupe Sodexo Restauration et services R. CIRILLO Bretagne (environ 100 sites) 1 350 78 Entremont Alliance (Groupe Sodiaal) Industrie laitière N. MEROT P. LEROUX P. BEAUNE C. LEPORS P. CLEQUIN Quimper (29) Carhaix (29) Montauban (35) Guingamp (22) Loudéac (22) Malestroit (56) 1 180 74 Alcatel-Lucent France Alcatel-Lucent est le partenaire privilégié des fournisseurs de services, des entreprises et des administrations du monde entier, leur offrant des services voix, données et vidéo pour leurs propres utilisateurs et clients. Leader dans les réseaux haut débit fixes, mobiles et convergés, les technologies IP, les applications et les services. Centre de R&D spécialisé dans les réseaux mobiles de nouvelle génération et de base de données clients et d’exécution de projet clients T. EVANNO Lannion (22) Rennes (35) 1 073 75 Livbag SAS Conception et fabrication de systèmes déclencheurs pour airbag D. DUVACQUIER Pont de Buis lès Quimerc’h (29) 800 75 Société Générale Banque et assurances J-P. BARBET Bretagne (plusieurs sites) 750 75 Sagem Défense Sécurité Electronique militaire et aéronautique Y. RIOLLET Fougères (35) 700 75 Michelin Fabrication de renforts métalliques J. MILSTED Vannes (56) 550 63 CIC Ouest Banque K. ROBET Bretagne (plusieurs sites) 515 44 Le Joint Français / Hutchinson Etanchéité de précision Y. HUET Saint-Brieuc (22) 470 75 36 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 150 LES ENTREPRISES DE L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 2010 2011 CA CA (M€) export (%) Effectif Localité CA (M€) J-P. BIGARD 4 120* 4 300* 18 13 000 D. MANAC’H 1 814* 2 125* 4 726 A. MORICE 1 279* 2 000* 7 000 G. LE BARS C. COUILLEAU E. COMMAULT 1 767* 1 958* 5 140 1 714* 1 952* 16 4 795 J-P. BIGARD 1 702 1 758 18 6 000 P. TILLOUS-BORDE E. PHILIPPE H. de ROQUEFEUIL 1 477,9* 1 684,0* 11 3 682 1 339,5* 30/06/11 1 087 1 395* 30/06/12 1 159 35 2 230 731,6* 800,6* 17 2 165 J. LE GALL 665,3 734,9 P. FAIRIER 564* 638* M. BOULAIRE 460* 31/03/12 459,9 35 C. CHRETIEN 434* 31/03/11 402,3 C. PETER 437* 459* 19 1 774 D. MANAC’H 411 446,6 11 416 O. CAIX 368* 392* 76 1 500 M. BOULAIRE 353 31/03/11 319* 370 31/03/12 348* 35 818 298* 327* 14 322* 31/03/12 251,4 QUIMPERLE (29) LANDERNEAU (29) THEIX (56) PLOUDANIEL (29) LAMBALLE (22) QUIMPERLE (29) ST GERAND (56) ST NOLFF (56) BREST (29) VITRE (35) ST JACUT DU MENE (22) LAMBALLE (22) LOCMINE (56) ST GERAND (56) ST MARTIN DES CHAMPS (29) LANGUIDIC (56) ST NOLFF (56) LOCMINE (56) CESSON SEVIGNE (35) PLOUVIEN (29) ST GREGOIRE (35) JANZE (35) CHATEAUBOURG (35) NOYAL SUR VILAINE (35) ETRELLES (35) VITRE (35) ENTREPRISE Activité Dirigeant GROUPE BIGARD Abattage et transformation de viandes GROUPE TRISKALIA Agro-alimentaire www.triskalia.fr Agro-alimentaire www.cecab.com Agro-alimentaire www.even.fr Abattage de porcs, salaisons, alimentation animale Abattage, transformation, négoce de viande GROUPE CECAB GROUPE EVEN COOPERL ARC ATLANTIQUE SAS SOCOPA VIANDES (Groupe Bigard - 29) GROUPE GLON INVIVO NSA (Groupe Invivo - 75) LAITA (Groupe Even - 29) SVA JEAN ROZE (Groupe Intermarché - 91) KERMENE (Groupe SC Galec - 94) COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT GROUPE FLOC’H & MARCHAND SANDERS BRETAGNE (Groupe Glon - 56) GAD SAS NNA (Groupe Triskalia - 29) DIANA BERNARD SAS (Groupe Floc’h & Marchand - 56) GROUPE CORALIS Agro-alimentaire www.groupe-glon.com Nutrition, santé animale www.invivo-nsa.com Produits laitiers (production et commercialisation) Abattoir et transformation de viandes www.sva-jeanroze.com Abattage et conditionnement de porcs et bovins, salaisons Alimentation animale www.legouessant.com Abattage et découpe de porcs, salaisons, conserves www.jean-floch.fr Fabrication d’aliments pour bétail www.groupe-glon.com Abattage, découpe et transformation de porcs www.louis-gad.fr Alimentation animale Agro-alimentaire www.diana-group.com Abattage et découpe de porcs, salaisons, conserves www.jean-floch.fr Agro-alimentaire D. CHARGÉ C. COUILLEAU D. LANGLOIS J. GAUTIER W. PATSOURIS G. FALC’HUN 5 600 730 1 514 229 593 766 GROUPE SILL - SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE DU LEON GROUPE MICHEL - JYM NUTRITION Agro-alimentaire SAVIEL FRANCE (Groupe SVA Jean Rozé - 35) TENDRIADE COLLET (Groupe Lactalis - 53) TRIBALLAT NOYAL SAS Production de viandes de boucherie D. LANGLOIS 257* 31/03/11 236,0 Elevage, abattage et transformation de viande de veau www.tendriade.fr Production et négoce de produits alimentaires www.triballat.fr Alimentation animale J-L. ARQUIER 220 222 15 665 O. CLANCHIN 218* 31/03/12 217,8 18 866 S. BOUYER 209* 31/03/11 188,8 C. COQUEL 188,1 202,5 12 SANDERS OUEST (Groupe Glon - 56) STE LAITIERE DE VITRE (Groupe Lactalis - 53) * chiffre d’affaires consolidé Alimentation animale Lait, crème, jus de fruits, produits préparés stérilisés, UHT www.lactalis.fr M. MICHEL 232 762 235 394 (Départ.) BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 37 INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 2010 2011 CA CA (M€) export (%) Effectif Localité CA (M€) J. MARQUET 163,2 201,1 11 465 A. VALSECCHI 196,9 1 5 301 192* 31/03/12 175 16 720 J-P. ROPARS 227,3 31/03/11 165* 31/03/11 163 1 575 E. TERRÉ 78,5* 174* 74 515 M. GAUMERAIS 151,1 166,2 391 B. GLAHARIC 154 166 350 P. CHAUDRU DE RAYNAL R. LORET D. SIMON J-M. PEPIN 79,1 30/06 140,6* 160,6 30/06 157,2* 1 131,1 148,4 35 141 C. TACQUARD 128* 138* 15 650 Y. LE ROUX 125,0 138 26 265 D. CICCONE 129,9 133,5 29 813 J-M. JANNEZ 126 133 1 347 P. DUZAN 123,9 131,5 349 P. LOPEZ 112 127,8 204 P. CUENCA 126,7 126,7 23 236 D. SAUVAGET 104,9 124,7 95 325 G. ANDRIOT 70,3 123,6 267 J-P. ARMANGE W. PATSOURIS J-L. CADE 107 118 155 120 30/06/11 99,2 110 30/06/12 107,6 171 104* 30/06 103,2 29/02/12 100* 477 D. GALLOU 104* 30/06 93,6 28/02/11 85* 5 550 L. ROLLAND 109,3 98,9 22 346 M. LE JOSSEC 91,0 97,3 5 470 C. VILLAIN 96,1 96,4 20 356 LA GUERCHE DE BRETAGNE (35) DOUARNENEZ (29) GUINGAMP (22) ST EVARZEC (29) BREAL SOUS MONTFORT (35) ST BRICE EN COGLES (35) LANESTER (56) MAURE DE BRETAGNE (35) BROONS (22) RETIERS (35) PACE (35) L’HERMITAGE (35) BIGNAN (56) ST THURIEN (29) RETIERS (35) MUR DE BRETAGNE (22) CREVIN (35) GUERLESQUIN (29) CREHEN (22) COESMES (35) HENANSAL (22) GUISCRIFF (56) ROSPORDEN (29) ST JEAN BREVELAY (56) KERVIGNAC (56) PLOUEDERN (29) LOUDEAC (22) GOURIN (56) CONCARNEAU (29) LANDERNEAU (29) LOUDEAC (22) LAUZACH (56) LE SOURN (56) JANZE (35) TREGUEUX (22) ST BRANDAN (22) ENTREPRISE Activité Dirigeant GATINE VIANDES (Groupe SVA Jean Rozé - 35) ETS PAUL PAULET (Groupe MWBrands - 75) GROUPE LE GRAET Production de viandes de boucherie www.sva-jeanroze.com Conserverie de poissons Agro-alimentaire N. LE GRAET SOCIETE CHARCUTIERE DE L’ODET - SCO (Groupe Intermarché - 91) SAVENA - SFINC Charcuterie industrielle Ingrédients pour les IAA ETS ABERA (Groupe Glon - 56) CAPITAINE HOUAT (Groupe Intermarché - 91) AXIANE MEUNERIE (Groupe Axereal - 18) COOP AGRICOLE DE BROONS (Groupe Cecab - 56) STE BEURRIERE DE RETIERS (Groupe Lactalis - 53) GROUPE GALAPAGOS Abattage et découpe de porcs www.abera.fr Transformation et conservation de poissons, crustacés et mollusques Meunerie SOCIETE LAITIERE DE L’HERMITAGE (Groupe Lactalis - 53) RONSARD (Groupe Triskalia - 29) COMPAGNIE GENERALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES PENY (Groupe Cecab - 56) STE LAITIERE DE RETIERS (Groupe Lactalis - 53) SA BOSCHER VOLAILLES (Groupe Glon - 56) PROVIMI FRANCE Transformation de produits laitiers (lait et crème) Abattage et commercialisation de volailles www.ronsard.fr Conserverie de légumes et plats cuisinés TILLY-SABCO (Groupe Sauvaget Agroalimentaire - 29) LAITERIE NOUVELLE DE L’ARGUENON (Groupe Laïta - 29) VEGAM (Groupe Coralis - 35) COOPERATIVE GARUN PAYSANNE Coopérative agricole www.coopdebroons.com Beurrerie www.lactalis.fr Pâtisserie industrielle Fabrication de produits laitiers industriels www.lactalis.fr Abattage et découpe de poulets www.groupe-glon.com Fourniture de produits et services pour les professionnels de la nutrition animale Abattage de poulets www.tilly-sabco.com Fabrication et commercialisation de fromages et tous produits laitiers Agriculture, aliments du bétail Alimentation animale LES VOLAILLES DE KERANNA (Groupe Glon - 56) BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL (Groupe Bonduelle - 59) CELVIA (Groupe LDC Volaille - 72) CITE MARINE (Groupe Nippon Suisan - Japon) ROLLAND SAS (Groupe R&R Ice Cream - GB) PATISSERIES GOURMANDES (Groupe Roullier - 35) ARDO SA (Groupe Ardo Holding Nv - Belgique) COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE Abattage et découpe de poulets www.groupe-glon.com Salades traiteurs et produits traiteurs www.bonduelle.com Produits élaborés à base de dindes GELAGRI BRETAGNE SA (Groupe Triskalia - 29) SAS LOUDEAC VIANDES (Groupe Floc’h & Marchand - 56) PROCANAR (Groupe LDC Volaille - 72) SALAISONS CELTIQUES (Groupe Intermarché - 91) GROUPE CCPA Surgélation de légumes www.triskalia.fr Abattage et désossage de porcs et coches NEOLAIT ETABLISSEMENTS LE MEN 38 Transformation de produits de la mer, légumes élaborés Fabrication crèmes glacées et sorbets www.rolland.fr Biscuits et pâtisseries régionales (fabrication et commercialisation) www.kercadelac.com Surgélation de légumes Pêche maritime Production de viandes de canard, élaboration de produits à base de canards www.procanar.fr Charcuterie, salaisons Firme-services en Nutrition et santé animales www.ccpa.fr Nutrition et hygiène animales www.neolait.com Alimentation animale BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 P. LOPEZ P. NEAUME P. GUILLET J. KUHN 496 95 393 96,0 256 368 G. GALARDON 99,6 95,6 M. BOULAIRE 95 31/03/12 92,2 28/02/12 85,5 14 115 23 434 C. LEREDDE 94 31/03/11 87,5 28/02/11 78,3 J-J. BLAIN 84* 85* 46 P. CUENCA 75,9 84,2 9 E. LE MEN 64,1 30/06 79,8 30/06 P. GUILLET 1 368 237 36 (Départ.) exercice sur 9 mois - * chiffre d’affaires consolidé INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE ENTREPRISE Activité STE D’ABATTAGE DE VOLAILLES ET DE LAPINS - SAVEL Production et commercialisation de volailles ALTHO SAS (Groupe Alain Glon Holding - 56) CHANCERELLE SAS Fabrication de chips www.brets.fr Conserves de poissons www.connetable.com Fabrication de produits laitiers LAITERIE DE ST MALO (Groupe Sill - 29) STE FROMAGERE DE RETIERS (Groupe Lactalis - 53) HOUDEBINE SAS SOCIETE FRANCAISE DE PREMIX ET DE SPECIALITES SFPS (Groupe InVivo NSA - 56) PRIMEL GASTRONOMIE (Groupe Sill - 29) CELTIGEL (Groupe Le Graët - 22) HUBBARD SAS (Groupe Grimaud La Corbière - 49) VALOREX - VALORISATION PAR EXTRUSION MARINE HARVEST RENNES (Groupe Marine Harvest - Norvège) SA SOFICRIF (VOLVICO - SOVIPOR) TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES (Groupe Tipiak SA - 44) TROMELIN NUTRITION (Groupe Sofitrom - 29) BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION S.A.G - GRILLERO (Groupe Intermarché - 91) GROUPE AMICE-SOQUET ETS JEAN CHAPIN SAS SAS JEAN FLOC’H (Groupe Floc’h & Marchand - 56) 2010 2011 CA CA (M€) CA (M€) export (%) 78 30/09 76 38 L. CAVARD 76 30/09 75 1 240 J-F. HUG 74 76 4 324 G. FALC’HUN 66 75 38 139 P. HEDOU 65,2 74,8 16 200 M. HOUDEBINE 70,0 73,0 P-J. PAOLI 62,1 30/06 69 70,8 30/06 69 5 130 8 285 66,8 31/03/12 66,7 2 261 75 314 76 Dirigeant G. LEON Fabrication de fromages www.lactalis.fr Spécialités plats cuisinés frais et surgelés www.houdebine.fr Fabrication d’aliments pour animaux de ferme G. FALC’HUN Entrées, plats cuisinés surgelés N. LE GRAET Sélection avicole O. ROCHARD 48,3 31/03/11 71,7 Nutrition animale www.valorex.com Découpe et transformation de saumon www.marineharvest.com Découpe de volailles P. WEILL S. DELEAU S. DESCHAMPS 50,7 30/06 63,0 64,5 30/06 64,1 10 D. DANILO 58,9* 63,6* 20 Fabric. et commerc. de produits surgelés à base de produits de la mer www.tipiak.fr Fabrication et commerce de gros d’aliments pour le bétail Production de viandes de boucherie A-I. HENNEQUIN 56,8 62,8 H. TROMELIN D. LE ROY 47,5 31/03/11 55,1 60,4 31/03/12 60,2 33 43 P. ROCHARD 52,3 60,0 1 164 J-J. AMICE 55,0* 58* 26 310 J-P. CHAPIN 54 31/08 50 31/03/11 57 31/08 56,6 31/03/12 4 149 12 152 M. BOULAIRE (Départ.) LANNILIS (29) ST GERAND (56) DOUARNENEZ (29) ST MALO (35) RETIERS (35) NOYAL PONTIVY (56) ST NOLFF (56) PLOUGASNOU (29) PLELO (22) LE FOEIL (22) COMBOURTILLE (35) CHATEAUGIRON (35) LA TRINITE PORHOET (56) FOUESNANT (29) PLOUNEVENTER (29) QUIMPER (29) GUIDEL (56) LANRELAS (22) VEZIN LE COQUET (35) BAUD (56) 420 Fabrication de plats cuisinés surgelés Elaboration de portions de viande et de poisson surgelées Accouvage www.amiceetsoquet.fr Transformation des viandes www.jeanchapinsas.com Salaisons, produits crus, salés, fumés Conserverie www.jean-floch.fr Localité Effectif 124 224 41 ABONNEZ-VOUS 24 éditi on ème 8 numéros (1 an d’abonnement) Nº218 DÉCEMBRE 2012-JAN VIER 2013 8 E PALMARÈS Offre valable jusqu’au 31 décembre 2013 *TVA 7 % incluse 2012-2013 des entreprises bretonnes • Classements des 600 premières entreprises de Bret • Bilan et perspect agne ives de l'économ ie régionale • L'innovation, ressort essentiel de la compétitivité www.bretagn e-ec onomique.com 35 € * au lieu d e 41,20 € TELECHARGEZ VOTRE BULLETIN D’ABONNEMENT SUR www.bretagne-economique.com * chiffre d’affaires consolidé BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 39 INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 2010 2011 CA CA (M€) export (%) Effectif Localité CA (M€) C. VILLAIN 49,4 55,6 70 152 O. PHILIPPE S. POYAC P. GUILLET 49,3 53 J-P. BIGARD 47,0 28/02/11 38,0 31/03 47,2 52 28/02/12 52 31/03/12 51,2 Fabrication d’aliments pour le bétail J-P. ARMANGE 46 51 22 Découpe et calibrage de viandes crues (dinde, porc et autres espèces) Groupement de producteurs de porcs www.elpor.fr Fumaison de poisson C. GUILLESSER 45,2 47,6 140 M-M. GESBERT 40,8 46,5 5 B. POTIER 46,8 46 R. DOIZON 37,9 45,2 C. TACQUARD 42* 45* T. de PONTBRIAND 44,3 44,1 P. SOISSON 47* 44* 6 381 O. ATHIMON 43,7 43,5 7 111 P. LEFRANC 43 43 6 185 J-J. HENAFF 40,2 42,6 4 49 B. DARY 40,2 42,4 1 110 C. GUYADER 42* 42* 8 300 Y. RENOUVEL 35,1 41,0 60 179 J-P. LAUMAILLE 36 30/09 33,2 40,5 30/09 40,3 197 GOURIN (56) MORDELLES (35) PLOUAY (56) YFFINIAC (22) PONTIVY (56) VERN SUR SEICHE (35) CREDIN (56) LAMBALLE (22) CHATEAULIN (29) PLELAN LE GRAND (35) ST GREGOIRE (35) THEIX (56) ST MALO (35) NAIZIN (56) VITRE (35) POULDREUZIC (29) LORIENT (56) LANDREVARZEC (29) ST AGATHON (22) RENNES (35) TORCE (35) LOCOAL MENDON (56) LOUDEAC (22) JOSSELIN (56) CORNILLE (35) RENNES (35) ENTREPRISE Activité Dirigeant ARDO-VIOLAINES (Groupe Ardo Holding Nv - Belgique) SAS JEAN BRIENT Surgélation de légumes www.ardo.com Charcuterie CELTYS (Groupe LDC Volaille - 72) COMPAGNIE REGIONALE D’ALIMENT - COREAL Abattage, transformation, produits élaborés à base de canards Fabrication d’aliments pour animaux, à base de céréales Abattage de bovins et veaux GALLAIS VIANDES (Groupe Bigard - 29) VERN ALIMENTS (Groupe Coralis - 35) ROHAN VIANDES ELABORATION (Groupe Glon - 56) COOPERATIVE AGRICOLE ELPOR MOULIN DE LA MARCHE (Groupe Intermarché - 91) CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN (Groupe Fleury Michon - 85) GROUPE LOC MARIA (Groupe Galapagos - 35) LES DELICES DE SAINT LEONARD (Groupe Intermarché - 91) GROUPE COMPAGNIE DES PECHES SAINT MALO ETS LE CAM (Groupe Glon - 56) LES DELICES DU VAL PLESSIS SAS (Groupe Intermarché - 91) JEAN HENAFF SAS HALIEUTIS (Groupe Roullier - 35) GUYADER GASTRONOMIE FARMOR (Groupe Glon - 56) MAITRE JACQUES DISTRIBUTION CEREALES ALIMENTS - DISTRICERA (Groupe J Dis - 35) KERLYS (Groupe Intermarché - 91) VETAGRI (Groupe Triskalia - 29) CHARCUTERIES GOURMANDES (Groupe Roullier - 35) SAS CORNILLE (Groupe SVA Jean Rozé - 35) TRAITEUR DE PARIS (Groupe Traiteur de Paris - 35) 40 Préparation industrielle de produits à base de viande Biscuiterie www.locmaria.fr Fabrication de produits traiteurs à base de pâte, frais et surgelés Produits traiteurs de la mer www.compagniedespeches.com Conditionnement et négoce d’œufs www.groupe-glon.com Fabrication de crèmes glacées Charcuterie, conserves de viandes Transformation de produits de la mer www.roullier.com Groupe alimentaire www.guyader.com Préparation industrielle de produits à base de viande www.groupe-glon.com Préparation industrielle de produits à base de viande Alimentation animale Conserves de légumes Alimentation animale A. OGER J. JOUAULT 322 52 40 3 1 95 265 114 30 310 267 40 H. DRIEU LA ROCHELLE H. TALEC 47 40 208 35,0 39,2 59 182 Charcuterie cuite et salades charcutières www.roullier.com Traitement industriel de coproduits d’abattage T. de GELIS 38,2 38,4 D. LANGLOIS 28,6 37,1 40 Fabrication de produits surgelés D. PINAULT 36,5 31/03/11 36,8 31/03/12 25 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 246 39 (Départ.) * chiffre d’affaires consolidé INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 2010 2011 CA CA (M€) export (%) Effectif Localité CA (M€) L. CEBRON 34,5 35,6 7 191 A-M. PETIT 35,5 34,6 15 160 M. BOULAIRE 34,1 31/03/12 34 31/03/12 33,0 28/02/12 32,8 13 90 ST EVARZEC (29) ST PHILIBERT (56) GUENIN (56) LIFFRE (35) LANFAINS (22) VITRE (35) CARNOET (22) ERQUY (22) QUIMPER (29) GUINGAMP (22) MERDRIGNAC (22) CHATEAUNEUF DU FAOU (29) MONTAUBAN DE BRETAGNE (35) GUICHEN (35) ST THURIAU (56) ST MALO (35) DOUARNENEZ (29) GUINGAMP (22) BANNALEC (29) PLAINTEL (22) LANDREVARZEC (29) LANFAINS (22) LE FAOUET (56) BAUD (56) BANNALEC (29) POMMERIT JAUDY (22) ENTREPRISE Activité Dirigeant FILET BLEU (Groupe Intermarché - 91) LA TRINITAINE Fabrication de biscuits Biscuiterie industrielle SAS JEAN FLOC’H SURGELATION (Groupe Floc’h & Marchand - 56) SAS CLERMONT (Groupe Floc’h & Marchand - 56) LDC BRETAGNE (Groupe LDC Volaille - 72) KERVALIS (Groupe Saria Industries - 92) VITALAC Entreposage et production de viandes élaborées surgelées Salaison PECHERIES D’ARMORIQUE (Groupe Le Graët - 22) LAITERIE LE GALL SA (Groupe Sill - 29) FIDELE (Groupe Le Graët - 22) BIO3G Production de protéines animales transformées J-Y. BORDAS 31,6 31/03/11 31 31/03/11 31,1 28/02/11 29,0 Fabrication d’aliments pour animaux de ferme G. LE CALVEZ 31,2 32,0 Transformation et commercialisation de produits de la mer Fabrication de beurre et de crème N. LE GRAET 31,1 31/03/12 31 44 G. FALC’HUN 25 31/03/11 27 Aliments pour chiens et chats N. LE GRAET 30 31/03/12 28,8 31/10 28,5 31/03 28,4 31/03/12 27,7 37 94 10 200 14 151 89 34 Y. GUEHO 27,3 31/03/11 21,6 31/10 26,3 31/03 22,3 31/03/11 23,3 24 100 Y. RENOUVEL 24,4 27,4 69 P. SOISSON 26 27 228 G. MENOZZI J. BONIS N. LE GRAET 24 25,8 126 25,7 31/03/12 25,6 30/06 24,9 3 95 12 187 O. ATHIMON 22,2 31/03/11 24,6 30/06 26,4 C. GUYADER 24 24 8 90 J-P. LINET 23 24 20 80 ETABLISSEMENTS MONTFORT Fabrication de produits élaborés de la mer www.guyader.com Collecte de lait, transformation en fromage et crème fraîche Découpe et négoce de viandes P. COLLET BRETAGNE LAPINS Production de viandes de lapins B. BONNIER 20 28/02/11 22,8 24 