GBNA soigne son capital

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LES CONFIDENTIELS DE CFNEWS
GBNA soigne son capital
mardi 09 juillet 2013
Caroline Lesage
Le groupe familial de santé privé en Aquitaine, fort de 147 M€ de chiffre d’affaires, reçoit du
fonds mid-cap UI Gestion 15 M€ pour financer un projet d’extension sur leur principale
clinique PBNA.
Nouvelle opération dans les cliniques, qui remportent toujours un franc succès auprès des
investisseurs. GBNA (Groupe Bordeaux Nord Aquitaine), un groupe créé en 1971 par le Docteur Guy-Paul Guichard,
chapeautant désormais huit cliniques et un EHPAD sur la région bordelaise, vient d'ouvrir son capital à UI Gestion. Selon nos
sources, ce dernier, à travers son fonds dédié à la santé, injecte 15 M€ contre une participation minoritaire dans cet ensemble
fort de 147 M€ de chiffre d’affaires pour près de 1800 collaborateurs, faisant figure de référence en région Aquitaine.
Conseillées par Société Générale Mid Cap Investment Banking, les deux familles propriétaires, les Guichard et les Herpe,
cherchaient à financer un ambitieux projet d’extension sur leur principale clinique, PBNA (Polyclinique Bordeaux Nord
Aquitaine). Les travaux, qui débuteront dès le mois de septembre, augmenteront significativement la capacité d’accueil du
groupe, lequel abrite pour l'heure près de 1 000 lits et places, majoritairement dédiés au MCO (Medecine, Chirurgie et
Obstétrique).
Une croissance annuelle moyenne d'environ 10 %
Egalement doté d'un centre de formation professionnelle et de quatre antennes d’autodialyse, GBNA avait pour rappel déjà
rénové avec succès la clinique PBRD (Polyclinique Bordeaux Rive Droite) et regroupé trois cliniques (Saint Louis, Tourny et
Bel Air) sur un nouveau site à Bel Air. Affichant une croissance annuelle moyenne d'environ 10 %, ce groupe bâti par
acquisitions successives ne s'interdit pas de procéder à de nouvelles opérations de croissance externe (acquisition de lits,
d'activités...) en fonction des opportunités, avec l'appui de son nouvel actionnaire minoritaire. Quant à la succession de GuyPaul Guichard, la relève est déjà assurée puisque ses deux fils, praticiens, font également partie de l'équipe de management
du groupe.
Lire aussi :
La Clinique Mathilde soigne sa transmission (29/01/13)
Voir la fiche de GBNA
Voir la fiche de UI GESTION
LES INTERVENANTS DE L'OPÉRATION
Acquéreur ou Investisseur
Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration
Fiscale
Acq. DD Financière
Société, Banquier d'Affaires / Conseil
Société, Avocat d'Affaires
UI GESTION , Michel Deprez , Sebastien Alauzet
SEBBAN & PARTENAIRES , David Sebban
PWC TRANSACTION TS FINANCE
SOCIETE GENERALE CIB , Marc Dupuy , Jean-Baptiste Billy , Marc
Delaporte
FIDAL , Sébastien Péronne
Voir la fiche détaillée de l'opération
http://www.cfnews.net/L-actualite-toutes-les-rubriques/Les-Confidentiels-de-CFnews/... 15/07/2013