28/02/12 24,0 STE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU STER GOZ (Groupe Floc’h & Marchand - 56) COUVOIR PERROT Désossage et élaboration de produits à base de viande de porc Accouvage M. BOULAIRE 25,7 31/03/11 24,3 23,7 31/03/12 23,5 BRETAGNE SAUMON (Groupe Guyader Gastronomie - 29) LACTO PRODUCTION SOPRAL (Groupe Glon - 56) MICHEL ROBICHON SAS (Groupe Glon - 56) COMABOKO (Groupe Compagnie des Pêches Saint Malo - 35) COBRECO (Groupe Nuova Castelli - Italie) CONSERVES STEPHAN (Groupe Le Graët - 22) JEAN PIERRE TALLEC - L’HERITAGE DU GOUT EPI BRETAGNE ŒUFS (Groupe Glon - 56) GUYADER SAS (Groupe Guyader Gastronomie - 29) L’ARMORICAINE LAITIERE * chiffre d’affaires consolidé Production de viandes de volaille Conception, fabrication et commercialisation de produits pour l’agriculture et les espaces verts Fumaison de truites et de saumons Mélange de produits laitiers pour alimentation animale Alimentation chiens, chats, chevaux et produits alimentaires intermédiaires IAA Transformation en saucisserie, rôtisserie et viandes cuisinées Fabrication de surimi Conserverie de poissons Conserves de viande Préparation industrielle de produits à base de viande Ovoproduits M. BOULAIRE P. GUILLET M. GUILLERMOU A. GORIOUX B. FOURNIER M. MOREU D. PERROT 178 1 135 24 61 64 45 76 57 23 11 83 (Départ.) BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 41 INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 2010 2011 CA CA (M€) CA (M€) export (%) H. TALEC 19,8 22,2 G. MAIGNAN 17,7 22 C. BARQUI 20,6 21,7 T. de FERRAND P. MUSELLEC H. PHILIPPE 12,6 30/09/10 18,5 20,7 1 Accouvage J-J. AMICE 19,6 19,6 58 88 Accouvage G. LE SAYEC 17,5 19,4 45 54 Plats cuisinés à base de viande et de poisson O. FERTIL Découpe de saumon B. BUYSSE 18,2 30/06 18 62 MARINE HARVEST LORIENT (Groupe Marine Harvest ASA - Norvège) ETS GOASDUFF 16,6 30/06 16,7 J-Y. GOASDUFF 17,0 17,7 2 BELDIS J-P. CARO MAREVAL (Groupe Surgemer - 29) HALIOS (Groupe Le Graët - 22) COUVOIR JOSSET ET FILS Découpe, conditionnement et distribution de dindes et de produits élaborés panés Fabrication de plats cusinés surgelés à base de produits de la mer Transformation et commercialisation de produits de la mer Production de poussins 24,3 30/06 2 15,8 17,6 30/06 17,3 ANDRE LOUSSOUARN Salaisons, traiteur P. LE ROY 18,5 31/03/11 16,1 30/09 16,4 17,2 31/03/12 17,0 30/09 16,4 LES FERMIERS DE JANZE Collecte, abattage, transformation, conditionnement de volailles P. GIBOIRE 14,6 30/06 16,1 30/06 ENTREPRISE Activité SA MOULIN D’HYERES (Groupe Triskalia - 29) MG2 MIX Fabrication et commercialisation d’aliments pour le bétail www.triskalia.fr Alimentation animale 5EME SAISON SAINT-POL COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES - VAL DE RANCE Préparation sous atmosphère protectrice de salades prêtes à l’emploi Coopérative cidricole TECHNIQUE MINERALE CULTURE ET ELEVAGE - TMCE Fabrication d’aliments pour animaux de ferme FRANCE DINDE (Groupe Amice Soquet - 22) SA LE SAYEC - COUVOIR DU MONT DU SALUT ARMOR PLATS CUISINES 42 Accouvage BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 Dirigeant P. BOONEN N. LE GRAET D. JOSSET 1 40 Effectif Localité 24 CARNOET (22) CHATEAUBOURG (35) ST POL DE LEON (29) PLEUDIHEN SUR RANCE (22) ST GONNERY (56) ST HERVE (22) CAUDAN (56) KERVIGNAC (56) LORIENT (56) PLABENNEC (29) ST BRANDAN (22) ST EVARZEC (29) ST GUENOLE (29) CARO (56) LEUHAN (29) JANZE (35) 21 178 20 55 99 20,4 54 95 57 5 58 14 83 44 47 (Départ.) exercice sur 15 mois - 2 exercice sur 18 mois - * chiffre d’affaires consolidé COMMERCE 150 LES ENTREPRISES DU COMMERCE 2010 2011 CA CA (M€) CA (M€) export (%) C. BOLLORE 1 216,3 T. BERGERAULT Effectif Localité 1 417,8 1 306 1 181,9 31/07 783,6 1 214,0 31/07 893,1 4 168 D. GALAS 753* 28/02/11 713,7* 842* 28/02/12 750,6* H. TALEC 326 513,8 13 Collecte, stockage, vente céréales P. MICHARD 370 507 38 Commerce de gros d’animaux vivants www.aveltis.com Fabrication de beurres et crèmes www.lactalis.fr Négoce de produits pétroliers www.cdlo.fr Centrale d’achats d’électroménager www.euronics.fr Commerce de gros de produits laitiers www.lactalis.fr Négoce de produits pétroliers www.armorine.fr Commerce de gros de produits vétérinaires www.centravet.fr Concessionnaire automobile F. LE CALVÉ C. BÈLE D. JAOUEN 429,3* 476,7* 131 455 442 174 P. AMBLARD 398,6 440,8 397 H. FABIEN 450* 427* 167 P. PETARD 340,8 365,0 F. MARTINAT 350,2 30/06 344,1 31/10 339,3* 282 A. DAHER 259,9 30/06 315,0 31/10 340,8* R. et F. PICARD 315,6* 335,7* 705 G. MARTINEZ CORRAL J. ROYER 281 322 286* 306* 230 305,1 J-J. LAFONT 173,6 31/07 265,0 297,0 31/07 272 P. GUY 243,0 257,2 C. QUEGUINER 180,3* 231,9* B. VERLHAC J-P. CARO 214 31/03/11 216 226 31/03/12 223,0 R. TANGUY 197* 220* 750 P. BIHAN POUDEC 227,6* 31/10 219,2* 31/10 128 ERGUE GABERIC (29) PACE (35) BOURGBARRE (35) ST MALO (35) ST BRIEUC (22) LOPERHET (29) LANDERNEAU (29) LANDIVISIAU (29) BOURGBARRE (35) VERN SUR SEICHE (35) ST MALO (35) BOURGBARRE (35) CAUDAN (56) TADEN (22) PLERIN (22) BREST (29) LA GACILLY (56) FOUGERES (35) KERSAINT PLABENNEC (29) PACE (35) LE RHEU (35) ST JACQUES DE LA LANDE (35) LANDIVISIAU (29) VANNES (56) LANGUIDIC (56) LANNILIS (29) ST POL DE LEON (29) ENTREPRISE Activité Dirigeant BOLLORE ENERGIE (Groupe Bolloré - 29) WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX (Réseau Pro) LACTALIS INGREDIENTS (Groupe Lactalis - 53) GROUPE BEAUMANOIR Négoce de combustibles www.bollore.com Négoce de bois et dérivés CERP BRETAGNE NORD COBRENA ACHATS (Groupe Triskalia - 29) UNION CALIANCE (Groupe Triskalia - 29) AVELTIS LACTALIS BEURRES & CREMES (Groupe Lactalis - 53) COMBUSTIBLES DE L’OUEST (Groupe Total France - 92) EURONICS FRANCE LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER (Groupe Lactalis - 53) ARMORINE SA CENTRAVET GROUPE BODEMER COMPAGNIE BRETONNE DE DIFFUSION AUTOMOBILE COBREDIA STANHOME WORLD (KIOTIS & STANHOME) (Groupe Yves Rocher - 56) GROUPE ROYER COOPERATIVE AGRICOLE PRESTOR PBM IMPORT (Silverwood) (Groupe PBM - 92) STAR G (Groupauto) DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST (Point P Bretagne) (Groupe Point P SA - 75) GROUPE QUEGUINER BEF - BACK EUROP FRANCE UKL - ARREE TANGUY SICA KERISNEL * chiffre d’affaires consolidé Commerce de gros de produits laitiers destinés aux IAA www.lactalis.fr Distribution, prêt-à-porter www.groupe-beaumanoir.fr Grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques www.cerp-bn.com Alimentation animale Commerce de véhicules automobiles www.cobredia.fr Cosmétiques à base d’huiles essentielles, pdts embellissement maison et soin personne Négoce de chaussures www.grouperoyer.com Groupement producteurs de porcs www.prestor.com Importation, négoce, transformation de bois et produits dérivés Centrale d’achats en fournitures automobiles www.star-g.fr Négoce de matériaux de construction www.pointp.fr Négoce et fabrication de matériaux de construction www.queguiner.fr Centrale d’achats alimentaires www.backeurop.fr Organisation, prodution et commercialisation de volailles de chair Négoce de matériaux de construction www.tanguy-sa.com Mise en marché légumes et produits horticoles www.sicastpol.com - www.sicakerisnel.com O. KLEIN R. BEAUMANOIR E. HUMBERT G. ROUÉ O. CORMIER P. GAUTRON 95 20 6 2 400 113 57 951 30 1 254 80 4 519 42 933 1 894 19 6 135 (Départ.) BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 43 COMMERCE 2010 2011 CA CA (M€) CA (M€) export (%) A. BLOC’H 192 D. LE SAINT Effectif Localité 210 26 169* 191* 727 H. LANOE / M. LAMARRE / P. BOUSSEAU M. DUCRE 156,4 181,4 34 20 171,7 177,1 6 20 C. QUEGUINER 158,3 175,4 453 A. COTTE 155,0* 152,6* 641 J-L. GUILMAULT 154,5 147 350 S. LEGRAS 176 142 7 P. DARE 150 142 250 A. PIKCIUNAS 87,9 134,9 5 P-Y. HELIAS 118,1 130 365 D. MANAC’H 118,5 126,5 604 G. GALARDON 130,6 123 B. LAFABREGUE 104,3 116,5 J. GUEGUEN 103 116 32 F. BIZEUL 97,3 114,9 46 G. BROUDER 130,4* 113,4* R. DENIS 103* 113* M. FIEVEZ 111,9 105,5 F. NADAL 77,6 101,8 D. GALAS 110,4 101,3 D. MANAC’H 64,2 99,0 F. CADO 82,4 93,4 P. GUY 82,4 90,4 Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques www.meralliance.com Hypermarché G. CHARPENTIER J. BELLOY 90* 31/03/12 88,1 31/01/12 87,8 6 Négoce de métaux et quincaillerie www.cmb-prolians.com Vente par correspondance de textile et linge de maison www.francoisesaget.com Com. de gros céréales, aliments pour bétail, produits jardin et animalerie Vente et réparation de véhicules industriels www.kertrucks.com Commerce de gros alimentaire - logistique 89* 31/03/11 82,7 31/01/11 80,4 M-F. KERHUEL 87,7 86,1 4 L. POIRIER 77,0 30/09 64,9 83,5 30/09 80,1 4 186 79,2 77,5 87 8 A. DAHER 76,5 75,7 219 R. CADALEN 75,5 31/01/12 75 227 X. DEVEZA 70,0 31/01/11 59,0 A. NEDELEC 81,4 73,2 138 D. BERTRAND 69,7 30/04 71,8 30/04 200 LOUDEAC (22) BOURG BLANC (29) RENNES (35) BOURGBARRE (35) LANDIVISIAU (29) RENNES (35) VITRE (35) BREST (29) PLOUGASTEL DAOULAS (29) RENNES (35) BREST (29) LANDERNEAU (29) LANDERNEAU (29) ST JACQUES DE LA LANDE (35) PLEYBEN (29) LE RHEU (35) PAIMPOL (22) GUICHEN (35) QUIMPERLE (29) DOUARNENEZ (29) ST BRIEUC (22) LANDERNEAU (29) ST MARTIN DES CHAMPS (29) RENNES (35) QUIMPER (29) PLERIN (22) QUEVEN (56) LES FOUGERETS (56) CHATEAUBOURG (35) CHARTRES DE BRETAGNE (35) LAMBALLE (22) ST BRIEUC (22) LEHON (22) CESSON SEVIGNE (35) QUIMPER (29) ST MALO (35) ENTREPRISE Activité Dirigeant PORC ARMOR EVOLUTION Commerce de gros d’animaux vivants www.porc-armor.com Commerce de gros fruits et légumes GROUPE FIDEGE F.I.T. L.N.U.F. MDD LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS (Groupe Lactalis - 53) QUEGUINER MATERIAUX (Groupe Queguiner - 29) GROUPE IEC PROFESSIONNEL MEDIA GROUPE JEAN-LOUIS GUILMAULT (Groupe JLG. Financière SA - 35) TRC TRADING CORP. (Groupe The Rice Company - US) SAVEOL LITFERT (Groupe Achema Group - Lituanie) FRANCE SECURITE (Groupe Bunzl - GB) DISTRIVERT (Groupe Triskalia - 29) GELAGRI (Groupe Triskalia - 29) QUARON PORFIMAD SOCOPI UCPT - UNION DES COOPERATIVES DE PAIMPOL ET TREGUIER DENIS MATERIAUX SWM SERVICES (Groupe Schweitzer-Mauduit France - 29) SOCIETE BRETONNE D’AVITAILLEMENT ET DE DISTRIBUTION - SOBAD MEDICAL EXPORT (MEX) (Groupe Cerp Bretagne Nord - 22) SICARBU OUEST (Groupe Triskalia - 29) JESTIN SOCIETE NOUVELLE (Groupe SF Finans - 29) BRETAGNE MATERIAUX (Groupe Docks des Matériaux de l’Ouest - 35) MERALLIANCE PLEDIS (Centre Leclerc) CMB - COMPTOIR METALLURGIQUE DE BRETAGNE (Groupe Decaber SA - 69) FRANCOISE SAGET (Groupe MK Direct 2 - 75) GRUEL FAYER (Groupe Glon - 56) KERTRUCKS (Groupe Kertrucks Finance - 35) CASCO ARCADIE AUTOMOBILES (Groupe Bodemer - 22) DINAN DISTRIBUTION (Centre Leclerc) GARAGE ANDRE FLOC (Audi, VW, Seat, Skoda) (Groupe P.G.A. - 86) GARAGE NEDELEC (Peugeot) ST MALO DISTRIBUTION (Centre Leclerc) 44 Négoce de produits agro-alimentaires www.fitsa-group.com Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles Négoce de matériaux de construction www.queguiner.fr Distribution de matériel audiovisuel www.iec.eu Commerce de véhicules automobiles (voitures) Négoce de matières premières agricoles Commerce de gros de fruits et légumes www.saveol.com Commerce de gros de produits chimiques www.litfert.com Négoce de matériels et de vêtements d’hygiène et de sécurité www.france-securite.fr Distribution de produits, équipements et agrofournitures de jardinage www.triskalia.fr Commercialisation légumes surgelés www.triskalia.fr Commerce de gros de produits chimiques www.quaron.fr Commerce de gros d’animaux vivants www.porfimad.com Négoce d’articles pour tabac-presse www.socopi.eu Mise en marché de légumes frais www.ucpt-paimpol.fr Négoce de matériaux www.denismateriaux.com Commerc. de papiers à cigarettes et papiers spéciaux www.schweitzer-mauduit.com Commerce de gros de combustibles et de produits annexes Exportation de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques www.cerp-bn.com Distribution de fuel domestique, gaz-oil domestique, gaz-oil routier Négoce international de produits carnés congelés www.jestin.fr Négoce de matériaux de construction Concessionnaire automobile www.arcadie-automobiles.fr Hypermarché www.e-leclerc.com/magasin/dinan Concessionnaire automobile www.vw-rennes.com Concessionnaire automobile www.g-nedelec.peugeot.fr Hypermarché www.e-leclerc.com/magasin/st-malo BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 N. CHAUSSEE J-F. AUGER P. RONSIN V. AFFOYON 13 50 60 32 277 89 103 10 100 23 72 98 11 252 471 222 365 218 102 110 (Départ.) * chiffre d’affaires consolidé COMMERCE 2010 2011 CA CA (M€) CA (M€) export (%) P. PETARD 63,6 J-P. CAMPECH Effectif Localité 66,3 114 63,5 65,7 185 A. COTTE 70,4 63,4 G. SAUVADON 58,9 63 C. GUILLEMOT 60,5* 60,8* J. COLLOBERT 55,9 60,6 66 G. BARS 93,2 60,4 215 L’HERMITAGE (35) ST BRIEUC (22) RENNES (35) RENNES (35) CHANTEPIE (35) VANNES (56) GUINGAMP (22) JAVENE (35) NOYAL SUR VILAINE (35) VANNES (56) ST SAUVEUR DES LANDES (35) BREST (29) LA MEZIERE (35) LAMBALLE (22) JAVENE (35) LE GUILVINEC (29) VEZIN LE COQUET (35) ENTREPRISE Activité Dirigeant SOCIETE DES PRODUITS LAITIERS DE L’OUEST (Groupe Lactalis - 53) MAFART Commerce de gros de produits laitiers IEC (Groupe IEC Professionnel Média - 35) HUCHET SAS (BMW et Mini) (Groupe Pautric - 44) GUILLEMOT CORPORATION LITTORAL AUTOMOBILES (BMW et Mini) SAS PONT-EZER (Groupe Triskalia - 29) ROYER SPORT (Groupe Royer - 35) TEAM OUEST (Groupe France Frais - 21) AUVENDIS (Groupe Bodemer - 22) DISGROUP PLMP (Casino) GROUPE STERENN TREGORDIS (Centre Leclerc) ROYER SAS (Groupe Royer - 35) FURIC MAREE OCEALLIANCE GROUPE LTM - LE TINIER MORIN * chiffre d’affaires consolidé - 1 exercice sur 11 mois Négoce de produits pour le bâtiment www.mafart.fr Distribution de matériel audiovisuel www.iec-asv.com Commerce de véhicules automobiles www.huchet-sa.fr Diffusion matériel et logiciels multimédia www.guillemot.com/ Garage automobile www.bmw.fr Commerce de plantes et animaux 20 277 79 69 177 Distribution de chaussures www.grouperoyer.com Négoce de produits alimentaires J. ROYER 67 60 25 J. FORTIN A. DAHER 59,8 31/03 57,4 161 Concessionnaire automobile 70,2 31/03 61,5 51,7 31/01/11 58,8 57,1 1 15 56,2 233 55* 30/11 54,2 31/03/12 54 5 220 J. ROYER 51* 30/11 50,4 31/03/11 51 20 107 J-F. KERVEILLANT 45,8 53,8 30 150 P. DAVID 50,7 30/04/11 52,3 30/04/12 Centrale d’achats en fournitures de matières premières et petit matériel www.disgroup.fr Exploitation de supermarchés C. SYLVESTRE Com. de gros de matériel agricole, fournitures industrielles et motoculture de plaisance Hypermarché M. SAULNIER Négoce de chaussures www.grouperoyer.com Mareyeur-expéditeur www.furic-maree.com Commerce de gros de quincaillerie J. JOLIVET S. BOURD 167 176 (Départ.) BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 45 COMMERCE 2010 2011 CA CA (M€) export (%) Effectif Localité CA (M€) P. SOISSON 54 52 6 43 J. GAUTIER C. PERRIN M. FIEVEZ 49 52 40,0 51,6 47 31/03/11 50,9 30/06 45,8 50,6 31/03/12 50,2 30/06 48,2 47,9 30/04/12 47,8 113 Y. CONVENANT 44,3 30/04/11 40,3 J-J. LAGEAT 43,2 47,6 154 P. LE GUILLOUX 43,4 47,1 Négoce de produits alimentaires D. COLPAERT 43,6 46,8 119 Concessionnaire automobile www.delourmel.mercedes.fr Concessionnaire automobile www.renault.fr Commerce de véhicules automobiles www.citroen.fr/sene Concessionnaire automobile www.ford.fr Hypermarché P. DELOURMEL 46,8 1 72 E. COURT 39,1 30/09 48,0 45,9 105 B. HORY 46,7 45,6 87 C. DIGOIN 42,3 45,3 97 S. RAFFRAY 42,4 45,1 145 Commerce de véhicules automobiles www.gemyvannes.peugeot.fr Commerce de gros de matériaux de construction www.tanguy-sa.com Hypermarché P. GERARD 43,8 45,1 C. TANGUY 39,7 45,0 121 J. JOSSET 41,7 30/09 41 30/11 42,4 44,1 30/09 44 30/11 42,2 107 A. DAHER 29,1 30/06 42,5 42,2 30/06 42 R. HALOPEAU 33,6 41,8 C. COUSSEN 46,6 41,6 R. VAULEON 36,0 D. MANAC’H Supermarché www.superu-paysdemontfort.com Commerce de véhicules automobiles www.citroen.fr/caudan Commerce de gros d’animaux vivants H. EPAILLARD Création variétale de pommes de terre ST MALO (35) CESSON SEVIGNE (35) QUIMPERLE (29) SIZUN (29) DOMLOUP (35) BREST (29) BAIN DE BRETAGNE (35) CESSON SEVIGNE (35) PACE (35) LAMBALLE (22) ST GILLES (35) ST GREGOIRE (35) CAUDAN (56) SENE (56) CESSON SEVIGNE (35) PLANCOET (22) VANNES (56) CRACH (56) LECOUSSE (35) LA MEZIERE (35) CHERRUEIX (35) PONTIVY (56) PLOERMEL (56) L’HERMITAGE (35) CARNAC (56) VERN SUR SEICHE (35) LANDERNEAU (29) BRETEIL (35) CAUDAN (56) QUIMPERLE (29) QUIMPER (29) NOYAL SUR VILAINE (35) MONTGERMONT (35) JAVENE (35) QUIMPER (29) L’HERMITAGE (35) ENTREPRISE Activité Dirigeant COMAPECHE DISTRIBUTION (Groupe Compagnie des Pêches Saint Malo - 35) DISTRALIS OUEST (Groupe Coralis - 35) PAPETERIES DE SAINT-GIRONS (Groupe Schweitzer-Mauduit France - 29) SA FRANCOIS CHARLES (Groupe Floc’h & Marchand - 56) ELVETIS (Groupe Neftys Pharma - 69) GARAGE ST CHRISTOPHE (Groupe Cie Bretonne de Diffusion Automobile - 29) DACAR (Super U) SAMI BRETAGNE (Mercedes) (Groupe SA Convenant - 44) BRETAGNE MANUTENTION Négoce de poissons www.compagniedespeches.com Commerce de produits alimentaires SOCOBATI (Calipro) (Groupe Cooperl Arc Atlantique - 22) ETS BLIN (Groupe Colruyt - 94) DELOURMEL AUTOMOBILES (Mercedes) GARAGE COURT (Renault) MIDI AUTO 56 (Citroën) (Groupe Holding Midi Auto - 19) CONTACTS AUTOMOBILES (Ford) (Groupe DMD - 44) LH DISPLAN (Hyper U) (Groupe LHF - 22) GEMY VANNES (Peugeot) (Groupe Gemy - 53) LE DORE (Groupe Tanguy - 29) FOUGERES DISTRIBUTION (Centre Leclerc) ETS FOURNIAL (Groupe Sterenn - 35) AME HASLE ELIARD SPCP CELTADIS (Groupe Bodemer - 22) BLANCHARD BRETAGNE (Groupe Amax - 35) LABORATOIRE DE BIOLOGIE MARINE DANIEL JOUVANCE (Groupe Yves Rocher - 56) GARAGE AUBREE SA KELTIVIA (Groupe Triskalia - 29) MONTFORT FORCE UNIE (Super U) MIDI AUTO LORIENT (Citroën) (Groupe Holding Midi Auto - 19) BRETAGNE APPRO (Groupe Bigard - 29) GERMICOPA Négoce de papiers fins www.schweitzer-mauduit.com Négoce de porcs www.jean-floch.fr Commerce de gros de produits vétérinaires Vente et réparation automobiles www.volkswagen.fr Hypermarché Concessionnaire poids lourds www.sami35.rennes.ca.mercedes.fr Matériel de manutention, réparation, location, vente Négoce de matériaux de construction M. BOULAIRE B. LE BOSSER R. PICARD D. CARDINAL Commerce de gros de matériel agricole M. SAULNIER Négoce de fruits et légumes www.amehasle.com Distribution d’engrais chimiques et produits dérivés, semences Concessionnaire automobile www.garage-automobile-ploermel.com Négoce de matériels agricoles www.blanchard-france.com Vente par correspondance de produits cosmétiques www.danieljouvance.com Garage poids lourds www.aubree.fr Négoce de légumes F. AME P. LORCY 5 46 91 112 6 187 93 32 108 4 124 50,4 40,5 35 19 B. HORY 38,0 31/03/11 41,8 40,0 31/03/12 39,5 J-P. BIGARD 37,7 39,5 2 18 E. BARGY 41,7 30/06/11 25,8 39,4 30/06/12 39,3 45 65 4 45 39,0 30/06 38 31/03/12 37,6 37,6 SERETAL PORC MIDI AUTO 29 (Citroën) (Groupe Holding Midi Auto - 19) BLANCHARD TP (Groupe Amax - 35) Commerce de véhicules automobiles www.citroen.fr/quimper Com. de gros machines extraction, construction et génie civil www.blanchard-tp.com I. HORY F. RASSOULI 31,8 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 12 40,6 36,5 30/06 33,4 31/03/11 38,2 46 297 124 H. LEMONNIER GAMM VERT OUEST 85 3 Concessionnaire poids lourds www.noyal-poids-lourds.com Négoce de matériel d’élevage, jardinage, loisirs www.gammvert.fr Commerce de gros d’animaux NOYAL POIDS LOURS 152 J-P. DASSIEU M. BALLUAIS 1 122 66 7 68 2 88 (Départ.) exercice sur 15 mois - * chiffre d’affaires consolidé COMMERCE ENTREPRISE Activité ESPACE 3 (Nissan) L.D. DISTRIBUTION (Super U) PASQUET DIFFUSION (Groupe Pasquet Père et Fils - 35) SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN HUE (Socoda) ROUENEL Concessionnaire automobile Supermarché HONORE QUIMPER (Volkswagen Audi) GOVADIS VITAL CONCEPT (Groupe ETI Group - 22) SA LORANS Négoce de menuiserie, bois et dérivés www.pasquet.fr Négoce bois et panneaux www.jean-hue.fr Commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage Garage, location de voitures automobiles, concessionnaire www.honore.fr Négoce de viandes de volailles 2010 2011 CA CA (M€) CA (M€) export (%) J-M. LAFERRIERE 29,3 J-P. LE DEVEDEC Effectif Localité 37,3 45 M-H. PASQUET 33,9 31/01/11 34,6 36,8 31/01/12 36,7 99 R. TANGUY 33,2 36,5 43 F. DURIS 32,5 36,4 165 B. HONORE 40,6 36,0 E. LAGARDE 35,2 35,9 33 CESSON SEVIGNE (35) PLOERMEL (56) ARGENTRE DU PLESSIS (35) LANGUEUX (22) PONTIVY (56) QUIMPER (29) LANGUIDIC (56) LOUDEAC (22) RENNES (35) CONCARNEAU (29) QUIMPER (29) ORGERES (35) ST BRIEUC (22) PLESCOP (56) BREST (29) MUZILLAC (56) BOURG DES COMPTES (35) Dirigeant Vente de produits pour professionnels agricoles, espaces verts et équitation Négoce de robinetterie, plomberie, chauffage www.lorans.com Import export de produits alimentaires carnés P. ETIENNE 28,2 35,9 97 B. LORANS 36,9 35 142 T. RANNOU GARAGES DE L’ODET (Renault) BONJOUR CARAVANING Commerce de véhicules automobiles P. COUBES 36,0 31/03/11 37,9 35,0 31/03/12 34,8 STE ARMORICAINE DE VENTES ET REPARATIONS AUTOMOBILES - SAVRA (Citroën) COOPERATIVE DES ARTISANS DU BOIS 56 Concessionnaire automobile www.citroen.fr/st-brieuc Commerce de gros de bois www.cab56.com/ Commerce de véhicules automobiles www.volkswagen.fr Supermarché www.superu-muzillac.com Négoce de profilés aluminium 38,8 31/08 33,8 34,7 31/08 34,3 34,2 31/03 34,0 86 R. PICARD 28,7 31/03 42,9 N. FALIGOT DE LA BOUVRIE E. COATANEA D. JULIEN 28,8 30/09 20,1 1 31/08 33,7 30/09 33,5 31/08 84 ALBA FRANCE GARAGE BEYOU (Groupe Cie Bretonne de Diffusion Automobile - 29) FALDIS (Super U) (Super U) V.D.S. ALUMINIUM * chiffre d’affaires consolidé - 1 exercice sur 8 mois Commerce de camping-cars et de caravanes M. BONJOUR T. RIO P. MERIAN 32 5 102 79 33 (Départ.) BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 47 COMMERCE 2010 2011 CA CA (M€) CA (M€) export (%) P. GERARD 34,6 J-C. CORNILLET Effectif Localité 33,4 80 33,0 31/03/11 32 33,0 31/03/12 33 145 32,7 31/05 32,6 75 R. GUILLEMOT 30,3 31/05 32,3 P. GERARD 28,4 32,0 44 P. LAMBERT 31,7 31/08 31,4 31/03 30,7 258 J-M. LE TACON 32,3 31/08 31,7 31/03 29,9 Négoce de produits et matériels d’entretien www.gama29.fr Import, export, entreposage et distribution de médicaments Hypermarché V. PERRINET 28,8 30,7 P. SEBBANE 26,3 30,6 J-M. NIEL 29,9 30,5 110 Négoce d’appareils électroménagers O. VALETTE Négoce de produits sidérurgiques du bâtiment F. BELLION 30,5 31/03 30,1 47 BELMET 31,9 31/03 27,4 RECHAN (Intermarché) UMBRO FRANCE Hypermarché 28,5 29,9 151 ETABLISSEMENTS MICHARD Fournitures boulangerie, pâtisserie 36,0 30/04 27,7 30/06 29,7 1 31/05 29,5 30/06 TORCE (35) ST GREGOIRE (35) BOURG BLANC (29) JANZE (35) RENNES (35) ST BRIEUC (22) BREST (29) MELESSE (35) CESSON SEVIGNE (35) GOUESNOU (29) ETRELLES (35) REDON (35) PACE (35) LE RELECQ KERHUON (29) RENNES (35) VITRE (35) THEIX (56) ENTREPRISE Activité Dirigeant GEMY PIECES DE RECHANGE (Groupe Gemy - 53) REPRO CONSEIL Vente de pièces de rechange pour automobiles www.gemy.fr Commerce de gros de matériel de bureautique ETABLISSEMENT LE SAINT SAS (Groupe Fidège - 29) JARDIS (Super U) STE NOUVELLE DES GALERIES G. (Galeries Lafayette) GEMY SAINT-BRIEUC (Groupe Gemy - 53) INDUSTRIE DE PRODUITS CHIMIQUES - IPC Commerce de gros fruits et légumes D. LE SAINT Supermarché G. BARBAULT Grands magasins www.galerieslafayette.com Commerce de véhicules automobiles www.gemysaintbrieuc.peugeot.fr Négoce de produits chimiques et de produits d’entretien Hypermarché www.superu-melesse.com Commerce de véhicules automobiles SUPERMARCHE LECOQ (Super U) SOCIETE BRETONNE POUR LA DIFFUSION DES AUTOMOBILES SOBREDIA GAMA 29 EUR.IM.EX. PHARMA ANJOU BEAULIEU (Intermarché) JONCOUX MENAGER 48 Distribution d’articles de sport BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 M. LECOQ H. BELLOT DES MINIERES P. MASSONNAT A. MICHARD 1 147 77 99 11 71 5 45 47 (Départ.) exercice sur 13 mois - * chiffre d’affaires consolidé INDUSTRIE & CONSTRUCTION 150 LES ENTREPRISES DE L’INDUSTRIE* ET DE LA CONSTRUCTION * HORS INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE ENTREPRISE Activité PEUGEOT CITROEN RENNES SNC (Groupe PSA Peugeot Citroën - 78) GROUPE YVES ROCHER STE OUEST-FRANCE (Groupe Sipa - 35) COOPER-STANDARD FRANCE Construction d’automobiles www.psa-peugeot-citroen.com Cosmétiques, produits d’embellissement de la maison et prêt à porter www.yves-rocher.com Engrais, agro-industrie et divers www.roullier.com Cosmétiques www.yves-rocher.com Fabrication fertilisants, amendements et produits pour la nutrition animale Conception, fabrication et distribution de groupes électrogènes Services en efficacité énergétique et environnementale Exploitations de carrières, travaux publics www.groupe-pigeon.com Presse - édition www.ouest-france.fr Equipementier automobile GROUPE LEGENDRE Bâtiment, promotion SANDEN MANUFACTURING EUROPE (Groupe Sanden Corporation - Japon) GROUPE LEGRIS INDUSTRIES Fabrication de compresseurs www.sanden-europe.fr Solutions industrielles sur mesure www.legris-industries.com Fabrication de sièges pour automobiles www.faurecia.com Fabrication de composants thermiques www.giannoni.fr Travaux publics et routiers www.eurovia.com Fabrication emballages plastiques www.linpac.com Fabrication de papiers à cigarettes et spéciaux GROUPE ROULLIER LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (Groupe Yves Rocher - 56) TIMAC AGRO (Groupe Roullier - 35) SDMO INDUSTRIES (Groupe Kohler Co - EU) COFELY - GDF SUEZ (Région Centre Ouest) (Groupe GDF Suez Energie Services - 92) GROUPE PIGEON ENTREPRISES ECSA - ETUDE CONSTRUCTION SIEGE POUR AUTOMOBILE (Groupe Faurecia - 92) GIANNONI FRANCE SAS EUROVIA BRETAGNE (Groupe Vinci - 92) LINPAC PACKAGING PONTIVY (Groupe Linpac Plastics Ltd - GB) PDM INDUSTRIES CANON BRETAGNE (Groupe Canon Inc - Japon) GROUPE DELTA DORE TIMAB INDUSTRIES (Groupe Roullier - 35) ATLANTEM INDUSTRIES (Groupe VM Matériaux - 85) CUMMINS FILTRATION Fabrication et vente de photocopieurs, équip. bureautiques www.canon-bretagne.fr Domotique, thermique, sécurité, automatisme, GTB www.deltadore.com Construction de maisons individuelles www.trecobat.fr Mat. premières et produits industriels nutrition animale, alimentation humaine et industrie Fabricant menuiseries industrielles PVC, bois, alu et fermette Filtres à air, eau, huile et gasoil HILL ROM SAS (Groupe Hill Rom - EU) Fabrication et commercialisation de literie et de mobilier santé www.hillrom.com TRECOBAT * chiffre d’affaires consolidé 2010 2011 CA CA (M€) CA (M€) export (%) J-L. PERRARD 1 939,1 B. ROCHER Effectif Localité 2 969,8 5 537 2 056* 2 142* 15 000 H. BOYER 1 564* 2 002* 6 300 S. BIANCHI 1 303 1 364 CHARTRES DE BRETAGNE (35) LA GACILLY (56) ST MALO (35) LA GACILLY (56) ST MALO (35) BREST (29) CESSON SEVIGNE (35) ARGENTRE DU PLESSIS (35) RENNES (35) RENNES (35) RENNES (35) TINTENIAC (35) RENNES (35) CREVIN (35) MORLAIX (29) RENNES (35) NOYAL PONTIVY (56) QUIMPERLE (29) LIFFRE (35) BONNEMAIN (35) LANNILIS (29) DINARD (35) NOYAL PONTIVY (56) QUIMPER (29) PLUVIGNER (56) Dirigeant P. LE COZ 502,4 47 1 200 77 823 J-M SOULA 442 463 P. GHIELMETTI 373,3 367,5 1 792 T. PIGEON 365* 31/10 308,8 2 092 F-R. HUTIN 322,0* 31/10 309,5 S. BROUX 131,4 245,9 1 979 J-P. LEGENDRE 202,8* 217,6* 1 137 T. SHIMIZU 214,3 31/03/12 207,6* 831 E. TATON 220,2 31/03/11 178,0* G. CORBEL 124,0 187,4 J. LE MER 162 173 T. LE BLAY 132,7 143,6 C. HORTON 120,5 128,0 75 419 M. FIEVEZ 109,7 128,0 37 529 S. NAKAMURA 100,1 124,5 89 725 M. TORRENTS 100* 123* 15 750 M. TREGUER 82,6 31/08 88,5 114,8 31/08 109,5 105,2 108,4 R. EYRES 106,5 105,4 77 E. TILLEAU 106,5 30/09 103,0 30/09 46 G. LE JEAN / O. POLI / D. DESCROT P. AUDUREAU 1 587 71 1 360 285 97 589 817 159 23 335 709 466 (Départ.) BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 49 INDUSTRIE & CONSTRUCTION 2010 2011 CA CA (M€) CA (M€) export (%) P. ROCHET 105,1 Y. CARDINAL Effectif Localité 102,9 520 85,6* 99,7* 637 A. HOSTE 93,4 98,0 R. GAGNERAUD 92,3 96,6 F. MEUNIER 99,4* 90,8* E. COUDURIER 88,9 87,5 587 P. HAMARD 87,0 31/08 84,1 284 P. PORTIER 84,4 31/08 76,0 S. CORDON 75 83 32 607 M-H. MADELPUECH J-L. GAUTHIER N. SERIES 74,4 80,0 43 268 80,7 30/09 84,7* 31/03/11 65,3 77,3 30/09 76,4* 31/03/12 75,4 13 428 45 378 79,8 31/08 71,7 31/03/11 55,0 71,8 31/08 70,9 31/03/12 69,2 PLEURTUIT (35) MERNEL (35) ST GREGOIRE (35) PLEURTUIT (35) BREST (29) MORLAIX (29) PONT PEAN (35) RENNES (35) TADEN (22) LUITRE (35) FOUGERES (35) BRUZ (35) PLOUHINEC (56) BREST (29) COMBOURG (35) ACIGNE (35) ENTREPRISE Activité Dirigeant SABENA TECHNICS DNR Maintenance aéronautique HOLDING CARDINAL Bâtiment www.cardinal.fr Matériaux de construction et BTP CIMENTS RENFORCES INDUSTRIES ENTREPRISE MARC SA (Groupe Gagneraud - 75) MEUNIER INDUSTRIES STE LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L’OUEST BHR EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE (Groupe Eiffage - 78) CORDON ELECTRONICS PANPHARMA (Groupe Panmedica - 92) CARL ZEISS VISION FRANCE (Groupe Carl Zeiss Vision - Allemagne) AES LABORATOIRE GROUPE ALBEA COSMETICS FRANCE (Groupe Sun Capital Partners) JABIL CIRCUIT SAS AES CHEMUNEX (Groupe AES Laboratoire Groupe - 35) MX - MAILLEUX 50 Réalisation de réseaux Mécanique www.meuniersa.com Presse quotidienne régionale www.letelegramme.com Fabrication de béton prêt à l’emploi www.bhrbeton.com Bâtiment et génie civil www.eiffageconstruction.com Téléphonie et produits numériques grand public Laboratoire pharmaceutique www.panpharma.fr Surfaçage et traitement de verres ophtalmiques www.vision.zeiss.com Microbiologie industrielle www.aeslaboratoire.com Fabrication d’emballages en matières plastiques Composants électroniques A. LE ROCH D. PARANT F. ALEXANDER Microbiologie A. LE ROCH Appareils de manutention pour l’agriculture F. MARTIN BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 10 386 530 34 590 423 520 206 45 293 23 404 (Départ.) * chiffre d’affaires consolidé INDUSTRIE & CONSTRUCTION 2010 2011 CA CA (M€) CA (M€) export (%) F. GAUNAND 62,7 69,2 V. BEDOUIN 68,4 30/09 68,1 51 417 P. MEON 58,5 30/09 70,3 40 343 C. DELAHOUSSE 30,0 63,7 80 421 J-F. HAMON 48,6 58,0 7 113 T. BINDSCHEDLER 52,7 57,2 24 263 P. NOEL J-F. BRON 55,9* 30/04/11 65,7 1 56,5* 30/04/12 55,5 58 442 H. PERCIE DU SERT 51,2 54,8 1 383 Fabrication de parfums, produits pour la toilette B. PORTIER 388 V. PASQUET 54,8 31/03 54,5 39 Fabrication de menuiseries industrielles www.pasquet.fr Fabrication et vente de matériels de piscines www.procopi.com Matériaux isolants www.knauf.fr Fabrication d’emballages en matières plastiques www.knauf-industries.com Bâtiment - travaux publics 50,7 31/03 52,2 J. BOURGEOIS / P. BACH / J-M. LATREILLE D. KLEIBER 51,9 54,4 22 48,3 54,4 J-C. CARLIN 52,0 54,0 A. LE DOEUFF 54,1 52,7 M. MENNY 43,1 30/09 50,8 30/09 ENTREPRISE Activité Dirigeant PUBLIHEBDOS (Groupe Sipa - 35) LACROIX ELECTRONICS (Groupe Lacroix - 44) BOSCH THERMOTECHNOLOGIE (Groupe Bosch - Allemagne) THOMSON VIDEO NETWORKS Edition de revues et périodiques www.publihebdos.com Equipementier électronique SERUPA FRANPAC Fabrication bâtiments industriels et agricoles www.serupa.fr Emballages métalliques GROUPE NOËL Fabrication de chaussures FONDERIE DE BRETAGNE Fonderie EPALIA (Groupe Sita France - 92) BCM COSMETIQUE Fabrication, réparation de palettes, recyclage ETABLISSEMENTS PASQUET PERE ET FILS PROCOPI (Groupe Newcomex - 78) KNAUF OUEST KNAUF INDUSTRIES OUEST SOGEA BRETAGNE BTP (Groupe Vinci - 92) SEIFEL (Groupe Sofisme - 35) * chiffre d’affaires consolidé - 1 exercice sur 15 mois Fabrication de chaudières Equipements de communication Matériel de réseaux de distribution électricité-gaz www.seifel.fr Effectif Localité 566 RENNES (35) VERN SUR SEICHE (35) ST THEGONNEC (29) CESSON SEVIGNE (35) MERDRIGNAC (22) DOUARNENEZ (29) VITRE (35) CAUDAN (56) PLEUDIHEN SUR RANCE (22) VITRE (35) ARGENTRE DU PLESSIS (35) LE RHEU (35) COURNON (56) GUEMENE SUR SCORFF (56) ST GREGOIRE (35) ST MALO (35) 1 350 340 209 47 3 217 14 267 (Départ.) BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 51 INDUSTRIE & CONSTRUCTION 2010 2011 CA CA (M€) export (%) Effectif Localité CA (M€) E. GROSDIDIER 38,7 49,9 55 274 C-E. PAQUIN 50,5* 49,9* 19 230 J-M. FAUJOUR 35 49,7 32 180 I. GRIEVES 45,1 49,4 50 E. BUTEL 52,1 48,2 J-G. LE FLOC’H 43,9 47,4 A. LE DOEUFF 61,3 47,0 C. QUEGUINER 41,6 44,9 E. COINDET 34,7 44,5 208 R. HOOPER 54,7 44,3 49 Fabrication de menuiseries en PVC et aluminium Agro industrie et divers D. LAMBALLE 44,2 31/03 42,9* 278 B. FRETIN 44,0 31/03 39,3* 5 190 P. DABURON 39,2 41,2 18 163 A. LE DU 38,2* 41* SAS LOUISIANE Fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique Travaux publics et élec. indus. et tertiaire, automatisme, stations pompage et vantellerie Fabrication de mobil-homes et accessoires J-R. BERGOUNHE SOBRENA Réparation navale 36,0 30/06 50,4 39,9 30/06 39,8 REDON (35) FOUGERES (35) DINARD (35) MELRAND (56) ETRELLES (35) QUIMPER (29) ST BRIEUC (22) LANDIVISIAU (29) PLOEMEUR (56) GUIPRY (35) BEIGNON (56) LE PERTRE (35) PLOERMEL (56) CHATELAUDREN (22) LOUDEAC (22) BREST (29) ENTREPRISE Activité AFC (Groupe La Fonte Ardennaise) JB MARTIN (Groupe JB Martin - 75) HYPRED (Groupe Roullier - 35) LYDALL FILTRATION / SEPARATION (Groupe Lydall Inc - EU) THALES MICROELECTRONICS SAS (Groupe Thales - 92) BONNETERIE D’ARMOR (Armor Lux) (Groupe Armor Développement - 29) CMA ENTREPRISES Fonderie de fonte CELTYS (Groupe Queguiner - 29) EVENO SAS (Groupe Evolis - 56) LEAR CORPORATION SEATING FRANCE GUIPRY SAS FENETREA GROUPE B2F LES CELLULOSES DE BROCELIANDE (Groupe Intermarché - 91) GROUPE LE DU 52 Fabrication de chaussures Fabrication de détergents et produits d’hygiène professionnelle www.hypred.fr Fabrication média-filtrants www.lydall.com Electronique professionnelle www.thalesgroup.com Fabrication de vêtements www.armorlux.com Entreprise générale de bâtiment www.cma-entreprises.com Matériaux de construction, produits en béton www.celtys.fr Fermeture de bâtiments Equipementier automobile BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 Dirigeant F. MEUNIER 452 6 387 281 4 232 346 13 72 243 (Départ.) * chiffre d’affaires consolidé INDUSTRIE & CONSTRUCTION 2010 2011 CA CA (M€) CA (M€) export (%) 39,5 31/03 38,3 30/06 37,6 1 42 M. COOPER 31,3 31/03 20,7 30/06 30 19 221 B. GAULIER 41,1 37,1 1 182 F. GUIMBAL 34,2 36,9 J-F. LE DUC 31,8 36,7 C. RAULT 35 36,3 F. MASSE 38,3 35,3 C. MAZALLON 32,7 35,2 J-P. SEPCHAT A. DAMBREVILLE 42 30/09 34,1 35 30/09 34,7 B. CADUDAL 28,8 34,5 P. PIQUE 28,9 31/03 35,3 27,3 30/06 29,2 ENTREPRISE Activité Dirigeant SARC - STE ARMORICAINE DE CANALISATIONS (Groupe SNRT - 35) FERTEMIS (Groupe Eliard SPCP - 56) AXILONE PLASTIQUE (Groupe Ileos - 75) MPAP - MANUFACTURE DE PRODUITS AUTOMOBILES DE PLOERMEL BETON CHANTIERS DE BRETAGNE (Groupe Lafarge Bétons de l’Ouest - 44) SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE - SBP Travaux publics - VRD A. GILBERT EDITIONS OBERTHUR (Groupe Holding OEO - 35) EIFFAGE ENERGIE BRETAGNE (Groupe Eiffage Energie - 93) TRANSFO SERVICES (Groupe Schneider-Electric France - 92) LUDOVIC LE GALL (Groupe SLG Recycling - 37) GLATFELTER SCAER SAS Edition dans le domaine de la papeterie www.editions-oberthur.com Travaux d’installation électrique, automatismes, maintenance Rénovation et maintenance de transformateurs Recyclage VENDOME FERMETURES Fabrication éléments en plastique pour la construction Installations électriques, automatismes, informatique industrielle www.oet.fr Assemblage de produits à base d’électronique OUEST ELECTRO TECHNIQUE NOVATECH TECHNOLOGIES SULKY BUREL (Groupe Holding F. Burel - 35) LA FRANÇAISE DES PLASTIQUES (LFP) (Groupe Pigeon Entreprises - 35) * chiffre d’affaires consolidé Produits azotés et engrais Injection plastique - secteur : packaging cosmétique Equipementier automobile Fabrication de béton prêt à l’emploi www.lafarge-betons.fr Profilage à froid par formage ou pliage Fabrication papier filtres P. LORCY J-Y. LE GUILLERM Machinisme agricole J. BUREL Transformation des plastiques www.lfp-sa.com T. PIGEON Effectif Localité 236 LE RHEU (35) PONTIVY (56) AURAY (56) PLOERMEL (56) RENNES (35) ST CARADEC (22) CESSON SEVIGNE (35) CESSON SEVIGNE (35) CHATEAUBOURG (35) PLOUFRAGAN (22) SCAER (29) CARENTOIR (56) CESSON SEVIGNE (35) PONT DE BUIS LES QUIMERC’H (29) CHATEAUBOURG (35) LOUVIGNE DE BAIS (35) 54 5 150 306 3 115 94 115 34,2 31/03 34,0 13 279 33,7 30/06 33,2 27 191 16 163 (Départ.) BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 53 INDUSTRIE & CONSTRUCTION 2010 2011 CA CA (M€) export (%) Effectif Localité CA (M€) F. MEUNIER 30,6 32,5 6 171 G. CANU 14,6 32,3 B. LE GALL J. DELAUNAY 26,8 31/10 21,3 31,9 31/10 31,9 F. LE NOUY 29,8 31,6 225 Tôlerie industrielle de précision D. LE DIOURON Ingénierie, études techniques, TP, génie civil A. LE DOEUFF 31,3 30/09 31,2 205 GTM OUEST (Groupe Vinci - 92) GROUPE RAUB 24,5 30/09 24,0 Bâtiment, second œuvre E. LUCAS Développement, commercialisation et production d’alimentations AC/DC et DC/DC Conception et fabrication de batteries pour voitures électriques Maintenance aéronautique D. MANET 30,9* 31/03/12 30,7 307 AEG POWER SOLUTIONS FRANCE 28,5* 31/03/11 31,9 71 101 30,3 16 136 J-L. FOURNEL 33,6 29,9 45 96 Emballages en cellulose moulé M. MOREIRA 28 29 101 Production et vente de granulats T. PIGEON L. MIMOT 28,8 31/10 28,3 125 Produits à base d’eau de mer et d’algues pour la santé végétale et humaine Electricité industrielle 27,3 31/10 27,2 79 84 Y. TROCMET 27,6 28,0 21 156 P. GUILLERME 20,2 30/09 27,7 27,7 2 138 73 166 35,0 30/11 33,1 30/09 24,3 30/09 28,2 27,7 30/09 27,6 1 31/08 27,4 30/09 27,2 30/09 27,2 48 233 18 107 29,2 26,7 58 M. BELAUD ROTUREAU P. VAUZELLE 29,6 30/09 23,1 26,0 30/09 25,7 167 J-C. LEMAITRE 21,9 25,2 P. DANTRESSANGLE 18,0 1 25,1 H. BALUSSON 24,8 30/06 24,7 BREST (29) LA MEZIERE (35) TREFLEVENEZ (29) RENNES (35) BRIEC (29) LA SELLE EN LUITRE (35) BRUZ (35) BREST (29) LANNION (22) ERGUE GABERIC (29) ST LUNAIRE (35) ALLAIRE (56) ARGENTRE DU PLESSIS (35) ST MALO (35) CHARTRES DE BRETAGNE (35) MALESTROIT (56) LAMBALLE (22) PLOERMEL (56) CAUDAN (56) VERN SUR SEICHE (35) ST BRIEUC (22) LANNION (22) RENNES (35) DINARD (35) CONCARNEAU (29) FOUGERES (35) BREHAN (56) PLEUDIHEN SUR RANCE (22) ST THURIAU (56) BREST (29) CHANTEPIE (35) GESTEL (56) CESSON SEVIGNE (35) ST GREGOIRE (35) GUIPAVAS (29) PLOUEDERN (29) ENTREPRISE Activité Dirigeant MEUNIER SA (Groupe Meunier Industries - 29) LANGA Mécanique générale de précision www.meuniersa.com Production d’énergie ETS ROLLAND LES MAISONS RENNAISES Fabrication de remorques agraires www.remorquerolland.com Construction de maisons individuelles SAS RENE LE NOUY Fabrication fermetures et ouvertures pvc, alu OTIMA BATSCAP (Groupe Bolloré - 29) HYDREP (Groupes Sabena Technics DNR et Messier - Bugatti - Dowty) OFEC - OMNIUM FRANÇAIS D’EMBALLAGES EN CELLULOSE (Groupe E2P - 56) PIGEON CARRIERES (Groupe Pigeon Entreprises - 35) LABORATOIRE DE LA MER SETBT - SYSTEMES EQUIPEMENTS TABLEAUX BASSE TENSION (Groupe Schneider-Electric - 92) GROUPE OTS CENTIGON FRANCE SAS CAPSUGEL PLOERMEL (Medicaps) (Groupe Pfizer - US) ENTREPRISE GUIBAN LACROIX SOFREL MIROITERIES DE L’OUEST ARMORIQUE (Groupe Saint Gobain Glass France - 92) SILLIA ENERGIE Découpe laser matériaux, tôlerie, chaudronnerie, mécanique de précision Fabrication de carrosseries automobiles blindées Fabrication de médicaments www.pfizer.com Plomberie, chauffage, climatisation www.guiban.com Fabrication d’équipements de contrôle des processus industriels Miroiterie de bâtiment www.saint-gobain-glass.com Plaques photovoltaiques pour énergie solaire J-M. METAIS E. ZEUCH H. BENAMEUR L. GUIBAN Y. KROTOFF E. BARTOUILH DE TAILLAC B. CASSIN 7 22 189 71 243 SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST (Groupe GCEO - 35) AGRIPLAS (Groupe Roullier - 35) BARILLEC SAS (Groupe Vinci - 92) ENTREPRISE PINTO Bâtiment second œuvre, étanchéité, bardage OLMIX SA SCOP C.C.E Asséchants de litières et oligo-éléments pour alimentation animale Maçonnerie, béton armé, gros œuvre Y. ECOBICHON 13,9 30/06 26,5 CELTIPAK Co-extrusion de matières plastiques J-L. TANGUY 20,4 24,7 MAB CONSTRUCTION Construction de bâtiments 29,1 24,5 128 SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (Groupe Pigeon Entreprises - 35) C.G.L. PACK LORIENT Construction de chaussées routières et de sols sportifs Emballages plastiques, thermoformage R. DE FALGUEROLLES E. VINCENT 24,4 31/10 24,3 59 S. RAUX 21,4 31/10 19,8 FICOBEL Production d’électricité P. GHIELMETTI 23,6 24,2 ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES D. DUMINY 18,6 24,1 ETS MICHEL PICHON Travaux publics (réseau souple, éclairage public) Fabrication de matériel agricole M. PICHON 20,4 23,7 SA ROBERT THEBAULT Fabrication de produits en béton J. THEBAULT 20,9 23,2 54 Fabrication d’emballages en matières plastiques Fabrication d’équipements d’aide à la navigation www.barillec.com Génie civil - Fondations spéciales BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 1 7 100 73 123 17 93 146 25 112 148 (Départ.) exercice sur 9 mois - * chiffre d’affaires consolidé INDUSTRIE & CONSTRUCTION 2010 2011 CA CA (M€) CA (M€) export (%) N. BOUTIN 18,7 30/06 21,7 30/06 21,5 31/03/11 17,2 31/03 61,2 ENTREPRISE Activité Dirigeant DACQUIN Maçonnerie, génie civil, travaux publics, fondations spéciales Fabrication ferme-portes et charnières L. GEORGET ENTREPRISE ANGEVIN Electricité industrielle et tertiaire www.cadiou.com Maçonnerie, gros œuvre, ravalement DS SMITH PACKAGING BRETAGNE Fabrication d’emballages en carton ondulé S.M.B Charpentes métalliques P-E. BINDSCHEDLER 27,1 23,2 30/06 22,8 30/06 22,7 31/03/12 22,6 31/03 22,6 1 30/04 22,5 ORCA ACCESSOIRES Articles de maroquinerie AUTOCRUISE SAS Accessoires d’aide à la conduite G. HERBERT DE LA PORTBARRE P. AUSTEN 18,2 31/03 13,8 22,0 31/03 21,3 COMPAGNIE DE DECOUPE DE L’OUEST - CDO SAS Rubans d’impression P. SEVIAN 19,0 21,3 34 COMPTOIR QUINTINAIS DE MATERIAUX P. KERHOUSSE 20,9 31/10 21,1 31/10 21 105 SYDEL Fabrication et négoce de matériaux de construction www.cqm-22.com Automatisation de process industriels MAX SAUER Pinceaux fins et toiles EGC CANALISATION (Groupe Vinci - 92) LODI PIGEON TP (Groupe Pigeon Entreprises - 35) SARL KERVRAN Travaux publics Constructeur maisons individuelles J. KERVRAN STE DU BETON LOUVIGNEEN (Groupe Pigeon Entreprises - 35) GRANIOU OUEST Fabrication de béton prêt à l’emploi M. PIGEON FERMETURES GROOM GROUPE CADIOU BIC SPORT GROUPE TC - LA TELEPHONIE CENTRALE ENTREPRISE GUILLERM D. ANGEVIN P. LOISEAU 19,7 20,4 Construction de réseaux pour fluides A. LE DOEUFF 18,9 20,3 Produits chimiques R. LOCKMAN J-C. VALLERIE 18,6 30/09 18,7 31/10 19,8 31/08 19,7 31/10 11,1 20,1 30/09 20,1 31/10 20,0 31/08 19,9 31/10 19,7 T. VERNEUIL 19,3 19,6 S. MORIN 20,7 30/09 20,7 31/08 18,1 19,3 30/09 19,3 31/08 18,7 Construction réseaux électriques et télécommunications Planches à voile, bateaux, kayaks Installations, entretien, location d’appareils téléphoniques www.groupetc.com Construction de bâtiments divers AVON POLYMERES FRANCE BST CHARRIER Plomberie, chauffage, sanitaire, VMC HELARY TRAVAUX PUBLICS Travaux publics * chiffre d’affaires consolidé - 1 exercice sur 4 mois C. et R. CADIOU E. SAUER Machines de conditionnement, dosage, sertissage, emboutissage Equipementier automobile HEMA A. CROSBY T. PIGEON A. GUILLERM P. LEJEUNE J. RICHARDS J-C. CHARRIER J. VIDAL 75 221 112 236 85 2 183 46 137 40 138 36 96 47 64 92 180 136 80 99 18,6 16,3 31/07 31,4 18,4 31/07 18,3 Localité Effectif 140 200 (Départ.) SERVON SUR VILAINE (35) JAVENE (35) BREST (29) NOYAL CHATILLON SUR SEICHE (35) CARHAIX PLOUGUER (29) PLOUFRAGAN (22) LA SELLE EN LUITRE (35) PLOUZANE (29) QUEVERT (22) ST BRANDAN (22) LORIENT (56) ST BRIEUC (22) QUESTEMBERT (56) GRAND FOUGERAY (35) ARGENTRE DU PLESSIS (35) LE FOLGOET (29) LOUVIGNE DE BAIS (35) VERN SUR SEICHE (35) VANNES (56) CESSON SEVIGNE (35) PLOUVORN (29) QUIMPER (29) VANNES (56) PACE (35) PLOUMAGOAR (22) BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 55 SERVICES 150 LES ENTREPRISES DES SERVICES (Y COMPRIS BANQUES ET ASSURANCES) 2010 2011 CA CA (M€) CA (M€) export (%) V. BOLLORE 7 010* C. ROULLEAU Effectif Localité 8 491* 37 886 1 325* 1 350* 65 000 L. LE DUFF 1 105* 1 175* 14 100 Y. GUILLEMOT 1 038,8* 31/03/11 702* 1 061,3* 31/03/12 806* 6 927 344,4* 30/09 266* 30/09 363,2* 31/03/11 203* 369,9* 30/09 311* 30/09 278* 1 223* 800 F-R. HUTIN P. TOULEMONDE P. VON ESSEN 161,8 159,3 458 P. GIRARD 125,7* 127,8* 62 G. SAMPEUR 110,9* 119,0* 514 D. CAILLE 105,7* 118* 1 552 P. LAHAYE 91* 112* 1 034 J-L. LE BLEVEC 91,2 110,0 736 J-J. LE CALVEZ 102* 103* 800 L. THOMAS 83,1 99,3 27 P. BELLE 96,5 95,8 175 J-M. TRIHAN 94,9 93,5 131 F. MAZEAUD 69,7 87,5 900 S. RAMBAULT 72,2 81,0 P. LAHAYE 66 69 659 F. MAZIN 63,1* 68,2* 925 M. ROGEMONT 75,4 68 200 L. GALLERAND 48* 68* ERGUE GABERIC (29) CESSON SEVIGNE (35) RENNES (35) RENNES (35) LORIENT (56) ROSCOFF (29) NOYAL SUR VILAINE (35) MORLAIX (29) PONT DE BUIS LES QUIMERC’H (29) RENNES (35) VANNES (56) RENNES (35) BREST (29) ST GREGOIRE (35) VERN SUR SEICHE (35) VANNES (56) BREST (29) BRUZ (35) RENNES (35) RENNES (35) RENNES (35) VERN SUR SEICHE (35) VERN SUR SEICHE (35) ST GREGOIRE (35) RENNES (35) RENNES (35) ENTREPRISE Activité Dirigeant GROUPE BOLLORE Transport et logistique, stockage d’électricité et solution, médias www.bollore.com Propreté, restauration, travail temporaire, sécurité, multi-services www.samsic.fr Viennoiserie - Restauration rapide www.groupeleduff.com Production, édition et distribution de jeux interactifs www.ubisoftgroup.com Location de matériels de TP et bâtiment www.loxam.fr Transports maritimes www.brittanyferries.com Transports routiers frigorifiques www.stg-online.net Transports aériens www.britair.com Tour opérateur www.salaun-holidays.com Régie publicitaire www.precom.fr Restauration collective www.ansamble.fr Promotion immobilière www.grp-arc.fr Hôtellerie économique www.hotel-bb.com Cliniques privées GROUPE SAMSIC GROUPE LE DUFF UBISOFT ENTERTAINMENT (Groupe Ubisoft - 93) LOXAM GROUPE BRITTANY FERRIES STG - STE DES TRANSPORTS GAUTIER (Groupe STG - 35) BRIT AIR (Groupe Air France - 75) GROUPE SALAUN PRECOM (Groupe Sipa - 35) ANSAMBLE ARC PROMOTION (Groupe Arc - 35) GROUPE B&B HOTELS VIVALTO SANTE GROUPE LAHAYE (Groupe Montmur - 35) SITA OUEST (Groupe Sita France - 92) GROUPE LE CALVEZ AVICULTEURS ASSOCIES (2A) ESPACIL HABITAT LAMOTTE CONSTRUCTEUR (ARES Groupe - 35) KEOLIS RENNES (Groupe Keolis - 75) LE ROY LOGISTIQUE TRANSPORTS LAHAYE (Groupe Montmur - 35) GROUPE SODIFRANCE HABITAT 35 INTERACTION (Groupe Interaction - 35) * chiffre d’affaires consolidé - 1 exercice sur 9 mois Transports routiers www.lahaye-sa.fr Elimination et traitement des déchets www.sita.fr Transports routiers et logistique www.lecalvez.com Promotion de l’œuf Gestion et location immobilières www.espacil.com Promotion immobilière www.lamotte.fr Transports urbains de voyageurs www.star.fr Transports, affrètement, logistique www.leroylogistique.com Transports routiers de marchandises www.lahaye-sa.fr Conseil, services et ingénierie informatique www.sodifrance.fr Promotion et gestion de logements www.habitat35.fr Agence d’intérim www.interaction-interim.com G. DEPREZ J-M. ROUE M. JOURDREN J-Y. GAUTIER M. LAMIDEY M. SALAUN 2 254 85 2 529 3 500 52 1 279 148,3 3 382 (Départ.) BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 57 SERVICES 2010 2011 CA CA (M€) CA (M€) export (%) D. CAILLE 63,1 J-Y. TANGUY Effectif Localité 64,8 757 63,2 30/09 60,7 675 M. PIROMALLI 58,9 30/09 53 1 290 Transports publics de voyageurs P. DENIS 75 60 1 060 Nettoyage industriel Y. DURET 66,4 59,0 1 651 Hôtellerie économique G. SAMPEUR 52,7 54,8 33 Gestion du football club de Rennes www.staderennais.com Transports et services routiers de marchandises www.guisnel.com Hôtellerie www.oceaniahotels.com Transports frigorifiques, affrètement www.transports-mesguen.fr Clinique médicale, chirurgicale et obstétricale F. LAPARRE DE ST SERNIN Y. GUISNEL 43,4 52,1 170 51,6 30/09 49* 610 G. BRANELLEC 47,4 30/09 42,3* L. CALARNOU 42,5 48,5 199 J-B. MORTIER 45,5 48,0 567 Transports frigorifiques J-J. LE CALVEZ 28,9 47,7 344 D. GADONNEIX 47* 30/09 46,5 30/09 46,3 3 500 P. LAFARGUE 46* 30/09 38,1 30/09 41,2 T. HERVE 40,1 44,5 505 T. HOUALARD 39,5 43,3 GSF CELTUS (Groupe Services France - 75) TRANSPORTS LORCY Nettoyage de locaux www.aberproprete.fr Centrale d’achats pour les entreprises de matériel agricole Ingénierie, études techniques, architecture et process d’usines www.thebault-ingenierie.fr Conseils et services informatiques et monétiques www.somaintel.com Agence de voyages www.national-tours.com Activités de nettoyage www.gsf.fr Transports routiers de produits pétroliers J. MOREL 40,2 42,7 B. DURAND 42,8 42,6 GROUPE BERNARD-ROSKO-LE TORC’H Transports de marchandises E. BERNARD 42* 42* 401 STEF TRANSPORT RENNES (Groupe STEF - 75) COUEDIC MADORE HOLDING Transport et entreposage frigorifique www.stef.com Industrie et Hôtellerie J-P. SANCIER 38,5 41,7 186 C. MADORE LOCARMOR Location/vente de matériel du bâtiment et travaux publics www.locarmor.com Agence de publicité www.precom.fr Collecte et traitement des ordures ménagères www.veolia-proprete.fr Transports frigorifiques 44,9* 31/03/11 39,3 41,3* 31/03/12 41,3 F-R. HUTIN P. TOULEMONDE F. ARLEN 39,1 40,1 164 38,7 38,9 248 J-C. POROT 49,4 38,8 Maternité, chirurgie, médecine www.kerauden-grandlarge.fr Nettoyage et entretien industriels J-D. SIMON 26,5 38,6 506 N. DUVEAU 44,2 38,5 1 201 Thalasso, hôtellerie luxe et éco, centres forme, golf, blanchis. indus. www.thalassotherapie.com Travail temporaire et recrutement www.gerinter.fr Transports routiers de marchandises www.transports-desert.com Transports routiers de marchandises www.gelin.fr Transports publics de toutes marchandises www.tmg22.com Promotion immobilière de logements www.espacil.com Gestion de supports de publicité www.annonceslegales.com Régie publicitaire www.letelegramme.com S. RAULIC 35 38,5 641 E. DU MOTTAY 33,5 38 42 S. DESERT 28,7 37,4 R. GELIN 37,4 30/09 36,6 31/08 36,4 340 D. RAME 34,5 30/09 33,7 31/08 28,3 P. LELIEVRE 35,2 36,3 47 E. COUDURIER 37,9 35,9 126 ST GREGOIRE (35) PLOUNEVEZ MOEDEC (22) RENNES (35) ST BRIEUC (22) CESSON SEVIGNE (35) BREST (29) RENNES (35) DOL DE BRETAGNE (35) BREST (29) ST POL DE LEON (29) VANNES (56) NOYAL SUR VILAINE (35) ST JACQUES DE LA LANDE (35) BRECE (35) CESSON SEVIGNE (35) QUIMPER (29) RENNES (35) CESSON SEVIGNE (35) VANNES (56) ROSPORDEN (29) RENNES (35) LOUDEAC (22) QUIMPER (29) RENNES (35) RENNES (35) ST GONNERY (56) BREST (29) CESSON SEVIGNE (35) ST MALO (35) RENNES (35) LA GUERCHE DE BRETAGNE (35) FOUGERES (35) LOUDEAC (22) RENNES (35) CESSON SEVIGNE (35) BREST (29) ENTREPRISE Activité Dirigeant CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT GREGOIRE Services hospitaliers www.clinique-rennes.com Transports routiers de marchandises www.stat.fr Restauration rapide STAT - STE DE TRANSPORTS ET D’AFFRETEMENT DU TREGOR SYNERMAP COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (Groupe Véolia / Caisse des dépôts et consignations - 75) AAF LA PROVIDENCE II (Groupe Samsic - 35) ECONOCHIC (Groupe B&B Hôtels - 29) STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB (Groupe Artemis - 75) GUISNEL DISTRIBUTION OCEANIA HOTELS - SOFIBRA TRANSPORTS MESGUEN SOCIETE D’EXPLOITATION OCEANE LE CALVEZ SURGELES (Groupe Le Calvez - 29) GROUPE ABER STE COOPERATIVE DE L’ARTISANAT RURAL OUEST (Scar Ouest Armor) THEBAULT INGENIERIE SOMAINTEL INFORMATIQUE NATIONAL TOURS HEBDOS COMMUNICATION (Groupe Précom - 35) NETRA - CIE DE NETTOIEMENT ET DE TRANSPORTS (Groupe Véolia - 75) ALAIN POSTIC KERAUDREN - GRAND LARGE SENI - SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (Groupe Samsic - 35) GROUPE RAULIC GERINTER TRANSPORTS DESERT TRANSPORTS GELIN TMG - TRANSPORTS M. GARNIER (Groupe Garnier - 22) ESPACIL RESIDENCES MEDIALEX (Formalex) (Groupe Précom - 35) VIA MEDIA (Groupe Le Télégramme de Brest et de l’Ouest - 29) 58 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 L. LENORMAND Y. CRENN M. GARNIER 550 17 42 46 48 2 200 1 6 427 380 334 1 21 309 230 391 (Départ.) * chiffre d’affaires consolidé SERVICES ENTREPRISE Activité ASTELLIA Concep., fab. et distrib. solutions et services, optim. réseaux mobiles www.astellia.com Conseil et intégration en technologies numériques www.niji.fr Clinique NIJI CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE ST BRIEUC VACANCES DIRECTES (Groupe Financière de Louzaouenn - 22) KEOLIS ARMOR (Groupe Keolis - 75) HOPITAL PRIVE SEVIGNE (Groupe Compagnie Générale de Santé - 75) BIOTRIAL CLINIQUE PASTEUR LANROZE Location mobil-homes et emplacement pour mobil-homes www.vacances-directes.com/fr Transports routiers réguliers de voyageurs www.tae-keolis.com Services hospitaliers www.generale-de-sante.fr/ hopital-prive-sevigne-cesson-sevigne Recherche pharmaceutique et médicale www.biotrial.com Transports routiers de marchandises www.routiersbretons.fr Coopérative d’insémination artificielle bovine www.urceo.fr Clinique chirurgicale SOCIETE D’HABITATION A LOYER MODERE LA RANCE Construction, gestion et location de logements VOYAGES LE VACON (Groupe Coach and Travel Investment - 22) SASP STADE BRESTOIS 29 Agence de voyages www.groupelevacon.com Gestion du football club de Brest NEO-SOFT SERVICES Conseils en systèmes et logiciels informatiques www.neo-soft.fr Transports frigorifiques routiers www.stef.com Transports routiers www.transports-orain.fr Etudes dans le domaine des émissions et contaminations atmosphériques www.itga.fr LES ROUTIERS BRETONS URCEO STEF TRANSPORT QUIMPER (Groupe STEF - 75) SAS TRANSPORTS ORAIN INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR - ITGA (Groupe Carso - 69) * chiffre d’affaires consolidé 2010 2011 CA CA (M€) export (%) Effectif Localité CA (M€) C. QUEFFELEC 33,4 33,9* 75 269 H. MEILI 31,0 33,5 G. GUIGNARD 33,4 33,4 385 B. FUCHS 28,0 31/10 28,7 32,4 31/10 30,3 81 380 D. MARTIN DE FREMONT J-M. GANDON 29,4 30,2 324 30 30 G. COLLYER 27,8 29,8 271 J-P. MOUROCQ 26,2 29,1 188 P. SILVANO 28,7 28,9 342 R. MARCAIS 26,6 28,5 55 A. HAMON 26,8 30/09 33 410 VERN SUR SEICHE (35) CESSON SEVIGNE (35) ST BRIEUC (22) TADEN (22) CHANTEPIE (35) CESSON SEVIGNE (35) RENNES (35) ST MALO (35) RENNES (35) BREST (29) ST MALO (35) LAMBALLE (22) BREST (29) CESSON SEVIGNE (35) QUIMPER (29) MESSAC (35) RENNES (35) Dirigeant C. BOUYER 63 220 L. FLORENTIN 26,6 28,3 30/09 28,0 30/06 27,7 J-P. SANCIER 26,2 27,6 126 B. et S. ORAIN 25,2 27,1 324 O. PEREZ 20,3 26,3 273 M. GUYOT 59 (Départ.) BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 59 SERVICES 2010 2011 CA CA (M€) CA (M€) export (%) S. RAULIC 28,6 30/06 23,9 26,3 30/06 25,7 408 R. TRESCA 19,8 25,5 144 L. PAITEL 23,8 24,5 33 40 A. GAUTIER 24,2 30/09 24,2 30/09 23,7* 8 176 F. GUEGAN 22,7 30/09 24,7 30/09 20,7* G. DEPREZ 21,0 23,6 G. LE POLLOZEC 37,1 23,5 J-P. MOUROCQ 19,5 23,5 179 T. GEFFROY 22,5 23,5 266 E. BERNARD 22 23 240 J-C. POROT 22,6 22,6 235 SERAFEL Sélection animale, génétique www.creavia.fr Enseignement de la conduite www.forget-formation.com Transports routiers de marchandises www.letorch.com Transports routiers www.guillemet-transports.com Agro-fournitures, traitement de l’eau J-C. CROCQ 20,7 22,4 SA D’HLM LES FOYERS (Groupe Crédit immobilier de France Bretagne - 35) LAHAYE LOGISTIQUE (Groupe Montmur - 35) WEBHELP VITRE (Groupe Webhelp France - 75) LES CITERNIERS BRETONS Société d’HLM, construction et gestion www.sahlm-lesfoyers.com/ Logistique, organisation, transport www.lahaye-logistique.fr Activités de centres d’appel www.webhelp.fr Transports routiers de marchandises P-J. LE ROUX 21,2 22,3 60 22,0 50 ARMORIQUE HABITAT - STE HLM D’ARMORIQUE (Groupe Crédit Mutuel Arkéa - 29) STEF INTERNATIONAL OUEST (Groupe STEF - 75) RETIS COMMUNICATION (Groupe Estran Développement - 35) SOTRAVAL - SA D’ECO. MIXTE LOCALE POUR EXPLOIT. EQUIP. TRAIT. ET VALO. DECHETS REGION DE BREST SAS TRANSPORTS LEON BERTIN Location, aménagements et construction de logements www.armorique-habitat.fr Transports frigorifiques www.stef.com Conseil en systèmes informatiques www.retis.fr Enlèvement et traitement des ordures ménagères Transp. routiers marchandises frigo., industriels et conteneurs www.transportsbertin.com Edition de chaînes thématiques www.tvbreizh.fr Systèmes de manutention automatisée ENTREPRISE Activité F.C. LORIENT BRETAGNE SUD Gestion du football club de Lorient www.fclweb.fr Hôtellerie, restauration www.thalassosaintmalo.com Offres d’emploi sur internet www.regionsjob.com Conception et création ameublement et équipement de la maison Transports frigorifiques de marchandises www.stg-online.net Projection de films cinématographiques www.cineville.fr Restauration rapide THERMES MARINS DE ST MALO (Groupe Raulic - 35) REGIONSJOB PLUS INTERNATIONAL (Snaidero Group - Italie) TRANSPORTS BOISSEL (Groupe STG - 35) CINEVILLE FRA MA PIZZ (Groupe Pizza Sprint - 35) LOXAM MODULE (Groupe Loxam - 56) CNN MCO CREAVIA FORGET FORMATION II (Groupe Samsic - 35) TRANSPORTS LE TORC’H (Groupe Bernard Rosko Le Torc’h - 29) GUILLEMET TRANSPORTS TV BREIZH STE D’ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTIQUE (SEDEP) ETABLISSEMENTS LE GUEVEL OCEANE DE RESTAURATION (Groupe Caterine Restauration - 92) J.L.G. SERVICES BRET-NET (Groupe Aber - 35) COMPAGNIE OCEANE (Groupe Véolia Transport - 92) SOCIETE BRETONNE D’EXPLOITATION DE CHAUFFAGE (Groupe Véolia - 75) STEF TRANSPORT SAINT-BRIEUC (Groupe STEF - 75) IZIMMO KEOLIS LORIENT (C.T.R.L) (Groupe Keolis - 75) CLINIQUE DU TER BREST’AIM 60 Location et vente de bungalows et de containers www.loxam-module.com Gestion de navires pour le compte de tiers Transports routiers de marchandises www.leguevel.com Restauration d’entreprise www.oceanederestauration.com Transports frigorifiques www.jlg-services.com Activités de nettoyage www.aberproprete.fr Transports côtiers www.compagnie-oceane.fr Traitement et élimination des déchets non dangereux Transports frigorifiques de marchandises www.stef.com Conseil en immobilier de placement www.izimmo.com Transports urbains de voyageurs www.ctrl.fr Clinique www.vitalia-ter-lorient.com Gestion d’équipements publics www.brestaim.fr BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 Dirigeant L. FERY Y. SUTTER P. LAHAYE Effectif Localité 48 LORIENT (56) ST MALO (35) RENNES (35) QUIMPER (29) ERGUE GABERIC (29) CESSON SEVIGNE (35) ST GREGOIRE (35) LORIENT (56) GUIPAVAS (29) RENNES (35) CESSON SEVIGNE (35) BRECH (56) BIGNAN (56) LOUVIGNE DU DESERT (35) RENNES (35) VERN SUR SEICHE (35) ETRELLES (35) PLOUGASTEL DAOULAS (29) LANDERNEAU (29) RENNES (35) MONTAUBAN DE BRETAGNE (35) BREST (29) BRIE (35) LORIENT (56) PLOEMEUR (56) ST MALO (35) PLOEREN (56) VANNES (56) ST JACQUES DE LA LANDE (35) LORIENT (56) RENNES (35) YFFINIAC (22) BREST (29) LORIENT (56) PLOEMEUR (56) BREST (29) 140 650 57 2 2 40 125 O. DUHA F. JOUSSET N. BALP 15,5 21,8 491 19,6 21,8 233 R. ROYER 21 21,7 37 J-P. SANCIER 20,8 21,6 45 J. CHERITEL 21,6 30/06 21,3 133 J-L. POLARD 22,4 30/06 19,4 A. BERTIN 20,6 21,1 199 F. MOLLIER 22,8 21,1 38 P. LOISEAU 18,7 21 56 M. FROSTIN 19,1 31/08 20,7 30/09 16,5 20,8 31/08 20,8 30/09 20,1 20,0 30/09 20,0 580 P. DENIS 19,2 30/09 19,0 F. ARLEN 20,5 19,9 49 J-P. SANCIER 18,0 19,6 78 T. LE GOASCOZ 27,5 19,5 112 H. LEFEVRE 18,4 19,4 269 J-B. MORTIER 18,9 19,1 215 F-R. CUILLANDRE 19,0 18,9 251 P. ROUDAUT J. LE GAL D. GADONNEIX 32 6 214 309 160 227 (Départ.) * chiffre d’affaires consolidé SERVICES 2010 2011 CA CA (M€) CA (M€) export (%) J-P. SANCIER 16,9 18,9 J-A. KUHN 19,6 18,8 J. BROHAN 18,5 18,7 123 E. BERNARD 18 18,3 157 A. BEAUDIC 17,7 18,2 216 P. LAHAYE 17 18 142 J-J. LE CALVEZ 16,8 17,8 131 P. et R. DENOUAL 17,4 30/09 17,2 154 D. EONNET 16,0 30/09 15,6 M. TORRENTS 10,8 1 17,1 21 35 Récupération de déchets triés G. PRADAT 40 Laboratoires d’analyses médicales SFTR 53 Traitement et élimination des déchets non dangereux Activités comptables www.inextenso.fr Clinique chirurgicale www.polycliniquequimpersud.com Dépollution et autres services de gestion des déchets Laboratoire d’analyses médicales J. AUBREE B. AUGE P. LEBLANC 16,7 31/01/12 16,1 6 LABORATOIRES DE BIOLOGIE REUNIS 15,6 31/01/11 15,9 16,6 16,0 21 17 15,2 30/06 15,3 15,7 30/06 15,6 16,0 15,6 15,1 15,4 ENTREPRISE Activité STEF TRANSPORT RENNES CHANTEPIE (Groupe STEF - 75) STE ATLANTIQUE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT (Groupe Axiom - 29) SAGEMOR - SA D’ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU MORBIHAN (Conseil général du Morbihan - 56) TRANSPORTS BERNARD (Groupe Bernard Rosko Le Torc’h - 29) CLINIQUE ST MICHEL ET STE ANNE (Groupe Mutualité française Finistère Morbihan - 56) TRANSPORTS PRODHOMME (Groupe Montmur - 35) LE CALVEZ TRANSPORTS (Groupe Le Calvez - 29) TRANSPORTS DENOUAL T.D.E - TRANSPORTS DANIEL EONNET (Groupe Eonnet - 56) ATLANTIC RF Transport de marchandises www.stef.com Logistique industrielle www.alt-sa.com Services portuaires, maritimes et fluviaux www.sagemor.fr Transports de marchandises www.transports-bernard.com Chirurgie et maternité www.cliniquesaintmichel29.com Transports routiers de marchandises www.prodhomme.fr Transports routiers de gaz et d’hydrocarbures www.lecalvez.com Transports routiers de marchandises www.transports-denoual.com Transp. matériaux, messagerie, loc. véhicules avec chauffeurs www.groupe-eonnet.fr Electronique, technologies nouvelles SOCIETE GUY PRADAT RECYCLAGE IN EXTENSO BRETAGNE (Groupe In Extenso Opérationnel - 69) POLYCLINIQUE QUIMPER SUD (Groupe Mutualité française Finistère Morbihan - 56) LE FLOCH DEPOLLUTION SELAS BIOLOR * chiffre d’affaires consolidé - 1 exercice sur 9 mois Dirigeant J-P. EYRAUD A. BEAUDIC J-P. VANBAELINGHEM C. LUCASVERCOUSTRE 8 213 170 189 193 66 Localité Effectif (Départ.) CHANTEPIE (35) BREST (29) VANNES (56) ROSPORDEN (29) QUIMPER (29) ST ETIENNE EN COGLES (35) GUIPAVAS (29) ELVEN (56) MOREAC (56) ETRELLES (35) FOUGERES (35) RENNES (35) VANNES (56) RENNES (35) QUIMPER (29) ST MARTIN DES CHAMPS (29) LORIENT (56) BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 61 SERVICES ENTREPRISE Activité TRANSPORTS GEORGELIN Transports routiers de marchandises www.transports-georgelin.fr Transports routiers de marchandises www.groussard-logistics.com TRANSPORTS GROUSSARD 2010 2011 CA CA (M€) CA (M€) export (%) 13,5 31/03 15,2 J-P. DENIS R. LE MOAL G. BAYOL A. LEFEBVRE J-P. KERRIEN J. BOUIN M-F. BOCQUET G. ROUSSEAU P. DELOURMEL Y. BREU C. TALGORN H. BRICHART R. ANDRIEU J-Y. CARILLET J-P. CORLAY B. LE BRAS D. ANDRO P. BONDOUX L. BLIN P. DUFOUR J-L. BAUCHEREL C. COCHENNEC J. VERLINGUE A. LE GUYADER O. PROT D. LAMBECQ Dirigeant F. GEORGELIN L. GUESDON Effectif Localité 14,9 31/03 14,8 119 DINARD (35) ST SAUVEUR DES LANDES (35) 79 000 (total bilan) 7 865 (total bilan) 9 557 (total bilan) 9 267 (total bilan) 8 655 (total bilan) 7 878 (total bilan) 7 850 (total bilan) 2 600 84 000 (total bilan) 10 247 (total bilan) 10 052 (total bilan) 9 505 (total bilan) 9 412 (total bilan) 8 376 (total bilan) 8 249 (total bilan) 2 300 8 983 1 900 (total bilan) 1 431 (total bilan) 958 1 900 (total bilan) 1 471 (total bilan) 950 413 620 700 481 (total bilan) 396 (total bilan) 117 (total bilan) 85 661 (total bilan) 641 (total bilan) 124 (total bilan) 85 161 (Départ.) BANQUES - ASSURANCES - ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS CREDIT MUTUEL ARKEA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS (Groupe Crédit Mutuel Arkéa - 29) CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST (Groupe BPCE - 75) CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DES COTES D’ARMOR SURAVENIR (Groupe Crédit Mutuel Arkéa - 29) FINANCO (Groupe Crédit Mutuel Arkéa - 29) CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME MUTUEL DE BRETAGNE-NORMANDIE (Groupe BPCE - 75) CAISSE REG. ASSUR. MUT. AGRI. BRET. - PAYS DE LOIRE / GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (Groupe Groupama - 75) SAS VERLINGUE ARKEA CREDIT BAIL (Groupe Crédit Mutuel Arkéa - 29) CIFB - CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE (Groupe Crédit Immobilier de France - 75) UNEXO (Groupe Crédit Agricole - 9 caisses de l’Ouest) GROUPE FEDERAL FINANCE (Groupe Crédit Mutuel Arkéa - 29) 62 Banque, finance, assurances www.arkea.com Banque pour les entreprises, les collectivités et les institutionnels www.arkea-banque-ei.com Banque, assurances www.ca-finistere.fr Banque, assurances www.ca-illeetvilaine.fr Banque, assurances www.ouest.banquepopulaire.fr Banque, assurances www.ca-morbihan.fr Banque, assurances www.ca-cotesdarmor.fr Assurance-vie et prévoyance www.suravenir.fr Crédit à la consommation www.financo.fr Banque, assurances www.credit-maritime.fr Assurances, banque www.groupama.fr Courtier en assurances de risques d’entreprises www.verlingue.fr Crédit-bail mobilier et immobilier www.arkea-credit-bail.com Prêts à l’habitat www.credit-immobilier-bretagne.fr Capital investissement, Capital développement, Rachat de minoritaires www.unexo.fr Gestion d’OPCVM, gestion sous mandat, épargne salariale www.federal-finance.fr BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 J-Y. CARILLET C. BLANCHY C. CADIOU H. DE FRESNOYE 309 1 323 1 290 1 504 1 078 992 260 298 2 244 10 500 19 128 13 122 LE RELECQ KERHUON (29) RENNES (35) QUIMPER (29) ST JACQUES DE LA LANDE (35) RENNES (35) VANNES (56) PLOUFRAGAN (22) BREST (29) BREST (29) QUIMPER (29) RENNES (35) QUIMPER (29) RENNES (35) RENNES (35) RENNES (35) BREST (29) * chiffre d’affaires consolidé JURIDIQUE LES GARANTIES DE BILAN Négociations entre le cédant et le cessionnaire Lors de la cession de contrôle d’une société, le cessionnaire, en acquérant les actions ou parts, reprend l’actif et le passif de la société. Il est donc fondamental, pour lui, de se prémunir contre des évènements, postérieurs à la cession, susceptibles de diminuer sensiblement la valeur de la société qu’il a acquise. Des garanties légales existent (vices du consentement ou garantie d’éviction) mais elles sont relativement limitées et difficiles à mettre en œuvre. C’est pourquoi des garanties contractuelles ont été imaginées par la pratique, permettant au cessionnaire d’obtenir du cédant le versement d’une indemnité au profit de la société cédée, ou à son profit en compensation de la diminution de valeur constatée. Il s’agit de garanties sur l’exactitude et la sincérité de déclarations portant sur la gestion de la société ou son activité et de garanties de bilan. Seules ces dernières seront examinées ci-après. Les garanties de bilan font l’objet d’âpres négociations entre le cédant et le cessionnaire portant principalement sur la nature de la garantie (1°), son étendue (2°) et sa mise en œuvre (3°). par le cessionnaire. La convention de garantie devra détailler, de façon claire et précise, la procédure à respecter pour cette information, afin de permettre au cédant de faire valoir des arguments non connus du cessionnaire lui permettant, éventuellement, d’échapper au paiement d’une indemnité au titre de la garantie (exemple : assignation de la société devant le Conseil de Prudhommes suite à un licenciement réalisé par le cédant). La durée de la garantie sera également débattue. Le cessionnaire devra veiller à ce que la garantie couvre au minimum les délais légaux des prescriptions. Enfin, si le cédant a dépensé tout le prix de vente de ses titres, la garantie n’aura plus d’intérêt au jour de sa mise en œuvre ! Pour éviter cela, le cessionnaire réclamera au cédant une “garantie de la garantie” qui pourra prendre la forme d’une caution bancaire ou d’une garantie à première demande. Cette dernière, véritable “chèque en blanc” devra être évitée autant que possible par le cédant. Margot DESLANDES DIEUDONNÉ, Avocat associée, société d’avocats GBA 1°) La nature de la garantie : Le cessionnaire tentera d’obtenir une garantie d’actif et de passif. La garantie d’actif et de passif est celle par laquelle le cédant s’engage à prendre en charge toute augmentation de passif ou diminution d’actif survenant après la cession et ayant une cause ou une origine antérieure à celle-ci (exemple : redressement fiscal ou social portant sur une période antérieure à la cession). Le cédant préférera limiter sa garantie à une garantie d’actif net par laquelle il s’engagera à prendre en charge toute diminution d’actif net liée à un événement antérieur à la cession. Il pourra alors invoquer une hausse d’actif ou une diminution de passif venant compenser l’accroissement du passif ou la baisse de valeur de l’actif (exemple : créance client provisionnée finalement recouvrée). Cette garantie sera plus difficile à mettre en œuvre car elle nécessitera un inventaire des “+” et des “-”. 2°) L’étendue de la garantie : A partir de quelle somme et jusqu’à quelle somme ? Le cédant tentera d’obtenir une franchise, la plus importante possible, en-dessous de laquelle il ne devra aucune indemnité. Le cessionnaire préférera consentir un seuil de déclenchement de la garantie. L’obligation de payer interviendra alors dès que les sommes dues dépasseront le seuil de déclenchement et dès le 1er euro. Un plafond à la garantie sera également discuté. Le cédant tentera par ailleurs d’obtenir une limitation de la garantie à hauteur du pourcentage de la participation cédée. 3°) La mise en œuvre de la garantie : La mise en œuvre de la garantie suppose une information du cédant BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 63 INDEX DES ENTREPRISES 0-9 A 5EME SAISON SAINT-POL.......................................................................42 AAF LA PROVIDENCE II ...........................................................................58 ABER (GROUPE) .........................................................................................58 ABERA (ETS) ................................................................................................38 AEG POWER SOLUTIONS FRANCE .....................................................54 AES CHEMUNEX ........................................................................................50 AES LABORATOIRE GROUPE..................................................................50 AFC.................................................................................................................52 AGRIPLAS.....................................................................................................54 ALAIN POSTIC ............................................................................................58 ALBA FRANCE ............................................................................................47 ALBEA COSMETICS FRANCE .................................................................50 ALTHO SAS ..................................................................................................39 AME HASLE .................................................................................................46 AMICE-SOQUET (GROUPE) ...................................................................39 ANDRE LOUSSOUARN.............................................................................42 ANGEVIN (ENTREPRISE) ..........................................................................55 ANJOU BEAULIEU .....................................................................................48 ANSAMBLE .................................................................................................57 ARC PROMOTION......................................................................................57 ARCADIE AUTOMOBILES........................................................................44 ARDO SA ......................................................................................................38 ARDO-VIOLAINES......................................................................................40 ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS ..................62 ARKEA CREDIT BAIL .................................................................................62 ARMOR PLATS CUISINES ........................................................................42 ARMORICAINE LAITIERE (L')...................................................................41 ARMORINE SA. ...........................................................................................43 ARMORIQUE HABITAT - STE HLM D'ARMORIQUE .........................60 ASTELLIA......................................................................................................59 ATLANTEM INDUSTRIES .........................................................................49 ATLANTIC RF...............................................................................................61 AUTOCRUISE SAS......................................................................................55 AUVENDIS....................................................................................................45 AVELTIS .........................................................................................................43 AVICULTEURS ASSOCIES.........................................................................57 AVON POLYMERES France .....................................................................55 AXIANE MEUNERIE ...................................................................................38 AXILONE PLASTIQUE ..............................................................................53 B B&B HOTELS (GROUPE)...........................................................................57 B2F (GROUPE) ............................................................................................52 BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST .......................................................62 BARILLEC SAS.............................................................................................54 BATSCAP ......................................................................................................54 BCM COSMETIQUE ..................................................................................51 BEAUMANOIR (GROUPE)........................................................................43 BEF - BACK EUROP FRANCE ..................................................................43 BELDIS...........................................................................................................42 BELMET.........................................................................................................48 BERNARD SAS ............................................................................................37 BERNARD-ROSKO-LE TORC'H (GROUPE) ..........................................58 BETON CHANTIERS DE BRETAGNE .....................................................53 BETON LOUVIGNEEN (STE DU).............................................................55 BEURRIERE DE RETIERS (STE) ................................................................38 BHR ................................................................................................................50 BIC SPORT....................................................................................................55 BIGARD (GROUPE) ...................................................................................37 BIO3G............................................................................................................41 BIOTRIAL ......................................................................................................59 BLANCHARD BRETAGNE.........................................................................46 BLANCHARD TP .........................................................................................46 BLIN (ETS) ....................................................................................................46 BODEMER (GROUPE) ...............................................................................43 BOLLORE (GROUPE) ................................................................................57 BOLLORE ENERGIE....................................................................................43 BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL..........................................38 BONJOUR CARAVANING.........................................................................47 BONNETERIE D'ARMOR ..........................................................................52 BOSCH THERMOTECHNOLOGIE...........................................................51 64 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 BOSCHER VOLAILLES (SA)......................................................................38 BREST'AIM....................................................................................................60 BRETAGNE APPRO ....................................................................................46 BRETAGNE LAPINS....................................................................................41 BRETAGNE MANUTENTION ...................................................................46 BRETAGNE MATERIAUX ..........................................................................44 BRETAGNE SAUMON................................................................................41 BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION...................................................39 BRET-NET .....................................................................................................60 BRIT AIR ........................................................................................................57 BRITTANY FERRIES (GROUPE) ...............................................................57 BST CHARRIER............................................................................................55 C CADIOU (GROUPE) ...................................................................................55 CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE / GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.......................................................................................62 CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE ........62 CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR ..............................................................................62 CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE D'ILLE ET VILAINE......................................................................................62 CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ..........................................................................................62 CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME MUTUEL DE BRETAGNE-NORMANDIE .................................................................62 CANON BRETAGNE...................................................................................49 CAPITAINE HOUAT....................................................................................38 CAPSUGEL PLOERMEL ............................................................................54 CARDINAL HOLDING...............................................................................50 CARL ZEISS VISION FRANCE .................................................................50 CASCO ..........................................................................................................44 CCPA (GROUPE) .......................................................................................38 CDO (SAS) - COMPAGNIE DE DECOUPE DE L'OUEST ...................55 CECAB (GROUPE) .....................................................................................37 CELLULOSES DE BROCELIANDE (LES)................................................52 CELTADIS......................................................................................................46 CELTIGEL ......................................................................................................39 CELTIPAK ......................................................................................................54 CELTYS - GROUPE QUEGUINER ...........................................................52 CELTYS LDC VOLAILLES ..........................................................................40 CELVIA...........................................................................................................38 CENTIGON FRANCE SAS.........................................................................54 CENTRAVET.................................................................................................43 CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE ST BRIEUC .....................................59 CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT GREGOIRE...............................58 CERP BRETAGNE NORD...........................................................................43 CGL PACK LORIENT...................................................................................54 CHANCERELLE SAS...................................................................................39 CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN.............................................40 CHARCUTERIES GOURMANDES...........................................................40 CIFB - CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE......................62 CIMENTS RENFORCES INDUSTRIES ....................................................50 CINEVILLE ....................................................................................................60 CITE MARINE...............................................................................................38 CITERNIERS BRETONS (LES)...................................................................60 CLERMONT (SAS) ......................................................................................41 CLINIQUE DU TER......................................................................................60 CLINIQUE PASTEUR LANROZE..............................................................59 CLINIQUE ST MICHEL ET STE ANNE....................................................61 CMA ENTREPRISES....................................................................................52 CMB - COMPTOIR METALLURGIQUE DE BRETAGNE .....................44 CNN MCO.....................................................................................................60 COBRECO.....................................................................................................41 COBREDIA - COMPAGNIE BRETONNE DE DIFFUSION AUTOMOBILE ............................................................................................43 COBRENA ACHATS....................................................................................43 COFELY - GDF SUEZ (Région Centre Ouest) ....................................49 COMAPECHE DISTRIBUTION.................................................................46 COMBUSTIBLES DE L'OUEST .................................................................43 COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS................................58 COMPAGNIE DES PECHES SAINT MALO (GROUPE) ......................40 COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE ..........................38 COMPAGNIE GENERALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES PENY................................................................................38 COMPAGNIE OCEANE..............................................................................60 COMPAGNIE REGIONALE D'ALIMENT - COREAL.............................40 COMPTOIR QUINTINAIS DE MATERIAUX ..........................................55 CONSERVES STEPHAN ............................................................................41 CONTACTS AUTOMOBILES ....................................................................46 COOP AGRICOLE DE BROONS ..............................................................38 COOPERATIVE DE L'ARTISANAT RURAL OUEST (STE)....................58 COOPERL ARC ATLANTIQUE .................................................................37 COOPER-STANDARD FRANCE .............................................................49 CORALIS (GROUPE) .................................................................................37 CORDON ELECTRONICS ........................................................................50 CORNILLE (SAS) .........................................................................................40 COUEDIC MADORE HOLDING ..............................................................58 COUVOIR JOSSET ET FILS.......................................................................42 COUVOIR PERROT.....................................................................................41 CREAVIA .......................................................................................................60 CREDIT MUTUEL ARKEA .........................................................................62 CUMMINS FILTRATION ............................................................................49 D DACAR ..........................................................................................................46 DACQUIN .....................................................................................................55 DELICES DE SAINT LEONARD (LES).....................................................40 DELICES DU VAL PLESSIS SAS (LES) ....................................................40 DELOURMEL AUTOMOBILES ................................................................46 DELTA DORE (GROUPE)...........................................................................49 DENIS MATERIAUX....................................................................................44 DIANA ...........................................................................................................37 DINAN DISTRIBUTION .............................................................................44 DISGROUP ...................................................................................................45 DISTRALIS OUEST ....................................................................................46 DISTRICERA - DISTRIBUTION CEREALES ALIMENTS .....................40 DISTRIVERT..................................................................................................44 DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST.................................................43 DS SMITH PACKAGING BRETAGNE......................................................55 E ECONOCHIC................................................................................................58 ECSA - ETUDE CONSTRUCTION SIEGE POUR AUTOMOBILE......49 EDITIONS OBERTHUR ..............................................................................53 EGC CANALISATION.................................................................................55 EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE ................................................50 EIFFAGE ENERGIE BRETAGNE................................................................53 ELIARD SPCP...............................................................................................46 ELPOR (COOPERATIVE AGRICOLE) ......................................................40 ELVETIS .........................................................................................................46 EPALIA...........................................................................................................51 EPI BRETAGNE ŒUFS...............................................................................41 ERS - ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES..................................54 ESPACE 3 ......................................................................................................47 ESPACIL HABITAT.......................................................................................57 ESPACIL RESIDENCES...............................................................................58 EUR.IM.EX. PHARMA ................................................................................48 EURONICS FRANCE ..................................................................................43 EUROVIA BRETAGNE ................................................................................49 EVEN (GROUPE) .......................................................................................37 EVENO SAS..................................................................................................52 F FALDIS...........................................................................................................47 FARMOR .......................................................................................................40 FC LORIENT BRETAGNE SUD .................................................................60 FEDERAL FINANCE (GROUPE)...............................................................62 FENETREA....................................................................................................52 FERMETURES GROOM.............................................................................55 FERTEMIS .....................................................................................................53 FICOBEL........................................................................................................54 FIDEGE (GROUPE) .....................................................................................44 FIDELE...........................................................................................................41 FILET BLEU...................................................................................................41 FINANCO......................................................................................................62 FIT...................................................................................................................44 FLOC'H & MARCHAND (GROUPE) .....................................................37 FONDERIE DE BRETAGNE .......................................................................51 FORGET FORMATION II ...........................................................................60 FOUGERES DISTRIBUTION .....................................................................46 INDEX DES ENTREPRISES FOURNIAL (ETS).........................................................................................46 FRA MA PIZZ...............................................................................................60 FRANCE DINDE ..........................................................................................42 FRANCE SECURITE ....................................................................................44 FRANCOIS CHARLES (SA) .......................................................................46 FRANCOISE SAGET ...................................................................................44 FRANPAC......................................................................................................51 FROMAGERE DE RETIERS (STE).............................................................39 FURIC MAREE OCEALLIANCE................................................................45 G GAD SAS.......................................................................................................37 GALAPAGOS (GROUPE) ..........................................................................38 GALLAIS VIANDES.....................................................................................40 GAMA 29......................................................................................................48 GAMM VERT OUEST .................................................................................46 GARAGE ANDRE FLOC.............................................................................44 GARAGE AUBREE SA ................................................................................46 GARAGE BEYOU.........................................................................................47 GARAGE COURT ........................................................................................46 GARAGE NEDELEC....................................................................................44 GARAGE ST CHRISTOPHE.......................................................................46 GARAGES DE L'ODET ...............................................................................47 GARUN PAYSANNE (COOPERATIVE) ...................................................38 GATINE VIANDES ......................................................................................38 GELAGRI .......................................................................................................44 GELAGRI BRETAGNE SA ..........................................................................38 GEMY PIECES DE RECHANGE................................................................48 GEMY SAINT-BRIEUC................................................................................48 GEMY VANNES ..........................................................................................46 GERINTER ....................................................................................................58 GERMICOPA ................................................................................................46 GIANNONI FRANCE SAS .........................................................................49 GLATFELTER SCAER SAS .........................................................................53 GLON (GROUPE) .......................................................................................37 GOASDUFF (ETS).......................................................................................42 GOVADIS......................................................................................................47 GRANIOU OUEST ......................................................................................55 GRUEL FAYER..............................................................................................44 GSF CELTUS.................................................................................................58 GTM OUEST.................................................................................................54 GUIBAN (ENTREPRISE).............................................................................54 GUILLEMET TRANSPORTS......................................................................60 GUILLEMOT CORPORATION..................................................................45 GUILLERM (ENTREPRISE ).......................................................................55 GUISNEL DISTRIBUTION .........................................................................58 GUY PRADAT RECYCLAGE (STE)...........................................................61 GUYADER GASTRONOMIE .....................................................................40 GUYADER SAS ............................................................................................41 H HABITAT 35..................................................................................................57 HALIEUTIS....................................................................................................40 HALIOS .........................................................................................................42 HEBDOS COMMUNICATION..................................................................58 HELARY TRAVAUX PUBLICS ...................................................................55 HEMA ............................................................................................................55 HILL ROM SAS ............................................................................................49 HLM LES FOYERS (SA D') ........................................................................60 HONORE QUIMPER ..................................................................................47 HOPITAL PRIVE SEVIGNE ........................................................................59 HOUDEBINE SAS .......................................................................................39 HUBBARD SAS............................................................................................39 HUCHET SAS...............................................................................................45 HUE - SOCODA ..........................................................................................47 HYDREP ........................................................................................................54 HYPRED .......................................................................................................52 I IEC .................................................................................................................45 IEC PROFESSIONNEL MEDIA (GROUPE) ............................................44 IN EXTENSO BRETAGNE ..........................................................................61 INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU STER GOZ (STE)................41 INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L'AIR - ITGA .......................59 INTERACTION.............................................................................................57 INVIVO NSA.................................................................................................37 IPC - INDUSTRIE DE PRODUITS CHIMIQUES ...................................48 IZIMMO.........................................................................................................60 J JABIL CIRCUIT SAS....................................................................................50 JARDIS...........................................................................................................48 JB MARTIN...................................................................................................52 JEAN BRIENT (SAS) ...................................................................................40 JEAN CHAPIN SAS (ETS)..........................................................................39 JEAN FLOC'H (SAS) ...................................................................................39 JEAN FLOC'H SURGELATION (SAS)......................................................41 JEAN HENAFF SAS ...................................................................................40 JEAN PIERRE TALLEC - L'HERITAGE DU GOUT..................................41 JEAN-LOUIS GUILMAULT (GROUPE) ...................................................44 JESTIN SOCIETE NOUVELLE...................................................................44 JLG SERVICES..............................................................................................60 JONCOUX MENAGER...............................................................................48 K KELTIVIA .......................................................................................................46 KEOLIS ARMOR .........................................................................................59 KEOLIS LORIENT ........................................................................................60 KEOLIS RENNES .........................................................................................57 KERAUDREN - GRAND LARGE...............................................................58 KERLYS ..........................................................................................................40 KERMENE .....................................................................................................37 KERTRUCKS .................................................................................................44 KERVALIS......................................................................................................41 KERVRAN (SARL)........................................................................................55 KNAUF INDUSTRIES OUEST...................................................................51 KNAUF OUEST ...........................................................................................51 L L.N.U.F. MDD LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS ................................44 LA FRANCAISE DES PLASTIQUES.........................................................53 LA TRINITAINE ............................................................................................41 LABORATOIRE DE BIOLOGIE MARINE DANIEL JOUVANCE .........46 LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER................49 LABORATOIRE DE LA MER......................................................................54 LABORATOIRES DE BIOLOGIE REUNIS ...............................................61 LACROIX ELECTRONICS .......................................................51 LACROIX SOFREL ......................................................................................54 LACTALIS BEURRES & CREMES .............................................................43 LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER.......................................43 LACTALIS INGREDIENTS..........................................................................43 LACTO PRODUCTION ..............................................................................41 LAHAYE (GROUPE)....................................................................................57 LAHAYE LOGISTIQUE ...............................................................................60 LAITA .............................................................................................................37 LAITERIE DE ST MALO..............................................................................39 LAITERIE LE GALL SA................................................................................41 LAITERIE NOUVELLE DE L'ARGUENON...............................................38 LAITIERE DE L'HERMITAGE (SOCIETE).................................................38 LAITIERE DE RETIERS (STE).....................................................................38 LAITIERE DE VITRE (STE)..........................................................................37 LAMOTTE CONSTRUCTEUR...................................................................57 LANGA ..........................................................................................................54 LD DISTRIBUTION .....................................................................................47 LDC BRETAGNE..........................................................................................41 LE CALVEZ (GROUPE)...............................................................................57 LE CALVEZ SURGELES..............................................................................58 LE CALVEZ TRANSPORTS........................................................................61 LE CAM (ETS) ..............................................................................................40 LE DORE ......................................................................................................46 LE DU (GROUPE)........................................................................................52 LE DUFF (GROUPE) ...................................................................................57 LE FLOCH DEPOLLUTION .......................................................................61 LE GOUESSANT (COOPERATIVE AGRICOLE) ....................................37 LE GRAET (GROUPE) ................................................................................38 LE GUEVEL (ETS)........................................................................................60 LE MEN (ETS)...............................................................................................38 LE NOUY RENE (SAS)................................................................................54 LE ROY LOGISTIQUE .................................................................................57 LE SAINT SAS (ETS) ...................................................................................48 LE SAYEC - COUVOIR DU MONT DU SALUT (SA) ............................42 LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L’OUEST (STE) ..........................50 LEAR CORPORATION SEATING FRANCE GUIPRY SAS ...................52 LECOQ SUPERMARCHE...........................................................................48 LEGENDRE (GROUPE) ..............................................................................49 LEGRIS INDUSTRIES (GROUPE).............................................................49 LES CELLIERS ASSOCIES - VAL DE RANCE (COOPERATIVE) .........42 LES FERMIERS DE JANZE ........................................................................42 LES MAISONS RENNAISES .....................................................................54 LH DISPLAN ...............................................................................................46 LINPAC PACKAGING PONTIVY .............................................................49 LITFERT.........................................................................................................44 LITTORAL AUTOMOBILES.......................................................................45 LOC MARIA (GROUPE) ............................................................................40 LOCARMOR.................................................................................................58 LODI...............................................................................................................55 LORANS (SA)...............................................................................................47 LOUDEAC VIANDES (SAS) ......................................................................38 LOUISIANE (SAS) .......................................................................................52 LOXAM..........................................................................................................57 LOXAM MODULE.......................................................................................60 LTM - LE TINIER MORIN ...........................................................................45 LUDOVIC LE GALL ....................................................................................53 LYDALL FILTRATION / SEPARATION.....................................................52 M MAB CONSTRUCTION .............................................................................54 MAITRE JACQUES......................................................................................40 MARC SA (ENTREPRISE) ..........................................................................50 MAREVAL .....................................................................................................42 MARINE HARVEST LORIENT...................................................................42 MARINE HARVEST RENNES....................................................................39 MAX SAUER.................................................................................................55 MEDIALEX....................................................................................................58 MEDICAL EXPORT (MEX)........................................................................44 MERALLIANCE............................................................................................44 MEUNIER INDUSTRIES.............................................................................50 MEUNIER SA................................................................................................54 MG2 MIX ......................................................................................................42 MICHARD (ETS)..........................................................................................48 MICHEL - JYM NUTRITION (GROUPE) ...............................................37 MICHEL ROBICHON SAS .........................................................................41 MIDI AUTO 29.............................................................................................46 MIDI AUTO 56.............................................................................................46 MIDI AUTO LORIENT ................................................................................46 MIROITERIES DE L'OUEST ARMORIQUE ............................................54 MONTFORT (ETS) ......................................................................................41 MONTFORT FORCE UNIE........................................................................46 MOULIN DE LA MARCHE ........................................................................40 MOULIN D'HYERES (SA)..........................................................................42 MPAP - MANUFACTURE DE PRODUITS AUTOMOBILES DE PLOERMEL ............................................................................................53 MX - MAILLEUX..........................................................................................50 N NATIONAL TOURS.....................................................................................58 NEOLAIT.......................................................................................................38 NEO-SOFT SERVICES................................................................................59 NETRA - CIE DE NETTOIEMENT ET DE TRANSPORTS ....................58 NIJI .................................................................................................................59 NNA ...............................................................................................................37 NOËL (GROUPE).........................................................................................51 NOUVELLE DES GALERIES G. (STE)......................................................48 NOVATECH TECHNOLOGIES..................................................................53 NOYAL POIDS LOURS...............................................................................46 O OCEANE DE RESTAURATION .................................................................60 OCEANIA HOTELS - SOFIBRA ................................................................58 OFEC - OMNIUM FRANÇAIS D'EMBALLAGES EN CELLULOSE ...........................................................................................54 OLMIX ...........................................................................................................54 ORCA ACCESSOIRES.................................................................................55 OTIMA ...........................................................................................................54 OTS (GROUPE)............................................................................................54 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 65 INDEX DES ENTREPRISES OUEST ELECTRO TECHNIQUE...............................................................53 OUEST-FRANCE (STE)...............................................................................49 P PANPHARMA ..............................................................................................50 PAPETERIES DE SAINT-GIRONS ............................................................46 PASQUET DIFFUSION...............................................................................47 PASQUET PERE ET FILS (ETS).................................................................51 PATISSERIES GOURMANDES..................................................................38 PAUL PAULET (ETS)...................................................................................38 PBM IMPORT...............................................................................................43 PDM INDUSTRIES......................................................................................49 PECHERIES D'ARMORIQUE.....................................................................41 PEUGEOT CITROEN RENNES SNC .......................................................49 PICHON MICHEL (ETS).............................................................................54 PIGEON CARRIERES..................................................................................54 PIGEON ENTREPRISES (GROUPE).........................................................49 PIGEON TP ...................................................................................................55 PINTO (ENTREPRISE) ................................................................................54 PLEDIS...........................................................................................................44 PLMP .............................................................................................................45 PLUS INTERNATIONAL.............................................................................60 POLYCLINIQUE QUIMPER SUD .............................................................61 PONT-EZER (SAS) ......................................................................................45 PORC ARMOR EVOLUTION ....................................................................44 PORFIMAD...................................................................................................44 PRECOM .......................................................................................................57 PRESTOR (COOPERATIVE AGRICOLE) .................................................43 PRIMEL GASTRONOMIE..........................................................................39 PROCANAR..................................................................................................38 PROCOPI ......................................................................................................51 PROVIMI FRANCE......................................................................................38 PUBLIHEBDOS............................................................................................51 Q QUARON ......................................................................................................44 QUEGUINER (GROUPE) ...........................................................................43 QUEGUINER MATERIAUX........................................................................44 R RAUB (GROUPE).........................................................................................54 RAULIC (GROUPE).....................................................................................58 RECHAN .......................................................................................................48 REGIONSJOB...............................................................................................60 REPRO CONSEIL.........................................................................................48 RETIS COMMUNICATION........................................................................60 ROBERT THEBAULT (SA)..........................................................................54 ROHAN VIANDES ELABORATION.........................................................40 ROLLAND (ETS)..........................................................................................54 ROLLAND SAS............................................................................................38 RONSARD ....................................................................................................38 ROUENEL .....................................................................................................47 ROULLIER (GROUPE) ................................................................................49 ROUTIERS BRETONS (LES)......................................................................59 ROYER (GROUPE) ......................................................................................43 ROYER SAS...................................................................................................45 ROYER SPORT.............................................................................................45 S SABENA TECHNICS DNR .........................................................................50 SAG - GRILLERO.........................................................................................39 SAGEMOR - SA D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU MORBIHAN .......................................................................................61 SALAISONS CELTIQUES...........................................................................38 SALAUN (GROUPE) ...................................................................................57 SAMI BRETAGNE........................................................................................46 SAMSIC (GROUPE) ....................................................................................57 SANDEN MANUFACTURING EUROPE ................................................49 SANDERS BRETAGNE ...............................................................................37 SANDERS OUEST.......................................................................................37 SARC - STE ARMORICAINE DE CANALISATIONS.............................53 SASP STADE BRESTOIS 29 ......................................................................59 SAVEL - STE D'ABATTAGE DE VOLAILLES ET DE LAPINS ..............39 SAVENA - SFINC.........................................................................................38 SAVEOL.........................................................................................................44 66 BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 SAVIEL FRANCE..........................................................................................37 SAVRA - ARMORICAINE DE VENTES ET REPARATIONS AUTOMOBILES (STE) ...............................................................................47 SBP - SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE ......................................53 SCO - SOCIETE CHARCUTIERE DE L'ODET.........................................38 SCOP C.C.E (SA)..........................................................................................54 SDMO INDUSTRIES...................................................................................49 SEDEP - SOCIETE D'ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTIQUE..............................................................................60 SEIFEL ...........................................................................................................51 SELAS BIOLOR ............................................................................................61 SENI - SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL.................................................................................................58 SEO - SOCIETE D'ETANCHEITE DE L'OUEST ......................................54 SERAFEL .......................................................................................................60 SERETAL PORC ...........................................................................................46 SERUPA.........................................................................................................51 SETBT - SYSTEMES EQUIPEMENTS TABLEAUX BASSE TENSION .........................................................................................54 SFPS - SOCIETE FRANCAISE DE PREMIX ET DE SPECIALITES .....39 SFTR 53.........................................................................................................61 SICA KERISNEL ..........................................................................................43 SICARBU OUEST ........................................................................................44 SILL - SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE DU LEON (GROUPE) ...37 SILLIA ENERGIE ..........................................................................................54 SITA OUEST .................................................................................................57 SMB - CONSTRUCTIONS METALLIQUES............................................55 SOBAD - SOCIETE BRETONNE D'AVITAILLEMENT ET DE DISTRIBUTION ..............................................................................44 SOBREC - SOCIETE BRETONNE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE .........................................................................................60 SOBREDIA - SOCIETE BRETONNE POUR LA DIFFUSION DES AUTOMOBILES ..................................................................................48 SOBRENA .....................................................................................................52 SOCIETE COMMERCIALE D'ARMOR - SOCODA.................................... SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN HUE......... SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE....................................................58 SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE LA RANCE ................59 SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ......................................54 SOCOBATI ...................................................................................................46 SOCOPA VIANDES (SAS) .........................................................................37 SOCOPI .........................................................................................................44 SODIFRANCE (GROUPE) .........................................................................57 SOFICRIF (VOLVICO - SOVIPOR) SA.....................................................39 SOGEA BRETAGNE BTP............................................................................51 SOLARENN ....................................................................................................... SOMAINTEL INFORMATIQUE ................................................................58 SOPRAL ........................................................................................................41 SOTRAVAL - SA D'ECONOMIE MIXTE LOCALE POUR L'EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS DE LA REGION DE BREST .....................................................................................................60 SPLO - SOCIETE DES PRODUITS LAITIERS DE L'OUEST.................45 ST MALO DISTRIBUTION.........................................................................44 STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB.......................................................58 STANHOME WORLD (KIOTIS & STANHOME)....................................43 STAR G ..........................................................................................................43 STAT - STE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGOR.................................................................................................58 STE ATLANTIQUE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT (STE)......61 STEF INTERNATIONAL OUEST...............................................................60 STEF TRANSPORT QUIMPER ................................................................59 STEF TRANSPORT RENNES.....................................................................58 STEF TRANSPORT RENNES CHANTEPIE.................................................. STEF TRANSPORT SAINT-BRIEUC 60 STERENN (GROUPE) .................................................................................45 STG - STE DES TRANSPORTS GAUTIER .............................................57 SULKY BUREL..............................................................................................53 SURAVENIR .................................................................................................62 SVA JEAN ROZE..........................................................................................37 SWM SERVICES ..........................................................................................44 SYDEL............................................................................................................55 SYNERMAP ..................................................................................................58 T TANGUY........................................................................................................43 TC - LA TELEPHONIE CENTRALE (GROUPE)......................................55 TDE - TRANSPORTS DANIEL EONNET ................................................61 TEAM OUEST ..............................................................................................45 TECHNIQUE MINERALE CULTURE ET ELEVAGE - TMCE................42 TENDRIADE COLLET.................................................................................37 THALES MICROELECTRONICS SAS......................................................52 THEBAULT INGENIERIE ............................................................................58 THERMES MARINS DE ST MALO...........................................................60 THOMSON VIDEO NETWORKS .............................................................51 TILLY-SABCO ...............................................................................................38 TIMAB INDUSTRIES...................................................................................49 TIMAC AGRO...............................................................................................49 TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES .....................................................39 TMG - TRANSPORTS M. GARNIER .......................................................58 TRAITEUR DE PARIS ..................................................................................40 TRANSFO SERVICES..................................................................................53 TRANSPORTS BERNARD .........................................................................61 TRANSPORTS BOISSEL ............................................................................60 TRANSPORTS DENOUAL ........................................................................61 TRANSPORTS DESERT ............................................................................58 TRANSPORTS GELIN.................................................................................58 TRANSPORTS GEORGELIN .....................................................................62 TRANSPORTS GROUSSARD ...................................................................62 TRANSPORTS LAHAYE.............................................................................57 TRANSPORTS LE TORC'H ........................................................................60 TRANSPORTS LEON BERTIN (SAS).......................................................60 TRANSPORTS LORCY ..............................................................................58 TRANSPORTS MESGUEN ........................................................................58 TRANSPORTS ORAIN (SAS)....................................................................59 TRANSPORTS PRODHOMME ................................................................61 TRC TRADING CORP..................................................................................44 TRECOBAT....................................................................................................49 TREGORDIS .................................................................................................45 TRIBALLAT NOYAL SAS............................................................................37 TRISKALIA (GROUPE) .............................................................................37 TROMELIN NUTRITION............................................................................39 TV BREIZH....................................................................................................60 U UBISOFT ENTERTAINMENT ....................................................................57 UCPT - UNION DES COOPERATIVES DE PAIMPOL ET TREGUIER ...............................................................................................44 UKL - ARREE ................................................................................................43 UMBRO FRANCE........................................................................................48 UNEXO..........................................................................................................62 UNION CALIANCE .....................................................................................43 URCEO ..........................................................................................................59 V VACANCES DIRECTES ..............................................................................59 VALOREX - VALORISATION PAR EXTRUSION....................................39 VDS ALUMINIUM.......................................................................................47 VEGAM..........................................................................................................38 VENDOME FERMETURES........................................................................53 VERLINGUE (SAS) ......................................................................................62 VERN ALIMENTS ........................................................................................40 VETAGRI........................................................................................................40 VIA MEDIA ...................................................................................................58 VITAL CONCEPT .........................................................................................47 VITALAC........................................................................................................41 VIVALTO SANTE..........................................................................................57 VOLAILLES DE KERANNA (LES).............................................................38 VOYAGES LE VACON.................................................................................59 W WEBHELP VITRE .........................................................................................60 WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX.........................................43 Y YVES ROCHER (GROUPE)........................................................................49 PETITES ANNONCES Opportunités d’acquisitions - JTB Rennes 1 Construction de maisons individuelles C.A. 2011 : > 3 700 K€ - RN environ 140 K€ Clientèle : Particuliers. Ouverture du capital à un partenaire “métier” afin d’accélérer le développement de l’entreprise. 2 Construction, agrandissement et rénovation de maisons individuelles C.A. 2010/2011 > 3 400 K€ - Clientèle : Particuliers. Statut de CMI et d’entreprise générale. 3 Fabrication et pose de menuiseries extérieures métalliques et aluminium C.A. 2010/2011 : environ 1 300 K€ - EBE environ 250 K€ Clientèle : Professionnels. Fonds propres nécessaires U NOUVEA JTB RENNES - Félix JOLIVET Le Quirinal • 16, mail Anne-Catherine • 35000 Rennes Tél 02 23 400 400 - Fax 02 23 400 403 - E-mail : [email protected] Affaires à céder (Grand Ouest) - JTB Nantes 1 Fabrication d’accessoires pliés et mécano-soudés destinés aux bardages, aux couvertures industrielles et aux aménagements intérieurs et extérieurs (acier - aluminium - inox - zinc - plomb) C.A. : supérieur à 2 500 K€ - R.N. équilibré. Clientèle : professionnelle. Marché : National 2 Imprimerie de labeur orientée également édition C.A. : supérieur à 3 000 K€ - R.N. positif, stable et récurrent Clientèle : 60 % clientèle privée et 40 % clientèle publique et institutionnelle. Marché national avec une forte clientèle locale. 3 Entreprise de construction de maisons individuelles C.A. : supérieur à 3 000 K€ - R.N. positif. Clientèle : particuliers (90 % en constructions neuves) Marché régional. JTB NANTES - Jacques THIÉBAUT 12 rue du Chapeau Rouge • 44000 Nantes Tél 02 40 69 29 90 ou 06 11 88 75 24 - E-mail : [email protected] BRETAGNE ÉCONOMIQUE • PALMARÈS 2012-2013 67